根據第 424 (b) (3) 條
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註冊號 333-275410
招股説明書
12,569,564 股普通股
InMed 製藥公司
本招股説明書涉及此處確定的出售股東 、出售股東或其任何質押人、受贈人、受讓人和利益繼承人,或合計 允許的受讓人 要約和轉售我們不超過12,569,564股普通股,每股無面值或普通股,包括(i)} 在 (i) 行使購買協議中發行的預先注資認股權證後可發行的3,012,049股普通股中,(ii) 3,012,049股普通股 在行使發行的優先投資期權後可發行的在購買協議中向賣方股東發放,以及(iii)在行使私募中向出售股東發行的優先投資期權後可發行的6,545,466股普通股。 請參閲”招股説明書摘要—最新進展—私募配售” 以獲取更多信息。
我們 不會從出售股東出售普通股中獲得任何收益。但是,在 (i) 對 預先注資認股權證進行現金行使後,我們將獲得此類認股權證的行使價,總額約為301.20美元;(ii) 行使優先投資期權的現金 ,我們將獲得此類期權的行使價,總額約為790萬美元。我們將承擔與註冊本招股説明書所涵蓋普通股的義務有關的所有費用和開支。經紀費 、承保折扣和佣金以及因出售特此發行的普通股而產生的類似費用(如果有)將由相應的出售股東承擔。
出售股東及其任何允許的受讓人可以以多種 不同的方式和不同的價格發行和出售本招股説明書所涵蓋的普通股。參見”分配計劃” 從第 17 頁開始,瞭解更多信息。
我們的 普通股在納斯達克資本市場上市,股票代碼為 “INM”。2023年11月10日,我們在納斯達克資本市場上公佈的普通股出售價格為每股0.39美元。
根據聯邦證券法,我們 是 “新興成長型公司” 和 “小型申報公司”, 須遵守較低的上市公司報告要求。參見”招股説明書摘要——成為新興成長 公司和小型申報公司的影響.”
投資 我們的普通股涉及高度的風險。在投資我們的普通股之前,您應該仔細閲讀標題為 的章節風險因素” 載於本招股説明書第7頁,以及任何適用的招股説明書補充文件 以及此處及其中以引用方式納入的文件中包含的其他風險因素。
我們 可能會不時修改或補充本招股説明書,按要求提交修正或補充。在做出投資決定之前,您應仔細閲讀 整份招股説明書、任何修正案或補編,以及此處納入或視為以引用方式納入的文件以及其中 。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定 本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
2023 年 11 月 13 日的招股説明書
目錄
關於本招股説明書和匯率 | ii | |
招股説明書 摘要 | 1 | |
風險 因素 | 7 | |
關於前瞻性陳述的特別説明 | 8 | |
使用 的收益 | 10 | |
股息 政策 | 10 | |
主要股東 | 11 | |
某些 關係和相關交易 | 13 | |
證券描述 | 14 | |
出售 股東 | 15 | |
分配計劃 | 17 | |
法律 事項 | 19 | |
專家 | 19 | |
在哪裏可以找到更多信息 | 20 | |
以引用方式納入 某些文件 | 20 |
i
關於 本招股説明書和匯率
您 應僅依賴本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息,以及我們授權與本次發行相關的任何適用的招股説明書補充文件 或免費書面招股説明書中的信息。我們和銷售股東 均未授權任何人向您提供其他信息或不同的信息。本招股説明書是僅在合法的情況下和司法管轄區出售 本次發行的證券的提議。本招股説明書中出現的信息 僅在本招股説明書發佈之日是準確的,無論本招股説明書的交付時間或特此發行的普通股的任何出售時間如何,我們以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入的文件之日才是準確的 。自那些 日期以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。
我們 在本招股説明書和此處以引用方式納入的文件中,從 我們自己的內部估計和研究以及行業和一般出版物以及第三方進行的 研究中獲得了行業、市場和競爭地位數據。這些信息涉及許多假設和限制,提醒您不要過分重視這些 估計值。我們尚未獨立驗證這些行業出版物和報告中包含的數據的準確性或完整性。 由於各種因素,包括 標題下描述的因素,我們經營的行業面臨高度的不確定性和風險風險因素” 在本招股説明書中以及本招股説明書中以引用 方式納入的文件中的類似標題下,這可能會導致結果與這些出版物和報告中明示或暗示的結果存在重大差異。
對於美國以外的 投資者:我們和賣方股東均未採取任何措施允許在除美國以外的任何司法管轄區進行此次發行或持有 或分發本招股説明書。在美國以外的司法管轄區持有本招股説明書的個人 必須瞭解本次發行和本招股説明書的分發情況,並遵守與本招股説明書的分發相關的任何 限制。
本 招股説明書提到了我們的商標以及屬於其他實體的商標、商品名稱和服務標誌。僅為方便起見 ,本招股説明書中提及的商標、商品名稱和服務標誌,包括徽標、插圖和其他視覺 顯示屏,在出現時可能不帶有® 或™ 符號,但此類提及的目的不在於以任何方式表明我們或 適用的許可方不會在適用法律的最大範圍內維護我們的權利或適用許可方 的權利這些商標、商品名稱和服務標誌。我們使用或展示其他實體的商品名稱、商標 或服務商標無意暗示與任何其他實體有關係,或由任何其他實體認可或贊助。
除非 另有説明,否則本招股説明書中提及的 “美元” 或 “美元” 均指美元。 加元被稱為 “加元” 或 “加元”。
正如加拿大銀行報價的 所報的那樣,在上述每個時期內,以美元計算的加元的最高、最低、平均和收盤匯率如下:
截至6月30日的年度 | ||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
一段時間內處於高位 | C$ | 1.3716 | C$ | 1.3039 | C$ | 1.3616 | ||||||
該期間的平均值 | C$ | 1.3394 | C$ | 1.2659 | C$ | 1.2823 | ||||||
一段時間內處於低位 | C$ | 1.2918 | C$ | 1.2329 | C$ | 1.2040 | ||||||
期末匯率 | C$ | 1.3297 | C$ | 1.2886 | C$ | 1.2394 |
2022年11月7日,加拿大銀行的每日匯率為 1.00 美元 = 1.3764 加元或 1.00 加元 = 0.7265 美元。
ii
招股説明書 摘要
此 摘要重點介紹了本招股説明書其他部分中包含的精選信息。由於它只是一份摘要,因此它不包含 您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息,並且該説明書完全符合整個招股説明書以及此處納入的信息,這些信息參考了我們向 證券交易委員會(SEC)提交的其他文件,並應將其與之結合閲讀。投資我們的證券涉及高度的風險。在投資我們的證券之前,您應仔細考慮此處描述或此處以引用方式納入的 風險和不確定性,以及本 招股説明書中的所有其他信息,包括我們的財務報表和相關附註。如果此處 所述或以引用方式納入的任何風險得以實現,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能會受到重大 並受到不利影響。在這種情況下,我們的證券價格可能會下跌,您可能會損失部分或全部投資。
除非 上下文另有説明,否則本招股説明書中使用的 “我們”、“我們”、“我們的”、“我們的 公司”、“我們的業務” 或類似術語是指InMed Pharmaceuticals Inc.和我們的全資子公司。
概述
我們 是一家臨牀階段的製藥公司,正在開發一系列處方類產品,包括稀有大麻素和新型 大麻素類似物,旨在治療醫療需求未得到滿足的疾病(“候選產品”)。我們致力於為可能從大麻素類產品中受益的患者和消費者提供新的治療替代品。我們的方法利用了數千年的健康益處歷史 大麻植物,並將這些傳聞信息 帶入21世紀,方法是應用久經考驗、經過測試和真實的科學方法,在重要的細分市場中建立非植物衍生(合成製造)、 個別大麻素化合物。此類細分市場包括經臨牀驗證的、經美國食品藥品管理局批准的藥品、 此處稱為 “候選產品”,以及 “產品”,即提供給健康和保健領域的 批發商和終端產品製造商的****。我們正在與子公司BayMedica共同開發 多種製造方法,用於合成稀有大麻素,以潛在地用於候選藥品,以及 利用這一重要的製造專業知識作為企業對企業(B2B)供應商,為健康和保健領域的批發商和終端產品製造商 /營銷商提供這種重要的製造知識。我們的專有技術包括化學合成和生物合成等傳統方法, 以及一種名為 IntegrasyN 的專有集成製造方法。雖然我們的活動不涉及直接使用 大麻 也不是植物提取物,我們注意到美國食品藥品監督管理局(“FDA”)迄今尚未批准任何 的上市申請 大麻用於治療任何疾病或病症,並且只批准了一種 大麻-derived 和三個 大麻相關藥物產品,如處方類藥物。我們的成分是合成的,因此,我們 與 大麻植物。我們既不發展也不利用 大麻也不是我們的任何產品 或候選產品中的提取物,我們不使用四氫大麻酚(“THC”)或大麻二酚(“CBD”),這是最常見的 大麻素化合物,通常從中提取 大麻 在我們的任何產品或候選產品中植物。我們最初的兩種主要候選藥物,即治療大皰表皮鬆解症(“EB”)的 INM-755 和用於 青光眼的 INM-088,正在開發的 API 是大麻酚(“CBN”)。正在探索 INM-755 和 INM-088 的其他用途,以及新型大麻素類似物在我們的眼科項目和 INM-901 系列項目中的應用 ,用於治療神經退行性疾病,包括但不限於阿爾茨海默氏症、帕金森氏症和亨廷頓氏症。
我們 相信我們有能力開發多種治療疾病的候選藥物產品,這些產品可能會受益於基於 稀有大麻素化合物的藥物。目前批准的大多數大麻素療法都是專門基於CBD和/或四氫大麻酚的,通常口服 ,這有侷限性和缺點,例如副作用(包括四氫大麻酚的醉人作用)。目前,我們打算 通過各種局部配方(皮膚科用乳膏、 眼部疾病滴眼液)提供稀有的大麻素候選藥物,以此在疾病部位治療特定疾病,同時力求最大限度地減少全身暴露 和任何相關的不良全身副作用,包括任何藥物相互作用和肝臟對活性藥物 成分的任何代謝。公司將通過我們的B2B原材料供應業務銷售的大麻素產品整合成各種產品 格式,然後這些公司將此類產品進一步商業化。我們通過所有非提取方法獲取稀有大麻素,包括 化學合成、生物合成和我們專有的集成 IntegrasyN 方法,從而抵消了與 的任何相互作用或暴露於 大麻植物。
有關我們公司和業務的其他 信息載於我們向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告, 以引用方式納入此處,可在我們的網站上查閲,網址為 https://www.inmedpharma.com/investors/filings/。
1
企業 信息
我們 最初在不列顛哥倫比亞省註冊成立,根據 《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省)( “BCBCA”),1981年5月19日,自成立以來,我們的執行管理、公司名稱和業務部門進行了多次變更 ,最終於2014年10月6日更名為 “InMed Pharmicals Inc.”,以表明我們 打算專門從事大麻素藥品開發。我們的主要行政辦公室位於加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華市西黑斯廷斯街 310 — 815 號套房,V6C 1B4,我們的電話號碼是 +1-604-669-7207。我們的互聯網地址是 https://www.inmedpharma.com/。
成為新興成長型公司和小型申報公司的啟示
我們 是一家 “新興成長型公司”,定義見經修訂的1933年《證券法》或2012年《Jumpstart 我們的創業公司法》或《喬布斯法》修改的 的《證券法》。因此,我們有資格利用適用於不是 “新興成長型公司” 的其他上市公司的各種 披露和報告要求的豁免,包括但不限於:
● | 我們對 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 404 (b) 條的 審計師認證要求的豁免; |
● | 每種情況下,只能提交兩年的經審計的財務報表,只允許提交兩年的相關管理層對財務 狀況和經營業績的討論和分析,而不是三年; |
● | 減少了有關高管薪酬的披露義務 ,包括不進行薪酬披露和分析; |
● | 我們免於遵守上市公司會計監督委員會可能通過的關於強制性審計公司輪換的任何 要求,或對審計師報告進行補充,提供有關審計和財務報表的更多信息;以及 |
● | 我們豁免了 的要求,即就高管薪酬舉行不具約束力的諮詢投票,並批准任何先前未批准的黃金降落傘付款 。 |
在我們不再是新興成長型公司之前,我們 可能會利用這些豁免。我們將一直是一家新興成長型公司,直到 最早是(i)2026年6月30日,(ii)年總收入至少為12.35億美元的財政年度的最後一天,(iii)根據經修訂的1934年《證券交易法》第 12b-2條的定義,我們被視為 “大型加速申報人” 的財年的最後一天,或《交易法》,如果截至該法第二財季的最後一個工作日,非關聯公司持有的普通股 的市值超過7億美元,就會發生這種情況年份或(iv)我們在前三年內發行了超過10億美元的不可轉換債務證券的 日期。
我們 可能會選擇利用部分但不是全部豁免。我們利用了本 招股説明書和本招股説明書中以引用方式納入的文件中降低的報告要求。因此,此處包含或以引用方式納入 的信息可能與您從持有股票的其他上市公司收到的信息不同。
此外,《喬布斯法案》規定,新興成長型公司可以利用延長的過渡期來遵守 新的或修訂的會計準則。這允許新興成長型公司將某些會計準則的採用推遲到 這些準則本來適用於私營公司之前。我們選擇利用這一延長的過渡期, 因此,我們可能會在 非上市公司需要採用此類準則的相關日期採用新的或修訂的會計準則,而不是其他上市公司要求的日期。
我們也是 《交易法》中定義的 “小型申報公司”。即使我們不再是一家新興的成長型公司,我們仍可能繼續是一家規模較小的申報公司。在確定非關聯公司持有的有表決權和無表決權普通股的市值為2.5億美元或以上(以第二財季的最後一個 個工作日計算),或者我們在最近完成的 財年中的年收入低於1億美元以及我們投票的市值之後,我們可能會利用 向小型申報公司提供的某些按比例披露的信息按照 {的衡量,非關聯公司持有的無表決權普通股為7億美元或以上br} 我們第二財季的最後一個工作日。
2
最近的事態發展
INM-901 程序更新
2023 年 10 月 24 日,公司宣佈已選擇一種名為 INM-901 的主要阿爾茨海默病候選藥物,此前在經過驗證的阿爾茨海默氏病治療模型中進行了多項概念驗證研究, 結果呈陽性。InMed將在其藥物開發計劃中推進大麻素類似物 INM-901( )。根據早期的體外研究,INM-901 顯示出 有可能靶向與阿爾茨海默氏症相關的幾種生物途徑,包括對大腦神經元的神經保護免受 β-澱粉樣蛋白 肽誘導的毒性,以及通過延長神經元長度來改善神經元功能。除了這些令人鼓舞的體外測試 結果外,INM-901 還在體內阿爾茨海默氏症臨牀前概念驗證模型中顯示出良好的結果。在這些臨牀前研究中 與安慰劑治療的阿爾茨海默病組進行比較時,INM-901 治療組在以下方面表現出 改善的趨勢:
● | 認知 功能和記憶力 | |
● | 運動 活動 | |
● | 基於焦慮的 行為 | |
● | 聲音 意識 |
正在規劃下一階段的高級臨牀前研究,將包括藥物代謝和藥代動力學,以及啟動 藥物開發活動,例如製造和配方。
INM-901 在治療神經系統疾病方面的潛在 優勢
第三方發表的幾項 體外和體內研究支持 InMed 關於 INM-901 對神經元 疾病影響的發現:
● | 穿越血腦屏障的能力(“BBB”):血腦屏障是 腦微血管內皮細胞的特殊系統,用於調節多種 功能:保護大腦免受有毒物質(包括病毒、細菌和其他 外來物質,包括許多藥物)的侵害;為大腦組織提供營養;以及 將有害血液化合物從大腦過濾回大腦中流。由於其化學結構, INM-901 具有高度親脂性(易溶於脂肪、油和脂質),很容易 穿過 BBB,使其成為治療腦神經退行性疾病 藥物的有前途的候選藥物。 | |
● | 靶向 幾種受體系統:除內源性大麻素系統外,INM-901 還能夠靶向多個受體系統,作為治療複雜大腦疾病的多管齊下 方法可能有益。 |
私募配售
2023 年 10 月 24 日,InMed Pharmicals Inc.(“公司”) 與兩位機構認可投資者(“購買者”)簽訂了證券購買協議(“購買協議”), 用於出售和發行總計 3,012,049 股普通股,無面值(“普通股”)(或預先注資 認股權證代替該協議),且未出資註冊優先投資期權(“優先投資期權”),以每股0.83美元的收購價格購買最多 ,總額為3,012,049股普通股和優先投資選項。上述交易 在此被稱為 “私募配售”。
3
在公司簽訂購買協議的同時,公司還與現有優先投資期權的持有人(“持有人”)簽訂了激勵要約書協議(“激勵函 ”),以購買2022年11月21日向持有人發行的公司總共3,272,733股普通股(統稱為 “現有優先投資 期權”)。根據激勵信,持有人同意以現金形式行使現有優先投資期權 ,以每股0.83美元的較低行使價購買公司總共3,272,733股普通股,以換取現金,以回報 公司同意發行新的未註冊優先投資期權,這些期權的形式與私募中發行的優先投資期權(“新優先投資期權”)基本相同最多購買 共計 6,545,466 股公司普通股股票(“新優先投資期權股票”)。此處將上述交易 稱為 “優先投資期權行使”,優先投資期權行使和 私募在此統稱為 “發行”。2023 年 10 月 26 日,雙方完成了 發行。
下面更具體地描述了本次發行的 條款:
購買協議的 條款規定,購買者在私募中購買普通股將導致該類 買方的實益所有權超過公司已發行普通股的4.99%(如果買方選擇則為9.99%),可以選擇購買預先注資的認股權證來代替普通股,從而使此類買方支付相同的 總收購價格公司的買方。
鑑於上述實益所有權限制,在私募結束時,公司向買方發行了 (i) 預先注資的認股權證(“預融資認股權證”,以及優先投資期權,即 “證券”) ,用於購買總額為3,012,049股普通股;(ii) 優先投資期權,總共購買3,012,049股普通股。私募中沒有向買方發行普通股。
預融資認股權證的行使價為每份預先注資認股權證0.0001美元,可以隨時行使,從 發行日期和時間開始,直至預先注資認股權證全部行使。預籌認股權證的條款禁止其持有人 行使該持有人的預先注資認股權證,如果在行使普通股的 發行生效後,持有人(連同持人的關聯公司和作為 集團的任何其他人以及持有人或持有人的任何關聯公司)將實益擁有超過9.99%的股份,則預先注資認股權證的條款禁止其持有人 行使該持有人的預先注資認股權證,並且公司也無法使這種行使生效普通股發行生效後立即發行的 股普通股的數量運動。
私募中向買方發行的 優先投資期權的行使價為每股0.83美元,發行後立即可行使 ,並將自發行之日起五年半到期。此類優先投資期權的條款 禁止其持有人行使該持有人的優先投資期權,如果在行使普通股發行生效後,持有人(以及持有人的關聯公司 以及與持有人或其任何關聯公司共同行事的任何其他人)將受益擁有超過 4.99% 的 普通股發行生效後立即流通的普通股數目行使後的股份。
持有人可以增加或減少與上述預先注資的認股權證和優先投資期權相關的受益 所有權門檻,但受益 所有權限制在任何情況下都不得超過9.99%。
關於私募配售,公司於2023年10月24日與買方簽訂了 註冊權協議(“註冊權協議”)。註冊 權利協議授予購買者一定的註冊權,並規定公司有義務在特定日期之前向美國證券交易委員會(“SEC”)提交一份或多份註冊聲明 ,涵蓋行使私募中出售的預先注資認股權證和優先投資期權後可發行的普通股 的轉售。
4
上述 預先注資認股權證和優先投資期權是根據經修訂的1933年 證券法(“證券法”)第4(a)(2)條及其頒佈的D條例以私募方式發行的,以及預先籌資的認股權證和優先投資期權所依據的普通股 ,尚未根據《證券法》或適用的 州證券法進行註冊。因此,未經美國證券交易委員會註冊或適用的 豁免此類註冊要求並符合適用的州證券法,不得在美國發行或出售預先注資的認股權證、優先投資期權以及預先注資 認股權證和優先投資期權所依據的普通股。這些證券是發行的, 僅向合格投資者出售。
上述 對私募發行的購買協議、註冊權協議、預先注資認股權證和優先投資 期權的描述並不完整,完全受此類文件的全文限制,這些文件的副本 作為本報告的附錄提交,並以引用方式納入此處。
首選 投資期權行使
根據優先投資期權行使 ,持有人以每股0.83美元的較低行使價購買了公司共計3,272,733股普通股(其中2,535,733股普通股因某些實益所有權限制而暫時擱置)以兑現其現有優先投資期權,以此作為對價, 公司的普通股發行了新的優先投資期權,最多可購買公司6,545,466股普通股。
已行使的現有優先投資期權所依據的普通股的 轉售是根據S-1表格(文件編號333-268700)上的有效註冊 聲明進行註冊的,該聲明於2022年12月7日向美國證券交易委員會提交併由美國證券交易委員會於2022年12月14日宣佈生效。
新優先投資期權的行使價為每股0.83美元,發行後可立即行使, 自發行之日起五年半到期。新優先投資期權的條款禁止其持有人行使 該持有人的新優先投資期權,如果在行使普通股發行生效後,持有人(以及持有人的關聯公司和作為 集團的任何其他人以及持有人或其任何關聯公司)將實益擁有超過4.99%的股份,則新優先投資期權的持有人無法行使 該持有人的新優先投資期權,也禁止公司使這種行使生效發行生效後立即發行的 股普通股數量行使後的普通股。持有人可以提高 或降低上述受益所有權門檻,但在 情況下,受益所有權限制不得超過 9.99%。
新的優先投資期權是根據《證券法》第4(a)(2)條和根據該法頒佈的 條例D以私募方式發行的,與此類期權相關的普通股尚未根據《證券法》或適用的 州證券法進行註冊。因此,未經美國證券交易委員會註冊或此類註冊要求的適用豁免,並符合 適用的州證券法,不得在美國發行或出售新的優先投資期權和此類期權所依據的普通股。
公司已同意在可行的情況下儘快提交一份註冊聲明,規定轉售新優先投資 期權所依據的普通股,並採取商業上合理的努力,讓 在美國證券交易委員會在激勵函發出之日起45個日曆日內宣佈此類註冊聲明生效(如果美國證券交易委員會進行 “全面審查”,則在激勵函發佈之日起的75個日曆日起 激勵信),並保持此類註冊聲明始終有效,直到沒有 持有新的 優先投資期權擁有任何新的優先投資期權或新優先投資 期權所依據的普通股。根據激勵信,公司已同意在優先股 投資期權行使結束後的60天內不發行任何普通股或普通股等價物,也不向美國證券交易委員會提交 任何其他註冊聲明(在每種情況下,某些例外情況除外)。公司還同意在優先投資期權行使結束一年後不生效或同意實施任何浮動利率交易(定義見 激勵信)(例外情況除外)。
上述 對激勵信函和新優先投資期權的描述不完整,這些文件的全文完全符合其 的條件,這些文件的副本作為本報告的附錄提交,並以引用方式納入此處。
5
產品
賣出股東提供的證券 | 12,569,564 股普通股包括 (i) 在行使購買協議中發行的預先注資認股權證後可發行的3,012,049股普通股、 (ii) 在行使購買協議 中向賣方股東發行的優先投資期權時可發行的3,012,049股普通股以及 (iii) 行使發行的優先投資期權後可發行的6,545,466股普通股以私募方式出售股東 。 | |
本次發行前已發行的普通股 股 (1) | 6,600,924 | |
本次發行後已發行的普通股 股(假設在此註冊的普通股的預融資認股權證和優先投資期權已全部行使 ) | 19,170,488 | |
使用 的收益 | 我們不會收到出售股東出售的普通股出售所得的任何 收益。但是,在 (i) 對預先注資認股權證進行現金行使 後,我們將獲得此類認股權證的行使價,總金額約為301.20美元;(ii) 優先投資期權的現金行使,我們將獲得此類期權的行使價,總金額約為790萬美元。參見”所得款項的用途” 以獲取更多信息。 | |
納斯達克 資本市場代碼 | “INM"。 | |
風險 因素 | 請閲讀”風險 因素” 以及本招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息,為了討論因素 ,在決定投資根據本招股説明書發行的證券之前,應仔細考慮。 |
(1) | 本次發行前已發行的普通股數量 基於截至2023年10月26日的已發行6,600,924股共計6,600,924股,不包括: |
● | 截至2023年10月26日行使未償還的非預先籌資股份 購買權證時可發行65,531股普通股,加權平均行使價為每股121.31美元; |
● | 截至2023年10月26日,在行使優先投資 期權時可發行178,265股普通股,加權平均行使價為每股87.75美元, |
● | 截至2023年10月26日,行使已發行期權 時可發行102,133股普通股,加權平均行使價為每股34.98美元;以及 |
● | 根據InMed Pharmicals Inc.經修訂的2017年股票期權計劃,截至2023年10月26日,有51,633股普通股可供未來發行。 |
6
風險因素
投資我們的普通股涉及 高度的風險和不確定性。您應仔細考慮下述的以下風險,以及 “風險因素” 標題下的信息 以及我們最新的10-K表年度報告中的其他信息(該報告以引用方式納入此處 ),這些信息已更新或被類似標題下描述的風險和不確定性所取代,這些風險和不確定性在本文發佈之日之後提交併以引用方式納入本招股説明書中的其他文件 以及所有內容本招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息,以及任何在您決定投資我們的普通股之前,我們已授權免費撰寫與本 發行相關的招股説明書。這些文件中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。 我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。 過去的財務表現可能不是未來表現的可靠指標,不應使用歷史趨勢來預測未來時期的 業績或趨勢。如果其中任何風險確實發生,我們的業務、財務狀況、經營業績 或現金流可能會受到重大不利影響。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌,導致 您的全部或部分投資損失。另請仔細閲讀標題為 “關於前瞻性 陳述的特別説明” 的部分。
與本次發行和 我們的普通股相關的其他風險
出售股東出售本招股説明書所涵蓋的 普通股可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。
假設已充分行使預先注資的認股權證和優先投資期權(其標的普通股構成特此登記的普通股 的一部分),並且不使本招股説明書中其他地方描述的與預先注資 認股權證和優先投資期權相關的受益所有權限制生效,特此註冊的12,569,564股普通股約佔我們已發行普通股總額的190% 截至 2023 年 10 月 26 日。出售股東在公開市場上轉售全部或大量 股票,或認為可能進行此類出售,可能會壓低我們普通股的市場價格,這可能會削弱我們通過出售額外股票或股票掛鈎證券籌集資金的能力。
7
關於前瞻性陳述的特別説明
本招股説明書和以引用方式將 納入本招股説明書的文件,包括標題為” 的部分招股説明書摘要,” “風險因素,” “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和”商業,” 包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。我們根據1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法的安全 港條款做出此類前瞻性陳述。除此處或此處以引用方式納入的文件中包含的 歷史事實陳述外,所有陳述均可被視為前瞻性陳述。 “預測”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、 “預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、 “預測”、“項目”、“應該”、“將” 和類似的表述可能 識別前瞻性陳述,但是沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。本招股説明書中或以引用方式納入的前瞻性 陳述包括但不限於有關以下內容的陳述:
● | 公司遏制營業虧損的能力以及 公司為運營提供更多資金的能力; |
● | BayMedica, LLC(“BayMedica”) 的收入及其產品組合中產品的商業可行性; |
● | 我們研究、開發、製造和商業化 基於大麻素的生物製藥產品將治療醫療需求未得到滿足的疾病; |
● | 繼續優化大麻素生產方法; |
● | 我們成功地啟動了與潛在合作伙伴 的討論,以獲得候選產品的各個方面的許可; |
● | 我們有能力在美國和其他司法管轄區的藥物研發計劃(“候選產品”)以及針對健康和保健領域的產品 (“產品”)中進行商業化並在必要時註冊 (“產品”); |
● | 我們有能力通過與第三方的租賃成功獲得現有製造 產能或將我們的製造流程轉讓給合同製造組織; |
● | 我們相信,我們正在開發的製造方法既穩健又有效,將提高大麻素的產量,並將對現有 製造平臺做出重大改進; |
● | 在我們的治療計劃預計獲得商業批准之前,Integrasyn方法有能力為我們帶來收入 流; |
● | 我們有能力成功擴大IntegraSyn或其他具有成本效益的 方法,使其在2期臨牀試驗完成後可以投入商業規模,之後我們 可能不再需要從原料藥製造商那裏採購活性藥物成分(“API”); |
● | 我們的製造方法的關鍵後續步驟取得成功, 包括繼續努力實現大麻素生產數量的多樣化,將工藝擴展到更大的船隻,以及確定 外部供應商以協助該過程的商業擴展; |
● | 我們有能力根據多個戰略因素成功決定繼續執行哪些 研發計劃; |
● | 我們有能力將我們的Integrasyn製造方法 轉化為更廣泛的製藥行業; |
● | 我們有能力通過與各種科學合作者、 學術機構及其人員的科學合作協議和安排,繼續將大部分 研發活動外包; |
● | 在我們與各種合同開發和製造組織(“CDMO”)之間的研究和 開發合作下開展的工作取得成功; |
● | 我們通過早期人體 測試開發療法的能力; |
● | 我們有能力評估候選產品的各種 商業化方法的財務回報,例如 “單獨行動” 的商業化工作、向第三方授權 或與戰略合作者簽訂聯合促銷協議; |
● | 我們有能力在開發 過程的早期為我們的各種項目找到合作伙伴關係; |
● | 我們有能力將我們的製造技術作為 工藝,在追求特定類型的大麻素並提交臨時專利申請時,這可能會帶來某些好處,包括成本、產量、速度或上述所有好處; |
● | 有關我們的製造技術的下一步措施、選項和目標收益的計劃 ; |
● | 我們的IntegrasyN或BayMedica衍生產品與天然存在的大麻素具有生物相同性 ,與替代的 方法相比,具有卓越的易用性、可控性和製造質量; |
8
● | 我們有能力通過 (i) 成為製藥行業原料藥的供應商和/或 (ii) 向 非藥品市場提供醫藥級原料,從而有可能從我們的Integrasyn 方法中獲得收入; |
● | 美國食品藥品監督管理局(“FDA”)監管機構 接受合成稀有大麻素以供製藥行業潛在用途; |
● | 我們成功起訴專利申請的能力; |
● | INM-088 是一種每天一次或每天兩次的滴眼藥物 ,它將與藥物類別的治療方式競爭,並且 INM-088 有可能幫助降低當前青光眼療法的高不依從率 ; |
● | 我們相信,通過一種新的遞送系統,通過局部(滴眼液)應用 大麻素來降低 眼壓(“IOP”)和/或為青光眼患者提供神經保護,將作為一種新療法帶來重大希望; |
● | 我們的任何專利申請都有可能為我們提供 知識產權保護; |
● | 我們有能力為候選產品的運輸和 存儲以及臨牀試驗保險提供保險; |
● | 我們有能力擴大保險覆蓋範圍,將 產品和候選產品的商業銷售包括在內; |
● | 開發可獲得專利的新化學實體(“NCE”) ,如果發行,將賦予我們市場排他性,使我們有可能開發成為候選藥品、許可、 合作伙伴或向感興趣的外部各方銷售; |
● | 我們有能力發起討論並締結戰略 合作伙伴關係,以協助制定某些計劃; |
● | 我們有能力以有限的投資為我們的候選產品實現價值驅動, 短期里程碑; |
● | 我們執行業務戰略的能力; |
● | 我們的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制 |
● | 關鍵會計估計; |
● | 管理層對未來計劃和業務的評估; |
● | 我們的業務前景以及全球經濟和地緣政治 狀況;以及 |
● | 我們和我們的業務 部門所處的競爭環境。 |
這些前瞻性陳述反映了我們 管理層對未來事件的信念和觀點,基於截至本 招股説明書發佈之日的估計和假設或此處以引用方式納入的文件之日(如適用),並受風險和不確定性的影響。 我們將在” 下詳細討論其中的許多風險風險因素” 在本招股説明書中以及此處以引用方式納入的文件中的類似標題下 。此外,我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險 不時出現。我們的管理層無法預測所有風險,也無法評估所有因素對 我們業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含或暗示的 存在重大差異。鑑於這些不確定性,您不應過分依賴這些 前瞻性陳述。
您應完整閲讀本招股説明書、此處以引用方式納入的文件 以及我們在本招股説明書中引用並作為本招股説明書一部分的註冊 聲明的證物提交的文件,前提是我們未來的實際業績可能與我們的預期存在重大差異。我們使用這些警示性陳述來限定本招股説明書中或以引用方式納入本招股説明書的所有前瞻性陳述 。除非法律要求,否則每份前瞻性陳述僅代表截至特定 陳述發佈之日,我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。
9
所得款項的使用
我們不會從出售股東出售 普通股中獲得任何收益。但是,在 (i) 對預先注資認股權證進行現金行使後,我們將獲得此類認股權證的行使價 ,總額約為301.20美元;(ii) 優先投資期權的現金行使,我們 將獲得此類期權的行使價,總額約為790萬美元。我們將承擔因註冊本招股説明書所涵蓋的普通股的義務而產生的所有費用和開支。因出售特此發行的普通股而產生的經紀費、承保折扣和佣金以及 類似費用(如果有)將由相應的出售股東承擔。
股息政策
迄今為止,我們從未申報或支付過任何普通股的現金分紅 。在可預見的將來,我們預計不會申報或支付普通股的任何現金分紅。 我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益,以支持我們的運營併為我們業務的增長和發展提供資金 。未來與股息政策相關的任何決定將由董事會或 董事會酌情作出,並將取決於我們的經營業績、財務狀況、資本要求、合同 限制、業務前景以及董事會可能認為相關的其他因素。
10
主要股東
下表列出了截至2023年10月26日我們已知的有關普通股實益所有權的 信息:
● | 我們所知 的每一個人或一組關聯人員是我們已發行普通股5%以上的受益所有人; |
● | 公司的每位董事和指定高管 (“NEO”);以及 |
● | 所有董事和執行官作為一個整體。 |
個人實益擁有的普通股 的數量包括該人持有的期權、認股權證或其他可轉換證券約束的股份, 目前可行使或自2023年10月26日起的60天內可行使的股份。百分比計算假設,對於每個人 和每個羣體,該個人或團體可能根據目前持有的期權、認股權證或其他可轉換證券 收購的所有普通股在2023年10月26日起60天內可行使或在2023年10月26日起的60天內開始行使的普通股均已流通, 計算該個人或團體擁有的普通股的百分比。但是,在計算任何其他人擁有的普通股百分比時, 不將上述未發行普通股視為已發行普通股。 實益擁有的普通股百分比是根據截至2023年10月26日已發行的6,600,924股普通股計算得出的。
除非另有説明,否則下表中列出的每位個人和實體的營業地址 均為加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華市西黑斯廷斯街 310-815 號套房,V6C 1B4。
受益所有人的姓名和地址 | 的數量 常見 股份 受益地 已擁有 | 的百分比 常見 股份 受益地 擁有 (%) | ||||||
百分之五的股東: | ||||||||
停戰資本有限責任公司 | 9,241,358 | (1) | 9.99 | (1) | ||||
Sabby 波動率認股權證主基金有限公司 | 5,895,563 | (2) | 9.99 | (2) | ||||
指定執行官和董事: | ||||||||
埃裏克·亞當斯 (3) | 20,998 | * | ||||||
安德魯·赫爾 (4) | 2,242 | * | ||||||
珍妮特·格魯夫 (5) | 1,191 | * | ||||||
布萊恩·巴爾達薩雷 (6) | 1,144 | * | ||||||
妮可·勒默隆德 (7) | 1,096 | * | ||||||
亞歷山德拉·曼奇尼 (8) | 5,746 | * | ||||||
Eric Hsu (9) | 5,805 | * | ||||||
邁克爾·沃登伯格 (10) | 6,715 | * | ||||||
喬納森·泰格 (11) | 1,400 | * | ||||||
所有執行官和董事作為一個整體(9 人) | 46,337 | 1.39 |
(1) | 包括(i)1,909,098股普通股/備用股(ii)根據目前可行使的預先注資認股權證發行的1,757,032股普通股,以及(iii)根據目前可行使的 優先投資期權發行的5,575,228股普通股。優先投資期權的條款禁止其持有人行使該持有人的 優先投資期權,如果在行使普通股發行生效後,持有人(以及 持有人的關聯公司以及與持有人或其任何關聯公司共同行事的任何其他人)將 擁有超過4.99%的實益所有權(或經持有人在發行前選擇)任何優先投資期權, 之後立即發行的普通股數量的 9.99%)使此類行使後可發行的普通股的發行生效。 規定的實益持有普通股百分比反映了上述實益所有權限制。這些證券由開曼羣島豁免公司停戰資本主基金有限公司直接持有 ,可以被視為由 (i) 作為停戰資本主基金有限公司投資經理的停戰資本有限責任公司和 (ii) 作為停戰資本有限責任公司管理成員 的史蒂芬·博伊德間接受益擁有。Armistice Capital, LLC和Steven Boyd宣佈放棄對證券的實益所有權,除非他們各自在該證券中的金錢權益 範圍內。上述實體的地址是 c/o Armistice Capital, LLC,麥迪遜大道 510 號, 7第四 樓層,紐約,紐約,10022。 |
11
(2) | 包括(i)402,305股普通股,(ii)暫時擱置的255,954股普通股 ,(iii)根據目前可行使的預先融資認股權證發行的1,255,017股普通股,以及(iv)根據目前可行使的優先投資期權可發行的3,982,287股普通股 。優先投資期權的條款禁止其 的持有人行使該持有人的優先投資期權,前提是 在行使普通股發行生效後, 持有人(以及持有人的關聯公司以及與持有人或 持有人的任何關聯公司共同行事的任何其他人)將擁有超過4.99%的實益所有權(或經持有人在發行前選擇)任何優先的 投資期權,佔其後立即發行的普通股數量的 9.99%)使此類行使後可發行的普通股 的發行生效。規定的普通股實益持股百分比反映了上述實益所有權限制。 Sabby Management, LLC是Sabby Volatility Warrance Master Fund, LLC的投資經理,以此身份擁有對這些股票的投票權和投資權。作為Sabby Management, LLC的經理,哈爾·明茨還代表Sabby Volatility Warrance Master Fund, LLC的 共享投票權和投資權。Sabby Management, LLC和Hal Mintz均宣佈放棄對上市證券 的實益所有權,但其金錢權益除外。 |
(3) | Eric A. Adams的實益所有權包括直接擁有的2,359股普通股和根據目前可行使的期權可發行的18,639股普通股。表中未反映亞當斯配偶實益擁有的597股普通股 。亞當斯先生宣佈放棄其配偶持有的597股普通股的 實益所有權。 |
(4) | 安德魯·赫爾的實益所有權 包括直接擁有的758股普通股和根據 目前可行使的期權發行的1,484股普通股。 |
(5) | 珍妮特·格羅夫的實益所有權 包括根據目前可行使的期權發行的1,191股普通股。 |
(6) | 布萊恩·巴爾達薩雷的實益所有權 包括根據目前可行使的期權發行的1,144股普通股。 |
(7) | 妮可·勒默隆德的實益所有權 包括根據目前可行使的期權發行的1,096股普通股。 |
(8) | 亞歷山德拉·曼奇尼的實益所有權 包括直接擁有的240股普通股和根據 目前可行使的期權發行的5,506股普通股。 |
(9) | Eric Hsu的實益所有權包括 直接擁有的51股普通股和根據目前 可行使期權發行的5,754股普通股。 |
(10) | 邁克爾·沃登伯格的實益所有權 包括直接擁有的21股普通股和根據 目前可行使的期權發行的6,694股普通股。 |
(11) | 喬納森·泰格的實益所有權 包括根據目前可行使的期權發行的1,400股普通股。 |
* | 小於 1%。 |
12
某些關係和相關交易
2022年2月11日,董事會任命珍妮特·格羅夫為公司董事 。格羅夫女士是加拿大諾頓羅斯富布賴特律師事務所(“NRFC”)的合夥人。從2022年2月11日到2022年6月30日,NRFC向公司提供了金額為345,935美元的法律服務。在截至2023年6月30日的年度中,NRFC向公司提供了金額為634,208美元的合法 服務。從2023年7月1日至本招股説明書發佈之日,NRFC向公司提供了金額為146,551美元的 法律服務。這些交易是在正常運營過程中進行的,以交易所金額 計量,該金額代表了NRFC確定並同意的對價金額。 Grove 女士沒有直接提供 NRFC 提供的任何法律服務。
賠償協議
我們的修訂和重述條款或我們的條款 包含限制董事責任的條款,並規定我們將在法律允許的最大 範圍內對每位董事和高級管理人員進行賠償。此外,我們已經與每位董事簽訂了賠償協議,該協議要求 我們對他們進行賠償。
與關聯人交易的政策和程序
我們通過了一項書面政策,未經董事會或董事會審計委員會(“審計委員會”)批准或批准,不允許我們的高管 高級管理人員、董事候選人、任何類別普通股5%以上的受益所有人以及上述任何人員的直系親屬的任何 與我們進行關聯人交易 。任何 要求我們與執行官、董事、被選舉為董事的被提名人、任何類別普通股超過 5% 的受益人 或上述任何人的直系親屬進行交易,如果所涉金額超過 120,000 美元,且該人將擁有直接或間接權益,則必須向董事會或我們的審計 委員會供審查、審議和批准。在批准或拒絕任何此類提案時,我們的董事會或我們的審計委員會應 考慮交易的重大事實,包括交易的條件是否不低於在相同或相似情況下向非關聯第三方提供的通常 條款,以及關聯人對交易的利益範圍 。
13
證券的描述
普通的
我們的法定股本包括無限數量的無面值普通股和無限數量的無面值優先股。截至本招股説明書發佈之日, 我們已發行和流通了6,600,924股普通股,沒有發行和流通的優先股。
此處 中對我們證券的描述僅為摘要,可能不包括對您可能重要的某些信息。要獲得更完整的信息,您應該 閲讀我們的文章,這些文章已向美國證券交易委員會提交,並作為註冊聲明的附錄納入,本招股説明書 是其中的一部分。
普通股
每股普通股的持有人有權在所有股東大會上投一票。
對非加拿大 所有者持有或投票普通股的權利沒有限制。
如果我們出於清盤 的目的在股東之間進行清算、解散 或清盤,無論是自願還是非自願的,或者以其他方式分配我們的資產,但須遵守當時可能已發行的任何優先股所附的權利、特權和限制,股東 有權獲得我們的剩餘財產。
股東有權在董事會宣佈時獲得股息 ,但須遵守我們證券所附的權利、特權和限制,這些權利、特權和限制可以用金錢、財產支付 ,也可以通過發行全額支付的資本股份來支付。但是,我們預計不會在 可預見的將來支付任何現金分紅,而是打算保留未來的收益(如果有),用於業務的運營和擴張。
預先注資的認股權證和優先投資 期權
預先注資的認股權證和優先投資 期權(其標的股份構成特此註冊的普通股的一部分)以及向私募指定人發行的 的優先投資期權描述如下”招股説明書摘要—最新進展—私募配售.”
截至2023年10月26日,我們沒有未償還的預先注資 份認股權證,還有178,265份優先投資期權和其他未償還認股權證。
某些收購要約 要求
除非此類要約構成豁免交易,否則 個人提出的收購加拿大實體已發行股份的要約,如果與要約人的持股 (以及與要約人共同行事的個人或公司的持股)合計,將構成已發行股份的20%或以上, 將受加拿大證券法收購條款的約束。上述內容是加拿大各省和地區 適用證券法某些方面的有限而概括的摘要,所有內容均自本文發佈之日起生效。
除了上文提到的收購投標要求 外,股份收購還可能引發其他法定製度的適用,包括《加拿大投資 法》和《競爭法》等。
本摘要不是對有關此類要求的相關或適用考慮因素的全面描述 ,因此,不打算也不應將其解釋為向任何潛在購買者提供法律諮詢, 未就此類要求向任何潛在購買者作出任何陳述。對於加拿大各省和地區的證券法的任何問題,潛在投資者應諮詢自己的加拿大法律顧問。
需要 特別多數的行動
根據BCBCA,除非 條款中另有規定,否則某些公司行動需要特別多數股東的批准,即代表 66 的股份持有人2/3在涉及此類問題的股東投票中獲得的選票的百分比。那些需要 特別多數批准的項目通常涉及我們業務的根本變化,其中包括:(i) 在董事任期屆滿之前將其免職;(ii) 修改章程,(iii) 批准合併;(iv) 批准 一項安排計劃;以及 (v) 規定出售全部或幾乎全部股份我們的資產。
過户代理和 註冊商
我們普通股 的過户代理人和註冊機構是位於加拿大多倫多楊格街67號的奧德賽信託公司套房702,位於安大略省M5E 1J8。
清單
我們的普通股目前在納斯達克資本市場以 的代碼為 “INM” 上市。
持有者
截至2023年10月26日,我們的已發行和流通普通股的登記持有人 共有10,610人。
14
出售股東
出售 股東發行的普通股是先前向賣方股東發行的普通股,以及在行使 預先注資的認股權證和優先投資期權後可向賣方股東發行的普通股,在每種情況下,均以私募方式向賣方股東發行。 有關這些普通股、預先注資認股權證和優先投資期權發行的更多信息,請參閲 ”招股説明書摘要—最新進展—私募配售” 上面。我們正在註冊普通股 股,以允許出售股東不時發行股票進行轉售。除了參與我們之前的 發行以及擁有普通股、預先注資的認股權證和優先投資期權的所有權外,出售 股東在過去三年中與我們沒有任何實質性關係。
下表列出了出售股東 以及有關每位出售股東對我們普通股的實益所有權的其他信息。第二欄 列出了截至本招股説明書發佈之日每位出售股東根據其對普通股、認股權證 和優先投資期權的所有權實益擁有的普通股數量,前提是行使了賣方股東在該日持有的預先注資認股權證和優先投資 期權,不考慮行使限制。
第三列列出了賣方股東在本招股説明書中發行的 普通股。
根據註冊權協議的條款, 本招股説明書通常涵蓋 (i) 私人 配售中向出售股東發行的普通股數量和 (ii) 行使私募中向賣方股東發行的預先注資認股權證和優先投資期權 時可發行的最大普通股數量,視同未償還的預融資認股權證和優先權證一樣確定截至前一交易日,投資 期權已全部行使最初向 美國證券交易委員會提交本註冊聲明的日期,每份聲明均截至適用決定日期之前的交易日,所有聲明均按註冊權協議 的規定進行調整,不考慮對行使預先注資認股權證和優先投資 期權的任何限制。
該表基於出售股東向 我們提供的信息,受益所有權根據美國證券交易委員會的規章制度確定,包括普通股的 表決權或投資權。此信息不一定表示出於任何 其他目的的受益所有權。在計算出售股東實益擁有的普通股數量時,該賣方股東持有的受認股權證 約束的普通股或優先投資期權、目前可行使普通股或在本招股説明書發佈之日起60天內可行使的 普通股被視為已發行普通股。
預先注資的認股權證和優先的 投資期權的條款包含某些實益所有權限制,詳見”招股説明書摘要—近期 進展—私募配售” 以及下表的腳註中。第二列 中的股票數量並未反映這些限制。出售股東可以出售本次發行中的全部、部分或不出售其股份。參見 ”分配計劃.”
15
賣出股東的姓名 | 普通數 股份 受益地 先前擁有 轉到發行 | 最大值 的數量 常見 分享至 被出售 依照 改為這個 招股説明書 | 的數量 常見 股份 受益地 之後擁有 提供(5) | 百分比 受益地 之後擁有 提供)(5) | ||||||||||||
停戰資本主基金有限公司(1) | 1,909,098 | (2) | 7,332,260 | — | — | |||||||||||
Sabby 波動率認股權證主基金有限公司(3) | 658,259 | (4) | 5,237,304 | — | — |
(1) | 這些證券由開曼羣島豁免公司停戰資本主基金有限公司直接持有 ,可以被視為由 (i) 作為停戰資本主基金有限公司投資經理的停戰資本有限責任公司和 (ii) 作為停戰資本有限責任公司管理層 成員的史蒂芬·博伊德間接實益擁有 。Armistice Capital, LLC和Steven Boyd宣佈放棄對證券的實益所有權,除非 他們各自在該證券中的金錢權益。 |
(2) | 由1,909,098股普通股/暫時股組成。 優先投資期權的條款禁止其持有人行使該持有人的優先投資期權,前提是 在行使普通股發行生效後,持有人(以及持有人的關聯公司和任何其他人 與持有人或其任何關聯公司共同行事 )的實益擁有超過4.99%(或者,在持有人之前選擇 時任何優先投資期權的發行,即時已發行普通股數量的 9.99%) 在此類行使可發行的普通股的發行生效之後。 實益持有普通股的規定百分比反映了上述實益所有權限制。這些證券由停戰資本主基金有限公司( 一家開曼羣島豁免公司)直接持有,可以被視為由(i)作為停戰資本主基金有限公司投資 經理的停戰資本有限責任公司和(ii)作為停戰資本有限責任公司管理成員的史蒂芬·博伊德間接受益擁有。Armistice Capital、 LLC和Steven Boyd宣佈放棄對證券的實益所有權,除非他們各自在證券中的金錢權益。 上述實體的地址是 c/o Armistice Capital, LLC,地址:紐約州紐約市麥迪遜大道 510 號 7 樓 10022 |
(3) | Sabby Management, LLC是Sabby Volatility Warrance Master Fund, LLC的投資經理,以此身份擁有這些 股的投票權和投資權。作為Sabby Management, LLC的經理,哈爾·明茨還代表Sabby 波動率權證主基金有限公司分享投票權和投資權。Sabby Management, LLC和Hal Mintz均宣佈放棄對上市證券 的實益所有權,但其金錢權益除外。 |
(4) | 包括 (i) 402,305 股普通股,(ii) 255,954 股 暫時擱置的普通股。優先投資期權的條款禁止其持有人行使該持有人的優先投資 期權,如果在行使普通股發行生效後,持有人(以及持有人的關聯公司 以及與持有人或其任何關聯公司共同行事的任何其他人)將受益擁有超過 4.99% 的 (或者,經持有人在發行前選擇)任何優先投資期權,佔其後立即流通的普通股 數量的 9.99%)使此類行使後可發行的普通股的發行生效。實益擁有的普通股 股的規定百分比反映了上述實益所有權限制。Sabby Management, LLC是Sabby 波動率權證主基金有限公司的投資經理,以此身份對這些股票擁有投票權和投資權。作為Sabby Management, LLC的經理 ,哈爾·明茨還代表薩比波動率權證主基金有限公司分享投票權和投資權。Sabby Management, LLC和Hal Mintz的每個 都宣佈放棄對上市證券的實益所有權,除非其在該證券中的金錢 權益。 |
(5) | 由於出售股東 可能會出售、轉讓或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的全部、部分或全部普通股,因此我們無法確定 出售股東將出售、轉讓或以其他方式處置的此類普通股的數量,也無法確定出售股東在本次發行完成後將持有的普通股的金額 或百分比。就 本表而言,我們假設賣方股東將出售本招股説明書涵蓋的所有普通股,包括在行使私募中發行的預先注資認股權證和優先投資期權後可發行的 普通股。 |
16
分配計劃
證券的每位出售股東和 其任何質押人、受讓人和利益繼承人可以不時在納斯達克資本市場或證券交易的任何其他證券交易所、市場或交易設施或私下 交易中出售其所涵蓋的全部或全部證券。這些銷售可以按固定價格或協議價格進行。賣出股東在出售證券時可以使用以下任何一種或多種方法 :
● | 普通 經紀交易和經紀交易商招攬買家的交易; |
● | block 筆交易,其中經紀交易商將嘗試以代理人身份出售證券,但可以定位 並將部分區塊作為本金轉售,以促進交易; |
● | 經紀交易商以委託人身份購買 ,經紀交易商將其賬户轉售; |
● | 根據適用交易所的規則進行 交易所分配; |
● | 私下談判的交易; |
● | 賣空結算; |
● | 在通過 經紀交易商進行的交易中,經紀交易商與賣方股東達成協議,以每隻證券的規定價格出售指定數量的此類證券; |
● | 通過期權交易所或其他對衝交易的書面或 結算; |
● | 任何此類 銷售方法的組合;或 |
● | 根據適用法律允許的任何其他方法 。 |
賣方股東還可以根據第144條或《證券法》規定的任何其他註冊豁免(如果有),而不是根據本招股説明書出售證券 。
賣方股東 聘請的經紀交易商可以安排其他經紀交易商參與銷售。經紀交易商可以從賣方股東 (或者,如果有任何經紀交易商充當證券購買者的代理人,則從買方那裏獲得佣金或折扣),但本招股説明書補充文件中規定的 除外,如果代理交易不超過FINRA規則2121規定的慣常經紀佣金 ;在這種情況下根據FINRA規則2121對主要交易進行加價或降價。
在出售證券 或其權益方面,賣出股東可以與經紀交易商或其他金融機構進行套期保值交易, 這些機構反過來可能在對衝所持頭寸的過程中賣空證券。賣出股東 也可以賣空證券並交付這些證券以平倉空頭頭寸,或者將證券借出或質押給經紀交易商 ,而經紀交易商 反過來又可能出售這些證券。賣方股東還可以與經紀交易商 或其他金融機構進行期權或其他交易,或創建一種或多種衍生證券,要求向該經紀交易商或其他 金融機構交付本招股説明書提供的證券,此類經紀交易商或其他金融機構可以 根據本招股説明書(經補充或修訂,以反映此類交易)轉售這些證券。
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根據《證券 法》的定義,出售股東和參與出售證券的任何經紀交易商 或代理人均可被視為與此類銷售有關的 “承銷商”。在這種情況下,根據《證券法》,此類經紀交易商或代理人獲得的任何佣金以及他們購買的證券轉售 的任何利潤都可能被視為承保佣金或折扣。每位出售 股東都告知我們,它與任何人 沒有任何直接或間接的書面或口頭協議或諒解來分發證券。
我們需要支付我們在證券註冊時發生的某些費用和開支 。我們已同意向賣方股東賠償某些損失、 索賠、損害賠償和責任,包括《證券法》規定的責任。
我們同意將本招股説明書的有效期延長至 (以較早者為準)賣方股東無需註冊即可轉售證券的日期,不考慮 規則144規定的任何數量或銷售方式限制,不要求我們遵守《證券法》第144條規定的當前 公開信息或任何其他類似效力的規則,或(ii)所有證券已根據本招股説明書或《證券法》第 144 條或任何其他類似規則出售效果。如果適用的州證券法要求,轉售證券 只能通過註冊或持牌經紀人或交易商出售。此外,在某些 州,除非已在適用的 州註冊或有資格出售,或者可以豁免註冊或資格要求並得到遵守,否則不得出售此處涵蓋的轉售證券。
根據 《交易法》規定的適用規章制度,在 分配開始之前,任何參與轉售證券分銷的人在適用限制期內(如 M 條例所定義)內不得同時參與普通股的做市活動 。此外,出售股東將受《交易法》及其相關規章制度 的適用條款的約束,包括第M條,這可能會限制賣方股東 或任何其他人購買和出售普通股的時間。我們將向賣方股東提供本招股説明書的副本,並告知他們 需要在出售時或之前(包括遵守 《證券法》第172條)向每位買方交付本招股説明書的副本。
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法律事務
Norton Rose Fulbright 美國律師事務所曾在本次發行中擔任 的美國法律顧問,將移交與本次發行相關的美國聯邦 法律的某些法律事務。曾擔任本次 發行的加拿大法律顧問的諾頓·羅斯·富布賴特加拿大律師事務所將移交與本次發行相關的加拿大法律方面的某些法律事務。
專家們
InMed Pharmicals Inc.截至2023年6月30日及截至該年度的合併財務報表是依據以引用方式註冊的獨立註冊會計師事務所Marcum LLP的報告以及該公司作為會計和審計專家的 授權,以引用方式納入此處。涵蓋2023年6月30日合併財務 報表的審計報告包含一個解釋性段落,指出公司出現了經常性虧損和負現金流, 的累計赤字使人們對其繼續經營的能力產生了嚴重懷疑。合併財務 報表不包括可能因這種不確定性結果而產生的任何調整。
InMed Pharmicals Inc. 截至2022年6月30日及截至當日止年度的合併財務報表已根據以引用方式註冊成立的 獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所的報告,以及該公司作為會計 和審計專家的授權,以引用方式納入此處。涵蓋2022年6月30日合併財務報表的審計報告包含一個解釋性段落,該段指出 公司出現經常性虧損和負現金流,累計赤字使人們對 繼續經營的能力產生了嚴重懷疑。合併財務報表不包括 這種不確定性結果可能導致的任何調整。
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在哪裏可以找到更多 信息
我們已根據《證券法》在S-1表格上就本招股説明書中提供的普通股向美國證券交易委員會提交了註冊聲明 。本招股説明書構成 註冊聲明的一部分,並不包含註冊聲明中規定的所有信息,根據美國證券交易委員會的規章制度,其中一些信息 包含在註冊聲明的附錄中。有關我們和我們的普通股的 的更多信息,請您參閲註冊聲明,包括作為註冊 聲明的一部分提交的證物。本招股説明書中有關任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定完整 。如果合同或文件已作為註冊聲明的附物提交,請查看已提交的合同副本或 文件。本招股説明書中與作為證物提交的合同或文件有關的每份陳述在 的所有方面均受提交的附錄的限制。
我們受到《交易法》的定期報告要求 的約束,並據此提交定期報告,包括但不限於我們的10-K表年度報告、10-Q表的 季度報告、8-K表的最新報告以及根據《交易法》第13(a)或15(d)條向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提交或提供的這些報告、委託書和其他信息的修訂。您可以在 SEC 位於華盛頓特區東北 F 街 100 號 20549 號的公共參考室閲讀和複製(按規定費率)任何此類 報告、委託書和其他信息。 請致電 1-800-SEC-0330 與美國證券交易委員會聯繫,瞭解有關公共參考室運作的更多信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網 網站,其中包含以電子方式 向美國證券交易委員會提交的有關發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息,例如我們。該網站的地址是 www.sec.gov。我們還在以下位置維護一個網站 www.inmedpharma.com,通過這些材料(包括以引用方式納入本招股説明書的文件),在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會之後,您可以 儘快免費訪問這些材料(包括以引用方式納入本招股説明書的文件)。本招股説明書中包含或可通過 訪問的信息未納入本招股説明書,您不應將其視為本招股説明書的一部分。我們 在本招股説明書中僅將我們的網站地址作為非活躍的文本參考資料。
以引用方式合併某些 文件
美國證券交易委員會的規則允許我們 “通過 引用將” 某些信息納入本招股説明書,這意味着我們可以通過向 您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件來披露有關我們的重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分, ,除非信息被本招股説明書或隨後提交的任何合併文件中包含的信息所取代。由於 我們將以引用方式納入未來向美國證券交易委員會提交的文件,因此本招股説明書會不斷更新,這些未來的文件可能會修改 或取代本招股説明書中包含或納入的某些信息。這意味着您必須仔細審查我們以引用方式納入的所有 SEC 文件,以確定本招股説明書或之前以引用方式納入 的任何文件中的任何陳述是否已被修改或取代。但是,除法律要求的 外,我們沒有義務更新或修改我們所作的任何聲明。
本招股説明書以引用方式納入了下列 文件以及我們在本招股説明書 之日或之後以及本招股説明書終止之前根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條向美國證券交易委員會提交的任何文件(每種情況下, 除這些文件或這些文件中提供但未向美國證券交易委員會提交的部分)招股説明書:
● | 我們於 2023 年 9 月 29 日 向美國證券交易委員會提交的截至 2023 年 6 月 30 日財年的 10-K 表年度報告; |
● | 我們於 2023 年 10 月 27 日向美國證券交易委員會提交的關於附表 14A 的 最終委託聲明;以及 |
● | 我們於 2023 年 9 月 25 日、2023 年 9 月 25 日、2023 年 9 月 29 日、2023 年 9 月 29 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 30 日和 2023 年 11 月 2 日 2 向美國證券交易委員會提交的當前報告(在每種情況下,向美國證券交易委員會提交和未向美國證券交易委員會提交的任何信息,包括證物)。 |
在此處或在本招股説明書中納入或視為以引用方式納入本招股説明書的 文件 中包含的任何聲明均被視為已修改或取代,前提是本招股説明書或隨後提交的以引用方式納入本招股説明書的 中包含的聲明修改或取代了該聲明。任何經過修改或取代的聲明,除非經過修改 或被取代,否則不被視為本招股説明書的一部分。
我們將根據書面或口頭要求,向每人(包括任何受益所有人)免費提供以引用方式納入的 任何或所有文件的副本,包括這些文件的證物。任何此類請求均可通過寫信或致電以下 地址或電話號碼提出:
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黑斯廷斯街
加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華
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注意: 臨時首席財務官喬納森·泰格
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12,569,564 股普通股
招股説明書
2023年11月13日