美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 4 月 29 日

TFF 製藥有限公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

如果 8-K 表格申報意在 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框。

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

根據該法第12（b）條註冊的證券：

第 1.01 項《重要的最終協議 》的簽署。

本表8-K最新報告第8.01項中規定的有關 證券購買協議（定義見下文）的信息已通過引用 納入本第1.01項。

項目 8.01 其他活動。

2024 年 5 月 1 日，特拉華州的一家公司 Inc. TFF Pharmicals（“公司”）完成了 (i) 578,914 股 （“普通股”）的公開發行（“發行”），面值每股0.001美元（“普通股”）；(ii) 可行使的預先資金認股權證 （“預融資認股權證”）共計1,086,305股普通股（“預融資認股權證 股”）；以及（iii）B系列認股權證（“B系列認股權證”），可行使的共計1,665,219股 普通股（“B系列認股權證”）根據公司與某些機構投資者（“投資者”）於2024年4月29日簽訂的證券購買協議（ “證券購買協議”）。

每股普通股 股和隨附的B系列認股權證的發行價格為2.875美元。每份預先注資的認股權證和隨附的B系列認股權證的發行價格為 2.8749美元。普通股、預先注資認股權證、預先注資認股權證、B系列認股權證和B系列認股權證股在本文中統稱為 “證券”。

B系列認股權證 的行使價為每股普通股2.75美元，可在發行時行使，自發行之日起五年內到期。 預融資認股權證可立即行使，在所有預融資認股權證全部行使之前，可以隨時以 每股普通股0.0001美元的名義對價行使。

B系列認股權證和 預先注資認股權證包含所有權限制，根據這些限制，如果持有人（及其關聯公司）實益擁有公司已發行普通股的4.99％（或者，在 持有人選擇時，為9.99％），則持有人無權行使其 認股權證的任何部分。

作為H.C. Wainwright & Co., LLC擔任本次發行的配售代理（“配售代理”）的對價，公司向配售 代理支付了相當於本次發行總收益7％的現金費，相當於本次發行總收益的1.0％的管理費，並向配售代理人償還了某些費用和律師費。公司還向配售代理的指定人 發行了認股權證（“配售代理認股權證”），共可行使116,565股普通股（ “配售代理認股權證”）。配售代理認股權證的條款與B系列認股權證基本相同， 唯一的不同是配售代理認股權證的行使價等於每股3.5938美元（ 普通股和隨附的B系列認股權證2.875美元發行價的125％），並在發行完成之日起五週年之日即2029年4月29日 到期。

證券、配售代理認股權證和配售代理認股權證是根據經修訂的 S-1表格（文件編號333-278546）上的註冊聲明發行的，美國證券交易委員會（“SEC”） 於2024年4月29日宣佈生效。

在扣除公司應付的發行費用，包括配售代理的 佣金和費用後，公司從本次發行中獲得了約410萬美元的淨收益 。公司打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，包括營運 資本。

證券購買 協議、B系列認股權證、預先注資認股權證和配售代理權證的表格作為本最新報告8-K， 的附錄提交，並以引用方式納入此處。

2024 年 4 月 29 日，公司 發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價。新聞稿的副本作為當前 表格8-K報告的附錄99.1提供，並以引用方式納入此處。

2024 年 5 月 1 日，公司 發佈了一份新聞稿，宣佈本次發行結束。該新聞稿的副本作為本當前 8-K 表格 報告的附錄 99.2 提供，並以引用方式納入此處。

項目 9.01 財務報表和附錄

本報告附有以下展品：

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

3