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馬裏蘭州
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20-0057959
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(州或其他管轄範圍
成立公司或組織) |
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(税務局僱主
識別碼) |
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| 大型加速文件服務器 | | | | | | | | 加速文件管理器 | | | ☐ | | |
| 非加速文件管理器 | | | ☐ | | | | | | 較小的報告公司 | | | ☐ | |
| | | | | | | | | | 新興成長型公司 | | | ☐ | |
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關於本招股説明書
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| | | | II | | |
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您可以在哪裏找到更多信息
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| | | | III | | |
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有關前瞻性陳述的警示説明
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| | | | iv | | |
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摘要
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| | | | 1 | | |
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風險因素
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| | | | 2 | | |
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使用收益
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| | | | 3 | | |
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證券説明
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| | | | 4 | | |
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股本説明
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| | | | 4 | | |
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存托股份説明
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| | | | 14 | | |
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債務證券説明
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| | | | 16 | | |
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認股權證説明
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| | | | 24 | | |
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出售證券持有人
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| | | | 25 | | |
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馬裏蘭州法律和我們的憲章和章程的某些規定
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| | | | 26 | | |
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美國聯邦所得税考慮因素
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| | | | 31 | | |
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配送計劃
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| | | | 54 | | |
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法律事務
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| | | | 58 | | |
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專家
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| | | | 59 | | |
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美國證券交易委員會註冊費
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| | | $ | * | | |
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會計費和費用
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| | | $ | ** | | |
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律師費和開支
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| | | $ | ** | | |
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打印費
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| | | $ | ** | | |
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轉會代理和託管人的手續費和開支
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| | | $ | ** | | |
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評級機構費用
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| | | $ | ** | | |
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聯交所上市費
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| | | $ | ** | | |
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其他
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| | | $ | ** | | |
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合計
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| | | $ | — | | |
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展品
編號 |
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説明
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| 1.1 | | | 承保協議格式。* | |
| 4.1 | | |
普通股證書格式。**
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| 4.2 | | | 優先股證書格式。* | |
| 4.3 | | | 定金協議格式。* | |
| 4.4 | | | 存託憑證格式。* | |
| 4.5 | | |
本公司向全美銀行信託公司頒發的高級債務證券契約,日期為2014年5月12日。*
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| 4.6 | | |
次級債務契約形式。*
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| 4.7 | | |
高級債務擔保表格(包含在附件4.5中)。
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| 4.8 | | |
次級債務擔保表格(附於附件4.6)。
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| 4.9 | | | 保修協議格式。* | |
| 4.10 | | | 保證書格式。* | |
| 5.1 | | |
對VEnable LLP的意見。
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| 5.2 | | |
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的意見。
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| 8.1 | | |
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP對某些税務問題的意見。
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| 23.1 | | |
安永律師事務所同意。
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| 23.2 | | |
利奇·梅律師事務所同意。
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| 23.3 | | |
VEnable LLP同意(見附件5.1)。
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| 23.4 | | |
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP同意(見附件5.2)。
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| 23.5 | | |
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP同意(見附件8.1)。
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| 24.1 | | |
授權書(包含在簽名頁中)。
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| 25.1 | | |
表格T-1高級債務契約受託人根據1939年《信託契約法》規定的資格和資格聲明。
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| 25.2 | | | 表格T-1次級債務契約下受託人根據信託契約法案的資格和資格聲明,隨後將根據信託契約法案第305(B)(2)節在電子表格類型305B2(如果適用)下提交。 | |
| 107 | | |
備案費表。
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簽名
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標題
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日期
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/S/伊萬·考夫曼
伊萬·考夫曼
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董事會主席兼首席執行官
首席執行官和總裁 (首席執行官) |
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2024年5月3日
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/s/ Paul Elenio
保羅·埃萊尼奧
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首席財務官
(首席財務會計官) |
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2024年5月3日
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/s/ Kenneth J. Bacon
肯尼思·J·培根
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董事
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2024年5月3日
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/s/卡琳·埃夫隆
卡琳·埃夫隆
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董事
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2024年5月3日
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/s/愛德華·法雷爾
愛德華·法雷爾
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董事
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2024年5月3日
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/s/ William C.綠色
William C.綠色
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董事
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2024年5月3日
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簽名
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標題
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日期
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/s/ Melvin F.拉扎爾
梅爾文·F拉扎爾
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董事
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2024年5月3日
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/s/ Joseph Martello
約瑟夫·馬特洛
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董事
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2024年5月3日
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/s/ Elliot Schwartz
埃利奧特·施瓦茨
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董事
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2024年5月3日
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/s/ Carrie Wilkens
凱莉·威爾肯斯
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董事
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2024年5月3日
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