美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， DC 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 4 月 30 日

BIOTRICITY INC.

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

紅木海岸公園大道203號，600號套房

加利福尼亞州雷德伍德 市 94065

（主要行政辦公室地址 ）

(650) 832-1626

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框（參見下文一般指示 A.2）：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 3.01 項除名或未能滿足持續上市規則或標準的通知；上市轉讓。

2024年5月1日，Biotricity Inc.（“公司”）收到納斯達克股票市場（“納斯達克”）的一封信，信中稱 它不遵守納斯達克上市規則5620（a）（“規則”），該規則要求公司在財年結束後的12個月內舉行年度股東大會。收到的通知對公司 繼續在納斯達克資本市場上市沒有立即影響，前提是該公司遵守其他持續上市要求。

在 2024年5月1日的信函中，納斯達克通知公司，這是將公司 證券從納斯達克退市的額外依據，該信函是正式通知，納斯達克聽證小組（“小組”）將 在關於公司繼續在納斯達克上市的決定中考慮此事，此前該公司最近於2024年4月9日向該小組舉行了 聽證會。該公司被指示不遲於2024年5月8日以書面形式向小組提交其對這一額外缺陷 的看法。

公司打算儘快舉行股東大會，並將公佈此類會議的公告。

項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。

特此以引用方式將第 8.01 項中包含的與私募配售有關的 信息納入本項目 3.02。部分基於投資者在購買協議中的陳述（定義見下文）， 證券的發行和出售將依據經修訂的1933年《證券法》（“證券 法”）D條以及州證券法或 “藍天” 法的相應條款提供的豁免。這些證券將不會根據 《證券法》或任何州證券法進行註冊，也不得在美國發行或出售，除非經證券 和交易委員會（“SEC”）註冊或沒有相應的註冊要求豁免。證券 的出售將不涉及公開發行，並且將在沒有一般性招標或一般廣告的情況下進行。投資者表示， 是合格投資者，如《證券法》D條例第501（a）條所定義的那樣，他們收購 證券僅用於投資目的，而不是為了轉售、分銷或以其他方式處置這些證券， 違反美國聯邦證券法。

本表8-K最新報告及其所附的任何附錄都不是出售要約或徵求購買公司證券 的要約。

Item 8.01 其他活動。

正如 先前報道的那樣，2024年3月25日，公司根據與機構投資者（“投資者”）簽訂的證券 購買協議（“購買協議”）完成了首次收盤（“首次收盤”），以私募發行（“私募配售”）的形式發行 並出售公司110股B系列可轉換股票 優先股，面值0.001美元（“B系列優先股”）， B系列可轉換優先股的收購價為每股9,090.91美元，總收益為100萬美元，在首次收盤後的第30個日曆日 之前的任何時候，公司可以選擇要求投資者完成第二次收盤（“第二次收盤”） ，以每股9,090.91美元的收購價 再購買最多110股公司B系列優先股，總收益最高為1,000,000美元。2024年4月30日，公司根據購買協議 （“第二次收盤價”）完成了發行和出售39股B系列優先股的第二次收盤交易，總收益為354,545美元。

根據收購協議 ，公司還同意，如果納斯達克資本市場的適用規章制度 要求，在 轉換B系列優先股（“股東批准”）時可能需要尋求公司股東的批准。公司同意舉行年度股東會議或特別股東大會，以儘快獲得股東 的批准，但無論如何都不得遲於投資者兩次轉換B系列優先股 需要公司股東批准之日起的75天內；如果提案未獲批准，則每隔三 (3) 個月舉行一次會議 以獲得股東批准在獲得股東批准 之前在第一次會議上。

正如 先前報道的那樣，公司還於2024年3月25日與投資者簽訂了註冊權協議（“註冊 權利協議”），根據該協議，除其他外，公司同意：(i) 在購買協議 之日起四十五 (45) 天內，就轉換B系列優先股時可發行的股票（“轉換 股”）”）根據B系列優先股 ，這些股票可能會不時發行或可供投資者發行首次收盤時的購買協議，以及（ii）在第二次收盤時根據第二次收盤時購買協議可能不時向投資者發行或可發行的 B系列優先股的轉換股在第二次收盤日後的十（10）天內，向美國證券交易委員會提交一份涵蓋最大可註冊數量的初始註冊聲明（“註冊 聲明”）證券（該術語在《註冊權協議》中定義）， 要有註冊聲明在提交註冊聲明後 30 個日曆日內宣佈生效（如果註冊聲明需要經過全面審查，則在 90 個日曆日內 天內宣佈生效）。如果未能遵守提交註冊 聲明或宣佈該註冊聲明生效的最後期限，則公司每次都有義務向投資者 發行100,000股普通股。

上述 購買協議和註冊權協議摘要並不完整，並參照購買協議和註冊權協議作為附錄 10.1 和 10.2 提交，在 中作為本表 8-K 最新報告的附錄 10.1 和 10.2 提交，均作為附錄 10.1 和 10.2 提交，均以引用方式納入此處。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

日期： 2024 年 5 月 3 日