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級會員Fang：非流動負債成員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：衍生會員2023-12-310001539838Fang：非流動負債成員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：衍生會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-12-310001539838Fang：非流動負債成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：衍生會員2023-12-310001539838Fang：非流動負債成員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：衍生會員2023-12-310001539838US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員Fang：非流動負債成員US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001539838Fang：非流動負債成員US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-12-310001539838Fang：非流動負債成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001539838Fang：非流動負債成員US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001539838US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2024-03-310001539838US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值計量非經常性會員2024-03-310001539838US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-12-310001539838US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值計量非經常性會員2023-12-310001539838Fang: 環境事務會員2013-01-012024-03-31fang: 訴訟0001539838Fang: Endeavor收購會員2024-02-112024-02-110001539838Fang: Endeavor 成員Fang: Endeavor收購會員2024-02-110001539838US-GAAP：後續活動成員美國公認會計準則：現金分配會員2024-04-252024-04-250001539838Fang: BaseDividend 會員US-GAAP：後續活動成員美國通用會計準則：普通股成員2024-04-250001539838US-GAAP：後續活動成員Fang: 可變股息會員美國通用會計準則：普通股成員2024-04-250001539838US-GAAP：後續活動成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-04-180001539838US-GAAP：後續活動成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員Fang: A5.200 SeniorNotes將於2027年4月18日到期成員2024-04-180001539838FANG: A5.150 高級票據將於2030年1月30日到期會員US-GAAP：後續活動成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-04-180001539838Fang: A5.400 SeniorNotes 將於 182034 年4月到期成員US-GAAP：後續活動成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-04-180001539838Fang: A5.750 SeniorNotes 將於 182054 年 4 月到期會員US-GAAP：後續活動成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-04-180001539838US-GAAP：後續活動成員Fang: A5.900 SeniorNotes 將於 182064 年 4 月到期成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-04-180001539838US-GAAP：後續活動成員2024-04-182024-04-180001539838Fang：上游服務板塊成員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-03-310001539838US-GAAP：所有其他細分市場成員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-03-310001539838US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-03-310001539838US-GAAP：所有其他細分市場成員2024-01-012024-03-310001539838Fang：上游服務板塊成員US-GAAP：運營部門成員2024-03-310001539838US-GAAP：所有其他細分市場成員US-GAAP：運營部門成員2024-03-310001539838US-GAAP：分段間消除成員2024-03-310001539838Fang：上游服務板塊成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310001539838US-GAAP：所有其他細分市場成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310001539838US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-03-310001539838US-GAAP：所有其他細分市場成員2023-01-012023-03-310001539838Fang：上游服務板塊成員US-GAAP：運營部門成員2023-12-310001539838US-GAAP：所有其他細分市場成員US-GAAP：運營部門成員2023-12-310001539838US-GAAP：分段間消除成員2023-12-31

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
 
表單 10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2024 年 3 月 31 日
或者
☐根據1934年《證券交易法》第13或15 (d) 條提交的過渡報告
委員會檔案編號 001-35700
 
響尾蛇能源公司
（章程中規定的註冊人的確切名稱）
DE
45-4502447
（公司或組織的州或其他司法管轄區）
（美國國税局僱主識別號）
500 西德克薩斯大道
100 號套房
米德蘭, TX
79701
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(432) 221-7400
（註冊人的電話號碼，包括區號）
 根據1934年《證券交易法》第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股獠牙納斯達克股票市場有限責任公司
（納斯達克全球精選市場）

用複選標記註明註冊人是否：（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）中是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，並且（2）在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。   是的  ☒ 沒有 ☐

用勾號指明註冊人在過去 12 個月（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）是否以電子方式提交了根據第 S-T 條第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。   是的  ☒ 沒有 ☐

用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。（勾選一）：
大型加速過濾器☒加速文件管理器☐
非加速文件管理器☐規模較小的申報公司☐
新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。 是的☐沒有 ☒

截至 2024 年 4 月 26 日，註冊人已經 178,343,733已發行普通股。


響尾蛇能源公司
表格 10-Q
截至2024年3月31日的季度
目錄
頁面
石油和天然氣術語表
ii
某些其他術語的詞彙表
iii
關於前瞻性陳述的警示聲明
iv
第一部分財務信息
第 1 項。簡明合併財務報表（未經審計）
1
簡明合併資產負債表
1
簡明合併運營報表
2
股東權益簡明合併報表
3
簡明合併現金流量表
4
合併財務報表簡明附註
5
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
26
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
42
第 4 項。控制和程序
43
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
44
第 1A 項。風險因素
44
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
44
第 5 項。其他信息
44
第 6 項。展品
45
簽名
46


i
目錄
石油和天然氣術語表
以下是本10-Q表季度報告（以下簡稱 “報告”）中使用的某些石油和天然氣行業術語的詞彙表：
阿格斯 WTI 休斯敦分公司作為德克薩斯州休斯敦石油基準價格的石油等級。
Argus WTI 米德蘭郡作為德克薩斯州米德蘭石油基準價格的石油等級。
盆地地球表面的一個大凹陷，沉積物在其中積聚。
Bbl 或 barrel一桶儲罐，相當於42美加侖的液體容量，在本報告中指的是原油或其他液態碳氫化合物。
BO一桶原油。
bo/d每天一個 BO。
英國央行一桶石油當量，六千立方英尺的天然氣相當於一桶石油。
boe/D英國央行每天。
布倫特輕質甜油的主要交易分類，是全球石油的基準價格。
英國熱量單位或英熱單位將一磅水的温度提高一華氏度所需的熱量。
完成對鑽井進行處理的過程，然後安裝用於生產天然氣或石油的永久設備，或者如果是幹孔，則向有關機構報告廢棄情況。
總英畝數或總油井擁有營運權益的總英畝數或水井（視情況而定）。
亨利·哈布天然氣聚集點，作為紐約商品交易所天然氣期貨的基準價格。
水平井井是水平定向鑽探的，以便開發出傳統垂直鑽探機制無法到達的結構。
mbbL一千桶原油和其他液態碳氫化合物。
MBOE一千英國央行。
mboe/D每天一千英國央行。
Mcf一千立方英尺的天然氣。
礦產權益資源所有權和礦產權中的權益，賦予所有者從開採的資源中獲利的權利。
mmBTU一百萬個英國熱量單位。
mmcf百萬立方英尺的天然氣。
淨英畝按總英畝計算的部分營運權益的總和。
石油和天然氣特性由待開發的用於石油和天然氣資源開採的財產組成的大片土地。
探明儲量地質和工程數據合理確定地表明，在現有的經濟和運營條件下，未來幾年可從已知儲層中進行商業開採的石油、天然氣和液化天然氣的估計數量。
儲備通過對已知儲量應用開發項目，預計截至給定日期可實現經濟生產的石油和天然氣及相關物質的剩餘數量。此外，必須存在或必須合理預期會存在合法的生產權利或從中獲得收入利益，安裝向市場輸送石油和天然氣或相關物質的手段以及實施項目所需的所有許可證和融資。除非這些儲層被滲透並被評估為具有經濟生產力，否則不會將儲量分配給被主要的、可能封閉的斷層隔離開來的鄰近儲層。不應將保護區分配給被非生產性儲層與已知蓄積物明確隔開的區域（即沒有儲層、儲層結構低下或測試結果為陰性）。此類區域可能包含潛在資源（即可能從未發現的蓄積物中回收的資源）。
水庫一種多孔且可滲透的地下地層，含有可生產的天然氣和/或原油的天然儲量，受不透水的巖石或水屏障的限制，與其他儲層分開。
特許權使用費利息一種權益，賦予所有者獲得部分資源或收入的權利，而不必承擔任何開發成本，開發成本可能會到期。
Waha Hub作為德克薩斯州西部和新墨西哥州天然氣基準價格的天然氣收集點。
工作興趣一種經營權益，賦予所有者在物業上鑽探、生產和開展經營活動的權利，並獲得一部分產量，並要求所有者支付一部分鑽探和生產作業成本。
WTI西德克薩斯中質油，一種由德克薩斯州西部油田生產的淡甜油混合物，是一種作為紐約商品交易所石油基準的等級石油。
ii
目錄
某些其他術語的詞彙表
以下是本報告中使用的某些其他術語的詞彙表：
ASU會計準則更新。
股權計劃公司2021年修訂和重述的股權激勵計劃。
《交易法》經修訂的 1934 年《證券交易法》。
FASB財務會計準則委員會。
GAAP美國普遍接受的會計原則。
納斯達納斯達克全球精選市場。
NYMEX紐約商品交易所。
歐佩克石油輸出國組織。
秒美國證券交易委員會。
《證券法》經修訂的 1933 年《證券法》。
有擔保的優先票據Diamondback Energy, Inc.根據契約發行的未償還優先票據，包括2026年到期的3.250％的優先票據、2029年到期的3.500％的優先票據、2031年到期的3.125％的優先票據、2033年到期的6.250％的優先票據、2051年到期的4.400％的優先票據、2052年到期的4.250％的優先票據和2053年到期的6.250％的優先票據。
軟弱有擔保的隔夜融資利率。
TSR公司普通股的股東總回報率。
毒蛇
Viper Energy, Inc.
毒蛇有限責任公司Viper Energy Partners LLC，一家特拉華州的有限責任公司，也是 Viper 的子公司。

iii
目錄
關於前瞻性陳述的警示性聲明

本報告中包含的各種陳述是《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”，涉及風險、不確定性和假設。除歷史事實陳述以外的所有報表，包括有關我們的以下方面的陳述：未來業績；業務戰略；未來運營（包括鑽探計劃和資本計劃）；收入、虧損、成本、支出、回報、現金流和財務狀況的估計和預測；儲備金估算和我們置換或增加儲備的能力；戰略交易（包括收購和資產剝離）的預期收益；以及管理計劃和目標（包括運營和資產剝離）的未來現金流計劃執行環境戰略）是前瞻性陳述。在本報告中使用 “目標”、“預測”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“指導”、“打算”、“可能”、“模型”、“展望”、“計劃”、“定位”、“潛在”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“目標”、“應該”、“目標”、“目標”、“目標”、“應該”、“目標”、“目標”、“目標”、“目標”、“應該”、“目標”、“目標”、“目標”、“應該”、“目標”、“目標”、“目標”、“應該”、“目標”，“目標”，“目標” “將”、“將” 和與公司相關的類似表述（包括此類術語的否定詞）旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞。特別是，本報告中討論的因素以及下文詳述的因素 第二部分，第 1A 項。風險因素 在這份報告和我們的 10—K 表年度報告截至2023年12月31日的財年可能會影響我們的實際業績，並導致我們的實際業績與此類前瞻性陳述中表達、預測或暗示的預期、估計或假設存在重大差異。除非上下文另有要求，否則提及 “我們”、“我們的” 或 “公司” 均指公司及其合併子公司的業務和運營。

可能導致我們的結果出現重大差異的因素包括（但不限於）以下因素：

•石油、天然氣和液化天然氣供需水平的變化，以及由此對這些商品價格的影響；
•公共衞生危機的影響，包括流行病或大流行病以及任何相關的公司或政府的政策或行動；
•歐佩克成員國和俄羅斯採取的影響石油生產和定價的行動，以及其他國內和全球政治、經濟或外交事態發展；
•總體經濟、商業或行業狀況的變化，包括外幣匯率、利率和通貨膨脹率的變化、金融部門的不穩定以及對潛在經濟衰退或衰退的擔憂；
•區域供需因素，包括延遲、削減延遲或生產中斷，或施加產量限制的政府命令、規則或條例；
•與水力壓裂有關的聯邦和州立法和監管舉措，包括現行和未來法律和政府法規的影響；
•與氣候變化有關的物理和過渡風險；
•對用水的限制，包括限制生產水的使用，以及得克薩斯州鐵路委員會最近為控制二疊紀盆地誘發的地震活動而暫停發新的生產水井許可證；
•石油、天然氣或液化天然氣的價格大幅下跌，這可能需要確認重大減值費用；
•美國能源、環境、貨幣和貿易政策的變化；
•資本、金融和信貸市場的狀況，包括鑽探和開發業務以及我們的環境和社會責任項目資本的可用性和定價；
•留住員工和競爭日益激烈的勞動力市場面臨的挑戰；
•鑽機、設備、原材料、供應、油田服務的可用性或成本的變化；
•安全、健康、環境、税收和其他法規或要求的變化（包括涉及氣體排放、水管理或全球氣候變化影響的法規或要求）；
•安全威脅，包括網絡安全威脅以及因我們的信息技術系統泄露或與我們進行業務交易的第三方的信息技術系統泄露而對我們的業務和運營造成的中斷；
•我們的石油、天然氣和液化天然氣無法獲得充足和可靠的運輸、加工、儲存和其他設施，或中斷；
iv
目錄
•未能或延遲實現現有和未來石油和天然氣開發的預期儲量或產量水平，包括由於運營危險、鑽探風險或預測儲量和儲層性能時固有的不確定性；
•難以獲得必要的批准和許可；
•惡劣的天氣狀況；
•戰爭行為或恐怖行為以及政府或軍事對策；
•我們的信貸協議和套期保值合同交易對手的財務實力的變化；
•我們信用評級的變化；
•與即將進行的Endeavor收購相關的風險（定義見下文）；以及
•本報告中披露的其他風險和因素。

鑑於這些因素，我們的前瞻性陳述所預期的事件可能不會在預期的時間發生，也可能根本不會發生。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營，不時出現新的風險。我們無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述的預期存在重大差異。因此，您不應過分依賴本報告中的任何前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅代表截至本報告發布之日，或者，如果更早，則代表截至發佈之日。除非適用法律要求，否則我們無意更新或修改任何前瞻性陳述，也沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。
v
目錄

第一部分財務信息


第 1 項。簡明合併財務報表（未經審計）
響尾蛇能源公司及其子公司
簡明合併資產負債表
（未經審計）
3月31日十二月三十一日
20242023
（以百萬計，面值和股票數據除外）
資產
流動資產：
現金和現金等價物$896 $582 
受限制的現金3 3 
應收賬款：
共同利益及其他，淨額208 192 
石油和天然氣銷售額，淨額（美元）132百萬和美元109百萬與 Viper 有關）
734 654 
應收所得税— 1 
庫存57 63 
衍生工具7 17 
預付費用和其他流動資產43 109 
流動資產總額1,948 1,621 
財產和設備：
石油和天然氣財產，全額成本會計法（$8,455百萬和美元8,659截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分別未計入攤銷額的百萬美元）（美元4,649百萬和美元4,629百萬和美元1,719百萬和美元1,769百萬美元不包括在與 Viper 相關的攤銷中）
43,240 42,430 
其他財產、設備和土地675 673 
累計損耗、折舊、攤銷和減值（美元913百萬和美元866百萬與 Viper 有關）
(16,891)(16,429)
財產和設備，淨額27,024 26,674 
權益法投資529 529 
衍生工具7 1 
遞延所得税，淨額61 45 
房地產投資，淨額83 84 
其他資產38 47 
總資產$29,690 $29,001 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款-貿易$243 $261 
應計資本支出570 493 
其他應計負債337 475 
應付收入和特許權使用費732 764 
衍生工具102 86 
應繳所得税134 29 
流動負債總額2,118 2,108 
長期債務（美元）1,094百萬和美元1,083百萬與 Viper 有關）
6,629 6,641 
衍生工具144 122 
資產報廢債務266 239 
遞延所得税2,502 2,449 
其他長期負債12 12 
負債總額11,671 11,571 
承付款和或有開支（注15）
股東權益：
普通股，$0.01面值； 400,000,000授權股份； 178,339,978和 178,723,871分別於 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已發行和流通的股份
2 2 
額外的實收資本14,251 14,142 
留存收益（累計赤字）2,705 2,489 
累計其他綜合收益（虧損）(8)(8)
響尾蛇能源公司股東權益總額16,950 16,625 
非控股權益1,069 805 
權益總額18,019 17,430 
負債和股東權益總額$29,690 $29,001 


參見簡明合併財務報表的附註。
1
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬計，每股金額除外，以千股為單位）
收入：
石油銷售$1,867 $1,654 
天然氣銷售50 69 
液態天然氣銷售184 179 
購買石油的銷售116 — 
其他營業收入10 23 
總收入2,227 1,925 
成本和支出：
租賃運營費用255 192 
生產税和從價税119 155 
收集、加工和運輸77 68 
購買石油的費用117 — 
折舊、損耗、攤銷和增值469 403 
一般和管理費用46 40 
合併和整合費用12 8 
其他運營費用14 34 
成本和支出總額1,109 900 
運營收入（虧損）1,118 1,025 
其他收入（支出）：
利息支出，淨額(46)(46)
其他收入（支出），淨額4 53 
衍生工具的收益（虧損），淨額(48)(93)
清償債務的收益（虧損）2 — 
股權投資的收益（虧損），淨額2 14 
其他收入（支出）總額，淨額(86)(72)
所得税前收入（虧損）1,032 953 
所得税（受益）準備金223 207 
淨收益（虧損） 809 746 
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）41 34 
歸屬於響尾蛇能源公司的淨收益（虧損）$768 $712 
普通股每股收益（虧損）：
基本$4.28 $3.88 
稀釋$4.28 $3.88 
已發行普通股的加權平均值：
基本178,477 181,988 
稀釋178,477 181,988 






參見簡明合併財務報表的附註。
2
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
股東權益簡明合併報表
（未經審計）
普通股額外的實收資本留存收益（累計赤字）累積的
其他
全面
收入（虧損）		非控股權益總計
股份金額
（百萬美元，千股）
2023 年 12 月 31 日餘額178,724 $2 $14,142 $2,489 $(8)$805 $17,430 
分銷等值權利付款— — — (4)— — (4)
基於股票的薪酬— — 21 — — — 21 
為既得股權獎勵的預扣税款而支付的現金(187)— (34)— — — (34)
根據回購計劃回購的股票(279)— (42)— — — (42)
出售對Viper Energy, Inc.的部分投資的收益— — 219 — — 197 416 
向非控股權益分紅— — — — — (44)(44)
已支付的股息— — — (548)— — (548)
股權獎勵歸屬後發行股票82 — — — — — — 
合併子公司所有權變動，淨額— — (55)— — 70 15 
淨收益（虧損）— — — 768 — 41 809 
餘額 2024 年 3 月 31 日178,340 $2 $14,251 $2,705 $(8)$1,069 $18,019 

普通股額外的實收資本留存收益（累計赤字）累積的
其他
全面
收入（虧損）		非控股權益總計
股份金額
（百萬美元，千股）
2022 年 12 月 31 日餘額179,841 $2 $14,213 $801 $(7)$681 $15,690 
基於單位的薪酬— — — — — 1 1 
分銷等值權利付款— — — (4)— — (4)
基於股票的薪酬— — 15 — — — 15 
為既得股權獎勵的預扣税款而支付的現金(119)— (18)— — — (18)
根據回購計劃回購的股票(2,531)— (332)— — — (332)
根據回購計劃回購的單位— — — — — (34)(34)
為收購而發行的普通股4,330 — 633 — — — 633 
對非控股權益的分配— — — — — (34)(34)
已支付的股息— — — (542)— — (542)
行使股票期權和發行限制性股票單位和獎勵84 — — — — — — 
合併子公司所有權變動，淨額— — (9)— — 11 2 
淨收益（虧損）— — — 712 — 34 746 
2023 年 3 月 31 日餘額181,605 $2 $14,502 $967 $(7)$659 $16,123 













參見簡明合併財務報表的附註。
3
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
簡明合併現金流量表
（未經審計）
截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬計）
來自經營活動的現金流：
淨收益（虧損） $809 $746 
為將淨收益（虧損）與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
遞延所得税（受益）準備金52 97 
折舊、損耗、攤銷和增值469 403 
清償債務的（收益）虧損(2)— 
衍生工具的（收益）虧損，淨額48 93 
衍生工具結算時收到（支付）的現金(4)1 
股權投資（收益）虧損，淨額(2)(14)
基於股權的薪酬支出14 11 
其他16 (34)
運營資產和負債的變化：
應收賬款(95)(36)
應收所得税12 95 
預付費用和其他流動資產89 — 
應付賬款和應計負債(110)(26)
應繳所得税70 17 
應付收入和特許權使用費(35)60 
其他3 12 
由（用於）經營活動提供的淨現金1,334 1,425 
來自投資活動的現金流：
石油和天然氣資產的鑽探、完井和基礎設施增建(605)(622)
增加中游資產(4)(35)
財產收購(153)(880)
出售資產的收益12 264 
其他(1)(6)
由（用於）投資活動提供的淨現金(751)(1,279)
來自融資活動的現金流：
信貸額度下的借款收益90 1,696 
信貸額度下的還款(80)(989)
償還優先票據(25)— 
根據回購計劃回購的股票(42)(332)
根據Viper的回購計劃回購的股票/單位— (34)
出售對Viper Energy, Inc.的部分投資的收益451 — 
支付給股東的股息(548)(542)
股息/對非控股權益的分配(44)(34)
其他(71)(22)
由（用於）融資活動提供的淨現金(269)(257)
現金和現金等價物的淨增加（減少）314 (111)
期初現金、現金等價物和限制性現金585 164 
期末現金、現金等價物和限制性現金$899 $53 



參見簡明合併財務報表的附註。
4
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註
（未經審計）


1.    業務描述和陳述基礎

業務的組織和描述

Diamondback Energy, Inc. 及其子公司（除非背景另有要求，否則統稱為 “響尾蛇” 或 “公司”）是一家獨立的石油和天然氣公司，目前專注於收購、開發、勘探和開採主要位於西德克薩斯州二疊紀盆地的非常規陸上石油和天然氣儲量。

截至2024年3月31日，響尾蛇的全資子公司包括特拉華州有限責任公司響尾蛇勘探開發有限責任公司（“響尾蛇勘探與P”）、特拉華州有限責任公司拉特勒中游GP LLC（“Rattler's GP”）、特拉華州有限合夥企業Rattler Midstream LP（“Rattler”）和QEP Resources, Inc.（“QEP”），特拉華州的一家公司。

毒蛇向公司結構的轉變

2023年11月13日，該公司的上市子公司Viper Energy Partners LP完成了從特拉華州有限合夥企業向特拉華州公司Viper Energy, Inc.（“Viper”）的轉換（“毒蛇轉換”）。在Viper轉換時，公司代表Viper Energy Partners, LP有限合夥權益的每個普通單位均在單位對單位的基礎上轉換為 一Viper Energy, Inc. A類普通股的已發行和流通、已全額支付和不可評估的股份，以及該公司代表Viper Energy Partners, LP有限合夥權益的每股B類單位均按單位對單位轉換為 一Viper的B類普通股已發行和流通、已全額支付和不可評估的股份。在轉換時，根據納斯達克規則，Viper是一家 “受控公司”，因為該公司擁有Viper普通股50％以上的投票權。

演示基礎

簡明的合併財務報表包括公司及其子公司的賬目，此前所有重要的公司間餘額和交易均已在合併後消除。該公司有 一可報告的分段，即上游分段。

2023年10月31日，根據2023年9月4日簽訂的普通單位買賣協議，Viper發行了大約 7.22其百萬個普通單位在Viper轉換時轉換為Viper A類普通股的股份，以美元的價格向公司轉讓27.72每單位對 Viper 的總對價約為 $200百萬。根據最初於2014年6月23日簽訂並於2018年5月9日和2023年11月10日修訂和重述的註冊權協議，公司於2024年3月5日行使了部分需求權，並於2024年3月8日完成了約的公開募股 13.23百萬股 Viper 的 A 類普通股，價格為 $35.00扣除承銷商折扣後的每股收益約為美元451百萬。在本次發行之後，截至2024年3月31日，公司擁有大約 48Viper已發行A類普通股和B類普通股合併後的百分比，根據納斯達克規則，Viper不再是受控公司。但是，公司確定仍根據會計準則編纂主題810—— “合併”（“ASC 810”）中對可變利益實體的指導方針控制Viper的活動，因此繼續在截至2024年3月31日的公司財務報表中整合Viper。參見附註2中關於公司確定Viper為可變利益實體（“VIE”）的進一步討論—重要會計政策摘要。歸屬於Viper非控股權益的經營業績在權益和淨收益中列報，與歸屬於公司的權益和淨收益分開列報。

根據美國證券交易委員會的規章制度，這些簡明的合併財務報表由公司編制，未經審計。它們反映了管理層認為在與年度已審計財務報表一致的基礎上公允列報中期業績所必需的所有調整。所有這些調整都屬於正常的反覆性質。根據美國證券交易委員會的規章制度，某些通常包含在根據公認會計原則編制的財務報表中的信息、會計政策和腳註披露已被省略，儘管該公司認為這些披露足以使所提供的信息不具有誤導性。本10—Q表季度報告應與公司最新的季度報告一起閲讀 10—K 表年度報告截至2023年12月31日的財政年度，其中包含公司重要會計政策和其他披露的摘要。
5
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）

2.    重要會計政策摘要

估算值的使用

管理層必須估算公司簡明合併財務報表和相關披露中包含或影響的某些金額，這要求對編制簡明合併財務報表時無法確定知道的價值或狀況做出某些假設。這些估計和假設影響公司報告的資產和負債金額以及截至簡明合併財務報表發佈之日公司對或有資產和負債的披露。實際結果可能與這些估計有所不同。

鑑於石油和天然氣價格波動帶來的挑戰，石油和天然氣行業做出準確的估計和假設尤其困難。例如，烏克蘭戰爭和以色列-哈馬斯戰爭、利率上升、全球供應鏈中斷、最近為應對持續通貨膨脹而採取的措施以及金融部門的不穩定加劇了最近的經濟和定價波動。這些事件和不斷變化的市場條件對石油和天然氣行業公司的財務業績產生了重大影響。這種情況通常會增加公司會計估算的不確定性，尤其是涉及財務預測的不確定性。

公司利用歷史經驗、與專家的磋商以及公司認為在特定情況下合理的其他方法，持續評估這些估計。儘管如此，實際業績可能與公司的估計有很大差異。修訂這些估計數對公司業務、財務狀況或經營業績產生的任何影響均記錄在導致修訂的事實公佈的時期內。受此類估計和假設影響的重要項目包括已探明石油和天然氣儲量的估計值以及對未來淨現金流量的相關現值估計、石油和天然氣資產的賬面價值、衍生工具的公允價值估計、收購資產和負債的公允價值確定以及所得税估計，包括遞延所得税估值補貼。

可變利息實體

Viper是一家上市公司，由公司於2014年成立，旨在通過專注於業務業績，通過有機增長實現股息最大化，通過收購公司和第三方的礦產、特許權使用費、壓倒性的特許權使用費、淨利潤和類似權益來追求增值增長機會，為股東（其中最大的是Diamondback）提供有吸引力的回報。Viper沒有員工，公司根據服務和借調協議向Viper提供管理、運營和管理服務，包括執行官和其他員工的服務。

關於2024年3月公司在Viper的所有權百分比降至50％以下，公司重新評估了是否應繼續將Viper合併到公司的財務報表中。Viper符合ASC 810中VIE的定義，公司通過現有的合同協議，能夠指導對Viper經濟表現影響最大的活動，因此仍然是VIE的主要受益者。公司還有義務吸收損失，並有權獲得對Viper可能具有重大意義的福利。因此，該公司將繼續整合Viper的活動。

Viper維持自己的資本結構，該結構與公司分開。公司沒有任何義務向Viper提供額外的財務支持或投資。公司不能將Viper的資產用於一般公司用途，Viper負債的債權人對公司的資產沒有追索權。Viper的資產和負債包含在公司的簡明合併資產負債表中，如果重要，則在括號中披露。

最近的會計公告

最近通過的聲明

2023 年 3 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 2023-01，“租賃（主題 842）——共同控制安排”。本更新 (i) 要求所有參與共同控制的實體之間存在租賃權益改善的租約的承租人，無論租賃期長短，都要記錄共同控制集團租賃權益改善的使用年限內的攤還情況；(ii) 要求在承租人不再控制使用權益的情況下，通過調整權益，將租賃權益改善計入共同控制實體之間的轉讓標的資產。這個
6
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
公司採用了自2024年1月1日起生效的本次更新，選擇將亞利桑那州立大學2023-01年的指導方針預期地應用於2024年1月1日當天或之後確認的所有新的租賃地產改善項目。因此，本次更新的採用並未對公司的財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響。

尚未通過的會計聲明

2023年11月，財務會計準則委員會發布了ASU 2023-07 “分部報告（主題280）——可申報分部披露的改進”，該報告主要通過加強對重大分部支出的披露和用於評估分部業績的信息來更新應申報分部的披露要求。修正案適用於2023年12月15日之後開始的年度期間，以及自2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期。允許提前收養。修正案應追溯適用於財務報表中列報的所有前期。管理層目前正在評估該亞利桑那州立大學，以確定其對公司披露的影響。採用此更新不會影響公司的財務狀況、經營業績或流動性。

2023年12月，財務會計準則委員會發布了ASU 2023-09 “所得税（主題740）——所得税披露的改進”，該文件要求對申報實體的税率對賬中的某些信息進行分類，並提供了有關所得税的額外要求。修正案自2024年12月15日之後的年度有效期內，允許提前通過，並應前瞻性或追溯性地適用。管理層目前正在評估該亞利桑那州立大學，以確定其對公司披露的影響。採用本更新不會影響公司的財務狀況、經營業績或流動性。

該公司考慮了所有華碩的適用性和影響。對上述未列出的華碩進行了評估，確定其不適用、之前已披露或在採用時不具實質性。

3.    與客户簽訂合同的收入

與客户簽訂合同的收入

下表顯示了公司與客户簽訂合同的收入：

截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬計）
石油銷售$1,867 $1,654 
天然氣銷售50 69 
液態天然氣銷售184 179 
石油、天然氣和液化天然氣總收入2,101 1,902 
購買石油的銷售116 — 
中游和營銷服務8 21 
與客户簽訂合同的總收入$2,225 $1,923 

下表顯示了公司按流域分列的石油、天然氣和液化天然氣收入：

截至2024年3月31日的三個月截至2023年3月31日的三個月
米德蘭盆地特拉華盆地其他總計米德蘭盆地特拉華盆地其他總計
（以百萬計）
石油銷售$1,503 $360 $4 $1,867 $1,295 $358 $1 $1,654 
天然氣銷售34 15 1 50 48 21 — 69 
液態天然氣銷售137 47 — 184 132 47 — 179 
總計$1,674 $422 $5 $2,101 $1,475 $426 $1 $1,902 

7
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
4.    收購和資產剝離

2024 年活動

參見注釋 16—奮進能源資源，有限合夥企業收購瞭解先前宣佈的合併計劃的詳細信息。在截至2024年3月31日的三個月中，公司沒有其他重大收購或剝離活動。

2023 年活動

收購

GRP 收購

2023年11月1日，Viper and Viper LLC根據最終買賣協議，從特許權使用費資產控股有限責任公司、特許權使用費控股有限公司和薩克森資產控股有限責任公司以及華威資本合夥人和GRP能源資本的附屬公司（統稱為 “GRP”）手中收購了某些礦產和特許權使用費權益 9.02百萬個 Viper 普通單位和 $750百萬現金，包括交易成本，並視按慣例收盤後調整（“GRP收購”）而定。收購GRP時獲得的礦產和特許權使用費權益代表 4,600二疊紀盆地的淨特許權使用費英畝，外加額外的 2,700其他主要盆地的淨特許權使用費英畝。收購GRP的現金對價由手頭現金和託管現金、Viper信貸協議下的借款、Viper發行的美元收益相結合提供資金400其本金總額為百萬美元 7.3752031年到期的優先票據百分比及美元收益的百分比200向公司發行百萬個普通單位。

收購拉里奧

2023年1月31日，公司完成了對拉里奧石油天然氣公司的全資子公司拉里奧二疊紀有限責任公司和某些關聯賣方（統稱 “拉里奧”）的所有租賃權益和相關資產的收購。此次收購包括大約 25,000總計（16,000米德蘭盆地的淨）英畝土地和某些相關的石油和天然氣資產（“拉里奧收購”），以換取 4.33公司普通股的百萬股和美元814百萬現金，包括某些慣常的收盤後調整。大約 $113100萬美元的現金對價在收盤時存入了賠償保留託管賬户，將在收購房產的任何潛在所有權缺陷得到令人滿意的解決後進行分配。截至2024年3月31日，公司已向拉里奧發放了全額的賠償扣款。收購拉里奧對價的現金部分由手頭現金組合提供資金，手頭現金是公司發行股票淨收益的一部分 6.2502053年到期的優先票據和公司循環信貸額度下的借款百分比。

下表列出了在Lario收購中支付的收購對價（以百萬計，每股數據除外，以千股為單位）：

注意事項：
收盤時發行的響尾蛇普通股股票4,330
收盤日響尾蛇普通股每股收盤價$146.12 
發行的 Diamondback 普通股的公允價值$633 
現金對價814 
總對價（包括已發行的 Diamondback 普通股的公允價值）$1,447 

8
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
購買價格分配

使用收購方法，將Lario的收購視為業務組合。下表顯示了在Lario收購中支付的總收購價格分配給收購的可識別資產和根據收購之日的公允價值承擔的負債。收購價格分配已於 2023 年 12 月完成。

下表列出了公司的收購價格分配（以百萬計）：

全部對價$1,447 
假設負債的公允價值：
其他長期負債37 
收購資產的公允價值：
石油和天然氣特性1,460 
庫存2 
其他財產、設備和土地22 
歸屬於收購資產的金額1,484 
收購的淨資產和承擔的負債$1,447 

石油和天然氣資產的估值採用收入法，採用貼現現金流法，該方法考慮了產量預測、預計的大宗商品價格和定價差異以及對未來資本和運營成本的估計，然後使用估計的加權平均資本成本對行業市場參與者的資本成本進行折現。收購的中游資產、車輛和外地辦事處的公允價值基於成本法，該方法使用資產清單和成本記錄，同時考慮了資產的年限、狀況、利用率和經濟支持，幷包含在公司的簡明合併資產負債表中，標題為 “其他財產、設備和土地”。對收購資產和假設負債的大多數衡量標準都是基於市場上不可觀察的投入，因此在公允價值層次結構中被視為三級投入。

隨着Lario收購的完成, 公司收購了已證明的房產 $924百萬美元和未經證實的財產536百萬。

資產剝離

剝離深藍水資產和深藍地層

2023年9月1日，公司與Five Point Energy LLC（“Five Point”）簽訂了成立深藍米德蘭盆地有限責任公司（“深藍”）的合資協議。收盤時，公司出資了某些經過處理的水、淡水和鹽水處置資產（“深藍水資產”），淨賬面價值為美元692百萬和 Five Point 出資 $251向Deep Blue提供數百萬美元的現金，但須經過某些慣例的收盤後調整。作為這些捐款的交換，Deep Blue向公司發放了約美元的一次性現金分配516百萬美元，並向公司發行 30百分比股權和投票權益，併發行給Five Point a 70% 股權和投票權益。

根據與深藍的另一項協議，該公司將繼續短期運營深藍水資產，然後將業務轉移到深藍，這預計將在2024年第二季度進行。視業務成功移交而定，公司將獲得大約 $472024年，Five Point將捐贈百萬現金。該或有對價不符合計為衍生品的標準。因此，在 2024 年 3 月 31 日，大約 $43百萬美元已作為應收賬款記錄在簡明的合併資產負債表中，當深藍水資產的運營轉移到深藍資產時，將獲得的額外對價的公允價值。

9
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
該公司記錄了其 30根據Five Point向Deep Blue繳納的現金對價，按公允價值計算的Deep Blue的股權百分比 70未來幾年Five Point將出資的股權所有權百分比和或有對價的估計公允價值。該公司對Deep Blue的股權法投資的初始公允價值為美元126百萬。公司在Deep Blue收入或虧損中所佔的比例將延遲兩個月予以確認。公司已確認總額為 $13出售其深藍水資產的損失為百萬美元，其中約為 $1在截至2024年3月31日的三個月中，確認了100萬英鎊。出售深藍水資產的虧損包含在簡明合併運營報表的 “其他運營費用” 標題中。用於確定上述與該交易相關的公允價值金額的大多數衡量標準都是基於市場上不可觀察的投入，因此在公允價值層次結構中被視為三級投入。

該公司和Five Point目前預計將共同出資 $500百萬美元的後續資金用於資助未來的增長項目和收購。

作為交易的一部分，該公司還簽訂了一份 15 年Deep Blue 致力於生產水並在一段時間內提供水 12-米德蘭盆地共同利益的縣域。參見注釋 7— 關聯方交易以進一步討論與深藍的交易。

OMOG 資產剝離

2023 年 7 月 28 日，公司剝離了其 43OMOG JV LLC（“OMOG”）的有限責任公司權益百分比，價格為美元225收盤時收到的現金為百萬美元。此次剝離使出售權益法投資的收益約為美元35百萬。該公司將其本次交易的淨收益用於債務減免和其他一般公司用途。

剝離非核心資產

2023 年 4 月 28 日，公司將非核心資產剝離給了一個無關的第三方買家，該買家大約包括 19,000德克薩斯州格拉斯考克縣淨英畝數，收盤時淨現金收益269百萬，包括慣常的收盤後調整。該公司將其本次交易的淨收益用於債務減免和其他一般公司用途。

2023 年 3 月 31 日，公司剝離了大約包含以下內容的非核心資產 4,900沃德縣和温克勒縣的淨英畝土地以美元的價格向無關的第三方買家提供72百萬美元的淨現金收益，包括慣常的收盤後調整。

剝離非核心石油和天然氣資產並未導致公司資本化成本與探明儲量之間的關係發生重大變化，因此，公司將所得款項記作其全部成本池的減少 不出售時確認的收益或損失。

Gray Oak 資產剝離

2023 年 1 月 9 日，公司剝離了其 10以美元的價格對Gray Oak Pipeline, LLC（“Gray Oak”）的非經營性股權投資百分比172百萬美元的淨現金收益，並記錄了出售權益法投資的收益約為美元53百萬，包含在截至2023年3月31日的三個月簡明合併運營報表中 “其他收入（支出），淨額” 的標題中。

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響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
5.    財產和設備

截至所示日期，財產和設備包括以下物品：

3月31日十二月三十一日
20242023
（以百萬計）
石油和天然氣特性：
可能會耗盡$34,785 $33,771 
不受耗盡影響8,455 8,659 
石油和天然氣總財產43,240 42,430 
累積消耗(8,785)(8,333)
累計減值(7,954)(7,954)
石油和天然氣的淨資產26,501 26,143 
其他財產、設備和土地675 673 
累計折舊、攤銷、增值和減值(152)(142)
財產和設備總額，淨額 $27,024 $26,674 

根據全額成本會計法，公司必須每季度進行一次上限測試，以確定已探明的石油和天然氣資產賬面價值的限額或上限。 沒有根據相應的季度上限測試結果，記錄了截至2024年3月31日或2023年3月31日的三個月的減值支出。

除大宗商品價格外，公司的產量、探明儲量水平、未來開發成本、未評估房產的轉讓和其他因素將決定其未來時期的實際上限測試計算和減值分析。如果未來12個月的大宗商品價格與前幾個季度的大宗商品價格相比下跌，則公司可能會在隨後的季度進行重大減記。在未來的過渡期內，可能會出現需要額外減值測試的情況，這可能導致潛在的重大減值費用被記錄在案。

6.    資產退休債務

下表描述了以下時期公司資產報廢債務負債的變化：
截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬計）
資產報廢債務，期初$245 $347 
產生的額外負債1 7 
獲得的負債1 4 
已結算和剝離的負債(7)(18)
增值費用3 4 
估計負債的修訂31 (32)
資產報廢債務，期末274 312 
減少當前部分(1)
8 6 
資產報廢義務——長期$266 $306 
(1) 資產報廢義務的當期部分包含在公司簡明合併資產負債表中 “其他應計負債” 的標題中。

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響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
7.    關聯方交易

深藍色

除了註釋4中討論的深藍交易外— 收購和資產剝離，公司與Deep Blue還有其他重要的關聯方交易，包括（i）應收的Deep Blue的或有對價和其他收盤後調整，（ii）應計資本支出和其他與為深藍交易時正在進行的項目的某些資本支出提供資金的承諾相關的應計應付賬款，以及（iii）租賃運營費用和與根據深藍支付的費用相關的資本化費用 15 年致力於生產的水並在一段時間內供應水 12-米德蘭盆地共同利益的縣域。

下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日簡明合併資產負債表中包含的重要關聯方餘額：
3月31日十二月三十一日
20242023
（以百萬計）
流動資產-應收賬款$65 $61 
流動負債——應計資本支出$(32)$(21)
流動負債——其他應計負債$(15)$(18)

在截至2024年3月31日的三個月中，公司的收入約為美元31百萬美元用於深藍在水井完工階段提供的供水服務。這些成本已資本化，幷包含在簡明合併資產負債表的 “石油和天然氣財產” 標題中。

下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月簡明合併運營報表中包含的重大關聯方交易：
三個月已結束
20242023
（以百萬計）
租賃運營費用$26 $— 

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合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
8.    債務

截至指定日期，長期債務包括以下內容：

3月31日十二月三十一日
20242023
（以百萬計）
3.2502026 年到期的優先票據百分比
$750 $750 
5.6252026 年到期的優先票據百分比
14 14 
7.1252028年到期的B系列中期票據百分比
73 73 
3.5002029 年到期的優先票據百分比
915 921 
3.1252031年到期的優先票據百分比
767 789 
6.2502033 年到期的優先票據百分比
1,100 1,100 
4.400百分比 2051 年到期的優先票據
650 650 
4.2502052年到期優先票據百分比
750 750 
6.2502053年到期的優先票據百分比
650 650 
未攤銷的債務發行成本(45)(46)
未攤銷的折扣成本(21)(23)
未攤銷的保費成本4 4 
取消指定利率互換協議的未攤銷基準調整(1)
(81)(84)
毒蛇循環信貸額度273 263 
毒蛇 5.3752027 年到期的優先票據百分比
430 430 
毒蛇 7.3752031年到期的優先票據百分比
400 400 
債務總額，淨額6,629 6,641 
減去：長期債務的當前到期日— — 
長期債務總額$6,629 $6,641 
(1) 代表與以下內容相關的未攤銷基準調整 二固定收款、支付浮動利率互換協議，這些協議以前被指定為公司美元的公允價值套期保值1.2十億 3.5002029年到期的固定利率優先票據百分比。該基準調整將使用實際利率法在2029年票據的剩餘期限內攤銷為利息支出。

除非另有説明，否則本節中提及的公司均指響尾蛇能源公司和響尾蛇勘探與生產。

信貸協議

2024年3月6日，作為借款人的響尾蛇勘探和作為母擔保人的響尾蛇能源公司簽訂了對現有信貸協議的第十四次修正案，該修正案在未完成的奮進收購（定義見附註16—奮進能源資源，有限合夥企業收購) 除其他外，將 (i) 將最高信用額度從 $ 上調至1.6十億到美元2.5十億美元，（ii）將時段承諾金額從美元降低100百萬到美元50百萬和（iii）對陳述和保證、肯定和否定承諾以及違約事件進行了某些修改。截至2024年3月31日，該公司有 不信貸協議下的未償借款和美元1.6十億美元可用於未來借款。在截至2023年3月31日的三個月中，信貸協議下的加權平均借款利率為 6.02%。信貸協議將於2028年6月2日到期。

截至2024年3月31日，公司遵守了信貸協議下的所有財務維護協議。

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合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
定期貸款協議

關於即將進行的Endeavor收購（定義見附註16—奮進能源資源，有限合夥企業收購），作為擔保人的響尾蛇能源公司於2024年2月29日與作為借款人的Diamondback E&P LLC和作為管理代理人的北卡羅來納州花旗銀行簽訂了定期貸款信貸協議（“定期貸款協議”）。

定期貸款協議使公司能夠最多借款 $1.5十億，由美元組成1十億美元的A批貸款和美元500數百萬筆無抵押的B批貸款（統稱為 “定期貸款”），用於支付Endeavor收購的部分現金對價（定義見附註16—奮進能源資源，有限合夥企業收購），償還Endeavor的某些債務或支付與收購相關的費用、成本和開支。截至2024年3月31日，該公司有 不定期貸款協議下的未償借款和美元1.5十億美元可用於未來借款。

尚未融資的定期貸款的可用性取決於定期貸款協議中某些有限的慣常收購融資條件的滿足。定期貸款將在Endeavor收購完成之日以一次性借款形式發放（定義見附註16—奮進能源資源，有限合夥企業收購）（“截止日期”），對於A批貸款，將在截止日期一週年到期並全額支付，對於B批貸款，將在截止日期的兩週年之日到期並全額支付。

定期貸款協議下的未償借款按公司選定的年利率計息，該利率等於（i）定期SOFR plus 0.10%（“調整後的期限SOFR”）或（ii）替代基準利率（等於最優惠利率中的最大值，即聯邦基金有效利率加上 0.50%，以及 1 個月調整後的 SOFR plus 1.0%），每種情況都加上適用的利潤。修正案生效後，(i) 適用的利潤率範圍為 0.125% 至 1.000% 和 0.250% 至 1.125就替代基準利率而言，A部分和B部分的年利率分別為百分比，從 1.125% 至 2.000% 和 1.250% 至 2.125就調整後的期限SOFR而言，A部分和B部分的年利率分別為百分比，每種情況均基於定價水平，以及 (ii) 承諾費等於 0.125每年佔承諾本金總額的百分比。定價水平取決於公司的長期優先無抵押債務評級。

橋樑設施

2024 年 2 月 11 日，關於即將進行的 Endeavor 收購（定義見附註 16—奮進能源資源，有限合夥企業收購），Diamondback Energy, Inc. 作為擔保人獲得了美元的承付款8.0數十億美元用於364天的優先無抵押定期貸款額度，由Diamondback E&P LLC作為借款人，花旗集團環球市場公司作為管理代理人（“過渡基金”）。按美元兑美元計算，過渡融資機制將定期貸款協議的金額減少到美元6.52024 年 2 月 29 日達到十億。如附註17所定義和進一步討論的那樣，到2024年4月的票據將按美元兑美元計算進一步減少過渡設施— 後續事件。Bridge Facility的收益可用於償還Endeavor的某些債務，並支付與即將進行的Endeavor收購相關的費用、成本和開支。截至2024年3月31日，該公司有 不過渡融資機制下的未償借款。

過渡融資機制下的未償借款按公司選定的年利率計息，該利率等於（i）期限SOFR plus 0.10%（“調整後的期限SOFR”）或（ii）替代基準利率（等於最優惠利率中的最大值，即聯邦基金有效利率加上 0.50%，以及 1 個月調整後的 SOFR plus 1.0%），每種情況都加上適用的利潤。適用的利潤率範圍為 (i) 1.125% 至 2.000從截止日期到截止日期後89天之間的百分比，(ii) 1.375% 至 2.250從截止日期後的第90天到截止日期後的第179天之間的百分比，（iii） 1.625% 至 2.500從截止日期後的第 180 天到截止日期之後的第 269 天之間的百分比，以及 (iv) 1.875% 至 2.750從截止日期到期後的第270天內的百分比，每種情況均基於定價水平，並且 (ii) 承諾費等於 0.125每年佔承諾本金總額的百分比。定價水平取決於公司的長期優先無抵押債務評級。

票據的註銷

在2024年第一季度，公司機會性地回購了本金22其中的一百萬個 3.1252031年到期的優先票據百分比和美元6其中的一百萬個 3.5002029年到期的優先票據佔總現金對價的百分比，包括已支付的應計利息25百萬。在截至2024年3月31日的三個月中，這些回購為清償債務帶來了非實質性的收益。

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響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
毒蛇的信貸協議

Viper LLC的信貸協議, 經修訂後, 規定了循環信貸額度，最高信貸額度為 $2.0十億美元，借款基礎為美元1.3根據Viper LLC的石油和天然氣儲量以及其他因素，數十億美元。截至2024年3月31日，選定的承諾金額為美元850百萬，含美元273百萬未償借款和美元577百萬美元可用於未來借款。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，Viper信貸協議下的加權平均借款利率為 7.65% 和 6.10分別為％。截至2024年3月31日，Viper LLC遵守了Viper信貸協議下的所有財務維護協議。 循環信貸額度將於2028年9月22日到期。

9.    股東權益和每股收益（虧損）

股票回購計劃

公司董事會已批准一項普通股回購計劃，以收購高達 $4.0公司已發行普通股的數十億美元，不包括消費税。回購計劃下的購買可以不時地通過公開市場或私下協商的交易進行，並受市場狀況、適用的法律要求、合同義務和其他因素的約束。回購計劃不要求公司收購任何特定數量的股份。董事會可以不時暫停該回購計劃，也可以隨時修改、延長或終止該回購計劃。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，公司回購了約美元（不包括消費税）42百萬和美元332根據該回購計劃，分別持有數百萬股普通股。截至 2024 年 3 月 31 日，大約 $1.6根據公司的普通股回購計劃，仍有10億美元可用於回購股票，不包括消費税。

合併子公司所有權變更

隨附的簡明合併財務報表中的非控股權益代表Viper的少數股權所有權，並作為股權組成部分列報。當公司在Viper中的相對所有權權益發生變化時，將對非控股權益和額外實收資本（税收影響）進行調整。 下表彙總了本報告所述期間合併子公司所有權權益的變化：

截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬計）
歸屬於公司的淨收益（虧損）$768 $712 
合併子公司所有權變動(55)(9)
歸屬於公司股東的淨收益（虧損）和帶有非控股權益的轉讓的變動$713 $703 

分紅

下表列出了在此期間為公司普通股支付的股息和分配等值權相應的時期:

基地變量總計總計
（每股美元）
（以百萬計）
2024
第一季度$0.90 $2.18 $3.08 $552 
2023
第一季度$0.80 $2.15 $2.95 $546 

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響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
每股收益（虧損）

公司的每股收益（虧損）金額是使用兩類方法計算的。兩類方法是按普通股和參與證券持有人各自所有權成比例的收益分配。每股基本收益（虧損）金額是根據該期間已發行普通股的加權平均數計算得出的。攤薄後的每股收益包括該期間未發行的潛在稀釋性非參與證券的影響。此外，根據合併集團持有的子公司，Viper的每股收益包含在合併後的每股收益計算中。

下表列出了每股普通股基本收益和攤薄收益組成部分的對賬情況：

截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬美元計，每股金額除外，以千股為單位）
歸屬於普通股的淨收益（虧損）$768 $712 
減去：分配給參與證券的已分配和未分配收益(1)
5 5 
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）$763 $707 
已發行普通股的加權平均值：
基本加權平均已發行普通股178,477 181,988 
稀釋性證券的影響：
潛在可發行普通股的加權平均值— — 
攤薄後的加權平均已發行普通股178,477 181,988 
歸屬於普通股的基本淨收益（虧損）$4.28 $3.88 
歸屬於普通股的攤薄淨收益（虧損）$4.28 $3.88 
(1) 未歸屬的限制性股票獎勵和包含不可沒收分配等值權的績效股票獎勵被視為參與證券，因此根據兩類方法計算在每股收益中。

10.    基於股權的薪酬

根據董事會批准的股權計劃，公司有權發行至多 11.8向符合條件的員工提供百萬股激勵和非法定股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位、績效獎勵和股票增值權。該公司目前在股票計劃下擁有未償還的限制性股票單位和基於業績的限制性股票單位。大約 2024 年 3 月 31 日 4.7根據股權計劃，仍有100萬股普通股可供未來補助。公司將其限制性股票單位和基於業績的限制性股票單位歸類為基於股票的獎勵，並將限制性股票獎勵和單位的公允價值估計為獎勵授予日公司普通股的收盤價，該價格在適用的歸屬期內計費。

除股權計劃外，Viper還維持自己的長期激勵計劃，這對公司並不重要。

下表顯示了股權薪酬計劃和相關成本對公司財務報表的影響：
截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬計）
一般和管理費用$14 $11 
根據石油和天然氣財產的全額成本核算法將基於股權的薪酬資本化$7 $5 

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（未經審計）
限制性股票單位

下表顯示了公司在截至2024年3月31日的三個月中根據股票計劃開展的限制性股票單位活動：
限制性股票
單位		加權平均授予日期
公允價值
2023 年 12 月 31 日未歸屬
751,196 $132.29 
已授予308,923 $180.39 
既得(82,003)$152.41 
被沒收(7,506)$139.36 
2024 年 3 月 31 日未歸屬
970,610 $145.85 

在截至2024年3月31日的三個月內歸屬的限制性股票單位的總授予日公允價值為美元12百萬。截至2024年3月31日，公司與未歸屬限制性股票單位相關的未確認薪酬成本為美元115百萬，預計將在加權平均期內得到確認 2.2年份。

基於績效的限制性股票單位

下表顯示了截至2024年3月31日的三個月中公司在股權計劃下的業績限制性股票單位活動：

性能限制股票單位加權平均授予日公允價值
2023 年 12 月 31 日未歸屬
278,056 $234.80 
已授予110,989 $214.14 
2024 年 3 月 31 日未歸屬(1)
389,045 $228.91 
(1)最多為 923,176單位可以根據公司的最終TSR排名進行獎勵。

截至2024年3月31日，公司與未歸屬績效限制性股票獎勵和單位相關的未確認薪酬成本為美元52百萬，預計將在加權平均期內得到確認 2.0年份。

2024 年 3 月，符合條件的員工獲得的績效限制股票單位獎勵總額為 110,989單位，其中最小值為 0%，最大值為 200百分比的單位可以根據衡量公司普通股股東總回報率與指定同行羣體的比較來發放 三年業績期為2024年1月1日至2026年12月31日，懸崖背心為2026年12月31日，視持續就業而定。2024 年 3 月獎勵的初始支付額將通過股東總回報率修正值進行進一步調整，該修正值可能會減少支付額或將支出增加到最高限額為 250%.

每股績效限制性股票發行的公允價值是在授予之日使用蒙特卡羅模擬法估算的，這得出業績期內可獲得的單位的預期百分比。

下表彙總了在本報告所述期間授予的績效限制性股票單位的授予日公允價值以及授予獎勵的相關假設：

2024 年 3 月
授予日期公允價值$341.81 
無風險利率4.38 %
公司波動性41.40 %

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11.    所得税

下表提供了公司在指定期限內的所得税（受益）準備金和有效所得税税率：

截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬計，税率除外）
所得税（受益）準備金$223 $207 
有效所得税税率21.6 %21.7 %

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，來自持續經營的總所得税支出與對税前收入適用美國聯邦法定税率計算的金額不同，這主要是由於（i）扣除聯邦福利後的州所得税，以及（ii）賬面收入和應納税收入之間永久差異的影響。

截至2024年3月31日，Viper根據其對支持Viper遞延所得税資產可變現的所有可用證據（包括正面和負面證據）的評估，維持了其遞延所得税資產的部分估值補貼。

在截至2024年3月31日的三個月中，Viper的A類普通股的公開發行以及隨之而來的Viper所有權變更，該公司記錄了1美元36應納税額增加一百萬美元3通過實收資本和1美元，遞延所得税負債增加了100萬美元18通過公司簡明合併資產負債表上的非控股權益，扣除估值補貼後，遞延所得税資產增加了100萬英鎊。

根據2022年《通貨膨脹削減法》指導方針的應用，截至2024年3月31日的三個月中，公司的所得税支出沒有受到公司替代性最低税的影響。在截至2024年3月31日的三個月中，該公司的消費税並不重要，被確認為回購單位成本基礎的一部分。

12.    衍生品

截至2024年3月31日，公司有未償還的大宗商品衍生合約和利率互換。所有衍生金融工具均按公允價值入賬。

商品合約

該公司已進入多種原油和天然氣衍生品，這些衍生品與相應指數掛鈎，如下表所示，以減少與某些石油和天然氣銷售相關的價格波動。該公司未將其大宗商品衍生工具指定為會計目的的套期保值，因此將其大宗商品衍生工具標記為公允價值，並在簡明合併運營報表中以 “衍生工具淨收益（虧損）” 為標題確認現金和非現金公允價值的變化。

通過使用衍生工具經濟地對衝大宗商品價格變動的風險，公司面臨信用風險和市場風險。信用風險是指交易對手未能按照衍生合約的條款履約。當衍生品合約的公允價值為正值時，交易對手欠公司，這會帶來信用風險。該公司僅與交易對手簽訂大宗商品衍生工具，這些交易對手也是其信貸額度下的貸款人，並被視為可接受的信用風險。因此，無需交易對手或公司為其未償還的大宗商品衍生品合約提供抵押品。

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（未經審計）
截至2024年3月31日，公司有以下未償還的大宗商品衍生品合約。彙總多張合約時，會披露加權平均合約價格。

互換項圈
結算月結算年度合同類型每天 bbls/mmBTU索引加權平均差異加權平均最低價格加權平均上限價格
油
四月至六月
2024
無成本項圈
6,000
WTI 庫欣
$—$65.00$95.55
四月至十二月
2024
基礎交換(1)
12,000Argus WTI 米德蘭郡$1.19$—$—
四月至十二月
2024卷軸交換40,000WTI 庫欣$0.82$—$—
七月-十二月2024無成本項圈4,000WTI 庫欣$—$55.00$93.66
天然氣
四月至十二月
2024無成本項圈290,000亨利·哈布$—$2.83$7.52
四月至十二月
2024
基礎交換(1)
380,000Waha Hub$(1.18)$—$—
一月至十二月
2025
基礎交換(1)
310,000Waha Hub$(0.69)$—$—
一月至十二月
2025
無成本項圈150,000亨利·哈布$—$2.50$5.31
(1) 公司對庫欣原油價格和米德蘭西德中質原油價格之間的價差以及亨利樞紐天然氣價格和瓦哈樞紐天然氣價格之間的價差有固定價格基礎互換。加權平均差值表示基礎互換合約所涵蓋的名義交易量的俄克拉荷馬州庫欣油價和瓦哈樞紐天然氣價格的下跌幅度。

結算月結算年度合同類型每天 Bbls索引行使價延期保費
油
四月至六月2024看跌110,000布倫特$55.45$1.49
四月至六月2024看跌32,000阿格斯 WTI 休斯敦分公司$55.63$1.56
四月至六月2024看跌39,000
WTI 庫欣
$59.23$1.49
七月-九月
2024看跌80,000布倫特$55.25$1.55
七月-九月
2024看跌28,000阿格斯 WTI 休斯敦分公司$56.07$1.58
七月-九月
2024看跌51,000
WTI 庫欣
$57.65$1.54
十月至十二月2024看跌44,000布倫特$55.23$1.61
十月至十二月2024看跌14,000阿格斯 WTI 休斯敦分公司$57.14$1.66
十月至十二月2024看跌40,000
WTI 庫欣
$57.00$1.64
一月至三月
2025
看跌2,000阿格斯 WTI 休斯敦分公司$60.00$1.60
一月至三月
2025
看跌4,000
WTI 庫欣
$60.00$1.73

利率互換

該公司有 二固定收款，支付名義金額為美元的浮動利率互換協議600百萬美元，被視為公司美元的經濟套期保值1.2十億 3.502029年到期的固定利率優先票據（“2029年票據”）的百分比。公司收到固定的 3.50這些掉期的利率百分比，支付的浮動利率為SOFR plus 2.1865%。出於會計目的，利率互換不被視為套期保值，因此，在簡明合併運營報表中，公允價值的變動在 “衍生工具淨收益（虧損）” 的標題下記錄在收益中。

利率互換從一開始就被指定為公允價值套期保值，但公司隨後選擇終止對衝會計。除名時記錄的累計公允價值基礎調整將使用實際利率法在2029年票據剩餘期限內攤銷為利息支出。參見注釋 8—債務瞭解更多細節。

19
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
資產負債表衍生資產和負債的抵消

衍生工具的公允價值通常使用既定的指數價格和其他來源確定，這些來源除其他外基於期貨價格和到期時間。這些公允價值是通過淨資產和負債頭寸來記錄的，包括來自同一交易對手且受規定淨結算的合同條款約束的任何遞延保費。參見注釋 13—公允價值測量瞭解更多細節。

衍生工具的收益和損失

下表彙總了簡明合併運營報表中未指定為套期保值工具的衍生工具的損益：
截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬計）
衍生工具的收益（虧損），淨額：
商品合約$(16)$(109)
利率互換(32)16 
總計$(48)$(93)
結算時收到（支付）的淨現金：
商品合約
$(4)$1 
總計$(4)$1 

13.    公允價值測量

經常性以公允價值計量的資產和負債

如中所述 附註13—公司10-K表年度報告中的公允價值衡量標準在截至2023年12月31日的年度中，公司的某些金融工具在公司簡明合併資產負債表上按公允價值列報. 衍生工具的淨金額根據其預期結算日期分為流動或非流動。該公司擁有一項非實質性投資，該投資使用可觀察的報價按公允價值列報，幷包含在公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表的 “其他資產” 中。

20
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
下表提供了在簡明合併資產負債表中以公允價值記錄的金融工具的公允價值 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日：

截至 2024 年 3 月 31 日
第 1 級第 2 級第 3 級公允價值總額資產負債表中抵消的總金額資產負債表中列報的淨公允價值
（以百萬計）
資產：
流動資產-衍生工具：
大宗商品衍生工具$— $59 $— $59 $(52)$7 
非流動資產-衍生工具：
大宗商品衍生工具$— $16 $— $16 $(9)$7 
非流動資產-其他資產：
投資$8 $— $— $8 $— $8 
負債：
流動負債——衍生工具：
大宗商品衍生工具$— $103 $— $103 $(52)$51 
利率互換$— $51 $— $51 $— $51 
非流動負債——衍生工具：
大宗商品衍生工具$— $9 $— $9 $(9)$— 
利率互換$— $144 $— $144 $— $144 

截至 2023 年 12 月 31 日
第 1 級第 2 級第 3 級公允價值總額資產負債表中抵消的總金額資產負債表中列報的淨公允價值
（以百萬計）
資產：
流動資產-衍生工具：
大宗商品衍生工具$— $88 $— $88 $(71)$17 
非流動資產-衍生工具：
大宗商品衍生工具$— $8 $— $8 $(7)$1 
非流動資產-其他資產：
投資$5 $— $— $5 $— $5 
負債：
流動負債——衍生工具：
大宗商品衍生工具$— $111 $— $111 $(71)$40 
利率互換$— $46 $— $46 $— $46 
非流動負債——衍生工具：
大宗商品衍生工具$— $12 $— $12 $(7)$5 
利率互換$— $117 $— $117 $— $117 

21
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
未按公允價值記錄的資產和負債

下表提供了在簡明合併資產負債表中未按公允價值記錄的金融工具的公允價值：

2024年3月31日2023年12月31日
攜帶攜帶
價值公允價值價值公允價值
（以百萬計）
債務$6,629 $6,474 $6,641 $6,507 

公司信貸協議和毒蛇信貸協議的公允價值近似於其賬面價值，其賬面價值是根據公司對條款和期限相似的銀行貸款的借款利率得出的，在公允價值層次結構中被歸類為二級。未償還票據的公允價值是根據每個期末的報價確定的，這是公允價值層次結構中的第一級分類。

按非經常性公允價值計量的資產和負債

在某些情況下，某些資產和負債以非經常性公允價值計量。這些資產和負債可能包括在企業合併中收購的資產和負債、存貨、已證明和未經證實的石油和天然氣財產、權益法投資、資產報廢債務和其他在減值或持有待售時減記為公允價值的長期資產。請參閲註釋 4—收購和資產剝離還有 Note 5—財產和設備以進一步討論非經常性公允價值調整。

金融資產的公允價值

由於票據的短期性質，現金和現金等價物、應收賬款、預付費用和其他流動資產、應付賬款和其他應計負債的賬面金額接近其公允價值。

14.    現金流量表的補充信息

截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬計）
非現金交易的補充披露：
應計資本支出包含在應付賬款和應計費用中$674 $609 
為收購而發行的普通股$— $633 

15.    承付款和意外開支

公司是正常業務過程中出現的各種例行法律訴訟、爭議和索賠的當事方，包括因解釋影響原油和天然氣行業的聯邦和州法律法規、人身傷害索賠、所有權糾紛、特許權使用費糾紛、合同索賠、就業索賠、指控違反反壟斷法的索賠、與石油和天然氣勘探和開發有關的污染索賠以及環境索賠而產生的爭議，包括涉及先前出售給的資產的索賠第三方，不再是公司當前業務的一部分。儘管無法肯定地預測未決訴訟、爭議或索賠的最終結果以及由此對公司的任何影響，但公司管理層認為，如果最終作出不利裁決，這些問題都不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。公司的評估基於有關未決事項的已知信息及其在異議、訴訟和解決類似事項方面的經驗。實際結果可能與公司的評估存在重大差異。當現有信息表明可能發生損失並且可以合理估計損失金額時，公司會記錄與未決法律訴訟、爭議或索賠相關的應計負債。

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響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
環境問題

美國內政部安全和環境執法局命令包括Energen Corporation公司前身在內的幾家石油和天然氣運營商開展與路易斯安那州海上石油和天然氣生產平臺及相關設施有關的退役和開墾活動。針對登記在冊的運營商破產，政府命令前運營商和/或據稱的前租賃記錄所有權所有者退出該平臺和相關設施。該公司已同意與其他運營商達成一項安排，向信託捐款，為退役費用提供資金，但是，預計該公司在這些成本中的部分不會很大。

路易斯安那州沿海的幾個教區和路易斯安那州已根據路易斯安那州的《州和地方沿海資源管理法》（“SLCRMA”）對許多石油和天然氣生產商提起了多起訴訟，要求賠償路易斯安那州沿海地區油田內或附近的海岸侵蝕。該公司是以下方面的被告 三在這些案件中，原告對公司的索賠與先前被Energen Corporation收購的實體先前的業務有關。在適用的情況下，公司已行使合同賠償權。原告的SLCRMA理論是前所未有的，索賠仍然存在很大的不確定性（在範圍和損害賠償方面）。儘管我們無法預測這些問題的最終結果，但該公司認為這些索賠缺乏依據，並打算繼續大力為這些訴訟辯護。

16.    努力能源資源，LP 收購

2024年2月11日，公司與Eclipse Merger Sub I, LLC、Eclipse Merger Sub II, LLC、Endeavor Merger Sub II, LLC、Endeavor Merger, LLC（僅用於其中規定的某些章節的目的）和奮進母公司（“奮進號收購”）簽訂了協議和合並計劃（“合併協議”），以收購奮進號（“奮進收購”），對價金額為美元8.0十億美元，視合併協議條款的調整而定，大約 117.27公司普通股的百萬股。Endeavor的收購預計將於2024年第四季度完成，但須滿足或免除某些慣例成交條件，包括經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》規定的等待期的到期或終止。在2024年4月26日舉行的特別會議上，公司股東批准向Endeavor發行公司普通股，作為收購Endeavor的對價。

由於Endeavor的收購，Endeavor的股權持有人在收盤時預計將持有大約 39.5已發行公司普通股的百分比。如果合併協議在某些情況下終止，則公司可能需要支付$的終止費1.4億美元，包括由於公司董事會更改了有關批准在Endeavor收購中發行公司普通股的股東提案的建議，因此終止了擬議的合併協議。此外，如果合併協議因公司股東未能批准在Endeavor收購中發行公司普通股而終止，並且無需支付與此類終止相關的終止費，則公司必須向Endeavor償還其交易相關費用，但上限為美元260百萬。這筆報銷的支付將減少公司隨後應支付的任何解僱費。

17.    後續事件

2024 年第一季度股息聲明

2024 年 4 月 25 日，公司董事會宣佈 2024 年第一季度的現金分紅為 $1.97每股普通股，於2024年5月22日支付給2024年5月15日營業結束時的登記股東。分紅包括基本的季度股息為美元0.90每股普通股和可變季度股息為美元1.07每股普通股。未來的基本股息和可變股息由公司董事會自行決定。

發行票據

2024 年 4 月 18 日，公司發行了總額為 $5.5十億美元的優先票據，包括（i）美元850百萬本金總額為 5.2002027年4月18日到期的優先票據百分比（“2027年票據”），(ii) 美元850百萬本金總額為 5.1502030 年 1 月 30 日到期的優先票據（“2030 年票據”）的百分比，(iii) 美元1.3本金總額為十億 5.4002034年4月18日到期的優先票據百分比（“2034年票據”），(iv) 美元1.5本金總額為十億 5.7502054年4月18日到期的優先票據百分比（“2054年票據”）和（v）美元1.0本金總額為十億 5.9002064年4月18日到期的優先票據百分比（“2064票據”，以及2027年票據、2030年票據、2034年票據和2054年票據，均為 “2024年4月系列票據”，統稱為 “2024年4月票據”）。公司收到的淨收益為 $5.5
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響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
十億美元，包括折扣和承銷商費用。公司打算將淨收益用於為即將進行的Endeavor收購的部分現金對價提供資金。從2024年7月30日開始，2030年票據的利息每半年在每年的1月30日和7月30日支付一次。從2024年10月18日開始，其他系列票據的利息將在每年的4月18日和10月18日每半年支付一次。

18.    區段信息

截至 2024 年 3 月 31 日，該公司已經 一可申報板塊，即上游板塊，主要在西德克薩斯州的二疊紀盆地從事非常規陸上石油和天然氣儲量的收購、開發、勘探和開採。其他操作包含在下表的 “所有其他” 類別中。“所有其他” 類別中包含的收入來源包括中游收集、壓縮、水處理、處置和處理業務，這些業務主要來自向上遊細分市場提供服務的分部間交易。這些細分市場包括公司首席運營決策者（“CODM”）用於制定關鍵運營決策和評估績效的結構。

下表彙總了本報告所述期間公司運營部門的業績：

上游所有其他淘汰總計
（以百萬計）
截至2024年3月31日的三個月：
第三方收入$2,218 $9 $— $2,227 
細分市場間收入— 37 (37)— 
總收入$2,218 $46 $(37)$2,227 
折舊、損耗、攤銷和增值$463 $6 $— $469 
運營收入（虧損）$1,090 $21 $7 $1,118 
利息支出，淨額$(46)$— $— $(46)
其他收入（支出）$(38)$— $(4)$(42)
股票投資的收益（虧損）$— $2 $— $2 
所得税（受益）準備金$221 $2 $— $223 
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）$41 $— $— $41 
歸屬於響尾蛇能源公司的淨收益（虧損）$744 $21 $3 $768 
截至2024年3月31日：
總資產$29,059 $1,235 $(604)$29,690 

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響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-（續）
（未經審計）
上游所有其他淘汰總計
（以百萬計）
截至2023年3月31日的三個月：
第三方收入$1,904 $21 $— $1,925 
細分市場間收入— 99 (99)— 
總收入$1,904 $120 $(99)$1,925 
折舊、損耗、攤銷和增值$388 $15 $— $403 
運營收入（虧損）$1,002 $45 $(22)$1,025 
利息支出，淨額$(46)$— $— $(46)
其他收入（支出）$(93)$53 $— $(40)
股票投資的收益（虧損）$— $14 $— $14 
所得税（受益）準備金$203 $4 $— $207 
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）$34 $— $— $34 
歸屬於響尾蛇能源公司的淨收益（虧損）$626 $108 $(22)$712 
截至 2023 年 12 月 31 日：
總資產$28,362 $1,242 $(603)$29,001 
25
目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

概述

我們是一家獨立的石油和天然氣公司，目前專注於收購、開發、勘探和開採西德克薩斯州二疊紀盆地的非常規陸上石油和天然氣儲量。如註釋 1 中所述—業務描述和演示基礎還有註釋 18—細分信息截至2024年3月31日，在合併財務報表的簡明附註中，我們有一個應報告的部分，即上游板塊。

2024 年第一季度財務和運營亮點

•創紀錄的淨收入為7.68億美元。

•將我們的年度基本股息提高至每股3.60美元，在2024年第一季度向股東派發了5.48億美元的股息，並宣佈將在2024年第二季度支付普通股每股1.97美元的基礎和可變股息合計。

•截至2024年3月31日，回購了4200萬美元的普通股（不包括消費税），根據我們的普通股回購計劃，剩下約16億美元可供未來購買。

•出售了1323萬股Viper的A類普通股，淨收益約為4.51億美元，我們打算將其用於為即將進行的Endeavor收購的部分現金對價提供資金。

•我們的現金運營成本為每位英國央行11.52美元，包括每位英國央行6.08美元的租賃運營費用、每位英國央行0.76美元的現金一般和管理費用以及每位英國央行4.68美元的生產和從價税以及收款和運輸費用。

•我們的平均產量為461.1 MBOE/D。

•在米德蘭盆地鑽探了69口總水平井，在特拉華盆地鑽探了10口總水平井，並將101口總開採水平井（101口在米德蘭盆地，沒有在特拉華盆地鑽探）投入生產。

•產生的資本支出（不包括收購）為6.09億美元。

交易和最新動態

奮進收購

2024年2月11日，我們簽訂了收購Endeavor的合併協議，對價包括80億美元的基本現金金額（根據合併協議的條款進行調整）和大約1.1727億股普通股。Endeavor的收購預計將於2024年第四季度完成，但須滿足或免除慣例成交條件，包括經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》規定的等待期的到期或終止。由於Endeavor的收購，預計Endeavor的股東將在收盤時持有我們已發行普通股的約39.5％。在2024年4月26日舉行的特別會議上，我們的股東批准向Endeavor發行普通股，作為收購Endeavor的對價。

參見注釋 16—奮進能源資源，有限合夥企業收購合併財務報表的簡明附註，用於進一步討論即將進行的Endeavor收購。

發行票據

2024年4月18日，我們發行了2024年4月的票據，本金總額為55億美元。我們打算使用2024年4月票據的淨收益為即將進行的Endeavor收購的部分現金對價提供資金。

參見注釋 17—後續事件合併財務報表的簡明附註，用於進一步討論我們2024年4月票據的發行。

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目錄
大宗商品價格和通貨膨脹

石油、天然氣和液化天然氣的價格主要由當前的市場條件決定。區域和全球經濟活動、極端天氣條件和其他可變因素會影響這些產品的市場狀況。這些因素是我們無法控制的，很難預測。在截至2024年和2023年的三個月中，紐約商品交易所西德克薩斯中質原油平均價格分別為每桶76.91美元和75.99美元，紐約商品交易所亨利樞紐的平均價格分別為每百萬英熱單位2.10美元和2.74美元。

有關大宗商品價格相關風險的更多信息，請參閲 第二部分。第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露——大宗商品價格風險.

上游操作

我們的活動主要針對米德蘭盆地的沃爾夫坎普和斯普拉伯裏地層以及二疊紀盆地內特拉華盆地的沃爾夫坎普和博恩斯普林地層的橫向開發。此外，我們的上市子公司Viper專注於擁有和收購主要位於二疊紀盆地的石油和天然氣物業的礦產權益和特許權使用費權益，並從這些權益中獲得特許權使用費收入和租賃紅利收入。

截至2024年3月31日，我們的淨英畝面積約為487,264英畝，主要包括米德蘭盆地的約346,911英畝淨英畝和特拉華盆地的140,033英畝淨英畝。

隨着我們繼續推進對資本效率的承諾，我們預計，2024年第二季度的產量將保持相對平穩。我們還預計，由於2024年油井成本下降以及產量保持不變導致鑽探活動減少，資本支出將保持不變。由於原材料和服務成本的持續下降，我們繼續看到完工成本降低。現在，我們的大部分油井都使用simulfrac或simulfrac e-fleet完工，這減少了我們面臨現貨壓裂價格的風險。

下表列出了在所述期間鑽探和完工的已開採水平井的總數：

截至2024年3月31日的三個月
已鑽孔
已完成(1)
區域：格羅斯網格羅斯網
米德蘭盆地69 67 101 89 
特拉華盆地10 9 — — 
總計79 76 101 89 
(1)2024年第一季度完工的油井的平均橫向長度為11,463英尺。2024年第一季度的運營完井包括30口下斯普拉貝裏油井、19口沃爾夫坎普A井、16口喬米爾油井、15口沃爾夫坎普B井、12口中斯普拉貝裏井、6口沃爾夫坎普D井和三口上斯普拉貝裏井。

截至2024年3月31日，我們運營了以下油井：

截至 2024 年 3 月 31 日
垂直井水平井總計
區域：格羅斯網格羅斯網格羅斯網
米德蘭盆地2,621 2,480 2,371 2,178 4,992 4,658 
特拉華盆地37 35 681 633 718 668 
總計2,658 2,515 3,052 2,811 5,710 5,326 

截至2024年3月31日，我們在總油井中持有21,251口油井（淨額為5,411口）的權益，其中包括我們擁有非運營運營權益的528口總油井（淨額85口）。
27

目錄
指導

下表列出了我們目前對2024年全年某些財務和經營業績的估計，該估計未考慮到即將進行的Endeavor收購，以及2024年第二季度的生產税和現金税指導：

2024 年指導方針
淨產量-mboe/D458 - 466
石油產量-mbo/d270 - 275
2024 年第二季度石油產量-MBO/d（總計-mBOe/d）
271 - 275 (459 - 466)
（單位成本美元/BOE）：
租賃運營費用，包括工期$6.00 - $6.50
一般和管理費用——現金
$0.55 - $0.65
基於股票的非現金薪酬
$0.40 - $0.50
折舊、損耗、攤銷和增值
$10.50 - $11.50
利息支出（扣除利息收入）$1.65 - $1.85
收集、加工和運輸
$1.80 - $2.00
生產税和從價税（佔收入的百分比）
~7%
公司税率（税前收入的百分比）23%
現金税率（税前收入的百分比）
15% - 18%
2024 年第二季度現金税（以百萬計）
$180 - $220

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目錄
運營結果
截至2024年3月31日的三個月與2023年12月31日的比較

如” 中所述—大宗商品價格和通貨膨脹,” 石油和天然氣市場波動很大，受多種因素的影響，這些因素可能導致我們的運營業績和管理層的運營戰略每季度發生重大變化。因此，我們的經營業績討論側重於將本季度的經營業績與上一季度的經營業績進行比較。我們認為，我們的討論為投資者提供了根據當前市場和運營趨勢對本季度發生的重大運營和財務變化的更有意義的分析。

下表列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月的選定運營數據：

三個月已結束
2024年3月31日2023年12月31日
收入（百萬美元）：
石油銷售$1,867 $1,920 
天然氣銷售50 65 
液態天然氣銷售184 180 
石油、天然氣和液化天然氣總收入$2,101 $2,165 
生產數據：
石油 (mbbls)24,874 25,124 
天然氣 (mmcF)50,602 50,497 
液化天然氣 (mbbls)8,653 9,016 
合併交易量 (MBOE)(1)
41,961 42,556 
每日石油量 (bo/d)273,341 273,087 
每日合併交易量（BOE/D）461,110 462,565 
平均價格：
石油（每桶美元）$75.06 $76.42 
天然氣（每立方英尺美元）$0.99 $1.29 
液化天然氣（每桶美元）$21.26 $19.96 
合計（每個英國央行美元）$50.07 $50.87 
石油，套期保值（每桶美元）(2)
$74.13 $75.59 
天然氣，套期保值（每立方英尺美元）(2)
$1.36 $1.31 
液化天然氣，套期保值（每桶美元）(2)
$21.26 $19.96 
平均價格，套期保值（每英國央行美元）(2)
$49.97 $50.40 
(1)Bbl 等值是使用每桶六立方英尺的轉換率計算的。
(2)套期保值價格反映了我們的大宗商品衍生品交易對平均銷售價格的影響，包括到期大宗商品衍生品現金結算的收益和虧損，我們未將其指定為對衝會計。套期保值價格不包括商品衍生品合約提前結算產生的收益或損失。

生產數據。 我們幾乎所有的收入都是通過銷售石油、天然氣和液化天然氣生產產生的。下表提供了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月的生產組合信息：

三個月已結束
2024年3月31日2023年12月31日
石油 (mbbls)59 %59 %
天然氣 (mmcF)20 %20 %
液化天然氣 (mbbls)21 %21 %
100 %100 %
29

目錄

截至2024年3月31日的三個月截至 2023 年 12 月 31 日的三個月
米德蘭盆地特拉華盆地
其他(1)
總計米德蘭盆地特拉華盆地
其他(2)
總計
生產數據：
石油 (mbbls)20,055 4,768 51 24,874 20,211 4,886 27 25,124 
天然氣 (mmcF)37,494 12,894 214 50,602 36,997 13,413 87 50,497 
液化天然氣 (mbbls)6,643 1,990 20 8,653 7,010 1,993 13 9,016 
總計（MBOE）32,947 8,907 107 41,961 33,387 9,115 55 42,556 
(1)包括落基山脈、高原山脈、伊格爾福特頁巖、阿巴拉契亞、巴尼特、丹佛-朱爾斯堡、Mid-Con 和威利斯頓。
(2)包括落基山脈和高原。

石油、天然氣和液化天然氣收入。我們的收入是石油、天然氣和液化天然氣的銷售量以及這些產量的平均銷售價格的函數。

與2023年第四季度相比，我們在2024年第一季度的石油、天然氣和液化天然氣收入減少了6400萬美元，至21億美元。減少的部分包括3,800萬美元，這歸因於我們的石油和天然氣生產的平均價格下降，2,600萬美元歸因於我們的總銷售量下降了1％。

購買石油的淨銷售額。我們已經與第三方進行了購買交易和單獨的銷售交易，以履行我們某些未使用的石油管道容量承諾。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月中從第三方購買的石油的淨銷售額：

三個月已結束
（以百萬計）2024年3月31日2023年12月31日
購買石油的銷售$116 $52 
購買石油的費用117 52 
購買石油的淨銷售額
$(1)$— 

其他收入。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月中其他微不足道的收入：

三個月已結束
（以百萬計）2024年3月31日2023年12月31日
其他營業收入$10 $11 

租賃運營費用。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月的租賃運營費用：

三個月已結束
2024年3月31日2023年12月31日
（以百萬計，英國央行每筆金額除外）金額根據英國央行的數據金額根據英國央行的數據
租賃運營費用$255 $6.08 $254 $5.97 

與2023年第四季度相比，2024年第一季度的租賃運營支出總額和按英國央行計算，均保持相對平穩。

30

目錄
製作和從價税支出。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月的製作和從價税支出：

三個月已結束
2024年3月31日2023年12月31日
（以百萬計，英國央行每筆金額除外）金額根據英國央行的數據石油、天然氣和液化天然氣收入的百分比金額根據英國央行的數據石油、天然氣和液化天然氣收入的百分比
生產税$82 $1.96 3.9 %$93 $2.18 4.3 %
從價税37 0.88 1.8 11 0.26 0.5 
製作和廣告從價支出總額$119 $2.84 5.7 %$104 $2.44 4.8 %

通常，生產税與生產收入直接相關，並以當年大宗商品價格為基礎。但是，由於最近結算了對歷史時期生產税的持續審計，2024年第一季度包括1700萬美元的退款，而2023年第四季度包括800萬美元的退款，這主要是由於不同時期之間生產税的減少以及收入百分比的減少。其餘的下降主要歸因於產量的下降。

除其他因素外，從價税基於去年大宗商品價格推動的房地產價值。與2023年第四季度相比，2024年第一季度從價税增加了2600萬美元，這主要是由於2023年第四季度，這反映了根據收到的實際税收評估得出的2023年全年從價税應計税有所減少。

收集和運輸費用。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月的收集和運輸費用：

三個月已結束
2024年3月31日2023年12月31日
（以百萬計，英國央行每筆金額除外）金額根據英國央行的數據金額根據英國央行的數據
收集、加工和運輸$77 $1.84 $78 $1.83 

與2023年第四季度相比，2024年第一季度的總收集、加工和運輸費用以及按英國央行計算，均保持相對平穩。

折舊、損耗、攤銷和增加。下表提供了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月的折舊、損耗、攤銷和增值支出的組成部分：

三個月已結束
（以百萬計，英國央行金額除外）2024年3月31日2023年12月31日
已探明的石油和天然氣特性的枯竭$452 $452 
其他財產和設備的折舊和攤銷12 11 
其他攤銷2 4 
資產退休債務增加3 2 
折舊、損耗、攤銷和增值$469 $469 
每個英國央行的石油和天然氣資產耗盡率$10.77 $10.62 
每個英國央行的折舊、損耗、攤銷和增加$11.18 $11.02 

與2023年第四季度相比，2024年第一季度按英國央行計算，已探明的石油和天然氣資產的總消耗量與2023年第四季度持平。

31

目錄
一般和管理費用。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月的一般和管理費用：

三個月已結束
2024年3月31日2023年12月31日
（以百萬計，英國央行每筆金額除外）金額根據英國央行的數據金額根據英國央行的數據
一般和管理費用$32 $0.76 $25 $0.59 
基於股票的非現金薪酬14 0.34 14 0.33 
一般和管理費用總額$46 $1.10 $39 $0.92 

與2023年第四季度相比，2024年第一季度的一般和管理費用有所增加，這主要是由於（i）200萬美元的額外慈善捐款，（ii）200萬美元的額外專業服務，以及（iii）其他個人微不足道的變化。

其他運營成本和開支。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月的其他運營成本和支出：

三個月已結束
（以百萬計）2024年3月31日2023年12月31日
合併和整合費用$12 $— 
其他運營費用$14 $27 

如附註16所述，2024年第一季度的合併和整合費用與即將進行的Endeavor收購有關—奮進能源資源，有限合夥企業收購至合併財務報表的簡明附註。

衍生工具。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月，衍生工具的淨收益（虧損）和衍生工具結算的淨現金收入（付款）：

三個月已結束
（以百萬計）2024年3月31日2023年12月31日
衍生工具的收益（虧損），淨額$(48)$99 
結算時收到（支付）的淨現金$(4)$(48)

與2023年第四季度相比，2024年第一季度衍生工具的收益（虧損）變化主要反映了由於SOFR利率上升導致利率互換價值減少了1億美元，以及由於石油市場價格與合約價格相比上漲，我們的石油商品合約價值減少了6,400萬美元。2023年第四季度衍生品結算支付的淨現金包括用於利率互換半年結算的2700萬美元。參見注釋 12—衍生品關於合併財務報表的簡明附註，以獲取有關我們的衍生工具的更多詳細信息。

其他收入（支出）。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月的其他收入和支出：

三個月已結束
（以百萬計）2024年3月31日2023年12月31日
利息支出，淨額$(46)$(37)
其他收入（支出），淨額$4 $(1)
清償債務的收益（虧損）$2 $— 
股權投資的收益（虧損），淨額$2 $9 

與2023年第四季度相比，2024年第一季度的淨利息支出增加主要包括額外攤銷1000萬美元的債券發行成本，主要與我們的過渡融資和定期貸款協議有關。

32

目錄
參見注釋 8—債務關於合併財務報表的簡明附註，以獲取有關未償借款和清償債務收益（虧損）的更多詳情。

所得税（受益）準備金。 下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月的所得税準備金（優惠）：

三個月已結束
（以百萬計）2024年3月31日2023年12月31日
所得税（受益）準備金$223 $264 

與2023年第四季度相比，我們2024年第一季度的所得税準備金減少的主要原因是兩期之間的税前收入減少，這主要是由於上文討論的衍生工具價值下降所致。參見注釋 11—所得税合併財務報表的簡明附註，供進一步討論我們的所得税支出。

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的比較

下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的選定運營數據：

截至3月31日的三個月
20242023
收入（百萬美元）：
石油銷售$1,867 $1,654 
天然氣銷售50 69 
液態天然氣銷售184 179 
石油、天然氣和液化天然氣總收入$2,101 $1,902 
生產數據：
石油 (mbbls)24,874 22,624 
天然氣 (mmcF)50,602 47,388 
液化天然氣 (mbbls)8,653 7,730 
合併交易量 (MBOE)(1)
41,961 38,252 
每日石油量 (bo/d)273,341 251,378 
每日合併交易量（BOE/D）461,110 425,022 
平均價格：
石油（每桶美元）$75.06 $73.11 
天然氣（每立方英尺美元）$0.99 $1.46 
液化天然氣（每桶美元）$21.26 $23.16 
合計（每個英國央行美元）$50.07 $49.72 
石油，套期保值（每桶美元）(2)
$74.13 $72.05 
天然氣，套期保值（每立方英尺美元）(2)
$1.36 $1.96 
液化天然氣，套期保值（每桶美元）(2)
$21.26 $23.16 
平均價格，套期保值（每英國央行美元）(2)
$49.97 $49.72 
(1)Bbl 等值是使用每桶六立方英尺的轉換率計算的。
(2)套期保值價格反映了我們的大宗商品衍生品交易對平均銷售價格的影響，包括到期大宗商品衍生品現金結算的收益和虧損，我們未將其指定為對衝會計。套期保值價格不包括商品衍生品合約提前結算產生的收益或損失。

33

目錄
生產數據。 我們幾乎所有的收入都是通過銷售石油、天然氣和液化天然氣生產產生的。下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月按產品和流域劃分的產量數據的組合：

截至3月31日的三個月
20242023
石油 (mbbls)59 %59 %
天然氣 (mmcF)20 %21 %
液化天然氣 (mbbls)21 %20 %
100 %100 %

截至2024年3月31日的三個月截至2023年3月31日的三個月
米德蘭盆地特拉華盆地
其他(1)
總計米德蘭盆地特拉華盆地
其他(2)
總計
生產數據：
石油 (mbbls)20,055 4,768 51 24,874 17,720 4,892 12 22,624 
天然氣 (mmcF)37,494 12,894 214 50,602 33,548 13,786 54 47,388 
液化天然氣 (mbbls)6,643 1,990 20 8,653 5,858 1,874 (2)7,730 
總計（MBOE）32,947 8,907 107 41,961 29,169 9,064 19 38,252 
(1)包括落基山脈、高原山脈、伊格爾福特頁巖、阿巴拉契亞、巴尼特、丹佛-朱爾斯堡、Mid-Con 和威利斯頓。
(2)包括落基山脈和高原。

石油、天然氣和液化天然氣收入。我們的收入是石油、天然氣和液化天然氣的銷售量以及這些產量的平均銷售價格的函數。

截至2024年3月31日的三個月，我們的石油、天然氣和液化天然氣收入較2023年同期增長了1.99億美元，達到21億美元，增長了10％，這主要是由於我們的合併交易量增長了10％，增長了1.91億美元。產量增長中約有19％歸因於對GRP的收購，另外9％歸因於包括收購拉里奧的整整一個季度的產量。其餘的增長來自兩個時期之間新增的油井。

購買石油的淨銷售額。從2023年第三季度開始，我們與第三方進行了購買交易和單獨銷售交易，以履行我們某些未使用的石油管道容量承諾。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中從第三方購買的石油的淨銷售額：

截至3月31日的三個月
（以百萬計）20242023
購買石油的銷售$116 $— 
購買石油的費用117 — 
購買石油的淨銷售額
$(1)$— 

其他收入。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中其他微不足道的收入：

截至3月31日的三個月
（以百萬計）20242023
其他營業收入$10 $23 

34

目錄
租賃運營費用。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的租賃運營費用：

截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬計，英國央行每筆金額除外）金額根據英國央行的數據金額根據英國央行的數據
租賃運營費用$255 $6.08 $192 $5.02 

與2023年同期相比，截至2024年3月31日的三個月，租賃運營費用增加了6,300萬美元，合每英國央行1.06美元。增長主要包括（i）由於在2023年第三季度剝離我們的水資源資產而產生的2,600萬美元供水服務額外成本；（ii）由於這兩個時期之間的總產量增加而產生的約1900萬美元；（iii）1600萬美元的油井支出增加。

製作和從價税支出。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的製作和從價税支出：

截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬計，英國央行每筆金額除外）金額根據英國央行的數據
石油、天然氣和液化天然氣收入的百分比
金額根據英國央行的數據
石油、天然氣和液化天然氣收入的百分比
生產税$82 $1.96 3.9 %$92 $2.40 4.8 %
從價税37 0.88 1.8 63 1.65 3.3 
製作和廣告從價支出總額$119 $2.84 5.7 %$155 $4.05 8.1 %

通常，生產税與生產收入直接相關，並以當年大宗商品價格為基礎。與2023年同期相比，2024年生產税佔生產收入的百分比有所下降，這主要是由於2024年第一季度審計結算收到了1700萬美元的退款，但產量增加900萬美元部分抵消了退款。

除其他因素外，從價税基於去年大宗商品價格推動的房地產價值。截至2024年3月31日的三個月，從價税與2023年同期相比減少了2600萬美元，這主要是由於與2023年第一季度的預期税率相比，2024年的從價税預期税率有所降低。

收集和運輸費用。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的收集和運輸費用：

截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬計，英國央行每筆金額除外）金額根據英國央行的數據金額根據英國央行的數據
收集、加工和運輸$77 $1.84 $68 $1.78 

與2023年同期相比，截至2024年3月31日的三個月，集裝和運輸費用的增加主要歸因於上述產量的增長。加息是由於年度利率調整所致。

35

目錄
折舊、損耗、攤銷和增加。下表提供了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的折舊、損耗、攤銷和增值支出的組成部分：

截至3月31日的三個月
（以百萬計，英國央行金額除外）20242023
已探明的石油和天然氣特性的枯竭$452 $381 
其他財產和設備的折舊和攤銷12 17 
其他攤銷2 1 
資產退休債務增加3 4 
折舊、損耗、攤銷和增值$469 $403 
每個英國央行的石油和天然氣資產耗盡率$10.77 $9.96 
每個英國央行的折舊、損耗、攤銷和增加$11.18 $10.54 

與2023年同期相比，截至2024年3月31日的三個月，已探明石油和天然氣資產的消耗量增加了7,100萬美元，這主要是由於（i）產量增加的3700萬美元，以及（i）由於GRP收購的租賃成本和儲備金增加而導致的枯竭率上升，耗盡率增加3,400萬美元。

一般和管理費用。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的一般和管理費用：

截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬計，英國央行每筆金額除外）金額根據英國央行的數據金額根據英國央行的數據
一般和管理費用$32 $0.76 $29 $0.76 
基於股票的非現金薪酬14 0.34 11 0.29 
一般和管理費用總額$46 $1.10 $40 $1.05 

與2023年同期相比，截至2024年3月31日的三個月，按英國央行計算，總支出和管理費用保持相對平穩。

其他運營成本和開支。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的其他運營成本和支出：

截至3月31日的三個月
（以百萬計）20242023
合併和整合費用$12 $8 
其他運營費用$14 $34 

截至2024年3月31日的三個月，其他運營費用與2023年同期相比有所減少，這主要是由於我們在2023年第三季度出售水資源導致中游服務減少。

衍生工具。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月衍生工具的淨收益（虧損）和衍生工具結算的淨現金收入（付款）：

截至3月31日的三個月
（以百萬計）20242023
衍生工具的收益（虧損），淨額$(48)$(93)
結算時收到（支付）的淨現金
$(4)$1 

參見注釋 12—衍生品關於合併財務報表的簡明附註，以獲取有關我們的衍生工具的更多詳細信息。

36

目錄
其他收入（支出）。下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的其他收入和支出：

截至3月31日的三個月
（以百萬計）20242023
利息支出，淨額$(46)$(46)
其他收入（支出），淨額$4 $53 
清償債務的收益（虧損）$2 $— 
股權投資的收益（虧損），淨額$2 $14 

與2023年同期相比，截至2024年3月31日的三個月，淨利息支出與2023年同期相比保持不變。這主要是由於抵消性變化，包括（i）主要與我們的過渡融資和定期貸款協議相關的債務發行成本攤銷額增加了1000萬美元；（ii）優先票據的利息支出增加了600萬美元，主要與Viper於2023年第四季度發行的2031年到期的7.375％優先票據的利息支出有關；（iii）由於資本化利息的增加而減少了1,100萬美元成本，這減少了利息支出，（iv）我們的循環貸款的利息支出減少了400萬美元信貸額度是由於2024年第一季度未償還的平均借款減少所致，以及（v）其他個別微不足道的變化。

參見注釋 8—債務關於合併財務報表的簡明附註，以獲取有關未償借款的更多詳情。

截至2023年3月31日的三個月的淨收益（支出）包括出售Gray Oak股權法投資的5300萬美元收益，詳見附註4—收購和資產剝離至合併財務報表的簡明附註。

所得税（受益）準備金。 下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的所得税準備金（優惠）：

截至3月31日的三個月
（以百萬計）20242023
所得税（受益）準備金$223 $207 

與2023年同期相比，我們截至2024年3月31日的三個月所得税準備金的變化主要是由於上文討論的石油、天然氣和液化天然氣收入的增加以及運營費用和其他收入（支出）的變化所致。參見注釋 11—所得税合併財務報表的簡明附註，供進一步討論我們的所得税支出。

流動性和資本資源

現金來源和用途概述

從歷史上看，我們的主要流動性來源包括運營現金流、公開募股收益、循環信貸額度下的借款、發行優先票據和出售非核心資產的收益。我們資本的主要用途是收購、開發和勘探石油和天然氣財產，償還債務和向股東返還資本。截至2024年3月31日，我們擁有約25億美元的流動性，包括8.76億美元的獨立現金和現金等價物以及信貸額度下的16億美元可用資金。此外，為了為即將進行的Endeavor收購的現金對價提供資金，我們目前在定期貸款和過渡融資機制下分別有15億美元和10億美元的可用資金，以及2024年4月票據的55億美元淨收益。如下所述，我們在2024年的資本預算為23億美元至25.5億美元，這還不包括即將進行的奮進收購。截至2024年3月31日，我們在2026年之前沒有債務到期日。

未來的現金流受許多變量的影響，包括石油和天然氣的生產水平以及大宗商品價格的波動。此外，要更全面地開發我們的房產，將需要大量的額外資本支出。我們大宗商品的價格主要由當前的市場狀況、區域和全球經濟活動、天氣和其他可變因素決定。正如進一步討論的那樣，這些因素是我們無法控制的，很難預測 第一部分，第 1A 項。我們 10-K 表年度報告中的風險因素截至2023年12月31日的財年。為了緩解這種波動性，我們與多家金融機構簽訂了衍生品合約，所有這些機構都是我們信貸額度的參與者，以經濟地對衝我們預計的未來原油和天然氣產量的一部分，詳見附註12—衍生品合併財務報表的簡明附註以及
37

目錄
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露——大宗商品價格風險。我們的套期保值活動水平和所用金融工具的期限取決於我們所需的現金流保護、可用的對衝價格、資本計劃的規模和運營策略。

現金流

我們截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的現金流如下所示：
截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬計）
由（用於）經營活動提供的淨現金$1,334 $1,425 
由（用於）投資活動提供的淨現金(751)(1,279)
由（用於）融資活動提供的淨現金(269)(257)
現金淨增加（減少）$314 $(111)

經營活動

截至2024年3月31日的三個月，與2023年同期相比，運營現金流減少的主要原因是：（i）我們的現金運營支出增加了約1.4億美元，（ii）由於其他營運資本餘額的波動，主要是由於收取應收賬款和應付賬款付款的時間安排，減少了約1.88億美元。總收入增加3.02億美元，部分抵消了這些損失。參見”—運營結果” 用於討論我們的收入和支出的重大變化。

投資活動

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們用於投資活動的淨現金大部分用於與我們的開發計劃相關的鑽探和完工成本，以及購買石油和天然氣物業，包括2023年第一季度收購拉里奧。

資本支出活動

在指定期間，我們的資本支出不包括收購和權益法投資（按現金計算）如下：
截至3月31日的三個月
20242023
（以百萬計）
石油和天然氣資產的鑽探、完井和非運營增建(1)
$580 $580 
為石油和天然氣資產增建基礎設施25 42 
增加中游資產4 35 
總計$609 $657 
(1) 參見 “—交易和近期發展-上游業務” 以上是截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月和三個月內鑽探並轉產的油井的更多詳細信息。

融資活動

在截至2024年3月31日的三個月中，用於融資活動的淨現金主要歸因於（i）向股東支付的5.48億美元股息，（ii）4400萬美元的非控股權益股息，（iii）作為股票回購計劃一部分的4,200萬美元回購，（iv）3,400萬美元的現金用於既得員工股票獎勵的預扣税（v）3,300萬美元的債務發行成本，主要與之相關的3,300萬美元債務發行成本包括定期貸款協議和過渡融資機制，以及（vi）為退還未償還的本金支付了2500萬美元某些高級筆記。這些現金流出被Viper公開發行A類普通股的4.51億美元收益以及扣除還款額後的信貸額度下的額外1000萬美元借款部分抵消。

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目錄
在截至2023年3月31日的三個月中，用於融資活動的淨現金主要歸因於（i）向股東支付的5.42億美元股息，（iii）作為股票和單位回購計劃一部分的3.66億美元回購，以及（iv）3,400萬美元的非控股權益分配。減去還款後, 信貸機制下的7.07億美元借款部分抵消了現金流的減少,

資本資源

我們的營運資金需求主要由我們的現金和現金等價物以及循環信貸額度下的可用借款支持。我們可以利用循環信貸額度來滿足短期現金需求，或者發行債務或股權證券，作為我們長期流動性和資本管理計劃的一部分，併為即將進行的Endeavor收購提供資金。此外，定期貸款、過渡融資和2024年4月票據的淨收益也可用於為即將進行的Endeavor收購的現金部分提供資金。由於我們有其他選擇，我們認為我們的短期和長期流動性不僅足以為我們當前的業務提供資金，而且足以為我們的短期和長期資本需求提供資金。

在我們推行業務和財務戰略時，我們會定期考慮哪些資本資源，包括現金流以及股權和債務融資，可用於履行我們未來的財務義務、計劃中的資本支出活動和流動性需求。我們未來增加探明儲量和產量的能力將高度依賴於我們可用的資本資源。資本、金融和/或信貸市場的任何長期波動和/或不利的宏觀經濟條件都可能限制我們獲得資本的渠道或增加我們的資本成本，或者使我們無法以我們可接受的條件或根本無法獲得資本。

循環信貸額度和其他債務工具

截至2024年3月31日，我們的債務，包括Viper的債務，包括約65億美元的優先票據未償還本金總額，以及循環信貸額度下的未償借款總額為2.73億美元。

截至2024年3月31日，我們的信貸協議下的最大可用信貸額度為16億美元，沒有未償借款，16億美元可用於未來借款。我們的信貸協議將於2028年6月2日到期，根據信貸協議中規定的條款，我們可能會將其進一步延期一年。Endeavor收購完成後，我們的信貸協議下的最大可用信貸額度將增加到25億美元。

截至2024年3月31日，定期貸款協議下的最大可用信貸額度為15億美元，沒有未償借款，15億美元可用於未來借款。我們的定期貸款協議分別在A部分和B部分的截止日期週年紀念日和截止日期兩週年之日到期。

截至2024年3月31日，我們的過渡融資機制下的最大可用信貸額度為65億美元，沒有未償借款，65億美元可用於未來借款。橋樑設施在使用364天后到期。過渡融資機制按美元兑美元計算進一步減少了2024年4月票據的55億美元本金，因此目前有10億美元可用於未來借款。

2024年4月18日，我們發行了2024年4月票據本金總額為55億美元，淨收益為55億美元，我們打算將淨收益用於為即將進行的Endeavor收購的部分現金對價提供資金。

毒蛇的信貸協議

經修訂的《毒蛇》信貸協議將於以下日期到期 2028年9月22日並根據Viper LLC的石油和天然氣儲量及其他因素，規定了最大信貸額度為20億美元的循環信貸額度，借款基礎為13億美元，選定承諾額為8.5億美元。截至2024年3月31日。Viper信貸協議有2.73億美元的未償借款和5.77億美元可用於未來借款。

有關我們截至2024年3月31日的未償債務的更多討論，請參閲附註8—債務合併財務報表的簡明附註以及2024年4月票據的討論見附註17—後續事件.

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目錄
資本要求

除了中討論的未來運營費用和營運資金承諾外 —交易和近期發展-上游業務,我們的主要短期和長期流動性需求，不包括Viper的需求，主要包括（i）資本支出，（ii）循環信貸協議和優先票據的本金和利息支付，（iii）其他合同義務的支付，（iv）用於支付股息和證券回購的現金，以及（v）待處理的Endeavor收購對價中的現金部分。

2024 年資本支出計劃

我們的董事會批准了2024年的鑽探、中游、基礎設施和環境資本預算，約為23億美元至25.5億美元，其中不包括即將進行的Endeavor收購。我們估計，在這些支出中，大約：

•21億至23.3億美元將主要用於在北米德蘭和特拉華州南部盆地的運營和非運營租賃面積上鑽探265至285口總量（淨額為244至263口）水平井，並完成總量300至320口（淨額273至291口）水平井，平均橫向長度約為11,500英尺；

•大約2億至2.2億美元將用於基礎設施和中游支出，不包括任何租賃權和礦產權益收購的成本。

我們的資本支出的金額和時間在很大程度上是自由決定的，在我們的控制範圍內。我們可以根據各種因素選擇推遲部分計劃中的資本支出，包括但不限於我們的鑽探活動的成功、石油和天然氣的現行和預期價格、必要設備、基礎設施和資本的可用性、所需的監管許可和批准的獲得和時間、季節性條件、鑽探和收購成本以及其他利益所有者的參與水平。我們目前正在運營13臺鑽機和4名完井人員。我們將繼續監控大宗商品價格和整體市場狀況，並可以調整鑽機節奏和資本支出預算，以應對大宗商品價格和整體市場狀況的變化。

2024 年 4 月票據的利息

2024年4月18日，我們發行了2024年4月票據的總本金額為55億美元，詳見附註17— 後續事件。因此，我們預計，2024年4月票據的未來現金利息成本將增加約1.52億美元，2025年至2026年的累計現金利息成本為6.07億美元，2027年至2028年的累計現金利息成本為5.41億美元，在2029年至2064年期間累計產生47億美元。

資本承諾回報

從 2024 年第一季度開始，我們董事會已批准通過股票回購計劃、基礎股息和可變股息的回購，將至少 50% 的資本承諾從自由現金流的 75% 中返還給股東。我們剩餘的自由現金流將主要用於減少債務。2024 年 4 月 25 日，我們董事會宣佈 2024 年第一季度的合併基本股息和可變股息為普通股每股 1.97 美元。

自由現金流是一項非公認會計準則財務指標。正如我們所使用的那樣，自由現金流是指在營運資本變動超過現金資本支出和我們確定的其他調整之前，來自運營活動的現金流。我們認為，自由現金流對投資者很有用，因為它提供了一種衡量標準，可以持續比較不同時期內來自運營活動的現金流以及石油和天然氣資產的增建。

自股票回購計劃啟動以來，截至2024年4月26日，我們已經回購了1,930萬股普通股，總成本為24億美元，不包括消費税。我們打算繼續根據該回購計劃機會性地購買股票，可用資金主要來自運營和資產出售等流動性事件，同時保持足夠的流動性來為資本支出計劃提供資金，但是，股票回購計劃由董事會自行決定，可以隨時修改、終止或暫停。參見注釋 9—股東權益和每股收益（虧損）合併財務報表的簡明附註。

所得税

我們預計，截至2024年12月31日的財年，我們的現金税率將佔税前收入的15％至18％。參見注釋 11—所得税合併財務報表的簡明附註。

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目錄
擔保人財務信息

Diamondback E&P是管理未償還擔保優先票據的契約下的唯一擔保人。

擔保是 “全額和無條件的”，正如第S-X條規則第3-10（b）（3）條中使用的那樣，除非在擔保優先票據契約中規定的某些情況下，此類擔保將被解除或終止，例如，除某些例外情況外，（i）如果Diamondback E&P（或其全部或基本上全部資產）被出售或處置，（ii）Diamondback E&P 不再是某些其他債務的擔保人或以其他方式承擔的義務人，以及 (iii) 與任何違約行為有關的、法律的違約或滿足及解除有關契約。

Diamondback E&P對有擔保優先票據的擔保為優先無抵押債務，其未來任何次級債務的受付權排在優先地位，在支付權上與其所有現有和未來的優先債務，包括其循環信貸額度下的債務，實際上從屬於其現有和未來的任何有擔保債務，但以擔保此類債務的抵押品的價值為限。

根據美國破產法或州欺詐性轉讓或運輸法，針對Diamondback E&P的擔保優先票據持有人的權利可能會受到限制。每項擔保都包含一項條款，旨在將Diamondback E&P的責任限制為其可能承擔的最大金額，而不會導致其擔保義務的產生為欺詐性運輸工具。但是，無法保證法院在確定Diamondback E&P的最大責任時將採用什麼標準。此外，該條款可能無法有效保護擔保免因欺詐性運輸法而失效。有可能撤銷全部擔保，在這種情況下，全部責任可能會消失。

下表彙總了母公司Diamondback Energy, Inc. 和作為擔保子公司的Diamondback Energy, Inc. 和作為擔保子公司的Diamondback Energy, Inc. 在扣除（i）母公司與擔保子公司之間的公司間交易和餘額，以及（ii）任何非擔保子公司的收益和投資權益後，合併後的財務信息。該信息是根據美國證券交易委員會第S-X條例第13-01條的要求提供的。財務信息不一定表示擔保子公司作為獨立實體運營的經營業績或財務狀況。

2024年3月31日2023年12月31日
資產負債表摘要：（以百萬計）
資產：
流動資產$1,583 $1,269 
財產和設備，淨額$21,003 $20,780 
其他非流動資產$12 $28 
負債：
流動負債$1,923 $1,974 
公司間應付賬款，非擔保子公司$2,290 $2,217 
長期債務$5,521 $5,544 
其他非流動負債$2,931 $2,835 

截至2024年3月31日的三個月
運營報表摘要：（以百萬計）
收入$1,744 
運營收入（虧損）$806 
淨收益（虧損）$541 

關鍵會計估計

我們的重要會計估算與我們披露的估算相比沒有變化 10-K 表年度報告截至2023年12月31日的財年。

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目錄
最近的會計公告

參見注釋 2—重要會計政策摘要合併財務報表中尚未通過的近期會計公告的簡明附註（如果有）。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

大宗商品價格風險

我們在勘探和生產業務中的主要市場風險敞口在於適用於我們的石油和天然氣生產的定價。已實現定價主要由當前的全球原油價格和適用於我們天然氣生產的現貨市場價格驅動。幾年來，石油和天然氣生產的價格一直波動不定且不可預測。儘管最近石油和天然氣的需求和市場價格有所增加，但我們無法預測事件，包括烏克蘭戰爭和以色列-哈馬斯戰爭的結果、利率上升、全球供應鏈中斷、可能導致未來價格波動的潛在經濟衰退或衰退，以及短期能源前景仍受到不確定性增加的影響。此外，我們獲得的生產價格取決於我們無法控制的許多其他因素。

我們使用衍生品，包括掉期、基差互換、展期互換、無成本美元、看跌期權和基差看跌期權，以減少與我們的某些石油和天然氣銷售相關的價格波動。

截至2024年3月31日，我們的淨負債衍生品頭寸為3700萬美元，與大宗商品價格風險衍生品有關。根據截至2024年3月31日我們的大宗商品價格衍生品的實際衍生合約交易量，與標的商品相關的遠期曲線增加10％將使淨負債頭寸增加800萬美元至4,500萬美元，而與標的商品相關的遠期曲線減少10％將使淨負債頭寸減少1,400萬美元至2,300萬美元。但是，衍生工具所涵蓋產品的實際銷售價值的減少或增加將分別大幅抵消任何現金衍生品的收益或虧損。有關我們截至2024年3月31日的未平倉大宗商品衍生工具的更多信息，請參閲註釋12—衍生品合併財務報表的簡明附註。

交易對手和客户信用風險

我們的主要信用風險敞口是由於出售我們的石油和天然氣生產所產生的應收賬款集中（截至2024年3月31日約為7.34億美元），在較小程度上是由於共同利息和其他應收賬款（截至2024年3月31日約為1.19億美元）產生的應收賬款集中。

我們不要求客户提供抵押品，我們的重要客户因流動性問題、破產、破產或清算而未能或無法履行對我們的義務可能會對我們的財務業績產生不利影響。

聯合經營應收賬款來自向擁有我們運營油井部分權益的實體開具的賬單。這些實體參與我們的油井的主要依據是它們在我們打算鑽探的租約中的所有權。我們幾乎沒有能力控制這些實體是否會參與我們的油井。

利率風險

我們面臨的市場風險敞口與循環信貸額度下的債務利率變化以及固定利率債務公允價值的變化有關。信貸協議下的未償借款按Diamondback E&P選定的年利率計息。截至2024年3月31日，替代基準利率的適用利潤率在每年0.125％至1.000％之間，調整後定期SOFR的年利率從1.125％到2.000％不等，均基於定價水平。定價水平取決於某些評級機構對我們長期優先無抵押債務的評級。我們有義務為承諾的未使用部分支付每年 0.125% 至 0.325% 的季度承諾費。我們認為，利率的重大變化不會在短期內對我們未來的收益或現金流產生重大影響。有關我們截至2024年3月31日的浮動利率債務的更多信息，請參閲附註8—債務合併財務報表的簡明附註。

從歷史上看，我們有時使用利率互換來管理（i）浮動利率日利率變動以及（ii）固定利率債務的公允價值變動的風險。截至2024年3月31日，我們簽訂了名義金額為12億美元的利率互換協議，以管理2029年12月之前由於市場利率變化而導致的固定利率優先票據公允價值變動的影響。我們根據三個月的SOFR加2.1865％為這些掉期支付平均浮動利率，並從交易對手那裏獲得3.50％的固定利率。2024 年 3 月 31 日，我們的
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目錄
固定收益、薪資浮動利率互換的淨負債為1.95億美元，加權平均浮動利率為6.35％。有關我們的利率互換的更多信息，請參閲附註12—衍生品合併財務報表的簡明附註。

第 4 項。控制和程序

評估披露控制和程序。在我們的首席執行官兼首席財務官的指導下，我們建立了披露控制和程序，如經修訂的《交易法》或《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條所定義，旨在確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則規定的時間內記錄、處理、彙總和報告表格。披露控制和程序還旨在確保收集此類信息並酌情傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼完善，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映資源限制這一事實，管理層在評估可能的控制和程序相對於成本的好處時必須作出判斷。

截至2024年3月31日，根據《交易法》第13a-15（b）條，在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據我們的評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出的結論是，截至2024年3月31日，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化。在截至2024年3月31日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有任何變化，這些變化對財務報告的內部控制產生了重大影響，也沒有合理地可能產生重大影響。

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目錄
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟

我們是日常業務過程中出現的各種例行法律訴訟、爭議和索賠的當事方，包括對影響天然氣和原油行業的聯邦和州法律法規的解釋、人身傷害索賠、所有權糾紛、特許權使用費糾紛、合同索賠、就業索賠、指控違反反壟斷法的索賠、與石油和天然氣勘探和開發有關的污染索賠以及環境索賠，包括涉及先前出售給第三方的資產的索賠各方，不再是我們當前業務的一部分。儘管無法肯定地預測未決訴訟、爭議或索賠的最終結果以及由此對我們的任何影響，但我們認為，如果最終作出不利裁決，這些問題都不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。參見注釋 15—承付款和或有開支合併財務報表的簡明附註。

第 1A 項。風險因素

我們的業務面臨許多風險。本報告和我們在美國證券交易委員會的其他文件中討論的任何風險都可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大影響。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務運營、財務狀況或未來業績造成重大損害。

截至本文件提交之日，除了本報告其他地方討論的因素外，我們仍受先前披露的風險因素的影響 第一部分，第 1A 項。我們 10-K 表年度報告中的風險因素截至2023年12月31日的財年，於2024年2月22日向美國證券交易委員會提交，並在隨後向美國證券交易委員會提交的文件中。與我們的風險因素相比，我們的風險因素沒有實質性變化 10-K 表年度報告截至2023年12月31日的財年。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

股權證券的未註冊銷售

沒有。

發行人回購股票證券

截至2024年3月31日的三個月，我們的普通股回購活動如下：

時期
購買的股票總數(1)
每股支付的平均價格(2)(4)
作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數
根據該計劃可能尚未購買的股票的大致美元價值(3)(4)
（以百萬美元計，每股金額除外，以千股為單位）
2024 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 31 日203$149.57 203$1,603 
2024 年 2 月 1 日-2024 年 2 月 29 日76$149.31 76$1,592 
2024 年 3 月 1 日-2024 年 3 月 31 日186$182.64 —$1,592 
總計465$162.76 279
(1)包括為滿足預扣税要求而從高管處回購的186,241股普通股。此類股票在回購後立即取消並退回。
(2)每股支付的平均價格包括為回購股票而支付的任何佣金。
(3)2022年7月28日，我們董事會批准將普通股回購計劃從20億美元增加到40億美元，不包括消費税。股票回購計劃沒有時間限制，董事會可以隨時暫停、修改或終止。
(4)顯示的所有美元金額均不包括此類消費税（視情況而定）。

第 5 項。其他信息

公司沒有董事或高級職員 採用要麼 終止在公司截至2024年3月31日的財政季度中，根據第10b5-1條的交易安排或非規則10b5-1的交易安排。

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目錄
第 6 項。展品
展覽索引
展品編號
描述
2.1
Diamondback Energy, Inc.、Rattler Midstream GP LLC、Bacchus Merger Sub Company和Rattler Midstream LP於2022年5月15日簽訂的截至2022年5月15日的協議和合並計劃（參照公司於2022年5月16日向美國證券交易委員會提交的8-K表格，文件編號001-38919）附錄2.1合併).
2.2
公司、Endeavor、Merger Sub I、Merger Sub II和公司代表於2024年2月11日簽訂的協議和合並計劃（就其中規定的某些部分而言）（參照公司於2024年2月12日向美國證券交易委員會提交的8-K表附錄2.1，文件編號001-35700）。
2.3
公司、Endeavor、Merger Sub I、Merger Sub II和公司代表於2024年3月18日簽訂的修訂合併協議的信函協議（參照公司於2024年3月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表附錄2.1納入，文件編號001-35700）。
3.1
第二份經修訂和重述的公司註冊證書（參照公司於2023年6月14日向美國證券交易委員會提交的8-K表附錄3.1，文件編號001-35700）。
3.2
公司第四次修訂和重述的章程，自2023年6月8日起通過（參照公司於2023年6月14日向美國證券交易委員會提交的8-K表附錄3.2，文件編號001-35700）。
4.1
第二份補充契約，日期為2024年4月18日，響尾蛇能源公司、響尾蛇勘探與生產有限責任公司和全國協會計算機共享信託公司作為受託人簽訂（包括票據的形式（參照公司於2024年4月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表附錄4.2納入，文件編號001-35700）。
4.2
公司普通股的樣本證書，面值為每股0.01美元（參照公司於2012年8月20日向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明第4號修正案附錄4.1納入，文件編號333-179502）。
10.1
本公司作為借款人、貸款方和作為管理代理人的北美花旗銀行於2024年2月29日簽訂的定期貸款信貸協議（參照公司於2024年3月6日向美國證券交易委員會提交的8-K表附錄10.1合併，文件編號001-35700）。
10.2
第二修正和重述信貸協議第十四修正案於2024年3月6日生效，由公司作為借款人、貸款人及其其他當事方，富國銀行作為行政代理人（參照公司於2024年3月6日向美國證券交易委員會提交的8-K表附錄10.2納入，文件編號001-35700）。
22.1
發行人和擔保子公司名單（參照公司於2021年8月5日向美國證券交易委員會提交的10-Q表附錄22.1，文件編號001-35700）。
31.1*
根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14 (a) 條對註冊人首席執行官進行認證。
31.2*
根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14 (a) 條對註冊人的首席財務官進行認證。
32.1**
根據經修訂的 1934 年《證券交易法》和《美國證券交易法》第 18 編第 63 章第 1350 條頒佈的第 13a-14 (b) 條對註冊人首席執行官進行認證。
32.2**
根據經修訂的 1934 年《證券交易法》和《美國證券交易法》第 18 編第 63 章第 1350 條頒佈的第 13a-14 (b) 條對註冊人的首席財務官進行認證。
101
以下財務信息來自公司截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告，格式為Inline XBRL：（i）簡明合併資產負債表，（ii）簡明合併運營報表，（iii）簡明合併股東權益變動表，（iv）簡明合併現金流量表，以及（v）合併財務報表簡明附註。
104
封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。
______________
*
隨函提交。
**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條，作為附錄32.1和附錄32.2隨附的本10-Q表季度報告附於附錄32.1和附錄32.2中的證書，就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，不應被視為註冊人 “提交”。
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目錄
簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

響尾蛇能源公司
日期：2024年5月2日/s/Travis D. Stice
Travis D. Stice
首席執行官
（首席執行官）
日期：2024年5月2日/s/ Kaes Van't Hof
Kaes Van't Hof
首席財務官
（首席財務官）

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