根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊號 333-276954
招股説明書補充文件
(截至 2024 年 3 月 11 日的招股説明書補充文件)
以及 2024 年 2 月 8 日的招股説明書)
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$1,500,000,000
Healthpeak 地產有限公司
普通股
本招股説明書補充文件旨在更新、修改和補充2024年3月11日向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件(“原始招股説明書補充文件”)和2024年2月8日與普通股發行相關的基本招股説明書(“招股説明書”)中的某些信息,每股面值1.00美元,總銷售價格不超過根據本文提及的不時修訂的 “在場” 股票發行銷售協議,15億加元招股説明書補充文件作為 “銷售協議”,分別與摩根大通證券有限責任公司、羅伯特·貝爾德律師事務所簽訂公司、巴克萊資本公司、法國巴黎銀行證券公司、美銀證券有限公司、BTIG, LLC、Capital One Securities, Inc.、法國農業信貸證券(美國)有限公司、高盛公司有限責任公司、傑富瑞集團有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、地區證券有限責任公司、斯科舍資本(美國)有限責任公司、道明證券(美國)有限責任公司、Truist Securities, Inc.和富國銀行證券有限責任公司,作為銷售代理或委託人(“銷售代理人”)、遠期賣方(定義見原始招股説明書補充文件)和遠期買方(定義見原始招股説明書補充文件)。截至本招股説明書補充文件發佈之日,尚未根據銷售協議發行和出售任何普通股。因此,根據銷售協議,總髮行價不超過15億美元的普通股仍可供出售和出售。本招股説明書補充文件僅用於在以下段落規定的範圍內更新、修改和補充原始招股説明書補充文件中的某些信息。您應該閲讀本招股説明書補充文件以及原始招股説明書補充文件和招股説明書。
2024年5月3日,我們與銷售代理商、遠期買方、遠期賣方和KeyBanc資本市場公司(“KeyBanc”)簽訂了銷售協議修正案,將KeyBanc列為銷售協議下的銷售代理、遠期賣方和遠期買方。因此,此後在原始招股説明書補充文件中提及 “銷售代理”、“遠期賣方”、“遠期買方” 或 “遠期買方” 的任何提及均應視為包括KeyBanc。
投資我們的普通股涉及風險。參見原始招股説明書補充文件第S-4頁開頭的 “風險因素” 和隨附招股説明書的第2頁,以及我們在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中描述的風險因素,以及我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的與我們的業務相關的風險因素,這些風險因素以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書準確或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
摩根大通
Baird
巴克萊
法國巴黎銀行
BoFa Securities
BTIG
Capital One 證券公司
法國農業信貸銀行 CIB
高盛公司有限責任公司
Jefferies
KeyBanc 資本市場
瑞穗
摩根士丹利
加拿大皇家銀行資本市場
地區證券有限責任公司
豐業銀行
道明證券
Truist Securities
富國銀行證券
本招股説明書補充文件的發佈日期為 2024 年 5 月 3 日