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終止承諾會員2022-07-062022-12-3100000035702023-10-01LNG：液化天然氣成員2023-09-300000003570LNG：液化天然氣成員2023-01-012022-12-3100000035702023-10-01LNG: 再氣化服務會員2023-09-300000003570LNG: 再氣化服務會員2023-01-012022-12-3100000035702023-10-012023-09-3000000035702023-01-012022-12-310000003570LNG：天然氣運輸和儲存協議成員LNG：液化天然氣成員LNG：通過布魯克菲爾德所有權成員建立關聯方2023-07-012023-09-300000003570LNG：天然氣運輸和儲存協議成員LNG：液化天然氣成員LNG：通過布魯克菲爾德所有權成員建立關聯方2022-07-012022-09-300000003570LNG：天然氣運輸和儲存協議成員LNG：液化天然氣成員LNG：通過布魯克菲爾德所有權成員建立關聯方2023-01-012023-09-300000003570LNG：天然氣運輸和儲存協議成員LNG：液化天然氣成員LNG：通過布魯克菲爾德所有權成員建立關聯方2022-01-012022-09-300000003570LNG: MidshipPipeline成員LNG：運營和維護協議成員US-GAAP：產品和服務其他成員2023-07-012023-09-300000003570LNG: MidshipPipeline成員LNG：運營和維護協議成員US-GAAP：產品和服務其他成員2022-07-012022-09-300000003570LNG: MidshipPipeline成員LNG：運營和維護協議成員US-GAAP：產品和服務其他成員2023-01-012023-09-300000003570LNG: MidshipPipeline成員LNG：運營和維護協議成員US-GAAP：產品和服務其他成員2022-01-012022-09-300000003570LNG：天然氣運輸和儲存協議成員LNG：通過布魯克菲爾德所有權成員建立關聯方2023-07-012023-09-300000003570LNG：天然氣運輸和儲存協議成員LNG：通過布魯克菲爾德所有權成員建立關聯方2022-07-012022-09-300000003570LNG：天然氣運輸和儲存協議成員LNG：通過布魯克菲爾德所有權成員建立關聯方2023-01-012023-09-300000003570LNG：天然氣運輸和儲存協議成員LNG：通過布魯克菲爾德所有權成員建立關聯方2022-01-012022-09-300000003570LNG：天然氣運輸和儲存協議成員LNG: MidshipPipeline成員2023-07-012023-09-300000003570LNG：天然氣運輸和儲存協議成員LNG: MidshipPipeline成員2022-07-012022-09-300000003570LNG：天然氣運輸和儲存協議成員LNG: MidshipPipeline成員2023-01-012023-09-300000003570LNG：天然氣運輸和儲存協議成員LNG: MidshipPipeline成員2022-01-012022-09-300000003570US-GAAP：關聯黨成員2023-09-300000003570US-GAAP：關聯黨成員2022-12-310000003570US-GAAP：後續活動成員2023-10-302023-10-300000003570LNG: UnvestedStock會員2023-07-012023-09-300000003570LNG: UnvestedStock會員2022-07-012022-09-300000003570LNG: UnvestedStock會員2023-01-012023-09-300000003570LNG: UnvestedStock會員2022-01-012022-09-300000003570LNG: a2045 ConvertibleSeniorNotes會員SRT: 母公司會員2023-09-300000003570LNG: a2045 ConvertibleSeniorNotes會員2023-07-012023-09-300000003570LNG: a2045 ConvertibleSeniorNotes會員2022-07-012022-09-300000003570LNG: a2045 ConvertibleSeniorNotes會員2023-01-012023-09-300000003570LNG: a2045 ConvertibleSeniorNotes會員2022-01-012022-09-3000000035702021-09-3000000035702021-01-012021-09-300000003570LNG：隨後的董事會批准了增加成員2022-10-010000003570LNG：隨後的董事會批准了增加成員2022-10-012022-10-010000003570US-GAAP：客户集中度風險成員LNG: 客户會員LNG：應收賬款和合同資產會員2023-01-012023-09-300000003570LNG: customerbemberUS-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2022-07-012022-09-300000003570LNG: customerbemberUS-GAAP：客户集中度風險成員LNG：應收賬款和合同資產會員2023-01-012023-09-300000003570LNG: customerbemberUS-GAAP：客户集中度風險成員LNG：應收賬款和合同資產會員2022-01-012022-12-31

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

☒    根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2023年9月30日

要麼

☐    根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

在過渡期內            到            

委員會檔案編號001-16383

CHENIERE ENERGY, INC.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華			95-4352386
（公司或組織的州或其他司法管轄區）			（美國國税局僱主識別號）

米拉姆街 700 號, 1900 套房

休斯頓, 德州77002

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

(713) 375-5000

（註冊人的電話號碼，包括區號）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題			交易符號			註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.003美元			液化天然氣			紐約證券交易所美國分所

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的 ☒沒有 ☐

用勾號指明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）中是否以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  ☒沒有 ☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器

☒

加速過濾器

☐

非加速過濾器

☐

規模較小的申報公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有☒ 

截至 2023 年 10 月 26 日，發行人已經 238,254,866已發行普通股。

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CHENIERE ENERGY, INC.

目錄

			定義			1
第一部分財務信息
第 1 項。			合併財務報表			3
			合併運營報表			3
			合併資產負債表			4
			股東權益合併報表（赤字）			5
			合併現金流量表			7
			合併財務報表附註			8
			附註1：業務性質和陳述基礎			8
			附註2——限制性現金和現金等價物			9
			附註3——扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款			9
			附註 4 — 庫存			9
			附註5—扣除累計折舊後的財產、廠房和設備			10
			註釋6—衍生工具			10
			附註7——非控股權益和可變權益實體			15
			附註8——應計負債			16
			附註9——債務			17
			附註10—租賃			19
			附註11—收入			21
			附註12—關聯方交易			23
			附註 13—所得税			23
			附註14—歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）			24
			附註15——股票回購計劃			25
			附註16——客户集中度			25
			附註17—補充現金流信息			25
第 2 項。			管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析			26
第 3 項。			關於市場風險的定量和定性披露			39
第 4 項。			控制和程序			39
第二部分。其他信息
第 1 項。			法律訴訟			40
第 1A 項。			風險因素			40
第 2 項。			未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用			40
第 5 項。			其他信息			40
第 6 項。			展品			41
			簽名			42

i

---

目錄

定義

在本季度報告中使用的術語具有以下含義：

常用行業和其他條款

ASU						會計準則更新
Bcf						十億立方英尺
bcf/d						每天十億立方英尺
bcf/年						每年十億立方英尺
bcfe						十億立方英尺當量
母鹿						美國能源部
EPC						工程、採購和施工
ESG						環境、社會和治理
FASB						財務會計準則委員會
FERC						聯邦能源監管委員會
查找						最終的投資決定
自由貿易區國家						與美國簽訂了規定天然氣貿易國民待遇的自由貿易協定的國家
GAAP						美國公認的會計原則
亨利·哈布						紐約商品交易所Henry Hub天然氣期貨合約在相關貨物的交付窗口計劃開始的當月的最終結算價格（以美元/百萬英熱單位計）
知識產權管理協議						綜合生產營銷協議，根據該協議，天然氣生產商按全球液化天然氣指數價格向美國出售天然氣，減去固定液化費、運費和其他成本
LIBOR						倫敦銀行同業拆借利率
液化天然氣						液化天然氣，天然氣的產物，通過製冷過程冷卻成液態，其體積約為其氣態的1/600
mmBTU						百萬英制熱量單位；一個英國熱量單位衡量將一磅水的温度提高一華氏度所需的能量
mtpa						每年百萬噸
非自由貿易協定國家						與美國沒有規定天然氣貿易國民待遇的自由貿易協定以及允許與之進行貿易的國家
秒						美國證券交易委員會
軟弱						有擔保的隔夜融資利率
水療中心						液化天然氣銷售和購買協議
TBTU						萬億英國熱量單位；一個英國熱量單位衡量將一磅水的温度提高一華氏度所需的能量
火車						由一系列製冷劑壓縮機迴路組成的工業設施，用於將天然氣冷卻成液化天然氣
TUA						終端使用協議

1

---

目錄

簡化的法律實體結構

下圖描述了我們截至2023年9月30日的簡要法人實體結構，包括我們對某些子公司的所有權以及本季度報告中對這些實體的引用：

除非上下文另有要求，否則提及的 “Cheniere”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指Cheniere Energy, Inc.及其合併子公司，包括我們的上市子公司CQP。

2

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目錄

第一部分財務信息

第 1 項。合併財務報表

切尼爾能源有限公司和子公司

合併運營報表

（以百萬計，每股數據除外）

（未經審計）

			截至9月30日的三個月												截至9月30日的九個月
			2023						2022						2023						2022
收入
液化天然氣收入			$	3,974					$	8,236					$	14,984					$	23,449
再氣化收入			34						455						101						591
其他收入			151						161						486						303
總收入			4,159						8,852						15,571						24,343
運營成本和支出（回收額）
銷售成本（回收）（不包括下文單獨顯示的項目）			556						11,073						(71)						24,161
運營和維護費用			445						419						1,376						1,227
銷售、一般和管理費用			102						92						296						265
折舊和攤銷費用			298						280						892						827
其他			3						4						24						15
運營成本和支出總額			1,404						11,868						2,517						26,495
運營收入（虧損）			2,755						(3,016)						13,054						(2,152)
其他收入（支出）
扣除資本化利息的利息支出			(283)						(354)						(871)						(1,060)
債務修改或清償的收益（虧損）			(3)						3						15						(43)
利息和股息收入			58						20						147						28
其他收入（支出），淨額			4						(49)						7						(47)
其他支出總額			(224)						(380)						(702)						(1,122)
所得税和非控股權益前的收入（虧損）			2,531						(3,396)						12,352						(3,274)
減去：所得税準備金（福利）			440						(752)						2,119						(762)
淨收益（虧損）			2,091						(2,644)						10,233						(2,512)
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）			390						(259)						1,729						(3)
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）			$	1,701					$	(2,385)					$	8,504					$	(2,509)
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——基本 (1)			$	7.08					$	(9.54)					$	35.12					$	(9.94)
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——攤薄 (1)			$	7.03					$	(9.54)					$	34.87					$	(9.94)
已發行普通股的加權平均數——基本			240.2						249.9						242.1						252.5
已發行普通股的加權平均數——攤薄			242.0						249.9						243.9						252.5
___________________
(1)由於四捨五入，表中的每股收益可能無法精確地重新計算，因為它是根據整數計算的，而不是顯示的四捨五入數字。

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

3

---

目錄

切尼爾能源有限公司和子公司

合併資產負債表 (1)

（以百萬計，股票數據除外）

			九月三十日						十二月三十一日
			2023						2022
資產			（未經審計）
流動資產
現金和現金等價物			$	3,861					$	1,353
限制性現金和現金等價物			422						1,134
扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款			811						1,944
庫存			400						826
當前的衍生資產			95						120
保證金存款			73						134
其他流動資產，淨額			107						97
流動資產總額			5,769						5,608
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊			32,053						31,528
經營租賃資產			2,549						2,625
衍生資產			620						35
善意			77						77
遞延所得税資產			40						864
其他非流動資產，淨額			611						529
總資產			$	41,719					$	41,266
負債和股東權益（赤字）
流動負債
應付賬款			$	126					$	124
應計負債			1,433						2,679
當期債務，扣除貼現和債務發行成本			349						813
遞延收入			209						234
當期經營租賃負債			612						616
當前衍生負債			991						2,301
其他流動負債			38						28
流動負債總額			3,758						6,795
長期債務，扣除貼現和債務發行成本			23,389						24,055
經營租賃負債			1,907						1,971
融資租賃負債			476						494
衍生負債			2,882						7,947
遞延所得税負債			1,178						—
其他非流動負債			222						175
股東權益（赤字）
優先股：$0.0001面值， 5.0授權的百萬股， 無發行的			—						—
普通股：$0.003面值， 480.0已授權百萬股； 277.8百萬股和 276.7分別於2023年9月30日和2022年12月31日發行了百萬股			1						1
庫存股： 39.0百萬股和 31.2截至2023年9月30日和2022年12月31日，按成本計算分別為百萬股			(3,522)						(2,342)
額外的實收資本			4,394						4,314
累計收入（赤字）			3,271						(4,942)
Cheniere 股東權益總額（赤字）			4,144						(2,969)
非控股權益			3,763						2,798
股東權益總額（赤字）			7,907						(171)
負債和股東權益總額（赤字）			$	41,719					$	41,266

(1)列報的金額包括我們的合併可變利息實體持有的餘額 (“查看”），CQP，如進一步討論的 附註7——非控股權益和可變利息實體。截至2023年9月30日，CQP的總資產和負債為美元17.8十億和美元19.0分別為十億美元，包括美元499百萬現金和現金等價物以及美元35百萬的限制性現金和現金等價物。

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

4

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目錄

切尼爾能源有限公司和子公司

股東權益合併報表（赤字）

（單位：百萬）

（未經審計）

截至 2023 年 9 月 30 日的三個月和九個月
			股東權益總額（赤字）
			普通股												國庫股												額外的實收資本						累計收入（赤字）						非控股權益						權益總額（赤字）
			股份						面值金額						股份						金額
截至2022年12月31日的餘額			245.5						$	1					31.2						$	(2,342)					$	4,314					$	(4,942)					$	2,798					$	(171)
基於股份的薪酬獎勵的歸屬			1.0						—						—						—						—						—						—						—
基於股份的薪酬			—						—						—						—						43						—						—						43
按成本計算向員工預扣的與股份薪酬相關的已發行股份			(0.2)						—						0.2						(26)						(29)						—						—						(55)
按成本回購股票			(3.1)						—						3.1						(453)						—						—						—						(453)
歸屬於非控股權益的淨收益			—						—						—						—						—						—						1,001						1,001
對非控股權益的分配			—						—						—						—						—						—						(261)						(261)
申報的股息 ($)0.395每股普通股）			—						—						—						—						—						(98)						—						(98)
歸屬於普通股股東的淨收益			—						—						—						—						—						5,434						—						5,434
截至2023年3月31日的餘額			243.2						1						34.5						(2,821)						4,328						394						3,538						5,440
基於股份的薪酬			—						—						—						—						36						—						—						36
按成本計算向員工預扣的與股份薪酬相關的已發行股份			—						—						—						—						(1)						—						—						(1)
按成本回購股票			(2.3)						—						2.3						(341)						—						—						—						(341)
歸屬於非控股權益的淨收益			—						—						—						—						—						—						338						338
對非控股權益的分配			—						—						—						—						—						—						(252)						(252)
申報的股息 ($)0.395每股普通股）			—						—						—						—						—						(97)						—						(97)
歸屬於普通股股東的淨收益			—						—						—						—						—						1,369						—						1,369
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額			240.9						1						36.8						(3,162)						4,363						1,666						3,624						6,492
基於股份的薪酬獎勵的歸屬			0.1						—						—						—						—						—						—						—
基於股份的薪酬			—						—						—						—						37						—						—						37
按成本計算向員工預扣的與股份薪酬相關的已發行股份			—						—						—						—						(6)						—						—						(6)
按成本回購股票			(2.2)						—						2.2						(360)						—						—						—						(360)
歸屬於非控股權益的淨收益			—						—						—						—						—						—						390						390
對非控股權益的分配			—						—						—						—						—						—						(251)						(251)
申報的股息 ($)0.395每股普通股）			—						—						—						—						—						(96)						—						(96)
歸屬於普通股股東的淨收益			—						—						—						—						—						1,701						—						1,701
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額			238.8						$	1					39.0						$	(3,522)					$	4,394					$	3,271					$	3,763					$	7,907

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

5

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目錄

切尼爾能源有限公司和子公司

合併股東權益（赤字）報表——續

（單位：百萬）

（未經審計）

截至 2022 年 9 月 30 日的三個月和九個月
			股東赤字總額
			普通股												國庫股												額外的實收資本						累計赤字						非控股權益						赤字總額
			股份						面值金額						股份						金額
2021 年 12 月 31 日的餘額			253.6						$	1					21.6						$	(928)					$	4,377					$	(6,021)					$	2,538					$	(33)
基於股份的薪酬獎勵的歸屬			1.3						—						—						—						—						—						—						—
基於股份的薪酬			—						—						—						—						38						—						—						38
按成本計算向員工預扣的與股份薪酬相關的已發行股份			(0.3)						—						0.3						(35)						(18)						—						—						(53)
按成本回購股票			(0.2)						—						0.2						(25)						—						—						—						(25)
2020-06 年採用亞利桑那州立大學，扣除税款			—						—						—						—						(153)						4						—						(149)
歸屬於非控股權益的淨收益			—						—						—						—						—						—						84						84
對非控股權益的分配			—						—						—						—						—						—						(171)						(171)
申報的股息 ($)0.33每股普通股）			—						—						—						—						—						(85)						—						(85)
歸屬於普通股股東的淨虧損			—						—						—						—						—						(865)						—						(865)
截至2022年3月31日的餘額			254.4						1						22.1						(988)						4,244						(6,967)						2,451						(1,259)
基於股份的薪酬獎勵的歸屬			0.1						—						—						—						—						—						—						—
基於股份的薪酬			—						—						—						—						34						—						—						34
按成本計算向員工預扣的與股份薪酬相關的已發行股份			—						—						—						(1)						(1)						—						—						(2)
按成本回購股票			(4.1)						—						4.1						(540)						—						—						—						(540)
歸屬於非控股權益的淨收益			—						—						—						—						—						—						172						172
對非控股權益的分配			—						—						—						—						—						—						(256)						(256)
申報的股息 ($)0.33每股普通股）			—						—						—						—						—						(85)						—						(85)
歸屬於普通股股東的淨收益			—						—						—						—						—						741						—						741
截至2022年6月30日的餘額			250.4						1						26.2						(1,529)						4,277						(6,311)						2,367						(1,195)
基於股份的薪酬獎勵的歸屬			0.1						—						—						—						—						—						—						—
基於股份的薪酬			—						—						—						—						34						—						—						34
按成本計算向員工預扣的與股份薪酬相關的已發行股份			—						—						—						(5)						(2)						—						—						(7)
按成本回購股票			(0.6)						—						0.6						(75)						—						—						—						(75)
歸屬於非控股權益的淨虧損			—						—						—						—						—						—						(259)						(259)
對非控股權益的分配			—						—						—						—						—						—						(259)						(259)
申報的股息 ($)0.33每股普通股）			—						—						—						—						—						(84)						—						(84)
申報的股息 ($)0.395每股普通股）			—						—						—						—						—						(100)						—						(100)
歸屬於普通股股東的淨虧損			—						—						—						—						—						(2,385)						—						(2,385)
2022 年 9 月 30 日的餘額			249.9						$	1					26.8						$	(1,609)					$	4,309					$	(8,880)					$	1,849					$	(4,330)

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

6

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目錄

切尼爾能源有限公司和子公司

合併現金流量表

（單位：百萬）

（未經審計）

			截至9月30日的九個月
			2023						2022
來自經營活動的現金流
淨收益（虧損）			$	10,233					$	(2,512)
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
未實現的外幣匯兑收益，淨額			(2)						(10)
折舊和攤銷費用			892						827
基於股份的薪酬支出			128						115
債務發行成本、溢價和折扣的攤銷			34						43
減少使用權資產			464						444
債務修改或清償造成的損失（收益）			(15)						43
衍生工具的總虧損（收益），淨額			(6,839)						10,228
用於結算衍生工具的淨現金			(96)						(702)
未合併實體的虧損（收益）權益			(4)						55
遞延税			2,015						(856)
其他，淨額			7						11
運營資產和負債的變化：
貿易和其他應收賬款			1,134						(389)
庫存			422						(426)
保證金存款			61						498
合同資產			11						(387)
其他流動資產			(24)						57
應付賬款和應計負債			(1,261)						938
遞延收入總額			27						91
經營租賃負債總額			(456)						(460)
其他，淨額			(33)						(37)
經營活動提供的淨現金			6,698						7,571
來自投資活動的現金流
財產、廠房和設備，淨額			(1,430)						(1,339)
對權益法投資的投資			(36)						(10)
其他，淨額			(12)						1
用於投資活動的淨現金			(1,478)						(1,348)
來自融資活動的現金流
發行債務的收益			1,397						1,015
債務的贖回、償還和回購			(2,548)						(4,005)
債務發行和其他融資成本			(32)						(44)
債務修改或清償收益（成本）			26						(33)
對非控股權益的分配			(764)						(686)
與股份薪酬預扣税相關的付款			(62)						(62)
回購普通股			(1,132)						(640)
向股東分紅			(291)						(251)
融資租賃負債的支付			(20)						(1)
用於融資活動的淨現金			(3,426)						(4,707)
匯率變動對現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響			2						5
現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物的淨增加			1,796						1,521
現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物——期初			2,487						1,817
現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物——期末			$	4,283					$	3,338

每個合併資產負債表的餘額：

			2023年9月30日
現金和現金等價物			$	3,861
限制性現金和現金等價物			422
現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物總額			$	4,283

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

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目錄

切尼爾能源有限公司和子公司

合併財務報表附註

（未經審計）

註釋 1—業務性質和列報依據

我們經營 二天然氣液化和出口設施位於路易斯安那州卡梅倫教區的薩賓山口和德克薩斯州科珀斯克里斯蒂附近（分別是 “薩賓山口液化天然氣接收站”和 “科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站”).

CQP 擁有 Sabine Pass 液化天然氣接收站，該接收站的天然氣液化設施包括 六運營列車，總生產能力約為 30液化天然氣的 mtpa（ “SPL 項目”）。Sabine Pass 液化天然氣接收站還擁有運營中的再氣化設施，包括 五液化天然氣儲罐、蒸發器和 三海上泊位。此外，薩賓山口液化天然氣接收站還包括一個 94-英里管道歸CQP的子公司CTPL所有，該管道將我們的設施與許多大型州際和州內管道互連。截至 2023 年 9 月 30 日，我們擁有 100普通合夥人權益的百分比和 48.6有限合夥人在 CQP 中的權益百分比。

科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站目前有 三運營列車，總生產能力約為 15mtpa 的液化天然氣， 三液化天然氣儲罐和 二海上泊位。此外，我們正在擴建科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站（ “科珀斯克里斯蒂第三階段項目”) 對於 七預計總產能超過的中檔火車 10mtpa 的液化天然氣。通過我們的子公司CCP，我們還擁有一個 21.5-英里天然氣供應管道，將科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站與多條州際和州內天然氣管道互連（ “科珀斯克里斯蒂管道”再加上科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站和科珀斯克里斯蒂第三階段項目， “CCL 項目”).

我們增加了SPL項目和CCL項目的可用液化能力（統稱為 “液化項目”）這是消除瓶頸和其他優化項目的結果。我們在薩賓山口液化天然氣接收站和科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站均佔有大量土地，這為進一步擴大液化產能提供了機會。2023年3月，我們的某些子公司根據《天然氣法》向FERC提交了在CCL項目附近進行擴建的申請，該擴建項目包括 二中型列車，預計總生產能力約為 3mtpa 的液化天然氣。2023年5月，CQP的某些子公司根據《國家環境政策法》進入了FERC的申請前審查程序，要求在SPL項目附近進行擴建，潛在產能最高可達 20mtpa 的液化天然氣。這些場地或其他項目的開發，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，除其他外，將需要可接受的商業和融資安排，然後才能做出積極的外國直接投資。

演示基礎

隨附的未經審計的Cheniere合併財務報表是根據中期財務信息的GAAP和第S-X條例第10-01條編制的，反映了管理層認為公允列報中期財務業績所必需的所有正常經常性調整。因此，它們不包括GAAP要求的完整財務報表的所有信息和腳註，應與我們的合併財務報表和附註一起閲讀 截至2022年12月31日的財政年度的10-K表年度報告.

截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的年度將實現的經營業績。

最新會計準則

華碩2020-04

2020 年 3 月，FASB 發佈了 ASU 2020-04， 參考利率改革（主題 848）：促進參考利率改革對財務報告的影響。該指南主要提供臨時的可選權宜之計，簡化了市場從倫敦銀行同業拆借利率過渡到替代參考利率後對現有合同進行修改的會計處理。該標準下的臨時可選權宜措施於2020年3月12日生效，在隨後對該標準進行修訂後，有效期至2024年12月31日。

詳情見 附註9——債務，我們所有現有的信貸額度都包括與SOFR掛鈎的可變利率，該利率是在亞利桑那州立大學生效之日之後通過修改或替換先前的信貸額度而納入的

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目錄     

切尼爾能源有限公司和子公司

合併財務報表附註——續

（未經審計）

2020-04。我們選擇對某些改造或更換的設施適用可選權宜措施；但是，應用可選權宜措施的影響並不大，向SOFR的過渡也沒有對我們的現金流產生重大影響。

注意 2—限制性現金和現金等價物

 

截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的收入為美元422百萬和美元1.1分別為數十億的限制性現金和現金等價物，此類現金的使用或提取僅限於根據某些債務安排的要求，主要用於支付與液化項目相關的負債。

注意 3—貿易和其他應收賬款，扣除當前預期的信貸損失

扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款包括以下內容（以百萬計）：

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
貿易應收賬款
SPL 和 CCL						$	418					$	922
雪尼爾營銷						323						917
其他應收賬款						70						105
扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款總額						$	811					$	1,944

注意 4—庫存

庫存包括以下內容（以百萬計）：

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
液化天然氣在運中						$	82					$	356
液化天然氣						90						212
材料						199						194
天然氣						27						60
其他						2						4
總庫存						$	400					$	826

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切尼爾能源有限公司和子公司

合併財務報表附註——續

（未經審計）

注意 5—不動產、廠房和設備，扣除累計折舊

 

扣除累計折舊後的不動產、廠房和設備包括以下各項（以百萬計）：

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
液化天然氣站
碼頭和互連管道設施						$	33,881					$	33,815
場地和相關費用						461						451
在建工程						2,981						1,685
累計折舊						(5,821)						(4,985)
液化天然氣接收站總量，扣除累計折舊						31,502						30,966
固定資產及其他
計算機和辦公設備						36						33
傢俱和固定裝置						20						20
計算機軟件						125						121
租賃權改進						69						48
其他						21						20
累計折舊						(202)						(191)
扣除累計折舊後的固定資產和其他資產總額						69						51
融資租賃下的資產
海洋資產						532						533
累計折舊						(50)						(22)
融資租賃下的總資產，扣除累計折舊						482						511
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊						$	32,053					$	31,528

下表顯示折舊費用和液化天然氣接收站成本的抵消額（以百萬計）：

						截至9月30日的三個月												截至9月30日的九個月
						2023						2022						2023						2022
折舊費用						$	296					$	278					$	887					$	822
抵消液化天然氣接收站成本 (1)						—						—						—						204

(1)我們確認了與銷售調試貨物相關的液化天然氣接收站成本的抵消額，因為這些費用是在液化項目相應列車的施工測試階段開始商業運營之前賺取或裝載的。

注意 6—衍生工具

我們簽訂了以下衍生工具：

•大宗商品衍生品，包括天然氣和電力供應合同，包括根據我們的IPM協議簽訂的合同，用於液化項目的開發、調試和運營以及相關的經濟套期保值（統稱為 “液化供應衍生品”);

•在液化天然氣衍生品中，我們對大宗商品市場的敞口進行合同淨結算和經濟套期保值，在這些市場中，我們有購買或出售實物液化天然氣的合同安排（統稱， “液化天然氣交易衍生品”)；以及

•外幣兑換（“FX”) 對衝與以美元以外貨幣計價的現金流相關的貨幣風險敞口的合約 (“外匯衍生品”），與液化天然氣交易衍生品和美國以外國家的業務有關。

我們將我們的衍生工具視為資產或負債，並按公允價值衡量這些工具。我們的任何衍生工具均未被指定為現金流或公允價值對衝工具，公允價值的變動將記錄在我們的合併運營報表中，但未用於委託過程，在這種情況下，此類變動將資本化。

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切尼爾能源有限公司和子公司

合併財務報表附註——續

（未經審計）

下表顯示了我們的衍生工具的公允價值，這些衍生工具必須按照公允價值定期按公允價值進行計量，並按照公認會計原則規定的公允價值等級進行計量（以百萬計）：

			截至的公允價值計量
			2023年9月30日																								2022年12月31日
			活躍市場的報價 （第 1 級）						重要的其他可觀測輸入 （第 2 級）						大量不可觀察的輸入 （第 3 級）						總計						活躍市場的報價 （第 1 級）						重要的其他可觀測輸入 （第 2 級）						大量不可觀察的輸入 （第 3 級）						總計
液化供應衍生品資產（負債）			$	19					$	54					$	(3,216)					$	(3,143)					$	(66)					$	(29)					$	(9,924)					$	(10,019)
液化天然氣交易衍生品資產（負債）			(29)						7						—						(22)						1						(47)						—						(46)
外匯衍生品資產（負債）			—						7						—						7						—						(28)						—						(28)

我們使用基於市場或期權的方法對我們的液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品進行估值，根據需要採用現值技術，其中納入了可觀測的大宗商品價格曲線（如果有）以及其他相關數據。我們使用可觀察的外匯匯率和其他相關數據，以市場方法對外匯衍生品進行估值。

我們的液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的公允價值主要由可觀察和不可觀察的市場大宗商品價格驅動，對於我們的天然氣供應合同，我們對產生公允價值的相關事件的評估，包括但不限於在基礎設施發展過程中從市場參與者的角度評估相應市場是否存在。

我們將液化供應衍生品的很大一部分列為估值層次結構中的第三級，因為公允價值是通過使用包含大量不可觀察投入的內部模型得出的。在無法獲得可觀測數據的情況下，會考慮市場參與者在估值資產或負債時可能使用的假設。在使用期權定價模型進行估值的範圍內，我們認為不可觀察時期內能源單位的未來價格是估計淨公允價值的重要不可觀察的投入。在估算能源單位的未來價格時，我們利用可用的市場數據對與大宗商品指數的流動性和波動性相關的市場風險做出判斷。事實和情況的變化或額外的信息可能會導致訂正估計數和判斷，實際結果可能不同於這些估計和判斷。我們根據觀察到的歷史結算的全球液化天然氣市場定價或公認的全球液化天然氣市場定價代理以及已結算的國內天然氣定價得出波動率假設。此類波動率假設還考慮了截至資產負債表日期的此類指數的可觀測遠期曲線數據，以及不斷變化的可用行業數據和獨立研究。在制定波動率假設時，我們承認，全球液化天然氣行業本質上受到計劃外供應限制、地緣政治事件、包括乾旱和異常温和的異常氣候事件、冬季和夏季以及對全球能源基礎設施的實際或威脅的破壞性運營影響等事件的影響。我們目前對波動率的估計不排除原本罕見的事件的影響，除非我們認為市場參與者會因為他們斷言這些事件是我們公司特有的，被認為是在我們的控制範圍之內而將這些事件排除在外。

某些天然氣和國際液化天然氣價格的重大變化可能會對我們在液化供應衍生品中的天然氣頭寸的三級公允價值衡量標準受到重大影響。 下表包含截至2023年9月30日我們的3級液化供應衍生品不可觀測輸入的定量信息：

淨公允價值負債 （單位：百萬）

估值方法

不可觀測的重要輸入

不可觀測的重要輸入範圍/加權平均值 (1)

液化供應衍生品

$(3,216)

結合現值技術的市場方法

亨利中心基礎利差

$(1.245) - $0.638 / $(0.031)

期權定價模型

與 Henry Hub 相關的國際液化天然氣定價差 (2)

83% - 422% / 188%

(1)不可觀察的輸入是根據工具的相對公允價值加權的。

(2)利差考慮以美元計價的定價。

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切尼爾能源有限公司和子公司

合併財務報表附註——續

（未經審計）

單獨地説，基差或定價差的增加或減少將分別降低或增加我們的液化供應衍生品的公允價值。

下表顯示了我們的三級液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品公允價值的變化（以百萬計）：

						截至9月30日的三個月												截至9月30日的九個月
						2023						2022						2023						2022
期初餘額						$	(4,611)					$	(8,462)					$	(9,924)					$	(4,036)
淨收益（虧損）中包含的已實現和公允價值收益（虧損）的變動（1）：
已包含在銷售成本中 (2)						1,197						(5,668)						5,350						(8,825)
包含在銷售成本中，新優惠 (3)						8						—						26						—
購買和結算：
購買 (4)						—						4						—						(1,390)
定居點 (5)						187						322						1,323						446
轉出第 3 級 (6)						3						(1)						9						—
期末餘額						$	(3,216)					$	(13,805)					$	(3,216)					$	(13,805)
與期末仍持有的票據相關的公允價值出現有利的（不利的）變化						$	1,205					$	(5,668)					$	5,376					$	(8,825)

(1)不包括與通過實物交割結算的衍生工具相關的已實現價值，因為結算等於自交易之日起的合約固定價格乘以合同交易量。請參閲此表中的結算單列項目。

(2)對期初存在並在期末繼續存在的交易的收益的影響。

(3)對報告期內達成的交易的收益的影響，並在報告期末繼續存在。

(4)包括在報告期內確認的在報告期內達成的在期末繼續存在的交易的任何第一天收益（虧損），以及在收購日以非零價值從實體處收購的任何衍生合約，例如在報告期內分配或更新並在期末繼續存在的衍生品。

(5)由於本期標的工具的結算，本期將滾動前一期末合併資產負債表中確認的金額。

(6)由於基礎天然氣購買協議的市場可觀察，已退出第 3 級。

所有現有的交易對手衍生合約都規定了在違約情況下無條件的抵消權。我們選擇按淨額報告來自相同交易對手的衍生品合約產生的衍生資產和負債以及無條件的合同抵消權。衍生工具的使用使我們面臨交易對手的信用風險，或交易對手無法履行其承諾的風險，例如當我們的衍生工具處於資產狀況時。此外，如果我們的衍生工具處於負債狀態，交易對手有可能無法履行承諾。根據衍生品的狀況，我們將自己的不履約風險和相應交易對手的不履約風險納入公允價值衡量標準。在根據非履約風險的影響調整衍生品合約的公允價值時，我們考慮了任何適用的信用增強措施的影響，例如抵押品過賬、抵消權和擔保。

商品衍生品

SPL和CCL持有液化供應衍生品，主要與天然氣市場和國際液化天然氣指數掛鈎。液化供應衍生品的公司條款範圍約為 15年份，其中一些年始於某些事件或事態的滿足。

Cheniere Marketing歷來簽訂並可能不時進行規定合同淨結算的液化天然氣交易。此類交易與金融交易一起被視為液化天然氣交易衍生品

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切尼爾能源有限公司和子公司

合併財務報表附註——續

（未經審計）

互換或期貨形式的商品合約。液化天然氣交易衍生品的條款範圍約為 一年.

下表顯示了我們的液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的名義金額（統稱為 “大宗商品衍生品”):

2023年9月30日

2022年12月31日

液化供應衍生品 (1)

LNG 交易衍生品

液化供應衍生品

LNG 交易衍生品

名義金額，淨額（以千英熱單位計）

13,542

6

14,504

50

(1)不包括截至2023年9月30日與延期期權相關的名義金額，這些金額尚不確定。

下表顯示了記錄在合併運營報表中的大宗商品衍生品的影響和位置（以百萬計）：

									合併運營報表中確認的收益（虧損）
			合併運營報表地點 (1)						截至9月30日的三個月												截至9月30日的九個月
									2023						2022						2023						2022
LNG 交易衍生品			液化天然氣收入						$	19					$	(237)					$	34					$	(454)
LNG 交易衍生品			銷售回收（成本）						(8)						(4)						(95)						103
液化供應衍生品 (2)			液化天然氣收入						1						(3)						(5)						8
液化供應衍生品 (2)			銷售回收（成本）						1,403						(5,508)						6,900						(10,008)

(1)與大宗商品衍生品活動相關的公允價值波動的分類和列報方式與經濟套期保值項目以及衍生工具的性質和意圖一致。

(2)不包括與通過實物交割結算的液化供應衍生品相關的已實現價值。

外匯衍生品

Cheniere Marketing持有外匯衍生品，以防未來現金流因國際貨幣匯率變化而波動。外匯衍生品的執行主要是為了經濟地對衝以美元以外貨幣計價的實物和金融液化天然氣交易的現金流所產生的外幣敞口。外匯衍生品的條款範圍約為 一年.

我們的外匯衍生品的名義總額為美元266百萬和美元619截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元。

下表顯示了我們的合併運營報表中記錄的外匯衍生品的影響和位置（以百萬計）：

									合併運營報表中確認的收益
			合併運營報表地點						截至9月30日的三個月												截至9月30日的九個月
									2023						2022						2023						2022
外匯衍生品			液化天然氣收入						$	13					$	54					$	5					$	121

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（未經審計）

合併資產負債表上衍生資產和負債的公允價值和位置

下表顯示了我們的衍生工具在合併資產負債表上的公允價值和位置（以百萬計）：

			2023年9月30日
			液化供應衍生品 (1)						液化天然氣交易衍生品 (2)						外匯衍生品						總計
合併資產負債表位置
當前的衍生資產			$	62					$	23					$	10					$	95
衍生資產			620						—						—						620
衍生資產總額			682						23						10						715
當前衍生負債			(943)						(45)						(3)						(991)
衍生負債			(2,882)						—						—						(2,882)
衍生負債總額			(3,825)						(45)						(3)						(3,873)
衍生資產（負債），淨額			$	(3,143)					$	(22)					$	7					$	(3,158)
			2022年12月31日
			液化供應衍生品 (1)						液化天然氣交易衍生品 (2)						外匯衍生品						總計
合併資產負債表位置
當前的衍生資產			$	36					$	84					$	—					$	120
衍生資產			35						—						—						35
衍生資產總額			71						84						—						155
當前衍生負債			(2,143)						(130)						(28)						(2,301)
衍生負債			(7,947)						—						—						(7,947)
衍生負債總額			(10,090)						(130)						(28)						(10,248)
衍生負債，淨額			$	(10,019)					$	(46)					$	(28)					$	(10,093)

(1)不包括我們向交易對手發佈的美元抵押品1百萬和美元111截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元，包含在我們的合併資產負債表上的保證金存款和交易對手向我們公佈的美元抵押品中1百萬和 零分別截至2023年9月30日和2022年12月31日，它們包含在合併資產負債表上的其他流動負債中。

(2)不包括我們向交易對手發佈的美元抵押品72百萬和美元23截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別包含在我們合併資產負債表的保證金存款中。

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（未經審計）

合併資產負債表演示文稿

下表顯示了我們在合併資產負債表中按淨額列報的衍生工具的總和淨額（百萬美元）的未償還衍生品的公允價值：

						液化供應衍生品						LNG 交易衍生品						外匯衍生品
截至2023年9月30日
總資產						$	1,161					$	23					$	10
抵消金額						(479)						—						—
淨資產 (1)						$	682					$	23					$	10
負債總額						$	(3,911)					$	(51)					$	(3)
抵消金額						86						6						—
淨負債 (2)						$	(3,825)					$	(45)					$	(3)
截至2022年12月31日
總資產						$	76					$	87					$	—
抵消金額						(5)						(3)						—
淨資產 (1)						$	71					$	84					$	—
負債總額						$	(10,436)					$	(132)					$	(29)
抵消金額						346						2						1
淨負債 (2)						$	(10,090)					$	(130)					$	(28)

(1)包括美元的流動和非流動衍生資產95百萬和美元620截至 2023 年 9 月 30 日，分別為百萬和美元120百萬和美元35截至2022年12月31日，分別為百萬人。

(2)包括美元的流動和非流動衍生負債991百萬和美元2,882截至 2023 年 9 月 30 日，分別為百萬和美元2,301百萬和美元7,947截至2022年12月31日，分別為百萬人。

注意 7—非控股權益和可變權益實體

CQP 計為合併的 VIE。我們擁有一個 48.6有限合夥人在 CQP 中的權益百分比，形式為 239.9百萬個普通單位，其餘的非控股有限合夥人權益由黑石公司、布魯克菲爾德資產管理公司和公眾持有。我們也擁有 100CQP 中普通合夥人權益和激勵分配權的百分比。

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（未經審計）

下表列出了CQP的彙總合併資產負債（以百萬計），這些資產和負債包含在我們的合併資產負債表中。下表中的資產只能用於結算CQP的債務。此外，我們無法追索合並後的VIE的負債。下表中的資產和負債僅包括CQP的第三方資產和負債，不包括在Cheniere合併財務報表中刪除的CQP和Cheniere之間的公司間餘額。

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
資產
流動資產
現金和現金等價物						$	499					$	904
限制性現金和現金等價物						35						92
扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款						287						627
其他流動資產						225						269
流動資產總額						1,046						1,892
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊						16,341						16,725
其他非流動資產，淨額						377						288
總資產						$	17,764					$	18,905
負債
流動負債
應計負債						$	646					$	1,384
當期債務，扣除貼現和債務發行成本						349						—
當前衍生負債						294						769
其他流動負債						217						191
流動負債總額						1,506						2,344
長期債務，扣除溢價、折扣和債務發行成本						15,600						16,198
衍生負債						1,731						3,024
其他非流動負債						141						98
負債總額						$	18,978					$	21,664

注意 8—應計負債

  

應計負債包括以下內容（以百萬計）：

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
購買天然氣						$	607					$	1,621
利息成本和相關債務費用						260						383
液化天然氣接收站和相關管道成本						244						240
薪酬和福利						118						245
購買液化天然氣						22						88
其他應計負債						182						102
應計負債總額						$	1,433					$	2,679

 

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（未經審計）

注意 9—債務

債務包括以下內容（以百萬計）：

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
SPL:
高級擔保票據：
5.752024 年到期的百分比（ “2024 SPL 優先票據”)						$	350					$	2,000
5.6252025年到期的百分比						2,000						2,000
5.8752026 年到期的百分比						1,500						1,500
5.002027 年到期百分比						1,500						1,500
4.2002028 年到期百分比						1,350						1,350
4.5002030 年到期百分比						2,000						2,000
4.7462037 年到期的加權平均利率百分比						1,782						1,782
SPL 高級擔保票據總額						10,482						12,132
營運資金循環信用證和信用證償還協議（ “SPL 營運資金機制”)						—						—
循環信貸和擔保協議（ “SPL 循環信貸額度”)						—						—
債務總額——SPL						10,482						12,132
CQP:
高級筆記：
4.5002029 年到期的百分比						1,500						1,500
4.0002031年到期的百分比						1,500						1,500
3.25% 將於 2032 年到期						1,200						1,200
5.95% 將於 2033 年到期（ “2033 CQP 高級票據”)						1,400						—
CQP 優先票據總額						5,600						4,200
信貸設施（ “CQP 信貸額度”)						—						—
循環信貸和擔保協議（ “CQP 循環信貸額度”)						—						—
債務總額-CQP						5,600						4,200
緩存：
高級擔保票據：
7.0002024 年到期的百分比（ “2024 年 CCH 優先票據”)						—						498
5.8752025年到期的百分比						1,491						1,491
5.1252027 年到期百分比						1,201						1,271
3.7002029 年到期的百分比						1,125						1,361
3.7882039 年到期的加權平均利率百分比						2,539						2,633
CCH 優先擔保票據總額						6,356						7,254
定期貸款融資協議（ “CCH 信貸額度”)						—						—
營運資金融資協議（ “CCH 營運資金機制”) (1)						—						—
債務總額-CCH						6,356						7,254
Cheniere：
4.6252028 年到期的優先票據百分比						1,500						1,500
循環信貸協議（ “切尼爾循環信貸額度”)						—						—
債務總額——Cheniere						1,500						1,500
債務總額						23,938						25,086
當期債務，扣除貼現和債務發行成本						(349)						(813)
未攤銷折扣和債務發行成本的長期部分，淨額						(200)						(218)
扣除折扣和債務發行成本後的長期債務總額						$	23,389					$	24,055

(1)CCH營運資金融資被歸類為短期債務，因為我們需要在連續五個工作日內至少每年一次將未償還本金總額減少為零。

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（未經審計）

信貸設施

以下是截至2023年9月30日我們未償還的承諾信貸額度摘要（以百萬計）：

																								SPL 循環信貸額度 (1)						CQP 循環信貸額度 (1)						CCH 信貸額度						CCH 營運資金機制						切尼爾循環信貸額度 (2)
設施總面積																								$	1,000					$	1,000					$	3,260					$	1,500					$	1,250
減去：
未清餘額																								—						—						—						—						—
已簽發的信用證																								284						—						—						155						—
可用承諾																								$	716					$	1,000					$	3,260					$	1,345					$	1,250
優先級排名																								高級安全						資深不安全						高級安全						高級安全						不安全
可用餘額利率 (3)																								SOFR 加上信用利差調整 0.1%，加上利潤率 1.0% - 1.75% 或基本利率加上 0.0% - 0.75%						SOFR 加上信用利差調整 0.1%，加上利潤率 1.125% - 2.0% 或基本利率加上 0.125% - 1.0%						SOFR 加上信用利差調整 0.1%，加上利潤率 1.5% 或基本利率加上 0.5%						SOFR 加上信用利差調整 0.1%，加上利潤率 1.0% - 1.5% 或基本利率加上 0.0% - 0.5%						SOFR 加上信用利差調整 0.1%，加上利潤率 1.075% - 2.20% 或基本利率加上 0.115% - 0.365%
未提取餘額的承諾費 (3)																								0.075% - 0.30%						0.10% - 0.30%						0.525%						0.10% - 0.20%						0.115% - 0.365% (4)
到期日																								2028年6月23日						2028年6月23日						(5)						2027年6月15日						2026年10月28日

(1)2023年6月，CQP和SPL對CQP信貸額度進行了再融資，並分別用CQP循環信貸額度和SPL循環信貸額度取代了CQP信貸額度和SPL週轉信貸額度，從而延長了到期日，修訂了借貸能力，降低了根據該信貸額度適用的利率和承諾費，並對條款和條件進行了某些其他修改。

(2)2023年6月，我們修訂了謝尼爾循環信貸額度，將指數利率更新為SOFR。

(3)利率的保證金和承諾費可能會根據適用實體的信用評級而變化.

(4)2023年4月，由於實現了某些ESG指標，Cheniere循環信貸額度的承諾費有所降低。

(5)CCH信貸額度在較早的時候到期 2029 年 6 月 15 日要麼 兩年在科珀斯克里斯蒂第三階段項目的最後一列火車基本完成之後。

限制性債務契約

管理我們的優先票據的契約和債務所依據的其他協議包含慣常的違約條款和事件以及某些契約，除其他外，這些契約可能會限制我們、我們的子公司及其子公司進行某些投資或支付股息或分配的能力。除其他要求外，SPL和CCH通常只能根據管理各自債務的協議進行分配，除非使用現金或信用證為還本付息建立了適當的儲備金，並且歷史還本付息覆蓋率和預計還本付息比率至少為 1.25:1.00 很滿意。

截至2023年9月30日，我們的每位發行人都遵守了與各自債務協議相關的所有契約。

利息支出

扣除資本化利息後的利息支出總額包括以下各項（以百萬計）：

						截至9月30日的三個月												截至9月30日的九個月
						2023						2022						2023						2022
總利息成本						$	316					$	376					$	956					$	1,118
資本化利息						(33)						(22)						(85)						(58)
利息支出總額，扣除資本化利息						$	283					$	354					$	871					$	1,060

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（未經審計）

公允價值披露

下表顯示了我們優先票據的賬面金額和估計的公允價值（以百萬計）：

						2023年9月30日												2022年12月31日
						攜帶 金額						估計的 公允價值 (1)						攜帶 金額						估計的 公允價值 (1)
高級筆記						$	23,938					$	22,052					$	25,086					$	23,500

(1)截至2023年9月30日和2022年12月31日，美元2.8十億和美元3.0我們的優先票據的公允價值中分別有10億美元被歸類為三級，因為這些優先票據的估值是通過對條款、到期日和信用狀況相似的工具的交易或指示性出價得出的價格進行不可觀察的流動性不足調整來估值的。根據交易價格或工具的指示性出價，我們的其餘優先票據被歸類為二級。

我們的信貸額度的估計公允價值近似於未償還的本金，因為利率是可變的，反映了市場利率，並且可以隨時全額或部分償還債務，而無需支付罰款。

注意 10—租賃

我們的租賃資產主要包括根據定期租約租賃的液化天然氣船隻（“船舶租賃”），此外還包括拖船、辦公空間和設施以及陸地場地。我們所有的租賃都被歸類為經營租賃，但我們的某些租船、拖船和設備除外，它們被歸類為融資租賃。

下表顯示了我們在合併資產負債表上的使用權資產和租賃負債的分類和位置（以百萬計）：

									九月三十日						十二月三十一日
			合併資產負債表位置						2023						2022
使用權資產——運營			經營租賃資產						$	2,549					$	2,625
使用權資產——融資			不動產、廠房和設備，扣除累計折舊						482						511
使用權資產總額									$	3,031					$	3,136
當期經營租賃負債			當期經營租賃負債						$	612					$	616
當期融資租賃負債			其他流動負債						35						28
非流動經營租賃負債			經營租賃負債						1,907						1,971
非流動融資租賃負債			融資租賃負債						476						494
租賃負債總額									$	3,030					$	3,109

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（未經審計）

下表顯示了我們的合併運營報表中租賃成本的分類和位置（以百萬計）：

			合併運營報表地點						截至9月30日的三個月												截至9月30日的九個月
									2023						2022						2023						2022
經營租賃成本 (a)			運營成本和支出 (1)						$	185					$	213					$	583					$	604
融資租賃成本：
使用權資產的攤銷			折舊和攤銷費用						13						1						37						3
租賃負債的利息			扣除資本化利息的利息支出						11						2						27						7
總租賃成本									$	209					$	216					$	647					$	614
(a) 包含在經營租賃成本中：
短期租賃成本									$	6					$	16					$	31					$	80
可變租賃成本									1						7						15						16

(1)以銷售成本（回收）、運營和維護費用或與租賃資產使用相一致的銷售、一般和管理費用列報。

截至2023年9月30日，運營和融資租賃的未來年度最低租賃付款額如下（以百萬計）：

截至12月31日的年份			經營租賃						融資租賃
2023			$	167					$	17
2024			702						67
2025			583						72
2026			450						75
2027			353						77
此後			687						427
租賃付款總額 (1)			2,942						735
減去：利息			(423)						(224)
租賃負債的現值			$	2,519					$	511

(1)不包括大約 $4.1十億美元具有法律約束力的最低付款額，主要用於截至2023年9月30日簽訂的租船合同，這些租船合同將在未來時期開始，固定的最低租賃條款最高為 15年份。

下表顯示了我們的運營租賃和融資租賃的加權平均剩餘租賃期限和加權平均折扣率：

			2023年9月30日												2022年12月31日
			經營租賃						融資租賃						經營租賃						融資租賃
加權平均剩餘租賃期限（以年為單位）			6.0						9.9						5.9						10.6
加權平均折扣率 (1)			4.5%						7.7%						4.2%						7.8%

(1)加權平均折扣率受某些融資租賃的影響，這些租賃是在根據GAAP採用當前租賃標準之前開始的。根據先前的會計指導，隱含利率基於標的資產的公允價值。

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（未經審計）

下表包括我們的運營和融資租賃的其他定量信息（以百萬計）：

			截至9月30日的九個月
			2023						2022
為計量租賃負債所含金額支付的現金：
來自經營租賃的運營現金流			$	538					$	524
來自融資租賃的運營現金流			26						6
為來自融資租賃的現金流融資			20						1
為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產			388						1,139
為換取融資租賃負債而獲得的使用權資產			8						23

液化天然氣船舶分包機

我們將某些液化天然氣船租賃給第三方，同時保留我們對原始出租人的現有義務。我們所有的轉租安排都被評估為經營租賃。 下表顯示了合併運營報表中其他收入中確認的轉租收入（以百萬計）：

						截至9月30日的三個月												截至9月30日的九個月
						2023						2022						2023						2022
固定收益						$	96					$	122					$	327					$	188
可變收入						5						12						41						37
轉租收入總額						$	101					$	134					$	368					$	225

截至2023年9月30日，未來將從液化天然氣船租賃公司收到的最低年度轉租付款如下（以百萬計）：

截至12月31日的年份			轉租付款
2023			$	76
2024			120
此後			—
轉租付款總額			$	196

注意 11—收入

下表對所得收入進行了分類（以百萬計）：

						截至9月30日的三個月												截至9月30日的九個月
						2023						2022						2023						2022
與客户簽訂合同的收入
液化天然氣收入						$	3,941					$	8,422					$	14,950					$	23,774
再氣化收入						34						455						101						591
其他收入						50						27						120						78
與客户簽訂合同的總收入						4,025						8,904						15,171						24,443
淨衍生收益（虧損）(1)						33						(186)						34						(325)
其他 (2)						101						134						366						225
總收入						$	4,159					$	8,852					$	15,571					$	24,343

(1)參見 註釋6—衍生工具獲取有關我們衍生品的更多信息。

(2)包括液化天然氣船舶租船的收入。參見 附註10—租賃瞭解有關我們轉租的更多信息。

與雪佛龍的終止協議

2022年6月，美國雪佛龍 (“雪佛龍”）與SPLNG簽訂了一項協議，規定提前終止TUA，以及雙方及其附屬公司之間的相關碼頭海運服務協議（ “終止協議”），自2022年7月起生效，一次性費用為美元765百萬（“終止費”）。根據TUA和相關協議承擔的義務，包括雪佛龍支付SPLNG產能補助金的義務，總額為美元125百萬

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合併財務報表附註——續

（未經審計）

從2023年到2029年，每年（經通貨膨脹調整後），在SPLNG於2022年12月收到解僱費後於2022年12月31日終止。我們分配了 $765對已終止的承諾收取百萬美元的終止費，其中$796可分配用於終止TUA的百萬現金流入，這筆資金在2022年7月6日至2022年12月31日期間按比例確認為我們的合併運營報表中的再氣化收入。

合同資產和負債

下表顯示了扣除當前預期信貸損失後的合約資產，這些資產被歸類為合併資產負債表中淨額的其他流動資產、淨資產和其他非流動資產（以百萬計）：

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
合約資產，扣除當前預期信貸損失						$	218					$	186

下表反映了我們的合同負債的變化，我們在合併資產負債表上將其歸類為遞延收入和其他非流動負債（以百萬計）：

						截至2023年9月30日的九個月
遞延收入，期初						$	320
已收到但尚未確認收入的現金						345
上期延期確認的收入						(320)
遞延收入，期末						$	345

分配給未來履約義務的交易價格

由於我們的許多銷售合同都有長期期限，因此根據合同，我們有權獲得尚未確認為收入的重大未來對價。 下表披露了分配給尚未履行的履約義務的交易價格總額：

						2023年9月30日												2022年12月31日
						未滿意的交易價格（以十億計）						加權平均識別時間（年）(1)						未滿意的交易價格（以十億計）						加權平均識別時間（年）(1)
液化天然氣收入						$	112.5					9						$	112.0					9
再氣化收入						0.7						3						0.8						4
總收入						$	113.2											$	112.8

(1)加權平均確認時間代表對我們確認未滿足交易價格一半的年數的估計。

我們選擇了以下豁免，其中省略了上表中某些潛在的未來收入來源：

(1)我們在上表中省略了最初預期期限為一年或更短的合同中的所有履約義務。

(2)上表基本上不包括我們的SPA和TUA下的所有可變對價。我們在上表中省略了所有可變對價，這些對價完全分配給完全未履行的履約義務或完全未兑現的承諾，即轉讓構成單一履約義務一部分的獨特商品或服務，但該履約義務符合一系列條件。交易價格中未包含的可變費用收入金額將根據標的可變指數（主要是Henry Hub）在整個合同條款中的未來價格、客户選擇交付液化天然氣的程度以及消費者價格指數的調整而有所不同。根據偶然事件的結果和各種指數的走勢，我們的某些合約包含額外的可變對價。由於最終定價和收據的不確定性，我們沒有將此類可變對價納入交易價格，因為對價被視為受限。此外，我們排除了與產量相關的可變對價，這些產量根據合同需要在目前正在建設或運營的範圍之外還需要額外的液化能力。

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合併財務報表附註——續

（未經審計）

下表彙總了上表中包含的根據與客户簽訂的合同獲得的可變對價金額：

						截至9月30日的三個月												截至9月30日的九個月
						2023						2022						2023						2022
			液化天然氣收入			63		%				76		%				71		%				72		%
			再氣化收入			7		%				1		%				7		%				2		%

注 12—關聯方交易

以下是我們的合併運營報表中報告的關聯方交易摘要（以百萬計），所有這些交易都是在正常業務過程中進行的：

			截至9月30日的三個月												截至9月30日的九個月
			2023						2022						2023						2022
液化天然氣收入
通過布魯克菲爾德資產管理公司與關聯方簽訂天然氣運輸和儲存協議（“布魯克菲爾德”) (1)			$	—					$	—					$	—					$	4
其他收入
與 Midship Pipeline Company, LLC 簽訂運營協議和施工管理協議 (“中艦管道”) (2)			2						3						7						5
銷售成本
通過布魯克菲爾德與關聯方簽訂天然氣運輸和儲存協議 (1)			—						—						—						1
運營和維護費用
與 Midship Pipeline 簽訂的天然氣運輸和儲存協議 (2)			5						—						9						—
通過布魯克菲爾德與關聯方簽訂天然氣運輸和儲存協議 (1)			14						18						44						45

(1)該關聯方由布魯克菲爾德部分擁有，布魯克菲爾德間接擁有CQP有限合夥人的部分權益。

(2)中艦管道是Midship Holdings, LLC的子公司，我們認為這是一種股權法投資。

以下是我們的合併資產負債表中報告的關聯方餘額摘要，所有餘額均在正常業務過程中（以百萬計）：

						九月三十日						十二月三十一日
						2023						2022
扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款						$	2					$	1
應計負債						6						1

注意 13—所得税

我們記錄的所得税準備金為美元440百萬和美元2.1在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別為10億美元，這是使用年度有效税率法計算的。我們記錄的所得税優惠為 $752百萬和美元762在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，百萬美元，這是使用年初至今的有效税率法計算得出的。

我們的有效税率是 17.4% 和 17.2截至2023年9月30日的三個月和九個月分別為百分比，以及 22.1% 和 23.3截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百分比。截至2023年9月30日的三個月和九個月的有效税率代表一項税收條款，低於法定税率 21% 主要是

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合併財務報表附註——續

（未經審計）

由於CQP的收入不對我們徵税。截至2022年9月30日的三個月和九個月的有效税率代表税收優惠，高於法定税率 21％主要來自國外衍生的無形收入（“外國直接投資基金”）扣除額，這會導致我們向外國客户銷售的收入按較低的有效税率徵税。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，使用了年初至今的有效税率法，因為估計的普通收入或損失的相對較小的變化會導致估計的年度有效税率發生重大變化，因此年度有效税率無法提供可靠的估計值。

2022年8月，拜登總統將通貨膨脹降低法案簽署為美國聯邦法律，該法案除其他外，引入了一項新的 15% 公司替代性最低税 (“CAMT”），於 2023 年生效，其依據是 15適用公司調整後財務報表收入的百分比 (“AFSI”）。如果公司前三年的平均AFSI大於美元，則受CAMT的約束1十億（“適用公司”）。我們預計將從2024年開始成為適用公司，但這個時機取決於未來的收益以及美國財政部和國税局發佈的任何未來監管指南的結果影響。CAMT可能會加速我們的現金納税義務並導致其波動，尤其是在大宗商品、貨幣或金融市場波動顯著的時期，這會導致我們的衍生工具的公允價值發生潛在變化。

注意 14—歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）

下表彙總了基本和攤薄後的加權平均已發行普通股和已申報的普通股股息（以百萬計，每股數據除外）：

						截至9月30日的三個月												截至9月30日的九個月
						2023						2022						2023						2022
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）						$	1,701					$	(2,385)					$	8,504					$	(2,509)
已發行普通股的加權平均值：
基本						240.2						249.9						242.1						252.5
稀釋性未歸股票						1.8						—						1.8						—
稀釋						242.0						249.9						243.9						252.5
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——基本 (1)						$	7.08					$	(9.54)					$	35.12					$	(9.94)
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——攤薄 (1)						$	7.03					$	(9.54)					$	34.87					$	(9.94)
每股普通股支付的股息						$	0.395					$	0.33					$	1.185					$	0.99

(1)由於四捨五入，表中的每股收益可能無法精確地重新計算，因為它是根據整數計算的，而不是顯示的四捨五入數字。

2023 年 10 月 30 日，我們宣佈季度股息為 $0.435將於2023年11月17日支付給截至2023年11月9日營業結束時的登記股東的每股普通股。

因其反稀釋影響而未包含在攤薄後的每股淨收益（虧損）計算中的潛在稀釋性證券如下（以百萬計）：

						截至9月30日的三個月												截至9月30日的九個月
						2023						2022						2023						2022
未歸屬股票 (1)						—						2.5						—						2.3
4.252045年到期的可轉換優先票據百分比（ “2045 Cheniere 可轉換優先票據”) (2)						—						—						—						0.2
可能攤薄的普通股總數						—						2.5						—						2.5

(1)包括包含業績條件的未歸屬股票的影響，前提是根據截至相應期末的實際業績滿足了基本業績。

(2)2045年的Cheniere可轉換優先票據已於2022年1月5日兑換或轉換為現金。但是，2022年1月1日通過的亞利桑那州立大學2020-06要求推定股票結算，以計算2022年票據未償還期間對攤薄後每股收益的影響。 由於報告的2022年期間歸屬於普通股股東的淨虧損，這種影響具有反稀釋作用。

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目錄     

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合併財務報表附註——續

（未經審計）

筆記 15—股票回購計劃

2021 年 9 月 7 日，我們董事會（我們 “董事會”) 授權將先前存在的股票回購計劃重置為 $1.0十億美元，包括截至2021年9月30日之前授權下的任何剩餘金額，另計 三年從 2021 年 10 月 1 日開始。2022年9月12日，我們的董事會批准將現有股票回購計劃增加美元4.0再增加十億 三年，從 2022 年 10 月 1 日開始。 下表顯示了有關根據我們的股票回購計劃回購的普通股的信息（以百萬計，每股數據除外）：

			截至9月30日的三個月												截至9月30日的九個月
			2023						2022						2023						2022
回購的股票總數			2.21						0.60						7.57						4.97
每股支付的加權平均價格			$	161.98					$	125.34					$	151.29					$	128.73
回購總成本 (1)			$	357					$	75					$	1,145					$	640

(1)金額不包括產生的相關佣金和消費税，這些費用不包括回購計劃下的費用。

截至 2023 年 9 月 30 日，我們有大約 $2.5我們的股票回購計劃還剩10億美元。

筆記 16—客户集中度

  

扣除當前預期信貸損失和合同資產，扣除當前預期信貸損失，我們的客户信用風險集中度超過總收入和/或貿易及其他應收賬款的10％，如下所示：

來自外部客户的總收入的百分比

來自外部客户的淨貿易和其他應收賬款、淨資產和合同資產的百分比

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

九月三十日

十二月三十一日

2023

2022

2023

2022

2023

2022

客户 A

*

*

*

*

16%

*

客户 B

*

—%

*

*

12%

—%

* 小於 10%

筆記 17—補充現金流信息

下表提供了現金流信息的補充披露（以百萬計）：

			截至9月30日的九個月
			2023						2022
期內為債務利息支付的現金，扣除資本化金額			$	906					$	891
為所得税支付的現金，淨額			85						28
非現金投資活動：
未付的不動產、廠房和設備購置，淨額			204						217
基於股份的薪酬資本化為不動產、廠房和設備			3						3
不動產、廠房和設備的非現金運輸			—						17
權益法投資應付的款項			14						—
其他非流動資產的出資以換取權益法投資			30						—
非現金融資活動：
對未歸屬普通股申報的未付股息			3						5
未付的國庫股票回購，包括消費税			22						—

參見 附註10—租賃獲取與我們的租賃相關的補充現金流信息。

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目錄

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

 

有關前瞻性陳述的信息

本季度報告包含某些陳述，這些陳述是或可能被視為經修訂的1933年《證券法》第27A條所指的 “前瞻性陳述”（ 《證券法》）以及經修訂的1934年《證券交易法》第21E條（ 《交易法》）。除歷史或當前事實或條件陳述外，此處包含或以引用方式納入的所有陳述均為 “前瞻性陳述”。除其他外，“前瞻性陳述” 中包括：

•關於我們預計將在特定日期或根本之前開始或完成我們擬議的液化天然氣接收站、液化設施、管道設施或其他項目，或其任何擴建或部分擴建或部分建設的聲明；

•關於未來國內和國際天然氣生產、供應或消費水平的聲明，或從北美和全球其他國家進口或出口的液化天然氣或天然氣購買的未來水平的聲明，無論此類信息的來源如何，或者運輸或其他基礎設施或對天然氣、液化天然氣或其他碳氫化合物產品的需求和價格；

•關於任何融資交易或安排或我們進行此類交易的能力的聲明；

•與Cheniere資本配置有關的聲明，包括資本支出、債務償還、分紅、股票回購和資本配置計劃的執行的意圖、能力、範圍和時間；

•關於我們未來流動性來源和現金需求的聲明；

•與我們的火車和管道建設有關的聲明，包括與任何EPC承包商或其他承包商的聘用以及與任何EPC或其他承包商達成的任何協議的預期條款和條款以及與之相關的預期成本的聲明；

•關於未來將簽訂或履行的任何SPA或其他協議的聲明，包括預期獲得的任何收入及其預期時間，以及有關受合同約束的液化天然氣再氣化、天然氣液化或儲存容量總量的聲明；

•關於我們的商業合同、施工合同和其他合同對手的聲明；

•關於我們計劃開發和建造更多列車或管道的聲明，包括此類列車或管道的融資；

•聲明我們的列車建成後將具有某些特徵，包括液化容量；

•有關我們的業務戰略、我們的優勢、我們的業務和運營計劃或任何其他計劃、預測、預測或目標的聲明，包括預期收入、資本支出、維護和運營成本以及現金流，任何或全部可能發生變化；

•有關立法、政府、監管、行政或其他公共機構行動、批准、要求、許可、申請、申報、調查、訴訟或決定的聲明；

•關於我們預期的液化天然氣和天然氣營銷活動的聲明；以及

•任何其他與非歷史或未來有關的陳述信息。

除歷史或當前事實或條件的陳述外，所有這些類型的陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過諸如 “可能”、“將”、“可能”、“應該”、“實現”、“預測”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“估計”、“打算”、“打算”、“潛在”、“預測”、“項目”、“追求”、“目標” 等術語或其他類似術語的否定詞來識別。本季度報告中包含的前瞻性陳述主要基於我們的預期，這些預期反映了我們管理層的估計和假設。這些估計和假設反映了我們基於當前已知市場狀況和其他因素的最佳判斷。儘管我們認為這樣的估計是合理的，但它們本質上是不確定的，並且涉及許多我們無法控制的風險和不確定性。此外，假設可能被證明是不準確的。我們警告説，本季度報告中包含的前瞻性陳述並不能保證未來的業績，因此

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目錄     

陳述可能無法實現，或者前瞻性陳述或事件可能不會發生。由於本季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告和其他信息（包括我們在 “風險因素” 下討論的內容）中描述的各種因素，實際業績可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大差異 截至2022年12月31日的財政年度的10-K表年度報告。所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受這些風險因素的明確限制。這些前瞻性陳述僅代表截至發佈之日，除法律要求外，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，也沒有義務提供實際業績可能不同的理由，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

導言

 

以下討論和分析介紹了管理層對我們的業務、財務狀況和整體業績的看法，應與我們的合併財務報表和隨附的附註一起閲讀。這些信息旨在讓投資者瞭解我們過去的表現、當前的財務狀況和未來展望。

我們的討論和分析包括以下主題：

•概述

•重大事件概述

•運營結果

•流動性和資本資源

•重要會計估計摘要

•最新會計準則

概述

 

特拉華州的一家公司Cheniere是一家總部位於休斯敦的能源基礎設施公司，主要從事液化天然氣相關業務。我們向世界各地的綜合能源公司、公用事業和能源貿易公司提供清潔、安全和負擔得起的液化天然氣。我們渴望以安全和負責任的方式開展業務，為我們的客户提供可靠、有競爭力的綜合液化天然氣來源。

液化天然氣是液態的天然氣（甲烷）。我們生產的液化天然氣運往世界各地，轉化為天然氣（稱為 “再氣化”），然後通過管道輸送到家庭和企業，用作供暖、烹飪和其他工業用途必不可少的能源，並作為間歇性能源的備用能源。天然氣是一種燃燒更清潔、豐富且負擔得起的能源。當液化天然氣轉化迴天然氣時，它可以用來代替煤炭，這減少了傳統上因燃燒化石燃料而產生的污染量，例如二氧化硫和進入我們呼吸的空氣的顆粒物。此外，與煤炭相比，它產生的碳排放量要少得多。通過液化天然氣，我們能夠將其體積減少600倍，這樣我們就可以將其裝載到特殊的液化天然氣運輸船上，該船旨在保持液化天然氣的低温和液態狀態，以便高效地向海外運輸。

根據我們的液化設施的總產能，截至2023年9月30日，我們的液化設施總產能約為4500萬噸/年，我們是美國最大的液化天然氣生產商，也是全球第二大液化天然氣運營商。

我們擁有並運營位於路易斯安那州卡梅倫教區薩賓山口的天然氣液化和出口設施（ “薩賓山口液化天然氣接收站”），全球最大的液化天然氣生產設施之一，通過我們與CQP的所有權和管理協議，CQP是我們於2007年成立的上市有限合夥企業。截至2023年9月30日，我們擁有CQP100％的普通合夥人權益和48.6％的有限合夥人權益。薩賓山口液化天然氣接收站有六列運營列車，液化天然氣的總產能約為每年3000萬噸（ “SPL 項目”）。薩賓山口液化天然氣接收站還有三個海上泊位，其中兩個可容納標稱容量高達26.6萬立方米的船隻，第三個泊位可容納標稱容量不超過20萬立方米的船隻，運行中的再氣化設施，包括五個總容量約為17億立方英尺的液化天然氣儲罐和再氣化能力約為40億立方英尺的蒸發器。薩賓帕斯液化天然氣接收站還包括一個900億立方英尺的液化天然氣儲罐。由CQP的子公司CTPL擁有的4英里長的管道可以連接我們的管道通往幾條州際和州內管道的設施（ “克里奧爾步道管道”).

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目錄

我們還擁有並運營位於德克薩斯州科珀斯克里斯蒂附近的天然氣液化和出口設施（ “科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站”）通過CCL，該公司擁有天然氣液化設施，包括三列運營列車，總產能約為1500萬噸液化天然氣，三個總容量約為10億立方英尺的液化天然氣儲罐和兩個海上泊位，每個泊位可容納標稱容量高達26.6萬立方米的船隻。此外，我們正在擴建科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站（ “科珀斯克里斯蒂第三階段項目”）用於七列中型列車，預計液化天然氣總產能超過10萬噸/年。我們還擁有並通過CCP運營一條21.5英里的天然氣供應管道，該管道將科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站與多條州際和州內天然氣管道互連（ “科珀斯克里斯蒂管道”再加上科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站和科珀斯克里斯蒂第三階段項目， “CCL 項目”).

我們的長期客户安排構成了我們業務的基礎，為我們提供了可觀的、穩定的長期現金流。我們已經根據SPA和IPM協議簽訂了幾乎所有的預期產能，在SPA中，我們的客户無論選擇取消或暫停液化天然氣貨物的交付，通常都需要根據合同量支付固定費用；根據IPM協議，天然氣生產商按全球液化天然氣指數價格向我們出售天然氣，扣除固定液化費、運費和其他費用。通過我們的SPA和IPM協議，我們已經簽訂了SPL項目和CCL項目預計總產量的約95％的合同（統稱為 “液化項目”）直至2030年代中期，不包括根據合同在目前正在建設或運營的液化能力之外需要額外液化容量的產量。截至2023年9月30日，我們的SPA和IPM協議的加權平均剩餘壽命約為16年，不包括條款少於10年的合同的銷量以及根據合同受當前施工或運營之外的額外液化能力約束的數量。我們還通過我們的整合營銷職能營銷和銷售液化項目生產的、未與CCL或SPL簽訂合同的液化天然氣。我們的大多數合同都是固定價格的長期SPA，包括每百萬英熱單位液化天然氣的固定費用加上每百萬英熱單位液化天然氣的可變費用，浮動費用通常用於支付天然氣的購買和運輸以及生產液化天然氣的液化燃料的成本，從而限制了我們受美國天然氣價格波動的影響。我們將繼續擴大我們的SPA和IPM協議組合，我們相信，全球對天然氣和液化天然氣的持續需求將為我們未來客户合同組合的進一步增長奠定基礎。

我們仍然專注於安全、卓越運營和客户滿意度。對液化天然氣需求的增加使我們能夠以財務紀律的方式擴大我們的液化基礎設施。通過消除瓶頸和其他優化項目，我們增加了液化項目的可用液化能力。我們在薩賓山口液化天然氣接收站和科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站均佔有大量土地，這為進一步擴大液化產能提供了機會。2023 年 3 月，我們的某些子公司根據《天然氣法》向 FERC 提交了申請 (“NGA”）用於在CCL項目附近進行擴建，該項目由兩列中型列車組成，預計液化天然氣總產能約為300萬噸/年（ “CCL 中檔列車 8 和 9 號項目”）。此外，2023年5月，CQP的某些子公司根據《國家環境政策法》進入了FERC的申請前審查程序（“NEPA”）用於在SPL項目附近進行擴建，潛在的液化天然氣產能高達2,000萬噸（ “SPL 擴建項目”）。在我們做出積極的外國直接投資之前，CCL Midscale Trains 8和9號列車項目、SPL擴建項目或其他項目的開發，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，除其他外，將需要可接受的商業和融資安排。

此外，我們致力於管理我們最重要的ESG影響、風險和機遇。2023 年 8 月，我們發佈了 連接的力量，我們的第四項企業責任 (“CR”）報告，其中詳細介紹了我們在ESG問題上的方法和進展，包括我們與天然氣中游公司、技術提供商和領先學術機構在生命週期評估方面的合作（“LCA”) 模型、定量、監測、報告和核查 (“QMRV”）温室氣體排放和其他研發項目。我們還共同創立並贊助了能源排放建模和數據實驗室 (“EMDL”），一項由德克薩斯大學奧斯汀分校與科羅拉多州立大學和科羅拉多礦業學院合作領導的多學科研究和教育計劃。此外，我們開始提供貨物排放標籤（“CE 標籤”）於 2022 年 6 月發送給我們的長期客户，並於 2022 年 10 月加入石油和天然氣甲烷夥伴關係 (“OGMP”) 2.0、聯合國環境規劃署的 (“環境署”）旗艦石油和天然氣甲烷排放報告和緩解計劃。我們的企業責任報告可在cheniere.com/our-responbility/reporting-center上查閲。我們網站上的信息，包括企業責任報告，未以引用方式納入本10-Q表季度報告。

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目錄

重大事件概述

自 2023 年 1 月 1 日起至本 10-Q 表提交之日止，我們發生的重大事件包括：

戰略性

•Cheniere Marketing與巴斯夫、新南威爾士液化天然氣（新加坡）私人有限公司簽訂了長期SPA。有限公司、Equinor ASA 和韓國南方電力公司Ltd. 預計液化天然氣總量約為8900萬噸，預計在2026年至2049年之間交付。大約有4,800萬噸需要Cheniere在SPL擴建項目的第一列火車上進行積極的外國直接投資。這些SPA均允許Cheniere Marketing日後將協議轉讓或更新給某些關聯公司。

•2023年5月，CQP的某些子公司根據NEPA進入了FERC對SPL擴建項目的申請前審查程序。2023年4月，我們的一家子公司與Bechtel Energy Inc.簽訂了合同。（“Bechtel”）提供該項目的前端工程和設計工作。

•2023年4月，我們的某些子公司就CCL Midscale Trains 8和9項目向美國能源部提交了申請，要求批准向自由貿易協定國家和非自由貿易協定國家出口液化天然氣。

•2023年3月，我們的某些子公司根據NGA向FERC提交了CCL Midscale Trains 8和9項目的申請。

•2023年1月2日，前全球貿易執行副總裁科裏·格林達爾被提升為公司執行副總裁兼首席運營官。

運營

•截至2023年10月26日，液化項目累計生產、裝載和出口了超過3,070批液化天然氣貨物，總計超過2.1億噸液化天然氣。

金融

•我們完成了以下債務交易：

◦2023年6月，CQP發行了本金總額為14億美元的2033年到期的5.95％的優先票據（ “2033 CQP 高級票據”）。SPL使用2033年CQP優先票據的出資收益和手頭現金，贖回了其2024年到期的5.75％優先擔保票據中的14億美元（ “2024 SPL 優先票據”）於 2023 年 7 月。

◦2023年6月，CQP簽訂了10億美元的優先無抵押循環信貸和擔保協議（ “CQP 循環信貸額度”），SPL簽訂了10億美元的優先擔保循環信貸和擔保協議（ “SPL 循環信貸額度”）。CQP循環信貸額度和SPL循環信貸額度分別進行了再融資並取代了各自的現有信貸額度，其目的包括：（1）延長該期限下的到期日，（2）降低該額度下適用的利率和承諾費，（3）對先前信貸額度的條款和條件進行某些其他修改。

•我們收到了信用評級機構的以下上調，每項上調的前景都穩定：

日期

實體

之前的評級

升級後的評級

評級機構

2023 年 10 月

CCH

BBB-

BBB

標準普爾全球評級

2023 年 8 月

切尼爾

Ba1

Baa3

穆迪投資者服務

2023 年 8 月

CCH

Baa3

Baa2

穆迪投資者服務

2023 年 8 月

SPL

BBB

BBB+

惠譽評級

2023 年 7 月

CCH

BBB-

BBB

惠譽評級

2023 年 2 月

SPL

BBB

BBB+

標準普爾全球評級

2023 年 1 月

切尼爾

—

BBB-

惠譽評級

29

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目錄

•在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們根據資本配置優先事項完成了以下工作：

◦我們分別預付了5000萬美元和11億美元的合併長期債務，其中不包括與債務再融資相關的預付款，包括公開市場上的零和6億美元債務回購。

◦作為股票回購計劃的一部分，我們分別以3.57億美元和11億美元的價格回購了約220萬股和760萬股普通股。

◦在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們分別支付了每股普通股0.395美元和1.185美元的股息。

◦我們繼續投資於增值的有機增長，包括對科珀斯克里斯蒂第三階段項目的投資，詳情見下文投資現金流在現金的來源和用途在流動性和資本資源範圍內。

30

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目錄

運營結果

合併經營業績

			截至9月30日的三個月																		截至9月30日的九個月
（以百萬計，每股數據除外）			2023						2022						方差						2023						2022						方差
收入
液化天然氣收入			$	3,974					$	8,236					$	(4,262)					$	14,984					$	23,449					$	(8,465)
再氣化收入			34						455						(421)						101						591						(490)
其他收入			151						161						(10)						486						303						183
總收入			4,159						8,852						(4,693)						15,571						24,343						(8,772)
運營成本和支出（回收額）
銷售成本（回收）（不包括下文單獨顯示的項目）			556						11,073						(10,517)						(71)						24,161						(24,232)
運營和維護費用			445						419						26						1,376						1,227						149
銷售、一般和管理費用			102						92						10						296						265						31
折舊和攤銷費用			298						280						18						892						827						65
其他			3						4						(1)						24						15						9
運營成本和支出總額			1,404						11,868						(10,464)						2,517						26,495						(23,978)
運營收入（虧損）			2,755						(3,016)						5,771						13,054						(2,152)						15,206
其他收入（支出）
扣除資本化利息的利息支出			(283)						(354)						71						(871)						(1,060)						189
債務修改或清償的收益（虧損）			(3)						3						(6)						15						(43)						58
利息和股息收入			58						20						38						147						28						119
其他收入（支出），淨額			4						(49)						53						7						(47)						54
其他支出總額			(224)						(380)						156						(702)						(1,122)						420
所得税和非控股權益前的收入（虧損）			2,531						(3,396)						5,927						12,352						(3,274)						15,626
減去：所得税準備金（福利）			440						(752)						1,192						2,119						(762)						2,881
淨收益（虧損）			2,091						(2,644)						4,735						10,233						(2,512)						12,745
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）			390						(259)						649						1,729						(3)						1,732
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）			$	1,701					$	(2,385)					$	4,086					$	8,504					$	(2,509)					$	11,013
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——基本			$	7.08					$	(9.54)					$	16.62					$	35.12					$	(9.94)					$	45.06
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——攤薄後			$	7.03					$	(9.54)					$	16.57					$	34.87					$	(9.94)					$	44.81

從液化項目加載和確認的運營量

						截至9月30日的三個月																		截至2023年9月30日的九個月
（單位：英熱單位）						2023						2022						方差						2023						2022						方差
當前時段內加載的容量						548						559						(11)						1,684						1,695						(11)
在前一時段加載但在當前時段內識別的容量						26						34						(8)						56						49						7
減去：本期裝貨量和期末運輸中的貨量						(29)						(37)						8						(29)						(37)						8
本期確認的總交易量						545						556						(11)						1,711						1,707						4

31

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目錄

液化天然氣收入的組成部分和相應的液化天然氣交付量

			截至9月30日的三個月																		截至9月30日的九個月
			2023						2022						方差						2023						2022						方差
液化天然氣收入 （單位：百萬）:
根據第三方長期協議出售的液化項目中的液化天然氣 (1)			$	2,928					$	6,084					$	(3,156)					$	9,420					$	15,652					$	(6,232)
我們的綜合營銷部門根據短期協議出售的液化項目中的液化天然氣			835						2,139						(1,304)						5,116						7,408						(2,292)
從第三方採購的液化天然氣			93						173						(80)						225						566						(341)
衍生品淨收益（虧損）			33						(186)						219						34						(325)						359
其他收入			85						26						59						189						148						41
液化天然氣總收入			$	3,974					$	8,236					$	(4,262)					$	14,984					$	23,449					$	(8,465)
作為液化天然氣收入交付的量 （單位：英熱單位）:
根據第三方長期協議出售的液化項目中的液化天然氣 (1)			487						484						3						1,493						1,441						52
我們的綜合營銷部門根據短期協議出售的液化項目中的液化天然氣			58						72						(14)						218						266						(48)
從第三方採購的液化天然氣			10						4						6						24						19						5
作為液化天然氣收入交付的總量			555						560						(5)						1,735						1,726						9

(1)長期協議包括初始期限為12個月或更長的協議。

歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）

與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月分別出現41億美元和110億美元的有利差異，這主要歸因於截至2023年9月30日的三個月和九個月與2022年同期相比，衍生品公允價值變動和結算分別為71億美元和171億美元（税前和非控股權益的影響）的有利差異在兩個時期之間。大部分差異是由於與2022年同期相比，國際天然氣價格的波動性降低，我們的IPM協議公允價值發生了非現金的有利變化，以及國際遠期大宗商品曲線的下降，從截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別虧損49億美元和93億美元變為截至2023年9月30日的三個月和九個月的12億美元和58億美元的收益，分別地。

有利的 差異被以下因素抵消：

•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月的所得税準備金（福利）分別出現12億美元和29億美元的不利差異；

•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月之間，歸屬於非控股權益的淨收益或虧損分別為6.49億美元和17億美元；以及

•截至2023年9月30日的三到九個月期間，扣除銷售成本（回收），不包括衍生品的影響（如上所述），與2022年同期相比，液化天然氣收入分別下降8.74億美元和13億美元，其中大部分歸因於液化天然氣交付的利潤率降低。

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目錄

以下是對歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）差異的重要驅動因素的進一步討論 按行項目劃分：

收入

與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月分別減少了47億美元和88億美元，這主要歸因於：

•與2022年同期相比，Henry Hub的定價有所下降，在截至2023年9月30日的三到九個月中，Henry Hub的定價分別為32億美元和68億美元，而我們的大部分長期合同都是指數化的；

•由於國際價格下跌和短期協議銷售量減少，在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，與2022年同期相比，我們的營銷職能產生的收入分別減少了13億美元和26億美元；以及

•由於我們的一項TUA協議於2022年12月提前終止，在截至2023年9月30日的三到九個月中，再氣化收入與2022年同期相比分別減少了4.21億美元和4.9億美元。參見 附註11—收入我們的合併財務報表附註，以獲取有關終止協議的更多信息。

運營成本和支出（回收額）

與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月之間分別出現105億美元和240億美元的有利差異，這主要歸因於：

•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月之間分別有69億美元和167億美元的有利差異，這來自銷售成本中包含的衍生品公允價值和結算的變化，從截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別虧損55億美元和99億美元到截至9月30日的三個月和九個月的14億美元和68億美元收益，2023年分別主要與我們的IPM協議公允價值的非現金優惠變化有關如上文標題下所述 歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）；以及

•在截至2023年9月30日的三個月至九個月中，與2022年同期相比，銷售成本分別減少了36億美元和75億美元，其中不包括上述衍生品變動的影響，這主要是由於美國天然氣價格下跌導致的天然氣原料成本分別下降了35億美元和75億美元.

與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月運營和維護費用分別增加2600萬美元和1.49億美元，部分抵消了有利的差異。與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月的運營和維護費用有所增加，這主要是由於計劃於2023年6月完成了SPL項目兩列列車的大規模維護活動。與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三到九個月的增長也歸因於其他第三方服務和維護合同成本以及天然氣運輸和儲存容量需求費用。

其他收入（支出）

與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月之間分別出現1.56億美元和4.2億美元的有利差異，這主要歸因於：

•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三到九個月中，扣除資本化利息後的利息支出分別減少了7,100萬美元和1.89億美元，這主要是由於根據我們的資本配置計劃償還債務導致債務餘額減少；

•與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月至九個月期間，利息和股息收入分別增加了3,800萬美元和1.19億美元，這要歸因於2023年提高利率後現金和現金等價物獲得的利息收入增加；以及

•截至2023年9月30日的九個月中，與2022年同期相比，修改或清償債務的收益（虧損）有5800萬美元的有利差異，這主要是由於從中確認的虧損增加

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目錄

CCH定期貸款協議的修訂和重述（ “CCH 信貸額度”）和 CCH 的營運資金融資協議（ “CCH 營運資金機制”）在2022年第二季度以及我們在2045年到期的4.25％可轉換優先票據的贖回（ “2045 Cheniere 可轉換優先票據”）在2022年第一季度。在截至2023年9月30日的九個月中，有利差異的另一個原因是為提前贖回或償還債務本金而支付的保費減少，詳情見下文 為現金流融資在 現金的來源和用途在流動性和資本資源範圍內。

所得税準備金（福利）

與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月之間分別出現12億美元和29億美元的不利差異，這主要歸因於税前收入的增加。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效税率分別為17.4％和17.2％，22.1％和 截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為23.3％。截至2023年9月30日的三個月和九個月的有效税率是一項税收條款，低於21％的法定税率，這主要是由於CQP的收入不向我們納税。截至2022年9月30日的三個月和九個月的有效税率代表税收優惠，高於21％的法定税率，這主要是由於外國衍生的無形收入（“外國直接投資基金”）扣除額，這會導致我們向外國客户銷售的收入按較低的有效税率徵税。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，使用了年初至今的有效税率法，因為估計的普通收入或損失的相對較小的變化會導致估計的年度有效税率發生重大變化，因此年度有效税率無法提供可靠的估計值。

歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）

與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月分別增加了6.49億美元和17億美元，這主要歸因於13億美元和34億美元的有利差異 與2022年同期相比，在截至2023年9月30日的三到九個月之間，CQP的合併淨收益或虧損分別佔CQP的合併淨收益或虧損。

影響我們經營業績的重要因素

以下是影響我們經營業績的重要因素。

衍生工具的收益和損失

衍生工具除了管理與大宗商品相關的營銷和價格風險外，還用於管理利率變化和外匯波動的風險，在我們的合併財務報表中按公允價值報告。對於與我們的IPM協議相關的大宗商品衍生工具，經濟套期保值的標的液化天然氣銷售採用應計制會計法進行核算，即預期來自未來液化天然氣銷售的收入只有在標的交易交付或實現時才予以確認。由於按公允價值確認衍生工具具有確認與未來時期風險敞口相關的收益或損失的效果，而且鑑於我們的某些衍生合約的交易量、長期期限和價格基礎的波動，儘管運營意圖是隨着時間的推移降低風險敞口，但基於市場定價、交易對手信用風險和我們可能無法控制的其他相關因素的變化，使用衍生工具可能會導致我們的經營業績持續波動。

調試貨物

在列車基本完工之前，出售該列車的調試貨物所獲得的金額將抵消在建液化天然氣接收站的建設中，因為這些金額是在該列車建造的測試階段賺取或裝載的。在截至2022年9月30日的九個月中，我們抵消了2.04億美元的液化天然氣接收站成本，相當於15萬億英熱單位，這要歸因於出售SPL項目6號列車的調試貨物。在截至2022年9月30日的三個月或截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們沒有任何調試貨物。

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目錄

流動性和資本資源

以下信息描述了我們在短期和長期內產生和獲得足夠數量的現金以滿足我們需求的能力。在短期內，我們預計將利用運營現金流和可用流動性來滿足現金需求，包括現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物以及信貸額度下的可用承諾。此外，我們希望通過使用運營現金流和其他未來潛在的流動性來源（可能包括我們或我們的子公司的債務和股票發行）來滿足我們的長期現金需求。下表彙總了我們的可用流動性（以百萬計）。下文討論了未來的實質性流動性來源。

			2023年9月30日
現金及現金等價物 (1)			$	3,861
限制性現金及現金等價物 (1)			422
我們的信貸額度下的可用承諾 (2)：
SPL 循環信貸額度			716
CQP 循環信貸額度			1,000
CCH 信貸額度			3,260
CCH 營運資金機制			1,345
Cheniere 的循環信貸協議（ “切尼爾循環信貸額度”)			1,250
我們的信貸額度下的可用承付款總額			7,571
可用流動性總額			$	11,854

(1)列報的金額包括我們的合併可變利息實體CQP及其子公司持有的餘額，如中所述 附註7——非控股權益和可變利息實體我們的合併財務報表附註。截至2023年9月30日，CQP及其子公司的資產（包含在我們的合併資產負債表中）包括4.99億美元的現金和現金等價物以及3500萬美元的限制性現金和現金等價物。

(2)可用承付款是指截至2023年9月30日我們每項信貸額度下的未償貸款和發放的信用證的總承付款。參見 附註9——債務查看我們的合併財務報表附註，瞭解有關我們的信貸額度和其他債務工具的更多信息。

我們在2023年9月30日之後的流動性狀況將由未來的流動性來源和未來的現金需求驅動。未來的流動性來源預計將包括（1）來自已執行合約的現金收入，根據合同，我們有權獲得未來的對價；（2）額外的流動性來源，儘管現金沒有已執行的合約支持，但我們預計將從中獲得現金。未來的現金需求預計將包括：（1）根據已執行的合同支付的現金，根據合同，我們有義務付款；（2）額外現金需求，儘管根據合同，我們沒有義務根據已執行的合同付款，但我們預計將付款。要進一步討論我們未來的流動性來源和用途，請參閲我們的流動性和資本資源披露 截至2022年12月31日的財政年度的10-K表年度報告.

儘管從合併的角度來看，我們的現金來源和用途如下所示，但SPL、CQP、CCH和Cheniere以獨立的資本結構運營。我們的子公司執行的債務和股權工具下的某些限制限制了每個實體分配現金的能力，包括：

•根據某些債務協議，SPL和CCH必須將收到的所有現金存入限制性現金和現金等價物賬户。此類現金的使用或提取僅限於支付與液化項目有關的負債和其他限制性付款。此外，SPL和CCH的運營成本由我們的子公司根據關聯協議管理，這可能要求SPL和CCH向各自的關聯公司預付現金，但是現金仍僅限於液化項目的運營和建設；

•根據其合作協議，CQP必須在季度末向單位持有人分配所有可用的手頭現金，減去其普通合夥人設立的任何儲備金額。從2022年第二季度支付的分配開始，CQP的季度分配目前由基本金額加上等於每單位剩餘可用現金的可變金額組成，其中除其他外，考慮了為年度債務償還和資本配置目標預留的金額、由現金提供資金的預期資本支出以及為CQP業務的正常開展提供資金的現金儲備；

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目錄

•我們在CQP中的48.6％的有限合夥人權益、100％的普通合夥人權益和激勵分配權將我們獲得CQP持有的現金的權利限制在CQP合夥協議條款規定的金額以內；以及

•除非滿足特定要求，否則SPL和CCH支付某些款項（包括分配）的能力受到某些債務協議中包含的肯定和否定契約的限制。

儘管存在上述限制，但我們認為Cheniere綜合體內部存在足夠的靈活性，使每個獨立的資本結構都能滿足其當前預期的現金需求。SPL、CQP和CCH的流動性來源主要為各自實體的現金需求提供資金，任何不受限制的剩餘流動性，再加上Cheniere Marketing提供的流動性，都可以使Cheniere滿足其現金需求。

科珀斯克里斯蒂第三階段項目

下表彙總了截至2023年9月30日科珀斯克里斯蒂第三階段項目的項目竣工和施工狀態：

項目總體完成百分比						44.1%
完成百分比：
工程學						74.1%
採購						63.3%
分包工作						55.9%
施工						7.5%
預計基本完工日期						2025 年第二季度/第三季度-2026 年第二季度

現金的來源和用途

下表彙總了我們的現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物（以百萬計）的來源和用途。該表按收付實現制列資本支出；因此，這些金額不同於本報告其他地方提及的資本支出金額，包括應計費用。下表對這些項目進行了進一步的討論。

			截至9月30日的九個月
			2023						2022
經營活動提供的淨現金			$	6,698					$	7,571
用於投資活動的淨現金			(1,478)						(1,348)
用於融資活動的淨現金			(3,426)						(4,707)
匯率變動對現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響			2						5
現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物的淨增加			$	1,796					$	1,521

運營現金流

兩個時期之間的8.73億美元減少主要與定價下降和短期協議下銷售量減少以及再氣化費用導致每百萬英熱單位定價下降導致液化天然氣貨物的現金收入減少有關。天然氣原料現金流減少部分抵消了這一下降，這主要是由於美國天然氣價格下跌。

2022年8月，拜登總統將通貨膨脹降低法案簽署為美國聯邦法律，該法案除其他外，引入了新的15％企業替代性最低税（“CAMT”），自2023年起生效，基於適用公司調整後財務報表收入的15％（“AFSI”）。如果一家公司前三年的平均AFSI超過10億美元，則受CAMT的約束（“適用公司”）。我們預計將從2024年開始成為適用公司，但這個時機取決於未來的收益以及美國財政部和國税局發佈的任何未來監管指南的結果影響。CAMT可能會加速我們的現金納税義務並導致其波動，尤其是在大宗商品、貨幣或金融市場波動顯著的時期，這會導致我們的衍生工具的公允價值發生潛在變化。

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目錄

投資現金流

我們兩年的投資淨現金流出主要用於液化項目的施工成本。與2022年相比，2023年增加了1.3億美元，主要是由於我們在2022年6月發佈了進入Bechtel的完整通知後，在截至2023年9月30日的九個月中，與科珀斯克里斯蒂第三階段項目的建設相關的10億美元現金流出，而2022年同期為5.45億美元，但部分被SPL項目6號列車於2022年2月完工導致的支出減少所抵消。我們預計，隨着科珀斯克里斯蒂第三階段項目施工工作的進展，未來一段時期我們的資本支出將增加。

為現金流融資

下表彙總了我們的融資活動（以百萬計）：

						截至9月30日的九個月
						2023						2022
發行債務的收益						$	1,397					$	1,015
債務的贖回、償還和回購						(2,548)						(4,005)
債務發行和其他融資成本						(32)						(44)
債務修改或清償收益（成本）						26						(33)
對非控股權益的分配						(764)						(686)
回購普通股						(1,132)						(640)
向股東分紅						(291)						(251)
其他，淨額						(82)						(63)
用於融資活動的淨現金						$	(3,426)					$	(4,707)

債務發行

在截至2023年9月30日的九個月中，CQP發行了2033年CQP優先票據的本金總額為14億美元，其所得款項與手頭現金一起用於贖回2024年SPL的14億美元優先票據。此外，在截至2023年9月30日的九個月中，SPL在公開市場上購買了2億美元的2024年SPL優先票據，並額外贖回了2024年SPL優先票據中的5000萬美元，因此2024年到期的債務只有3.5億美元需要償還。在截至2022年9月30日的九個月中，我們在謝尼爾循環信貸額度的借款總額為5.75億美元，CCH信貸額度的借款總額為4.4億美元。在截至2022年9月30日的九個月中，借款收益加上手頭現金用於贖回或回購40億美元的未償債務，這完全與贖回我們的未償票據或償還信貸額度下的未償還款項有關。

37

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目錄

債務贖回、還款和回購

下表顯示了債務的贖回、還款和回購，包括季度內還款額（百萬美元）：

						截至9月30日的九個月
						2023						2022
債務的贖回、償還和回購
SPL:
2024 SPL 優先票據						$	(1,650)					$	—
緩存：
CCH 信貸額度						—						(2,169)
CCH 營運資金機制						—						(250)
2024 年到期的 7.000% 優先票據						(498)						—
2027 年到期的 5.125% 優先票據						(69)						—
2029 年到期的 3.700% 優先票據						(237)						(8)
2039年到期的2.742％優先票據						(94)						—
2039年到期的優先票據加權平均利率為3.788％						—						(17)
Cheniere：
2045 Cheniere 可轉換優先票據						—						(500)
Cheniere 循環信貸額度						—						(575)
2028 年到期的 4.625% 優先擔保票據						—						(486)
債務的贖回、還款和回購總額						$	(2,548)					$	(4,005)

非控制性利息分配

我們擁有CQP48.6％的有限合夥人權益，其餘的非控股有限合夥人權益由黑石公司、布魯克菲爾德資產管理公司和公眾持有。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，CQP分別向非控股權益支付了7.64億美元和6.86億美元的分配。

回購普通股

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，作為股票回購計劃的一部分，我們分別支付了11億美元和6.4億美元回購了760萬股和500萬股普通股。截至2023年9月30日，我們的股票回購計劃還剩約25億美元。

向股東派發現金分紅

在截至2023年9月30日的九個月中，我們共支付了每股普通股1.185美元的股息，向普通股股東支付的股息總額為2.91億美元。在截至2022年9月30日的九個月中，我們共支付了每股普通股0.99美元的股息，共計2.51億美元。

2023年10月30日，我們宣佈了每股普通股0.435美元的季度股息，該股息將於2023年11月17日支付給截至2023年11月9日營業結束時的登記股東。

重要會計估計摘要

按照公認會計原則編制合併財務報表要求管理層做出某些估計和假設，這些估計和假設會影響合併財務報表及附註中報告的金額。與我們的關鍵會計估算相比，我們的關鍵會計估算沒有重大變化 截至2022年12月31日的財政年度的10-K表年度報告。

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目錄

最新會計準則

有關最近發佈的會計準則的摘要，請參閲 附註1：業務性質和陳述基礎我們的合併財務報表附註。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

 

營銷和交易大宗商品價格風險

我們有大宗商品衍生品，包括用於SPL項目和CCL項目調試和運營的天然氣供應合同，以及相關的經濟套期保值（統稱為 “液化供應衍生品”）。我們還簽訂了實物和金融衍生品，以對衝大宗商品市場的風險，在這些市場中，我們有購買或出售實物液化天然氣的合同安排（統稱， “液化天然氣交易衍生品”）。為了測試液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的公允價值對基礎大宗商品價格變動的敏感性，管理層分別模擬了每個交付地點天然氣大宗商品價格的10％變化和液化天然氣大宗商品價格的10％變動，如下所示（以百萬計）：

			2023年9月30日												2022年12月31日
			公允價值						公允價值的變化						公允價值						公允價值的變化
液化供應衍生品			$	(3,143)					$	1,638					$	(10,019)					$	2,249
LNG 交易衍生品			(22)						5						(46)						15

參見註釋6—衍生工具查看我們的合併財務報表附註，瞭解有關我們的大宗商品衍生工具的更多詳細信息。

外幣兑換風險

我們已經進入了外幣兑換 (“FX”) 對衝與美國以外國家業務相關的貨幣風險敞口的合約（“外匯衍生品”）。為了測試外匯衍生品公允價值對外匯匯率變化的敏感性，管理層對美元和適用外幣之間10％的外匯匯率變化進行了建模，如下所示（以百萬計）：

			2023年9月30日												2022年12月31日
			公允價值						公允價值的變化						公允價值						公允價值的變化
外匯衍生品			$	7					$	1					$	(28)					$	3

參見註釋6—衍生工具查看我們的合併財務報表附註，瞭解有關我們的外幣衍生工具的更多詳細信息。

第 4 項。控制和程序

 

我們維持一套披露控制和程序，旨在確保我們在根據《交易法》提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告。截至本報告所涉期末，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，根據《交易法》第13a-15條評估了披露控制和程序的有效性。根據該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。

 

在最近的財政季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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目錄

第二部分。其他信息

第 1 項。法律訴訟

將來，我們可能會作為當事方參與各種法律訴訟，這些訴訟是正常業務過程的附帶訴訟。我們會定期分析當前信息，並在必要時提供這些事項最終處置時可能產生的應計負債。我們披露的法律訴訟沒有實質性變化 截至2022年12月31日的財政年度的10-K表年度報告，除了我們提供的更新 截至2023年3月31日的季度期間的10-Q表季度報告.

第 1A 項。風險因素

 

與我們披露的風險因素相比，沒有實質性變化 截至2022年12月31日的財政年度的10-K表年度報告.

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

發行人和關聯購買者購買股權證券

下表彙總了截至2023年9月30日的三個月的股票回購：

時期						購買的股票總數 (1)						每股支付的平均價格 (2)						作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數						根據計劃可能購買的股票的大致美元價值 （單位：百萬）
2023 年 7 月 1 日至 31 日						371,828						$154.49						371,828						$2,780
2023 年 8 月 1 日至 31 日						628,646						$163.99						628,646						$2,677
2023 年 9 月 1 日至 30 日						1,204,747						$163.23						1,204,747						$2,480
總計						2,205,221												2,205,221

(1)包括我們的基於股份的薪酬計劃的參與者向我們交出的已發行股票，用於支付基於股份的薪酬獎勵的適用預扣税。參與者交出的關聯股票是根據計劃和獎勵協議的條款回購的，而不是作為公開宣佈的股票回購計劃的一部分。

(2)每股支付的價格基於我們回購股票之日普通股的平均交易價格。

第 5 項。其他信息

《交易法》第10b5-1條提供了一種肯定性辯護，允許預先安排證券交易，從而避免擔心在未來某個日期啟動交易，同時可能擁有重要的非公開信息。我們的內幕交易政策允許我們的董事和執行官訂立旨在遵守第10b5-1條的交易計劃。在截至 2023 年 9 月 30 日的三個月期間， 無我們的執行官或董事通過或終止了第10b5-1條交易計劃，或採用或終止了非規則10b5-1的交易安排（定義見S-K法規第408（c）項）。

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目錄

第 6 項。展品

展品編號

描述

10.1*

SPL 和 Bechtel Oil Gas and Chemicals, Inc. 於 2018 年 11 月 8 日簽訂的關於設計、採購和施工 Sabine Pass LNG 第 4 階段液化設施的一次性總包協議的變更單：(i) 2023 年 5 月 5 日的《變更令 CO-00076 補充 FERC 條件 80 要求》，(ii) 2023 年 6 月 16 日的變更令 CO-00077 路易斯安那州銷售和使用税臨時金額結算，(iii) 2023 年 6 月 22 日的 CO-00078 天然氣管道 (NGPL) 安全協調臨時結算變更令，(iv)2023 年 7 月 27 日的變更令 CO-00079 保險臨時保額結算以及 (v) 2023 年 9 月 6 日的變更單 Co-00080 借入物品

10.2*

CCL 與 Bechtel Energy, Inc. 之間於 2022 年 3 月 1 日簽訂的《科珀斯克里斯蒂液化第三階段工程、採購和施工一次性總包協議》的變更單：(i) 2023 年 6 月 19 日的變更單 CO-00036 付款里程碑更新（附表 C-1），(ii) 6 月 20 日發佈的 CO-00037 巖土工程土壤調查期和安全責任分部變更的變更單，2023 年，(iii) 2023 年 6 月 29 日的變更令 CO-00038 電源監控系統 (ETAP HMI) 以及 (iv) 變更令 CO-00039EFG Firewater Connection，日期為 2023 年 6 月 30 日（本展覽的部分內容已省略。）

31.1*

《交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條要求首席執行官的認證

31.2*

《交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條要求首席財務官的認證

32.1**

首席執行官根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條進行認證

32.2**

首席財務官根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條進行認證

101.INS*

XBRL 實例文檔

101.SCH*

XBRL 分類擴展架構文檔

101.CAL*

XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔

101.DEF*

XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔

101.LAB*

XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔

101.PRE*

XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔

104*

封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）

*			隨函提交。
**			隨函提供。

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

						CHENIERE ENERGY, INC.
日期：			2023年11月1日			來自：			/s/ 扎克·戴維斯
									扎克·戴維斯
									執行副總裁兼首席財務官
									（代表註冊人和 作為首席財務官）
日期：			2023年11月1日			來自：			/s/ David Slack
									大衞·斯萊克
									副總裁兼首席會計官
									（代表註冊人和 作為首席會計官）

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