附錄 107
申請費表的計算
S-3ASR 表格
(表格類型)
Luminar 科技公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
表 1:新註冊的證券
安全類型安全類標題費用計算規則註冊金額擬議的每單位最高發行價格 (1)最高總髮行價格手續費率註冊費金額 (8)
公平A類普通股,每股面值0.0001美元
(3)
457(r)(2)
公平優先股,面值每股0.0001美元 (4)457(r)(2)
債務債務證券 (5)457(r)(2)
公平認股權證 (6)457(r)(2)
公平單位 (7)457(r)(2)
公平A類普通股,每股面值0.0001美元457(o)$150,000,000$—$150,000,0000.0001476$22,140.00
發行總金額
$150,000,000$22,140.00
費用抵消總額
應付淨費用
$22,140.00
(1) 擬議的最高發行價格將由註冊人不時確定,註冊人發行每股面值0.0001美元的A類普通股(“A類普通股”)。
(2) 待註冊金額包括不確定金額的A類普通股、優先股、債務證券、認股權證和/或單位。在本協議下登記的還有目前不確定數量的 (i) 註冊人在轉換或交換此註冊的可轉換或可交換債務證券和/或優先股時發行的 (i) 註冊人的A類普通股或其他證券,或 (ii) 在行使特此註冊的認股權證時可能發行的債務證券、A類普通股、優先股或單位(視情況而定),包括根據任何適用的反稀釋法發行的債券、A類普通股、優先股或單位股份供應。根據本協議註冊的任何證券可以單獨出售,也可以與在本協議下注冊的其他證券一起出售。根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第416條,本註冊聲明還涵蓋與任何股票分割、股票分紅或根據任何證券的反稀釋條款可能發行或發行的任何其他證券。對於在轉換、行使或交換其他證券時可發行的證券,可能會或可能不會收到單獨的對價。
(3) 視情況而定,包括可能不時以不確定價格發行的不確定金額的A類普通股,或轉換在此註冊的債務證券和/或優先股時發行的A類普通股,或在行使特此註冊的認股權證時發行。
(4) 視情況而定,包括可能不時以不確定價格發行的無限數量的優先股,或轉換在此註冊的債務證券和/或優先股時發行的優先股,或在行使特此註冊的認股權證時發行的優先股。
(5) 視情況而定,包括可能不時以不確定價格或行使特此註冊的認股權證時發行的不確定本金債務證券。
(6) 認股權證可以單獨出售,也可以與特此註冊的任何證券一起出售,並且可以行使A類普通股、優先股、債務證券或在此註冊的單位的股份。由於認股權證將僅提供購買本協議下提供的此類證券的權利,因此無需支付額外的註冊費。
(7) 每個單位將根據單位協議發行,並將代表根據本註冊聲明註冊的兩隻或更多證券的權益,這些證券可以相互分開,也可能不可分開。由於這些單位將僅提供購買本協議下提供的此類證券的權利,因此無需額外的註冊費。
(8) 根據《證券法》第456(b)條和第457(r)條,除表中描述的與A類普通股初次發行相關的22,140.00美元(在提交本註冊聲明時支付)外,註冊人將推遲支付所有註冊費,並將隨後提前或 “按使用量付費” 的方式支付註冊費。