Avidity Biosciences宣佈超額認購4億美元私募融資

來自新老投資者的融資，包括Adage Capital Partners LP、Boxer Capital、Casdin Capital, LLC、Farallon、Janus Henderson Investments、RA Capital Management、RTW Investments、惠靈頓管理以及多家大型投資管理公司

預計現金、現金等價物和投資將持續到2026年底

Avidity將於美國東部時間2024年3月4日上午8點通過網絡直播主持投資者和分析師活動系列的第8卷

來自 MARINA-OLE™ 的 AOC 1001 數據

聖地亞哥——2024年2月29日 /PRNewswire/ — 致力於提供一種名為抗體寡核苷酸偶聯物（AOCs™）的新型RNA療法的生物製藥公司Avidity Biosciences, Inc.（納斯達克股票代碼：RNA）今天宣佈，它已同意以每股16.50美元的價格出售其15,224,773股普通股和預先籌集的認股權證向超額認購的精選機構和合格醫療保健專業投資者提供9,030,851股普通股，每份預先注資的認股權證價格為16.4990美元放置。預先注資的認股權證的行使價為每股0.001美元，可立即行使且不會過期。

Avidity預計，在扣除任何與發行相關的費用和支出之前，私募的總收益約為4億美元。私募預計將於2024年3月4日左右結束，但須遵守慣例成交條件。

融資包括新老機構投資者的參與，包括Adage Capital Partners LP、Boxer Capital、Casdin Capital, LLC、Farallon、Janus Henderson Investments、RA Capital Management、RTW Investments、惠靈頓管理以及其他多家大型投資管理公司。

Leerink Partners、美銀證券、Cantor和Chardan擔任了此次私募的配售代理。

Avidity打算將擬議融資的淨收益用於資助其臨牀階段候選產品的研發、其他研究項目、營運資金和一般公司用途。此次融資的收益，加上當前的現金、現金等價物和投資，預計將為2026年底之前的當前業務提供資金。

私募出售的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）或任何州或其他適用司法管轄區的證券法進行註冊，未經《證券法》和適用州或其他司法管轄區的證券法的註冊要求進行註冊或獲得相應豁免，則不得在美國發行或出售。Avidity已同意向美國證券交易委員會（SEC）提交註冊聲明，登記在私募結束後的第30天內轉售私募發行的普通股和行使私募中發行的預先注資認股權證時可發行的普通股。

本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買這些證券的要約，在任何非法的司法管轄區，也不得有任何此類證券的要約、招攬或出售。根據轉售註冊聲明進行的任何證券發行只能通過招股説明書進行。

視頻網絡直播信息

該公司將於美國東部時間2024年3月4日上午8點開始舉辦其投資者和分析師系列活動第8卷，討論針對DM1患者的MARINA-OLE™ 試驗的新的AOC 1001長期療效和安全性數據。該虛擬活動將通過網絡直播進行直播，可在此處或從Avidity網站 “投資者” 部分的 “活動和演講” 頁面上觀看。活動結束後，網絡直播的重播將在Avidity的網站上存檔。

關於 Avidity

Avidity Biosciences, Inc.其使命是通過提供一類新的RNA療法——抗體寡核苷酸偶聯物（AOcS™），深刻改善人們的生活。Avidity憑藉其專有的AOC正在徹底改變RNA領域，該AOC旨在將單克隆抗體的特異性與寡核苷酸療法的精確性相結合，以解決現有RNA療法以前無法達到的靶標和疾病。利用其專有的AOC平臺，Avidity首次成功地將RNA靶向輸送到肌肉中，並在三種罕見肌肉疾病的臨牀開發項目方面處於該領域的領先地位：1型肌強直性營養不良症（DM1）、杜興納

肌肉萎縮症（DMD）和麪肩肱肌營養不良症（FSHD）。Avidity正在通過內部發現工作和關鍵合作伙伴關係不斷髮展和擴大其產品線，包括心臟病學和免疫學項目，從而擴大AOC的覆蓋範圍。Avidity 總部位於加利福尼亞州聖地亞哥。

前瞻性陳述

Avidity提醒讀者，本新聞稿中有關非歷史事實事項的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述基於我們當前的信念和預期，包括但不限於以下方面的陳述：私募股權收盤的時機、規模和預期；對市場狀況的預期、與私募相關的慣例成交條件的滿足程度及其收益的預期用途；以及預計的現金流道。此類前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在顯著差異。我們不應將納入前瞻性陳述視為我們對任何計劃將實現的陳述。由於我們業務固有的風險和不確定性，實際業績可能與本新聞稿中列出的有所不同，包括但不限於：與市場狀況相關的風險和不確定性以及與擬議融資相關的慣例成交條件的滿意度；我們可能比目前預期的更快耗盡可用資本資源；以及我們在向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險，包括我們在10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的風險，以及隨後提交的任何其他風險與美國證券交易委員會的合作。Avidity提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日，我們沒有義務更新此類陳述以反映在本文發佈之日之後發生的事件或情況。本警示聲明是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的，對所有前瞻性陳述進行了全面的限定。

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