附件10.11


交叉擔保協議
本交叉擔保協議的日期為2014年11月26日(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改),由本協議簽字頁上列出的每個簽署方和根據第19條成為本協議締約方的每個其他實體(“擔保人”和單獨的“擔保人”)為被擔保方的利益(定義見下文)。
W I T N E S S E T H:
鑑於,Kinder Morgan,Inc.,一家特拉華州公司(“KMI”)及其某些直接和間接子公司有未償還的優先無擔保債務,並可能不時發行額外的優先無擔保債務;
鑑於,除KMI外,每個擔保人都是KMI的直接或間接子公司;
鑑於,每一擔保人都希望就構成擔保債務的擔保人的債務提供本文所述的擔保;以及
鑑於,每一擔保人承認其將因作出擔保而獲得實質性的直接和間接利益;
因此,現在,為了保證人的利益,擔保人在此相互同意如下:
1.定義的術語。
(A)根據本協定的規定,下列術語的含義如下:
“協議”具有本協議序言中規定的含義。
“破產法”是指現在或以後生效的“美國法典”第11章或其任何繼承者。
“股本”指對任何人士而言,該人士權益的任何及所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、參與或其他等價物(不論如何指定),包括(I)所有普通股及優先股、任何有限或一般合夥權益及任何有限責任公司成員權益,(Ii)信託的實益權益,及(Iii)賦予某人權利收取發行人損益份額或資產分派的任何其他權益或參與。
“氯氟化碳”係指1986年修訂的“國內税法”第957條所指的“受管制外國公司”。
“商品交易法”係指不時修訂的“商品交易法”(“美國聯邦法典”第7編第1節及其後)和任何後續法規。




附件10.11


“綜合資產”是指在任何資產確定之日,根據公認會計原則編制的KMI及其子公司最近完成的會計季度的綜合資產負債表中所列的KMI及其子公司的總資產。
“綜合有形資產”是指在其確定之日,扣除任何適用準備金和累計攤銷後的所有商譽、商號、商標、專利和其他類似無形資產的淨值後的綜合資產,所有這些都將在KMI及其子公司最近完成的財務季度的綜合資產負債表中列示,並根據公認會計原則編制。
“國內子公司”是指根據美國境內任何司法管轄區的法律成立的KMI的任何子公司。
“除外附屬公司”是指(I)不是全資擁有的國內經營附屬公司的任何附屬公司,(Ii)任何作為氟氯化碳的子公司的任何國內附屬公司或任何國內附屬公司(包括為美國聯邦所得税目的而不予理會的實體),其資產(直接或通過子公司持有)基本上全部由一個或多個氟氯化碳的股本或此類氟氯化碳的債務組成,(Iii)任何非實質性附屬公司,(Iv)附表III所列的任何附屬公司,(V)Calnev管道有限責任公司、SFPP、L.P.、Kinder Morgan G.P.,Inc.和EPEC Realty,(Vii)任何非循環信貸協議擔保人的子公司,(Vii)任何非營利性子公司,(Viii)法律要求禁止擔保擔保債務的任何子公司,以及(Ix)KMI或其子公司在本協議日期後收購的任何子公司,只要該子公司在收購後仍然存在的任何現有債務的融資文件禁止該子公司擔保擔保債務;但儘管有上述規定,任何參與循環信貸協議擔保的子公司或擔保KMI發行的任何優先票據或優先債務證券的子公司(根據本協議除外),只要該擔保有效,均不構成被排除的子公司。
“被排除的互換義務”是指,對於任何擔保人,如果在該擔保人的擔保對該互換義務生效時,該擔保人對該互換義務(或其任何擔保)的全部或部分擔保根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或其適用或官方解釋)是或變得違法的,且在該擔保人的擔保對該互換義務生效時,該擔保人的擔保因任何原因未能構成《商品交易法》及其規定下的《合格合同參與者》的任何互換義務。如果掉期義務是根據管理一次以上掉期的主協議產生的,則這種排除僅適用於此類掉期義務中可歸因於此類擔保不合法的掉期部分。
“公認會計原則”是指美利堅合眾國不時普遍接受的會計原則,包括美國註冊會計師協會會計原則委員會和財務會計準則委員會的意見、聲明和聲明中所載的原則。
“政府當局”是指美利堅合眾國或任何其他國家的政府,或其任何政治區的政府,無論是州政府還是地方政府,以及行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括歐洲聯盟或歐洲中央銀行等任何超國家機構)。
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附件10.11


“擔保人”指擔保人以任何方式直接或間接擔保任何其他人(“主要義務人”)的任何債務或其他義務,或具有擔保任何其他人(“主要債務人”)的任何債務或其他義務的經濟效果的或有或有的義務,幷包括擔保人直接或間接的任何義務,包括(I)購買或支付(或為購買或支付)該等債務或其他義務或為購買(或為購買或支付)任何抵押品而墊付或提供資金,(Ii)購買或租賃財產,(3)維持主債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表狀況或流動資金,以使主債務人能夠償付該等債務或其他債務,或(4)就為支持該等債務或義務而出具的任何信用證或擔保書作為賬户當事人;但定期保函不包括在正常業務過程中託收或者保證金的背書。
“擔保終止日期”具有第2(D)節規定的含義。
“擔保債務”係指本協議附表一所列的債務,該附表可根據本協定的條款不時予以修訂;但“擔保債務”一詞應不包括任何不包括的互換債務。
“擔保方”統稱為:(1)在受信託契約管轄的擔保債務的情況下,指此類擔保債務的持有人(該術語在適用的信託契約中定義);(2)在受貸款協議、信貸協議或類似協議管轄的擔保債務的情況下,指提供此類貸款或信貸的貸款人;(3)就套期保值協議而言,指此類協議下的交易對手。
“擔保人”具有本協議序言中規定的含義。本協議附件二列明瞭每一擔保人的姓名,該附表可根據本協議的條款不時修改。
“套期保值協議”指對衝或用於對衝或管理與利率、外幣匯率或商品價格變動相關的風險的金融工具、協議或證券(但不包括與電力、電力或任何相關商品產品有關的任何購買、掉期、衍生合約或類似協議)。
“非實質性附屬公司”指不是重大附屬公司的任何附屬公司。
“負債”統稱為(I)任何人為借款而訂立或承擔的任何優先無擔保債務,包括該人以債券、債權證、票據或類似工具(保證債券、履約債券及擔保債券除外)證明的所有債務,及(Ii)任何人就套期保值協議下的債務所承擔的所有付款義務。
“投資級評級”是指穆迪給予的Baa3級或以上、S給予的BBB級以上的評級;然而,如果(I)穆迪或S之一改變其評級體系,該等評級應為改變後的同等評級,或(Ii)穆迪或S不得公開提供擔保義務評級,上述提及穆迪或S或兩者(視屬何情況而定)應指由KMI選擇的一家或多於一家國家認可的美國評級機構(視屬何情況而定),而上述評級類別應指該評級機構或該等評級機構(視屬何情況而定)的相應評級類別。
“發行人”是指擔保債務的發行人、借款人或其他適用的主要債務人。
3

附件10.11


“KMI”一詞的含義與本演奏會提供的含義相同。
“留置權”就任何資產而言,指(I)該等資產的任何按揭、信託契據、留置權、質押、質押、產權負擔、押記或擔保權益,及(Ii)賣方或出租人根據與該等資產有關的任何有條件銷售協議、資本租約或所有權保留協議(或與上述任何資產具有實質相同經濟效果的任何融資租賃)所享有的權益。
“重大子公司”是指,在任何確定日期,KMI的任何子公司,其有形資產總額(就下文而言,與該子公司的有形資產合併,在消除公司間債務後)大於或等於截至最近向美國證券交易委員會提交了KMI財務報表的財政季度最後一天的合併有形資產的5%。
“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其後繼者。
“運營子公司”是指作為KMI子公司的任何運營公司。
“人”是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府主管部門或者其他實體。
“合格ECP擔保人”就任何掉期義務而言,是指在有關擔保對該掉期義務生效時總資產超過1,000萬美元的每一位擔保人,或根據商品交易法或根據其頒佈的任何規定構成“合資格合約參與者”,並可根據商品交易法第1A(18)(A)(V)(Ii)條訂立維護令,使另一人在此時有資格成為“合資格合約參與者”的其他人士。
“評級機構”是指穆迪和S,但如果在有關時間,穆迪和S均未對相關擔保債務進行評級,則“評級機構”應指另一家國家認可的評級機構,對該擔保債務進行評級。
“評級日期”是指緊接(I)釋放事件發生和(Ii)發佈釋放事件意圖的公告的較早日期之前的日期。
“評級下降”就擔保債務而言,是指在解除事件發生之日或之後90天內發生下列情況,或在發生解除事件之日起90天內(只要任何一家評級機構公開宣佈考慮對該擔保債務進行評級,則該期限可以延長):(I)如果該擔保債務在評級日被兩家評級機構給予投資級評級,則其中一家或兩家評級機構對該擔保債務的評級應低於投資級評級;或(2)如果該擔保債券在評級日被任何一家評級機構評為低於投資級評級,則該擔保債券的任何低於投資級的評級應降低一個或多個等級(包括評級類別內以及評級類別之間的評級)。
“放行事件”具有第6(B)節規定的含義。
“法律規定”係指任何法律、法規、法典、條例、命令、裁定、規則、規章、判決、法令、禁令、特許經營權、許可證、證書、許可證、授權或其他

4

附件10.11


任何政府當局的指令或要求(無論是否具有法律效力),包括環境法、能源法規以及職業、安全和健康標準或控制。
循環信貸協議“指KMI、其貸款方和巴克萊銀行作為行政代理於2014年9月19日簽訂的循環信貸協議,該信貸協議可不時修訂、修改、補充或重述,或不時退還、再融資、重組、替換、續簽、償還或延長(無論是與原始代理和貸款人或其他代理或貸款人或受託人或其他機構,也無論是根據原始信貸協議或其他信貸協議或票據契約或其他方式提供的),包括但不限於增加可用借款金額或其下的其他債務。
“循環信貸協議擔保”指KMI一方的子公司於2014年11月26日以巴克萊銀行為行政代理,根據循環信貸協議為貸款人和開證行的利益訂立的擔保協議,該擔保協議可不時修訂、修改、補充或重述,並可因任何循環信貸協議的任何修訂、修改、補充、重述、退款、再融資、重組、更換、續訂、償還或延長而不時更換或續訂。
“S”係指標準普爾評級服務公司,麥格勞-希爾公司及其後繼者的一個部門。
“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會。
對於在任何日期的任何個人(“母公司”)而言,“子公司”是指在任何日期,任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體的賬目將與母公司的合併財務報表中的母公司的賬目合併的任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體,以及任何其他公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體(A)其證券或其他所有權權益佔股本的50%以上或普通投票權的50%以上,或就合夥企業而言,截至該日,超過50%的普通合夥人權益由母公司或母公司的一個或多個子公司擁有、控制或持有,或(B)在該日期由母公司或母公司的一個或多個子公司控制,或由母公司和母公司的一個或多個子公司控制。除文意另有明確要求外,本協議中提及的“子公司”或“子公司”是指KMI的一個或多個子公司。儘管如此,位於特拉華州和弗吉尼亞州的種植園管道公司在其資產和負債、損益和現金流根據公認會計準則要求與KMI的資產和負債、利潤或虧損和現金流合併之前,不得成為KMI的子公司。
“互換義務”是指對任何擔保人而言,根據構成商品交易法第1a(47)條所指的“互換”的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。
“全資境內經營子公司”是指構成(一)境內子公司和(二)經營子公司的任何全資子公司。
“全資子公司”是指KMI直接或間接擁有其所有已發行和已發行股本(不包括公司的董事合格股)的子公司。
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附件10.11


(b) 本協議中使用的詞語“本協議”、“此處”和“以下”以及類似含義的詞語應指整個本協議,而不是本協議的任何特定條款,除非另有規定,否則部分引用指本協議的各個部分。 詞語“包括”、“包括”和“包括”應被視為後面跟隨短語“無限制”。
(C)此處定義的術語的含義應同等適用於此類術語的單數和複數形式。
2.不提供任何擔保。
(A)除第2(B)款的規定另有規定外,每個擔保人特此共同和個別、無條件和不可撤銷地作為主債務人而不僅僅是作為擔保人,為被擔保當事人的利益保證在擔保債務到期時(無論是在規定的到期日、通過加速或其他方式)迅速和完整地付款;但每個擔保人應按照第6(B)款的規定解除其在本協議項下各自的擔保義務。在發行人未能按時支付任何擔保債務時,每名擔保人應在適用的被擔保方向該擔保人提出書面要求時,支付或安排支付該金額。
(B)儘管本協議有任何相反規定,但在任何情況下,在充分履行本協議項下的責任及其第2節規定的相關出資權利之後,但在考慮任何其他擔保項下的任何責任之前,本協議項下每個擔保人的最高責任不得超過該擔保人根據破產法或任何與欺詐性轉讓、欺詐性轉讓或債務人破產有關的適用法律所能擔保的金額。
(C)如果每一擔保人同意擔保義務可在任何時候和不時超過擔保人在本協議項下的責任金額(由於第2(B)節或本協議其他部分規定的限制),而不損害本協議或影響本協議項下任何被擔保方的權利和補救措施。
(D)任何發行人、任何擔保人、任何其他擔保人或任何其他人作出的任何付款,或任何受保方因任何訴訟或法律程序或任何抵銷或挪用或申請任何保證債務而從任何發行人、任何擔保人、任何其他擔保人或任何其他人收取或收取的款項,不得被視為修改、減少、免除或以其他方式影響任何擔保人在本合同項下的責任,即使有任何該等付款或付款,除該擔保人就該擔保債務支付的款項或就該擔保債務從該擔保人處收到或收取的款項外,保證人仍對擔保債務承擔責任,直至所有擔保債務(當時未到期的任何或有賠償義務和任何未清償的、已全額以現金作抵押或以其他方式使適用開證行合理滿意的信用證除外)均已全額清償,或根據管理該等擔保債務的文書的條款(“擔保終止日”)視為已付清或以失效方式解除。
(E)如果為使任何擔保人的義務在適用的聯邦、州和其他有關債務人破產的法律下可強制執行所需的範圍內,該擔保人在本合同項下的最高責任應限於該擔保人在履行下列任何權利後根據這些法律可合法擔保的最高金額。
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附件10.11


在此基礎上產生的出資、報銷和代位權。各擔保人承認並同意,在適用法律不禁止的範圍內,(I)擔保人(相對於其債權人、債權人代表或破產受託人,包括以債務人身份行使破產受託人的任何權力的擔保人)在此類法律下無權減少或請求任何具有減少其在本協議項下責任的效力的司法救濟,(Ii)擔保人(相對於其債權人、債權人代表或破產受託人,包括該擔保人以債務人的身份行使破產託管人的任何權力)無權強制執行第2(E)款規定的限制,或減少或請求司法救濟減少其在本協議項下的責任金額,以及(Iii)本第2(E)條規定的限制只能在此類法律所要求的範圍內強制執行,以使該擔保人在本協議下的義務可根據此類法律強制執行,並且只能由該擔保人或根據此類法律有權強制執行本協議規定的其他人的債權人、債權人代表或破產受託人或為其利益而強制執行。
3.賦予出資權。各擔保人在此同意,在擔保人根據本合同支付的任何款項(包括通過對其行使抵銷權而支付的款項)中支付的比例超過其比例的範圍內,該擔保人有權向任何其他擔保人尋求並向其收取出資,但該擔保人未按本第3款規定支付其相應比例的付款。任何擔保人須支付本擔保書所擔保的任何債務的任何部分,超過下列兩項中較大者:(A)該擔保人及其附屬公司從該擔保債權中實際收到的價值;(B)該擔保人若已支付該擔保書所擔保的債權的總額(不包括該擔保債的發行人償還的金額),該擔保人本應支付的金額。與該擔保人在本合同要求強制執行之日的淨資產與所有擔保人在該日的淨資產總和的比例相同,則該其他擔保人須根據該其他擔保人在該日期的資產淨值,按比例向該擔保人償還多付的款額;但任何擔保人的償還權應受本協議第五節的條款和條件的約束。為確定任何擔保人與前述有關的淨資產,該擔保人根據本協議以外的所有擔保將被視為在其根據本協議承擔的義務後可強制執行和支付。本節第3款的規定在任何方面都不應限制任何擔保人對被擔保人的義務和責任,每一擔保人仍應對被擔保人按照本條款所擔保的全部金額承擔責任。
4.沒有抵銷權。任何受保方不得因本協議而有權抵銷該受保方欠保證人或保證人貸方或賬户的任何款項。
5.沒有代位權。即使任何擔保人在本合同項下支付任何款項,任何擔保人都無權被代位享有任何被擔保方對任何發行人或任何其他擔保人的任何權利(或在法律允許的範圍內,該擔保人在適用法律允許的範圍內放棄此類權利),或任何被擔保方為支付任何擔保義務而持有的任何附屬擔保或擔保或抵銷權,任何擔保人也無權尋求或有權要求任何發行人或任何其他擔保人對其根據本合同支付的款項作出任何分擔或補償,直至擔保終止之日為止。如果在擔保終止日期之前的任何時間,因代位權、出資或償還權而向任何擔保人支付任何款項,該擔保人應以信託形式為適用的被擔保人持有該數額,並將其與擔保人的其他資金分開持有,並應在擔保人收到後立即以擔保人收到的確切格式(由擔保人正式背書)移交給適用的擔保人。
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附件10.11


適用的擔保債務,不論是到期的還是即將到期的。
6.就擔保義務提出其他修改等;放棄權利;釋放。
(A)即使在不保留任何針對任何擔保人的權利的情況下,且無須通知任何擔保人或經任何擔保人進一步同意,(I)任何被擔保方提出的任何要求付款的任何擔保債務可由該被擔保方撤銷,且任何擔保義務繼續,(Ii)擔保債務或任何其他當事人對其任何部分或對其任何部分的責任,或其任何附屬擔保或擔保或與此有關的任何附屬擔保或擔保或抵銷權,可不時全部或部分續期、延長、修訂、修改、加速、妥協、放棄,但每名擔保人仍應根據本條例承擔義務。(3)任何受保方允許失效、交出或解除;(3)管轄任何被擔保債務的文書可全部或部分被修訂、修改、補充或終止;及(4)任何受保方在任何時間為支付任何被擔保債務而持有的任何附屬擔保、擔保或抵銷權,均可出售、交換、放棄、失效、交出或解除。任何被擔保方均無義務在任何時候保護、擔保、完善或擔保其所持有的任何留置權,作為擔保義務或本協議或受其約束的任何財產的擔保。當根據本協議向任何擔保人提出要求時,被保證方可以,但沒有義務向發行人或任何其他擔保人或任何其他人提出類似的要求,而被保證方未能向該發行人或任何其他擔保人或任何其他人提出任何要求或收取任何款項,或對該發行人或任何其他擔保人或任何其他人的任何免除,不得解除未就其提出要求或收取款項的任何擔保人,或任何未被免除其在本協議項下的若干義務或責任,且不得損害或影響明示或默示的權利和補救,或作為法律問題,任何被保證人反對任何擔保人。就本協議而言,“要求”應包括任何法律程序的開始和繼續。
(B)在擔保人從循環信貸協議擔保中解脱時,擔保人應自動解除其在本協議項下的擔保,包括在導致擔保人不再構成子公司的任何交易完成時,或在任何擔保人成為被排除的子公司時(此類交易或事件,稱為“解除事件”)。
(C)在免除事件發生後,被免除擔保人作為發行人的每一擔保債務應自動免除本協議的規定,並不再構成本協議項下的擔保債務;但如果任何擔保債務已被評級機構授予投資級評級,則當且僅當此類擔保債務的評級沒有下降時,該擔保債務應如此解除,自免除事件發生後第91天起生效。
7.中國將提供絕對和無條件的擔保。
(A)如果每一擔保人放棄任何擔保債務的產生、收縮、發生、續期、延期、修訂、放棄或應計的任何通知,以及任何擔保方對本協議或對本協議的接受的依賴的通知或證明。在適用法律允許的最大範圍內,每個擔保人放棄對擔保債務或其任何部分的勤勉、迅速、提示、抗議和抗議通知、付款或履行要求、違約或不付款通知、承兑通知和任何其他通知,以及因任何發行人或任何擔保人對擔保債務的任何殘疾或其他抗辯而產生的任何抗辯。各擔保人理解並同意本協議
8

附件10.11


應被解釋為持續、絕對和無條件的付款擔保,而不考慮(I)任何擔保債務、證明或管轄任何擔保債務的契據、貸款協議、票據或其他文書的有效性、規律性或可執行性,或任何被擔保方在任何時間或不時持有的任何擔保擔保、擔保或抵銷權,(Ii)任何抗辯,抵銷或反索賠(付款或履約抗辯除外),可隨時提供給任何發行人或由發行人針對任何受保方提出,或(Iii)在破產或任何其他情況下(在通知或不通知或不知曉任何發行人或該擔保人的情況下)構成或可能被解釋為構成任何發行人或該擔保人在本協議下的任何擔保義務的衡平法或法律上的解除。在向任何擔保人尋求其在本協議項下的權利和救濟時,任何被擔保的一方可以,但沒有義務追求其可能對發行人或任何其他人或對擔保義務的任何附帶擔保或擔保或與其有關的任何抵銷權所享有的權利和補救,以及任何被擔保方未能追求該等其他權利或補救或向發行人或任何該等其他人收取任何付款,或將任何該等抵押品或擔保變現或行使任何該等抵銷權,或對發行人或任何該等其他人或任何該等抵押品擔保、擔保或抵銷權的任何豁免,不得免除該擔保人在本合同項下的任何責任,也不得損害或影響其他被擔保方針對該擔保人所享有的明示、默示或作為法律事項可獲得的權利和補救。
(B)本協議對每一擔保人及其繼承人和受讓人保持完全的效力和效力,並在其條款的範圍內對其具有約束力,並使被擔保方及其各自的繼承人、被背書人、受讓人和受讓人受益,直至擔保終止之日。
8.要求復職。本協議應繼續有效或恢復,視情況而定,如果在任何時間,任何被擔保方在任何發行人或任何擔保人破產、破產、解散、清算或重組時,或由於任何發行人、任何擔保人或其財產的任何主要部分或其他方面的接管人、中間人、保管人、受託人或類似人員的任命而撤銷或必須以其他方式恢復或退還任何擔保債務的任何付款,則所有這些付款均未支付。
9.取消支付。各擔保人特此保證,本合同項下的付款將以美元支付給適用的擔保方,沒有抵銷或反索賠。
10.不提供任何陳述和保證。每一擔保人特此聲明並向每一被擔保方保證,自本協議之日或擔保人成為本協議一方之日起,以下陳述和保證在所有重要方面均真實無誤:
(A)擔保人(I)是正式組織或組成的公司、合夥企業或有限責任公司,根據其註冊成立、組織或組建所在國家的法律有效存在且信譽良好,(Ii)具有所有必要的公司、合夥、有限責任公司或其他權力,以及開展目前業務所需的所有重要政府許可證、授權、同意和批准,以及(Iii)在每個司法管轄區內具有開展業務的適當資格和良好的信譽,如果不具備這種資格將對其履行本協議項下義務的能力產生重大不利影響;
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附件10.11


(B)擔保人是否擁有執行和交付以及履行本協定項下義務所需的所有必要的公司(或其他組織)權力和權力,並且所有此類行動已由代表擔保人的所有必要程序正式授權;
(C)本協議是否已由該擔保人或其代表正式有效地籤立和交付,並構成該擔保人的有效和具有法律約束力的協議,可根據其條款對該擔保人強制執行,但下列情況除外:(I)可能受到破產、破產、重組、暫停、欺詐性轉讓、欺詐性轉讓或其他與一般債權人權利的執行有關或影響的類似法律的限制,以及可能受一般公平原則(包括誠實信用、合理性、重要性和公平交易原則)的限制,限制獲得衡平法救濟的權利(無論是在衡平法訴訟中還是在法律上考慮)和(2)關於違反適用證券法的賠償規定的可執行性、因法律或公共政策而產生的對其的限制;
(D)保證不需要授權、同意、批准、許可或豁免或向任何政府當局登記、聲明或備案,以有效地執行和交付或由擔保人履行其在本協定項下的義務,但已取得的義務和與履約有關的事項除外,這些事項是在本協定日期之後或在擔保人成為本協定締約方之日起通常進行的;和
(E)除非擔保人履行和交付本協議項下的義務,或擔保人履行本協議項下的義務,否則不會(I)違反或違反任何適用的法律要求,(Ii)導致違反或違反任何條款、契諾、條件或規定,或構成違約,或導致根據任何契據、按揭、信託契據的條款對其任何財產或資產設定或施加任何留置權(或根據本協議設定或預期的留置權除外),本公司或其任何附屬公司所屬的協議或其他文書,或其任何財產或資產或其任何附屬公司的財產或資產受其約束或受其約束的其他文書,但第(I)及(Ii)條項下的違反、違規及違約行為除外;或(Iii)違反該擔保人的組織文件的任何規定,不論個別或整體均不會對其履行本協議項下義務的能力造成重大不利影響。
11.保護被擔保當事人的權利。每一擔保人承認並同意,由擔保方組成的人的身份不時發生的任何變化都會引起擔保方的同等變化,而不會有任何進一步的行動。一旦發生這種情況,當時構成被保證方的人被賦予本協議下被保證方的權利、補救和自由裁量權。
12.發佈新的通知。
(A)根據本協議向任何擔保人發出的所有通知、請求、要求和其他通信應以書面形式發出,並應郵寄、傳真或交付給該擔保人,地址為德克薩斯州休斯敦77002號路易斯安那街1001號1000室,郵政編碼:(713)445-8302。
(B)如果KMI向第12(A)節規定的地址提出書面請求,則KMI將向任何保證人提供本協議的副本,包括本協議的最新修訂的附表和附錄;但是,如果KMI提交了本協議的副本,包括最近修改的附表和
10

附件10.11


在收到此類書面請求之日起三個月內,應向美國證券交易委員會提供補充材料。
13.與其他對口單位合作。本協議可由本協議的一方或多方以任何數量的單獨副本(包括傳真或其他電子傳輸)簽署,所有這些副本加在一起應被視為構成同一份文書。應向KMI提交一套由各方簽署的本協議副本。
14.不具備可分割性。在任何司法管轄區被禁止或不能執行的本協議的任何規定,在不使本協定其餘條款無效的情況下,在該司法管轄區內應在該禁止或不可強制執行範圍內無效,並且在任何司法管轄區內的任何此類禁止或不可強制執行不得使該規定在任何其他司法管轄區失效或無法執行。本協議雙方應努力通過真誠協商,將無效、非法或不可執行的規定替換為經濟效果儘可能接近無效、非法或不可執行的有效規定。
15.促進一體化。本協議代表每個擔保人就本協議標的達成的協議,任何擔保方對本協議標的不作任何未明確規定或提及的承諾、承諾、陳述或保證。
16.禁止修改;不放棄;累積補救。
(A)除非由受影響的擔保人和KMI簽署書面文書,否則不得放棄、修訂、補充或以其他方式修改本協議的任何條款或規定。
(B)擔保人可通過由所有擔保人簽署的書面文書修改或補充本協議:
(I)消除任何不明確之處、缺陷或不一致之處;
(2)反映根據本協定作出的擔保人或擔保義務的變更;
(3)作出任何變更,以向被保證人提供任何額外的權利或利益,或不會在任何實質性方面對任何被保證人在本協議下的合法權利造成不利影響;或
(Iv)使本協議符合循環信貸協議或循環信貸協議擔保的任何變更。
除本條款(B)所述或本條款另有規定外,擔保人不得在擔保終止日期前修改、補充或以其他方式修改本協議,除非事先徵得擔保債務(不包括與套期保值協議有關的債務)的大部分未償還本金的持有人的書面同意。儘管如上所述,如果一項修正合理地預期會對根據套期保值協議存在的擔保義務的擔保方相對於其他擔保方產生不利的、實質性的和不成比例的影響,則上述關於對衝協議的義務的排除不適用,並且可歸因於每一此類擔保方的擔保義務的未償還本金應被視為等於以下終止付款

11

附件10.11


如估值日期為根據各適用套期保值協議並按其計算的“提前終止日期”,則應向該受保方支付的估值日期。
(C)任何受保方不得因任何行為、延誤、縱容、遺漏或其他原因而被視為放棄本協議項下的任何權利或補救辦法,或默許任何違反本協議條款及條件的行為。任何被保證方未行使或延遲行使本協議項下的任何權利、權力或特權,不得視為放棄該權利、權力或特權。任何單一或部分行使本協議項下的任何權利、權力或特權,均不妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、權力或特權。被保證方在任何一次放棄本協議項下的任何權利或補救措施,不得解釋為阻止該被保證方在未來任何場合所享有的任何權利或補救措施。
(D)此處規定的權利、補救、權力和特權是累積的,可以單獨或同時行使,不排除法律規定的任何其他權利或補救。
17.不同的章節標題。本協議中使用的章節標題僅供參考,不影響本協議的解釋或在本協議的解釋中考慮。
18.任命兩名繼任者和受讓人。本協議對每個擔保人的繼承人和受讓人具有約束力,並應有利於擔保方及其各自的繼承人和允許的受讓人的利益,但擔保人不得轉讓、轉讓或轉授其在本協議項下的任何權利或義務,除非根據循環信貸協議允許的交易以及與循環信貸協議擔保項下的相應轉讓有關的交易。
19.提供額外的擔保人。
(A)KMI應促使在本協議日期後成立或以其他方式購買或收購的每家子公司(除任何被排除的子公司外)(包括在本協議日期後不再構成被排除子公司的每家子公司)簽署本協議的補充文件,並在本第19(A)條規定的適用事件發生後45天內成為擔保人。
(B)應KMI的要求或根據第19(A)條的規定成為本協議一方的KMI的每一家子公司,在該子公司簽署並交付基本上採用本協議附件A形式的書面補充材料後,就本協議的所有目的而言,應成為擔保人,其效力和效力與最初被指定為擔保人的情況相同。任何增加一名擔保人作為本協議一方的文書的簽署和交付,均不需徵得本協議項下任何其他擔保人的同意。即使增加了任何新的擔保人作為本協議的一方,每個擔保人在本協議項下的權利和義務仍應保持完全的效力和作用。
20.政府承擔了額外的擔保債務。任何由擔保人發出的債務,或擔保人在本協定日期後以其他方式承擔的債務,在所有擔保人簽署基本上採用本協議附件B形式的擔保批註後,應成為擔保義務,該擔保批註應附在證明此類負債的一份或多份文書上。每份此類擔保批註應在認證或簽發此類債務之前,由一名正式授權的人員代表每名擔保人簽署。
12

附件10.11


21.制定適用法律。本協議及雙方在本協議項下的權利和義務應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋和解釋。
22.我們要保持良好的關係。每名合格ECP擔保人在此共同及個別絕對、無條件及不可撤銷地承諾提供其他擔保人可能不時需要的資金或其他支持,以履行其在本協議項下與互換義務有關的所有義務(但前提是,每名合資格ECP擔保人只須根據第22條就不履行其根據第22條規定的義務或根據本協議承擔的最大金額的此類責任承擔責任,而根據與欺詐性轉讓或欺詐性轉讓相關的適用法律可使其無效,而不承擔任何更大的金額)。每名合格ECP擔保人在本節項下的義務應保持完全有效,直至擔保終止之日為止。每一位合格的ECP擔保人都打算,就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)節的所有目的而言,本第22條構成(且應被視為構成)為彼此擔保人利益的“保持良好、支持或其他協議”。
[簽名頁面如下]

13

附件10.11


茲證明,自上述日期起,每一位簽字人均已由其正式授權的官員或其他代表正式簽署並交付本協議。

擔保人


金德摩根公司


作者:王健林/S/安東尼·B·阿什利(Anthony B.Ashley)英特爾,英特爾
姓名:安東尼·B·阿什利
頭銜:財務主管


Agnes B Crane,LLC
美國油輪II有限責任公司
美國油輪III有限責任公司
美國油輪IV LLC
美國油輪公司
美國油輪母公司LLC
美國油輪V LLC
美國油輪VI LLC
美國第七油輪有限責任公司
APT佛羅裏達有限責任公司
APT INTEMEDIATE HOLDCO LLC
APT新中間控股有限責任公司
APT賓夕法尼亞州有限責任公司
APT Sunshine State LLC
奧德雷拖船有限責任公司
BEAR CREEK SEARCH Company,LLC
貝蒂·盧有限責任公司
CAMINO REAL Gathering Company,LLC
坎特拉天然氣公司有限責任公司
CDO管道有限責任公司
佛羅裏達中部管道有限責任公司
CHYENNE PLAYS Gas PipelINE Company,LLC
CIG Gas Delivery Company LLC
CIG管道服務公司,LLC
Cimmarron Gathering LLC
科羅拉多州際天然氣公司,LLC
科羅拉多州際發行公司
COPANO DOUPLE EAGLE LLC
COPANO能源金融公司
COPANO Energy,LLC
COPANO能源服務/上海灣海岸有限責任公司
COPANO FIELD Services GP,LLC
COPANO現場服務/北德克薩斯州有限責任公司
COPANO現場服務/南德克薩斯州有限責任公司
COPANO現場服務/Upper Gulf Coast LLC
COPANO自由有限責任公司
COPANO NGL Services(MARKHAM),LLC
COPANO NGL服務有限責任公司
COPANO管道集團有限責任公司

[交叉擔保簽名頁]

附件10.11


COPANO管道/北德克薩斯州,LLC
COPANO管道/Rocky Mountains,LLC
COPANO管道/南德克薩斯州有限責任公司
COPANO管道/上海灣海岸有限責任公司
COPANO PROCESSING LLC
COPANO風險管理有限責任公司
COPANO/WEBB-Duval管道有限責任公司
CPNO Services LLC
DAKOTA BULK CLARAL,Inc.
達美航空服務有限責任公司
老鷹福特聚會有限責任公司
EL Paso Cheyenne Holdings,LLC
埃爾帕索柑橘控股公司
埃爾帕索天然氣公司,LLC
埃爾帕索能源服務公司,LLC
EL Paso LLC
埃爾帕索中游集團有限責任公司
埃爾帕索天然氣公司,LLC
埃爾帕索NORIC Investments III,LLC
埃爾帕索管道公司
埃爾帕索管道GP Company,LLC
埃爾帕索管道控股公司,LLC
埃爾帕索管道LP控股有限公司
埃爾帕索管道合作伙伴,LP
作者:El Paso Pipeline GP Company,LLC,其普通合夥人
埃爾帕索管道合作伙伴運營公司,LLC
埃爾帕索Ruby Holding Company,LLC
埃爾帕索田納西管道有限公司L.L.C.
ELBA Express Company,LLC
伊麗莎白河信託有限責任公司
EMORY B CRANE,LLC
EPGP承包服務有限責任公司
EP能源控股公司
EP RUBY LLC
EPTP發行公司
費爾南迪納海洋建設管理有限責任公司
弗蘭克·L克雷恩有限責任公司
STEVEDORES GP,LLC
通用斯蒂夫多雷斯控股有限責任公司
全球美國電信有限責任公司
漢普郡有限責任公司
哈拉中游有限責任公司
HBM環境有限公司
ICPD、LLC
J.R.尼科爾斯有限責任公司
賈維麗娜拖船有限責任公司
珍妮·布魯爾有限責任公司
合資油輪租船有限責任公司
KINGER MORGAN(DELAWARE),Inc.
KINGER Morgan 2-Mille LLC
KINGER Morgan管理服務TAMPA LLC
KINGER Morgan Altamont LLC
[交叉擔保簽名頁]

附件10.11


KINGER Morgan Amory LLC
KINGER Morgan Arrow Metals Holdings,Inc.
Kinder Morgan Arrow Matals,LP
作者:Kinder Morgan River Terminals,LLC,其普通合夥人
KINGER Morgan Baltimore TRANSLOVE LIMITED
Kinder Morgan Battlespel Oil LLC
Kinder Morgan Border PipelINE LLC
KINGER MORGAN BULK CLARALS,Inc.
Kinder Morgan二氧化碳運輸
公司
KINGER MORGAN CO2 Company,LP
作者:金德·摩根GP,公司,其普通合夥人
KINGER MORGAN COCHIN LLC
KINGER Morgan Columbus LLC
金德摩根商業服務有限責任公司
KINGER MORGAN CRUTE & CONDENSATE LLC
Kinder Morgan原油管道有限責任公司
Kinder Morgan原油到鐵路有限責任公司
KINGER MORGAN CLARHING LLC
金德摩根達拉斯福特沃思鐵路總有限責任公司
KINGER MORGAN ENDEAVOR LLC
Kinder Morgan Energy Partners,LP
作者:金德·摩根GP,公司,其普通合夥人
KINGER Morgan EP Midstream LLC
金德摩根金融公司有限責任公司
KINGER Morgan FLEETING LLC
KINGER MORGAN FREE多姆管道有限責任公司
KINGER MORGAN KEYSTONE Gas SYS LLC
KINGER MORGAN KMAP LLC
金德摩根拉斯維加斯有限責任公司
KINGER Morgan Linden TRANSREE LIMITED LLC
KINGER MORGAN CLARIDS CLARALS LLC
KINGER MORGAN CLARIDS CLARALS ST. GABRIEL LLC
金德摩根海洋服務有限責任公司
Kinder Morgan Materals Services,LLC
金德摩根中部大西洋海洋服務有限責任公司
KINGER MORGAN NATGAS O & M LLC
Kinder Morgan北德克薩斯管道有限責任公司
Kinder Morgan操作LP“A”
作者:金德·摩根GP,公司,其普通合夥人
金德·摩根(Kinder Morgan)運營LP“B”
作者:金德·摩根GP,公司,其普通合夥人
Kinder Morgan操作LP“C”
作者:金德·摩根GP,公司,其普通合夥人
金德·摩根(Kinder Morgan)操作LP“D”
作者:金德·摩根GP,公司,其普通合夥人
金德摩根·佩科斯有限責任公司
金德摩根·佩科斯谷有限責任公司
金德摩根石油公司
[交叉擔保簽名頁]

附件10.11


金德·摩根·彼得科克,LP
作者:Kinder Morgan Petcoke GP LLC,其普通合夥人
KINGER MORGAN PECOKE LP LLC
Kinder Morgan Petroleum Tankers LLC
KINGER MORGAN PIPELINE LLC
KINGER MORGAN PIPELINES(USA)Inc.
金德摩根港海納提亞海岸有限責任公司
Kinder Morgan Port Sutton Ministry LLC
Kinder Morgan Port Metals USA LLC
金德摩根製作有限責任公司
金德摩根鐵路服務有限責任公司
Kinder Morgan Resources II LLC
Kinder Morgan Resources III LLC
Kinder Morgan資源有限責任公司
KINGER Morgan RIVER CLARALS LLC
金德摩根服務有限責任公司
KINGER MORGAN SEVEN OAKS LLC
KINGER Morgan東南海岸有限責任公司
Kinder Morgan Tank NATIONAL LLC
KINGER MORGAN TEJAS管道有限責任公司
KINGER MORGAN SEARCH,Inc.
Kinder Morgan德克薩斯管道有限責任公司
KINGER Morgan德克薩斯州臨時工,LP
由其普通合夥人General Stevedores GP,LLC提供
KINGER MORGAN TRANSIX Company,LLC
Kinder Morgan Treating LP
由其普通合作伙伴STM Treating GP LLC提供
Kinder Morgan Urban Renewal,LLC
KINGER MORGAN UTICA LLC
KINGER Morgan Virginia CLARIDS CLARALS LLC
KINGER MORGAN WINK PIPELINE LLC
KINDERHAWK FIELD Services LLC
知識起重機有限責任公司
知識產權局,Inc.
知識鷹聚會有限責任公司
知識聚集有限責任公司
知識產權局KASKIA DOCK LLC
知識產權保護有限責任公司
公里北卡霍基亞土地有限責任公司
昆明北卡霍基亞特別項目有限責任公司
公里北卡霍基亞市政項目有限責任公司
知識產權船舶頻道服務有限公司
知識治療GP LLC
知識治療生產有限責任公司
KMBE LLC
KMGP承包服務有限責任公司
KMGP服務公司
KN Telecommunications,Inc.
Knight Power Company LLC
洛米塔鐵路總公司
密爾沃基批量採購有限責任公司
MJR Operating LLC
莫賈夫管道公司,LLC
莫賈夫管道運營公司,LLC
貝內特先生有限責任公司
[交叉擔保簽名頁]

附件10.11


萬斯先生有限責任公司
NASSAU SEALALS LLC
NGL HOLDCO Inc.
NS 307 HOLDINGS Inc.
帕迪·瑞恩·克萊恩(Paddy Ryan Crane),LLC
PALMETTO Products PIPE LINE LLC
PI 2 PELICAN STATE LLC
PINNEY DCK & Transportort LLC
皇后城電信有限責任公司
拉威河土地有限責任公司
RAZORBACK拖船有限責任公司
RCI Holdings,Inc.
河流物業GP LLC
河流總地產公司,LP
作者:River Terminals Properties GP LLC,其普通合作伙伴
SCISSORTAIL Energy,LLC
SNG管道服務公司,LLC
南灣液化天然氣公司,LLC
南方國家經濟有限責任公司
南方液化天然氣公司,LLC
南方天然氣公司有限責任公司
南方自然發行公司
南方製造商有限責任公司
西南佛羅裏達管道有限責任公司
SRT Vessels LLC
STEVEDDORE HOLDINGS,LP
作者:Kinder Morgan Petcoke GP LLC,其普通合夥人
TAJON HOLDINGS,Inc.
TEJAS Gas,LLC
特哈斯天然氣有限責任公司
田納西州天然氣管道公司,LLC
田納西州天然氣管道發行公司
德克薩斯拖船有限責任公司
TGP管道服務公司有限責任公司
跨山管道(普吉特聲音)有限責任公司
跨斯科拉多天然氣輸送公司有限責任公司
TRANSLOW Services,LLC
UTICA Marcellus德克薩斯管道有限責任公司
西部工廠服務公司
懷俄明州際公司有限責任公司


作者: /s/安東尼·B.阿什利
安東尼·阿什利
美國副總統

[交叉擔保簽名頁]

附件10.11


附件a
相互擔保協議
副刊編號[]日期為[                    ]至日期為的交叉擔保協議[                    ](“協議”),簽署頁上所列的每個擔保人和根據協議第19條成為協議一方的每個其他實體(每個這樣的實體分別是“擔保人”和集體的“擔保人”)。除非本協議另有定義,否則本協議中定義並在本協議中使用的術語應具有本協議中賦予它們的含義。
答:擔保人由Kinder Morgan,Inc.、特拉華州一家公司(“KMI”)及其若干直接和間接附屬公司組成,擔保人訂立協議是為了不時為擔保人的若干優先無擔保債務提供擔保。
B.協議第19節規定,通過簽署和交付本補充文件形式的文書,其他附屬公司可成為協議項下的擔保人。每一家簽署的子公司(每一家都是“新擔保人”)應KMI的要求或按照協議的要求執行本補充協議,以成為協議項下的擔保人。
因此,每一位新擔保人同意如下:
根據《協議》第19節的規定,每一位新擔保人簽署後,即成為本協議項下的擔保人,其效力與最初被指定為擔保人的效力相同,每一位新擔保人在此(A)同意適用於其作為擔保人的協議的所有條款和規定,(B)聲明並保證其作為擔保人在本協議項下所作的陳述和擔保在本協議之日和截止之日均真實無誤。本協議中對擔保人的每次提及應被視為包括每一位新擔保人。本協議在此引用作為參考。
第二節:每一位新擔保人向擔保方聲明並向擔保方保證,本補充書已由其正式授權、簽署和交付,構成其法律、有效和有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行。
第3款本補編的一方或多方當事人可對任何數目的單獨副本(包括通過傳真或其他電子傳輸)簽署本補編,所有上述副本加在一起應被視為構成同一文書。應向KMI提交一套經各方簽字的本補編副本。當KMI收到帶有新擔保人簽名的本附錄的副本時,本補充書對每個新擔保人生效。
第四節:除特此明確補充外,本協定應保持完全效力和效力。
第5款:本附錄及雙方在本附錄項下的權利和義務應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋和解釋。
第6款:本補編的任何規定在任何司法管轄區內被禁止或無法執行的,就該司法管轄區而言,在該禁止或




附件10.11


在不使本協議和本協議的其餘條款無效的情況下,不可執行性,並且任何此類禁止或在任何司法管轄區的不可執行性不應使該條款在任何其他司法管轄區無效或不可執行。本協議雙方應努力通過真誠協商,將無效、非法或不可執行的規定替換為經濟效果儘可能接近無效、非法或不可執行的有效規定。
第7節:所有根據本協議發出的通知、請求和要求均應按照本協議第12節的規定提出。本協議項下向每一位新擔保人發出的所有通信和通知應按協議第12節規定的地址交給KMI。
[簽名頁面如下]





附件10.11


茲證明,自上述日期起,每一位新擔保人均已正式簽署本協議附錄。
_________________________________
作為擔保人
由:_
姓名:
標題:



附件10.11


附件b
相互擔保協議

擔保批註的格式

受日期為 [•](the“擔保協議”),以下籤署的擔保人特此證明 [負債]構成擔保義務,有權享有擔保協議中規定的所有權利。擔保人可以根據擔保協議規定的條款和條件解除其擔保。本擔保註釋中使用但未定義的大寫術語具有擔保協議中賦予此類術語的含義,該協議的副本將提供給 [該樂器的持有者]應要求向 [發行人].
保證協議的附表一特此被視為自動更新以包含此內容 [負債]作為保證義務。

[擔保人],
作為擔保人
作者: ______________________________
姓名:
標題:





附件10.11


附表I

擔保債務
當前日期:2023年12月31日
發行人負債成熟性
金德摩根公司4.30%紙幣2025年6月1日
金德摩根公司1.75%紙幣2026年11月15日
金德摩根公司6.70%債券(沿海)2027年2月15日
金德摩根公司2.250%紙幣2027年3月16日
金德摩根公司6.67%債券2027年11月1日
金德摩根公司7.25%債券2028年3月1日
金德摩根公司4.30%紙幣2028年3月1日
金德摩根公司6.95%債券(沿海)2028年6月1日
金德摩根公司8.05%債券2030年10月15日
金德摩根公司2.00%筆記二○三一年二月十五日
金德摩根公司7.80%債券2031年8月1日
金德摩根公司7.75%債券2032年1月15日
金德摩根公司4.80%債券2033年2月1日
金德摩根公司5.20%債券2033年6月1日
金德摩根公司5.30%紙幣2034年12月1日
金德摩根公司7.75%債券(沿海)2035年10月15日
金德摩根公司6.40%紙幣2036年1月5日
金德摩根公司7.42%債券(沿海)2037年2月15日
金德摩根公司5.55%紙幣2045年6月1日
金德摩根公司5.050%紙幣2046年2月15日
金德摩根公司5.20%紙幣2048年3月1日
金德摩根公司3.25%的債券2050年8月1日
金德摩根公司3.60%紙幣2051年2月15日
金德摩根公司5.45%紙幣2052年8月1日
金德摩根公司7.45%債券2098年3月1日
金德摩根公司1億美元信用證融資2024年11月30日
金德摩根能源合作伙伴,LP4.15%債券2024年2月1日
金德摩根能源合作伙伴,LP4.25%債券2024年9月1日
金德摩根能源合作伙伴,LP7.40%債券2031年3月15日
金德摩根能源合作伙伴,LP7.75%債券2032年3月15日
金德摩根能源合作伙伴,LP7.30%債券2033年8月15日
金德摩根能源合作伙伴,LP5.80%債券2035年3月15日
金德摩根能源合作伙伴,LP6.50%債券2037年2月1日
金德摩根能源合作伙伴,LP6.95%債券2038年1月15日
金德摩根能源合作伙伴,LP6.50%債券2039年9月1日


附件10.11


附表I
(保證義務)
當前日期:2023年12月31日
發行人負債成熟性
金德摩根能源合作伙伴,LP6.55%債券2040年9月15日
金德摩根能源合作伙伴,LP6.375%債券2041年3月1日
金德摩根能源合作伙伴,LP5.625%債券2041年9月1日
金德摩根能源合作伙伴,LP5.00%債券2042年8月15日
金德摩根能源合作伙伴,LP5.00%債券2043年3月1日
金德摩根能源合作伙伴,LP5. 50%債券2044年3月1日
金德摩根能源合作伙伴,LP5.40%債券2044年9月1日
金德摩根能源合作伙伴,LP(1)
4.30%債券2024年5月1日
金德摩根能源合作伙伴,LP(1)
7.50%債券2040年11月15日
金德摩根能源合作伙伴,LP(1)
4.70%債券2042年11月1日
田納西州天然氣管道公司有限責任公司7.00%債券2027年3月15日
田納西州天然氣管道公司有限責任公司7.00%債券2028年10月15日
田納西州天然氣管道公司有限責任公司2.90%債券2030年3月1日
田納西州天然氣管道公司有限責任公司8.375%債券2032年6月15日
田納西州天然氣管道公司有限責任公司7.625%債券2037年4月1日
埃爾帕索天然氣公司有限責任公司7.50%債券2026年11月15日
埃爾帕索天然氣公司有限責任公司3.50%債券二〇三二年二月十五日
埃爾帕索天然氣公司有限責任公司8.375%債券2032年6月15日
科羅拉多州際天然氣公司有限責任公司4.15%紙幣2026年8月15日
科羅拉多州際天然氣公司有限責任公司6.85%債券2037年6月15日
埃爾帕索田納西管道有限責任公司7.25%債券2025年12月15日
其他Cora工業收入債券2024年4月1日
_________________________________________________
(1)原發行人El Paso Pipeline Partners,LP與Kinder Morgan Energy合併
Partners,LP於2015年1月1日生效。
2

附件10.11


附表I
(保證義務)
當前日期:2023年12月31日
對衝措施1
發行人擔保方日期
金德摩根公司北卡羅來納州美國銀行2018年1月4日
金德摩根公司法國巴黎銀行2016年9月15日
金德摩根公司北卡羅來納州花旗銀行2017年3月16日
金德摩根公司J·亞倫公司2011年12月23日
金德摩根公司太陽信託銀行2001年8月29日
金德摩根公司巴克萊銀行公司2014年11月26日
金德摩根公司蒙特利爾銀行2019年4月25日
金德摩根公司東京三菱銀行有限公司紐約分行2014年11月26日
金德摩根公司加拿大帝國商業銀行2014年11月26日
金德摩根公司Commerzbank AG2019年8月22日
金德摩根公司指南針銀行 2015年3月24日
金德摩根公司法國農業信貸公司和投資
銀行
2014年11月26日
金德摩根公司瑞士信貸國際2014年11月26日
金德摩根公司德意志銀行2014年11月26日
金德摩根公司ING資本市場有限責任公司2014年11月26日
金德摩根公司Intesa Sanpaolo S.p.A.2019年7月1日
金德摩根公司摩根大通銀行,N.A.2015年2月19
金德摩根公司瑞穗資本市場公司2014年11月26日
金德摩根公司摩根士丹利資本服務公司2018年7月9日
金德摩根公司PNC銀行全國協會2019年2月4
金德摩根公司加拿大皇家銀行2014年11月26日
金德摩根公司SMBC資本市場公司2017年4月26日
金德摩根公司豐業銀行2014年11月26日
金德摩根公司蘇格蘭皇家銀行2014年11月26日
金德摩根公司法國興業銀行2014年11月26日
金德摩根公司多倫多道明銀行2017年10月2日
金德摩根公司瑞銀集團2014年11月26日
金德摩根公司美國銀行全國協會2023年5月30日
金德摩根公司北卡羅來納州富國銀行2014年11月26日
金德摩根能源合作伙伴,LP北卡羅來納州美國銀行1999年4月14日
金德摩根能源合作伙伴,LP東京三菱銀行有限公司紐約分行2004年11月23日
金德摩根能源合作伙伴,LP巴克萊銀行公司二00三年十一月十八日
金德摩根能源合作伙伴,LP加拿大帝國商業銀行2011年8月4日
金德摩根能源合作伙伴,LP北卡羅來納州花旗銀行二00二年三月十四日
金德摩根能源合作伙伴,LP法國農業信貸銀行企業和投資銀行2014年6月20日
金德摩根能源合作伙伴,LP瑞士信貸國際2010年5月14日
_________________________________________________
1與對衝協議有關的擔保義務包括國際掉期和
衍生品協會主協議(“ISDA”)和根據本附表I列出的任何ISDA簽訂的所有交易。
3

附件10.11


附表I
(保證義務)
當前日期:2023年12月31日
對衝措施1
發行人擔保方日期
金德摩根能源合作伙伴,LPING資本市場有限責任公司2011年9月21日
金德摩根能源合作伙伴,LPJ·亞倫公司2004年11月11日
金德摩根能源合作伙伴,LP摩根大通銀行2001年8月29日
金德摩根能源合作伙伴,LP美林資本服務公司。2005年3月8日
金德摩根能源合作伙伴,LP瑞穗資本市場公司2014年7月11日
金德摩根能源合作伙伴,LP摩根士丹利資本服務公司2010年3月10日
金德摩根能源合作伙伴,LP加拿大皇家銀行2009年3月12日
金德摩根能源合作伙伴,LP蘇格蘭皇家銀行2009年3月20日
金德摩根能源合作伙伴,LP豐業銀行二零零三年八月十四日
金德摩根能源合作伙伴,LP法國興業銀行2014年7月18日
金德摩根能源合作伙伴,LP太陽信託銀行二00二年三月十四日
金德摩根能源合作伙伴,LP瑞銀集團2011年2月23日
金德摩根能源合作伙伴,LP北卡羅來納州富國銀行2007年7月31
金德摩根德克薩斯管道有限責任公司蒙特利爾銀行2019年4月25日
金德摩根德克薩斯管道有限責任公司加拿大帝國商業銀行2006年12月18日
金德摩根德克薩斯管道有限責任公司北卡羅來納州花旗銀行2005年2月22
金德摩根德克薩斯管道有限責任公司德意志銀行2007年6月13日
金德摩根德克薩斯管道有限責任公司ING資本市場有限責任公司2014年4月17日
金德摩根德克薩斯管道有限責任公司Intesa Sanpaolo S.p.a2020年10月29日
金德摩根製作有限責任公司J·亞倫公司2006年6月12日
金德摩根德克薩斯管道有限責任公司J·亞倫公司2000年6月8日
金德摩根德克薩斯管道有限責任公司摩根大通銀行,N.A.2006年9月7日
金德摩根德克薩斯管道有限責任公司麥格理銀行有限公司2010年9月20日
金德摩根德克薩斯管道有限責任公司美林商品公司。2001年10月24日
金德摩根德克薩斯管道有限責任公司PNC銀行,全國協會2018年7月11日
金德摩根德克薩斯管道有限責任公司加拿大皇家銀行2018年10月18日
金德摩根德克薩斯管道有限責任公司豐業銀行2014年5月8日
金德摩根德克薩斯管道有限責任公司
多倫多自治領銀行
2021年9月14日
金德摩根德克薩斯管道有限責任公司北卡羅來納州富國銀行2013年6月1日
Copano風險管理有限責任公司北卡羅來納州花旗銀行2008年7月21日
Copano風險管理有限責任公司J·亞倫公司2005年12月12
Copano風險管理有限責任公司摩根士丹利資本集團2007年5月4日
_________________________________________________
1與對衝協議有關的擔保義務包括國際掉期和
衍生品協會主協議(“ISDA”)和根據本附表I列出的任何ISDA簽訂的所有交易。
4

附件10.11


附表II

擔保人
當前日期:2023年12月31日

美國石油油輪II LLC科帕諾碼頭有限責任公司
美國石油油輪III LLCCopano/Webb-Duval Pipeline LLC
美國石油油輪IV LLCCPNO Services LLC
美國石油油輪有限責任公司達科他散貨碼頭有限責任公司
美國油輪母公司有限責任公司達美航空碼頭服務有限責任公司
美國石油油輪V LLCEagle Ford Gathering LLC
美國石油油輪VI LLCEagle Ford Midstream LLC
美國石油油輪VII LLC埃爾帕索夏安控股有限責任公司
美國石油油輪VIII LLC埃爾帕索柑橘控股公司
美國石油油輪IX LLC埃爾帕索天然氣公司有限責任公司
美國石油油輪X LLC埃爾帕索能源服務公司,LLC
美國石油油輪Xi LLC埃爾帕索有限公司
APT佛羅裏達有限責任公司埃爾帕索中游集團有限責任公司
APT中間控股有限責任公司埃爾帕索天然氣公司有限責任公司
APT新中間控股有限責任公司El Paso Noric Investments III,LLC
APT賓夕法尼亞州有限責任公司埃爾帕索紅寶石控股有限責任公司
APT陽光州有限責任公司埃爾帕索田納西管道公司,L.L.C.
阿靈頓存儲公司
厄爾巴快遞有限責任公司
貝蒂·盧有限責任公司伊麗莎白河碼頭有限責任公司
卡米諾雷亞爾天然氣收集公司有限責任公司埃默裏·B·克蘭(Emory B Crane),LLC
Camino Real Gathering Company,LLCEP Ruby LLC
Cantera Gas Company LLCEPGP承包服務有限責任公司
ADE Pipeline LLCEPTP發行公司
佛羅裏達州中部管道有限責任公司弗蘭克·L Crane,LLC
夏安平原天然氣管道公司,LLCGeneral Stevedores GP,LLC
CIG天然氣儲存有限責任公司General Stevedores Holdings LLC
CIG管道服務公司,LLC哈拉中游有限責任公司
科羅拉多州際天然氣公司有限責任公司HBM環境有限責任公司
科羅拉多州際發行公司海蘭德原油有限責任公司
Copano Double Eagle LLC海蘭德合夥控股有限責任公司
科帕諾能源金融公司HPH俄克拉荷馬州聚會有限責任公司
Copano Energy Services/Upper Gulf Coast LLCICPD,LLC
Copano Energy,LLC獨立貿易和運輸
科帕諾現場服務GP,LLC公司I,LLC
Copano現場服務/北德克薩斯州有限責任公司合資油輪租船有限責任公司
Copano現場服務/南德克薩斯州有限責任公司金德摩根2-英里有限責任公司
Copano現場服務/墨西哥灣沿岸有限責任公司金德摩根行政服務坦帕有限責任公司
Copano Liberty,LLC金德摩根阿爾塔蒙特有限責任公司
Copano NGL Services(Markham),LLC金德摩根阿靈頓RNG LLC
Copano NGL Services LLC金德摩根巴爾的摩轉運碼頭有限責任公司
科帕諾管道集團有限責任公司金德摩根戰場石油有限責任公司
科帕諾管道/北德克薩斯州有限責任公司金德摩根邊境管道有限責任公司
Copano Pipelines/Rocky Mountains,LLC金德摩根散貨碼頭有限責任公司
科帕諾管道/南德克薩斯州有限責任公司金德摩根二氧化碳運輸
科帕諾管道/墨西哥灣沿岸有限責任公司公司
科帕諾加工有限責任公司金德摩根CS Holdco LLC
Copano風險管理有限責任公司金德摩根CO2 Company LLC


附件10.11


附表II
(擔保人)
當前日期:2023年12月31日
金德摩根商業服務有限責任公司金德摩根波特蘭控股有限責任公司
金德摩根承包服務有限責任公司金德摩根波特蘭中間控股I LLC
金德摩根原油和凝析油有限責任公司金德摩根波特蘭中間控股II LLC
金德摩根原油營銷有限責任公司金德摩根波特蘭Jet Line LLC
金德摩根原油管道有限責任公司金德摩根波特蘭液體碼頭有限責任公司
金德摩根原油公司轉鐵路有限責任公司金德摩根波特蘭運營有限責任公司
金德摩根庫欣有限責任公司金德摩根製作公司有限責任公司
金德摩根達拉斯沃斯堡鐵路終點站有限責任公司金德摩根產品終端有限責任公司
金德·摩根·迪普羅克·北控股有限責任公司金德摩根鐵路服務有限責任公司
金德摩根奮進有限責任公司金德摩根護林員有限責任公司
金德摩根能源合作伙伴,LP金德摩根資源II LLC
金德摩根能源轉型風險投資控股公司金德摩根資源III LLC
有限責任公司金德摩根落基山脈營銷有限責任公司
金德摩根EP中游有限責任公司金德摩根RNG Holdco LLC
金德摩根金融有限責任公司金德摩根倉促連接器有限責任公司
金德摩根自由管道有限責任公司金德摩根七橡有限責任公司
金德摩根加萊娜公園西有限責任公司金德摩根什裏夫波特RNG LLC
金德摩根GP LLCKinder Morgan SNG Operator LLC
金德摩根IMG Holdco LLC金德摩根東南碼頭有限責任公司
金德摩根公司金德摩根坦克存儲碼頭有限責任公司
金德摩根基斯通天然氣儲存有限責任公司金德摩根特哈斯管道有限責任公司
金德摩根KMAP LLC金德摩根碼頭有限責任公司
金德摩根拉斯維加斯有限責任公司金德摩根碼頭威爾明頓有限責任公司
金德摩根林登轉運碼頭有限責任公司金德摩根德克薩斯管道有限責任公司
金德摩根液體碼頭有限責任公司金德·摩根德克薩斯州碼頭公司,LP
金德摩根液體碼頭聖加布裏埃爾有限責任公司金德摩根Transmix Company,LLC
金德摩根路易斯安那州管道控股有限責任公司金德摩根治療LP
金德摩根路易斯安那州管道有限責任公司金德摩根治療敖德薩有限責任公司
金德摩根海事服務有限責任公司Kinder Morgan Turkey Run RNG LLC
金德摩根材料服務有限責任公司金德摩根尤蒂卡有限責任公司
金德摩根大西洋中部海事服務有限責任公司金德摩根車輛服務有限責任公司
金德摩根NatGas O & M LLC金德摩根維多利亞RNG LLC
金德摩根NPL Holdings LLC金德摩根弗吉尼亞液體碼頭有限責任公司
金德摩根北德克薩斯管道有限責任公司金德摩根Wink Pipeline LLC
金德摩根運營有限責任公司“A”KinderHawk Field Services LLC
金德摩根運營有限責任公司“B”
Kinetrix Energy Transportation,LLC
金德摩根運營有限責任公司“C”
Kinetrix Holdco,Inc.
金德摩根運營有限責任公司“D”知識起重機有限責任公司
金德摩根佩科斯有限責任公司知識迪凱特有限責任公司
金德摩根佩科斯谷有限責任公司知識鷹聚集有限責任公司
Kinder Morgan Permian CSC LLC知識產權管理公司
金德摩根Petcoke GP LLCKaskaskaskia Dock LLC
Kinder Morgan Petcoke LP LLC知識管理液體營銷有限責任公司
金德·摩根·佩科克,LP知識產權管理公司Liquids Terminals LLC
金德摩根石油油輪有限責任公司路易斯安那州中游有限責任公司
金德摩根管道有限責任公司昆明北卡霍基亞土地有限責任公司
金德摩根港海牛碼頭有限責任公司昆明北卡霍基亞特別項目有限責任公司
金德摩根薩頓港碼頭有限責任公司昆明北卡霍基亞碼頭項目有限責任公司
金德摩根港口碼頭美國有限責任公司知識產權船舶頻道服務有限責任公司
金德摩根波特蘭散貨有限責任公司治療知識產權GP LLC
2

附件10.11


附表II
(擔保人)
當前日期:2023年12月31日
知識烏託邦運營商有限責任公司TGP管道服務公司有限責任公司
KMBE Legacy Holdings LLC跨科羅拉多天然氣輸送公司有限責任公司
KMBE LLC轉運服務有限責任公司
KMGP服務公司
Twin Bridges High BTU LLC
KN電信公司Twin Tier Pipeline LLC
騎士電力有限責任公司尤蒂卡·馬塞勒斯德克薩斯管道有限責任公司
Liberty High BTU LLC西部植物服務有限責任公司
LNG Indy,LLC
懷俄明州際公司有限責任公司
洛米塔鐵路終點站有限責任公司
密爾沃基散貨碼頭有限責任公司
使命天然氣公司有限責任公司
MJR Operating LLC
莫哈韋管道公司有限責任公司
莫哈韋管道運營公司,LLC
NEP DC Holdings,LLC
NET墨西哥管道有限責任公司
NET Midstream,LLC
北美生物燃料有限責任公司
北美中部有限責任公司
北美自然資源有限責任公司
北美自然資源-SBL,LLC
帕迪·瑞安·克蘭(Paddy Ryan Crane),LLC
棕櫚產品管道有限責任公司
PI 2鵜鶘州立有限責任公司
Pinney Dock & Transport LLC
Prairie View High BTU LLC
皇后城碼頭有限責任公司
拉威河土地有限責任公司
河碼頭地產GP LLC
River Terminal Properties,LP
RNG Indy LLC
剪刀尾能源有限責任公司
SNG管道服務公司,LLC
Southern Dome,LLC
南部海灣液化天然氣公司有限責任公司
南方液化公司有限責任公司
南方液化天然氣公司有限責任公司
南俄克拉荷馬聚集有限責任公司
佛羅裏達西南管道有限責任公司
SRT船舶有限責任公司
公共馬車能源解決方案有限責任公司
公共馬車天然氣服務有限責任公司
公共馬車運營服務有限責任公司
公共馬車管道和儲存公司有限責任公司
斯蒂夫登控股有限公司
Tejas Gas,LLC
Tejas天然氣有限責任公司
田納西州天然氣管道公司有限責任公司
田納西州天然氣管道發行公司
德克薩斯拖船有限責任公司
3

附件10.11


附表III

不包括的附屬公司
ANR房地產公司
海岸鷹點石油公司
新英格蘭海岸石油公司
科科爾石油公司
埃爾帕索CGP Company,LLC
埃爾帕索能源資本信託基金I
埃爾帕索能源EST公司
El Paso Energy International Company
埃爾帕索商船能源北美公司有限責任公司
埃爾帕索商業能源石油公司
埃爾帕索·雷塔能源公司有限責任公司
埃爾帕索補救公司
埃爾帕索服務控股公司
ETEC Corporation
ETEC石油公司清算信託
ETEC聚合物公司
EPED控股公司
KN資本信託I
KN Capital Trust III
梅斯基特投資者有限責任公司
注:根據“排除子公司”定義中規定的其他例外情況,本附表三所列的排除子公司也可能是排除子公司。