kos-20240429

美國
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單8-K

當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）：

2024年4月29日

科斯莫斯能源有限公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

特拉華

001-35167

98-0686001

（州或其他司法管轄區）
公司註冊的）

（委員會
文件號）

（美國國税局僱主
證件號）



8176 公園巷
達拉斯，	德州	75231
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

每個班級的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱：

普通股面值0.01美元

KOS

紐約證券交易所

倫敦證券交易所

註冊人的電話號碼，包括區號： +1 214445 9600

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：

☐根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

項目 1.01 簽訂重要最終協議

2024 年 4 月 25 日，Kosmos Energy Ltd.（”公司”）通過簽訂經修訂和重述的融資協議（”A&R RBL”）和某些輔助文件。

A&R RBL對現有經修訂和重述的商業債務融資機制的條款進行了某些修訂，但須遵守某些條件和例外情況，包括但不限於：

•將最終到期日延長至2029年12月31日（除非根據A＆R RBL另行終止）；

•延長攤還時間表，使本金的攤銷從2027年4月1日的初始還款開始，然後每六個月持續等額直至到期日；

•將利率提高0.25％或0.5％，具體取決於自A＆R RBL簽訂之日起的時間長短，並從利潤計算中刪除信貸調整利差；

•2027年9月30日之後，貸款壽險覆蓋率從1.10倍提高到1.30倍；以及

•野戰壽命覆蓋率從1.30倍提高到1.50倍。

這些修正案的結果是（i）A＆R RBL下的總融資規模已從12.5億美元增加到13.5億美元，（ii）承諾總額約為12億美元，隨着更多貸款機構完成最終信貸批准程序，公司預計將把承付總額增加到13.5億美元。

該公司預計將產生約1,800萬美元的費用和開支（約佔承諾金額的1.5％），這些費用和支出預計將在A＆R RBL的期限內攤銷。

A&R RBL 包含其他慣常陳述和保證、契約和信息承諾，在每種情況下，均受某些例外和條件的限制。A&R RBL還規定了某些慣常的違約事件，包括違約付款、違反陳述和擔保、契約違約、某些債務的交叉違約、某些破產事件、判決違約以及駁回或撤銷支持A&R RBL的某些文件。如果發生此類違約事件，則此類A＆R RBL下的代理人有權採取各種行動，包括取消任何未兑現的承諾，加快應付的款項以及根據輔助安全文件採取某些允許的執法行動，在每種情況下都必須遵守A＆R RBL和此類安全文件的條款。

前述對A&R RBL的描述不完整，參照A＆R RBL的全文進行了全面限定，其副本將作為公司截至2024年6月30日的季度10-Q表季度報告的附錄提交。

2024年4月25日，在修訂和重報公司商業債務額度方面，公司還修訂了其循環信貸額度協議（”RCF”）將借貸能力從2.5億美元減少到約1.65億美元。作為修正和重報的一部分，在區域合作框架下取消的所有承諾（全部或部分）都移交給了A＆R RBL。RCF的最終到期日保持不變，仍為2024年12月31日。

第 2.03 項：直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的債務的設立

本項目要求的披露包含在上述第1.01項中，並以引用方式納入此處。

簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 4 月 29 日


						科斯莫斯能源有限公司


						來自：			/s/ NEAL D. SHAH
									Neal D. Shah
									高級副總裁、首席財務官