flnc-20231122

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格：8-K

當前報告

根據第13條或第15（d）條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年11月22日

Fluence Energy，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-40978

87-1304612

(成立為法團的國家或其他司法管轄區)

(委員會文件編號)

(國際税務局僱主身分證號碼)

費爾法克斯大道4601號, 600套房

阿靈頓,維吉尼亞22203

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(833)358-3623

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果8-K申請表的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：


			o			根據《證券法》第425條規定的書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)


			o			根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料


			o			根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則第14d-2(B)條規定的開市前通信


			o			根據《交易法》第13E-4(C)條規則(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

A類普通股，每股面值0.00001美元

FLNC

納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01。簽訂實質性最終協議

於2023年11月22日，Fluence Energy，Inc.(“本公司”)與作為母借款人的Fluence Energy，LLC、作為母公司的本公司、作為母公司的其他借款方、作為母公司的其他擔保方、貸款方以及作為行政代理的Barclays Bank PLC之間簽訂了一項本金總額為4,000,000美元的基於資產的銀團信貸協議(“ABL貸款”)。額度抵押貸款貸款以(I)S能源有限公司於Fluence Energy，LLC的第一優先抵押股權及(Ii)本公司幾乎所有有形及無形個人財產及材料收費擁有的不動產的第一優先抵押權益及按揭，在上述每種情況下均受慣常例外及限制所規限。

ABL貸款提供的借款基數等於(A)每個借款人的合格庫存(價值如信貸協議所述)的75%和(Ii)乘以(X)85%乘以(Y)交付給管理代理的最近庫存評估中確定的淨有序清算價值百分比乘以(Z)借款人的合格庫存的較小者，加上(B)(I)每個借款人合格在途庫存的75%(價值如信貸協議所述)和(Ii)乘以(X)85%乘以(Y)提交給行政代理的最近一次庫存評估中確定的有序清算淨值百分比乘以(Z)借款人的合格在途庫存；但(A)任何時候納入借用基數的合資格在途庫存加上(B)納入借用基數的所有客户在途庫存不得超過當時有效的在途庫存上限；減去(C)準備金總額(如果有)。公司將在每個日曆月結束後20天向貸款人提供借款基礎證書，但在報告觸發期內，公司將每週提供此類證書。信貸協議規定，如果(A)違約事件正在發生或(B)在可獲得性要求假期之後，從超額可獲得性小於(I)額度上限的12.5%和(Ii)當時有效的借款基數(A)小於2億美元、2500萬美元和(B)大於或等於2000萬美元、5000萬美元中的較大者的日期開始，則為全額現金管治期。

ABL貸款規定：(I)組成每筆ABR借款的貸款應按備用基本利率外加2.00%至2.50%的額外保證金計息，這取決於適用確定期間的平均超額可獲得性；(Ii)構成每筆加拿大最優惠貸款的貸款應按加拿大最優惠利率加1.00%至1.50%的額外保證金計息，這取決於適用確定期間的平均超額可獲得性；及(Iii)構成每一期限基準借款的貸款應按經調整的期限SOFR利率、經調整的EURIBOR利率或經調整的每日複合CORA計息。視乎適用而定，另加1.00%至1.50%不等的額外保證金，視乎適用釐定期間的平均超額供應而定，在每一情況下均須遵守慣常基準重置撥備，包括但不限於替代基準利率、有關外幣借款的慣常利差調整及符合基準重置規定的變動。通量能源有限責任公司須就到期期間平均每日未使用的承諾額向貸款人支付一筆承諾費，累計費率為：(A)至資產負債表貸款結束後第一個完整日曆季度的最後一天，年利率為0.450%；(B)此後，如果平均循環貸款使用率小於或等於50%，則為年利率0.450%；如果平均循環貸款使用率高於50%，則為年利率0.375%。 ABL貸款機制還規定了1.675億美元的初始信用證昇華，如果滿足某些條件，昇華額度可增加到2.0億美元。除其他條件外，每份信用證的簽發將以支付某些慣常的簽發和管理費用為條件，並向每一開證人支付預付費用和向貸款人支付信用證參與費。

信貸協議包含這類融資的慣例契諾，包括但不限於限制我們產生債務能力的契諾；產生留置權的契諾；出售、轉讓或處置財產和資產；進行投資或收購；支付股息、分派或其他限制性付款；以及從事關聯交易的契諾。信貸協議限制了我們支付某些款項的能力，包括對Fluence Energy、LLC的股權、公司的股權和其他限制性付款的股息和分配。根據信貸協議的條款，除某些例外情況外，通量能源有限責任公司及其子公司目前向通量能源公司支付現金股息、向其放貸或對其進行其他投資的能力有限。此外，如果信貸協議下的某些付款條件得到滿足，包括滿足最低超額可獲得性要求，則本公司及其附屬公司可進行額外的指定交易。

前述描述為摘要，並不聲稱是完整的，並受作為本合同附件10.1存檔的《信貸協議》全文的約束和約束。通過引用結合於此。

項目1.02。終止實質性的最終協議。

於2023年11月22日，同時就訂立信貸協議，本公司終止其於2021年11月1日由Fluence Energy，LLC(作為借款人)、本公司(作為母擔保人、附屬擔保人、貸款人)及JP Morgan Chase Bank(北卡羅來納州)作為行政代理及抵押品代理的現有循環信貸協議(經修訂，“已終止循環信貸協議”)，該協議規定在有抵押循環信貸安排下借款最多2億美元。終止的循環信貸協議原定於2025年11月1日到期。於終止日期，本公司預付終止循環信貸協議項下所有未償還款項及終止所有承諾(定義見終止循環信貸協議)。沒有到期或拖欠的罰款，也沒有因終止而需要支付的罰款。

第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

本項目所要求的公開內容包括在上面的項目1.01中，並通過引用結合於此。

第7.01項。《FD披露條例》。

2023年11月27日，本公司發佈了一份關於本公司進入ABL設施的新聞稿(“新聞稿”)。新聞稿的副本作為附件99.1附於本文件。

本報告第7.01項中表格8-K(包括本報告所附附件99.1)中的信息不應被視為就1934年經修訂的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18節的目的而被視為已存檔，或以其他方式承擔該節的責任，也不得被視為通過引用將其納入根據1933年的《證券法》(經修訂)或《交易法》提交的任何文件中，除非在該文件中有明確的引用。

項目9.01. 財務報表和附件

(D)展品


展品編號						描述
10.1						銀團信貸協議，日期為2023年11月22日，由Fluence Energy，LLC（作為母借款人）、其他借款人Fluence Energy，Inc.，作為母公司、其他擔保人、貸方以及巴克萊銀行（作為行政代理）。
99.1						公司新聞稿，日期為2023年11月27日。
104						封面交互式數據文件格式為iDatabRL

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。


	Fluence Energy，Inc.

日期：2023年11月27日	發信人：	/s/弗朗西斯·A.弗塞利埃
		Francis A.弗塞利埃
		高級副總裁，總法律顧問兼祕書長