美國證券交易委員會表格 4

表格 4 美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549

實益所有權變更聲明

根據 1934 年《證券交易法》第 16 (a) 條提交
或 1940 年《投資公司法》第 30 (h) 條
監察員批准
監察員編號: 3235-0287
估計的平均負擔
每次回覆的小時數: 0.5
如果不再受第 16 節的約束,請選中此複選框。表格 4 或表格 5 的義務可能會繼續。 參見 指令 1 (b)。
選中此複選框以表明交易是根據發行人購買或出售股權證券的合同、指示或書面計劃進行的,該計劃旨在滿足第10b5-1 (c) 條的肯定性辯護條件。參見説明書 10。
1。舉報人的姓名和地址*
株式會社大雄有限公司

(最後) (第一) (中間)
中原區嘎瑪奇路 44

(街)
京畿道城南市 M5 13211

(城市) (州) (壓縮)
2。發行人姓名 以及股票代碼或交易代碼 AEON Biopharma, Inc. [永世 ] 5。申報人與發行人的關係
(選中所有適用項)
董事 X 10% 所有者
軍官(請在下面給出標題) 其他(請在下方指定)
3。最早交易日期 (月/日/年)
04/11/2024
4。如果是修訂,則為原始提交日期 (月/日/年)
6。個人或聯合/團體申報(檢查適用欄目)
X 由一名申報人提交的表格
由多個申報人提交的表格
表 I-收購、處置或實益擁有的非衍生證券
1。證券標題(Instr. 3) 2。交易日期 (月/日/年) 2A。視作執行日期,如果有 (月/日/年) 3。交易代碼(Instr. 8) 4。收購 (A) 或處置 (D) 的證券 (Instr. 3、4 和 5) 5。 申報交易後實益擁有的證券金額(Instr. 3 和 4) 6。所有權形式:直接(D)或間接(I)(Instr. 4) 7。間接受益所有權的性質(Instr. 4)
代碼 V 金額 (A) 或 (D) 價格
表二——收購、處置或實益擁有的衍生證券(例如,看跌期權、看漲期權、認股權證、期權、可轉換證券)
1。衍生證券的標題(Instr. 3) 2。衍生證券的轉換價或行使價 3。交易日期 (月/日/年) 3A。視作執行日期,如果有 (月/日/年) 4。交易代碼(Instr. 8) 5。 收購 (A) 或處置 (D) 的衍生證券數量 (Instr. 3、4 和 5) 6。可行使日期和到期日 (月/日/年) 7。衍生證券標的證券的標題和金額(Instr. 3 和 4) 8。衍生證券的價格(Instr. 5) 9。 在申報交易後實益擁有的衍生證券數量(Instr. 4) 10。所有權形式:直接(D)或間接(I)(Instr. 4) 11。間接受益所有權的性質(Instr. 4)
代碼 V (A) (D) 可行使日期 到期日期 標題 股份數量或數量
優先擔保可轉換票據 (1)(2)(3) 04/11/2024 J(1)(2)(3)(4) $10,000,000 (1)(2)(3) 04/11/2027 普通股 $10,000,000(1)(2)(3) (1)(2)(3) $10,000,000 I 見腳註(4)
回覆解釋:
1。根據大雄製藥有限公司(“DWP”)、永旺生物製藥株式會社(“永旺” 或 “公司”)和公司子公司永旺生物製藥株式會社(“AEON Sub”)於2024年3月24日簽訂的認購協議,並根據公司對訂閲協議中規定的某些條件的遵守情況,DWP 於2024年4月11日收購了本金為1,000萬美元的優先有擔保可轉換票據(“後續可轉換票據” 或 “1,000萬美元票據”),該票據可轉換為公司的股份A類普通股,面值0.0001美元(“普通股”),但須遵守1,000萬美元票據中規定的某些條件和限制。
2。(從腳註繼續 [1])。這張1,000萬美元的票據包含慣常違約事件,應計利息年利率為15.79%,到期日為自融資之日起三年(“到期日”),除非在該日期之前根據其條款提前回購、轉換或兑換。如果公司在到期日之前,以普通股或任何可兑換成普通股、可交換或行使普通股的證券(某些例外情況除外,如1,000萬美元票據所述)的形式完成了真正的第三方融資,以相同的收購價格向與DWP及其關聯公司無關的第三方進行總現金收益擁有至少3,000萬美元的公司(“合格融資”),
3.(從腳註繼續 [2])。然後,在公司向DWP發出書面通知後,在這類合格融資的截止日期,這筆1,000萬美元的票據將自動全部轉換(“自動轉換”)(受紐約證券交易所美國證券交易所規章制度的任何限制),無需DWP採取任何進一步行動,等於:(i)十分之三(1.3)乘以(ii)商數(ii)(a) 1,000萬美元票據的本金和所有待轉換的應計和未付利息除以 (b) 普通股的每股價格以合格融資方式出售,前提是普通股的每股價格至少為1.00美元。根據後續可轉換票據的發行條款和條件,申報人轉換1,000萬美元票據後將獲得的普通股的數量和價格尚不確定。
4。根據大韓民國法律組建的公司Daewoong Co., Ltd. 擁有根據大韓民國法律組建的公司Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. 52% 的已發行股份;Daewoong Co., Ltd. 對大熊製藥有限公司擁有表決權和處置權,因此可被視為間接擁有此類股份。
大雄有限公司,作者:/s/ Kyu Sung Lim,授權簽字人 04/12/2024
** 舉報人簽名 日期
提醒:在單獨的欄目中報告直接或間接實益擁有的每類證券。
* 如果表格由多個申報人提交, 看到 指令 4 (b) (v)。
** 故意錯誤陳述或遺漏事實構成聯邦刑事違規行為 參見 18 U.S.C. 1001 和 15 U.S.C. 78ff (a)。
注意:提交此表格的三份副本,其中一份必須手動簽名。如果空間不足, 看到 程序指令 6。
除非表格顯示當前有效的監察員辦公室號碼,否則回覆本表格中包含的信息收集的人員無需回覆。