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根據第 433 條提交

註冊聲明編號 333-275663

日期為 2024 年 2 月 6 日

空氣產品和化學品等

定價條款表

2024年2月6日

750,000,000 美元 4.600% 2029 年到期票據

600,000,000 美元 4.750% 2031 年到期票據

1,150,000,000 美元 4.850% 2034 年到期票據

發行人： 空氣化工產品有限公司（以下簡稱 “公司”）
交易日期： 2024年2月6日
結算日期 (T+2)： 2024年2月8日
本金總額： $2,500,000,000
優惠券利率：

2029 年票據：每年 4.600%

2031 年備註：每年 4.750%

2034 年票據：每年 4.850%

利息支付日期： 從 2024 年 8 月 8 日開始，每半年在 2 月 8 日和 8 月 8 日舉行
到期日：

2029 備註：2029 年 2 月 8 日

2031 備註： 2031 年 2 月 8 日

2034 備註：2034 年 2 月 8 日

公開發行價格：

2029 年票據：99.867%

2031 備註：99.900%

2034 筆記：99.726%

到期收益率：

2029 備註：4.630%

2031 年票據：4.767%

2034 筆記：4.885%

基準國庫：

2029 年票據：4.000% 將於 2029 年 1 月 31 日到期

2031 票據：4.000% 將於 2031 年 1 月 31 日到期

2034 票據：4.500% 將於 2033 年 11 月 15 日到期

基準國債價格/收益率：

2029 備註：99-27 3⁄4 / 4.030%

2031 年票據：99-19/4.067%

2034 備註：103-10/4.085%

點差至基準國庫：

2029 備註：+60 個基點

2031 備註：+70 個基點

2034 備註：+80 個基點

可選兑換：

2029 年票據：2029 年 1 月 8 日之前，T+10 個基點

2031 年票據：2030 年 12 月 8 日之前，T+15 個基點

2034 年票據：2033 年 11 月 8 日之前，T+15 個基點

2029 年注意事項：2029 年 1 月 8 日當天或之後，利率為 100%

2031 備註：2030 年 12 月 8 日當天或之後，税率為 100%

2034 備註： 在 2033 年 11 月 8 日當天或之後，比例為 100%

控制權變更觸發事件時兑換： 如果控制權發生變化，隨後評級下降，則公司將提議以票據本金總額的101％加上截至但 不包括回購之日的應計和未付利息的收購價格回購票據。
CUSIP/ISIN：

2029 備註：009158BH8/US009158BH84

2031 備註：009158BJ4/US009158BJ41

2034 備註：009158BK1/US009158BK14

報價格式： 美國證券交易委員會註冊
預期評級*: A2/A（穆迪/標準普爾）
面值： $2,000 x $1,000
聯合圖書管理人：

巴克萊資本公司

美國銀行證券有限公司

德意志銀行證券公司

渣打銀行

瑞穗證券美國有限責任公司

法國巴黎銀行證券公司

花旗集團環球市場公司

滙豐證券（美國）有限公司

摩根大通證券有限責任公司

三菱日聯證券美洲有限公司

桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司

SMBC 日興證券美國公司， Inc.

道明證券（美國）有限責任公司

聯合經理：

法國農業信貸證券（美國）有限公司

Intesa Sanpaolo IMI 證券公司

Natixis 證券美洲有限責任公司

斯科舍資本（美國）有限公司

學院證券有限公司

獨立點證券有限責任公司

Loop 資本市場 有限責任公司

*

證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可以隨時修改或撤回 。

公司已就本來文所涉發行向美國證券交易委員會（SEC）提交了註冊聲明（包括招股説明書和初步招股説明書 補充文件）。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書和初步招股説明書補充文件以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。 或者，如果您致電：巴克萊資本公司（Barclays Capital Inc.）索取招股説明書，則公司、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書，網址為 1-888-603-5847;美銀證券公司在 1-800-294-1322;德意志銀行證券 Inc. 在 1-800-503-4611;瑞穗證券美國有限責任公司位於 1-866-271-7403;或撥打 +44 2078 85573 的渣打銀行。

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