附錄 5.2
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Orrick、Herrington & Sutcliffe LLP |
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威爾希爾大道 631 號 |
2C 套房 |
加利福尼亞州聖莫尼卡 90401 |
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+1-310-633-2800 |
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orrick.com |
2024年5月3日
Luminar 科技公司
探索大道 2603 號,100 號套房
佛羅裏達州奧蘭多 32826
回覆:S-3 表格上的註冊聲明
女士們、先生們:
根據經修訂的1933年《證券法》向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的S-3表格註冊聲明,我們曾擔任特拉華州的一家公司Luminar Technologies, Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,該公司出售和出售高達1.5億美元的公司A類普通股,面值0.0001美元(“股份”)(“法案”),截至本法案發布之日(“註冊聲明”),包括本法發佈之日的招股説明書(“基本招股説明書”)和招股説明書本文發佈之日的補充文件(“招股説明書補充文件”)。基本招股説明書和招股説明書補充文件統稱為 “招股説明書”。根據公司與Virtu Americas LLC簽訂的2024年5月3日達成的融資協議(“銷售協議”),公司將出售這些股份。
在提出本意見時,我們審查並依賴了經認證或以其他方式確定的令我們滿意的以下內容的原件或副本:(i) 截至本文發佈之日修訂的公司第二份經修訂和重述的公司註冊證書;(iii) 截至本文發佈之日修訂的公司章程;(iii) 公司董事會(包括其任何相關委員會)的某些決議到股份的發行、出售和註冊,(iv) 註冊聲明,(v)基本招股説明書和招股説明書補充文件,(vi)銷售協議,以及(vii)公司的公司記錄、公職人員、公司高級職員和其他人員的證書,以及我們認為相關、必要或適當作為下述意見基礎的其他文件、協議和文書。
在我們的審查中,我們假設所有自然人的法律行為能力,所有簽名的真實性,作為原件提交給我們的所有文件的真實性,以傳真、電子、經認證或照相方式提交給我們的所有文件與原始文件的一致性,以及此類副本原件的真實性。在對已執行或待執行的文件進行審查時,我們假設除公司以外的各當事方擁有或將來有權訂立和履行這些文件下的所有義務,並且還承擔了所有必要行動(包括公司或其他行動)的正當授權,以及此類方執行和交付此類文件及其對此類當事方的有效性和約束力。至於我們未獨立證實或核實的與本文所述觀點相關的任何事實,我們依據的是公司高級職員和其他代表以及其他人以及公職人員的陳述和陳述。
基於上述內容並遵守本文規定的限制、條件和假設,我們認為這些股票已獲得正式授權,並且在發行時交付和
Luminar 科技公司
2024年5月3日
第 2 頁
根據銷售協議支付的款項將有效發放,已全額支付,不可徵税。
此處表達的觀點僅限於特拉華州通用公司法,對於任何其他司法管轄區的法律的適用性或其影響,對於特拉華州而言,任何其他法律,或任何州內任何市政法或任何地方機構法律的任何事項,我們不發表任何意見。
我們特此同意將本意見書作為註冊聲明的附錄提交,並同意在註冊聲明中包含的招股説明書中 “法律事務” 標題下使用我們的名字。在給予此類同意時,我們不承認我們屬於該法第7條或根據該法頒佈的《委員會一般規則和條例》需要徵得同意的人員類別。
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真的是你的, |
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//Orrick、Herrington & Sutcliffe LLP |
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ORRICK、HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP |