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亞特蘭大，2024年5月6日——南方公司（紐約證券交易所代碼：SO）今天宣佈，根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條，向合格的機構買傢俬募其本金總額為11億美元的2027年6月15日到期的可轉換優先票據（“可轉換票據”）。此外，南方公司預計將授予可轉換票據的初始購買者購買可轉換票據的期權，以便在自可轉換票據首次發行之日起的13天內進行結算，最多可轉換票據的本金總額為2億美元。

可轉換票據的最終條款，包括可轉換票據的初始轉換價格、利率和某些其他條款，將在定價時確定。可轉換票據將是南方公司的優先無擔保債務。可轉換票據的利息將每半年支付一次。除非在此日期之前根據其條款回購或轉換，否則可轉換票據將於2027年6月15日到期。

在2027年3月15日之前，可轉換票據只能在某些事件發生時和特定時期內進行兑換。此後，可轉換票據將隨時可兑換，直到到期日前第二個預定交易日營業結束為止。轉換後，南方公司將支付不超過待轉換可轉換票據本金總額的現金，並視情況支付或交付現金、南方公司普通股或現金和普通股的組合，以支付或交付超過轉換可轉換票據本金總額的南方公司轉換義務的剩餘部分（如果有）。

本新聞稿不應構成賣出要約或買入要約的邀請，在任何非法的司法管轄區，也不得出售這些證券。可轉換票據的發行和出售以及可轉換票據轉換後可發行的普通股（如果有）過去和將來都沒有根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，未經註冊或適用的註冊要求豁免，不得發行或出售可轉換票據和此類普通股。

南方公司（紐約證券交易所代碼：SO）是一家領先的能源供應商，通過其公司家族為東南部及其他地區的900萬客户提供服務。該公司在三個州設有電力運營公司，在四個州擁有天然氣配送公司，一傢俱有競爭力的發電公司，一傢俱有全國能力的領先分佈式能源分配公司，光纖網絡和電信服務。

本新聞稿中包含的某些信息是前瞻性信息，基於當前的預期和計劃，涉及風險和不確定性。除其他外，前瞻性信息包括有關計劃發行可轉換票據以及發行所得收益的預期用途的陳述。南方公司警告説，某些因素可能導致實際業績與所提供的前瞻性信息存在重大差異。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性信息，這些信息不能保證未來的表現，並且受許多不確定性和其他因素的影響，其中許多不確定性和其他因素是南方公司無法控制的；因此，無法保證此類建議的業績會實現。正如此類前瞻性信息所示，除了南方公司截至2023年12月31日的10-K表年度報告和隨後的證券申報中討論的因素外，以下因素可能導致實際業績與管理層的預期存在重大差異：全球和美國經濟狀況，包括地緣政治衝突、衰退、通貨膨脹、利率波動和金融市場狀況的影響，以及融資努力的結果；資本市場和其他融資來源的准入；變化在南方公司的信用評級中；以及災難性事件，例如火災、地震、爆炸、洪水、龍捲風、颶風和其他風暴、乾旱、大流行性健康事件、政治動盪、戰爭或其他類似事件。南方公司明確表示不承擔任何更新任何前瞻性信息的義務。