第四季度綜合業績1 | ·收入為5.295億美元,下降10.2% ·調整後EBITDA2,3為2,240萬美元,減少25.2% ·每股虧損0.41美元;非公認會計準則每股虧損0.26美元 ·Aaron業務的沖銷率為6.5%,提高了60個基點 | ||||
全年綜合業績1 | ·收入21.4億美元,下降4.9% ·調整後EBITDA2,3為1.36億美元,減少23.2% ·每股收益為0.09美元;非公認會計準則EPS2為0.81美元 ·Aaron業務的沖銷率為5.8%,提高了60個基點 ·調整後的自由現金流為1.023億美元,增長10.5% ·淨債務減少7980萬美元,減少37.2% | ||||
主要業務亮點1 | ·由於平均票價下降,Aaron的業務經常性收入在第四季度下降了4.2%,部分被租賃商品交付增長1.4%所抵消 ·在新的全渠道客户獲取計劃的推動下,Aaron的商業電子商務經常性收入在第四季度增長了60.0% ·Aaron的商業租賃投資組合規模在2023年下降了7.0%,但預計到2024年年底將增長中位數個位數 ·BrandsMart第四季度可比銷售額下降14.0%,環比增長300個基點 ·2023年成本節約超過4000萬美元,並在2024年第一季度採取額外的成本行動 | ||||
CEO評論-2023年,為了應對Aaron‘s和BrandsMart關鍵產品類別的持續壓力,我們採取了強有力的行動來推動需求和降低成本。在第四季度,我們推出了新的全方位渠道租賃決策和客户獲取計劃,這導致了強勁的電子商務增長,並一直持續到2024年。此外,我很高興我們在2023年超過了成本節約目標,我們仍然專注於進一步提高效率。 雖然年初較低的租賃組合規模將影響2024年的調整後收益,但我們預計我們的行動將帶來租賃組合的增長。考慮到我們為創新業務所做的投資和我們資產負債表的實力,我們比以往任何時候都更有能力推動長期盈利增長。我們的管理團隊和董事會高度參與並致力於採取行動,為我們的股東帶來額外的價值。“ -道格拉斯·林賽,The Aaron公司首席執行官 |
綜合結果1 |
(百萬美元,不包括每股收益) | Q4'23 | Q4'22 | 變化 | 2023 | 2022 | 變化 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 529.5 | $ | 589.6 | (10.2) | % | $ | 2,139.9 | $ | 2,249.4 | (4.9) | % | ||||||||||||||
淨(虧損)收益 | (12.4) | (5.9) | NMF | 2.8 | (5.3) | NMF | ||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA2,3 | 22.4 | 29.9 | (25.2) | % | 136.0 | 177.1 | (23.2) | % | ||||||||||||||||||
稀釋(虧損)每股收益 | $ | (0.41) | $ | (0.19) | NMF | $ | 0.09 | $ | (0.17) | NMF | ||||||||||||||||
非GAAP稀釋(虧損)每股收益2 | $ | (0.26) | $ | 0.09 | NMF | $ | 0.81 | $ | 2.07 | (60.9) | % |
調整後自由現金流2 | Q4'23 | Q4'22 | 變化 | 2023 | 2022 | 變化 | ||||||||||||||||||||
經營活動提供的現金 | $ | 31.3 | $ | 46.6 | (32.8) | % | $ | 180.4 | $ | 170.4 | 5.9 | % | ||||||||||||||
調整4 | 10.1 | 2.4 | NMF | 16.3 | 30.1 | (45.9) | % | |||||||||||||||||||
資本支出 | (25.5) | (24.3) | 5.0 | % | (94.4) | (108.0) | (12.6) | % | ||||||||||||||||||
調整後自由現金流2 | $ | 15.9 | $ | 24.7 | (35.6) | % | $ | 102.3 | $ | 92.5 | 10.5 | % |
對股東的回報 | Q4'23 | Q4'22 | 變化 | 2023 | 2022 | 變化 | ||||||||||||||||||||
宣佈的股息5 | $ | 3.8 | $ | 3.4 | 10.1 | % | $ | 15.3 | $ | 13.9 | 10.7 | % | ||||||||||||||
股份回購 | NMF | $ | 2.3 | NMF | $ | 6.5 | $ | 13.4 | (51.4) | % |
細分結果 |
Aaron的業務1 | ||||||||||||||
Aaron的Aarons.com亞倫的業務部門的財務和經營業績不包括未分配的公司費用。 |
(百萬美元) | Q4'23 | Q4'22 | 變化 | 2023 | 2022 | 變化 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 369.2 | $ | 404.3 | (8.7) | % | $ | 1,546.5 | $ | 1,703.5 | (9.2) | % | ||||||||||||||
租賃組合規模2 | $ | 117.7 | $ | 126.5 | (7.0) | % | $ | 117.7 | $ | 126.5 | (7.0) | % | ||||||||||||||
續租率2 | 85.2 | % | 85.8 | % | (60) | 10bps | 87.1 | % | 87.5 | % | (40) | 10bps | ||||||||||||||
毛利率 | 62.8 | % | 61.5 | % | 130 | 10bps | 63.1 | % | 62.3 | % | 80 | 10bps | ||||||||||||||
所得税前收益 | $ | 14.8 | $ | 17.0 | (13.0) | % | $ | 99.0 | $ | 122.2 | (19.0) | % | ||||||||||||||
調整後的EBITDA3 | $ | 33.8 | $ | 36.2 | (6.6) | % | $ | 174.3 | $ | 196.6 | (11.3) | % | ||||||||||||||
調整後的EBITDA邊際3 | 9.1 | % | 8.9 | % | 20 | 10bps | 11.3 | % | 11.5 | % | (20) | 10bps | ||||||||||||||
核銷%4 | 6.5 | % | 7.1 | % | (60) | 10bps | 5.8 | % | 6.4 | % | (60) | 10bps |
結束門店計數5 | Q4'23 | Q4'22 | 變化 | |||||||||||
總門店數 | 1,243 | 1,266 | (23) | |||||||||||
公司運營 | 1,019 | 1,034 | (15) | |||||||||||
下一代(包括在公司運營中) | 254 | 211 | 43 | |||||||||||
特許經營 | 224 | 232 | (8) |
品牌市場1 | ||||||||||||||
BrandsMart部門包括BrandsMart美國零售店和BrandSmarusa.com電子商務平臺,但不包括BrandsMart租賃。BrandsMart部門的財務和運營業績也不包括未分配的公司費用。 |
(百萬美元) | Q4'23 | Q4'22 | 變化 | 2023 | 20222 | 變化 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 164.1 | $ | 187.7 | (12.6) | % | $ | 604.4 | $ | 552.5 | 9.4 | % | ||||||||||||||
可比銷售額2,3 | (14.0) | % | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||
毛利率 | 23.2 | % | 20.0 | % | 320 | 10bps | 23.8 | % | 18.3 | % | 550 | 10bps | ||||||||||||||
所得税前(虧損)收益 | $ | (2.8) | $ | 1.8 | NMF | $ | (5.0) | $ | (11.2) | 55.0 | % | |||||||||||||||
調整後EBITDA 4 | $ | 1.0 | $ | 5.3 | (81.8) | % | $ | 9.2 | $ | 22.4 | (58.9) | % | ||||||||||||||
調整後EBITDA利潤率4 | 0.6 | % | 2.8 | % | (220) | 10bps | 1.5 | % | 4.1 | % | (260) | 10bps |
2024年全年展望 |
當前展望1,2 | ||||||||||||||
已整合 | 低 | 高 | ||||||||||||
收入 | 20.55億美元 | 21.55億美元 | ||||||||||||
淨(虧損)收益 | $(1200萬) | 2000萬美元 | ||||||||||||
調整後的EBITDA | 1.05億美元 | 1.25億美元 | ||||||||||||
稀釋每股收益 | $(0.30) | $(0.05) | ||||||||||||
非GAAP稀釋每股收益 | $(0.10) | $0.25 | ||||||||||||
經營活動提供的現金 | 1億美元 | 1.15億美元 | ||||||||||||
資本支出 | 8 500萬美元 | 9 500萬美元 | ||||||||||||
調整後自由現金流 | 1 500萬美元 | 3000萬美元 | ||||||||||||
亞倫的生意 | ||||||||||||||
收入 | 14.6億美元 | 15.2億美元 | ||||||||||||
所得税前收益 | 6 450萬美元 | 7 750萬美元 | ||||||||||||
調整後的EBITDA | 1.375億美元 | 1.525億美元 | ||||||||||||
BrandsMart | ||||||||||||||
收入 | 6.1億美元 | 6.5億美元 | ||||||||||||
所得税前虧損 | (950萬美元) | (550萬美元) | ||||||||||||
調整後的EBITDA | 700萬美元 | 1,200萬美元 |
電話會議和網絡廣播 |
亞倫公司簡介 |
前瞻性陳述 |
Contacts |
投資者關係: | 郵箱:InvestorRelationship@Aarons.com | 媒體關係: | 郵箱:Media Relationship@Aarons.com | ||||||||
電話: | 678-402-3590 | 電話: | 678-402-3591 |
合併收益表1 |
(未經審計) *截至三個月 | 年 告一段落 | ||||||||||||||||
(以千為單位,每股除外) | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
租賃收入和費用 | $ | 331,163 | $ | 361,167 | $ | 1,399,514 | $ | 1,529,125 | |||||||||
零售額 | 166,391 | 193,435 | 620,665 | 585,624 | |||||||||||||
非零售業銷售額 | 26,402 | 29,120 | 96,710 | 110,531 | |||||||||||||
特許經營權使用費和其他收入 | 5,523 | 5,862 | 23,001 | 24,154 | |||||||||||||
529,479 | 589,584 | 2,139,890 | 2,249,434 | ||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||
租賃商品折舊及其他租賃收入成本 | 110,137 | 123,512 | 466,648 | 513,659 | |||||||||||||
零售銷售成本 | 127,401 | 154,244 | 471,946 | 474,879 | |||||||||||||
非零售銷售成本 | 22,496 | 25,896 | 81,977 | 99,123 | |||||||||||||
260,034 | 303,652 | 1,020,571 | 1,087,661 | ||||||||||||||
毛利 | 269,445 | 285,932 | 1,119,319 | 1,161,773 | |||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||
人員成本 | 125,522 | 129,776 | 507,819 | 515,144 | |||||||||||||
其他營業費用,淨額 | 126,843 | 126,357 | 498,019 | 490,143 | |||||||||||||
租賃商品沖銷準備 | 21,604 | 25,472 | 81,495 | 97,564 | |||||||||||||
重組費用,淨額 | 2,777 | 8,870 | 15,597 | 32,717 | |||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | 12,933 | |||||||||||||
離職費 | 38 | 214 | 201 | 1,204 | |||||||||||||
與收購相關的成本 | 551 | 1,460 | 3,638 | 14,616 | |||||||||||||
277,335 | 292,149 | 1,106,769 | 1,164,321 | ||||||||||||||
營業(虧損)利潤 | (7,890) | (6,217) | 12,550 | (2,548) | |||||||||||||
利息支出 | (3,788) | (3,911) | (15,512) | (9,875) | |||||||||||||
其他營業外收入(費用),淨額 | 983 | 507 | 1,904 | (2,320) | |||||||||||||
所得税前虧損 | (10,695) | (9,621) | (1,058) | (14,743) | |||||||||||||
所得税支出(福利) | 1,660 | (3,767) | (3,881) | (9,463) | |||||||||||||
淨(虧損)收益 | $ | (12,355) | $ | (5,854) | $ | 2,823 | $ | (5,280) | |||||||||
(虧損)每股收益 | $ | (0.41) | $ | (0.19) | $ | 0.09 | $ | (0.17) | |||||||||
(虧損)假設攤薄的每股收益 | $ | (0.41) | $ | (0.19) | $ | 0.09 | $ | (0.17) | |||||||||
加權平均股 | 30,447 | 30,763 | 30,778 | 30,881 | |||||||||||||
假設稀釋的加權平均流通股 | 30,447 | 30,763 | 31,105 | 30,881 |
合併資產負債表 |
(單位:千) | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||
資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 59,035 | $ | 27,716 | |||||||
應收賬款(扣除於2023年12月31日的撥備9,029元及於2022年12月31日的撥備8,895元) | 39,782 | 38,191 | |||||||||
租賃費用(扣除於2023年12月31日及2022年12月31日的累計折舊及撥備411,641元及431,092元) | 622,262 | 693,795 | |||||||||
商品庫存,淨額 | 90,172 | 95,964 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 269,833 | 267,457 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 465,824 | 459,950 | |||||||||
商譽 | 55,750 | 54,710 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 108,158 | 118,528 | |||||||||
應收所得税 | 10,363 | 5,716 | |||||||||
預付費用和其他資產 | 105,397 | 96,436 | |||||||||
總資產 | $ | 1,826,576 | $ | 1,858,463 | |||||||
負債及股東權益: | |||||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | 292,175 | $ | 264,043 | |||||||
遞延税項負債 | 83,217 | 87,008 | |||||||||
客户存款和預付款 | 68,391 | 73,196 | |||||||||
經營租賃負債 | 502,692 | 496,401 | |||||||||
債務 | 193,963 | 242,413 | |||||||||
總負債 | 1,140,438 | 1,163,061 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股,每股面值0.50美元:授權:於2023年12月31日及2022年12月31日為112,500,000股;已發行股份:於2023年12月31日為36,656,650股及於2022年12月31日為36,100,011股 | 18,328 | 18,050 | |||||||||
額外實收資本 | 750,751 | 738,428 | |||||||||
留存收益 | 66,202 | 79,073 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (1,355) | (1,396) | |||||||||
833,926 | 834,155 | ||||||||||
按成本計算的庫存股份:於二零二三年十二月三十一日為6,295,216股股份及於二零二二年十二月三十一日為5,480,353股股份 | (147,788) | (138,753) | |||||||||
股東權益總額 | 686,138 | 695,402 | |||||||||
負債及股東權益合計 | $ | 1,826,576 | $ | 1,858,463 |
現金流量綜合報表1 |
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||||
(In(千)未經審計 | 2023 | 2022 | |||||||||
經營活動: | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 2,823 | $ | (5,280) | |||||||
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金: | |||||||||||
租賃物折舊 | 459,242 | 505,966 | |||||||||
其他折舊及攤銷 | 90,341 | 86,083 | |||||||||
租賃商品沖銷準備 | 81,495 | 97,564 | |||||||||
非現金存貨公允價值調整 | — | 23,074 | |||||||||
應收賬款準備金 | 39,889 | 41,460 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 11,949 | 12,390 | |||||||||
遞延所得税 | (12,101) | (13,581) | |||||||||
商譽和其他資產的減值 | 3,734 | 29,478 | |||||||||
非現金租賃費用 | 119,610 | 112,613 | |||||||||
其他變更,淨額 | (8,326) | (10,312) | |||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||
租賃商品 | (472,155) | (527,511) | |||||||||
商品庫存 | 5,965 | 5,026 | |||||||||
應收帳款 | (41,469) | (45,881) | |||||||||
預付費用和其他資產 | (2,422) | 6,284 | |||||||||
應收所得税 | (4,647) | (2,129) | |||||||||
經營性租賃使用權資產和負債 | (122,313) | (124,393) | |||||||||
應付賬款和應計費用 | 35,427 | (1,995) | |||||||||
客户存款和預付款 | (6,628) | (18,424) | |||||||||
經營活動提供的現金 | 180,414 | 170,432 | |||||||||
投資活動: | |||||||||||
購買房產、廠房和設備 | (94,415) | (107,980) | |||||||||
處置財產、廠房和設備所得收益 | 17,294 | 21,519 | |||||||||
收購美國BrandsMart,淨現金收購 | — | (265,630) | |||||||||
收購業務和客户協議,扣除收購的現金 | — | (1,062) | |||||||||
其他與投資有關的活動的收益 | 245 | 1,776 | |||||||||
用於投資活動的現金 | (76,876) | (351,377) | |||||||||
融資活動: | |||||||||||
週轉線貸款的還款,淨額 | (19,250) | 9,250 | |||||||||
左輪手槍和定期貸款的收益 | 71,094 | 291,700 | |||||||||
償還左輪手槍和定期貸款 | (100,469) | (67,793) | |||||||||
庫存貸款計劃還款,淨額 | — | (15,541) | |||||||||
已支付的股息 | (14,994) | (13,530) | |||||||||
庫藏股收購 | (6,499) | (13,384) | |||||||||
股票期權計劃下的股票發行 | 405 | 1,501 | |||||||||
扣繳税款股份 | (2,536) | (3,565) | |||||||||
發債成本 | — | (2,758) | |||||||||
融資活動提供的現金(用於) | (72,249) | 185,880 | |||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 30 | (51) | |||||||||
現金、現金等價物和受限制現金的增加 | 31,319 | 4,884 | |||||||||
年初現金、現金等價物和限制性現金 | 29,341 | 22,832 | |||||||||
年末現金及現金等價物: | |||||||||||
現金和現金等價物 | 59,035 | 27,716 | |||||||||
計入預付費用和其他資產的受限制現金 | 1,625 | 1,625 | |||||||||
年末現金、現金等價物和受限制現金總額 | $ | 60,660 | $ | 29,341 | |||||||
按細分市場劃分的季度收入 |
(未經審計) | ||||||||||||||
截至三個月 | ||||||||||||||
(單位:千) | 2023年12月31日 | |||||||||||||
亞倫的生意 | BrandsMart | 消除部門間收入1 | 總計 | |||||||||||
租賃收入和費用 | $ | 331,163 | $ | — | $ | — | $ | 331,163 | ||||||
零售額 | 6,107 | 164,087 | (3,803) | 166,391 | ||||||||||
非零售業銷售額 | 26,402 | — | — | 26,402 | ||||||||||
特許經營權使用費和費用 | 5,382 | — | — | 5,382 | ||||||||||
其他 | 141 | — | — | 141 | ||||||||||
總收入 | $ | 369,195 | $ | 164,087 | $ | (3,803) | $ | 529,479 |
(未經審計) | ||||||||||||||
截至三個月 | ||||||||||||||
(單位:千) | 2022年12月31日 | |||||||||||||
亞倫的生意 | BrandsMart | 消除部門間收入1 | 總計 | |||||||||||
租賃收入和費用 | $ | 361,167 | $ | — | $ | — | $ | 361,167 | ||||||
零售額 | 8,113 | 187,682 | (2,360) | 193,435 | ||||||||||
非零售業銷售額 | 29,120 | — | — | 29,120 | ||||||||||
特許經營權使用費和費用 | 5,663 | — | — | 5,663 | ||||||||||
其他 | 199 | — | — | 199 | ||||||||||
總收入 | $ | 404,262 | $ | 187,682 | $ | (2,360) | $ | 589,584 |
按SEGMENT1列出的12個月收入 |
截至的年度 | ||||||||||||||
(單位:千) | 2023年12月31日 | |||||||||||||
亞倫的生意 | BrandsMart | 消除部門間收入2 | 總計 | |||||||||||
租賃收入和費用 | $ | 1,399,514 | $ | — | $ | — | $ | 1,399,514 | ||||||
零售額 | 27,248 | 604,413 | (10,996) | 620,665 | ||||||||||
非零售業銷售額 | 96,710 | — | — | 96,710 | ||||||||||
特許經營權使用費和費用 | 22,312 | — | — | 22,312 | ||||||||||
其他 | 689 | — | — | 689 | ||||||||||
總計 | $ | 1,546,473 | $ | 604,413 | $ | (10,996) | $ | 2,139,890 |
截至的年度 | ||||||||||||||
(單位:千) | 2022年12月31日 | |||||||||||||
亞倫的生意 | BrandsMart | 消除部門間收入2 | 總計 | |||||||||||
租賃收入和費用 | $ | 1,529,125 | $ | — | $ | — | $ | 1,529,125 | ||||||
零售額 | 39,693 | 552,465 | (6,534) | 585,624 | ||||||||||
非零售業銷售額 | 110,531 | — | — | 110,531 | ||||||||||
特許經營權使用費和費用 | 23,376 | — | — | 23,376 | ||||||||||
其他 | 778 | — | — | 778 | ||||||||||
總計 | $ | 1,703,503 | $ | 552,465 | $ | (6,534) | $ | 2,249,434 |
非公認會計準則財務信息的使用 |
非公認會計準則財務信息和對賬 假設非GAAP淨收益和非GAAP每股收益1 |
(未經審計) *截至三個月 | (未經審計) 截至的年度 | ||||||||||||||||
(以千為單位,每股除外) | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
淨(虧損)收益 | $ | (12,355) | $ | (5,854) | $ | 2,823 | $ | (5,280) | |||||||||
所得税 | 1,660 | (3,767) | (3,881) | (9,463) | |||||||||||||
所得税前(虧損)收益 | $ | (10,695) | $ | (9,621) | $ | (1,058) | $ | (14,743) | |||||||||
收購相關無形資產攤銷 | 2,519 | 2,652 | 10,348 | 8,953 | |||||||||||||
重組費用,淨額 | 2,777 | 8,870 | 15,597 | 32,717 | |||||||||||||
離職費 | 38 | 214 | 201 | 1,204 | |||||||||||||
非現金存貨公允價值調整 | — | — | — | 23,074 | |||||||||||||
與收購相關的成本 | 551 | 1,460 | 3,638 | 14,616 | |||||||||||||
新增:商譽減值 | — | — | — | 12,933 | |||||||||||||
非公認會計準則(虧損)所得税前收益 | (4,810) | 3,575 | 28,726 | 78,754 | |||||||||||||
所得税,使用非公認會計準則有效税率計算 | 2,969 | 752 | 3,582 | 13,998 | |||||||||||||
非GAAP淨(虧損)收益 | $ | (7,779) | $ | 2,823 | $ | 25,144 | $ | 64,756 | |||||||||
假設稀釋後的每股收益(虧損) | $ | (0.41) | $ | (0.19) | $ | 0.09 | $ | (0.17) | |||||||||
收購相關無形資產攤銷 | 0.08 | 0.09 | 0.33 | 0.29 | |||||||||||||
重組費用,淨額 | 0.09 | 0.29 | 0.50 | 1.05 | |||||||||||||
離職費 | — | 0.01 | 0.01 | 0.04 | |||||||||||||
非現金存貨公允價值調整 | — | — | — | 0.74 | |||||||||||||
與收購相關的成本 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.47 | |||||||||||||
新增:商譽減值 | — | — | — | 0.41 | |||||||||||||
非公認會計原則調整的税收效應 | (0.04) | (0.15) | (0.24) | (0.75) | |||||||||||||
假設攤薄的非GAAP(虧損)每股收益2 | $ | (0.26) | $ | 0.09 | $ | 0.81 | $ | 2.07 | |||||||||
假設攤薄的加權平均已發行股份3 | 30,447 | 31,096 | 31,105 | 31,303 |
非公認會計準則財務信息和對賬 按部門劃分的季度調整EBITDA |
(未經審計) | |||||||||||||||||
(單位:千) | 截至2023年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||
亞倫的生意 | BrandsMart | 未分配的公司 | 淘汰1 | 總計 | |||||||||||||
淨虧損 | $ | (12,355) | |||||||||||||||
所得税 | 1,660 | ||||||||||||||||
所得税前收益(虧損) | $ | 14,832 | $ | (2,809) | $ | (22,468) | $ | (250) | $ | (10,695) | |||||||
利息支出 | — | — | 3,788 | — | 3,788 | ||||||||||||
折舊 | 18,648 | 1,552 | 210 | — | 20,410 | ||||||||||||
攤銷 | 293 | 2,226 | — | — | 2,519 | ||||||||||||
EBITDA | $ | 33,773 | $ | 969 | $ | (18,470) | $ | (250) | $ | 16,022 | |||||||
離職費 | — | — | 38 | — | 38 | ||||||||||||
重組費用,淨額 | — | — | 2,777 | — | 2,777 | ||||||||||||
與收購相關的成本 | — | — | 551 | — | 551 | ||||||||||||
基於股票的補償2 | — | — | 2,975 | — | 2,975 | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 33,773 | $ | 969 | $ | (12,129) | $ | (250) | $ | 22,363 |
(未經審計) | |||||||||||||||||
截至2022年12月31日的三個月 | |||||||||||||||||
亞倫的生意 | BrandsMart | 未分配的公司 | 淘汰1 | 總計 | |||||||||||||
淨虧損 | $ | (5,854) | |||||||||||||||
所得税 | (3,767) | ||||||||||||||||
所得税前收益(虧損) | $ | 17,046 | $ | 1,793 | $ | (28,365) | $ | (95) | $ | (9,621) | |||||||
利息支出 | — | — | 3,911 | — | 3,911 | ||||||||||||
折舊 | 18,504 | 1,415 | 222 | — | 20,141 | ||||||||||||
攤銷 | 601 | 2,130 | — | — | 2,731 | ||||||||||||
EBITDA | $ | 36,151 | $ | 5,338 | $ | (24,232) | $ | (95) | $ | 17,162 | |||||||
離職費 | — | — | 214 | — | 214 | ||||||||||||
重組費用,淨額 | — | — | 8,870 | — | 8,870 | ||||||||||||
與收購相關的成本 | — | — | 1,460 | — | 1,460 | ||||||||||||
基於股票的補償2 | — | — | 2,187 | — | 2,187 | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 36,151 | $ | 5,338 | $ | (11,501) | $ | (95) | $ | 29,893 |
非公認會計準則財務信息和對賬 12個月調整後的EBITDA按SEGMENT1 |
(未經審計) | |||||||||||||||||
(單位:千) | 截至2023年12月31日的年度 | ||||||||||||||||
亞倫的生意 | BrandsMart | 未分配的公司 | 消除2 | 總計 | |||||||||||||
淨收益 | $ | 2,823 | |||||||||||||||
所得税 | (3,881) | ||||||||||||||||
所得税前收益(虧損) | $ | 99,041 | $ | (5,029) | $ | (94,416) | $ | (654) | $ | (1,058) | |||||||
利息支出 | — | — | 15,512 | — | 15,512 | ||||||||||||
折舊 | 73,778 | 5,339 | 876 | — | 79,993 | ||||||||||||
攤銷 | 1,443 | 8,905 | — | — | 10,348 | ||||||||||||
EBITDA | $ | 174,262 | $ | 9,215 | $ | (78,028) | $ | (654) | $ | 104,795 | |||||||
離職費 | — | — | 201 | — | 201 | ||||||||||||
重組費用,淨額 | — | — | 15,597 | — | 15,597 | ||||||||||||
與收購相關的成本 | — | — | 3,638 | — | 3,638 | ||||||||||||
基於股票的薪酬3 | — | — | 11,723 | — | 11,723 | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 174,262 | $ | 9,215 | $ | (46,869) | $ | (654) | $ | 135,954 |
(未經審計) | |||||||||||||||||
(單位:千) | 截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||||||||
亞倫的生意 | BrandsMart | 未分配的公司 | 消除2 | 總計 | |||||||||||||
淨虧損 | $ | (5,280) | |||||||||||||||
所得税 | (9,463) | ||||||||||||||||
所得税前收益(虧損) | $ | 122,220 | $ | (11,171) | $ | (125,021) | $ | (771) | $ | (14,743) | |||||||
利息支出 | — | — | 9,875 | — | 9,875 | ||||||||||||
折舊 | 71,682 | 3,841 | 1,230 | — | 76,753 | ||||||||||||
攤銷 | 2,651 | 6,679 | — | — | 9,330 | ||||||||||||
EBITDA | $ | 196,553 | $ | (651) | $ | (113,916) | $ | (771) | $ | 81,215 | |||||||
離職費 | — | — | 1,204 | — | 1,204 | ||||||||||||
重組費用,淨額 | — | — | 32,717 | — | 32,717 | ||||||||||||
商譽減值 | — | 12,933 | — | 12,933 | |||||||||||||
與收購相關的成本 | — | — | 14,616 | — | 14,616 | ||||||||||||
非現金存貨公允價值調整 | — | 23,074 | — | — | 23,074 | ||||||||||||
基於股票的薪酬3 | — | — | 11,358 | — | 11,358 | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 196,553 | $ | 22,423 | $ | (41,088) | $ | (771) | $ | 177,117 |
非公認會計準則財務信息和對賬 調整後的自由現金流1 |
(未經審計) | ||||||||
截至三個月 | ||||||||
十二月三十一日, | ||||||||
(單位:千) | 2023 | 2022 | ||||||
經營活動提供的現金 | $ | 31,308 | $ | 46,561 | ||||
房地產交易收益 | 9,429 | 1,600 | ||||||
與收購相關的交易成本 | 625 | 777 | ||||||
資本支出 | (25,488) | (24,285) | ||||||
調整後自由現金流 | $ | 15,874 | $ | 24,653 | ||||
(未經審計) | ||||||||
截至的年度 | ||||||||
十二月三十一日, | ||||||||
(單位:千) | 2023 | 2022 | ||||||
經營活動提供的現金 | $ | 180,414 | $ | 170,432 | ||||
房地產交易收益 | 11,092 | 16,519 | ||||||
與收購相關的交易成本 | 5,174 | 13,556 | ||||||
資本支出 | (94,415) | (107,980) | ||||||
調整後自由現金流 | $ | 102,265 | $ | 92,527 |
非公認會計準則財務信息和對賬 淨債務 |
(單位:千) | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||
債務 | $ | 193,963 | $ | 242,413 | ||||
現金和現金等價物 | (59,035) | (27,716) | ||||||
淨債務 | $ | 134,928 | $ | 214,697 |
非公認會計準則財務信息和對賬 2024年調整後EBITDA1的當前展望 |
2024財年範圍 | |||||||||||
(單位:千) | 亞倫的生意 | BrandsMart | 合併合計 | ||||||||
預計淨(虧損)收益 | $(12,000) - $0 | ||||||||||
所得税 | 0 - 4,000 | ||||||||||
所得税前預計收益(虧損) | 64,500 - 77,500 | (9,500) - (5,500) | (12,000) - 4,000 | ||||||||
利息支出 | — | — | 15,000 - 16,000 | ||||||||
折舊及攤銷 | 73,000 - 75,000 | 16,500 - 17,500 | 89,500 - 92,500 | ||||||||
預計EBITDA | 137,500 - 152,500 | 7,000 - 12,000 | 92,500 - 112,500 | ||||||||
基於股票的薪酬 | — | — | 12,500 | ||||||||
預計調整後的EBITDA | $137,500 - $152,500 | $7,000 - $12,000 | $105,000 - $125,000 |
非公認會計準則財務信息和對賬 2024年每股盈利的當前展望(假設稀釋) |
2024財年範圍 | ||||||||
低 | 高 | |||||||
假設稀釋的預計每股(虧損)收益 | $ | (0.30) | $ | (0.05) | ||||
其他調整額1 | 0.20 | 0.30 | ||||||
預計非GAAP(虧損)每股收益假設攤薄 | $ | (0.10) | $ | 0.25 |
非公認會計準則財務信息和對賬 2024年經調整自由現金流的當前展望 |
2024財年範圍 | |||||
(單位:千) | 合併合計 | ||||
經營活動提供的現金 | $100,000 - $115,000 | ||||
房地產交易收益 | 0 - 10,000 | ||||
資本支出 | (85,000) - (95,000) | ||||
調整後自由現金流 | $15,000 - $30,000 | ||||