前 99.1 2 exh_991.htm 新聞稿 埃德加·菲林

附錄 99.1

布魯克菲爾德可再生能源公佈創紀錄的第一季度業績

除非另有説明,所有金額均以美元為單位

布魯克菲爾德,新聞,2024年5月3日(GLOBE NEWSWIRE)——布魯克菲爾德可再生夥伴有限責任公司(TSX:BEP.UN;紐約證券交易所代碼:BEP)(“布魯克菲爾德可再生合作伙伴”,“BEP”)今天公佈了截至2024年3月31日的三個月的財務業績。

“我們今年開局良好,取得了創紀錄的業績,並執行了我們的業務計劃。我們與微軟簽署了一項具有里程碑意義的協議,該協議擴大了我們長期的合作伙伴關係,以提供超過10.5千兆瓦的額外可再生能源產能,以支持其人工智能驅動的雲服務業務的增長。” 布魯克菲爾德可再生能源首席執行官康納·特斯基説。“該協議證明瞭我們有能力向全球領先的企業合作伙伴提供大規模的清潔能源解決方案,也證明瞭我們對支持數據中心開發的可再生能源的需求呈指數級增長。在本季度,我們還成功推進了我們的發展和增長活動,完全有能力將大量資本部署到大量有吸引力的機會中,並在我們的價值創造記錄基礎上再接再厲。”

  在結束的三個月裏
3 月 31 日
百萬美元(單位金額除外),未經審計 2024  2023 
歸屬於單位持有人的淨收益(虧損)$(120)$(32)
— 每張唱片單元(1) (0.23) (0.09)
運營資金 (FFO)(2) 296  275 
— 每單位(2)(3) 0.45  0.43 


布魯克菲爾德可再生能源公司報告稱,本季度FFO為2.96億美元,截至2024年3月31日的三個月為每單位0.45美元,與去年同期相比增長了8%。強勁的業績反映了我們水電船隊的穩固資源以及發展和增長計劃的影響。這些業績使我們有望實現今年每單位FFO增長10%以上的目標。扣除非現金折舊和其他費用後,截至2024年3月31日的三個月,我們歸屬於單位持有人的淨虧損為1.2億美元。

主要亮點:

  • 高級商業優先事項,包括簽訂合同,每年增量提供約5,200千兆瓦時的發電量,此外還宣佈與微軟建立合作伙伴關係。
  • 本季度繼續推進開發活動,預計今年將帶來約7,000兆瓦的新可再生能源裝機容量。
  • 資產回收活動已取得進展,預計今年將產生30億美元的收益(淨收入為13億美元的布魯克菲爾德可再生能源),回報誘人。
  • 通過執行約60億美元的融資,加強了我們的資產負債表,在本季度末,有44億美元的可用流動性可以部署到一個非常有吸引力的投資環境中。
  • 我們被定位為數字化全球經濟的領先清潔能源提供商

    隨着雲計算、數字化和人工智能採用不斷加速的全球趨勢繼續推動電力需求的顯著增長,我們很幸運能夠成為近代歷史上最重要的增長趨勢之一的關鍵推動者。

    對雲計算和人工智能的需求正在激勵領先的科技公司擴大對這些領域的投資,而交付這些產品所需的關鍵要求是計算能力和能源。但是,現有的能源基礎設施還不夠,這意味着大規模採購額外的可持續可再生能源是這些公司實現增長的關鍵道路。

    5月,我們與微軟簽署了一項具有里程碑意義的可再生能源框架協議,進一步推動了我們的戰略合作伙伴關係,我們預計將在2026年至2030年之間為美國和歐洲提供超過10,500兆瓦的新可再生能源產能。

    這是首個此類協議,其規模幾乎是有史以來最大的單一企業PPA的八倍,它將幫助微軟的數據中心發展並支持其對人工智能驅動的雲服務的投資。該協議使我們有望在本世紀末每年交付超過7,000兆瓦的新容量。

    還有更多機會與微軟合作,我們已經計劃在2025年之前交付近1,000兆瓦的項目。該協議包括擴大其範圍,以便在美國和歐洲以及其他地區向亞太地區、印度和拉丁美洲提供額外的可再生能源產能的條款。

    該合作伙伴關係證明瞭我們的差異化產品,其特點是我們擁有大量的資本和信譽,可以從我們廣泛的後期項目中提供大規模的清潔能源解決方案,從互連和許可的角度來看,這些項目在全球許多關鍵數據中心市場中處於有利地位。

    儘管這種夥伴關係是首例,但考慮到滿足能源需求增長所需的鉅額投資,我們相信我們具有獨特的地位,可以通過類似的安排成為最大的科技公司增長的關鍵推動者。我們獲得規模資本、可觀的開發渠道以及同時調用大量產能以滿足這一需求的能力使我們作為合作伙伴與眾不同。

    我們還具有獨特的優勢,可以提供量身定製的解決方案,以幫助滿足客户的需求。通過將我們龐大的現有水電資產組合、領先的核服務業務以及來自各個技術領域的其他可再生能源發電能力相結合,我們能夠提供全天候大規模的清潔能源解決方案,這也使我們的產品與眾不同;這轉化為有利的簽約機會。

    經營業績

    由於我們受益於多樣化的運營資產以及增長和發展活動的貢獻,我們創造了2.96億美元的FFO,合每單位0.45美元,比上年增長了8%。

    鑑於我們的多元化資產基礎、與通貨膨脹掛鈎的電力購買協議以及實現強勁電價的能力,我們的水電資產繼續表現出強大的現金流彈性。我們的水力發電部門交付了1.93億美元的FFO,這得益於我們機隊的穩固資源,這使發電量達到長期平均水平的105%,而且總價也很強勁。

    受益於最近完成的收購和新項目的投產,我們的風能和太陽能板塊共產生了1.48億美元的FFO。我們將繼續執行開發工作,進一步實現業務多元化,減少同比波動。

    我們的分佈式能源和存儲以及可持續解決方案部門共產生了6700萬美元的FFO。我們繼續擴大分佈式發電業務,積壓的項目將強勁增長,預計這些項目將在未來幾年內投入使用,並受益於我們對西屋電氣的收購,我們繼續保持強勁的業績。

    資產負債表和流動性

    我們的財務狀況仍然強勁,擁有44億美元的可用流動性,使我們能夠將大量資本用於增長。

    在本季度中,我們進一步加強了資產負債表,完成了近60億美元的融資。在全球範圍內,我們繼續看到強勁的融資市場,並一直在積極以有吸引力的價格延長到期日,利差接近歷史低點。

    1月,我們發行了4億加元的30年期票據,利率為5.3%,並有意義地延長了我們的債務到期期限。在本季度晚些時候,我們發行了1.5億美元的固定利率永久次級票據,所得款項用於為計劃於4月初重置的已發行優先股再融資。新發行的票據比我們贖回的已發行優先股的重置利率便宜70個基點,在未來五年中為我們節省了近500萬美元。

    隨着利率前景的穩定,合適類型的可再生能源資產市場繼續走強。較低成本的資本購買者對我們龐大且不斷增長的合同運營資產組合、固定利率無追索權融資和已去風險項目管道的需求旺盛。我們很幸運能夠在這種環境中啟動了大量資產出售渠道,我們正在推進這一環境。總的來説,我們的目標是今年產生30億美元的收益(布魯克菲爾德可再生能源淨額為13億美元),回報誘人。

    考慮到公開市場狀況以及我們對業務內在價值的堅定信念,我們在本季度分配了資本回購我們的單位。在過去的九個月中,我們根據正常發行人的出價回購了超過400萬套。展望未來,我們將繼續根據風險調整後的最佳回報率進行資本配置,並相信我們將繼續為投資者創造有意義的價值。

    分發聲明

    下一季度分配金額為每LP單位0.355美元,將於2024年6月28日支付給截至2024年5月31日營業結束時的登記在冊的單位持有人。除了合夥企業的分配聲明外,BEPC董事會還宣佈每股0.355美元的等值季度股息,也將於2024年6月28日支付給截至2024年5月31日營業結束時的登記股東。布魯克菲爾德可再生能源的目標是實現可持續分配,目標是平均每年增長5%至9%。

    BEP優先股和優先LP單位的季度股息也已公佈。

    分銷貨幣期權

    BEP單位和BEPC股票的季度應付分配以美元申報。除非另有要求,居住在美國的單位持有人將獲得美元付款,居住在加拿大的單位持有人將獲得等值的加元。季度分配的等值加元將基於加拿大銀行在記錄日期的每日平均匯率,如果記錄日期是週末或節假日,則基於前一個工作日的加拿大銀行每日平均匯率。

    希望獲得美元分配的加拿大居民註冊單位持有人和希望獲得加元分配等值的美國註冊單位持有人應以書面形式聯繫布魯克菲爾德再生能源公司的過户代理加拿大計算機共享信託公司,地址為安大略省多倫多大學大道100號8樓M5J 2Y1,或致電1-800-564-6253。受益單位持有人(即在經紀公司以街道名義持有單位的人)應聯繫持有其單位的經紀商。

    分銷再投資計劃

    Brookfield Renewable Partners維持一項分配再投資計劃(“DRIP”),該計劃允許居住在加拿大的BEP單位的持有人通過對全部或部分現金分配進行再投資來獲得額外的LP單位,而無需支付佣金。有關DRIP的信息,包括如何註冊的詳細信息,可在我們的網站上查閲,網址為www.bep.brookfield.com/stock-and-distributions/distributions/dributions/driptions/dri

    有關布魯克菲爾德可再生能源公司分配和優先股股息的更多信息,請訪問我們的網站www.bep.brookfield.com。

    布魯克菲爾德再生能源

    Brookfield Renewable運營着世界上最大的可再生能源和可持續解決方案公開交易平臺之一。我們的可再生能源產品組合包括位於北美、南美、歐洲和亞洲的水力發電、風能、公用事業規模的太陽能和儲能設施。我們的總運營能力接近34,000兆瓦,我們的開發管道約為15.7萬兆瓦。我們的可持續解決方案資產組合包括對西屋電氣(全球領先的核服務企業)和一家在加勒比和拉丁美洲開展業務的公用事業和獨立電力生產商的投資,以及運營資產和碳捕集和儲存能力、農業可再生天然氣和材料回收的開發管道。

    投資者可以通過總部位於百慕大的有限合夥企業布魯克菲爾德可再生夥伴有限責任公司(紐約證券交易所代碼:BEP;多倫多證券交易所股票代碼:BEP.UN)或加拿大公司布魯克菲爾德可再生能源公司(紐約證券交易所,多倫多證券交易所股票代碼:BEPC)獲得投資組合。更多信息請訪問 https://bep.brookfield.com。重要信息可能僅通過網站傳播;投資者應訪問該網站以獲取這些信息。

    Brookfield Renewable是布魯克菲爾德資產管理公司的旗艦上市可再生能源和過渡公司。布魯克菲爾德資產管理公司是全球領先的另類資產管理公司,管理的資產超過9000億美元。

    請注意,布魯克菲爾德可再生能源先前向美國證券交易委員會(“SEC”)和加拿大證券監管機構提交的經審計的年度和未經審計的季度報告可在我們的網站 https://bep.brookfield.com、美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和SEDAR+的網站www.sedarplus.ca上查閲。年度和季度報告的硬拷貝可應要求免費獲得。

    聯繫信息: 
    媒體:投資者:
    西蒙·緬因亞歷克斯·傑
    董事總經理 — 傳播副總裁—投資者關係
    +44 (0)7398 909 278(416)-649-8196
    simon.maine@brookfield.comalexander.jackson@brookfield.com


    季度財報電話會議詳情

    投資者、分析師和其他利益相關方可以在布魯克菲爾德可再生能源公司的網站 https://bep.brookfield.com 上訪問布魯克菲爾德可再生能源公司的2024年第一季度業績以及單位持有人信函和補充信息。

    電話會議可在美國東部時間 2024 年 5 月 3 日上午 8:30 通過網絡直播觀看,網址為 https://edge.media-server.com/mmc/p/pk262rue/


    布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴有限責任公司
    合併財務狀況表
     
     截至截至
    未經審計
    3 月 31 日12 月 31 日
    (百萬)2024
    2023
    資產    
    現金和現金等價物  $1,423  $1,141
    交易應收賬款和其他金融資產(5)   4,184   5,237
    權益記賬投資   2,484   2,546
    按公允價值和商譽計算的不動產、廠房和設備   65,471   65,949
    遞延所得税和其他資產(6)   1,548   1,255
    總資產  $75,110  $76,128
         
    負債    
    企業借款(7)  $3,545  $2,833
    僅可追索其融資資產的借款(8)   25,579   26,869
    應付賬款和其他負債(9)   9,522   9,273
    遞延所得税負債   7,091   7,174
         
    公平    
    非控股權益    
    參與的非控股權益 — 運營中       
    子公司$18,669  $18,863 
    持有的控股子公司中的普通合夥權益       
    布魯克菲爾德 52   55  
    控股子公司中的參與非控股權益       
    布魯克菲爾德持有的可兑換/可交換單位 2,529   2,684  
    BEPC 可交換股票 2,336   2,479 
    優先股 570   583 
    永久次級票據 738   592 
    優先有限合夥人股權 760   760 
    有限合夥人股權 3,719  29,373  3,963  29,979
    負債和權益總額  $75,110  $76,128


    布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴有限責任公司
    合併經營業績報表
     
    未經審計在結束的三個月裏
    3 月 31 日
    (百萬,除非另有説明) 2024  2023 
    收入$1,492 $1,331 
    其他收入 34  26 
    直接運營成本(10) (634) (401)
    管理服務成本 (45) (57)
    利息支出 (476) (394)
    股票入賬投資的收益份額 (33) 33 
    外匯和金融工具收益 120  146 
    折舊 (502) (429)
    其他 (12) (54)
    所得税回收(費用)  
    當前 (28) (43)
    已推遲 14  19 
    淨收益(虧損)$(70)$177 
           
    歸屬於優先股的淨收益、優先有限合夥人股權、      
    永久次級票據和運營子公司的非控股權益$(50)$(209)
    歸屬於單位持有人的淨虧損 (120) (32)
    每個 LP 單位的基本損失和攤薄損失$(0.23)$(0.09)


    布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴有限責任公司
    合併現金流量表
       
     在結束的三個月裏
    3 月 31 日
    未經審計
    (百萬)
     2024  2023 
    經營活動  
    淨收益(虧損)$(70)$177 
    以下非現金項目的調整:  
    折舊 502  429 
    未實現的外匯和金融工具收益 (117) (130)
    股票入賬投資(收益)虧損份額 33  (33)
    遞延所得税支出 (14) (19)
    其他非現金物品 56  37 
      390  461 
    營運資金和其他資金的淨變動(11) (66) 202 
      324  663 
    籌資活動  
    公司淨借款 297  293 
    無追索權借款、商業票據和關聯方借款,淨額 647  (262)
    參與的非控股權益的資本出資——運營子公司,淨額 151  994 
    股票工具的發行、淨成本和相關成本 118   
    已支付的分配:  
    致運營子公司的參與非控股權益 (132) (142)
    致布魯克菲爾德可再生能源或BRELP的單位持有人 (260) (243)
      821  640 
    投資活動  
    扣除被收購實體的現金和現金等價物的收購 (11) (81)
    不動產、廠房和設備投資 (840) (572)
    處置(購買)關聯公司和其他資產 2  (539)
    受限制的現金及其他 14  16 
      (835) (1,176)
    現金的外匯收益(虧損) (17) 14 
    現金和現金等價物  
    增加 293  141 
    歸入待售資產的現金淨變動 (11) 1 
    期初餘額 1,141  998 
    期末餘額$1,423 $1,140 


    截至3月31日的三個月的相應業績

    下圖反映了生成和彙總財務數據 截至3月31日的三個月的比例基礎:

     (吉瓦時)  (百萬)
     
    實際生成
      LTA 一代  收入  調整後 EBITDA  FFO
     20242023  20242023   2024 2023   2024  2023   2024  2023 
    水電                  
    北美3,6213,576  3,2343,237  $303$335  $206 $230  $137 $158 
    巴西1,0141,207  1,0081,008   59 61   42  45   36  38 
    哥倫比亞6941,010  843853   79 66   45  48   20  23 
     5,3295,793  5,0855,098   441 462   293  323   193  219 
    2,1281,677  2,5001,998   170 142   121  107   87  78 
    公用事業規模的太陽能720484  844568   93 88   90  69   61  40 
    分佈式能源和存儲284233  225181   52 61   43  45   34  33 
    可持續的解決方案     119 19   35  12   33  11 
    企業         (7) 3   (112) (106)
    總計8,4618,187  8,6547,845  $875$772  $575 $559  $296 $275 


    非國際財務報告準則指標的對賬

    下表反映了截至2024年3月31日的三個月的調整後息税折舊攤銷前利潤,並提供了淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:

    (百萬)水電  實用程序-
    規模
    太陽能的
     分佈式能源和
    存儲
     可持續的解決方案

     企業 總計 
    淨收益(虧損)$122 $9 $(61)$(28)$(6)$(106)$(70)
    加回或扣除以下內容:       
    折舊 161  210  96  31  4    502 
    遞延所得税支出(回收) 2  (6) (1) (3)   (6) (14)
    外匯和金融工具損失(收益) (34) (75) 7  8  (23) (3) (120)
    其他(12) (47) (29) (21) (24) 10  16  (95)
    管理服務成本           45  45 
    利息支出 198  111  85  32  3  47  476 
    當期所得税支出 18  9    1      28 
    歸屬於權益記賬投資和非控股權益的金額(13) (127) (108) (15) 26  47    (177)
    調整後 EBITDA$293 $121 $90 $43 $35 $(7)$575 


    下表反映了截至2023年3月31日的三個月的調整後息税折舊攤銷前利潤,並提供了淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:

    (百萬)水電  實用程序-
    規模
    太陽能的
     
    能量和
    存儲
     可持續
    解決方案
     企業 總計 
    淨收益(虧損)$238 $29 $(48)$26 $27 $(95)$177 
    加回或扣除以下內容:       
    折舊 154  150  82  29  14    429 
    遞延所得税支出(回收) 25    (1) (14) 1  (30) (19)
    外匯和金融工具損失(收益) (94) (40) 2  (10) 1  (5) (146)
    其他(12) 25  5  12  16  (13) 29  74 
    管理服務成本           57  57 
    利息支出 183  62  65  23  11  50  394 
    當期所得税支出 34  4  5        43 
    歸屬於權益記賬投資和非控股權益的金額(13) (242) (103) (48) (25) (29) (3) (450)
    調整後 EBITDA$323 $107 $69 $45 $12 $3 $559 


    下表將非國際財務報告準則財務指標與最直接可比的國際財務報告準則指標進行了對比。淨收入與運營資金對賬:

     在結束的三個月裏
    3 月 31 日
    未經審計
    (百萬)
     2024  2023 
    淨收入$(70)$177 
    加回或扣除以下內容:  
    折舊 502  429 
    遞延所得税的回收 (14) (19)
    外匯和金融工具收益 (120) (146)
    其他(14) (95) 74 
    歸屬於股權入賬投資和非控股權益的金額(15) 93  (240)
    運營資金$296 $275 


    下表將每單位非國際財務報告準則財務指標與最直接可比的國際財務報告準則指標進行了對比。每個有限合夥企業單位的淨收入與運營資金對賬:

     在結束的三個月裏
    3 月 31 日
      2024  2023 
    每張唱片單位的淨收益(虧損)(1)$(0.23)$(0.09)
    根據比例進行調整  
    折舊 0.38  0.37 
    遞延所得税的回收及其他 0.36  0.22 
    外匯和金融工具損失(收益) (0.06) (0.07)
    單位運營資金(3)$0.45 $0.43 


    布魯克菲爾德可再生能源公司
    報告第一季度業績

    除非另有説明,所有金額均以美元為單位

    布魯克菲爾德可再生能源公司(“BEPC” 或 “公司”)(紐約證券交易所,多倫多證券交易所股票代碼:BEPC)董事會今天宣佈,BEPC(“股票”)的季度股息為每股A類可交換次級有表決權股份(“股份”)0.355美元,將於2024年6月28日支付給截至2024年5月31日營業結束時的登記股東。該股息每股金額相同,記錄和支付日期與BEP今天宣佈的BEP有限合夥企業單位的季度分配相同。

    BEPC可交換股份的結構旨在在經濟上等同於布魯克菲爾德可再生夥伴有限責任公司(“BEP” 或 “合夥企業”)(紐約證券交易所代碼:BEP;多倫多證券交易所代碼:BEP.UN)的無表決權有限合夥單位。我們認為,經濟等效性是通過對BEPC可交換股份和BEP的有限合夥企業單位進行相同的股息和分配來實現的,並且每股BEPC可交換股份可以隨時由持有人選擇兑換成一個BEP LP單位。鑑於經濟等效性,我們預計股票的市場價格將受到BEP有限合夥企業的市場價格以及我們公司和整個BEP的合併經營業績的重大影響。除了仔細考慮本新聞稿中的全部披露外,強烈鼓勵股東仔細審查BEP的持續披露文件,這些文件可在EDGAR的美國證券交易委員會網站www.sec.gov或SEDAR+上以電子方式查閲,網址為www.sedarplus.ca。

     在結束的三個月裏
    3 月 31 日
    百萬美元(單位金額除外),未經審計 2024  2023 
    選擇財務信息  
    歸屬於合夥企業的淨收益(虧損)$491 $(1,065)
    運營資金 (FFO)(2) 219  202 


    BEPC報告稱,截至2024年3月31日的三個月,FFO為2.19億美元,而去年同期為2.02億美元。扣除非現金折舊、BEPC可交換和B類股票的調整以及其他非現金項目後,截至2024年3月31日的三個月,我們歸屬於該合夥企業的淨虧損為4.91億美元。

    布魯克菲爾德可再生能源公司
    合併財務狀況表
     
     截至截至
    未經審計
    3 月 31 日12 月 31 日
    (百萬)20242023
    資產    
    現金和現金等價物  $639  $627
    交易應收賬款和其他金融資產(5)   2,386   2,972
    權益記賬投資   603   644
    按公允價值和商譽計算的不動產、廠房和設備   40,332   44,892
    遞延所得税和其他資產(6)   280   286
    總資產  $44,240  $49,421
         
    負債    
    僅可追索其融資資產的借款(8)  $14,491  $16,072
    應付賬款和其他負債(9)   3,769   5,680
    遞延所得税負債   5,791   5,819
         
    BEPC 可交換股票和 B 類股票   4,173   4,721
         
    公平    
    非控股權益:    
    參與的非控股權益——運營子公司$9,661  $11,070 
    控股子公司中的參與非控股權益       
    由合夥人持有 260   272 
    夥伴關係 6,095  16,016  5,787  17,129
    負債和權益總額  $44,240  $49,421


    布魯克菲爾德可再生能源公司
    合併收益(虧損)報表
      
    未經審計
    在結束的三個月裏
    3 月 31 日
    (百萬) 2024   2023 
       
    收入$1,125  $1,066 
    其他收入 24   13 
    直接運營成本(10) (484)  (304)
    管理服務成本 (21)  (36)
    利息支出 (363)  (306)
    股票入賬投資(虧損)收益的份額 (15)  3 
    外匯和金融工具收益 29   115 
    折舊 (345)  (306)
    其他 26   (39)
    BEPC可交換股票和B類股票的重新估值 548   (1,063)
    追回所得税(費用)  
    當前 (20)  (38)
    已推遲 (13)  (25)
    淨收益(虧損)$491  $(920)
    淨收益(虧損)歸因於:  
    非控股權益:  
    參與的非控股權益——運營子公司$1  $143 
    參與的非控股權益 — 合夥企業持有的控股子公司 (1)  2 
    夥伴關係 491   (1,065)
     $491  $(920)


    布魯克菲爾德可再生能源公司
    合併現金流量表
       
    未經審計
    在結束的三個月裏
    3 月 31 日
    (百萬) 2024   2023 
    經營活動  
    淨收益(虧損)$491  $(920)
    以下非現金項目的調整:  
    折舊 345   306 
    未實現的外匯和金融工具收益 (28)  (108)
    股票入賬投資(收益)虧損份額 15   (2)
    遞延所得税支出 13   25 
    其他非現金物品 16   24 
    可交換股票和B類股票的重新估值 (548)  1,063 
      304   388 
    營運資金和其他資金的淨變動(11) (47)  204 
      257   592 
    籌資活動  
    無追索權借款和關聯方借款,淨額 131   (281)
    來自參與非控股權益的資本出資 82   52 
    已支付的分配和資本回報:  
    致參與的非控股權益 (76)  (133)
      137   (362)
    投資活動  
    扣除被收購實體的現金和現金等價物的收購    (81)
    不動產、廠房和設備投資 (277)  (162)
    出售子公司、聯營公司和其他證券,淨額 (113)  3 
    受限制的現金及其他 19   13 
      (371)  (227)
    現金的外匯收益(虧損) (9)  12 
    現金和現金等價物  
    增加 14   15 
    歸入待售資產的現金淨變動 (2)   
    期初餘額 627   642 
    期末餘額$639  $657 


    非國際財務報告準則指標的對賬

    下表將淨收益(虧損)與運營資金進行了對賬:

     在結束的三個月裏
    3 月 31 日
    未經審計
    (百萬)
     2024   2023 
       
    淨收益(虧損)$491  $(920)
    加回或扣除以下內容:  
    折舊 345   306 
    外匯和金融工具虧損收益 (29)  (115)
    遞延所得税支出 13   25 
    其他(16) (204)  44 
    BEPC 可交換股票的股息(17) 65   58 
    BEPC可交換股票和BEPCB類股票的重新估值 (548)  1,063 
    歸屬於權益記賬投資和非控股權益的金額(18) 86   (259)
    運營資金$219  $202 


    關於前瞻性陳述的警示聲明

    本新聞稿包含加拿大省級證券法所指的前瞻性陳述和信息,以及經修訂的1933年《美國證券法》第27A條、經修訂的1934年美國證券交易法第21E條、1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款以及任何適用的加拿大證券法規所指的 “前瞻性陳述”。“將”、“打算”、“應該”、“可以”、“目標”、“增長”、“期望”、“相信”、“計劃” 等詞語及其衍生物,以及預測或表明未來事件、趨勢或前景且與歷史問題無關的其他表述可識別上述和其他前瞻性陳述。這封致單位持有人的信函中的前瞻性陳述包括有關Brookfield Renewable及其子公司業務質量的陳述,以及我們對未來現金流和分銷增長的預期的陳述。它們包括有關Brookfield Renewable預期財務業績、未來資產投產、我們投資組合的合同性質(包括我們重新承包某些資產的能力)、技術多元化、收購機會、預計完成收購和處置、融資和再融資機會、未來能源價格和電力需求、全球脱碳目標、經濟復甦、實現長期平均發電量、項目開發和資本支出成本、能源政策的聲明,經濟增長,可再生資產類別的增長潛力,布魯克菲爾德可再生能源的未來增長前景和分銷概況以及布魯克菲爾德可再生能源的資本渠道。儘管Brookfield Renewable認為這些前瞻性陳述和信息基於合理的假設和預期,但您不應過分依賴它們或給單位持有人的這封信中的任何其他前瞻性陳述或信息。布魯克菲爾德可再生能源的未來表現和前景受到許多已知和未知的風險和不確定性的影響。可能導致Brookfield Renewable的實際業績與本信中給單位持有人的聲明所設想或暗示的業績存在重大差異的因素包括(但不限於)我們無法確定足夠的投資機會和完成交易;我們的投資組合的增長以及我們無法實現交易或收購的預期收益;天氣條件和其他可能影響設施發電水平的因素;未決、未決或未來訴訟的不利結果;Brookfield Renewable運營所在司法管轄區的經濟狀況;根據合同或向商業能源市場銷售產品和服務的能力;包括可再生能源激勵措施在內的政府法規的變化;按時按預算完成開發和資本項目的能力;由於資本市場狀況而無法為運營融資或為未來的收購提供資金;健康、安全、安保或環境事件;與布魯克菲爾德可再生能源運營的電力市場相關的監管風險,包括與我們的資產監管、許可和訴訟有關的風險;與內部控制環境相關的風險;合同對手未履行其義務;運營開支的變化,包括員工工資、福利和培訓;政府和公共政策的變化,以及與建設、開發和運營發電設施相關的其他風險。有關這些已知和未知風險的更多信息,請參閲BEP表格20-F和BEPC表格20-F中包含的 “風險因素” 以及其中描述的其他風險和因素。

    上述可能影響未來結果的重要因素清單並不詳盡。這些前瞻性陳述代表了我們截至本信給基金單位持有人之日的觀點,不應以此為依據來代表我們以後的任何日期的觀點。儘管我們預計後續的事件和事態發展可能會導致我們的觀點發生變化,但除非適用法律要求,否則我們不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。

    沒有任何證券監管機構批准或不批准這封致單位持有人的信函的內容。這封致基金單位持有人的信函僅供參考,不構成賣出要約或買入要約邀請,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區出售此類證券是非法的,也不得出售這些證券。

    關於使用非國際財務報告準則指標的警示聲明

    本新聞稿提及每單位FFO和FFO,這不是國際財務報告準則中普遍接受的會計指標,因此可能與其他實體使用的調整後息税折舊攤銷前利潤、FFO和每單位FFO的定義有所不同。我們認為,每單位FFO和FFO是有用的補充指標,可以幫助投資者評估財務業績以及我們的運營投資組合預計產生的現金。任何單位的FFO和FFO都不應被視為衡量我們業績的唯一指標,不應將其與根據國際財務報告準則編制的財務報表的分析分開考慮,也不得作為其替代來考慮。有關每單位FFO和FFO與最直接可比的國際財務報告準則指標的對賬,請參閲此處其他地方包含的 “非國際財務報告準則指標對賬——截至3月31日的三個月”,以及我們未經審計的2024年第一季度中期報告中包含的 “比例信息財務業績評估——非國際財務報告準則指標對賬”。有關每單位FFO和FFO與最直接可比的國際財務報告準則指標的對賬,請參閲此處其他地方包含的 “非國際財務報告準則指標對賬——截至3月31日的季度”,以及我們未經審計的2024年第一季度中期報告中包含的 “比例信息財務業績評估——非國際財務報告準則指標對賬”。

    除非背景另有説明,否則提及布魯克菲爾德可再生能源公司是指布魯克菲爾德可再生夥伴有限責任公司及其子公司和運營實體。

    尾註

    (1)在截至2024年3月31日的三個月中,平均唱片發行量為2.868億張(2023年:2.754億張)。

    (2)非國際財務報告準則指標。請參閲 “關於使用非國際財務報告準則指標的警示聲明”。

    (3截至2024年3月31日的三個月,平均已發行單位為6.649億個(2023年:6.460億美元),其中包括我們的有限合夥企業單位、可贖回/可交換合夥單位、BEPC可交換股份和普通合夥人權益。截至2024年3月31日,實際未償還單位為6.642億套(2023年:6.461億套)。

    (4標準化FFO假設所有細分市場的長期平均產生,並使用2022年的外幣匯率。在截至2024年3月31日的三個月中,與長期平均發電量相關的變化總額為1200萬美元(2023年:(1)萬美元),與外幣相關的變化總額為400萬美元。

    (5)餘額包括限制性現金、應收賬款和其他流動資產、金融工具資產以及關聯方應付款。

    (6)餘額包括商譽、遞延所得税資產、待售資產、無形資產和其他長期資產。

    (7)餘額包括公司借款的流動和非流動部分。

    (8)餘額包括合併財務狀況表中無追索權借款的流動和非流動部分。

    (9)餘額包括應付賬款和應計負債、應付給關聯方的金融工具負債、準備金、與待售資產直接相關的負債以及其他長期負債。

    (10直接運營成本不包括下文披露的折舊費用。

    (11)餘額包括營運資金的變化、從權益賬户投資中獲得的股息以及應付或來自關聯方的變動。

    (12)其他對應於與創收活動無關的金額,也不是業務運營所需的正常經常性現金運營支出。其他還包括衍生品和其他重估和結算、債務清償/修改的收益或損失、交易成本、法律、條款、特許權資產的攤銷,以及布魯克菲爾德可再生能源在外幣套期保值中的經濟份額,以及調整後息税折舊攤銷前利潤中我們開發和/或不打算長期持有的資產的已實現處置收益和虧損。

    (13)歸屬於股權入賬投資的金額對應於布魯克菲爾德可再生能源的調整後息税折舊攤銷前利潤,後者由其對使用權益法核算的關聯公司和合資企業的投資產生。歸屬於非控股權益的金額是根據合併子公司中非控股權益持有的經濟所有權權益計算的。通過調整歸屬於非控股權益的調整後息税折舊攤銷前利潤,我們的合夥企業能夠刪除非全資子公司在調整後息税折舊攤銷前利潤中不歸屬於我們的合夥企業的部分。

    (14)其他對應於與創收活動無關的金額,也不是業務運營所需的正常經常性現金運營支出。其他還包括衍生品和其他重估和結算、債務清償/修改的收益或損失、交易成本、法律、條款、特許權資產的攤銷,以及公司在外幣套期保值中的經濟份額,以及我們開發和/或不打算長期持有的已實現處置收益和虧損,這些資產包含在運營資金中。

    (15)歸屬於權益記賬投資的金額對應於運營資金,後者由其對聯營公司和合資企業的投資產生的運營資金,使用權益法進行核算。歸屬於非控股權益的金額是根據合併子公司中非控股權益持有的經濟所有權權益計算的。通過調整歸屬於非控股權益的運營資金,我們的合夥企業能夠扣除非全資子公司賺取的、不歸屬於我們合夥企業的運營資金部分。

    (16)其他對應於與創收活動無關的金額,也不是業務運營所需的正常經常性現金運營支出。其他餘額還包括衍生品和其他重估和結算、債務清償/修改的收益或損失、交易成本、法律、準備金、特許權資產的攤銷,以及公司在外幣套期保值中的經濟份額,以及我們開發和/或不打算長期持有的、包含在運營資金中的資產的已實現處置收益和虧損。

    (17)餘額包含在合併收益表(虧損)的利息支出中。

    (18)歸屬於權益記賬投資的金額對應於運營資金,後者由其對聯營公司和合資企業的投資產生的運營資金,使用權益法進行核算。歸屬於非控股權益的金額是根據合併子公司中非控股權益持有的經濟所有權權益計算的。通過調整歸屬於非控股權益的運營資金,我們公司能夠扣除非全資子公司賺取的不可歸屬於我們公司的運營資金部分。

    (19)任何提及資本的內容均指布魯克菲爾德的已部署現金,不包括任何債務融資。

    (20超過44億美元的可用流動性是指2024年第一季度中期報告管理層討論與分析中的 “第5部分——流動性和資本資源”。

    (21)12-15% 的目標回報率按年化現金投資回報率計算。