美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13條或第15（d）條

《1934年證券交易法》

報告日期（最早報告的 事件日期）：2023年10月12日

Avalon Globocare CorP.

(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)

4400號公路南, 3100套房

自由持有， 新澤西州 07728

(主要執行辦公室地址 )

(732) 780-4400

(註冊人電話號碼 ，包括區號)

不適用

（以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來發生了更改。）

如果8-K表格提交 旨在同時履行註冊人在以下任何條款下的提交義務，請勾選下面的適當方框（請參閲一般説明 A.2.下面）：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為《1933年證券法》第405條(本章230.405節)或《1934年證券法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記 表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

第1.01項訂立實質性的最終協議。

可轉換票據融資

2023年10月9日，Avalon GLOBOCARE Corp.(“本公司”) 簽訂證券購買協議(“證券購買協議與Mast Hill Fund，L.P.和Firstfire Global Opportunities Fund，LLC合作。(“Firstfire”)發行本金總額700,000.00美元的13%優先擔保承諾票 票據(統稱為“票據”)，可轉換為公司普通股 股票，每股票面價值0.0001美元，發行最多70,000股普通股作為承諾費 發行最多105,000股普通股的認股權證和認股權證，以每股2.5美元的初始價格購買最多105,000股普通股和普通股購買 認股權證，以每股1.8美元的初始價格購買最多87,500股普通股(統稱為認股權證)。《2023年10月認股權證》)。本公司及其附屬公司已訂立若干擔保協議(“安全協議“)， 設立本公司及其附屬公司若干物業的抵押權益，以確保本公司即時付款、履行及清償本公司在票據項下的所有責任。交易於2023年10月11日(“成交日期”)完成。

Mast Hill收購了本金為350,000.00美元的債券，並支付了332,500.00美元的購買價，在同一截止日期原始發行折扣17,500.00美元后， 公司發行了(I)認股權證，購買52,500股普通股，行使價格為2.50美元，可行使至截止日期五年 週年；(Ii)認股權證，購買43,750股普通股，行使價格為1.80美元，可行使 ，直至截止日期五週年，該認股權證將被取消並在支付票據付款後失效。及 (Iii)向Mast Hill出售35,000股普通股，作為購買票據的額外代價，於成交日期已悉數賺取 。截止日期，本公司向Mast Hill交付了該等正式籤立的票據、認股權證和普通股，以對抗該收購價的交付。

Firstfire收購了本金為350,000.00美元的票據，並支付了332,500.00美元的購買價，在同一成交日原始發行折扣17,500.00美元后， 公司發行了(I)認股權證，購買52,500股普通股，行使價格為2.50美元，可行使至截止日期五年 週年；(Ii)認購權證，購買43,750股普通股，行使價格為1.80美元，可行使 至截止日期五年週年，該認股權證將在支付票據時取消和失效。和 (三)35，00]將普通股作為購買票據的額外對價出售給Firstfire，截至成交日期已全額賺取 。於截止日期，本公司向Firstfire 交付該等正式籤立的票據、認股權證及普通股，以抵銷該收購價。

證券購買協議包含慣例 陳述和擔保以及各方的協議和義務。本次票據融資所得資金將用於一般企業用途。以上對證券購買協議、證券協議、票據及認股權證的描述 參考該等協議的全文而有所保留，該等協議的副本分別作為附件10.1、10.2、10.3、 10.4、10.5、10.6、10.7、10.8、10.9及10.10存檔於本報告的8-K表格，並以引用方式併入本報告。

抵押貸款和擔保協議

於二零二三年十月九日，本公司與Mast Hill and Firstfire(“抵押方”) 訂立按揭及抵押協議(“按揭及抵押協議”)，以保證票據項下的付款表現及責任。本公司欠綜合本金70萬美元(700,000.00美元)中的抵押部分，該筆款項連同利息將根據票據支付。

前述對抵押和擔保協議的描述通過參考此類協議的全文進行限定，這些協議的副本分別作為本8-K表格的當前報告的附件10.11， 並通過引用併入本文。

第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

本表格8-K的本報告的第1.01項中所述的信息通過引用併入本文。

第3.02項。股權證券的未登記銷售。

本表格8-K的本報告的第1.01項中所述的信息通過引用併入本文。

上述證券並未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或任何州的證券法註冊， 根據證券法第4(A)(2)條規定的豁免註冊而發售和出售。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。