Danimer Scientific宣佈提議按比例分配認股權證以購買普通股

 

喬治亞州班布里奇——2024年5月2日——專注於開發和生產可生物降解材料的領先下一代生物塑料公司丹尼默科學公司（紐約證券交易所代碼：DNMR）（“公司” 或 “丹尼默科學”）今天宣佈擬向公司A類普通股持有人按比例分配認股權證（“股息認股權證”），面值每股0.0001美元（“截至2024年5月13日（“記錄日期”）的普通股”）。在公司即將於2024年7月9日左右舉行的年度股東大會上批准根據公司第四次修訂和重述的公司註冊證書增加公司普通股授權數量的提案的前提下，截至記錄日的登記股東將獲得截至記錄日持有的每三（3）股普通股的一（1）股股息認股權證，但須向下舍入叮噹。截至記錄日，我們在2026年到期的3.250％可轉換優先票據（“可轉換票據”）和2024年3月25日的預先注資普通股購買權證（統稱為 “其他合格收款人”）的持有人也將根據管理此類證券的協議和管理股息認股權證的認股權證協議中確定的直通方式獲得股息認股權證。公司預計將在2024年7月12日左右（分發日期，“分配日期”）向股東和其他符合條件的接受者分發股息認股權證。如果公司股東不批准增加普通股授權數量的提議，則不會發行股息。

分紅權證預計將在OTCQX市場上市和交易，與Danimer Scientific的普通股分開，後者將繼續在紐約證券交易所交易。股息認股權證持有人可以使用現金行使股息認股權證，也可以在認股權證協議規定的期限和方式內使用公司未償還的可轉換票據行使股息認股權證。股息認股權證將包括一項條款，在到期日之前，向行使股息認股權證的持有人額外提供一半的普通股（“紅股分數”），該到期日將根據公司普通股的某些交易標準確定。

丹尼默科學董事長兼首席執行官斯蒂芬·克羅斯克裏評論説：“丹尼默致力於提高資產負債表槓桿率，加強我們的資本結構並最大限度地提高股東價值。該分發是旨在實現這些目標的一系列行動中的最新一次。它的結構旨在為股東開闢一條通過非稀釋性權證分配獲得價值的途徑。這種去槓桿化過程將按持股比例向股東提供認股權證，併為票據持有人提供參與交易的機會。這項擬議的交易不限制丹尼默的任何其他資本市場選擇。”

認股權證分發詳情

如果公司股東投票批准增加普通股授權數量的提議，則截至記錄日每持有三（3）股普通股的股東將獲得一（1）份股息認股權證，對於任何小數股息認股權證，四捨五入至最接近的整數。例如，擁有3,000股普通股的股東將獲得1,000股股息認股權證，而擁有1,000股普通股的股東將獲得333份股息認股權證。每份股息認股權證將使持有人有權在持有人唯一和獨家選擇的情況下以每股5.00美元的初始行使價購買一股普通股外加紅股份（如果適用，如下所述）。截至記錄日持有可轉換票據或預先注資普通股購買權證的其他符合條件的收款人將按照管理此類證券的協議和認股權證協議確定的方式，按相同比率獲得股息認股權證。

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根據預計將於分發日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的認股權證協議的條款，股息認股權證持有人可以在分配日以現金行使股息認股權證，或者在2024年7月26日之後，按面值行使公司的可轉換票據。就行使價而言，1,000美元的可轉換票據本金應被視為等於200份股息認股權證的總行使價。

任何未贖回的股息認股權證將在發行日一週年（“到期日”）的下午 5:00 到期。自普通股每日成交量加權平均價格（“VWAP”）在連續三十個交易日中至少二十個交易日（無論是否連續）（“贖回”）至少等於指定價格（最初等於行使價）之後的第一個交易日起，公司可在2024年8月1日當天或之後贖回股息認股權證，但須提前二十個日曆日發出通知價格條件”）。

紅利份額分數詳情

上面提及的紅股比例功能將使股息認股權證的持有人有權在某些情況下行使的每份股息認股權證額外獲得普通股的二分之一，而無需支付任何額外的行使價。在連續三十個交易日中（“紅股到期日”）中，普通股的每日VWAP至少等於指定價格（最初為每股2.00美元）之後的第一個交易日（“紅股到期日”）的紐約時間下午5點到期（無論是否連續），領取紅股比例的權利將在2024年8月1日或之後的至少二十個交易日到期（無論是否連續）價格條件”）。在紅股到期日之後行使的任何股息認股權證均無權獲得紅股分數。

如果紅股到期價格條件得到滿足，公司將在紅股到期日開市前公開發布紅股到期日。

其他信息

有關此次擬議認股權證分配的問答將在公司網站的 “資源” 選項卡下的 “投資者關係” 部分發布， https://ir.danimerscientific.com/.

股息認股權證的分配尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）進行登記，因為根據《證券法》第2（a）（3）條，無對價發行認股權證不是出售或處置有價證券或有價證券權益。該公司預計將向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，以註冊股息認股權證所依據的普通股。

B. Dyson Capital Advisors擔任公司分發股息認股權證的獨家財務顧問。

Gibson、Dunn & Crutcher LLP擔任戴森資本顧問公司的法律顧問。

凱恩·凱斯勒律師事務所擔任該公司的法律顧問。

關於 Danimer Scientific

Danimer 是創造更可持續、更自然的塑料製品生產方式的先驅。十多年來，其可再生和可持續的生物聚合物幫助製造了可生物降解和可堆肥的塑料製品，迴歸大自然，而不是污染我們的土地和水域。Danimer 的技術可以在人們每天使用的各種塑料終端產品中找到。其生物聚合物的應用包括添加劑、水性塗層、纖維、細絲、薄膜和注塑成型製品等。Danimer 在 20 多個國家擁有 480 多項已獲授權的專利和待處理的專利申請，涉及一系列製造工藝和生物聚合物配方。欲瞭解更多信息，請訪問 https://danimerscientific.com.

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不得提出要約或邀請

根據任何州或司法管轄區的證券法，在任何州或司法管轄區進行註冊或獲得資格認證之前，本新聞稿及其提及的問答均不構成出售要約或購買要約的邀請，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券。股息認股權證的擬議分配取決於公司股東在即將於2024年7月9日左右舉行的公司年度股東大會上首先批准根據第四次修訂和重述的公司註冊證書增加公司普通股授權數量的提案。隨後，將向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份描述股息認股權證條款的表格8-A註冊聲明和招股説明書補充文件，並將在美國證券交易委員會的網站上公佈，網址為 http://www.sec.gov。普通股持有人和其他符合條件的接收者在提交招股説明書補充文件時應仔細閲讀招股説明書補充文件，包括其中包含並以引用方式納入的風險因素部分。本新聞稿包含股息認股權證預期條款的一般摘要。招股説明書補充文件和認股權證協議在提交後，將更詳細地描述股息認股權證的條款，如果存在任何不一致之處，認股權證協議將管轄股息認股權證的最終條款。認股權證協議發佈後，請閲讀該協議，因為它將包含有關股息認股權證條款的重要信息。

前瞻性陳述

請注意，在本新聞稿中，我們可能會使用 “出現”、“預期”、“相信”、“計劃”、“期望”、“打算”、“未來” 等詞語以及類似的表述，這些詞構成1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於有關公司年度股東大會上股東對提案的投票結果的陳述。前瞻性陳述是根據公司對影響公司的未來事件的預期和信念做出的，因此涉及許多風險和不確定性。我們警告説，前瞻性陳述不是保證，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致公司實際經營業績或財務狀況與本新聞稿中前瞻性陳述所表達或暗示的存在重大差異的潛在風險和不確定性包括但不限於公司對股票發行收益使用情況的預期；消費者對公司產品的總體需求水平；總體經濟狀況和其他影響消費者信心、偏好和行為的因素；全球貨幣、資本的中斷和波動；以及信貸市場；公司客户的財務實力；公司實施業務戰略的能力，包括但不限於其擴建生產設施和工廠以滿足客户對其產品需求和時機的能力；與公司預計財務信息不確定性相關的風險；公司執行和整合收購的能力；與公司產品有關的政府監管、立法或公眾意見的變化；與公司產品有關的政府監管、立法或公眾輿論的變化；的面臨的產品責任或產品保修索賠和其他意外損失；烏克蘭和中東持續衝突對公司業務、運營和財務業績的影響；全球氣候變化趨勢可能對公司及其供應商和客户產生的影響；公司保護專利、商標和其他知識產權的能力；公司信息系統的任何違規或中斷；公司信息技術系統的能力或信息安全有效運行的系統，包括因安全漏洞、病毒、黑客、惡意軟件、自然災害、供應商業務中斷或其他原因而導致的系統；公司妥善維護、保護、修復或升級其信息技術系統或信息安全系統的能力，或公司向升級或替代系統過渡時出現的問題；對公司和/或其品牌的負面宣傳的影響，包括但不限於通過社交媒體或與品牌破壞事件和/或公共活動有關的負面宣傳的影響感知；原材料和合同產品以及外幣的價格、可用性和質量的波動

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