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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

☒    根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2023年6月30日

或

☐    根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

的過渡期            至            

委員會文件編號：001-16383

Cheniere能源公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州			95-4352386
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)			(國際税務局僱主身分證號碼)

米蘭街700號, 1900套房

休斯敦, 德克薩斯州77002

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(713) 375-5000

(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據法案第12（b）條登記的證券：

每個班級的標題			交易符號			註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.003美元			液化天然氣			紐約證券交易所美國證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒不，不是。☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條(本章232.405節)要求提交的每一份交互數據文件。他説：是  ☒不，不是。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是，不是。☒ 

截至2023年7月27日，發行人已 240,623,212已發行普通股。

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Cheniere能源公司

目錄

			定義			1
第一部分金融信息
第1項。			合併財務報表			3
			合併業務報表			3
			合併資產負債表			4
			合併股東權益報表(虧損)			5
			合併現金流量表			6
			合併財務報表附註			7
			注1-運營性質和呈列基礎			7
			注2-受限制現金和現金等值物			8
			注3-貿易及其他應收賬款，扣除當前預期信貸損失			8
			注4-庫存			8
			注5-不動產、廠房和設備，扣除累計折舊			9
			注6-衍生工具			9
			注7-非控股權益和可變權益實體			14
			注8-應計負債			15
			附註9--債務			16
			附註10-租契			18
			注11-收入			20
			注12-關聯方交易			22
			附註13--所得税			22
			注14-歸屬於普通股股東的每股淨利潤（損失）			23
			注15-股份回購計劃			24
			注16-客户集中度			24
			注17-補充現金流信息			24
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			25
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			37
第四項。			控制和程序			37
第二部分：其他信息
第1項。			法律訴訟			38
第1A項。			風險因素			38
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			38
第五項。			其他信息
第6項。			陳列品			38
			簽名			41

i

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目錄表

定義

正如本季度報告中所使用的，以下術語具有以下含義：

常見行業和其他術語

ASU						會計準則更新
Bcf						十億立方英尺
Bcf/d						10億立方英尺/天
Bcf/年						每年10億立方英尺
Bcfe						十億立方英尺當量
無名氏						美國能源部
EPC						工程、採購和建造
FASB						財務會計準則委員會
FERC						聯邦能源管理委員會
FID						最終投資決策
自貿區國家						與美國有自由貿易協定規定天然氣貿易國民待遇的國家
公認會計原則						美國公認會計原則
亨利·哈勃						紐約商品交易所Henry Hub天然氣期貨合約在相關貨物交付窗口計劃開始月份的最終結算價（以美元/MMBtu計算）
IPM協議						綜合生產營銷協議，天然氣生產商按全球液化天然氣指數價格向我們出售天然氣，減去固定液化費、運輸和其他成本
倫敦銀行同業拆借利率						倫敦銀行間同業拆借利率
液化天然氣						液化天然氣是天然氣通過製冷過程冷卻成液態的產物，其體積大約是其氣態的1/600。
MMBtu						百萬英制熱量單位；一英制熱量單位測量將一磅水的温度提高一華氏度所需的能量
Mtpa						每年百萬噸
非自貿協定國家						與美國沒有自由貿易協定規定天然氣貿易國民待遇並允許與其進行貿易的國家
美國證券交易委員會						美國證券交易委員會
軟性						有擔保的隔夜融資利率
水療中心						液化天然氣買賣協議
待定						萬億英制熱量單位；一英制熱量單位測量將一磅水的温度提高1華氏度所需的能量
火車						由一系列製冷壓縮機迴路組成的工業設施，用於將天然氣冷卻成液化天然氣
TUA						終端使用協議

1

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目錄表

略論法人主體結構

下圖描繪了截至2023年6月30日我們的簡短法律實體結構，包括我們對某些子公司的所有權，以及本季度報告中使用的對這些實體的引用：

除文意另有所指外，凡提及“Cheniere”、“公司”、“我們”、“我們”及“我們”，均指Cheniere Energy，Inc.及其合併子公司，包括我們的上市子公司CQP。

2

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目錄表

第一部分. 財務資料

項目1. 綜合財務報表

Cheniere能源公司及附屬公司

合併業務報表

(單位：百萬，不包括每股數據)

(未經審計)

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
收入
液化天然氣收入			$	3,919					$	7,873					$	11,010					$	15,213
再氣化收入			33						68						67						136
其他收入			150						66						335						142
總收入			4,102						8,007						11,412						15,491
業務費用和支出（回收）
銷售成本（回收）（不包括下面單獨列出的項目）			912						5,752						(627)						13,088
運維費用			487						419						931						808
銷售、一般和行政費用			87						77						194						173
折舊及攤銷費用			297						276						594						547
其他			11						6						21						11
總運營成本和費用			1,794						6,530						1,113						14,627
營業收入			2,308						1,477						10,299						864
其他收入(費用)
扣除資本化利息後的利息支出			(291)						(357)						(588)						(706)
債務變更或清償所得(損)			(2)						(28)						18						(46)
利率衍生品收益（損失），淨			—						(1)						—						2
利息收入			55						7						89						8
其他收入(費用)，淨額			—						(4)						3						—
其他費用合計			(238)						(383)						(478)						(742)
所得税和非控制性利息前收益			2,070						1,094						9,821						122
減去：所得税撥備(福利)			363						181						1,679						(10)
淨收入			1,707						913						8,142						132
減：歸屬於非控股權益的淨收益			338						172						1,339						256
普通股股東應佔淨收益(虧損)			$	1,369					$	741					$	6,803					$	(124)
普通股股東每股淨收益(虧損)--基本情況(1)			$	5.65					$	2.92					$	27.99					$	(0.49)
普通股股東每股淨收益(虧損)-稀釋後(1)			$	5.61					$	2.90					$	27.79					$	(0.49)
已發行普通股加權平均數-基本			242.3						253.6						243.1						253.8
已發行普通股加權平均數--攤薄			243.8						255.9						244.8						253.8
___________________
(1)由於四捨五入的原因，表格中的每股收益可能不會重新準確計算，因為它是基於整數計算的，而不是所提供的舍入數字。

附註是這些合併財務報表的組成部分。

3

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目錄表

Cheniere能源公司及附屬公司

合併資產負債表(1)

(單位：百萬，共享數據除外)

			6月30日，						十二月三十一日，
			2023						2022
資產			(未經審計)
流動資產
現金和現金等價物			$	4,529					$	1,353
受限現金和現金等價物			640						1,134
貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額			709						1,944
庫存			404						826
流動衍生資產			93						120
保證金存款			36						134
其他流動資產			129						97
流動資產總額			6,540						5,608
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額			31,821						31,528
經營性租賃資產			2,487						2,625
衍生資產			282						35
商譽			77						77
遞延税項資產			36						864
其他非流動資產，淨額			560						529
總資產			$	41,803					$	41,266
負債和股東權益(赤字)
流動負債
應付帳款			$	100					$	124
應計負債			1,037						2,679
扣除貼現和債務發行成本後的經常債務			1,796						813
遞延收入			130						234
流動經營租賃負債			598						616
流動衍生負債			1,215						2,301
其他流動負債			37						28
流動負債總額			4,913						6,795
長期債務，扣除溢價、貼現和債務發行成本			23,380						24,055
經營租賃負債			1,863						1,971
融資租賃負債			483						494
衍生負債			3,740						7,947
遞延税項負債			731						—
其他非流動負債			201						175
股東權益(虧損)
優先股：$0.0001面值，5.0授權的百萬股，無已發佈			—						—
普通股：$0.003面值，480.0授權股數為百萬股；277.7百萬股和276.72023年6月30日和2022年12月31日分別發行百萬股			1						1
庫存股：36.8百萬股和31.22023年6月30日和2022年12月31日分別為百萬股			(3,162)						(2,342)
追加實收資本			4,363						4,314
累計收入(赤字)			1,666						(4,942)
Cheniere股東權益合計(虧損)			2,868						(2,969)
非控制性權益			3,624						2,798
股東權益合計(虧損)			6,492						(171)
總負債和股東權益(赤字)			$	41,803					$	41,266

(1)呈列金額包括我們的合併可變利息實體（“VIE”）CQP持有的餘額，進一步討論見 注7-非控股權益和可變權益實體. 截至2023年6月30日，CQP總資產和負債為美元19.310億美元20.5分別為10億美元，其中包括1.8十億現金和現金等值物以及美元241數百萬的受限現金和現金等價物。

附註是這些合併財務報表的組成部分。

4

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目錄表

Cheniere能源公司及附屬公司

合併股東權益報表(虧損)

(單位：百萬)

(未經審計)

截至2023年6月30日的三個月零六個月
			股東權益合計(虧損)
			普通股												庫存股												額外實收資本						累計收入(赤字)						非控制性權益						總股本(赤字)
			股票						面值金額						股票						金額
2022年12月31日的餘額			245.5						$	1					31.2						$	(2,342)					$	4,314					$	(4,942)					$	2,798					$	(171)
以股份為基礎的薪酬獎勵的歸屬			1.0						—						—						—						—						—						—						—
基於股份的薪酬			—						—						—						—						43						—						—						43
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算			(0.2)						—						0.2						(26)						(29)						—						—						(55)
按成本價回購股份			(3.1)						—						3.1						(453)						—						—						—						(453)
可歸因於非控股權益的淨收入			—						—						—						—						—						—						1,001						1,001
對非控股權益的分配			—						—						—						—						—						—						(261)						(261)
宣佈的股息($0.33每股普通股)			—						—						—						—						—						(98)						—						(98)
普通股股東應佔淨收益			—						—						—						—						—						5,434						—						5,434
2023年3月31日的餘額			243.2						1						34.5						(2,821)						4,328						394						3,538						5,440
基於股份的薪酬			—						—						—						—						36						—						—						36
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算			—						—						—						—						(1)						—						—						(1)
按成本價回購股份			(2.3)						—						2.3						(341)						—						—						—						(341)
可歸因於非控股權益的淨收入			—						—						—						—						—						—						338						338
對非控股權益的分配			—						—						—						—						—						—						(252)						(252)
宣佈的股息($0.395每股普通股)			—						—						—						—						—						(97)						—						(97)
普通股股東應佔淨收益			—						—						—						—						—						1,369						—						1,369
2023年6月30日的餘額			240.9						$	1					36.8						$	(3,162)					$	4,363					$	1,666					$	3,624					$	6,492

截至2022年6月30日的三個月和六個月
			股東虧損總額
			普通股												庫存股												額外實收資本						累計赤字						非控制性權益						總赤字
			股票						面值金額						股票						金額
2021年12月31日的餘額			253.6						$	1					21.6						$	(928)					$	4,377					$	(6,021)					$	2,538					$	(33)
以股份為基礎的薪酬獎勵的歸屬			1.3						—						—						—						—						—						—						—
基於股份的薪酬			—						—						—						—						38						—						—						38
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算			(0.3)						—						0.3						(35)						(18)						—						—						(53)
按成本價回購股份			(0.2)						—						0.2						(25)						—						—						—						(25)
採用ASU 2020-06税後淨額			—						—						—						—						(153)						4						—						(149)
可歸因於非控股權益的淨收入			—						—						—						—						—						—						84						84
對非控股權益的分配			—						—						—						—						—						—						(171)						(171)
宣佈的股息($0.33每股普通股)			—						—						—						—						—						(85)						—						(85)
普通股股東應佔淨虧損			—						—						—						—						—						(865)						—						(865)
2022年3月31日的餘額			254.4						1						22.1						(988)						4,244						(6,967)						2,451						(1,259)
以股份為基礎的薪酬獎勵的歸屬			0.1						—						—						—						—						—						—						—
基於股份的薪酬			—						—						—						—						34						—						—						34
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算			—						—						—						(1)						(1)						—						—						(2)
按成本價回購股份			(4.1)						—						4.1						(540)						—						—						—						(540)
可歸因於非控股權益的淨收入			—						—						—						—						—						—						172						172
宣佈的股息($0.33每股普通股)			—						—						—						—						—						—						(256)						(256)
對非控股權益的分配			—						—						—						—						—						(85)						—						(85)
普通股股東應佔淨收益			—						—						—						—						—						741						—						741
2022年6月30日的餘額			250.4						$	1					26.2						$	(1,529)					$	4,277					$	(6,311)					$	2,367					$	(1,195)

附註是這些合併財務報表的組成部分。

5

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目錄表

Cheniere能源公司及附屬公司

合併現金流量表

(單位：百萬)

(未經審計)

			截至6月30日的六個月，
			2023						2022
經營活動的現金流
淨收入			$	8,142					$	132
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
未實現外匯兑換收益，淨額			(2)						—
折舊及攤銷費用			594						547
基於股份的薪酬費用			85						79
債務發行成本、溢價和貼現攤銷			23						29
使用權資產減持			315						280
債務變更或清償的損失(收益)			(18)						46
衍生工具的總損失(收益)，淨額			(5,411)						4,530
用於結算衍生工具的現金淨額			(102)						(487)
遞延税金			1,581						(32)
償還與回購可換股票據有關的實收利息			—						(13)
其他，淨額			6						6
經營性資產和負債變動情況：
貿易和其他應收款			1,249						(445)
庫存			418						(44)
保證金存款			98						596
其他流動資產			(36)						40
應付賬款和應計負債			(1,551)						278
遞延收入總額			(78)						9
經營租賃負債總額			(305)						(286)
其他，淨額			(8)						(93)
經營活動提供的淨現金			5,000						5,172
投資活動產生的現金流
財產、廠房和設備、淨值			(1,044)						(1,023)
權益法投資			(18)						—
其他，淨額			(6)						(10)
用於投資活動的現金淨額			(1,068)						(1,033)
融資活動產生的現金流
發行債務的收益			1,397						1,015
債務的贖回、償還和回購			(1,098)						(2,715)
債務發行和其他融資成本			(27)						(43)
債務修改或貧困收益（成本）			26						(30)
對非控股權益的分配			(513)						(427)
與股票薪酬的預扣税款有關的付款			(56)						(55)
普通股回購			(774)						(565)
向股東分紅			(195)						(170)
支付融資租賃負債			(13)						—
用於融資活動的現金淨額			(1,253)						(2,990)
匯率變動對現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響			3						—
現金、現金等價物及限制性現金和現金等價物淨增			2,682						1,149
現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物--期初			2,487						1,817
現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物--期末			$	5,169					$	2,966

合併資產負債表的餘額：

			2023年6月30日
現金和現金等價物			$	4,529
受限現金和現金等價物			640
現金總額、現金等價物以及受限現金和現金等價物			$	5,169

附註是這些合併財務報表的組成部分。

6

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目錄表

Cheniere能源公司及附屬公司

合併財務報表附註

(未經審計)

注1-業務性質和列報依據

我們經營 二天然氣液化和出口設施位於路易斯安那州卡梅倫教區的薩賓帕斯和德克薩斯州科珀斯克里斯蒂附近（分別為“薩賓帕斯液化天然氣碼頭”和“科珀斯克里斯蒂液化天然氣碼頭”）。

CQP擁有Sabine Pass LNG接收站，該接收站擁有天然氣液化設施，包括 六運營列車，總生產能力約為 30液化天然氣的mtpa（“SPL項目”）。 薩賓帕斯液化天然氣接收站還擁有可運行的再氣化設施，包括 五液化天然氣儲罐、氣化器和三海上泊位。此外，Sabine Pass LNG終端包括一個94CQP的子公司CTPL擁有的一條長達1英里的管道，將我們的設施與許多大型州際和州內管道互連。截至2023年6月30日，我們擁有100普通合夥人權益的%和a48.6有限合夥人在CQP中的權益。

科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端目前有三運營培訓，總生產能力約為15Mtpa液化天然氣，三液化天然氣儲罐和二海上泊位。此外，我們正在建造科珀斯克里斯蒂液化天然氣碼頭的擴建工程(“科珀斯克里斯蒂第三階段工程”)，可容納多達七預計總產能超過50億輛的中型列車10Mtpa液化天然氣。通過子公司CCP，我們還擁有一家21.5一條長達1英里的天然氣供應管道，將科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端與幾條州際和州內天然氣管道(“科珀斯克里斯蒂管道”，以及科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端和科珀斯克里斯蒂第三階段項目，“CCL項目”)連接起來。

通過消除瓶頸和其他優化項目，我們增加了SPL項目和CCL項目(統稱為液化項目)的可用液化能力。我們在Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端都持有大量土地，這為進一步擴大液化能力提供了機會。2023年3月，我們的某些子公司根據天然氣法案向FERC提交了一份申請，要求在CCL項目附近擴建，包括二中型列車，預計總生產能力約為3Mtpa液化天然氣。2023年5月，CQP的某些子公司根據國家環境政策法案向FERC進入備案前審查程序，以擴大SPL項目附近的規模，該項目包括三預計總產能約為20液化天然氣Mtpa(“SPL擴建項目”)。這些地點或其他項目的發展，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，除其他外，將需要可接受的商業和融資安排，然後我們才能做出積極的FID。

陳述的基礎

隨附的Cheniere未經審核綜合財務報表乃根據中期財務資料公認會計原則及S-X規則第10-01條編制，並反映管理層認為為公平呈列中期財務業績所需的所有正常經常性調整。因此，它們不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註，應與綜合財務報表及其附註一起閲讀截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.

截至2023年6月30日的三個月和六個月的經營業績不一定表明截至2023年12月31日的年度將實現的經營業績。

最新會計準則

ASU 2020-04

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響。這一指導意見主要提供了臨時的、可選的權宜之計，簡化了對市場從LIBOR向替代參考利率過渡所產生的對現有合同的合同修改的會計處理。該標準下的臨時可選權宜之計於2020年3月12日生效，並將在隨後對該標準進行修訂後一直有效到2024年12月31日。

如中所述附註9--債務，我們現有的信貸安排包括與SOFR掛鈎的浮動利率，在ASU生效日期後，通過修改或替換以前的信貸安排而納入。

7

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目錄表     

Cheniere能源公司及附屬公司

合併財務報表附註--續

(未經審計)

2020-04年度。我們選擇將可選擇的權宜之計適用於某些經過修改或更換的設施；然而，應用可選權宜之計的影響並不重大，過渡到SOFR對我們的現金流沒有重大影響。

注2-受限現金和現金等價物

 

限制性現金和現金等價物包括以下內容(以百萬為單位)：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
受限現金和現金等價物
SPL項目						$	241					$	92
CCL項目						152						738
我們子公司持有的現金僅限於Cheniere						247						304
受限現金和現金等價物合計						$	640					$	1,134

根據與抵押品受託人就SPL的債務持有人和CCH的債務持有人的利益訂立的賬户協議，SPL和CCH必須將收到的所有現金存入抵押品受託人控制的儲備賬户。該等現金的使用或提取僅限於支付與液化項目相關的債務和其他受限制的付款。我們子公司持有的大部分現金僅限於Cheniere，用於液化項目運營和建設需求的預付款。

注3-貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額

貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後，構成如下(單位：百萬)：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
應收貿易賬款
SPL和CCL						$	282					$	922
Cheniere營銷						369						917
其他應收賬款						58						105
貿易和其他應收賬款總額，扣除當前預期信貸損失						$	709					$	1,944

注4-盤存

庫存包括以下內容(以百萬為單位)：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
運輸中的液化天然氣						$	82					$	356
液化天然氣						94						212
材料						194						194
天然氣						31						60
其他						3						4
總庫存						$	404					$	826

8

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目錄表     

Cheniere能源公司及附屬公司

合併財務報表附註--續

(未經審計)

注5-物業、廠房及設備，扣除累計折舊

 

財產、廠房和設備，扣除累計折舊後，構成如下(單位：百萬)：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
液化天然氣終端
終端和互連管道設施						$	33,918					$	33,815
場地及相關費用						452						451
在建工程						2,446						1,685
累計折舊						(5,542)						(4,985)
LNG接收站總計，扣除累計折舊						31,274						30,966
固定資產及其他
計算機和辦公設備						35						33
傢俱和固定裝置						20						20
計算機軟件						123						121
租賃權改進						55						48
土地						1						1
其他						20						19
累計折舊						(198)						(191)
固定資產和其他資產總額，扣除累計折舊						56						51
融資租賃項下的資產
海洋資產						529						533
累計折舊						(38)						(22)
融資租賃項下總資產，扣除累計折舊						491						511
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額						$	31,821					$	31,528

下表顯示了折舊費用和對LNG終端成本的抵銷(單位：百萬)：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2023						2022						2023						2022
折舊費用						$	295					$	274					$	591					$	544
對液化天然氣終端成本的補償(1)						—						—						—						204

(1)我們確認與銷售調試貨物相關的液化天然氣終端成本的抵消，因為這些金額是在液化項目的各個列車在其建造的測試階段開始商業運營之前賺取或裝載的。

注6-衍生工具

 

我們簽訂了以下衍生工具：

•由天然氣和電力供應合同組成的商品衍生品，包括根據我們的IPM協議為液化項目和相關經濟對衝的開發、試運行和運營而簽訂的合同(統稱為“液化供應衍生品”)；

•LNG衍生品，我們對大宗商品市場的風險敞口進行合同淨額結算和經濟對衝，在大宗商品市場中，我們有合同安排購買或出售實物LNG衍生品(統稱為LNG交易衍生品)；以及

•外匯交易(“FX”)合約，以對衝與以美元以外貨幣計價的現金流(“FX衍生品”)相關的貨幣風險，這些現金流與液化天然氣交易衍生品和在美國以外國家的業務有關。

我們確認我們的衍生工具為資產或負債，並按公允價值計量這些工具。我們沒有任何衍生工具被指定為現金流量或公允價值對衝工具，公允價值的變化在我們的綜合經營報表中記錄，但不用於委託過程，在這種情況下，該等變化被資本化。

9

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目錄表     

Cheniere能源公司及附屬公司

合併財務報表附註--續

(未經審計)

下表顯示了我們要求按公允價值經常性計量的衍生工具的公允價值(以百萬為單位)：

			截至公允價值計量
			2023年6月30日																								2022年12月31日
			活躍市場報價 (1級)						重要的其他可觀察到的投入 (2級)						無法觀察到的重要輸入 (3級)						總計						活躍市場報價 (1級)						重要的其他可觀察到的投入 (2級)						無法觀察到的重要輸入 (3級)						總計
液化供應衍生產品資產(負債)			$	23					$	47					$	(4,611)					$	(4,541)					$	(66)					$	(29)					$	(9,924)					$	(10,019)
液化天然氣交易衍生品資產(負債)			(8)						(27)						—						(35)						1						(47)						—						(46)
外匯衍生品責任			—						(4)						—						(4)						—						(28)						—						(28)

我們使用基於市場或期權的方法評估我們的液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品，根據需要結合現值技術，使用可觀察到的大宗商品價格曲線(如果可用)和其他相關數據。我們使用可觀察到的外匯匯率和其他相關數據，以市場方法對我們的外匯衍生品進行估值。

我們的液化供應衍生產品和液化天然氣交易衍生產品的公允價值主要受可觀測和不可觀測的市場商品價格以及我們對獲得公允價值的相關事件的評估(如適用於我們的天然氣供應合同)所驅動，包括但不限於，隨着基礎設施的發展，從市場參與者的角度評估各自的市場是否存在。

由於公允價值是通過使用包含重大不可觀察輸入的內部模型來制定的，我們將我們的液化供應衍生品的相當大一部分作為估值層次中的第三級。在無法獲得可觀測數據的情況下，將考慮市場參與者在評估資產或負債時將使用的假設。這包括對市場風險的假設，例如不可觀測時期的能源單位未來價格、流動性和波動性。

我們液化供應衍生產品中天然氣頭寸的3級公允價值計量可能會受到某些天然氣和國際液化天然氣價格重大變化的重大影響。下表包括截至2023年6月30日我們的3級液化供應衍生品的不可觀察到的輸入的定量信息：

公允價值淨負債 (單位：百萬)

評價法

無法觀察到的重要輸入

重要不可觀測輸入的範圍/加權平均值(1)

液化供應衍生產品

$(4,611)

結合現值技術的市場法

Henry Hub基差

$(1.733) - $0.660 / $(0.054)

期權定價模型

國際液化天然氣價差，相對於Henry Hub(2)

83% - 484% / 191%

(1)不可觀察到的投入由工具的相對公允價值加權。

(2)價差考慮以美元計價的定價。

單獨而言，基差或定價利差的增加或減少將分別減少或增加我們液化供應衍生品的公允價值。

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目錄表     

Cheniere能源公司及附屬公司

合併財務報表附註--續

(未經審計)

下表顯示了我們的3級液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的公允價值變動(單位：百萬)：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2023						2022						2023						2022
期初餘額						$	(5,426)					$	(7,423)					$	(9,924)					$	(4,036)
計入淨收益(虧損)的公允價值收益(虧損)的已實現和變動(1)：
包括在銷售成本、現有交易中(2)						635						(1,407)						4,518						(4,482)
包括在銷售成本、新交易中(3)						3						—						9						—
採購和結算：
購買(4)						—						90						—						(242)
定居點(5)						175						278						780						298
調入和/或調出3級
轉出第3層(6)						2						—						6						—
期末餘額						$	(4,611)					$	(8,462)					$	(4,611)					$	(8,462)
與期末仍持有的票據有關的公允價值的有利(不利)變化						$	638					$	(1,407)					$	4,527					$	(4,482)

(1)不包括與通過實物交割結算的衍生工具相關的實現價值，因為結算等於自交易日期起的合同固定價格乘以合同成交量。

(2)對期初存在並在期末繼續存在的交易的收益的影響。

(3)對報告期內達成並在期末繼續存在的交易的收益的影響。

(4)包括於報告期內就報告期內繼續存在的交易所確認的任何首日收益(虧損)，以及於購置日以非零價值從實體購入的任何衍生工具合約，例如報告期內轉讓或更新並於報告期結束時繼續存在的衍生工具。

(5)由於本期相關票據的結算，本公司綜合資產負債表上期末確認的金額在本期進行滾轉。

(6)由於相關天然氣購買協議有明顯的市場行情而轉出3級。

所有現有的交易對手衍生品合同都規定了在發生違約時無條件的抵銷權。我們已選擇按淨額報告與同一交易對手訂立的衍生工具合約所產生的衍生工具資產及負債，以及無條件的合約抵銷權。衍生工具的使用使我們面臨交易對手信用風險，或當我們的衍生工具處於資產狀況時，交易對手將無法履行其承諾的風險。此外，在我們的衍生工具處於負債地位的情況下，交易對手有可能無法履行我們的承諾。我們根據衍生品的位置在公允價值計量中同時計入我們自己的非履約風險和相應交易對手的非履約風險。在調整衍生工具合約的公允價值以計入非履行風險的影響時，我們已考慮任何適用的信用提升措施的影響，例如抵押品過帳、抵銷權及擔保。

商品衍生品

SPL和CCL持有液化供應衍生品，主要與天然氣市場和國際液化天然氣指數掛鈎。 液化供應衍生品的條款範圍高達約 15幾年，其中一些開始於對某些事件或事件狀態的滿意。

Cheniere Marketing歷史上曾進行過，也可能會不時進行提供合同淨額結算的液化天然氣交易。這類交易被視為液化天然氣交易衍生品，以及掉期或期貨形式的金融大宗商品合約。LNG交易衍生品的條款範圍最高約為一年.

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Cheniere能源公司及附屬公司

合併財務報表附註--續

(未經審計)

下表顯示了我們的液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品（統稱為“商品衍生品”）的名義金額：

2023年6月30日

2022年12月31日

液化供應衍生產品(1)

液化天然氣交易衍生品

液化供應衍生產品

液化天然氣交易衍生品

名義金額，淨額(以TBtu為單位)

13,947

10

14,504

50

(1)不包括與截至2023年6月30日不確定採取的延期選擇相關的名義金額。

下表顯示了我們在綜合經營報表上記錄的商品衍生品的影響和位置(單位：百萬)：

									在合併經營報表中確認的損益
			合併業務報表地點(1)						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
									2023						2022						2023						2022
液化天然氣交易衍生品			液化天然氣收入						$	(46)					$	30					$	15					$	(217)
液化天然氣交易衍生品			銷售回收(成本)						(3)						17						(87)						107
液化供應衍生產品(2)			液化天然氣收入						(1)						16						(6)						11
液化供應衍生產品(2)			銷售回收(成本)						826						(1,039)						5,497						(4,500)

(1)與商品衍生活動相關的公允價值波動按經濟上對衝的項目以及衍生工具的性質和意圖進行分類和列報。

(2)不包括與通過實物交割結算的液化供應衍生品相關的實現價值。

外匯衍生品

Cheniere Marketing持有外匯衍生品，以防止因國際貨幣匯率變化而導致的未來現金流波動。 外匯衍生品從經濟上對衝以美元以外貨幣計價的實物和金融液化天然氣交易支出的現金流產生的外幣風險。 外匯衍生品的條款範圍約為 一年.

我們外匯衍生品的名義總金額為$414百萬美元和美元619分別截至2023年6月30日和2022年12月31日。

下表顯示了我們在綜合經營報表上記錄的外匯衍生產品的影響和位置(單位：百萬)：

									在合併經營報表中確認的損益
			合併業務報表						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
									2023						2022						2023						2022
外匯衍生品			液化天然氣收入						$	(6)					$	39					$	(8)					$	67

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合併財務報表附註--續

(未經審計)

衍生工具資產和負債的公允價值及其在合併資產負債表中的位置

下表列示我們的衍生工具在綜合資產負債表中的公平值及位置（以百萬計）：

															2023年6月30日
															液化供應衍生產品(1)						LNG交易衍生品（2）						外匯衍生品						總計
合併資產負債表位置
流動衍生資產															$	67					$	26					$	—					$	93
衍生資產															282						—						—						282
衍生工具資產總額															349						26						—						375
流動衍生負債															(1,150)						(61)						(4)						(1,215)
衍生負債															(3,740)						—						—						(3,740)
衍生負債總額															(4,890)						(61)						(4)						(4,955)
衍生負債，淨額															$	(4,541)					$	(35)					$	(4)					$	(4,580)
															2022年12月31日
															液化供應衍生產品(1)						LNG交易衍生品（2）						外匯衍生品						總計
合併資產負債表位置
流動衍生資產															$	36					$	84					$	—					$	120
衍生資產															35						—						—						35
衍生工具資產總額															71						84						—						155
流動衍生負債															(2,143)						(130)						(28)						(2,301)
衍生負債															(7,947)						—						—						(7,947)
衍生負債總額															(10,090)						(130)						(28)						(10,248)
衍生負債，淨額															$	(10,019)					$	(46)					$	(28)					$	(10,093)

(1)不包括我們向交易對手提供的抵押品，金額為3百萬美元和美元111 截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬，包括在我們綜合資產負債表上的保證金存款中，以及交易對手向我們繳納的抵押品為美元3百萬美元和零分別截至2023年6月30日和2022年12月31日，這些資金計入我們合併資產負債表上的其他流動負債。

(2)不包括我們向交易對手提供的抵押品，金額為33百萬美元和美元23 截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元，包括在我們綜合資產負債表上的保證金存款中，以及交易對手向我們繳納的抵押品為美元21000萬美元和零分別截至2023年6月30日和2022年12月31日，這些資金計入我們合併資產負債表上的其他流動負債。

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合併財務報表附註--續

(未經審計)

合併資產負債表演示文稿

下表顯示了我們的衍生工具在綜合資產負債表中按淨額列報的未償還衍生工具的毛利和淨額的公允價值：

																		液化供應衍生產品						液化天然氣交易衍生品						外匯衍生品
截至2023年6月30日
總資產																		$	468					$	28					$	—
抵銷金額																		(119)						(2)						—
淨資產																		$	349					$	26					$	—
總負債																		$	(5,020)					$	(69)					$	(4)
抵銷金額																		130						8						—
淨負債																		$	(4,890)					$	(61)					$	(4)
截至2022年12月31日
總資產																		$	76					$	87					$	—
抵銷金額																		(5)						(3)						—
淨資產																		$	71					$	84					$	—
總負債																		$	(10,436)					$	(132)					$	(29)
抵銷金額																		346						2						1
淨負債																		$	(10,090)					$	(130)					$	(28)

注7-非控制性權益和可變權益實體

CQP作為合併VIE核算。 我們擁有一個 48.6有限合夥人在CQP中的權益百分比，形式為 239.9百萬個普通股單位，其餘非控股有限合夥人權益由Blackstone Inc.持有，布魯克菲爾德資產管理公司及公眾 我們還擁有 100普通合夥人權益的%和CQP中的激勵分配權。

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合併財務報表附註--續

(未經審計)

下表列出了CQP的資產和負債彙總（單位：百萬），包含在我們的合併資產負債表中。 下表中的資產僅可用於償還CQP的義務。 此外，我們對合並VIE的負債沒有追索權。 下表中的資產和負債僅包括CQP的第三方資產和負債，不包括CQP和Cheniere之間在Cheniere合併財務報表中消除的公司間餘額。

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
資產
流動資產
現金和現金等價物						$	1,834					$	904
受限現金和現金等價物						241						92
貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額						189						627
其他流動資產						240						269
流動資產總額						2,504						1,892
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額						16,463						16,725
其他非流動資產，淨額						301						288
總資產						$	19,268					$	18,905
負債
流動負債
應計負債						$	561					$	1,384
扣除貼現和債務發行成本後的經常債務						1,796						—
流動衍生負債						366						769
其他流動負債						171						191
流動負債總額						2,894						2,344
長期債務，扣除溢價、貼現和債務發行成本						15,595						16,198
衍生負債						1,936						3,024
其他非流動負債						117						98
總負債						$	20,542					$	21,664

注8-應計負債

  

應計負債包括以下內容(以百萬計)：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
購買天然氣						$	416					$	1,621
衍生產品結算						6						7
利息成本和相關債務費用						201						383
液化天然氣終端及相關管道成本						154						240
薪酬和福利						88						245
液化天然氣購買量						31						88
其他應計負債						141						95
應計負債總額						$	1,037					$	2,679

 

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(未經審計)

注：9-債務

債務包括以下各項（百萬）：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
SPL：
高級擔保票據：
5.752024年到期%（“2024年SPL優先票據”）（1）						$	1,800					$	2,000
5.6252025年到期的百分比						2,000						2,000
5.8752026年到期的百分比						1,500						1,500
5.002027年到期的百分比						1,500						1,500
4.2002028年到期的百分比						1,350						1,350
4.5002030年到期的百分比						2,000						2,000
4.7462037年到期的加權平均利率%						1,782						1,782
SPL高級擔保票據合計						11,932						12,132
流動資金循環信貸和信用證償還協議（“SPL流動資金機制”）						—						—
循環信貸和擔保協議（“SPL循環信貸工具”）						—						—
債務總額- SPL						11,932						12,132
CQP：
高級註釋：
4.5002029年到期的百分比						1,500						1,500
4.0002031年到期的百分比						1,500						1,500
3.252032年到期的百分比						1,200						1,200
5.952033年到期%（“2033年CQP高級票據”）						1,400						—
CQP高級票據共計						5,600						4,200
信貸設施（“CQP信貸設施”）						—						—
循環信貸和擔保協議（“CQP循環信貸工具”）						—						—
債務總額- CQP						5,600						4,200
CCH：
高級擔保票據：
7.0002024年到期%（“2024年CJ高級票據”）						—						498
5.8752025年到期的百分比						1,491						1,491
5.1252027年到期的百分比						1,201						1,271
3.7002029年到期的百分比						1,125						1,361
3.7882039年到期的加權平均利率%						2,539						2,633
CCH高級擔保票據共計						6,356						7,254
定期貸款便利協議（“CQ信貸便利”）						—						—
流動資本設施協議（“CQ流動資本設施”）（2）						—						—
債務總額-衞生協調委員會						6,356						7,254
Cheniere：
4.6252028年到期的優先債券百分比						1,500						1,500
循環信貸協議（“Cheniere循環信貸工具”）						—						—
債務總額- Cheniere						1,500						1,500
Cheniere營銷：貿易融資設施（2）						—						—
債務總額						25,388						25,086
長期債務的當期部分						(1,796)						(813)
未攤銷溢價、折扣和債務發行成本的長期部分，淨額						(212)						(218)
長期債務總額，扣除溢價、折扣和債務發行成本						$	23,380					$	24,055

(1)2023年7月，SPL贖回美元1.4 使用2033年CQP優先票據的繳入收益和手頭現金，發行2024年SPL優先票據的未償還本金總額為10億美元。

(2)這些債務工具被歸類為短期債務，因為我們每年至少需要一次在連續五個工作日內將CJ營運資本貸款的未償還本金總額減少至零，並且Cheniere Marketing貿易融資貸款項下的借款必須在90天內償還。

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合併財務報表附註--續

(未經審計)

信貸安排

以下是截至2023年6月30日我們承諾的未償還信貸安排的摘要（單位：百萬）：

																								SPL循環信貸機制（1）						CQP循環信貸機制（1）						CCH信貸安排						CCH營運資金安排						Cheniere循環信貸機制（2）
設施總規模																								$	1,000					$	1,000					$	3,260					$	1,500					$	1,250
更少：
未清償餘額																								—						—						—						—						—
簽發的信用證																								329						—						—						155						—
可用承諾																								$	671					$	1,000					$	3,260					$	1,345					$	1,250
優先級排序																								高級安全保障						高級無擔保						高級安全保障						高級安全保障						不安全
可用餘額利率（3）																								SOFR加信用利差調整0.1%，外加1.0% - 1.75%或基本費率加0.0% - 0.75%						SOFR加信用利差調整0.1%，外加1.125% - 2.0%或基本費率加0.125% - 1.0%						SOFR加信用利差調整0.1%，外加1.5%或基本費率加0.5%						SOFR加信用利差調整0.1%，外加1.0% - 1.5%或基本費率加0.0% - 0.5%						SOFR加信用利差調整0.1%，外加1.075% - 2.20%或基本費率加0.115% - 0.365%
未提取餘額的承諾費（3）																								0.075% - 0.30%						0.10% - 0.30%						0.525%						0.10% - 0.20%						0.115% - 0.365% (4)
到期日																								2028年6月23日						2028年6月23日						(5)						2027年6月15日						2026年10月28日

(1)於2023年6月，CQP及SPL進行再融資，並分別以CQP循環信貸融資及SPL循環信貸融資取代CQP信貸融資及SPL營運資金融資，導致到期日延長、借款能力修訂、適用的利率及承諾費降低，以及條款及條件的若干其他修訂。

(2)2023年6月，我們修訂了Cheniere循環信貸工具，將指數利率更新為SOFR。

(3)利率和承諾費用的差額可能會根據適用實體的信用評級而發生變化.

(4)於2023年4月，Cheniere循環信貸融資的承諾費用因達到若干環境、社會及管治指標而減少。

(5)CCH信貸機制在下列時間（以較早者為準）到期： 2029年6月15日或兩年在科珀斯克里斯蒂第三階段項目的最後一列列車基本完成後。

CQP信貸設施和SPL營運資本設施的再融資和替換總共產生了美元1 數百萬美元的債務消除和修改成本。

限制性債務契約

規管我們的優先票據的契約及與我們的債務相關的其他協議載有慣例條款及違約事件及若干契諾，該等契諾（其中包括）可能限制我們、我們的附屬公司及其受限制附屬公司進行若干投資或支付股息或分派的能力。 SPL和CCH一般不得根據關於其各自債務的協議進行分配，除非已設立適當的準備金，用於使用現金或信用證償還債務，並且歷史償債償付比率和預測償債償付比率至少為 1.25：1.00滿意。

截至2023年6月30日，我們的每家發行人均遵守與各自債務協議相關的所有契諾。

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(未經審計)

利息支出

扣除資本化利息後的利息支出總額由以下部分組成(單位：百萬)：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2023						2022						2023						2022
總利息成本						$	319					$	370					$	640					$	742
資本化利息						(28)						(13)						(52)						(36)
扣除資本化利息後的利息支出總額						$	291					$	357					$	588					$	706

公允價值披露

下表顯示了我們優先票據的賬面價值和估計公允價值(以百萬為單位)：

						2023年6月30日												2022年12月31日
						攜帶 金額						估計數 公允價值(1)						攜帶 金額						估計數 公允價值(1)
高級筆記						$	25,388					$	24,044					$	25,086					$	23,500

(1)截至2023年6月30日和2022年12月31日，$3.0 我們優先票據的公允價值中有10億美元包括非流動性調整，該調整符合第3級公允價值衡量標準。 我們剩餘的優先票據被歸類為第2級，基於來自該工具或具有類似條款、期限和信用狀況的工具的交易或指示性出價的價格。

我們信貸安排的估計公允價值接近未償還本金，因為利率是可變的，反映了市場利率，而且債務可能在任何時候全部或部分償還，而不會受到懲罰。

注：10-租契

我們的租賃資產主要包括根據定期包租（“包租”）租賃的液化天然氣船舶，此外還包括拖船、辦公空間和設施以及土地。 我們的所有租賃均被歸類為經營租賃，但我們的某些船舶包租和拖船除外，這些船舶包租和拖船被歸類為融資租賃。

下表顯示了我們綜合資產負債表中使用權資產和租賃負債的分類和位置(以百萬為單位)：

									6月30日，						十二月三十一日，
			合併資產負債表位置						2023						2022
使用權資產--經營性			經營性租賃資產						$	2,487					$	2,625
使用權資產--融資			財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額						491						511
使用權資產總額									$	2,978					$	3,136
流動經營租賃負債			流動經營租賃負債						$	598					$	616
流動融資租賃負債			其他流動負債						32						28
非流動經營租賃負債			經營租賃負債						1,863						1,971
非流動融資租賃負債			融資租賃負債						483						494
租賃總負債									$	2,976					$	3,109

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合併財務報表附註--續

(未經審計)

下表顯示了我們的綜合業務報表中租賃成本的分類和位置(以百萬為單位)：

			合併業務報表						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
									2023						2022						2023						2022
經營租賃費(A)			經營成本和支出(1)						$	185					$	189					$	398					$	391
融資租賃成本：
使用權資產攤銷			折舊及攤銷費用						11						1						24						2
租賃負債利息			扣除資本化利息後的利息支出						7						3						16						5
總租賃成本									$	203					$	193					$	438					$	398
(A)計入經營租賃成本：
短期租賃成本									$	2					$	23					$	25					$	64
可變租賃成本									2						—						14						9

(1)以銷售成本、運營和維護費用或與租賃資產的使用一致的銷售、一般和管理費用列出。

截至2023年6月30日，經營和融資租賃的未來年度最低租賃付款如下（單位：百萬）：

截至12月31日止的年度，			經營租約						融資租賃
2023			$	338					$	32
2024			674						66
2025			554						71
2026			421						75
2027			324						77
此後			524						427
租賃支付總額(1)			2,835						748
減去：利息			(374)						(233)
租賃負債現值			$	2,461					$	515

(1)不包括大約$4.410億美元具有法律約束力的最低付款，主要用於截至2023年6月30日執行的船舶租賃，但將在未來時期開始，固定最低租賃期限最高為 15好幾年了。

下表顯示了我們的經營性租賃和融資租賃的加權平均剩餘租期和加權平均貼現率：

			2023年6月30日												2022年12月31日
			經營租約						融資租賃						經營租約						融資租賃
加權平均剩餘租賃年限(年)			5.7						10.2						5.9						10.6
加權平均貼現率(1)			4.3%						7.7%						4.2%						7.8%

(1)加權平均折現率受在採用現行通用會計準則下的租賃準則之前已開始的若干融資租賃的影響。根據先前的會計指引，隱含利率以標的資產的公允價值為基礎。

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(未經審計)

下表包括我們的運營和融資租賃的其他量化信息(以百萬為單位)：

			截至6月30日的六個月，
			2023						2022
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
來自經營租賃的經營現金流			$	359					$	324
融資租賃的營運現金流			18						5
融資租賃產生的現金流			13						—
以經營性租賃負債換取的使用權資產			177						433
以融資租賃負債換取的使用權資產			5						—

液化天然氣船舶分租

我們將某些租來的液化天然氣船舶轉租給第三方，同時保留我們對原出租人的現有義務。我們所有的轉租安排都被評估為經營性租賃。下表顯示了在我們的合併經營報表的其他收入中確認的轉租收入(以百萬為單位)：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2023						2022						2023						2022
固定收益						$	97					$	34					$	231					$	66
可變收入						13						6						36						25
分租收入總額						$	110					$	40					$	267					$	91

截至2023年6月30日，從液化天然氣船舶分包商收到的未來年度最低分包付款如下（單位：百萬）：

截至12月31日止的年度，			轉租付款
2023			$	140
2024			108
2025			—
2026			—
2027			—
此後			—
分租付款總額			$	248

注11-收入

下表是收入的分類(以百萬為單位)：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2023						2022						2023						2022
與客户簽訂合同的收入
液化天然氣收入						$	3,972					$	7,788					$	11,009					$	15,352
再氣化收入						33						68						67						136
*其他收入。						42						26						70						51
與客户簽訂合同的總收入						4,047						7,882						11,146						15,539
導數淨收益(虧損)(1)						(53)						85						1						(139)
其他(2)						108						40						265						91
總收入						$	4,102					$	8,007					$	11,412					$	15,491

(1)看見注6-衍生工具有關我們的衍生品的更多信息。

(2)包括液化天然氣船舶分包合同的收入。 看到 附註10-租契獲取有關我們轉租的更多信息。

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(未經審計)

合同資產和負債

下表顯示了我們的合同資產（扣除當前預期信用損失），這些資產在我們的合併資產負債表中被分類為其他流動資產和其他非流動資產淨值（單位：百萬）：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
合約資產，扣除即期預期信貸虧損						$	196					$	186

下表反映了我們合同負債的變化，我們將其歸類為綜合資產負債表上的遞延收入和其他非流動負債(以百萬為單位)：

						截至2023年6月30日的六個月
遞延收入，期初						$	320
收到但尚未在收入中確認的現金						239
從前期遞延確認的收入						(320)
遞延收入，期末						$	239

分配給未來履約義務的交易價格

由於我們的許多銷售合同都是長期的，根據合同，我們有權獲得尚未確認為收入的重大未來對價。下表披露了分配給尚未履行的履約義務的交易價格總額：

						2023年6月30日												2022年12月31日
						未令人滿意的交易價格(以十億計)						加權平均識別時間(年)(1)						未令人滿意的交易價格(以十億計)						加權平均識別時間(年)(1)
液化天然氣收入						$	113.0					9						$	112.0					9
再氣化收入						0.7						3						0.8						4
總收入						$	113.7											$	112.8

(1)加權平均確認時間代表對我們將確認未令人滿意的交易價格的一半的年數的估計。

我們選擇了以下豁免，從上表中省略了某些潛在的未來收入來源：

(1)我們從上面的表格中省略了最初預期期限為一年或更短的合同中的所有履約義務。

(2)上表基本上排除了我們SPA和TUAS項下的所有可變考慮因素。在上面的表格中，我們省略了完全分配給完全未履行的履行義務或完全未履行的承諾的可變對價，當該履行義務符合串聯的條件時，轉讓構成單一履行義務一部分的獨特的貨物或服務。未包括在交易價格中的可變費用收入金額將根據整個合同條款中基礎可變指數(主要是Henry Hub)的未來價格以及消費者價格指數的調整而有所不同，前提是客户選擇接受其液化天然氣的交付。我們的某些合同包含基於或有事件結果和各種指數變動的額外可變對價。我們沒有在交易價格中計入這種可變對價，因為最終定價和收款的不確定性導致對價被認為是受限的。此外，我們排除了與合同相關的可變對價，在合同中，存在一方或雙方能否實現某些里程碑的不確定性。大致64%和74在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月內，我們來自上表所列合同的液化天然氣收入的百分比，以及大約73%和70在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月內，我們從上表中包括的合同中獲得的液化天然氣收入的百分比與從客户收到的可變對價有關。在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，大約7在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們再氣化收入的%與從客户收到的可變對價有關，大約6%，我們的再氣化收入與從客户收到的可變對價有關。

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(未經審計)

我們可以簽訂液化天然氣銷售合同，條件是雙方一方或雙方達到某些里程碑，例如在特定的液化列車上達到FID，獲得融資或實現列車和任何相關設施的基本完工。就收入確認而言，這些合同被視為已完成的合同，當認為條件可能得到滿足時，這些合同被計入上述交易價格中。

注：12-關聯方交易

以下是我們在正常業務過程中的關聯方交易摘要，這些交易在我們的綜合運營報表中報告(以百萬為單位)：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2023						2022						2023						2022
液化天然氣收入
通過Brookfield Asset Management，Inc.(“Brookfield”)與關聯方簽訂天然氣運輸和儲存協議(1)						$	—					$	4					$	—					$	4
其他收入
與Midship Pipeline Company，LLC（“Midship Pipeline”）的運營和維護服務協議（2）						2						2						5						4
銷售成本
通過Brookfield與關聯方簽訂天然氣運輸和儲存協議(1)						—						1						—						1
運維費用
與船中管道簽訂天然氣運輸和儲存協議(2)						2						3						4						5
通過Brookfield與關聯方簽訂天然氣運輸和儲存協議(1)						14						15						30						27

(1)該關聯方由Brookfield部分擁有，Brookfield間接擁有CQP的部分有限合夥人權益。

(2)Midship Pipeline是Midship Holdings，LLC的子公司，我們認為這是一種股權方法投資。

以下是我們在正常業務過程中在綜合資產負債表上報告的關聯方餘額摘要(以百萬為單位)：

						6月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額						$	2					$	1
應計負債						5						1

注：13-所得税

我們記錄了一筆#美元的所得税準備金。363百萬美元和美元1.7 截至2023年6月30日的三個月和六個月內分別增加10億美元，所得税撥備（福利）為美元181百萬美元和$(102022年同期為百萬，採用年度有效税率法計算。

我們的實際税率是17.5%和17.1截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為% 16.5%和 (8.2）2022年同期的%。 期內的實際税率低於法定税率 21%主要是由於CQP收入不對我們徵税。 截至2022年6月30日止六個月的有效税率也受到主要與股票薪酬獎勵相關的離散税收優惠的影響。

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(未經審計)

我們不受 15根據已頒佈的法律和監管指南，2023年企業替代最低税（“CAMT”）比例為%;然而，我們2023年的CAMT地位未來可能會發生變化，具體取決於美國財政部發布的新法規或監管指南。

注14-普通股股東每股淨收益(虧損)

下表核對了基本和稀釋加權平均已發行普通股和宣佈的普通股股息(單位為百萬，每股數據除外)：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2023						2022						2023						2022
普通股股東應佔淨收益(虧損)						$	1,369					$	741					$	6,803					$	(124)
加權平均已發行普通股：
基本信息						242.3						253.6						243.1						253.8
稀釋性未歸屬股票						1.5						2.3						1.7						—
稀釋						243.8						255.9						244.8						253.8
普通股股東每股淨收益(虧損)--基本情況(1)						$	5.65					$	2.92					$	27.99					$	(0.49)
普通股股東每股淨收益(虧損)-稀釋後(1)						$	5.61					$	2.90					$	27.79					$	(0.49)
每股普通股支付的股息						$	0.395					$	0.33					$	0.790					$	0.66

(1)由於四捨五入的原因，表格中的每股收益可能不會重新準確計算，因為它是基於整數計算的，而不是所提供的舍入數字。

2023年7月28日，我們宣佈季度股息為美元0.395於2023年8月16日支付給截至2023年8月9日營業結束時記錄在冊的股東的每股普通股。

未包括在稀釋後每股淨收益(虧損)計算中的潛在攤薄證券如下(單位：百萬)，因為它們的影響是反攤薄的：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2023						2022						2023						2022
未歸屬股票(1)						—						—						—						2.1
2045年到期的4.25%可轉換優先票據（“2045年Cheniere可轉換優先票據”）（2）						—						—						—						0.3
潛在攤薄的普通股總數						—						—						—						2.4

(1)包括含有業績條件的未歸屬股份的影響，只要基本業績條件基於各自日期的實際業績得到滿足。

(2)2045年Cheniere可轉換優先票據已於2022年1月5日贖回或轉換為現金。然而，2022年1月1日通過的ASU 2020-06要求推定股票結算，以計算在2022年票據流通期內對稀釋後每股收益的影響。 這種影響是反稀釋的，因為報告的2022年期間普通股股東的淨虧損。

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(未經審計)

注：15-股份回購計劃

2021年9月7日，我們的董事會（“董事會”）授權將先前現有的股份回購計劃重置為美元1.0200億美元，包括截至2021年9月30日前授權下的任何剩餘金額，用於額外三年從2021年10月1日開始。2022年9月12日，我們的董事會批准將現有的股票回購計劃增加$4.030億美元，用於額外的三年，從2022年10月1日開始。下表提供了根據我們的股票回購計劃回購的普通股的相關信息(單位為百萬，每股數據除外)：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2023						2022						2023						2022
回購的股份總數			2.30						4.13						5.36						4.37
加權平均每股支付價格			$	146.56					$	130.64					$	146.90					$	129.20
回購總成本(1)			$	337					$	540					$	788					$	565

(1)金額不包括相關的佣金和消費税，這些費用不包括回購計劃下的成本。

截至2023年6月30日，我們約有美元2.8 我們的股票回購計劃下還剩10億美元。

注：16-客户集中度

  

我們的客户信用風險超過總收入和/或貿易和其他應收款的10%，扣除當前預期信用損失和合同資產，扣除當前預期信用損失，情況如下：

外部客户總收入的百分比

來自外部客户的貿易和其他應收款、淨資產和合同資產的百分比

截至6月30日的三個月，

截至6月30日的六個月，

6月30日，

十二月三十一日，

2023

2022

2023

2022

2023

2022

客户A

*

*

*

*

17%

*

客户B

*

*

*

*

13%

*

*低於10%

注：17-補充現金流量信息

下表提供了現金流量信息的補充披露(單位：百萬)：

			截至6月30日的六個月，
			2023						2022
期內為債務利息支付的現金，扣除資本化金額			$	685					$	669
繳納所得税的現金，淨額			54						11
非現金投資活動：
未付購買不動產、廠房和設備，淨值			53						189
以股份為基礎的薪酬資本化為財產、廠房和設備			3						2
轉讓不動產、廠房和設備以換取其他非流動資產			—						17
非現金融資活動：
對未歸屬普通股宣佈的未支付股息			2						2
未支付的庫存股回購，包括消費税			19						—

看見附註10-租契獲取與我們的租賃相關的補充現金流信息。

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目錄表

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

 

有關前瞻性陳述的信息

本季度報告包含某些陳述，這些陳述是或可能被視為1933年《證券法》（經修訂）第27 A條（“證券法”）和1934年《證券交易法》（經修訂）第21 E條（“交易法”）含義內的“前瞻性陳述”。 除歷史或當前事實或條件的陳述外，本文包含或通過引用納入本文的所有陳述均為“前瞻性陳述”。 “前瞻性陳述”中包括：

•我們預期在特定日期或之前開始或完成我們擬議的LNG接收站、液化設施、管道設施或其他項目或其任何擴建或部分的建設的聲明;

•關於未來國內和國際天然氣生產、供應或消費水平，或未來北美和全球其他國家的LNG進口或出口水平，或天然氣採購的聲明，無論此類信息的來源，或運輸或其他基礎設施，或與天然氣、LNG或其他碳氫化合物產品相關的需求和價格;

•關於任何融資交易或安排或我們進行此類交易的能力的聲明;

•與Cheniere資本部署相關的聲明，包括資本支出、債務償還、股息、股份回購和資本配置計劃執行的意圖、能力、範圍和時間;

•關於我們未來流動資金來源和現金需求的聲明;

•與我們的列車和管道建設有關的聲明，包括與任何EPC承包商或其他承包商的聘用有關的聲明，以及與任何EPC或其他承包商達成的任何協議的預期條款和規定，以及與此相關的預期成本;

•關於任何SPA或其他協議的聲明，包括預計將收到的任何收入及其預期時間，以及關於LNG再氣化總量、天然氣液化或儲存能力的聲明，這些都是或可能成為合同的約束條件;

•關於我們的商業合同、建築合同和其他合同的交易對手的聲明;

•關於我們計劃開發和建設額外列車或管道的聲明，包括此類列車或管道的融資;

•聲明我們的列車在完工後將具有某些特性，包括液化能力;

•有關我們的業務策略、我們的優勢、我們的業務和運營計劃或任何其他計劃、預測、預測或目標的聲明，包括預期收入、資本支出、維護和運營成本以及現金流，其中任何或所有內容均可能發生變化;

•關於立法、政府、監管、行政或其他公共機構行動、批准、要求、許可、申請、備案、調查、訴訟或決定的聲明;

•關於我們預期的液化天然氣和天然氣營銷活動的聲明；以及

•任何其他與非歷史或未來有關的陳述信息。

除對歷史或當前事實或條件的陳述外，所有這些類型的陳述都是前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以用諸如“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“實現”、“預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“追求”、“目標”等術語或其他類似術語來識別。本季度報告中包含的前瞻性陳述主要基於我們的預期，這些預期反映了我們管理層所做的估計和假設。這些估計和假設反映了我們根據目前已知的市場狀況和其他因素做出的最佳判斷。儘管我們認為這樣的估計是合理的，但它們本身就是不確定的，涉及一些我們無法控制的風險和不確定因素。此外，假設可能被證明是不準確的。我們提醒，本季度報告中包含的前瞻性陳述並不保證未來的業績，

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目錄表     

這些陳述可能無法實現，或者前瞻性陳述或事件可能無法發生。由於本季度報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告和其他信息中描述的各種因素，實際結果可能與前瞻性表述中預期或暗示的結果存在實質性差異，包括在我們的截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地受到這些風險因素的限制。這些前瞻性陳述僅在發表之日發表，除法律要求外，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，或提供實際結果可能不同的原因，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

引言

 

以下討論和分析代表了管理層對我們的業務、財務狀況和整體業績的看法，應與我們的綜合財務報表和附註一起閲讀。這些信息旨在讓投資者瞭解我們過去的業績、當前的財務狀況和未來的展望。

我們的討論和分析包括以下主題：

•概述

•重大事件綜述

•經營成果

•流動性與資本資源

•關鍵會計估算摘要

•最新會計準則

概述

 

Cheniere是特拉華州的一家公司，是一家總部位於休斯頓的能源基礎設施公司，主要從事液化天然氣相關業務。我們為世界各地的綜合能源公司、公用事業公司和能源貿易公司提供清潔、安全和負擔得起的液化天然氣。我們希望以安全和負責任的方式開展業務，為我們的客户提供可靠、有競爭力和綜合的液化天然氣來源。

液化天然氣是液態天然氣(甲烷)。我們生產的液化天然氣被運往世界各地，重新轉化為天然氣(稱為“再氣化”)，然後通過管道運輸到家庭和企業，用作取暖、烹飪和其他工業用途必不可少的能源，並作為間歇性能源的備用。天然氣是一種燃燒更清潔、儲量豐富、價格合理的能源。當液化天然氣被轉換回天然氣時，它可以代替煤炭使用，這減少了傳統上燃燒化石燃料產生的污染量，比如進入我們呼吸的空氣的二氧化硫和顆粒物。此外，與煤炭相比，它產生的碳排放要少得多。通過液化天然氣，我們能夠將其體積減少600倍，這樣我們就可以將其裝載到專門設計的液化天然氣運輸船上，以保持液化天然氣的低温和液態，以便高效地向海外運輸。

根據我們液化設施的總生產能力，我們是美國最大的液化天然氣生產商和全球第二大液化天然氣運營商，截至2023年6月30日，液化設施的總生產能力約為4500萬噸/年。

我們擁有並運營位於路易斯安那州卡梅隆教區Sabine Pass(“Sabine Pass LNG終端”)的天然氣液化和出口設施，這是世界上最大的液化天然氣生產設施之一，通過我們在CQP的所有權權益和管理協議，CQP是我們於2007年成立的上市有限合夥企業。截至2023年6月30日，我們擁有CQP 100%的普通合夥人權益和48.6%的有限合夥人權益。Sabine Pass LNG終端有6個運營列車，總生產能力約為3000萬噸LNG(“SPL項目”)。Sabine Pass LNG碼頭還有三個船用泊位，其中兩個泊位可容納額定容量達266,000立方米的船舶，第三個泊位可容納額定容量達200,000立方米的船舶，運營中的再氣化設施包括五個LNG儲罐，總容量約為17 Bcfe，以及再氣化能力約為4 Bcf/d的氣化器。Sabine Pass LNG碼頭還包括一條94英里長的管道，該管道由CQP的子公司CTPL擁有，將我們的設施與幾條州際和州內管道(“克里奧爾步道管道”)連接起來。

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目錄表

本公司亦擁有及營運位於德克薩斯州Corpus Christi(“Corpus Christi LNG終端”)附近的天然氣液化及出口設施(“Corpus Christi LNG終端”)，該設施擁有天然氣液化設施，包括三列營運列車，總產能約為15Mtpa，三個LNG儲罐的總容量約為10Bcfe，以及兩個船用泊位，每個泊位可容納標稱容量最高達266,000立方米的船隻。此外，我們正在擴建Corpus Christi液化天然氣終端(“Corpus Christi第3階段項目”)，以容納多達7列中型列車，預計總生產能力超過1000萬噸/年。2022年6月，我們的董事會(我們的“董事會”)對Corpus Christi 3期項目做出了積極的FID，並向Bechtel Energy Inc.(“Bechtel”)發出了全面的通知，從2022年6月16日開始施工。我們還通過CCP擁有和運營一條21.5英里長的天然氣供應管道，將科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端與幾條州際和州內天然氣管道(“科珀斯克里斯蒂管道”，以及科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端和科珀斯克里斯蒂第三階段項目，稱為“CCL項目”)連接起來。

我們與客户的長期合作構成了我們業務的基礎，併為我們提供了可觀、穩定、長期的現金流。根據SPA和IPM協議，我們已經承包了我們幾乎所有的預期產能，根據SPA，我們的客户通常需要就合同數量支付固定費用，無論他們選擇取消或暫停交付LNG貨物，根據IPM協議，天然氣生產商以全球LNG指數價格減去固定液化費、運輸和其他成本向我們銷售天然氣。通過我們的SPA和IPM協議，我們已經簽訂了到本世紀30年代中期SPL項目和CCL項目(統稱為“液化項目”)預計總產量的約95%，不包括為支持目前正在建設或運營的額外液化能力而簽署的合同。不包括期限不到10年的合同，以及為支持當前在建或運營以外的額外液化能力而簽署的合同，截至2023年6月30日，我們的水療中心和IPM協議的加權平均剩餘壽命約為16年。我們還通過我們的綜合營銷功能，營銷和銷售未由CCL或SPL承包的液化項目生產的液化天然氣。我們的大多數合同是固定價格的長期水療中心，由每MMBtu液化天然氣的固定費用加上每MMBtu液化天然氣的浮動費用組成，可變費用的結構通常涵蓋天然氣購買和運輸以及生產LNG的液化燃料的成本，從而限制了我們受到美國天然氣價格波動的影響。我們繼續擴大我們的SPA和IPM協議組合，我們相信，全球對天然氣和液化天然氣的持續需求將為我們未來客户合同組合的進一步增長提供基礎。

我們仍然專注於安全、卓越的運營和客户滿意度。對液化天然氣不斷增長的需求使我們能夠以一種有財務紀律的方式擴大我們的液化基礎設施。由於消除瓶頸和其他優化項目，我們的液化項目增加了可用的液化能力。我們在Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端都持有大量土地，這為進一步擴大液化能力提供了機會。2023年3月，我們的某些子公司根據《天然氣法》(NGA)向FERC提交了一份申請，要求在CCL項目附近擴建，該項目包括兩列預計總產能約為300萬噸液化天然氣的中型列車(“CCL中型列車8和9項目”)。此外，CQP的若干附屬公司於2023年5月根據國家環境政策法案(“NEPA”)向FERC進入備案前審查程序，以擴建SPL項目(“SPL擴建項目”)，該項目由最多三個列車組成，預計總產能約為20 Mtpa液化天然氣(“SPL擴建項目”)。發展CCL中型列車8和9項目、SPL擴建項目或其他項目，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，將需要可接受的商業和融資安排，然後我們才能做出積極的FID。

此外，我們致力於負責任和積極主動地管理我們最重要的環境、社會和治理(“ESG”)影響、風險和機會。2022年，我們發佈了今天行動，明天安全，我們的第三份企業責任報告，詳細介紹了我們在ESG問題上的方法和進展，包括我們與天然氣中游公司、技術供應商和領先的學術機構在生命週期評估(LCA)模型、温室氣體排放的量化、監測、報告和核實(QMRV)以及其他研發項目上的合作。我們還共同創建並贊助了能源排放建模和數據實驗室(EEMDL)，這是一個由德克薩斯大學奧斯汀分校與科羅拉多州立大學和科羅拉多礦業學院合作領導的多學科研究和教育計劃。此外，我們於2022年6月開始向長期客户提供貨物排放標籤(“CE標籤”)，並於2022年10月加入石油和天然氣甲烷夥伴關係(OGMP)2.0，這是聯合國環境規劃署(UNEP)的石油和天然氣甲烷排放報告和減排旗艦倡議。我們的CR報告可在cheniere.com/our-responsibility/reporting-center.上查閲我們網站上的信息，包括CR報告，不會以引用的方式併入本Form 10-Q季度報告中。

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目錄表

重大事件綜述

自2023年1月1日至本10-Q表格提交之日起，我們的重大事件包括：

戰略

•Cheniere Marketing與新奧液化天然氣(新加坡)私人有限公司簽訂了長期水療協議。該公司、Equinor ASA和韓國南方電力有限公司的液化天然氣預計總量約為7600萬噸，預計在2026年至2049年期間交付。在SPL擴建項目的第一列列車上，約有4300萬噸的Cheniere的FID為陽性。這些SPA中的每一個都允許Cheniere Marketing在以後將協議轉讓或更新給某些附屬公司。

•2023年5月，CQP的某些子公司根據《國家環境政策法》就SPL擴建項目向FERC進入備案前審查程序，2023年4月，我們的其中一家子公司與Bechtel簽署了一份合同，提供該項目的前端工程和設計工作。

•2023年4月，我們的某些子公司向美國能源部提交了關於CCL中型列車8號和9號項目的申請，請求授權向自貿協定國家和非自貿協定國家出口液化天然氣。

•2023年3月，我們的某些子公司根據NGA向FERC提交了CCL中型列車8和9項目的申請。

•2023年1月2日，原環球貿易執行副總裁總裁的科裏·格林達爾晉升為執行副總裁總裁兼公司首席運營官。

可操作的

•截至2023年7月27日，液化項目已累計生產、裝載和出口超過2900批液化天然氣貨物，總計約2億噸。

金融

•2023年7月，惠譽評級將CCH的發行人信用評級從BBB-上調至BBB，前景穩定。

•2023年6月，CQP簽訂了10億美元的高級無擔保循環信貸及擔保協議(“CQP循環信貸安排”)，而SPL訂立了10億美元的高級擔保循環信貸及擔保協議(“SPL循環信貸安排”)。CQP循環信貸安排及SPL循環信貸安排各自對各自的現有信貸安排進行再融資及更換，以(其中包括)(1)延長其項下的到期日、(2)降低其適用的利率及承諾費及(3)對先前信貸安排的條款及條件作出若干其他更改。

•2023年6月，CQP發行了本金總額為14億美元、2033年到期的5.95%優先債券(簡稱2033年CQP優先債券)。SPL利用2033年CQP優先債券的繳款所得資金，連同手頭現金，贖回2024年到期的5.75%優先擔保債券(以下簡稱2024年SPL優先債券)中的14億美元。

•2023年1月，我們獲得惠譽評級BBB-的第二個發行人投資級信用評級，前景穩定。2023年2月，S全球評級將SPL的發行人信用評級從BBB上調至BBB+，展望為穩定。

•在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，我們根據我們的資本分配優先事項完成了以下工作：

◦我們分別預付了2.01億美元和11億美元， 根據我們的資本分配計劃，合併的長期債務，包括分別為2.01億美元和6億美元的公開市場債務回購。

◦作為股票回購計劃的一部分，我們分別回購了約230萬股和540萬股普通股，回購金額分別為3.37億美元和7.88億美元。

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目錄表

◦在截至2023年6月30日的三個月和六個月裏，我們分別支付了每股普通股0.395美元和0.790美元的股息。

◦我們繼續投資於增長型有機增長，包括Corpus Christi Stage 3項目，如下文進一步描述的那樣。投資現金流在……裏面現金的來源和用途在流動性和資本資源範圍內。

經營成果

綜合經營業績

			截至6月30日的三個月，																		截至6月30日的六個月，
(單位：百萬，不包括每股數據)			2023						2022						方差						2023						2022						方差
收入
液化天然氣收入			$	3,919					$	7,873					$	(3,954)					$	11,010					$	15,213					$	(4,203)
再氣化收入			33						68						(35)						67						136						(69)
其他收入			150						66						84						335						142						193
總收入			4,102						8,007						(3,905)						11,412						15,491						(4,079)
業務費用和支出（回收）
銷售成本（回收）（不包括下面單獨列出的項目）			912						5,752						(4,840)						(627)						13,088						(13,715)
運維費用			487						419						68						931						808						123
銷售、一般和行政費用			87						77						10						194						173						21
折舊及攤銷費用			297						276						21						594						547						47
其他			11						6						5						21						11						10
總運營成本和費用			1,794						6,530						(4,736)						1,113						14,627						(13,514)
營業收入			2,308						1,477						831						10,299						864						9,435
其他收入(費用)
扣除資本化利息後的利息支出			(291)						(357)						66						(588)						(706)						118
債務變更或清償所得(損)			(2)						(28)						26						18						(46)						64
利率衍生品收益（損失），淨			—						(1)						1						—						2						(2)
利息收入			55						7						48						89						8						81
其他收入(費用)，淨額			—						(4)						4						3						—						3
其他費用合計			(238)						(383)						145						(478)						(742)						264
所得税和非控制性利息前收益			2,070						1,094						976						9,821						122						9,699
減去：所得税撥備(福利)			363						181						182						1,679						(10)						1,689
淨收入			1,707						913						794						8,142						132						8,010
減：歸屬於非控股權益的淨收益			338						172						166						1,339						256						1,083
普通股股東應佔淨收益(虧損)			$	1,369					$	741					$	628					$	6,803					$	(124)					$	6,927
普通股股東每股淨收益(虧損)--基本			$	5.65					$	2.92					$	2.73					$	27.99					$	(0.49)					$	28.48
普通股股東每股淨收益(虧損)-攤薄			$	5.61					$	2.90					$	2.71					$	27.79					$	(0.49)					$	28.28

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目錄表

液化項目裝載和認可的運營量

						截至6月30日的三個月，																		截至2023年6月30日的六個月
(以TBtu為單位)						2023						2022						方差						2023						2022						方差
本期內加載的卷						534						564						(30)						1,136						1,136						—
在上一期間加載但在本期已識別的卷						39						40						(1)						56						49						7
減去：本期裝入和期末在途的數量						(26)						(34)						8						(26)						(34)						8
本期確認的總量						547						570						(23)						1,166						1,151						15

LNG收入的組成部分和相應的LNG交付量

			截至6月30日的三個月，																		截至6月30日的六個月，
			2023						2022						方差						2023						2022						方差
LNG收入 (單位：百萬):
根據第三方長期協議出售的液化項目的LNG（1）			$	2,752					$	5,430					$	(2,678)					$	6,492					$	9,568					$	(3,076)
我們的綜合營銷職能部門根據短期協議銷售的液化項目的LNG			1,037						2,171						(1,134)						4,281						5,269						(988)
從第三方採購的LNG			132						135						(3)						132						393						(261)
衍生工具收益（虧損）淨額			(53)						85						(138)						1						(139)						140
其他收入			51						52						(1)						104						122						(18)
LNG總收入			$	3,919					$	7,873					$	(3,954)					$	11,010					$	15,213					$	(4,203)
作為LNG收入交付的LNG (以TBtu為單位):
根據第三方長期協議出售的液化項目的LNG（1）			495						487						8						1,006						957						49
我們的綜合營銷職能部門根據短期協議銷售的液化項目的LNG			52						83						(31)						160						194						(34)
從第三方採購的LNG			14						4						10						14						15						(1)
作為LNG收入交付的總量			561						574						(13)						1,180						1,166						14

(1)長期協議包括初始期限為12個月或更長時間的協議。

普通股股東應佔淨收益(虧損)

與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月分別出現6.28億美元和69億美元的有利差異，主要原因是：

•與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的有利差異分別為17億美元和99億美元(税前和非控股權益的影響)，從公允價值和衍生品結算的變化到截至2023年6月30日的三個月和六個月的收益分別為7.7億美元和54億美元，而截至2022年6月30日的三個月和六個月的虧損分別為9.37億美元和45億美元。主要與我們的IPM協議的公允價值的非現金有利變化有關，在這些協議中，由於國際天然氣價格波動持續緩和和國際遠期商品曲線下降，我們以與國際天然氣價格掛鈎的價格採購天然氣。

有利的差異被以下因素抵消：

•與2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三個月和六個月期間，所得税撥備(福利)的不利差異分別為1.82億美元和17億美元；

•與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月至六個月期間，可歸因於非控股權益的淨收入分別增加1.66億美元和11億美元；以及

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目錄表

•與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月至六個月，扣除銷售成本(回收)並剔除衍生品影響(如上所述)的液化天然氣收入分別減少8.2億美元和4.28億美元，其中大部分是由於交付液化天然氣的利潤率較低。

以下是對可歸因於普通股股東的淨收益(虧損)差異的重要驅動因素的進一步討論 按行項目：

收入

與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月期間分別減少39億美元和41億美元，主要原因是：

•Henry Hub定價下降，與2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三個月至六個月期間，Henry Hub定價分別減少了28億美元和36億美元，我們的大部分長期合同都編制了索引；以及

•與2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三個月至六個月期間，由於短期協議銷售量的減少和國際價格的下降，我們的營銷職能產生的收入分別減少了11億美元和12億美元。

業務費用和支出（回收）

與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月分別出現47億美元和135億美元的順差，主要原因是：

•與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為18億美元和98億美元的有利差異，從公允價值和計入銷售成本的衍生品結算的變化，從截至2022年6月30日的三個月和六個月的虧損分別為10億美元和44億美元，到截至2023年6月30日的三個月和六個月的收益分別為8.22億美元和54億美元，主要與上文標題下所述我們的IPM協議的公允價值的非現金有利變化有關普通股股東應佔淨收益(虧損)及

•與2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三個月至六個月期間，不包括上述衍生品變化的影響，銷售成本分別下降了30億美元和39億美元，主要是由於美國天然氣價格下降，天然氣原料成本分別下降了30億美元和40億美元.

與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的運營和維護費用分別增加了6800萬美元和1.23億美元，部分抵消了有利的差異。在截至2023年6月30日的三個月中，運營和維護費用的增加主要是由於SPL項目的兩列列車在2023年6月期間完成了計劃中的大規模維護活動。在截至2023年6月30日的六個月內，其他第三方服務和維護合同成本以及天然氣運輸和儲存容量需求費用進一步推動了運營和維護費用的增加。

其他收入(費用)

與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月分別出現1.45億美元和2.64億美元的順差，主要原因是：

•與2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三個月和六個月期間，扣除資本化利息後的利息支出分別減少6600萬美元和1.18億美元，原因是根據我們的資本分配計劃償還債務導致債務餘額減少，以及再融資成本較高的債務導致利息成本降低；

•與2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三個月至六個月期間，利息收入分別增加了4800萬美元和8100萬美元，這是由於2023年利率上升導致現金和現金等價物的利息收入增加；以及

•與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的債務修改或清償收益(虧損)的有利差異分別為2,600萬美元和6,400萬美元，主要原因是

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目錄表

2022年第二季度CCH的定期貸款融資協議(“CCH信貸融資”)和CCH的營運資本融資協議(“CCH營運資本融資”)的修訂和重述以及2022年第一季度贖回我們於2045年到期的4.25%可轉換優先票據(“2045 Cheniere可轉換優先票據”)所確認的虧損較高，而在2023年第二季度確認的虧損最小。在截至2023年6月30日的六個月內，為提前贖回或償還債務本金而支付的保費減少，進一步造成了有利差異，詳情見融資現金流在……裏面現金的來源和用途在流動性和資本資源範圍內。

所得税撥備(福利)

與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月分別出現1.82億美元和17億美元的不利差異，主要是由於税前收入增加。

截至2023年6月30日的三個月和六個月，我們的有效税率分別為17.5%和17.1%，而 截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為8.2%。我們的有效税率低於21%的法定税率，這主要是由於CQP收入不應對我們徵税。截至2022年6月30日的6個月的有效税率也受到主要與股票薪酬獎勵相關的離散税收優惠的影響。

可歸因於非控股權益的淨收入

與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的綜合淨收入分別增加了1.66億美元和11億美元，這主要是由於截至2023年6月30日的三個月和六個月的綜合淨收入分別比2022年同期增加了2.8億美元和21億美元。

影響我們經營結果的重要因素

以下是影響我們運營結果的重要因素。

衍生工具的損益

衍生工具除了管理商品相關營銷和價格風險的風險外，還用於管理利率變化和外匯波動的風險敞口，這些工具在我們的綜合財務報表中按公允價值報告。就與我們的IPM協議相關的商品衍生工具而言，進行經濟對衝的相關液化天然氣銷售按權責發生制會計方法入賬，即預期來自未來液化天然氣銷售的收入僅在相關交易交付或變現時確認。由於按公允價值確認衍生工具具有確認與未來期間風險敞口相關的損益的效果，且鑑於我們某些衍生合約的成交量、長期持續期和價格基礎的波動性，使用衍生工具可能會導致我們基於市場定價、交易對手信用風險和其他可能超出我們控制範圍的相關因素的變化而導致我們的運營結果持續波動，儘管我們的運營意圖是隨着時間的推移減輕風險敞口。

委託裝運貨物

在一列列車基本完工之前，從該列車銷售試運貨物所收到的金額與正在建設的液化天然氣終端相抵銷，因為這些金額是在該列車建造的測試階段賺取或裝載的。於截至2022年6月30日止六個月內，我們已實現相當於15TBTU的液化天然氣終端成本抵銷2.04億美元，歸因於出售SPL項目第6列的試運貨物。在截至2022年6月30日的三個月或截至2023年6月30日的三個月和六個月期間，我們沒有任何試運貨物。

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目錄表

流動性與資本資源

以下信息描述了我們產生和獲得足夠數量的現金的能力，以滿足我們的短期和長期需求。短期內，我們預計將使用營運現金流和可用流動資金滿足我們的現金需求，包括現金和現金等價物、受限現金和現金等價物以及我們信貸安排下的可用承諾。此外，我們預計通過使用運營現金流和其他未來潛在的流動性來源來滿足我們的長期現金需求，其中可能包括我們或我們子公司發行的債務和股票。下表提供了我們可用流動資金的摘要(單位：百萬)。未來流動性的物質來源將在下文中討論。

			2023年6月30日
現金及現金等價物(1)			$	4,529
為下列目的指定的限制性現金和現金等價物：
SPL項目			241
CCL項目			152
我們子公司持有的現金僅限於Cheniere			247
受限現金和現金等價物合計			640
我們信貸安排下的可用承諾額(2)：
SPL循環信貸安排			671
循環信貸安排			1,000
CCH信貸安排			3,260
CCH營運資金安排			1,345
Cheniere循環信貸協議(“Cheniere循環信貸安排”)			1,250
我們的信貸安排下的可用承諾額			7,526
總可用流動資金			$	12,695

(1)所列金額包括我們的綜合可變利息實體CQP持有的餘額，如中所述附註7--非控股權益和可變權益主體我們的合併財務報表附註。截至2023年6月30日，包括在我們綜合資產負債表中的CQP資產包括18億美元現金和現金等價物，其中14億美元用於在2023年7月部分贖回2024年SPL優先票據。

(2)可用承諾額是指截至2023年6月30日的總承諾額減去未償還貸款和在我們每個信貸安排下籤發的信用證。看見附註9--債務關於我們的信貸安排和其他債務工具的更多信息，請參閲我們的綜合財務報表附註。

我們在2023年6月30日之後的流動性狀況將受到未來流動性來源和未來現金需求的推動。未來的流動資金來源預計將包括(1)已執行合同的現金收入，根據合同，我們有權獲得未來的對價，以及(2)額外的流動性來源，我們預計將從這些來源獲得現金，儘管這些現金不是由已執行的合同支撐的。預計未來的現金需求將包括：(1)已執行合同項下的現金付款，根據合同，我們有義務付款，以及(2)額外的現金需求，根據已執行合同，我們預計將付款，但根據已執行合同，我們沒有義務付款。有關我們未來流動資金來源和用途的進一步討論，請參閲截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.

雖然我們的現金來源和用途從綜合的角度介紹如下，但SPL、CQP、CCH和Cheniere採用獨立的資本結構運營。我們子公司執行的債務和股權工具的某些限制限制了每個實體分配現金的能力，包括：

•根據某些債務協議，SPL和CCH必須將收到的所有現金存入受限現金和現金等價物賬户。此類現金的使用或提取僅限於支付與液化項目有關的債務和其他限制性付款。此外，SPL和CCH的運營費用由我們的子公司根據關聯協議管理，這可能需要SPL和CCH向各自的關聯公司預付現金，但現金仍限於Cheniere用於液化項目的運營和建設；

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目錄表

•根據其合夥協議，CQP必須在季度末向單位持有人分配手頭所有可用現金，減去其普通合夥人建立的任何準備金的金額。從2022年第二季度支付的分配開始，CQP的季度分配由基數加上等於單位剩餘可用現金的可變金額組成，其中考慮到除其他外，為年度債務償還和資本分配目標預留的金額、預期資本支出將由現金提供資金，以及為CQP業務的適當開展提供資金的現金儲備；

•我們在CQP中的48.6%有限合夥人權益、100%普通合夥人權益和獎勵分配權將我們獲得CQP持有的現金的權利限制在CQP合夥協議條款指定的金額內；以及

•SPL和CCH受到其某些債務協議中包含的肯定和消極契約的限制，除非滿足具體要求，否則它們支付某些款項的能力，包括分配的能力。

儘管存在上述限制，但我們相信Cheniere綜合體內存在足夠的靈活性，使每個獨立的資本結構能夠滿足其當前預期的現金需求。 SPL、CQP和NCO的流動性來源主要為各自實體的現金需求提供資金，任何不受限制的剩餘流動性，再加上Cheniere Marketing提供的流動性，可使Cheniere能夠滿足其現金需求。

語料庫克里斯蒂第三階段項目

下表總結了截至2023年6月30日科珀斯克里斯蒂三期項目的項目竣工和施工情況：

項目總完成率						38.1%
完成百分比：
工程學						63.5%
採購						56.3%
分包工程						47.1%
施工						4.9%
預計基本完工日期						2025年2月至2027年1月

現金的來源和用途

下表彙總了我們的現金、現金等價物以及受限現金和現金等價物的來源和用途(單位：百萬)。該表按收付實現制列示資本支出；因此，這些數額不同於本報告其他部分提及的資本支出數額，包括應計費用。對這些項目的其他討論如下表所示。

			截至6月30日的六個月，
			2023						2022
經營活動提供的淨現金			$	5,000					$	5,172
用於投資活動的現金淨額			(1,068)						(1,033)
用於融資活動的現金淨額			(1,253)						(2,990)
匯率變動對現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響			3						—
現金、現金等價物及限制性現金和現金等價物淨增			$	2,682					$	1,149

營運現金流

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月內，我們的運營現金淨流入分別為50億美元和52億美元。這兩個時期之間減少的1.72億美元主要是由於現金收入和付款的時間安排以及液化天然氣貨物銷售的現金收入減少，這部分被天然氣原料現金流出減少所抵消，主要是由於美國天然氣價格下降。

根據頒佈的法律和監管指導，我們在2023年不需要繳納15%的公司替代最低税(CAMT)；然而，根據美國財政部發布的新法規或監管指導，我們在2023年的CAMT地位可能會發生變化。CAMT可能會導致我們的現金納税出現波動

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目錄表

債務，特別是在商品、貨幣或金融市場因衍生工具公允價值的潛在變化而發生重大波動的時期。

投資現金流

本公司於兩個年度的投資現金淨流出主要用於液化項目的建設成本。2023年較2022年增加3,500萬美元的主要原因是，在截至2023年6月30日的六個月內，由於我們於2022年6月發出全面通知前往Bechtel後，Bechtel為Corpus Christi第3階段項目進行的建設工作增加，但因SPL項目第6列於2022年2月完工而導致的支出減少部分抵消了這一增長。我們預計，隨着Corpus Christi第三階段項目建設工作的進展，我們的資本支出在未來一段時間內將會增加。

融資現金流

下表彙總了我們的融資活動(單位：百萬)：

						截至6月30日的六個月，
						2023						2022
發行債務的收益						$	1,397					$	1,015
債務的贖回、償還和回購						(1,098)						(2,715)
債務發行和其他融資成本						(27)						(43)
債務修改或貧困收益（成本）						26						(30)
對非控股權益的分配						(513)						(427)
普通股回購						(774)						(565)
向股東分紅						(195)						(170)
其他，淨額						(69)						(55)
用於融資活動的現金淨額						$	(1,253)					$	(2,990)

債務發行

截至2023年6月30日的六個月內，CQP發行了本金總額為14億美元的2033年CQP優先票據。 截至2022年6月30日的六個月內，我們的Cheniere循環信貸工具借款總額為5.75億美元，而從CID信貸工具借款總額為4.4億美元。 截至2022年6月30日止六個月的借款所得款項，連同手頭現金，用於贖回或回購27億美元的未償債務，這完全與贖回我們的未償票據或償還我們的信貸安排下的未償款項有關。

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目錄表

債務償還、償還和回購

下表顯示了債務的贖回、償還和回購，包括季度內償還（單位：百萬）：

						截至6月30日的六個月，
						2023						2022
債務的贖回、償還和回購
SPL：
2024年SPL高級債券						$	(200)					$	—
CCH：
CCH信貸安排						—						(1,390)
CCH營運資金安排						—						(250)
優先債券2024年到期，息率7.000						(498)						—
優先債券2027年到期，息率5.125						(69)						—
優先債券2029年到期，息率3.700						(237)						—
2.742釐優先債券，2039年到期						(94)						—
Cheniere：
2045 Cheniere可轉換優先票據						—						(500)
Cheniere循環信貸安排						—						(575)
債務的全部贖回、償還和回購						$	(1,098)					$	(2,715)

非控制性利益分配

我們擁有CQP 48.6%的有限合夥人權益，其餘非控股有限合夥人權益由Blackstone Inc.、Brookfield Asset Management Inc.和公眾持有。在截至2023年和2022年6月30日的六個月內，CQP分別向非控股權益支付了5.13億美元和4.27億美元的分派。

普通股回購

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月裏，作為我們股票回購計劃的一部分，我們分別支付了7.74億美元和5.65億美元回購了540萬股和440萬股普通股。截至2023年6月30日，我們的股票回購計劃剩餘約28億美元。

向股東發放現金股利

在截至2023年6月30日的6個月中，我們總共支付了每股普通股0.790美元的股息，向普通股股東支付的股息總額為1.95億美元。在截至2022年6月30日的六個月裏，我們支付了每股普通股0.66美元的總股息，總計1.7億美元。

2023年7月28日，我們宣佈了普通股每股0.395美元的季度股息，將於2023年8月16日支付給截至2023年8月9日收盤時登記在冊的股東。

關鍵會計估算摘要

按照公認會計準則編制合併財務報表要求管理層作出某些估計和假設，這些估計和假設會影響合併財務報表和附註中報告的金額。我們的關鍵會計估計與我們在我們的截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告。

最新會計準則

有關最近發佈的會計準則的摘要，請參閲注1-運營性質和呈列基礎我們的合併財務報表附註。

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目錄表

第三項：加強對市場風險的定量和定性披露

 

營銷與交易商品價格風險

我們擁有商品衍生品，包括SPL項目和CCL項目投產和運營的天然氣供應合同，以及相關的經濟對衝(統稱為“液化供應衍生品”)。我們還簽訂了實物和金融衍生品，以對衝對大宗商品市場的風險敞口，在大宗商品市場，我們有購買或出售實物液化天然氣的合同安排(統稱為“液化天然氣交易衍生品”)。為了測試液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的公允價值對基礎商品價格變化的敏感性，管理層分別模擬了每個交割地點天然氣商品價格變化10%和液化天然氣商品價格變化10%，如下所示(以百萬為單位)：

			2023年6月30日												2022年12月31日
			公允價值						公允價值變動						公允價值						公允價值變動
液化供應衍生產品			$	(4,541)					$	1,742					$	(10,019)					$	2,249
液化天然氣交易衍生品			(35)						14						(46)						15

看見注6-衍生工具有關我們的商品衍生工具的其他詳情，請參閲我們的綜合財務報表附註。

外幣兑換風險

我們已簽訂外幣兑換（“FX”）合同，以對衝與美國以外國家/地區業務相關的貨幣風險（“FX衍生品”）。 為了測試外匯衍生品公允價值對外匯匯率變化的敏感性，管理層對美元與適用外幣之間10%的外匯匯率變化進行了建模，具體如下（單位：百萬）：

			2023年6月30日												2022年12月31日
			公允價值						公允價值變動						公允價值						公允價值變動
外匯衍生品			$	(4)					$	—					$	(28)					$	3

看見注6-衍生工具請參閲我們的合併財務報表註釋，瞭解有關我們外幣衍生工具的更多詳細信息。

項目4.管理控制和程序

 

我們維持一套披露控制和程序，旨在確保我們根據交易法提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。截至本報告所述期間結束時，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，在管理層的參與下，根據《交易所法案》第13a-15條評估了我們的信息披露控制和程序的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。

 

在最近一個財政季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。

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目錄表

第二部分：報告和其他信息

項目1.繼續進行法律訴訟

我們未來可能會作為各種法律程序的一方參與到正常業務過程中。我們定期分析當前信息，並在必要時為最終處置這些事項可能產生的負債提供應計項目。我們披露的法律程序沒有實質性的變化截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告，除了我們的截至2023年3月31日的季度報告Form 10-Q.

項目1A. 危險因素

 

我們披露的風險因素沒有發生實質性變化截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.

第二項：未登記的股權證券的銷售和收益的使用

發行人及關聯購買人購買股權證券

下表彙總了截至2023年6月30日的三個月的股票回購：

期間						購買的股份總數(%1)						每股平均支付價格（2）						作為公開宣佈的計劃的一部分而購買的股份總數						根據該計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值
2023年4月1日-30日						298,351						$151.52						298,165						$3,129,549,054
2023年5月1日至31日						1,081,091						$144.47						1,081,091						$2,973,366,327
2023年6月1日-30日						922,564						$147.42						922,564						$2,837,366,110
總計						2,302,006												2,301,820

(1)包括我們的股份補償計劃參與者交還給我們的已發行股份，以支付在授予股份補償獎勵時適用的預扣税款。參與者交出的關聯股份將根據計劃和獎勵協議的條款進行回購，而不是作為公開宣佈的股份回購計劃的一部分。

(2)每股支付的價格是根據我們回購股票時普通股的平均交易價格計算的。

第5項：其他信息。

《交易法》下的規則10b5-1提供了一種肯定的抗辯，使預先安排的證券交易能夠避免在可能擁有重大非公開信息的情況下在未來日期啟動交易的擔憂。我們的內幕交易政策允許我們的董事和高管制定符合規則10b5-1的交易計劃。在截至2023年6月30日的三個月期間，無我們的高級管理人員或董事中，有多位採用或終止了規則10b5-1的交易計劃，或採用或終止了非規則的10b5-1交易安排(定義見S-K規則第408(C)項)。

項目6.所有展品

證物編號：

描述

1.1

CQP、擔保方和摩根士丹利有限責任公司(通過參考CQP於2023年6月7日提交的當前報告8-K表(美國證券交易委員會文件第001-33366號)附件1.1合併而成)截至2023年6月6日的購買協議，以更正先前提交的展品的超鏈接

4.1

第八份補充契約，日期為2023年6月21日，由CQP、其擔保方和紐約梅隆銀行作為該契約下的受託人(通過參考CQP於2023年6月21日提交的當前8-K表格報告(美國證券交易委員會檔案第001-33366號)的附件4.1併入)

38

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目錄表

證物編號：

描述

10.1*

Corpus Christi Liquefaction，LLC和Bechtel Energy，Inc.於2022年3月1日簽署的Corpus Christi液化第3階段項目工程、採購和施工總包協議的變更令：(i)變更指令CO-00022製冷劑儲存包1和2，日期為2023年2月13日，（ii）變更指令CO-00023 EFG包2，日期為2023年2月21日，（iii）變更指令CO-00024除霜改進（冷箱），日期為2023年2月23日，（iv）變更指令CO-00025雜項設計改進，日期為2023年2月23日，（v）變更指令CO-00026 EFG包#3，日期為2月23日，2023，（vi）變更指令CO-00027，在變壓器上增加86個閉鎖繼電器，日期為2023年2月14日，（vii）變更指令CO-00028，額外管道組，日期為2022年9月15日，（viii）變更指令CO-00029，2022年FERC支持時間中期調整，日期為2023年3月13日，（ix）變更指令CO-00030排水毯（A Street），日期為2023年4月6日，（x）變更指令CO-00031製冷劑儲存接口包#3，日期為2023年4月7日，（Xi）變更指令CO-00032 2022年第4季度商品價格漲跌（ATT MM），日期為2023年4月24日，（xii）變更單CO-00033升降機業主提供的杜瓦瓶系統（氮氣接收設施），日期為2022年3月1日，（xiii）變更單CO-00034 HAZOP包#1 -油霧消除器通風口添加阻火器，日期為2023年4月25日，以及（xiv）變更單CO-00035 EFG包#4（水管道管橋），日期為2023年5月19日（此展品的部分已被省略。

10.2*

第二次修訂和重新簽署的循環信貸協議的第一修正案，日期為2023年6月15日，由公司、貸款人和開證行一方、三井住友銀行作為ESG協調人、法國興業銀行作為行政代理

10.3

註冊權利協議，日期為2023年6月21日，由CQP、擔保方和摩根士丹利有限責任公司簽訂。(引用CQP於2023年6月21日提交的當前報告Form 8-K(美國證券交易委員會檔案號：001-33366)的附件10.1)

10.4*

CQP（作為借款人）、CQP的某些子公司（作為子公司擔保人）、貸款方（不時為其中一方）、法國興業銀行、Natixis、三井住友銀行、新斯科舍銀行和富國銀行（作為發行銀行）、MUFG銀行（作為行政代理人和協調牽頭行）於2023年6月23日簽訂的信貸和擔保協議，以及某些參與者

10.5

高級循環信貸和擔保協議，其中SPL作為借款人，SPL的某些子公司，豐業銀行作為高級貸款代理，法國興業銀行作為共同證券受託人，不時的開證行和貸款人以及其他參與者(通過引用2023年7月13日提交的SPL的註冊聲明表S-4(美國證券交易委員會文件第333-273238號)的附件10.46合併)

10.6

第四次修訂和重新簽署的共同條款協議，由SPL作為借款人、有擔保債務持有人集團代表方、有擔保對衝代表方、有擔保天然氣對衝代表方和法國興業銀行作為共同擔保受託人和債權人間代理(通過引用SPL於2023年7月13日提交的S-4表格註冊聲明(美國證券交易委員會文件第333-273238號)附件10.44併入)

10.7*

CCL和Endesa S.A.(Endesa Generacion S.A.的受讓人)於2023年5月18日簽署的關於將LIBOR更改為SOFR的書面協議，到2014年4月1日簽署的LNG買賣協議，經修訂

10.8*

CCL和Endesa S.A.之間關於將2023年5月18日的LIBOR更改為SOFR的書面協議，到2014年4月7日的LNG買賣協議，經修訂

10.9*

CCL和Naturgy LNG GOM，Limited(天然氣天然氣Fenosa LNG SL的受讓人)關於將2023年6月8日的LIBOR改為SOFR的書面協議，到2014年6月2日的LNG買賣協議，經修訂

10.10*

關於將2023年5月18日的LIBOR更改為SOFR的書面協議，改為2012年1月25日SPL和BG墨西哥灣沿岸LNG，LLC之間的LNG買賣協議，經修訂

10.11*

SPL和GAIL（India）Limited之間關於2023年6月16日LIBOR變更為SOFR的信函協議，日期為2011年12月11日，經修訂

10.12*

SPL和韓國天然氣株式會社之間關於2023年6月30日從LIBOR變更為SOFR變更為2012年1月30日LNG買賣協議的信函協議，經修訂

10.13*

SPL和Naturgy LNG GOM，Limited(天然氣天然氣供應公司SDG S.A.的受讓人)關於將2023年6月8日的LIBOR改為SOFR的書面協議，到2011年11月21日的LNG買賣協議，經修訂

31.1*

《交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條規定的首席執行官的證明

31.2*

《交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條要求首席財務官出具證明

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目錄表

證物編號：

描述

32.1**

首席執行官依據《美國法典》第18編第1350條所作的證明，該條款是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的

32.2**

首席財務官依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的證明

101.INS*

XBRL實例文檔

101.Sch*

XBRL分類擴展架構文檔

101.卡爾*

XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

101.定義*

XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

101.實驗所*

XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.前期*

XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

104*

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

*			現提交本局。
**			隨信提供。

40

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簽名

根據1934年證券交易法的要求，登記人已正式促使以下籤署人代表其簽署本報告，並經正式授權。

						Cheniere能源公司
日期：			2023年8月2日			發信人：			/發稿S/扎克·戴維斯
									扎克·戴維斯
									常務副總裁兼首席財務官
									(on代表註冊人和 擔任首席財務官）
日期：			2023年8月2日			發信人：			/s/大衞·斯萊克
									David鬆弛
									總裁副祕書長兼首席會計官
									(on代表註冊人和 擔任首席會計官）

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