附件10.2
A類普通股認購權證
綠色巨人公司。
認股權證股份:[_______] | 發行日期:2023年12月__ |
本A類普通股認購權證(“認股權證”)證明,對於所收到的價值,_(紐約市時間) 在最初行使日期的五週年之日(“終止日期”),但不是在此之後, 認購佛羅裏達州一家公司(“公司”)的Green Giant Inc.,最多[______]普通股,每股面值0.001美元(“普通股”)(下稱“認股權證”)。根據本認股權證,一股普通股的收購價應等於第2(B)節中定義的行使價。
第1節定義。 此處使用的未以其他方式定義的大寫術語應具有本公司與其簽字人之間於2023年12月12日簽署的某一證券購買協議(“購買協議”)中所述的含義:
第二節鍛鍊。
A)行使擔保 。本認股權證所代表的購買權的全部或部分行使可於 或在初始行使最終日期之後、終止日期或之前的任何一個或多個時間以電子郵件(或電子郵件附件)形式提交的正式簽署的行使通知的傳真副本或PDF副本(“行使通知 ”)交付給本公司。在上述行權之日後(I)兩(2)個交易日及(Ii)構成標準結算 期間(定義見本文第2(D)(I)節)的交易日內,持有人應以電匯或向美國銀行開出本票向本公司交付適用行權通知中指定的認股權證股份的總行權價格 ,除非適用的行權通知 中列明下文第2(C)節所述的無現金行權程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要任何行使通知的徽章擔保(或其他類型的擔保或公證) 。儘管本協議有任何相反規定,在持有人購買本協議項下所有認股權證股份及認股權證已全部行使前,持有人毋須將本認股權證交回本公司,在此情況下,持有人應於最終行使通知送交本公司後三(3)個交易日 內,將本認股權證交回本公司註銷。本認股權證的部分行使導致購買本協議項下可用認股權證股份總數的一部分,其效果是減少本協議項下可購買的認股權證流通股數量 ,其金額與適用的認股權證股份購買數量相同。持有人和本公司應 保存記錄,顯示購買的認股權證股票數量和購買日期。公司應在收到行使通知之日起一(1)個工作日內,將任何對行使通知的異議送達持有人。持有人及任何受讓人在接受本認股權證後,確認並同意,由於本段的規定,在購買部分認股權證股份後,在任何給定時間,本認股權證可供購買的認股權證股份數目可能少於本認股權證票面所述的 數額。
B)行使 價格。根據本認股權證,普通股每股行使價為0.17美元,可根據本認股權證進行調整 (“行權價”)。行權價格應在初始行權日(“重置日”)之後的第三十(30)個交易日後立即重置至等於重置日前二十(20)個交易日普通股在交易市場上的三個最低每股VWAP(定義見下文)之和算術平均值的105%的價格。
C)無現金鍛鍊。如果在行使本協議的任何時候,沒有有效的登記聲明登記,或者其中包含的招股説明書不能用於向持有人發行認股權證股票,則本認股權證也可以在該時間以無現金行使的方式全部或部分行使,在該行使過程中,持有人有權獲得相當於通過除以除法獲得的商數的認股權證 股[(A-B)(X)](A)凡:
(A) = | 適用的:(I)在緊接適用的行使通知的日期之前的交易日的VWAP,如果該行使通知是(1)在非交易日的交易日(A)和(2)在該交易日“正常交易時間”(根據聯邦證券法頒佈的NMS法規第600(B)條的定義)開盤前的交易日,(Ii)在持有者的選擇下,(Y)緊接適用行使通知日期前一個交易日的VWAP,或(Z)彭博資訊所報告的截至持有人籤立適用行使通知之時普通股在主要交易市場上的買入價格,前提是該行使通知是在交易日的“正常交易時間”內籤立,並於其後兩(2)小時內(包括直至交易日“正常交易時間”結束後兩(2)小時內交付,或(Iii))在適用的行使通知的日期是交易日,且該行使通知是在該交易日的“正常交易時間”結束後,根據本協議第2(A)節的規定籤立和交付的,則為VWAP; |
(B) = | 本認股權證的行使價,按以下規定調整;以及 |
(X) = | 根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證股份數目,前提是行使該認股權證的方式為現金行使而非無現金行使。 |
如果認股權證股票是以這種無現金方式發行的,雙方確認並同意,根據證券法第3(A)(9)節,認股權證股票應具有正在行使的認股權證的登記特徵。公司 同意不採取任何與第2(C)款相牴觸的立場。在不限制第2(C)節中規定的無現金行使條款、第2(D)(I)節中的違約金條款或第2(D)(Iv)節中的買入條款的情況下,不存在要求本公司以現金淨額結算本認股權證的情況。
“投標價格” 指在任何日期由下列條款中的第一項確定的價格,該價格適用於:(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價,則指彭博新聞社報道的普通股隨後上市或報價的交易市場上有關時間(或之前最近的日期)普通股的投標價格(根據交易日上午9:30開始計算)。(紐約時間 城市時間)至下午4:02(紐約時間)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場,普通股在OTCQB或OTCQX(以適用為準)該日期(或最近的前一個日期)的成交量加權平均價,(C)如果普通股沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價,如果普通股的價格隨後在粉色公開市場(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)報告,則如此報告的普通股的最新每股投標價格, 或(D)在所有其他情況下,由獨立評估師確定的一股普通股的公允市值由當時未償還且為本公司合理接受的認股權證的多數股東真誠地選擇 ,其費用和支出應由本公司支付。
“VWAP” 指在任何日期由下列條款中的第一項確定的價格,該價格適用於:(A)如果普通股當時在交易市場上市或報價,則普通股在該日期(或之前最近的日期)的交易市場上的日成交量加權平均價 然後普通股在該交易市場上市或報價的價格(根據Bloomberg L.P.報道的交易日9:30開始計算)。(紐約市時間)至下午4:02(紐約市時間)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場,則為適用的OTCQB或OTCQX當日(或之前最近日期)普通股的成交量加權平均價,(C)如果普通股 沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價,並且如果普通股的價格隨後在粉色公開市場(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)上報告,則如此報告的普通股的最新每股投標價格 ,或(D)在所有其他情況下,由當時尚未償還且本公司合理接受的認股權證的大多數權益持有人真誠選擇的獨立評估師所釐定的一股普通股的公平市值, 費用及開支由本公司支付。
2
F)計算。 根據本第3條進行的所有計算應根據具體情況以最接近的1美分或最接近1/100的份額進行。就本第3節而言,截至某一特定日期被視為已發行和已發行的普通股數量應為已發行和已發行的普通股(不包括庫存股)數量的總和。
G)通知持有者 。
I.調整 為行權價格。每當根據本第3節任何條文調整行權價時,本公司應迅速以電郵方式向持有人遞交通知,列明經調整後的行使價及因此而對認股權證股份數目作出的任何調整,並就需要作出調整的事實作出簡要陳述。二、通知 允許持有者進行練習。如果(A)公司將宣佈普通股的股息(或任何形式的其他分配),(B)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金股息或贖回普通股,(C)公司應授權普通股或認股權證的所有持有人認購或購買任何 類別的任何股本或任何權利的股份,(D)公司對普通股的任何重新分類、公司參與的任何合併或合併應獲得公司任何股東的批准,出售或轉讓公司的全部或幾乎全部資產,或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制股份交換, 或(E)公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤公司的事務,在每種情況下,公司應安排將電子郵件發送到持有人的最後電子郵件地址,該電子郵件地址應與公司認股權證登記冊上顯示的地址相同,至少在以下指定的適用記錄或生效日期前二十(20)個日曆日,説明(X)為該等股息、分派、贖回、權利或認股權證的目的而記錄的日期,或如不記錄,則説明普通股持有人有權獲得該等股息、分派、贖回、權利或認股權證的日期,或(Y)預期該等重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股生效或結束的日期,以及預計登記在冊的普通股持有人有權在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股時將其普通股換取證券、現金或其他可交付財產的日期;但未能交付該通知或該通知中或交付過程中的任何缺陷,不影響該通知中規定的公司行為的有效性。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關本公司或其任何子公司的重要非公開信息,則本公司 應同時根據表格8-K的最新報告向委員會提交該通知。除非另有明文規定,否則持有人仍有權在自發出通知之日起至觸發通知事件生效之日止期間內行使本認股權證 。第四節轉讓授權書。
A)可轉讓性。 本認股權證及本認股權證項下的所有權利(包括但不限於任何登記權)於本認股權證交回後,可於本公司辦事處全部或部分轉讓,連同由持有人或其代理人或受託代表人以本認股權證隨附的 格式妥為簽署的書面轉讓,以及足以支付在作出該等轉讓時應繳的任何轉讓税款的資金。交出後,如有要求,公司應以受讓人或受讓人的名義,按照轉讓文書中規定的面額,簽署並交付一份或多份新的認股權證,並應向轉讓人簽發一份新的認股權證,證明本認股權證中未如此轉讓的部分,本認股權證應立即取消。儘管本協議有任何相反規定,並在第2(A)及2(D)(Ii)條的規限下,除非持有人已將本認股權證悉數轉讓,否則持有人將不會被要求 將本認股權證交回本公司,在此情況下,持有人應於持有人向本公司遞交轉讓表格 向本公司悉數轉讓本認股權證之日起三(3)個交易日內將本認股權證交回本公司。該認股權證如按本協議妥善轉讓,可由新的 持有人行使,以購買認股權證股份,而無須發行新的認股權證。
B)新的 授權證。本認股權證可於遞交本公司上述辦事處後與其他認股權證分開或合併,同時附上由持有人或其代理人或受託代表簽署的指明發行新認股權證的名稱及面額的書面通知。在遵守第4(A)條的情況下,對於該等分拆或合併可能涉及的任何轉讓,本公司應簽署及交付新的一份或多份認股權證,以換取根據該通知分拆或合併該份或多份認股權證。所有於轉讓或交易所發行的認股權證均須註明原發行日期,並應與本認股權證相同,但根據該認股權證可發行的認股權證股份數目除外。
3
C)授權 註冊。公司應將本認股權證登記在本公司為此目的而保存的記錄(“認股權證登記冊”)上,並不時以本記錄持有人的名義登記。為行使本認股權證或將本認股權證分發給本認股權證持有人,公司可將本認股權證的登記持有人視為本認股權證的絕對擁有者,而就所有其他目的而言,在沒有實際相反通知的情況下, 可視為本認股權證的絕對擁有者。
第5條雜項
A)在行使之前,沒有 作為股東的權利。本認股權證並不賦予持有人在第2(D)(I)節所述行使本認股權證前作為本公司股東的任何投票權、股息或其他權利。儘管如上所述,在行使認股權證之前,持有人應享有作為認股權證持有人的所有權利,包括但不限於第3節所述的權利。
B)丟失、被盜、破壞或損壞保證書。於本公司收到令彼等合理信納本認股權證或與認股權證股份有關的任何股票的遺失、 被盜、銷燬或損毀的證據,以及在遺失、被盜或 損毀的情況下,本公司合理地令其滿意的彌償或保證(就認股權證而言,不包括張貼任何債券),以及於交回及註銷該等認股權證或股票(如遭損毀)後,本公司將製作及交付新的認股權證或相同期限的股份證書,以代替有關注銷。
4
C)星期六、 星期日、假日等。如果本協議要求或授予的採取任何行動或終止任何權利的最後或指定日期不是交易日,則可在下一個交易日採取該行動或行使該權利。D)授權 個共享。本公司承諾,在可行使認股權證期間,本公司將從其認可及未發行普通股中預留足夠數量的普通股,以供在行使本認股權證項下的任何購買權時發行認股權證股份。本公司 進一步承諾,在行使本認股權證項下的購買權後,本公司將全權授權其高級職員完成 發行所需認股權證股份的責任。本公司將採取一切必要的 合理行動,以確保該等認股權證可按本協議規定發行,而不違反任何適用的法律或法規,或普通股可在其上市的交易市場的任何要求。本公司承諾,於行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份,在行使本認股權證所代表的購買權及根據本協議就該等認股權證股份支付款項後,將獲正式授權、有效發行、 繳足及免評税,且不受本公司就發行認股權證而產生的所有税項、留置權及收費(與發行同時進行的任何轉讓所產生的税項除外)。
5
除持有人放棄或同意的範圍外,本公司不得采取任何行動,包括但不限於修訂其經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則,或透過任何重組、資產轉移、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款。但將始終本着善意協助執行所有該等條款,並採取一切必要或適當的行動,以保護本認股權證所載持有人的權利不受損害。在不限制前述規定的一般性的情況下,本公司將(I)不會將任何認股權證股票的面值提高至超過在緊接該等面值增加之前應支付的金額,(Ii)採取一切必要或適當的行動,以便 本公司可在行使本認股權證時有效及合法地發行繳足股款及不須評估的認股權證股份,及(Iii)以商業上合理的努力,從任何具有司法管轄權的公共監管機構取得所有該等授權、豁免或同意。使公司能夠履行本認股權證項下的義務所必需的。
在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的 行動之前,本公司應獲得任何公共監管機構或擁有司法管轄權的公共監管機構的所有必要授權或豁免或同意。
E)管轄權 有關本保證書的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題均應根據《採購協議》的規定確定。
6
F)限制。 持有人承認,在行使本認股權證時獲得的認股權證股票,如果未登記且持有人未使用無現金行使,則在轉售時將受到州和聯邦證券法的限制。
G)非豁免 和費用。持有人的交易過程或任何延誤或未能行使本協議項下的任何權利,均不得視為放棄該等權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救。在不限制本認股權證或購買協議任何其他條文的情況下,如本公司故意及明知不遵守本認股權證的任何條文,導致持有人遭受任何重大損害,本公司應向持有人支付足以支付持有人因收取根據本認股權證而到期或以其他方式執行本認股權證項下的任何權利、權力或補救而招致的任何費用及開支的金額,包括但不限於合理律師費,包括上訴訴訟的律師費。
7
H)通知。 公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件應按照購買協議的通知條款交付 。
8
i)責任限制 。如果持有人沒有采取任何平權行動來行使本許可證購買股票,並且此處沒有列舉持有人的權利或特權,則本協議的任何條款均不會導致持有人因購買任何普通股股票的價格或作為公司股東而承擔任何責任,無論此類責任是由公司還是公司債權人主張的。
J)補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利,包括追討損害賠償外,還有權具體 履行其在本認股權證項下的權利。本公司同意,金錢賠償不足以補償因其違反本認股權證規定而蒙受的任何損失,因此,本公司同意放棄且不在任何針對具體履約的訴訟中提出法律補救即已足夠的抗辯理由。
K)繼承人 和分配人。在適用證券法律的規限下,本認股權證及其證明的權利及義務對本公司的繼承人及獲準受讓人以及持有人的繼承人及準許受讓人具有約束力。 本認股權證的規定旨在不時為本認股權證的任何持有人的利益而制定,並可由認股權證持有人或認股權證股份持有人強制執行。
L)修訂。 經本公司及持有人書面同意,本認股權證可予修改或修訂,或放棄本認股權證的規定。
M)可分割性。 在可能的情況下,本保證書的每一條款均應解釋為在適用法律下有效和有效,但如果本保證書的任何條款根據適用法律被禁止或無效,則該條款應在該禁止或無效的範圍內無效,但不會使該等條款的其餘部分或本保證書的其餘條款無效。
N)標題。 本授權書中使用的標題僅供參考,不得出於任何目的被視為本授權書的一部分。
9
(簽名頁如下)
特此證明,公司 已於上述日期由正式授權的官員執行本令狀。
綠色巨人公司。
發信人:
姓名:
標題:
行使通知
致:格林巨人公司
10
(1)在此簽署的 選擇根據所附認股權證的條款購買_
(2)付款 應採用以下形式(勾選適用框):
☐ 美國合法貨幣;或
☐ 如獲準按照第(br}2(C)款規定的公式註銷所需數量的認股權證股份,則根據第2(C)款規定的無現金行使程序 可購買的最大認股權證股份數行使本認股權證。
(3)請 以以下籤署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股票:
認股權證股票應交付給以下DWAC帳户 編號:
持有人簽名
投資主體名稱:
投資主體授權簽字人簽字:
11
獲授權簽署人姓名:
授權簽字人的頭銜:
日期:
********************
作業表
12
(要轉讓上述授權書,請執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。)
對於收到的價值,前述認股權證和由此證明的所有權利在此轉讓給 | |||
姓名: | |||
(請打印) | |||
地址: |
13
(請打印)
電話號碼:
電子郵件地址:
日期:_
持有人簽名:_
持有人地址:_
(3) Please issue said Warrant Shares in the name of the undersigned or in such other name as is specified below:
_______________________________
The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[SIGNATURE OF HOLDER]
Name of Investing Entity:
________________________________________________________________________
Signature of Authorized Signatory of Investing Entity:
_________________________________________________
Name of Authorized Signatory:
___________________________________________________________________
Title of Authorized Signatory:
____________________________________________________________________
Date:
______________________________________________________________________________
14
ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to purchase shares.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
Name: | |
(Please Print) | |
Address: | |
(Please Print) | |
Phone Number: | |
Email Address: | |
Dated: _______________ __, ______ | |
Holder’s Signature:______________________ | |
Holder’s Address: ______________________ |
15