附件4.1

證券説明

一般信息

以下描述彙總了截至2022年12月31日我們的股本類別的重要條款。本摘要並不聲稱是完整的,並受我們的公司註冊證書、A系列可轉換優先股的指定證書和我們的章程的規定的限制,這些規定已作為本年度報告的證物提交。

我們的法定股本包括100,000,000股普通股,每股面值0.0001美元,以及10,000,000股優先股,每股面值0.0001美元。

截至2022年12月31日,共有36,103,067股普通股和1,000股A系列可轉換優先股已發行和流通股。

普通股

股息權.根據可能適用於任何當時發行在外的優先股的優先權,普通股持有人有權按比例獲得董事會不時宣佈的從合法可用資金中獲得的股息( 如果有)。

清算權。在我們的 清算、解散或清盤的情況下,普通股持有人將有權按比例分享合法可供分配給股東的淨資產 在支付我們的所有債務和其他債務並滿足給予任何當時已發行的優先股持有人的任何清算優先股後 。

投票權。普通股持有者有權就提交股東表決的所有事項,以每一股登記在冊的股份投一票。根據我們的公司註冊證書和章程,除董事選舉外,任何由股東投票採取的公司行動應由所投多數票的贊成票授權 。董事是由多數票選出的。股東沒有累計的投票權。

其他權利。普通股持有人 沒有優先購買權、轉換權或認購權,也沒有適用於普通股的贖回或償債基金條款。普通股持有人的權利、優先權和特權受制於任何系列優先股股份持有人的權利,並可能受到這些權利的不利影響。

優先股

本公司的公司註冊證書授權我們的 董事會在一個或多個系列中發行最多10,000,000股優先股,以確定指定和權力、優先權和權利及其資格、限制和限制,包括股息權、轉換或交換權、 投票權(包括每股投票權)、贖回權和條款、清算優先權、償債基金撥備 以及構成該系列的股份數量。我們的董事會可以在沒有股東批准的情況下發行具有投票權和其他權利的優先股,這可能會對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響,並可能 使第三方更難收購或阻止第三方嘗試收購我們已發行的大部分有表決權的股票。

A系列可轉換優先股

2021年6月29日,我們向特拉華州國務卿提交了指定證書,以建立我們的A系列可轉換優先股。我們將總共8,000股我們的優先股指定為A系列可轉換優先股。我們的A系列可轉換優先股具有以下投票權、指定、優先和相對權利、資格、限制或限制:

股息權。在2022年2月14日之前,即與首次公開募股相關的註冊聲明宣佈生效之日(我們將其稱為首次公開募股日),A系列可轉換優先股持有人有權按每股聲明價值的7.5% 年率獲得累計股息(1,000美元,可調整),2021年11月23日後增至年化15%,2021年12月31日後增至年化24%。A系列可轉換優先股的持有者不再有權獲得股息。

清算權。在本公司發生任何清算、解散或清盤時,無論是自願或非自願的,或在控制權變更時,A系列可轉換優先股的持有人有權從我公司的資產中獲得與A系列可轉換優先股完全轉換為普通股的金額相同的金額 如果A系列可轉換優先股完全轉換為普通股(不考慮任何轉換限制),則應支付的金額平價通行證與所有普通股持有者。

投票權。除下列規定外,A系列可轉換優先股 沒有投票權。只要A系列可轉換優先股的任何股份仍未發行, 未經A系列可轉換優先股當時已發行股票的大多數持有人的贊成票,我們不得(A)對給予A系列可轉換優先股的權力、優惠或權利進行不利更改或更改,或更改或 修改指定證書,(B)授權或創建任何類別的股票排名,關於在清算或其他清算時資產的股息、贖回或分配 平價通行證通過A系列可轉換優先股,(C)以對A系列可轉換優先股持有人的任何權利產生不利影響的任何方式修訂我們的公司註冊證書或其他章程文件,或(D)就上述任何事項訂立任何協議。

轉換權。A系列可轉換優先股的每一股可在任何時間和不時根據其持有人的選擇轉換為該數量的普通股,該數量的普通股由A系列可轉換優先股的規定價值(加上任何應計但未支付的股息)除以轉換價格確定。轉換價格最初相當於0.6667美元(有待調整)。儘管有上述規定,吾等將不會對A系列可轉換優先股的任何部分進行任何轉換,持有人亦無權轉換A系列可轉換優先股的任何部分,條件是在轉換生效後,該持有人(連同該持有人的聯屬公司) 將實益擁有緊接於轉換後可發行的股份的發行後已發行普通股數目的4.99%以上。持有人可在不少於六十一(61)天的事先通知我們的情況下,自行決定放棄這一限制(最高9.99%)。

選項

截至2022年12月31日,我們已發行期權 ,根據2020計劃和2022計劃購買普通股共計2,578,000股,加權平均行權價為每股0.33美元。

2

認股權證

2020年12月18日,我們向Peah Capital,LLC發行了認股權證, 購買了1,292,445股普通股。本認股權證的行使期自2022年1月31日起至2027年12月18日止;只要美國證券交易委員會宣佈根據未來與Peah Capital,LLC的股權協議發行的所有股份的回售登記 聲明生效,認股權證將自動失效並終止。該認股權證的行權價為0.0001美元,根據股票拆分、股票組合、股票股息、重新分類和類似交易的標準調整而定。此外,如果我們的普通股流通股數量在認股權證的18個月週年紀念日之前增加,則認股權證行使時可發行的股份數量將自動增加,達到當時總流通股資本的9.9%。

2021年7月和8月,我們發行了認股權證, 以6.25美元的行使價購買了總計11,999,404股普通股。由於於2022年12月完成以每股0.35美元的非公開配售方式發行普通股,根據認股權證的條款,該等認股權證的行使價降至每股0.35美元,認股權證的股份數目增至214,275,076股。隨後,對 認股權證進行了修改和重述。經修訂及重述認股權證將於2027年8月14日到期,行使價為0.35美元,如無有效登記聲明登記於經修訂及重述認股權證行使後可發行的股份,則可按無現金方式行使;惟經修訂及重述認股權證不得全數行使,直至吾等有足夠的 授權股份可供行使。行權價格受低於行權價格的新發行證券的價格調整(除某些例外情況外),以及股票拆分、股票股息、資本重組、 合併和類似交易的標準調整。除上述規定外,經修訂及重述的認股權證規定,如吾等將普通股已發行股份合併(包括以反向股票拆分的方式)為較少股份,且自合併生效日期起計的連續五個交易日內,本公司普通股的最低成交量加權平均價 低於當時有效的行使價 ,則行權價應下調(但在任何情況下不得增加)至該較低價格。經修訂及重述的權證亦包含實益擁有權限制,規定吾等將不會對經修訂及重述的認股權證的任何部分作出任何行使,而持有人亦無權行使 ,但在行權生效後,該持有人(連同有關持有人的聯屬公司)將實益擁有超過緊隨行權後發行可發行股份後已發行普通股股數的4.99%。持有人可在不少於 61天(61)天的事先通知我們的情況下,自行決定放棄這一限制(最高9.99%)。

2021年7月1日,我們向道森·詹姆斯證券公司及其指定人發行了合計1,078,173股普通股的認股權證,作為對我們私募A系列可轉換優先股所提供的服務的部分補償,以及從Diamond Creek Capital,LLC獲得的貸款 於2021年7月1日完成。這些認股權證的行使期為五年,行權價為每股0.6667美元,受股票拆分、股票組合、股票分紅、重新分類、合併、合併、重組和類似交易的標準調整的限制,可在無現金基礎上行使。

2021年11月5日,我們向道森·詹姆斯證券公司及其指定人發行了認股權證, 購買72,000股普通股,作為對我們於2021年11月5日完成的私募債券所提供服務的部分補償。這些認股權證的一半或36,000股隨後被道森·詹姆斯證券公司沒收。這些認股權證可在五年內行使,行使價為每股2.50美元,受股票拆分、股票組合、股票股息、重新分類、合併、合併、重組和類似交易的標準調整,並可在無現金基礎上行使。

於2021年12月及2022年1月,吾等與若干投資者訂立票據及認股權證購買協議,據此,吾等向該等投資者出售(I)本金總額達705,882美元的原始發行貼現 擔保附屬本票及(Ii)認股權證,以購買120,000股本公司普通股 。這些認股權證可在自2022年8月18日開始的三(3)年內隨時撤銷,這是我們首次公開募股結束的第六個月。每股行權價為6.25美元,受股票拆分、股票合併、股票分紅、重新分類、合併、合併、重組和類似交易的標準調整 ,如果我們普通股的市值高於行權價,則可以無現金方式行使。

3

2022年2月18日,我們發行了A系列認股權證,購買了1,646,390股普通股,與我們的首次公開募股(IPO)相關。A系列認股權證可行使至發行日期五週年,行使價相當於每股7.00美元,如果在行使認股權證時發行普通股不在有效登記聲明內,則可按無現金方式行使。行使A系列認股權證後可發行的普通股行使價和股份數量在某些情況下可能會調整,包括股票股息、特別股息或資本重組、重組、合併或合併。

2022年2月18日,我們發行了B系列認股權證 ,用於購買與我們的首次公開募股相關的1,646,390股普通股。大部分B系列認股權證隨後均已行使。截至2022年12月31日,用於購買207,160股普通股的B系列認股權證仍未發行。 B系列認股權證可在發行日期五週年前以相當於每股10.00美元的行使價行使 ,並可在無現金基礎上行使。在這種情況下,在該無現金行使中可發行的普通股總數應等於(X)B系列權證根據其條款行使時可發行的普通股總數的乘積 (如果行使是通過現金行使而不是無現金行使)和(Y)1.00。

2022年12月8日,我們發行了預融資權證 ,購買了總計1,574,248股普通股。預籌資權證的名義行權價為0.0001美元(受制於股票拆分、股票股息、資本重組、合併和類似交易的標準調整),並可在無現金基礎上行使 。預繳款認股權證包含實益所有權限制,規定吾等將不會實施任何行使,而持有人亦無權行使預繳款認股權證的任何部分,條件是該持有人(連同該持有人的關聯公司)在行使後將實益擁有超過緊隨行使後可發行股份後已發行普通股數目的4.99% 。持有人可在不少於 61天(61)天的事先通知我們的情況下,自行決定放棄這一限制(最高9.99%)。

2022年12月8日,我們還發行了債券 預融資權證,購買了總計4,721,787股普通股。債券預籌資權證的條款與預籌資權證相同。只要它們包含一次性調整,規定在我們完成已發行普通股反向拆分的日期,如果我們的普通股在自該日期開始的連續五個交易日內的最低成交量加權平均價格或市場價格低於0.35美元(經反向拆分調整後),則因行使債權證而可發行的股份數目 應增加至等於(I)於轉換日期已發行予持有人的債券的本金加未付利息除以適用的市價,減去(Ii)債券轉換時發行的股份數目;但前提是,無論實際市場價格如何, 本次調整的市場價格不得低於0.25美元。

2022年12月8日,我們向道森·詹姆斯證券公司及其指定人發行了總計228,572股普通股的認股權證,作為對與我們私募普通股和在該日完成的預資資權證相關服務的部分補償。 這些認股權證的行使期為五年,行使價為每股0.35美元,受 股票拆分、股票組合、股票分紅、重新分類、合併、合併、重組和類似交易的標準調整所限,可以無現金方式行使。但此種行使須經股東批准。

可轉換本票

2022年7月29日,我們發行了有擔保的附屬可轉換本票,本金總額為2,150,000美元,與收購Ceautame有關。票據 的利息年利率為5%,本金和應計利息於2025年7月29日一次性到期應付;但一旦發生違約事件(如票據所定義),利率應提高至10%。票據可由持有人選擇轉換為普通股,轉換價格為6.25美元;條件是持有人不得選擇轉換未償還本金的一部分 ,金額少於200,000美元或剩餘未償還本金。

4

特拉華州法律和《憲章》條款的反收購效力

我們已選擇不受特拉華州公司法第203節的管轄,該節禁止特拉華州上市公司與利益相關股東進行 商業合併,但在某些情況下除外。

我們的公司證書和章程包含 某些可能具有反收購效力的條款,使第三方更難或更難或阻止第三方獲得對我們公司的控制權 或更換我們的董事會和管理層。

我們的公司註冊證書授權我們的董事會發行最多10,000,000股優先股,而無需進一步的股東批准。優先股可按一個或多個系列發行,發行條款可在發行時由董事會決定,而無需股東採取進一步行動。這些條款可能包括股息和清算、轉換權、贖回權和償債基金撥備方面的優惠。發行任何優先股都可能減少我們普通股持有人的權利,因此 可能會降低此類普通股的價值。此外,授予未來優先股持有者的特定權利可能被用來限制我們與第三方合併或向第三方出售資產的能力。我們董事會發行優先股的能力可能會增加收購或實現控制權變更的難度、延遲、阻礙、阻止或使其成本更高,這反過來可能會阻止我們的股東在優惠要約延長的情況下確認收益,並可能對我們普通股的市場價格產生實質性和負面的影響 。

我們的章程允許董事會確定 董事人數,並填補任何空缺和新設立的董事職位。這些規定將防止股東增加我們的董事會規模,並通過用自己的提名人填補由此產生的空缺來獲得對我們董事會的控制權。 此外,我們的章程還規定,我們的股東不得在沒有原因的情況下罷免我們的董事會成員 ,除法律要求的任何其他投票外,還必須獲得當時有權在董事選舉中投票的所有已發行有表決權股票不少於總投票權的多數的批准。

我們的章程為提交股東年度會議的股東提案建立了預先通知程序 ,包括提名候選人進入董事會。年度會議的股東將只能考慮會議通知中指定的建議或提名,或由董事會或在董事會或其指示下在會議前提出的建議或提名,或由在會議記錄日期登記在案的股東、有權在會議上投票並已以適當的 形式及時向我們發出書面通知表示打算將該業務提交會議的股東提出的。雖然我們的章程沒有賦予董事會批准或否決股東候選人提名或關於在特別會議或年度會議上進行的其他業務的提案的權力,但如果沒有遵循適當的程序,我們的章程可能會阻止某些業務在會議上進行,或者可能會阻止或阻止潛在收購者進行委託選舉 董事名單或以其他方式試圖獲得對我們公司的控制權。

此外,我們普通股的持有者和我們優先股的持有者在選舉我們的董事時都沒有累積投票權。少數股東目前擁有我們相當一部分已發行和已發行普通股的所有權,加上缺乏累積投票權, 其他股東更難取代我們的董事會,或者第三方更難通過更換董事會來獲得對我們公司的控制權。

轉會代理和註冊處

VStock Transfer, LLC, 18 Lafayette Place, Woodmere, NY 11598, telephone 212-828-8436, is the transfer agent for our common stock.

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