附錄 99.1

Antero Midstream 宣佈附帶收購、增加 2024 年預期並兑換 2026 年優先票據

科羅拉多州丹佛, ,2024年5月2日——安特羅中游公司(紐約證券交易所代碼:AM)(“Antero Midstream” 或 “公司”) 今天宣佈以7000萬美元的價格從Summit Midstream Partners LP(紐約證券交易所代碼:SMLP)附加收購馬塞勒斯頁巖的採集和壓縮資產。該交易於2024年5月1日完成,生效日期為2024年4月1日。此外,該公司 宣佈,它已呼籲在2024年5月16日(“贖回日”)贖回其所有已發行的2026年到期的7.875%優先票據(“2026年票據”)進行贖回 。

Bolt-On 收購要點和理由:

·預計到2027年,分紅後的自由現金流將增加5%以上
·將Antero Midstream的2024年調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流預期分別提高了1500萬美元 和1000萬美元

董事長兼首席執行官保羅·雷迪表示:“這筆 交易標誌着我們在阿巴拉契亞的第三次高度戰略性的附加收購。壓縮和高壓 收集資產已經與Antero Midstream的低壓收集系統相互連接。由於這筆交易, Antero Midstream現在可以收集和壓縮Antero Resources的幾乎所有產量。”

Antero Midstream首席財務官布倫丹 Krueger表示:“重要的是,我們能夠為這筆交易進行內部融資,收購股息增加後預期的 自由現金流將繼續使Antero Midstream能夠在2024年實現我們的3.0倍槓桿率目標 。因此,我們完全有能力在今年向股東增加資本回報率。”

Marcellus Bolt-On 收購

根據協議條款,Antero Midstream 以7000萬美元現金收購了壓縮和高壓氣體收集系統及相關協議。收購的資產 包括兩個壓縮機站和 48 英里的高壓氣體收集管道。收購的資產目前連接到 Antero Midstream的低壓氣體收集系統,預計不需要任何實質性資本投資。

2024 年指南更新

Antero Midstream正在提高其2024年的指引,以反映已宣佈的 收購。

以下是Antero Midstream更新的2024年指導方針(百萬美元)的摘要:

截至 2024 年 12 月 31 日 的十二個月 改變 vs.
Prior
指南
(在中點)
淨收入 $415 $455 +$10
調整後淨收益 470 510 +10
調整後 EBITDA 1,035 1,075 +15
資本支出 150 170
利息支出 190 200 +5
分紅前的自由現金流 680 720 +10
股息總額 435 435
分紅後的自由現金流 245 285 +10

討論非公認會計準則財務指標,包括調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、槓桿率和之前的自由現金流,以及 分紅後見 “非公認會計準則財務指標和定義”。

贖回2026年優先票據

2024年5月1日,Antero Midstream Corporation 呼籲將其2026年到期的7.875%未償還優先票據(CUSIP編號03690E AA6和 U0019E AA3)中的全部5.31億美元贖回 ,價格為本金的101.969%,外加截至但不包括贖回 日的應計和未付利息。2026年票據的贖回將由手頭現金和Antero Midstream循環信貸 融資機制下的借款提供資金。

本新聞稿既不是出售 要約,也不是徵求購買2026年票據或任何其他證券的要約,在任何此類要約、招攬或出售 非法的司法管轄區,均不構成2026年票據或任何其他證券的賣出要約或邀請 。本新聞稿不構成2026年票據的贖回通知。

非公認會計準則財務指標和定義

Antero Midstream 使用某些非公認會計準則財務 衡量標準。Antero Midstream將調整後淨收益定義為淨收入加上客户關係攤銷、債務提前清償損失 、資產報廢義務結算虧損和資產出售虧損(收益),扣除對賬項目的税收影響。Antero Midstream使用調整後的淨收益來評估其資產的經營業績。Antero Midstream將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨 收入加上利息支出、淨額、所得税支出、折舊費用、客户關係攤銷、債務提前清償損失、資產退休義務增加、財產和設備減值、資產退休義務結算虧損 以及股權補償費用,不包括未合併關聯公司的收益權益,加上來自未合併關聯公司的 分配。

Antero Midstream使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估:

·Antero Midstream資產的財務業績,不考慮融資方式、資本 結構或歷史成本基礎;
·與 中游能源領域的其他上市公司相比,其經營業績和資本回報率,不考慮融資或資本結構;以及
·收購和其他資本支出項目的可行性。

Antero Midstream 將 股息前的自由現金流定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤減去利息支出、淨資本支出和應計資本支出。資本支出包括集水系統和設施的增建 、水處理系統的增建以及對未合併子公司的投資。資本支出 不包括收購。分紅後的自由現金流定義為分紅前的自由現金流減去本季度申報的應計股息 。Antero Midstream使用分紅前後的自由現金流作為績效指標,比較Antero Midstream不同時期的現金創造 表現。

調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和股息前後的自由 現金流是非公認會計準則財務指標。與這些指標最直接可比的GAAP指標是淨 收入。不應將此類非公認會計準則財務指標視為運營活動 提供的GAAP淨收入和現金流指標的替代方案。此類指標的列報不符合公認會計原則,並且作為分析工具具有重要的侷限性 ,因為它們包括一些(但不是全部)影響經營 活動提供的淨收益和現金流的項目。您不應孤立地考慮任何或全部此類措施,也不得將其作為根據 GAAP 報告的結果分析的替代品。Antero Midstream對此類衡量標準的定義可能無法與其他公司的類似標題的衡量標準相提並論。

Antero Midstream將槓桿率定義為過去十二個月的淨負債除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。Antero Midstream將淨負債定義為合併的 總債務,不包括未攤銷的債務溢價和債務發行成本,減去現金和現金等價物。Antero Midstream將淨負債 視為評估安特羅中游財務槓桿率的重要指標。與淨 債務最直接可比的GAAP指標是總債務,不包括未攤銷的債務溢價和債務發行成本。

Antero Midstream沒有將調整後淨收益、調整後息税折舊攤銷前後的自由現金流與最接近的2024年GAAP財務指標的對賬 包括在內,因為如果沒有不合理的努力就無法做到這一點,而且任何嘗試這樣做的本質上都是不精確的。

Antero Midstream能夠預測這些指標與淨收益(以百萬計)之間的以下 對賬項目:

十二個月已結束
2024 年 12 月 31 日
折舊費用 $140 $150
基於權益的薪酬支出 40 45
客户關係攤銷 70 75
來自未合併關聯公司的分配 130 140

Antero Midstream Corporation是一家特拉華州公司,擁有、 運營和開發位於阿巴拉契亞盆地的中游採集、壓縮、加工和分餾資產,以及 作為綜合水資產,主要為安特羅資源公司的財產提供服務。

這份 新聞稿包括 “前瞻性陳述”。此類前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響, 其中許多不在Antero Midstream的控制之下。除歷史事實陳述外,在本新聞稿 中就Antero Midstream預期、認為或預計將來會或可能發生的活動、事件或發展發表的所有聲明,例如 關於我們的戰略、未來運營、財務狀況的聲明, 預計收入和虧損、預計成本、 前景、管理層計劃和目標、液化天然氣和石油價格、地緣政治和世界衞生事件的影響、Antero Midstream 執行股票回購計劃的能力、Antero Midstream 實現馬塞勒斯附加收購收益的能力、 包括預期的避資和協同效應、Antero Midstream 執行業務的能力計劃並向股東返還資本 、有關Antero Midstream資本回報政策的信息、信息關於Antero Midstream和Antero Resources的長期財務 和運營前景、有關Antero Resources未來預期增長 及其實現鑽探和開發計劃的能力以及Antero Resources鑽探合作伙伴參與水平的信息, 對Antero Midstream服務需求的影響,以及對 金額的預期以及訴訟裁決的時機以及有關贖回2026年票據的陳述均為前瞻性陳述 中包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條的含義。所有前瞻性 陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。儘管Antero Midstream認為前瞻性陳述中反映或建議的 計劃、意圖和預期是合理的,但無法保證這些計劃、意圖或預期會實現 。因此,實際結果和結果可能與此類陳述中表達、暗示或預測的內容存在重大差異。 除非法律要求,否則Antero Midstream明確表示不承擔任何義務,也不打算公開更新或修改任何 前瞻性陳述。

Antero Midstream提醒您,這些前瞻性 陳述受我們業務面臨的所有風險和不確定性的影響,其中大多數風險和不確定性難以預測,其中許多 是Antero Midstream無法控制的。這些風險包括但不限於大宗商品價格波動、通貨膨脹、 供應鏈或其他中斷、環境風險、Antero Resources的鑽探和完井及其他運營風險、監管 變更或法律變動、預測Antero Resources未來產量、現金流和 資本渠道所固有的不確定性、開發支出的時機、世界衞生事件的影響、網絡安全風險,經過驗證的質量碳補償的市場狀況和 的可用性以及其他風險在 “第 1A 項” 標題下進行了描述。風險因素” 載於Antero Midstream截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告和截至2024年3月31日的三個 個月的10-Q表季度報告。

欲瞭解更多信息,請致電 (303) 357-7269 或 jagnew@anteroresources.com 與 Antero Midstream 財務和投資者關係副總裁賈斯汀·阿格紐聯繫。