美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據 第 13 條或第 15 (d) 條，1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 3 日

營石油公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(832) 538-0300

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司¨

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。¨

項目 8.01 其他活動

本表格 8-K 的最新報告指的是日期為 2023 年 12 月 14 日的某些協議和合並計劃（不時修訂，”合併協議”）， 由特拉華州的一家公司Battalion Oil Corporation及其中（”公司” 或”我們”），特拉華州的一家公司 Fury Resources, Inc.（”父母”），以及特拉華州的一家公司 、母公司的直屬全資子公司聖哈辛託合併子公司 San Jacinto Merger Sub, Inc.合併子公司”).

正如公司向美國證券交易委員會提交的8-K表的 最新報告（”秒”) 2024 年 4 月 29 日， 母公司未能交付具有約束力的合同（每份此類合同均單獨交付”股權融資認購協議”) 由母公司或其關聯公司訂立，這將為交易提供股權融資，這筆融資 與母公司從其他融資來源獲得的總收益加在一起，足以讓母公司完成合並協議所設想的交易 並支付所有相關費用和開支（此類融資，”充足的融資”， 和證明融資充足的合同，”符合條件的額外融資文件”) 在 2024 年 4 月 26 日中部時間下午 5:00 之前（”最後期限”）。根據合併協議的條款，由於母公司未能在截止日期之前交付符合條件的額外融資文件 ，公司 有權終止合併協議（”QAFD 終止權”).

截至2024年5月3日美國中部時間上午7點 ，母公司尚未交付所有證明融資充足的合格額外融資文件。但是， 截至美國中部時間2024年5月3日上午7點，母公司已向公司提供了股權融資認購協議，證明融資來源方達成了 協議，向母公司提供總額相當於1.6億美元的股權融資。 在這1.6億美元的股權融資承諾中，1000萬美元已由母公司提取，用於為合併協議簽署時最初的1,000萬美元存款 提供資金。正如公司於2024年1月24日向美國證券交易委員會 提交的8-K表最新報告中指出的那樣，此類1000萬美元存款中的9,999,999.99美元已於2024年1月24日向公司發佈，原因是公司、母公司和合並子公司於2024年1月23日執行合併協議第一修正案 。對於 剩餘的1.5億美元股權融資承諾，根據適用的股權融資認購協議的條款， 相關融資來源為其部分股權融資提供資金的義務以滿足某些 條件為條件，包括母公司簽訂股權融資認購協議，證明股權融資總額等於2億美元，以及此類股權融資認購協議的其他各方提供相關股權在合併協議所設想的交易完成時或之前以託管 方式進行融資。

公司的董事會 （”板”）和董事會特別委員會（”特別委員會”) 鑑於未能在 截止日期之前交付符合條件的額外融資文件， 繼續評估公司的選擇。儘管公司有能力根據合併協議的條款行使QAFD終止權，但董事會 和特別委員會已決定目前不行使QAFD終止權，並鑑於母公司取得的實質性進展 ，為母公司提供更多時間以獲得足夠的融資。公司繼續保留合併協議和適用法律規定的所有權利 和補救措施。

有關合並協議及其每項修正案的重要 條款的摘要，請參閲公司分別於2023年12月18日、2024年1月24日、2024年2月6日、2024年2月16日和2024年4月16日向美國證券交易委員會 提交的關於8-K表的最新報告。

投資者和股東的重要信息

本函是針對 涉及公司和母公司的擬議交易進行的。關於擬議交易，公司打算向美國證券交易委員會提交 相關材料，包括附表14A的委託聲明和附表13e-3的交易聲明（”附表 13e-3”）。在向美國證券交易委員會提交最終委託書後，公司將立即將最終委託書 和代理卡郵寄給有權在與擬議交易有關的特別會議上投票的公司每位股東。本 通信不能替代委託書、附表13e-3或公司可能向 美國證券交易委員會提交或發送給股東的與擬議交易有關的任何其他文件。公司提交的材料將免費提供給公司的投資者和股東 ，副本可以在公司的 網站上免費獲得，網址為www.battalonoil.com。此外，所有這些材料都將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。 敦促公司的投資者和股東在就擬議交易做出任何投票或投資決定之前，閲讀委託書、附表13e-3和其他相關材料， ，因為它們包含有關公司和擬議交易的重要 信息。根據美國證券交易委員會規則，公司及其董事、執行官、其管理層其他成員 和員工可能被視為參與徵集與擬議的 交易有關的公司股東代理人。投資者和股東可以通過閲讀公司截至2023年12月31日財政年度的10-K 表年度報告以及委託書、附表13e-3和其他相關材料在招標中獲得有關公司執行官和董事姓名、隸屬關係和權益 的更多詳細信息，這些材料將在公佈後向美國證券交易委員會 提交。有關公司 參與者在招標中的利益的信息，在某些情況下，可能與公司股東的利益不同， 將在與擬議交易相關的委託書和附表13e-3公佈後在這些信息中列出。

前瞻性陳述

本通訊 中所有不直接和專門與歷史事實相關的陳述和假設均可被視為 “前瞻性陳述”。前瞻性 陳述通常使用諸如 “預期”、“相信”、“估計”、 “期望”、“可能”、“應該”、“預測”、“目標”、“打算”、 “目標”、“計劃”、“項目”、“戰略”、“目標” 和 “將” 等詞語以及類似的詞語或變體來識別諸如此類。這些陳述代表當前的意圖、期望、信念或預測， 不能保證此類陳述中描述的結果將實現。除其他外，前瞻性陳述包括 有關擬議交易潛在收益的陳述；公司 業務、業績和機會的預期業績和前景；雙方完成擬議交易的能力和擬議交易的預期完成時間 ；以及任何前述內容所依據的任何假設。此類陳述受多種假設、 風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類陳述中描述的結果存在重大差異，其中許多 是公司無法控制的。可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的 存在重大差異的重要因素包括但不限於：（i）擬議交易可能無法及時或根本無法完成的風險；（ii）未能及時或其他方式獲得公司股東對擬議交易 的必要批准；（iii）任何或全部交易的可能性完成擬議的 交易的各種條件可能無法滿足或免除，包括失敗獲得任何適用的政府 實體的任何必要監管批准（或對此類批准設定的任何條件、限制或限制）；（iv）向公司提出競爭要約或收購 提案的可能性；（v）發生任何可能導致與擬議交易有關的最終交易協議 終止的事件、變更或其他情況，包括需要公司的情況 支付解僱費；(vi) 解僱費的影響關於公司 吸引、激勵或留住主要高管和員工的能力、與客户、供應商和其他 業務交易對手維持關係的能力或其總體經營業績和業務的擬議交易的公告或待定交易；(viii) 與擬議交易相關的風險，將管理層 的注意力從公司持續業務運營上轉移開來；(viii) 與擬議交易相關的成本、費用和支出金額 br} 交易；(ix) 公司股價可能帶來的風險如果合併協議 所設想的交易未完成，則大幅下降；(x) 與擬議交易有關的股東訴訟風險，包括 產生的費用或延遲；(xi) 當 與母公司可用的其他融資來源獲得的總收益加起來時，公司未能獲得股權融資認購協議的風險足以讓母公司完成 合併協議所設想的交易和支付所有相關費用和支出，或者股權融資訂閲 協議的一方未能履行其股權融資認購協議的適用條款規定的義務，以及 (xii) 公司向美國證券交易委員會提交的文件中不時列出的其他 因素，包括截至2023年12月31日的 財年10-K表年度報告，該報告可能會由隨後的表格季度報告更新或補充 10-Q 或其他向 美國證券交易委員會提交的文件。提醒讀者不要過分依賴此類陳述，這些陳述僅能説明其發表之日。除非法律要求，否則公司 不承擔任何義務更新或發佈對任何前瞻性陳述的任何修訂，在本通訊發佈之日後報告任何事件或情況 ，也沒有義務反映意外事件的發生。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已要求經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。