花旗集團財務摘要

（以百萬美元計，每股金額除外，另有説明）

											23 年第四季度增長/		已滿		已滿		2023 財年對比
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從		年		年		2022財年增長/
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22	2022		2023		（減少）

總收入，扣除利息支出^(1)(2)(3)(4)	$	18,006	$	21,447	$	19,436	$	20,139	$	17,440	(13%)	(3%)	$	75,338	$	78,462	4%
運營費用總額^(5)(6)(7)		12,985		13,289		13,570		13,511		15,996	18%	23%		51,292		56,366	10%
淨信貸損失（NCL）		1,180		1,302		1,504		1,637		1,994	22%	69%		3,789		6,437	70%
建立信貸儲備/（發放）貸款		593		435		257		179		478	NM	(19%)		956		1,349	41%
為無準備金的貸款承諾準備金/（發放）		47		(194)		(96)		(54)		(81)	(50%)	NM		291		(425)	NM
福利和索賠、HTM 債務證券和其他資產準備金		25		432		159		78		1,156	NM	NM		203		1,825	NM
信貸損失準備金、福利和索賠準備金		1,845		1,975		1,824		1,840		3,547	93%	92%		5,239		9,186	75%
所得税前持續經營的收入（虧損）		3,176		6,183		4,042		4,788		(2,103)	NM	NM		18,807		12,910	(31%)
所得税（福利）		640		1,531		1,090		1,203		(296)	NM	NM		3,642		3,528	(3%)
來自持續經營的收入（虧損）		2,536		4,652		2,952		3,585		(1,807)	NM	NM		15,165		9,382	(38%)
已終止業務的收入（虧損），扣除税款⁽⁸⁾		(2)		(1)		(1)		2		(1)	NM	50%		(231)		(1)	100%
扣除非控股權益前的淨收益（虧損）		2,534		4,651		2,951		3,587		(1,808)	NM	NM		14,934		9,381	(37%)
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）		21		45		36		41		31	(24%)	48%		89		153	72%
花旗集團的淨收益（虧損）	$	2,513	$	4,606	$	2,915	$	3,546	$	(1,839)	NM	NM	$	14,845	$	9,228	(38%)

攤薄後的每股收益：
來自持續經營的收入（虧損）	$	1.16	$	2.19	$	1.33	$	1.63	$	(1.16)	NM	NM	$	7.11	$	4.04	(43%)
花旗集團的淨收益（虧損）	$	1.16	$	2.19	$	1.33	$	1.63	$	(1.16)	NM	NM	$	7.00	$	4.04	(42%)

優先股息	$	238	$	277	$	288	$	333	$	300	(10%)	26%	$	1,032	$	1,198	16%

分配給無限制普通股股東的收入——基本
來自持續經營的收入（虧損）	$	2,253	$	4,296	$	2,595	$	3,158	$	(2,217)	NM	NM	$	13,930	$	7,851	(44%)
花旗集團的淨收益（虧損）	$	2,251	$	4,295	$	2,594	$	3,160	$	(2,218)	NM	NM	$	13,700	$	7,850	(43%)

分配給無限制普通股股東的收入——攤薄
來自持續經營的收入（虧損）	$	2,264	$	4,307	$	2,610	$	3,174	$	(2,217)	NM	NM	$	13,971	$	7,908	(43%)
花旗集團的淨收益（虧損）	$	2,262	$	4,306	$	2,609	$	3,176	$	(2,218)	NM	NM	$	13,741	$	7,907	(42%)

股票（單位：百萬）：
基本平均值		1,936.9		1,943.5		1,942.8		1,924.4		1,909.7	(1%)	(1%)		1,946.7		1,930.1	(1%)
稀釋後的平均值		1,955.9		1,964.1		1,968.6		1,951.7		1,909.7	(2%)	(2%)		1,964.3		1,955.8	-
期末已發行普通股		1,937.0		1,946.8		1,925.7		1,913.9		1,903.1	(1%)	(2%)

監管資本比率和績效指標：
普通股第一級（CET1）資本比率^(9)(10)(11)		13.03%		13.44%		13.37%		13.59%		13.3%
一級資本比率^(9)(10)(11)		14.80%		15.31%		15.24%		15.40%		15.0%
總資本比率^(9)(10)(11)		15.46%		15.40%		15.84%		15.78%		15.1%
補充槓桿比率（SLR）^(9)(11)(12)		5.82%		5.96%		5.97%		6.04%		5.8%
平均資產回報率		0.41%		0.76%		0.47%		0.58%		(0.30%)				0.62%		0.38%
普通股平均回報率		5.0%		9.5%		5.6%		6.7%		(4.5%)				7.7%		4.3%
平均有形普通股（TCE）（以十億美元計）	$	156.9	$	161.1	$	164.1	$	165.3	$	165.2	-	5%	$	155.9	$	163.4	5%
平均有形普通股回報率 (RoTCE)⁽¹³⁾		5.8%		10.9%		6.4%		7.7%		(5.1%)	(1,280) 個基點	(1,090) 個基點		8.9%		4.9%	(400) bps
效率比率（總運營費用/總收入，淨額）		72.1%		62.0%		69.8%		67.1%		91.7%	2,460 個基點	1,960 個基點		68.1%		71.8%	370 bps

資產負債表數據（以十億美元計，每股金額除外）：
總資產	$	2,416.7	$	2,455.1	$	2,423.7	$	2,368.5	$	2,405.3	2%	-
平均資產總額		2,430.6		2,462.2		2,465.6		2,413.8		2,427.3	1%	-		2,396.0		2,442.2	2%
貸款總額		657.2		652.0		660.6		666.3		689.4	3%	5%
存款總額		1,366.0		1,330.5		1,319.9		1,273.5		1,308.7	3%	(4%)
花旗集團的股東權益		201.2		208.3		208.7		209.5		205.5	(2%)	2%
每股賬面價值		94.06		96.59		97.87		99.28		98.71	(1%)	5%
每股有形賬面價值		81.65		84.21		85.34		86.90		86.19	(1%)	6%

直接員工（以千計）		240		240		240		240		239	-	-

(1)	見第 14 頁腳註 7。

(2)	見第 14 頁腳註 5。

(3)	見第 14 頁腳註 4。

(4)	參見第 14 頁的腳註 3。

(5)	參見第 14 頁的腳註 2。

(6)	參見第 14 頁的腳註 6。

(7)	見第 14 頁腳註 8。

(8)	2022年第二季度已終止的業務反映了累計其他綜合收益（AOCI）中記錄的貨幣折算調整（CTA）虧損（扣除套期保值）的發佈，該虧損與先前剝離傳統業務的法人實體（使用非美元本位貨幣）的大規模清算有關。

(9)	4Q23 是初步的。

(10)	花旗具有約束力的CET1資本和一級資本比率是根據巴塞爾協議III標準化方法得出的，而花旗的約束性總資本比率是根據巴塞爾協議III高級方法框架得出的，適用於所有期限。有關花旗CET1資本和比率的構成，請參閲第22頁。

(11)	花旗的監管資本比率和組成部分反映了基於與當前預期信貸損失（CECL）標準相關的修訂後的監管資本過渡條款的某些延期。有關更多信息，請參閲花旗集團2022年年度報告10-K表中的 “資本資源——監管資本待遇——當前預期信貸損失方法的修改過渡”。

(12)	有關花旗單反相機的構成，請參閲第 22 頁。

(13)	TCE 和 RoTCE 是非公認會計準則財務指標。有關花旗平均TCE與花旗平均股東權益總額的對賬情況，請參閲第22頁。

注意：比率和方差百分比是根據顯示的金額計算的。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 1 頁

花旗集團合併損益表

（以百萬美元計）


											23 年第四季度增長/		已滿		已滿		2023 財年對比
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從		年		年		2022財年增長/
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22	2022		2023		（減少）

收入
利息收入	$	25,708	$	29,395	$	32,647	$	34,837	$	36,379	4%	42%	$	74,408	$	133,258	79%
利息支出		12,438		16,047		18,747		21,009		22,555	7%	81%		25,740		78,358	NM
淨利息收入 (NII)		13,270		13,348		13,900		13,828		13,824	-	4%		48,668		54,900	13%

佣金和費用		2,016		2,366		2,132		2,195		2,212	1%	10%		9,175		8,905	(3%)
主要交易		2,419		3,939		2,528		3,008		1,473	(51%)	(39%)		14,159		10,948	(23%)
管理費和其他信託費		880		896		989		971		925	(5%)	5%		3,784		3,781	-
已實現的投資收益（虧損）		(7)		72		49		30		37	23%	NM		67		188	NM
投資和其他資產的減值損失		(222)		(86)		(71)		(70)		(96)	(37%)	57%		(499)		(323)	35%
AFS債務證券信貸損失準備金⁽¹⁾		(2)		(1)		1		(1)		(3)	NM	(50%)		5		(4)	NM
其他收入（虧損）		(348)		913		(92)		178		(932)	NM	NM		(21)		67	NM
非利息收入總額（NIR）		4,736		8,099		5,536		6,311		3,616	(43%)	(24%)		26,670		23,562	(12%)
總收入，扣除利息支出	$	18,006	$	21,447	$	19,436	$	20,139	$	17,440	(13%)	(3%)		75,338		78,462	4%


信貸損失準備金、福利和索賠準備金
淨信貸損失		1,180		1,302		1,504		1,637		1,994	22%	69%		3,789		6,437	70%
建立信貸儲備/（發放）貸款		593		435		257		179		478	NM	(19%)		956		1,349	41%
貸款信貸損失準備金		1,773		1,737		1,761		1,816		2,472	36%	39%		4,745		7,786	64%
持有至到期（HTM）債務證券的信用損失準備金		5		(17)		(4)		(3)		-	100%	(100%)		33		(24)	NM
為其他資產的信貸損失準備金		-		425		149		56		1,132	NM	NM		76		1,762	NM
保單持有人福利和索賠		20		24		14		25		24	(4%)	20%		94		87	(7%)
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金		47		(194)		(96)		(54)		(81)	(50%)	NM		291		(425)	NM
信貸損失、福利和索賠準備金總額⁽²⁾		1,845		1,975		1,824		1,840		3,547	93%	92%		5,239		9,186	75%

運營費用
薪酬和福利		6,618		7,538		7,388		7,424		6,882	(7%)	4%		26,655		29,232	10%
房舍和設備		601		598		595		620		695	12%	16%		2,320		2,508	8%
技術/通信		2,358		2,127		2,309		2,256		2,414	7%	2%		8,587		9,106	6%
廣告和營銷		424		331		361		324		377	16%	(11%)		1,556		1,393	(10%)
重組		不適用		不適用		不適用		不適用		781	NM	NM		不適用		781	NM
其他操作		2,984		2,695		2,917		2,887		4,847	68%	62%		12,174		13,346	10%
運營費用總額		12,985		13,289		13,570		13,511		15,996	18%	23%		51,292		56,366	10%

所得税前持續經營的收入（虧損）		3,176		6,183		4,042		4,788		(2,103)	NM	NM		18,807		12,910	(31%)
所得税準備金		640		1,531		1,090		1,203		(296)	NM	NM		3,642		3,528	(3%)

來自持續經營的收入（虧損）		2,536		4,652		2,952		3,585		(1,807)	NM	NM		15,165		9,382	(38%)
已終止的業務⁽³⁾
來自已終止業務的收入（虧損）		(2)		(1)		(1)		2		(1)	NM	50%		(272)		(1)	100%
所得税準備金（福利）		-		-		-		-		-	-	-		(41)		-	100%
已終止業務的收入（虧損），扣除税款		(2)		(1)		(1)		2		(1)	NM	50%		(231)		(1)	100%

扣除非控股權益前的淨收益（虧損）		2,534		4,651		2,951		3,587		(1,808)	NM	NM		14,934		9,381	(37%)
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）		21		45		36		41		31	(24%)	48%		89		153	72%

花旗集團的淨收益（虧損）	$	2,513	$	4,606	$	2,915	$	3,546	$	(1,839)	NM	NM	$	14,845	$	9,228	(38%)

(1)	本報告符合ASC 326，該法要求將AFS證券的信用損失準備金計入收入。

(2)	這一總額不包括AFS證券的信用損失準備金，該準備金已在上文單獨披露。

(3)	參見第 1 頁的腳註 8。

N/A 不適用。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 2 頁

花旗集團合併資產負債表

（以百萬美元計）


											23 年第四季度增長/
	十二月三十一日		3月31日		6月30日		九月三十日		十二月三十一日		（減少）從
	2022		2023		2023		2023		2023⁽¹⁾		3Q23	4Q22
資產
來自銀行的現金和應付款（包括隔離現金和其他存款）	$	30,577	$	26,224	$	25,763	$	26,548	$	27,342	3%	(11%)
扣除備抵後的銀行存款		311,448		302,735		271,145		227,439		233,590	3%	(25%)
根據轉售協議借入和購買的證券，扣除補貼		365,401		384,198		337,103		335,059		336,750	1%	(8%)
扣除備抵後的經紀應收賬款		54,192		55,491		60,850		66,194		56,337	(15%)	4%
交易賬户資產		334,114		383,906		423,189		406,368		411,756	1%	23%
投資
可供出售的債務證券		249,679		240,487		237,334		241,783		256,936	6%	3%
扣除補貼後的持有至到期債務證券		268,863		264,342		262,066		259,456		254,247	(2%)	(5%)
股權證券		8,040		7,749		7,745		7,759		7,902	2%	(2%)
投資總額		526,582		512,578		507,145		508,998		519,085	2%	(1%)
貸款，扣除非勞動收入
消費者⁽²⁾		368,067		363,696		374,591		377,714		389,197	3%	6%
企業⁽³⁾		289,154		288,299		286,021		288,634		300,165	4%	4%
貸款，扣除非勞動收入		657,221		651,995		660,612		666,348		689,362	3%	5%
貸款信貸損失備抵金 (ACLL)		(16,974)		(17,169)		(17,496)		(17,629)		(18,145)	(3%)	(7%)
貸款總額，淨額		640,247		634,826		643,116		648,719		671,217	3%	5%
善意		19,691		19,882		19,998		19,829		20,098	1%	2%
無形資產（包括MSR）		4,428		4,632		4,576		4,540		4,421	(3%)	-
財產、廠房和設備，淨額		26,253		27,119		27,818		27,959		28,747	3%	9%
扣除備用金後的其他資產		103,743		103,522		102,972		96,824		95,963	(1%)	(7%)
總資產	$	2,416,676	$	2,455,113	$	2,423,675	$	2,368,477	$	2,405,306	2%	-

負債
美國辦公室的非計息存款	$	122,655	$	123,969	$	109,844	$	104,061	$	112,089	8%	(9%)
美國辦公室的計息存款		607,470		587,477		590,700		569,428		576,784	1%	(5%)
美國存款總額		730,125		711,446		700,544		673,489		688,873	2%	(6%)
在美國境外辦公室的非計息存款		95,182		90,404		91,899		84,663		88,988	5%	(7%)
在美國境外辦公室的計息存款		540,647		528,609		527,424		515,354		530,820	3%	(2%)
國際存款總額		635,829		619,013		619,323		600,017		619,808	3%	(3%)

存款總額		1,365,954		1,330,459		1,319,867		1,273,506		1,308,681	3%	(4%)
根據轉售協議借出和出售的證券		202,444		257,681		260,035		256,770		269,157	5%	33%
經紀應付賬款		69,218		76,708		69,433		75,076		65,961	(12%)	(5%)
交易賬户負債		170,647		185,010		170,664		164,624		155,345	(6%)	(9%)
短期借款		47,096		40,187		40,430		43,166		37,457	(13%)	(20%)
長期債務		271,606		279,684		274,510		275,760		286,619	4%	6%
其他負債⁽⁴⁾		87,873		76,365		79,314		69,380		75,835	9%	(14%)
負債總額	$	2,214,838	$	2,246,094	$	2,214,253	$	2,158,282	$	2,199,055	2%	(1%)

公平
股東權益
優先股	$	18,995	$	20,245	$	20,245	$	19,495	$	17,600	(10%)	(7%)
普通股		31		31		31		31		31	-	-
額外的實收資本		108,458		108,369		108,579		108,757		108,955	-	-
留存收益		194,734		198,353		199,976		202,135		198,905	(2%)	2%
庫存股，按成本計算		(73,967)		(73,262)		(74,247)		(74,738)		(75,238)	(1%)	(2%)
累計其他綜合收益（虧損）（AOCI）		(47,062)		(45,441)		(45,865)		(46,177)		(44,800)	3%	5%
普通股權總額	$	182,194	$	188,050	$	188,474	$	190,008	$	187,853	(1%)	3%

花旗集團股東權益總額	$	201,189	$	208,295	$	208,719	$	209,503	$	205,453	(2%)	2%
非控股權益		649		724		703		692		798	15%	23%
權益總額		201,838		209,019		209,422		210,195		206,251	(2%)	2%
負債和權益總額	$	2,416,676	$	2,455,113	$	2,423,675	$	2,368,477	$	2,405,306	2%	-

(1)	2023 年 12 月 31 日是初步的。

(2)	消費貸款包括由USPB、Wealth和所有其他傳統特許經營權管理的貸款（墨西哥小企業和中間市場銀行（墨西哥SBMM）貸款除外），這些貸款包含在消費者貸款中。

(3)	公司貸款包括由服務、市場、銀行和所有其他——墨西哥傳統特許經營權——SBMM管理的貸款，這些貸款包含在公司貸款中。

(4)	包括無準備金貸款承諾的信貸損失備抵金。參見第 19 頁。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 3 頁

運營部門、報告單位和組成部分的詳細信息

（以百萬美元計）


											23 年第四季度增長/		已滿		已滿		2023 財年對比
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從		年		年		2022財年增長/
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22	2022		2023		（減少）
收入，扣除利息支出
服務	$	4,264	$	4,383	$	4,545	$	4,622	$	4,500	(3%)	6%	$	15,619	$	18,050	16%
市場		4,187		5,817		4,838		4,792		3,410	(29%)	(19%)		20,161		18,857	(6%)
銀行業		778		1,141		1,134		1,344		949	(29%)	22%		5,396		4,568	(15%)
美國個人銀行業務		4,407		4,711		4,619		4,917		4,940	-	12%		16,872		19,187	14%
財富		1,723		1,766		1,799		1,855		1,671	(10%)	(3%)		7,448		7,091	(5%)
所有其他——管理基礎⁽¹⁾⁽²⁾		2,438		2,611		2,507		2,213		2,032	(8%)	(17%)		8,988		9,363	4%
協調項目——與資產剝離相關的影響⁽³⁾		209		1,018		(6)		396		(62)	NM	NM		854		1,346	58%
總淨收入——已報告	$	18,006	$	21,447	$	19,436	$	20,139	$	17,440	(13%)	(3%)	$	75,338	$	78,462	4%

來自持續經營的收入（虧損）
服務	$	1,379	$	1,302	$	1,224	$	1,348	$	797	(41%)	(42%)	$	4,924	$	4,671	(5%)
市場		803		1,894		1,167		1,081		(122)	NM	NM		5,924		4,020	(32%)
銀行業		(58)		66		42		170		(322)	NM	NM		383		(44)	NM
美國個人銀行業務		54		402		461		756		201	(73%)	NM		2,770		1,820	(34%)
財富		175		159		64		118		5	(96%)	(97%)		950		346	(64%)
所有其他——管理基礎⁽¹⁾⁽²⁾		70		181		86		(102)		(2,255)	NM	NM		398		(2,090)	NM
協調項目——與資產剝離相關的影響⁽³⁾		113		648		(92)		214		(111)	NM	NM		(184)		659	NM
來自持續經營的收入（虧損）——已報告		2,536		4,652		2,952		3,585		(1,807)	NM	NM		15,165		9,382	(38%)

已終止的業務		(2)		(1)		(1)		2		(1)	NM	50%		(231)		(1)	100%

歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）		21		45		36		41		31	(24%)	48%		89		153	72%

淨收益（虧損）	$	2,513	$	4,606	$	2,915	$	3,546	$	(1,839)	NM	NM	$	14,845	$	9,228	(38%)

(1)	包括傳統特許經營權和全球員工職能的某些未分配成本（包括財務、風險、人力資源、法律和合規相關成本）、其他公司費用、未分配的全球運營和技術費用、所得税，以及企業資金投資活動和已終止的業務。

(2)	反映管理層的業績，其中不包括與花旗剝離其亞洲個人銀行業務以及計劃在Legacy Franchises內剝離墨西哥個人銀行、小型企業和中間市場相關的資產剝離相關影響。有關其他信息，請參閲第 14 頁。

(3)	對賬項目包括資產剝離相關影響，在有管理的基礎上不包括在 “所有其他” 中。有關其他信息，請參閲第 14 頁。對賬項目全面反映在花旗綜合損益表的各個細列項目中（第2頁）。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 4 頁

服務

（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											23 年第四季度增長/		已滿		已滿		2023 財年對比
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從		年		年		2022財年增長/
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22	2022		2023		（減少）
淨利息收入（包括股息）	$	3,035	$	3,115	$	3,232	$	3,426	$	3,425	-	13%	$	10,318	$	13,198	28%
費用收入
佣金和費用		717		740		785		780		813	4%	13%		2,882		3,118	8%
其他		581		605		663		632		608	(4%)	5%		2,490		2,508	1%
費用收入總額		1,298		1,345		1,448		1,412		1,421	1%	9%		5,372		5,626	5%
主要交易		212		226		242		267		271	1%	28%		854		1,006	18%
所有其他⁽¹⁾		(281)		(303)		(377)		(483)		(617)	(28%)	NM		(925)		(1,780)	(92%)
非利息收入總額		1,229		1,268		1,313		1,196		1,075	(10%)	(13%)		5,301		4,852	(8%)
總收入，扣除利息支出		4,264		4,383		4,545		4,622		4,500	(3%)	6%		15,619		18,050	16%
運營費用總額		2,389		2,408		2,504		2,518		2,594	3%	9%		8,728		10,024	15%
貸款淨信貸損失		7		6		13		27		(6)	NM	NM		51		40	(22%)
建立信貸儲備/（發放）貸款		1		(72)		(14)		6		127	NM	NM		128		47	(63%)
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金		(19)		7		(26)		23		(22)	NM	(16%)		24		(18)	NM
HTM債務證券和其他資產的信用損失準備金		1		45		250		39		547	NM	NM		4		881	NM
信貸損失準備金		(10)		(14)		223		95		646	NM	NM		207		950	NM
税前持續經營的收入		1,885		1,989		1,818		2,009		1,260	(37%)	(33%)		6,684		7,076	6%
所得税		506		687		594		661		463	(30%)	(8%)		1,760		2,405	37%
持續經營的收入		1,379		1,302		1,224		1,348		797	(41%)	(42%)		4,924		4,671	(5%)
非控股權益		11		13		16		16		21	31%	91%		36		66	83%
淨收入	$	1,368	$	1,289	$	1,208	$	1,332	$	776	(42%)	(43%)	$	4,888	$	4,605	(6%)
EOP 資產（以十億計）	$	599	$	585	$	584	$	551	$	585	6%	(2%)
平均資產（以十億計）		577		598		583		565		581	3%	1%	$	545	$	582	7%
效率比		56%		55%		55%		54%		58%	400 bps	200 bps		56%		56%	0 bps
平均分配的 TCE（以十億計）⁽²⁾	$	22.5	$	23.0	$	23.0	$	23.0	$	23.0	-	2%		22.5		23.0	2%
roTCE⁽²⁾		24.1%		22.7%		21.1%		23.0%		13.4%	(960) 個基點	(1,070) 個基點		21.7%		20.0%	(170) bps

按組成部分劃分的收入
淨利息收入	$	2,534	$	2,600	$	2,705	$	2,853	$	2,869	1%	13%	$	8,832	$	11,027	25%
非利息收入		690		726		701		643		555	(14%)	(20%)		2,947		2,625	(11%)
財資和貿易解決方案		3,224		3,326		3,406		3,496		3,424	(2%)	6%		11,779		13,652	16%
淨利息收入		501		515		527		573		556	(3%)	11%		1,486		2,171	46%
非利息收入		539		542		612		553		520	(6%)	(4%)		2,354		2,227	(5%)
證券服務		1,040		1,057		1,139		1,126		1,076	(4%)	3%		3,840		4,398	15%
全方位服務	$	4,264	$	4,383	$	4,545	$	4,622	$	4,500	(3%)	6%	$	15,619	$	18,050	16%

按地域劃分的收入
北美	$	1,223	$	1,204	$	1,295	$	1,333	$	1,300	(2%)	6%	$	4,782	$	5,132	7%
國際		3,041		3,179		3,250		3,289		3,200	(3%)	5%		10,837		12,918	19%
總計	$	4,264	$	4,383	$	4,545	$	4,622	$	4,500	(3%)	6%	$	15,619	$	18,050	16%

關鍵驅動因素（除非另有説明，否則以十億美元計）
按申報單位劃分的平均貸款（以十億計）
財資和貿易解決方案 (TTS)	$	76	$	78	$	79	$	82	$	82	-	8%	$	80	$	80	-
證券服務		2		1		1		1		1	-	(50%)		2		1	(50%)
總計	$	78	$	79	$	80	$	83	$	83	-	6%	$	82	$	81	(1%)

ACLL佔EOP貸款的百分比⁽³⁾		0.46%		0.36%		0.32%		0.33%		0.47%	14 bps	1 個基點

按申報單位和選定組成部分劃分的平均存款（以十億計）
財資和貿易解決方案 (TTS)	$	694	$	704	$	688	$	676	$	680	1%	(2%)	$	675	$	687	2%
證券服務		131		125		125		120		122	2%	(7%)		133		123	(8%)
總計	$	825	$	829	$	813	$	796	$	802	1%	(3%)	$	808	$	810	-

AUC/AUA（以萬億美元計）	$	22.2	$	23.0	$	23.6	$	23.0	$	25.1	9%	13%
跨境交易價值	$	81.1	$	83.0	$	87.8	$	87.8	$	99.4	13%	23%	$	311.6	$	358.0	15%
美元清算量（百萬美元）		38.2		38.3		38.8		40.0		40.2	1%	5%		148.6		157.3	6%
商業卡消費量	$	15.4	$	16.0	$	17.3	$	16.9	$	16.6	(2%)	8%	$	57.4	$	66.8	16%

(1)	服務包括花旗獲得的收入，這些收入受與銀行的收益分享安排約束，即向客户出售的投資銀行、市場和服務產品的企業貸款。

(2)	TCE 和 RoTCE 是非公認會計準則財務指標。請參閲第22頁，瞭解各細分市場和各組成部分的平均分配TCE與花旗的總平均TCE和花旗的平均股東權益總額之和的對賬情況。

(3)	不包括所有期限均按公允價值記賬的貸款。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 5 頁

市場

（除非另有説明，否則以百萬美元計）

											23 年第四季度增長/		已滿		已滿		2023 財年對比
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從		年		年		2022財年增長/
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22	2022		2023		（減少）

淨利息收入（包括股息）	$	1,582	$	1,562	$	2,009	$	1,700	$	1,994	17%	26%	$	5,819	$	7,265	25%
費用收入
經紀和費用		328		385		331		337		328	(3%)	-		1,452		1,381	(5%)
投資銀行費用⁽¹⁾		106		89		97		103		103	-	(3%)		481		392	(19%)
其他		40		40		32		32		46	44%	15%		139		150	8%
費用收入總額		474		514		460		472		477	1%	1%		2,072		1,923	(7%)

主要交易		2,346		3,915		2,540		2,874		1,233	(57%)	(47%)		13,087		10,562	(19%)
所有其他⁽²⁾		(215)		(174)		(171)		(254)		(294)	(16%)	(37%)		(817)		(893)	(9%)
非利息收入總額		2,605		4,255		2,829		3,092		1,416	(54%)	(46%)		14,342		11,592	(19%)
總收入，扣除利息支出		4,187		5,817		4,838		4,792		3,410	(29%)	(19%)		20,161		18,857	(6%)
運營費用總額		3,174		3,163		3,338		3,303		3,434	4%	8%		12,413		13,238	7%
貸款淨信貸損失		1		4		2		(4)		30	NM	NM		(5)		32	NM
建立信貸儲備/（發放）貸款		35		63		(24)		124		41	(67%)	17%		80		204	NM
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金		10		(3)		(11)		3		12	NM	20%		10		1	(90%)
HTM債務證券和其他資產的信用損失準備金		(7)		19		15		40		126	NM	NM		70		200	NM
信貸損失準備金		39		83		(18)		163		209	28%	NM		155		437	NM
税前持續經營的收入（虧損）		974		2,571		1,518		1,326		(233)	NM	NM		7,593		5,182	(32%)
所得税（福利）		171		677		351		245		(111)	NM	NM		1,669		1,162	(30%)
來自持續經營的收入（虧損）		803		1,894		1,167		1,081		(122)	NM	NM		5,924		4,020	(32%)
非控股權益		16		21		19		15		12	(20%)	(25%)		52		67	29%
淨收益（虧損）	$	787	$	1,873	$	1,148	$	1,066	$	(134)	NM	NM	$	5,872	$	3,953	(33%)
EOP 資產（以十億計）	$	950	$	1,009	$	1,006	$	996	$	988	(1%)	4%
平均資產（以十億計）		979		994		1,032		1,018		1,028	1%	5%	$	984	$	1,018	3%
效率比		76%		54%		69%		69%		101%	3,200 個基點	2,500 個基點		62%		70%	800 bps
平均分配的 TCE（以十億計）⁽³⁾	$	51.6	$	53.1	$	53.1	$	53.1	$	53.1	-	3%		51.6		53.1	3%
roTCE⁽³⁾		6.1%		14.3%		8.7%		8.0%		(1.0%)	(900) bps	(710) bps		11.4%		7.4%	(400) bps

按組成部分劃分的收入
固定收益市場	$	3,439	$	4,650	$	3,729	$	3,850	$	2,591	(33%)	(25%)	$	15,710	$	14,820	(6%)
股票市場		748		1,167		1,109		942		819	(13%)	9%		4,451		4,037	(9%)
總計	$	4,187	$	5,817	$	4,838	$	4,792	$	3,410	(29%)	(19%)	$	20,161	$	18,857	(6%)

匯率和貨幣	$	2,728	$	3,578	$	2,780	$	2,769	$	1,758	(37%)	(36%)	$	11,556	$	10,885	(6%)
點差產品/其他固定收益		711		1,072		949		1,081		833	(23%)	17%		4,154		3,935	(5%)
固定收益市場總收入	$	3,439	$	4,650	$	3,729	$	3,850	$	2,591	(33%)	(25%)	$	15,710	$	14,820	(6%)

按地域劃分的收入
北美	$	1,191	$	2,063	$	1,720	$	1,923	$	1,250	(35%)	5%	$	6,846	$	6,956	2%
國際		2,996		3,754		3,118		2,869		2,160	(25%)	(28%)		13,315		11,901	(11%)
總計	$	4,187	$	5,817	$	4,838	$	4,792	$	3,410	(29%)	(19%)	$	20,161	$	18,857	(6%)

關鍵驅動因素（以十億美元計）
平均貸款	$	111	$	111	$	107	$	108	$	115	6%	4%	$	111	$	110	(1%)
NCL 佔平均貸款的百分比		0.00%		0.01%		0.01%		(0.01%)		0.10%	11 bps	10 bps		0.00%		0.03%	3 bps
ACLL佔EOP貸款的百分比⁽⁴⁾		0.58%		0.66%		0.67%		0.76%		0.71%	(5) 個基點	13 個基點
平均交易賬户資產	$	332	$	349	$	382	$	393	$	391	(1%)	18%	$	334	$	379	13%
平均存款		21		23		23		24		23	(4%)	10%		21		23	10%

(1)	投資銀行費用主要包括承保、諮詢、銀團貸款結構和其他相關融資活動。

(2)	市場包括花旗獲得的收入，這些收入受與銀行業——向客户出售的投資銀行、市場和服務產品的企業貸款協議約束。

(3)	TCE和RoTCE是非公認會計準則的財務指標。參見第22頁，瞭解各細分市場和各組成部分的平均分配TCE與花旗的總平均TCE和花旗的平均股東權益總額之和的對賬情況。

(4)	不包括所有期限均按公允價值記賬的貸款。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 6 頁

銀行業

（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											23 年第四季度增長/		已滿		已滿		2023 財年對比
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從		年		年		2022財年增長/
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22	2022		2023		（減少）

淨利息收入（包括股息）	$	529	$	491	$	522	$	544	$	537	(1%)	2%	$	2,057	$	2,094	2%
費用收入
投資銀行費用⁽¹⁾		607		740		573		694		706	2%	16%		3,053		2,713	(11%)
其他		46		42		39		39		38	(3%)	(17%)		174		158	(9%)
費用收入總額		653		782		612		733		744	2%	14%		3,227		2,871	(11%)
主要交易		(452)		(334)		(216)		(163)		(223)	(37%)	51%		(133)		(936)	NM
所有其他⁽²⁾		48		202		216		230		(109)	NM	NM		245		539	NM
非利息收入總額		249		650		612		800		412	(49%)	65%		3,339		2,474	(26%)
總收入，扣除利息支出		778		1,141		1,134		1,344		949	(29%)	22%		5,396		4,568	(15%)
運營費用總額		845		1,232		1,262		1,220		1,155	(5%)	37%		4,471		4,869	9%
貸款淨信貸損失		96		12		58		28		71	NM	(26%)		106		169	59%
建立信貸儲備/（發放）貸款		(153)		(66)		(112)		(29)		(163)	NM	(7%)		270		(370)	NM
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金		72		(174)		(51)		(66)		(62)	6%	NM		153		(353)	NM
HTM債務證券和其他資產的信用損失準備金		12		87		(42)		5		339	NM	NM		20		389	NM
信貸損失準備金		27		(141)		(147)		(62)		185	NM	NM		549		(165)	NM
税前持續經營的收入（虧損）		(94)		50		19		186		(391)	NM	NM		376		(136)	NM
所得税（福利）		(36)		(16)		(23)		16		(69)	NM	(92%)		(7)		(92)	NM
來自持續經營的收入（虧損）		(58)		66		42		170		(322)	NM	NM		383		(44)	NM
非控股權益		(3)		2		1		1		-	(100%)	100%		(3)		4	NM
淨收益（虧損）	$	(55)	$	64	$	41	$	169	$	(322)	NM	NM	$	386	$	(48)	NM
EOP 資產（以十億計）	$	152	$	146	$	147	$	145	$	147	1%	(3%)
平均資產（以十億計）		160		155		154		150		149	(1%)	(7%)	$	159	$	152	(4%)
效率比		109%		108%		111%		91%		122%	3,100 個基點	1,300 個基點		83%		107%	2,400 個基點
平均分配的 TCE（以十億計）⁽³⁾	$	21.7	$	21.4	$	21.4	$	21.4	$	21.4	-	(1%)		21.7		21.4	(1%)
roTCE⁽³⁾		(1.0)%		1.2%		0.8%		3.1%		(6.0)%	(910) bps	(500) bps		1.8%		(0.2)%	(200) 個基點

按組成部分劃分的收入
Total 投資銀行	$	525	$	675	$	501	$	693	$	669	(3%)	27%	$	2,510	$	2,538	1%
公司貸款——不包括貸款套期保值的收益/（虧損）⁽²⁾⁽⁴⁾		553		665		699		698		411	(41%)	(26%)		2,579		2,473	(4%)
銀行總收入（貸款套期保值的除息收益/（虧損））⁽²⁾⁽⁴⁾		1,078		1,340		1,200		1,391		1,080	(22%)	-		5,089		5,011	(2%)
貸款套期保值的收益/（虧損）⁽²⁾⁽⁴⁾		(300)		(199)		(66)		(47)		(131)	NM	56%		307		(443)	NM
銀行總收入，包括貸款套期保值的收益/（虧損）⁽²⁾⁽⁴⁾	$	778	$	1,141	$	1,134	$	1,344	$	949	(29%)	22%	$	5,396	$	4,568	(15%)

商業指標——投資銀行費用
諮詢的	$	258	$	276	$	156	$	299	$	286	(4%)	11%	$	1,332	$	1,017	(24%)
股票承保（股權資本市場（ECM））		132		109		158		123		110	(11%)	(17%)		621		500	(19%)
債務承保（債務資本市場（DCM））		217		355		259		272		310	14%	43%		1,100		1,196	9%
總計	$	607	$	740	$	573	$	694	$	706	2%	16%	$	3,053	$	2,713	(11%)

按地域劃分的收入
北美	$	157	$	370	$	430	$	597	$	378	(37%)	NM	$	2,453	$	1,775	(28%)
國際		621		771		704		747		571	(24%)	(8%)		2,943		2,793	(5%)
總計	$	778	$	1,141	$	1,134	$	1,344	$	949	(29%)	22%	$	5,396	$	4,568	(15%)

關鍵驅動因素（以十億美元計）
平均貸款	$	96	$	93	$	91	$	87	$	87	-	(9%)	$	98	$	90	(8%)
NCL 佔平均貸款的百分比		0.40%		0.05%		0.26%		0.13%		0.32%	19 bps	(8) 個基點		0.11%		0.19%	8 個基點
ACLL佔EOP貸款的百分比⁽⁵⁾		1.89%		1.86%		1.77%		1.78%		1.60%	(18) 個基點	(29) 個基點
平均存款		2		1		1		1		1	-	(50%)		1		1	-

(1)	投資銀行費用主要包括承保、諮詢、銀團貸款結構和其他相關融資活動。

(2)	銀行業務包括花旗獲得的收入，這些收入受與銀行的收益分享安排約束——向客户出售的投資銀行、市場和服務產品的企業貸款。

(3)	TCE 和 RoTCE 是非公認會計準則財務指標。請參閲第22頁，瞭解各細分市場和各組成部分的平均分配TCE與花旗的總平均TCE和花旗的平均股東權益總額之和的對賬情況。

(4)	信貸衍生品用於經濟地對衝公司貸款組合的一部分，包括應計貸款和公允價值貸款。貸款套期保值的收益/（虧損）包括信貸衍生品的按市值計價部分被投資組合中按公允價值的貸款的按市值計價所抵消。應計貸款的套期保值反映了用於經濟地對衝公司貸款應計投資組合的信貸衍生品的按市值計價。這些套期保值的固定保費成本從企業貸款收入中扣除，以反映信貸保護的成本。花旗集團的經營業績不包括收益/（虧損）對貸款套期保值的影響，均為非公認會計準則財務指標。

(5)	不包括所有期限均按公允價值記賬的貸款。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 7 頁

美國個人銀行
（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											23 年第四季度增長/		已滿		已滿		2023 財年對比
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從		年		年		2022財年增長/
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22	2022		2023		（減少）

淨利息收入	$	4,736	$	4,854	$	4,883	$	5,175	$	5,238	1%	11%	$	18,062	$	20,150	12%
費用收入
交換費		2,422		2,277		2,482		2,434		2,481	2%	2%		9,190		9,674	5%
信用卡獎勵和合作夥伴付款		(2,832)		(2,590)		(2,827)		(2,777)		(2,889)	(4%)	(2%)		(10,862)		(11,083)	(2%)
其他		99		104		72		75		98	31%	(1%)		462		349	(24%)
費用收入總額		(311)		(209)		(273)		(268)		(310)	(16%)	-		(1,210)		(1,060)	12%
所有其他		(18)		66		9		10		12	20%	NM		20		97	NM
非利息收入總額		(329)		(143)		(264)		(258)		(298)	(16%)	9%		(1,190)		(963)	19%
總收入，扣除利息支出		4,407		4,711		4,619		4,917		4,940	-	12%		16,872		19,187	14%

運營費用總額		2,609		2,529		2,498		2,481		2,594	5%	(1%)		9,782		10,102	3%
貸款淨信貸損失		852		1,074		1,218		1,343		1,599	19%	88%		2,918		5,234	79%
建立信貸儲備/（發放）貸款		867		576		303		114		471	NM	(46%)		517		1,464	NM
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金		-		-		1		(1)		1	NM	100%		(1)		1	NM
養卹金和索賠及其他資產準備金		4		(1)		3		3		3	-	(25%)		14		8	(43%)
信貸損失準備金以及福利和索賠準備金（PBC）		1,723		1,649		1,525		1,459		2,074	42%	20%		3,448		6,707	95%
税前持續經營的收入（虧損）		75		533		596		977		272	(72%)	NM		3,642		2,378	(35%)
所得税（福利）		21		131		135		221		71	(68%)	NM		872		558	(36%)
來自持續經營的收入（虧損）		54		402		461		756		201	(73%)	NM		2,770		1,820	(34%)
非控股權益		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
淨收益（虧損）	$	54	$	402	$	461	$	756	$	201	(73%)	NM	$	2,770	$	1,820	(34%)
EOP 資產（以十億計）	$	231	$	228	$	228	$	231	$	242	5%	5%
平均資產（以十億計）		223		231		229		230		232	1%	4%	$	213	$	231	8%
效率比		59%		54%		54%		50%		53%	300 bps	(600) bps		58%		53%	(500) bps
平均分配的 TCE（以十億計）⁽¹⁾	$	20.7	$	21.9	$	21.9	$	21.9	$	21.9	-	6%		20.7		21.9	6%
roTCE⁽¹⁾		1.0%		7.4%		8.4%		13.7%		3.6%	(1,010) 個基點	260 個基點		13.4%		8.3%	(510) 個基點

按組成部分劃分的收入
品牌卡	$	2,389	$	2,472	$	2,357	$	2,539	$	2,620	3%	10%	$	8,962	$	9,988	11%
零售服務		1,421		1,610		1,643		1,728		1,636	(5%)	15%		5,469		6,617	21%
零售銀行		597		629		619		650		684	5%	15%		2,441		2,582	6%
總計	$	4,407	$	4,711	$	4,619	$	4,917	$	4,940	-	12%	$	16,872	$	19,187	14%

平均貸款和存款（以十億計）
平均貸款	$	180	$	184	$	189	$	196	$	202	3%	12%	$	171	$	193	13%
ACLL佔EOP貸款的百分比⁽²⁾		6.31%		6.62%		6.44%		6.36%		6.28%	(8) 個基點	(3) 個基點
平均存款		111		111		113		110		105	(5%)	(5%)		115		110	(4%)

(1)	TCE 和 RoTCE 是非公認會計準則財務指標。請參閲第22頁，瞭解各細分市場和各組成部分的平均分配TCE與花旗的總平均TCE和花旗的平均股東權益總額之和的對賬情況。

(2)	不包括所有期限均按公允價值記賬的貸款。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 8 頁

美國個人銀行

指標


											23 年第四季度增長/
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22

美國個人銀行業務關鍵指標（除非另有説明，否則以十億美元計）

新賬户收購（以千計）
品牌卡		1,023		1,164		1,131		1,146		1,105	(4%)	8%
零售服務		2,806		1,976		2,393		2,152		2,617	22%	(7%)
信用卡消費量
品牌卡	$	125.3	$	115.9	$	126.8	$	125.2	$	129.5	3%	3%
零售服務		27.1		20.8		24.8		23.3		26.0	12%	(4%)
平均貸款⁽¹⁾
品牌卡	$	95.4	$	96.8	$	99.8	$	103.2	$	106.6	3%	12%
零售服務		48.0		48.8		49.0		50.2		51.6	3%	8%
零售銀行		36.6		38.0		40.3		42.2		43.9	4%	20%
EOP 貸款⁽¹⁾
品牌卡	$	100.2	$	97.1	$	103.0	$	105.2	$	111.1	6%	11%
零售服務		50.5		48.4		50.0		50.5		53.6	6%	6%
零售銀行		37.1		39.2		41.5		43.1		44.4	3%	20%
總收入，扣除利息支出佔平均貸款的百分比
品牌卡		9.94%		10.36%		9.47%		9.76%		9.75%
零售服務		11.75%		13.38%		13.45%		13.66%		12.58%
NII佔平均貸款的百分比⁽²⁾
品牌卡		9.03%		9.36%		9.01%		9.12%		9.17%
零售服務		16.93%		17.54%		17.44%		17.77%		16.99%
NCL 佔平均貸款的百分比
品牌卡		1.68%		2.18%		2.47%		2.72%		3.06%
零售服務		3.30%		4.08%		4.46%		4.53%		5.44%
零售銀行		0.53%		0.66%		0.59%		0.59%		0.62%
逾期90天以上的貸款佔EOP貸款的百分比
品牌卡		0.63%		0.78%		0.81%		0.92%		1.07%
零售服務		1.56%		1.76%		1.77%		2.12%		2.36%
零售銀行⁽³⁾		0.45%		0.42%		0.39%		0.38%		0.40%
逾期30-89天的貸款佔EOP貸款的百分比
品牌卡		0.69%		0.76%		0.81%		0.97%		1.03%
零售服務		1.62%		1.66%		1.81%		2.13%		2.15%
零售銀行⁽³⁾		0.57%		0.47%		0.57%		0.55%		0.62%
分支機構（實際）		654		653		653		652		647	(1%)	(1%)
抵押貸款發放	$	2.7	$	3.3	$	4.5	$	3.9	$	2.8	(28%)	4%

(1)	平均貸款、EOP貸款及相關的消費者拖欠金額和比率包括利息和費用應收賬款餘額。

(2)	淨利息收入包括記作利息收入的某些費用。

(3)	不包括美國政府贊助的機構擔保貸款。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 9 頁

財富

（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											23 年第四季度增長/		已滿		已滿		2023 財年對比
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從		年		年		2022財年增長/
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22	2022		2023		（減少）

淨利息收入	$	1,166	$	1,121	$	1,113	$	1,182	$	1,044	(12%)	(10%)	$	4,744	$	4,460	(6%)
費用收入
佣金和費用		247		305		307		302		297	(2%)	20%		1,218		1,211	(1%)
其他		198		174		207		217		210	(3%)	6%		866		808	(7%)
費用收入總額		445		479		514		519		507	(2%)	14%		2,084		2,019	(3%)
所有其他		112		166		172		154		120	(22%)	7%		620		612	(1%)
非利息收入總額		557		645		686		673		627	(7%)	13%		2,704		2,631	(3%)
總收入，扣除利息支出		1,723		1,766		1,799		1,855		1,671	(10%)	(3%)		7,448		7,091	(5%)
運營費用總額		1,585		1,626		1,660		1,711		1,647	(4%)	4%		6,058		6,644	10%
貸款淨信貸損失		56		20		23		24		31	29%	(45%)		103		98	(5%)
建立信貸儲備/（發放）貸款		(96)		(69)		30		(19)		(27)	(42%)	72%		190		(85)	NM
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金		(19)		(6)		1		(8)		1	NM	NM		12		(12)	NM
養卹金和索賠及其他資產準備金		2		(3)		-		1		(1)	NM	NM		1		(3)	NM
信貸損失準備金以及福利和索賠準備金（PBC）		(57)		(58)		54		(2)		4	NM	NM		306		(2)	(101%)
税前持續經營的收入		195		198		85		146		20	(86%)	(90%)		1,084		449	(59%)
所得税		20		39		21		28		15	(46%)	(25%)		134		103	(23%)
持續經營的收入		175		159		64		118		5	(96%)	(97%)		950		346	(64%)
非控股權益		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
淨收入	$	175	$	159	$	64	$	118	$	5	(96%)	(97%)	$	950	$	346	(64%)
EOP 資產（以十億計）	$	259	$	258	$	241	$	236	$	232	(2%)	(10%)
平均資產（以十億計）		258		261		251		240		234	(3%)	(9%)	$	259	$	247	(5%)
效率比		92%		92%		92%		92%		99%	700 bps	700 bps		81%		94%	1,300 個基點
平均分配的 TCE（以十億計）⁽¹⁾	$	13.9	$	13.4	$	13.4	$	13.4	$	13.4	-	(4%)		13.9		13.4	(4%)
roTCE⁽¹⁾		5.0%		4.8%		1.9%		3.5%		0.1%	(340) bps	(490) bps		6.8%		2.6%	(420) 個基點

按組成部分劃分的收入
私人銀行	$	599	$	568	$	605	$	617	$	542	(12%)	(10%)	$	2,812	$	2,332	(17%)
工作中的財富		195		193		224		234		211	(10%)	8%		730		862	18%
Citigold		929		1,005		970		1,004		918	(9%)	(1%)		3,906		3,897	-
總計	$	1,723	$	1,766	$	1,799	$	1,855	$	1,671	(10%)	(3%)	$	7,448	$	7,091	(5%)

按地域劃分的收入
北美	$	966	$	900	$	904	$	953	$	858	(10%)	(11%)	$	3,927	$	3,615	(8%)
國際		757		866		895		902		813	(10%)	7%		3,521		3,476	(1%)
總計	$	1,723	$	1,766	$	1,799	$	1,855	$	1,671	(10%)	(3%)	$	7,448	$	7,091	(5%)

關鍵驅動因素（以十億美元計）

EOP 客户餘額
客户投資資產⁽²⁾	$	443	$	459	$	470	$	471	$	498	6%	12%
存款		325		322		315		307		323	5%	(1%)
貸款		149		150		151		151		152	1%	2%
總計	$	917	$	931	$	936	$	929	$	973	5%	6%

ACLL佔EOP貸款的百分比		0.59%		0.52%		0.54%		0.53%		0.51%	(2) bps	(8) 個基點

(1)	TCE 和 RoTCE 是非公認會計準則財務指標。請參閲第22頁，瞭解各細分市場和各組成部分的平均分配TCE與花旗的總平均TCE和花旗的平均股東權益總額之和的對賬情況。

(2)	包括管理的資產以及信託和託管資產。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 10 頁

所有其他——管理基礎^(1)(2)(3)
（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											23 年第四季度增長/		已滿		已滿		2023 財年對比
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從		年		年		2022財年增長/
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22	2022		2023		（減少）

淨利息收入	$	2,222	$	2,205	$	2,141	$	1,801	$	1,586	(12%)	(29%)	$	7,668	$	7,733	1%
非利息收入^(4)(5)(6)(7)		216		406		366		412		446	8%	NM		1,320		1,630	23%
總收入，扣除利息支出		2,438		2,611		2,507		2,213		2,032	(8%)	(17%)		8,988		9,363	4%
運營費用總額^(8)(9)(10)		2,325		2,258		2,229		2,164		4,466	NM	92%		9,144		11,117	22%
貸款淨信貸損失		186		198		198		238		236	(1%)	27%		772		870	13%
建立信貸儲備/（發放）貸款		(39)		-		77		(19)		92	NM	NM		(488)		150	NM
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金		4		(19)		(9)		(5)		(11)	NM	NM		120		(44)	NM
福利和索賠、HTM 債務證券和其他資產準備金		13		285		(67)		(10)		142	NM	NM		94		350	NM
信貸損失準備金以及福利和索賠準備金（PBC）		164		464		199		204		459	NM	NM		498		1,326	NM
税前持續經營的收入（虧損）		(51)		(111)		79		(155)		(2,893)	NM	NM		(654)		(3,080)	NM
所得税（福利）		(121)		(292)		(7)		(53)		(638)	NM	NM		(1,052)		(990)	6%
來自持續經營的收入（虧損）		70		181		86		(102)		(2,255)	NM	NM		398		(2,090)	NM
已終止業務的收入（虧損），扣除税款⁽¹¹⁾		(2)		(1)		(1)		2		(1)	NM	50%		(231)		(1)	100%
非控股權益		(3)		9		-		9		(2)	NM	33%		4		16	NM
淨收益（虧損）	$	71	$	171	$	85	$	(109)	$	(2,254)	NM	NM	$	163	$	(2,107)	NM
EOP 資產（以十億計）	$	226	$	229	$	218	$	209	$	211	1%	(7%)
平均資產（以十億計）		234		223		217		211		203	(4%)	(13%)	$	236	$	212	(10%)
效率比		95%		86%		89%		98%		220%	12,200 個基點	12,500 個基點		102%		119%	1,700 個基點
平均分配的 TCE（以十億計）⁽¹²⁾		26.5		28.3		31.3		32.5		32.4	-	22%		25.5		30.6	20%

按申報單位和組成部分分列的收入
亞洲消費者	$	576	$	503	$	475	$	289	$	257	(11%)	(55%)	$	2,926	$	1,524	(48%)
墨西哥消費者/SBMM		1,221		1,288		1,407		1,522		1,461	(4%)	20%		4,622		5,678	23%
傳統控股資產		32		8		5		(9)		(8)	11%	NM		(81)		(4)	95%
公司/其他		609		812		620		411		322	(22%)	(47%)		1,521		2,165	42%
總計	$	2,438	$	2,611	$	2,507	$	2,213	$	2,032	(8%)	(17%)	$	8,988	$	9,363	4%

亞洲消費者-主要指標（以十億美元計）
EOP 貸款	$	13.3	$	10.0	$	9.1	$	8.0	$	7.4	(8%)	(44%)
EOP 存款		14.5		14.4		12.2		10.8		9.5	(12%)	(34%)
平均貸款		13.2		12.1		9.5		8.6		7.8	(9%)	(41%)
NCL 佔平均貸款的百分比		1.23%		1.47%		1.73%		1.43%		3.87%
逾期90天以上的貸款佔EOP貸款的百分比		0.37%		0.55%		0.55%		0.61%		0.69%
逾期30-89天的貸款佔EOP貸款的百分比		0.53%		0.65%		0.66%		0.73%		0.80%

墨西哥消費者/SBMM-關鍵指標（以十億美元計）
EOP 貸款	$	21.9	$	24.0	$	26.0	$	26.0	$	27.1	4%	24%
EOP 存款		36.5		38.3		40.8		40.0		42.2	6%	16%
平均貸款		21.3		22.8		24.7		26.0		25.8	(1%)	21%
NCL 佔平均貸款的百分比		2.48%		2.63%		2.52%		2.95%		3.00%
逾期90天以上的貸款佔EOP貸款的百分比（僅限墨西哥消費者）		1.28%		1.24%		1.37%		1.32%		1.35%
逾期30-89天的貸款佔EOP貸款的百分比（僅限墨西哥消費者）		1.26%		1.26%		1.28%		1.33%		1.35%

傳統控股資產-關鍵指標（以十億美元計）
EOP 貸款	$	3.0	$	2.8	$	2.7	$	2.5	$	2.5	-	(17%)

(1)	包括傳統特許經營權和全球員工職能的某些未分配成本（包括財務、風險、人力資源、法律和合規相關成本）、其他公司費用、未分配的全球運營和技術費用及所得税，以及企業資金投資活動和已終止的業務。

(2)	反映管理層的業績，其中不包括與花旗出售其亞洲個人銀行業務以及剝離Legacy Franchises內的墨西哥個人銀行、小型企業和中間市場相關的資產剝離相關的影響。有關其他信息，請參見第 14 頁。

(3)所有其他管理基礎的某些經營業績是非公認會計準則財務指標。有關其他信息，請參見第 14 頁。

(4)	見第 14 頁腳註 7。

(5)	見第 14 頁腳註 5。

(6)	參見第 14 頁的腳註 3。

(7)	見第 14 頁腳註 4。

(8)	參見第 14 頁的腳註 2。

(9)	參見第 14 頁的腳註 6。

(10)	見第 14 頁腳註 8。

(11)參見第 1 頁的腳註 8。

(12)TCE是一項非公認會計準則財務指標。有關各細分市場和組件平均分配 TCE 之和的對賬表，請參閲第 22 頁

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 11 頁

所有其他——管理基礎⁽¹⁾⁽²⁾

傳統特許經營權⁽³⁾

（除非另有説明，否則以百萬美元計）

											23 年第四季度增長/		已滿		已滿		2023 財年對比
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從		年		年		2022財年增長/
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22	2022		2023		（減少）

淨利息收入	$	1,302	$	1,256	$	1,305	$	1,262	$	1,187	(6%)	(9%)	$	5,536	$	5,010	(10%)
非利息收入^(4)(5)(6)(7)		527		543		582		540		523	(3%)	(1%)		1,931		2,188	13%
總收入，扣除利息支出		1,829		1,799		1,887		1,802		1,710	(5%)	(7%)		7,467		7,198	(4%)
運營費用總額^(8)(9)(10)		1,748		1,664		1,685		1,663		1,624	(2%)	(7%)		6,994		6,636	(5%)
貸款淨信貸損失		186		198		198		238		236	(1%)	27%		772		870	13%
建立信貸儲備/（發放）貸款		(39)		-		77		(19)		92	NM	NM		(488)		150	NM
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金		4		(19)		(9)		(5)		(11)	NM	NM		120		(44)	NM
福利和索賠、HTM 債務證券和其他資產準備金		13		174		46		(9)		153	NM	NM		91		364	NM
信貸損失準備金以及福利和索賠準備金（PBC）		164		353		312		205		470	NM	NM		495		1,340	NM
税前持續經營的收入（虧損）		(83)		(218)		(110)		(66)		(384)	NM	NM		(22)		(778)	NM
所得税（福利）		(52)		(159)		(58)		24		(108)	NM	NM		(145)		(301)	NM
來自持續經營的收入（虧損）		(31)		(59)		(52)		(90)		(276)	NM	NM		123		(477)	NM
非控股權益		3		2		3		2		1	(50%)	(67%)		3		8	NM
淨收益（虧損）	$	(34)	$	(61)	$	(55)	$	(92)	$	(277)	NM	NM	$	120	$	(485)	NM
EOP 資產（以十億計）	$	95	$	92	$	91	$	78	$	78	-	(18%)
平均資產（以十億計）		97		95		90		85		79	(7%)	(19%)	$	109	$	87	(20%)
效率比		96%		92%		89%		92%		95%	300 bps	(100) 個基點		94%		92%	-200 bps
分配的 TCE（以十億計）⁽¹¹⁾		11.1		10.0		10.0		10.0	$	10.0	-	(10%)		11.1		10.0	(10%)

按申報單位和組成部分分列的收入
亞洲消費者	$	576	$	503	$	475	$	289	$	257	(11%)	(55%)	$	2,926	$	1,524	(48%)
墨西哥消費者/SBMM		1,221		1,288		1,407		1,522		1,461	(4%)	20%		4,622		5,678	23%
傳統控股資產		32		8		5		(9)		(8)	11%	NM		(81)		(4)	95%
總計	$	1,829	$	1,799	$	1,887	$	1,802	$	1,710	(5%)	(7%)	$	7,467	$	7,198	(4%)

亞洲消費者-主要指標（以十億美元計）
EOP 貸款	$	13.3	$	10.0	$	9.1	$	8.0	$	7.4	(8%)	(44%)
EOP 存款		14.5		14.4		12.2		10.8		9.5	(12%)	(34%)
平均貸款		13.2		12.1		9.5		8.6		7.8	(9%)	(41%)
NCL 佔平均貸款的百分比		1.23%		1.47%		1.73%		1.43%		3.87%
逾期90天以上的貸款佔EOP貸款的百分比		0.37%		0.55%		0.55%		0.61%		0.69%
逾期30-89天的貸款佔EOP貸款的百分比		0.53%		0.65%		0.66%		0.73%		0.80%

墨西哥消費者/SBMM-關鍵指標（以十億美元計）
EOP 貸款	$	21.9	$	24.0	$	26.0	$	26.0	$	27.1	4%	24%
EOP 存款		36.5		38.3		40.8		40.0		42.2	6%	16%
平均貸款		21.3		22.8		24.7		26.0		25.8	(1%)	21%
NCL 佔平均貸款的百分比		2.48%		2.63%		2.52%		2.95%		3.00%
逾期90天以上的貸款佔EOP貸款的百分比（僅限墨西哥消費者）		1.28%		1.24%		1.37%		1.32%		1.35%
逾期30-89天的貸款佔EOP貸款的百分比（僅限墨西哥消費者）		1.26%		1.26%		1.28%		1.33%		1.35%

傳統控股資產-關鍵指標（以十億美元計）
EOP 貸款	$	3.0	$	2.8	$	2.7	$	2.5	$	2.5	-	(17%)

(1)	反映管理層的業績，其中不包括與花旗出售其亞洲個人銀行業務以及剝離Legacy Franchises內的墨西哥個人銀行、小型企業和中間市場相關的資產剝離相關的影響。有關其他信息，請參見第 14 頁。

(2)	所有其他管理基礎的某些經營業績是非公認會計準則財務指標。有關其他信息，請參見第 14 頁。

(3)	傳統特許經營權包括花旗打算退出或已經退出的亞洲和歐洲、中東和非洲13個市場的消費者特許經營權（亞洲消費者）；墨西哥的消費者、小型企業和中間市場銀行（墨西哥SBMM）業務（統稱為墨西哥消費者/SBMM）；以及傳統控股資產（主要是北美消費者抵押貸款和其他遺留資產）。

(4)	見第 14 頁腳註 7。

(5)	見第 14 頁腳註 5。

(6)	參見第 14 頁的腳註 3。

(7)	見第 14 頁腳註 4。

(8)	參見第 14 頁的腳註 2。

(9)	參見第 14 頁的腳註 6。

(10)	見第 14 頁腳註 8。

(11)	TCE是一項非公認會計準則財務指標。有關各細分市場和組件平均分配 TCE 之和的對賬表，請參閲第 22 頁

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 12 頁

所有其他

公司/其他⁽¹⁾

（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											23 年第四季度增長/		已滿		已滿		2023 財年對比
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從		年		年		2022財年增長/
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22	2022		2023		（減少）

淨利息收入	$	920	$	949	$	836	$	539	$	399	(26%)	(41%)	$	2,132	$	2,723	28%
非利息收入		(311)		(137)		(216)		(128)		(77)	40%	59%		(611)		(558)	9%
總收入，扣除利息支出		609		812		620		411		322	(22%)	(33%)		1,521		2,165	42%
運營費用總額		577		594		544		501		2,842	NM	(13%)		2,150		4,481	NM
HTM 債務證券和其他資產的準備金		-		111		(113)		(1)		(11)	NM	(100%)		3		(14)	NM
税前持續經營的收入（虧損）		32		107		189		(89)		(2,509)	NM	NM		(632)		(2,302)	NM
所得税（福利）		(69)		(133)		51		(77)		(530)	NM	(12%)		(907)		(689)	24%
來自持續經營的收入（虧損）		101		240		138		(12)		(1,979)	NM	NM		275		(1,613)	NM
已終止業務的收入（虧損），扣除税款⁽²⁾		(2)		(1)		(1)		2		(1)	NM	NM		(231)		(1)	100%
非控股權益		(6)		7		(3)		7		(3)	NM	NM		1		8	NM
淨收益（虧損）	$	105	$	232	$	140	$	(17)	$	(1,977)	NM	NM	$	43	$	(1,622)	NM
EOP 資產（以十億計）	$	131	$	137	$	127	$	131	$	133	2%	-
平均分配的 TCE（以十億計）⁽³⁾		15.4		18.3		21.3		22.5		22.4	-	45%	$	14.4	$	21.1	47%

(1)	包括全球員工職能的某些未分配成本（包括財務、風險、人力資源、法律和合規相關成本）、其他公司支出和未分配的全球運營和技術費用及所得税，以及企業財資投資活動和已終止業務。

(2)	參見第 1 頁的腳註 8。

(3)	TCE是一項非公認會計準則財務指標。有關各細分市場和組件平均分配 TCE 之和的對賬表，請參閲第 22 頁

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 13 頁

對賬項目⁽¹⁾

（與資產剝離相關的影響）

（除非另有説明，否則以百萬美元計）

											23 年第四季度增長/		已滿		已滿		2023 財年對比
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從		年		年		2022財年增長/
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22	2022		2023		（減少）

淨利息收入	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	-	-	$	-	$	-	-
非利息收入^(3)(4)(5)(7)		209		1,018		(6)		396		(62)	NM	NM		854		1,346	58%
總收入，扣除利息支出		209		1,018		(6)		396		(62)	NM	NM		854		1,346	58%
運營費用總額^(2)(6)(8)		58		73		79		114		106	(7%)	83%		696		372	(47%)
貸款淨信貸損失		(18)		(12)		(8)		(19)		33	NM	NM		(156)		(6)	96%
建立信貸儲備/（發放）貸款		(22)		3		(3)		2		(63)	NM	NM		259		(61)	NM
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金		(1)		1		(1)		-		-	-	100%		(27)		-	100%
福利和索賠、HTM 債務證券和其他資產準備金		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
信貸損失準備金以及福利和索賠準備金（PBC）		(41)		(8)		(12)		(17)		(30)	(76%)	27%		76		(67)	NM
税前持續經營的收入（虧損）		192		953		(73)		299		(138)	NM	NM		82		1,041	NM
所得税（福利）		79		305		19		85		(27)	NM	NM		266		382	44%
來自持續經營的收入（虧損）		113		648		(92)		214		(111)	NM	NM		(184)		659	NM
已終止業務的收入（虧損），扣除税款		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
非控股權益		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
淨收益（虧損）	$	113	$	648	$	(92)	$	214	$	(111)	NM	NM	$	(184)	$	659	NM

(1)	對賬項目包括資產剝離相關影響，不包括在 “所有其他” 和 “所有其他——傳統特許經營權” 管理結果中。對賬項目全面反映在花旗合併損益表第2頁中每個細列項目的對賬項目上。

(2)	2022年第一季度包括約5.35億美元（税後4.89億美元）的商譽減記，這是由於亞洲個人銀行業務剝離的重新細分和時機所致。有關更多信息，請參閲花旗截至2022年3月31日的季度期的10-Q表季度報告。

(3)	2022年第三季度包括與花旗出售菲律賓個人銀行業務相關的收入約6.16億美元的銷售收益（扣除各種税後約為2.9億美元）。有關更多信息，請參閲花旗截至2022年9月30日的季度期的10-Q表季度報告

(4)	2022年第四季度包括與花旗出售泰國個人銀行業務相關的收入中記錄的約2.09億美元（扣除各種税款後約為1.15億美元）的銷售收益。有關更多信息，請參閲花旗截至2022年12月31日的年度10-K表年度報告。

(5)	23年第一季度包括與花旗出售印度個人銀行業務相關的收入約10.59億美元的銷售收益（扣除各種税後約為7.27億美元）。有關更多信息，請參閲花旗截至2023年3月31日的季度期的10-Q表季度報告。

(6)	23年第二季度包括約7,900萬美元的支出（税後約為5700萬美元），主要與墨西哥的離職成本和亞洲退出市場的遣散費有關。有關更多信息，請參閲花旗截至2023年6月30日的季度期的10-Q表季度報告。

(7)	23年第三季度包括與花旗出售臺灣個人銀行業務相關的約4.03億美元的銷售收益（扣除各種税後約為2.84億美元）。有關更多信息，請參閲花旗截至2023年9月30日的季度期的10-Q表季度報告。

(8)	2023年第四季度包括約1.06億美元的運營支出（税後約為7,500萬美元），主要與墨西哥的離職成本和亞洲退出市場的遣散費有關。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 14 頁

平均餘額和利率^{(1)(2)(3)(4)(5)}

應納税等值基礎


	平均交易量						利息						% 平均匯率⁽⁴⁾
除非另有説明，否則以百萬美元計	4Q22		3Q23		4Q23⁽⁵⁾		4Q22		3Q23		4Q23⁽⁵⁾		4Q22		3Q23		4Q23⁽⁵⁾
資產
在銀行的存款	$	305,658	$	260,159	$	251,723	$	2,343	$	2,645	$	2,513	3.04%		4.03%		3.96%
根據轉售協議借入和購買的證券⁽⁶⁾		358,513		352,608		357,058		3,779		7,363		8,096	4.18%		8.28%		9.00%
交易賬户資產⁽⁷⁾		277,374		345,864		354,090		2,626		3,893		4,067	3.76%		4.47%		4.56%
投資		519,072		508,854		516,272		3,812		4,727		4,993	2.91%		3.69%		3.84%

消費貸款		360,518		375,632		380,430		8,148		9,609		9,669	8.97%		10.15%		10.08%
企業貸款		291,984		286,654		294,242		4,121		5,447		5,832	5.60%		7.54%		7.86%
貸款總額（扣除未賺取的收入）⁽⁸⁾		652,502		662,286		674,672		12,269		15,056		15,501	7.46%		9.02%		9.12%
其他賺取利息的資產		98,131		76,400		76,483		912		1,176		1,230	3.69%		6.11%		6.38%
平均利息收入資產總額	$	2,211,250	$	2,206,171	$	2,230,298	$	25,741	$	34,860	$	36,400	4.62%		6.27%		6.48%

負債
存款	$	1,131,425	$	1,121,163	$	1,124,798	$	5,998	$	9,630	$	10,235	2.10%		3.41%		3.61%
根據回購協議借出和出售的證券⁽⁶⁾		205,138		275,123		288,144		2,267		6,090		6,830	4.38%		8.78%		9.40%
交易賬户負債⁽⁷⁾		121,423		111,367		106,399		681		892		878	2.23%		3.18%		3.27%
短期借款和其他計息負債		153,326		117,435		116,054		1,420		1,956		2,056	3.67%		6.61%		7.03%
長期債務⁽⁹⁾		169,642		158,485		165,349		2,072		2,441		2,556	4.85%		6.11%		6.13%
平均計息負債總額	$	1,780,954	$	1,783,573	$	1,800,744	$	12,438	$	21,009	$	22,555	2.77%		4.67%		4.97%

淨利息收入佔平均計息資產（NIM）的百分比⁽⁹⁾							$	13,303	$	13,851	$	13,845	2.39%		2.49%		2.46%

23 年第四季度增長（減少）來自：													7	bps	(3)	bps

(1)	利息收入和淨利息收入包括 22 年第 4 季度的 3,300 萬美元、23 年第 3 季度的 2,300 萬美元和 23 年第四季度的應納税等值調整（基於美國聯邦法定税率 21%）。

(2)	花旗集團的平均餘額和利率包括國內和國際業務。

(3)	某些沒有每日平均值的子公司使用了月平均值。

(4)	平均利率百分比是按年化利息與平均交易量之比計算得出的。

(5)	4Q23 是初步的。

(6)	根據FIN 41，根據轉售協議借入或購買的證券以及根據回購協議借出或出售的證券的平均交易量按淨額列報；相關利息不包括亞利桑那州立大學2013-01（主題210）的影響。

(7)	服務、市場和銀行業交易賬户負債的利息支出作為利息收入的減少而報告。現金抵押品頭寸的利息收入和利息支出分別在交易賬户資產和交易賬户負債中報告。

(8)	不良貸款包含在平均貸款餘額中。

(9)	不包括本金交易收入中記錄公允價值變動的混合金融工具。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 15 頁

EOP 貸款⁽¹⁾⁽²⁾

（以十億美元計）

											23 年第四季度增長/
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22

按地區劃分的公司貸款
北美	$	127.8	$	125.1	$	121.7	$	123.0	$	128.9	5%	1%
國際		161.4		163.2		164.3		165.6		171.3	3%	6%
公司貸款總額	$	289.2	$	288.3	$	286.0	$	288.6	$	300.2	4%	4%

按細分市場和報告單位分列的公司貸款
服務	$	76.6	$	80.1	$	83.6	$	83.4	$	84.7	2%	11%
市場		114.2		111.5		107.2		112.8		122.2	8%	7%
銀行業		91.3		89.0		87.0		84.2		84.9	1%	(7%)
所有其他-傳統特許經營權-墨西哥 SBMM		7.1		7.7		8.2		8.2		8.4	2%	18%
公司貸款總額	$	289.2	$	288.3	$	286.0	$	288.6	$	300.2	4%	4%

美國個人銀行業務
品牌卡	$	100.2	$	97.1	$	103.0	$	105.2	$	111.1	6%	11%
零售服務		50.5		48.4		50.0		50.5		53.6	6%	6%
零售銀行		37.1		39.2		41.5		43.1		44.4	3%	20%
USPB 總計	$	187.8	$	184.7	$	194.5	$	198.8	$	209.1	5%	11%

按地區劃分的財富
北美	$	98.2	$	98.9	$	99.5	$	101.1	$	101.6	-	3%
國際		51.0		51.0		51.0		49.5		49.9	1%	(2%)
總財富	$	149.2	$	149.9	$	150.5	$	150.6	$	151.5	1%	2%

所有其他-消費者
亞洲消費者⁽³⁾	$	13.3	$	10.0	$	9.1	$	8.0	$	7.4	(8%)	(44%)
墨西哥消費者		14.8		16.3		17.8		17.8		18.7	5%	26%
傳統控股資產		3.0		2.8		2.7		2.5		2.5	-	(17%)
總計	$	31.1	$	29.1	$	29.6	$	28.3	$	28.6	1%	(8%)

消費貸款總額	$	368.1	$	363.7	$	374.6	$	377.7	$	389.2	3%	6%

貸款總額-EOP	$	657.2	$	652.0	$	660.6	$	666.3	$	689.4	3%	5%

貸款總額-平均值	$	652.5	$	653.7	$	653.6	$	662.3	$	674.7	2%	3%

NCL 佔平均貸款總額的百分比		0.72%		0.81%		0.92%		0.98%		1.17%	19 個基點	45 個基點

(1)	公司貸款包括由服務、市場、銀行和所有其他——墨西哥傳統特許經營權——SBMM管理的貸款，這些貸款包含在公司貸款中。

(2)	消費貸款包括由USPB、Wealth和所有其他傳統特許經營權管理的貸款（墨西哥小企業和中間市場銀行（墨西哥SBMM）貸款除外），這些貸款包含在消費者貸款中。

(3)	《亞洲消費者》還包括波蘭和俄羅斯的貸款。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 16 頁

EOP 存款

（以十億美元計）


											23 年第四季度增長/
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22
按地區劃分的服務、市場和銀行業務
北美	$	405.5	$	394.7	$	393.2	$	371.5	$	371.1	-	(8%)
國際		439.9		424.7		425.0		410.8		429.8	5%	(2%)
總計	$	845.4	$	819.4	$	818.2	$	782.3	$	800.9	2%	(5%)

財資和貿易解決方案	$	701.3	$	670.9	$	671.4	$	643.0	$	659.5	3%	(6%)
證券服務		119.8		124.2		124.4		113.7		119.9	5%	-
服務	$	821.1	$	795.1	$	795.8	$	756.7	$	779.4	3%	(5%)
市場		22.6		23.0		21.5		24.7		20.8	(16%)	(8%)
銀行業		1.7		1.3		0.9		0.9		0.7	(22%)	(59%)
總計	$	845.4	$	819.4	$	818.2	$	782.3	$	800.9	2%	(5%)

美國個人銀行業務	$	112.5	$	114.7	$	112.3	$	108.9	$	103.2	(5%)	(8%)

財富
北美	$	193.9	$	192.6	$	184.7	$	183.8	$	196.2	7%	1%
國際		131.4		129.6		129.8		123.6		126.5	2%	(4%)
總計	$	325.3	$	322.2	$	314.5	$	307.4	$	322.7	5%	(1%)

所有其他
傳統特許經營權
亞洲消費者⁽¹⁾	$	14.5	$	14.4	$	12.2	$	10.8	$	9.5	(12%)	(34%)
墨西哥消費者/SBMM		36.5		38.3		40.8		40.0		42.2	6%	16%
傳統控股資產		-		-		-		-		-	-	-
公司/其他		31.8		21.5		21.9		24.1		30.2	25%	(5%)
總計	$	82.8	$	74.2	$	74.9	$	74.9	$	81.9	9%	(1%)

存款總額-EOP	$	1,366.0	$	1,330.5	$	1,319.9	$	1,273.5	$	1,308.7	3%	(4%)

存款總額-平均值	$	1,361.1	$	1,363.2	$	1,338.2	$	1,315.1	$	1,319.7	-	(3%)

(1)	亞洲消費者還包括波蘭和俄羅斯的存款。

NM沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 17 頁

信用損失備抵金 (ACL) 向前滾動

（以百萬美元計，比率除外）


																																ACL/EOP
	平衡			構建（發佈）									2022 財年		平衡						構建（發佈）							2023 年至今		平衡		貸款
	12/31/21		1Q22		2Q22		3Q22		4Q22		2022 財年		FX/其他		12/31/22		1Q23		2Q23			3Q23		4Q23		2023 年至今		FX/其他⁽¹⁾		12/31/23		12/31/23
貸款信貸損失備抵金 (ACLL)
服務	$	183	$	241	$	(7)	$	(107)	$	1	$	128	$	45	$	356	$	(72)	$	(14)		$	6	$	127	$	47	$	(6)	$	397
市場		588		(80)		8		117		35		80		(35)		633		63		(24)			124		41		204		(18)		819
銀行業		1,470		435		(77)		65		(153)		270		(14)		1,726		(66)		(112)			(29)		(163)		(370)		(2)		1,354
傳統特許經營企業（墨西哥SBMM）		174		5		(3)		(34)		(7)		(39)		5		140		(10)		(2)			1		1		(10)		14		144
企業呼叫總額	$	2,415	$	601	$	(79)	$	41	$	(124)	$	439	$	1	$	2,855	$	(85)	$	(152)		$	102	$	6	$	(129)	$	(12)	$	2,714	0.93%
美國卡	$	10,840	$	(1,009)	$	447	$	303	$	814	$	555	$	(2)	$	11,393	$	536	$	276		$	128	$	466	$	1,406	$	(173)	$	12,626	7.67%
零售銀行		514		(87)		(6)		2		53		(38)		(29)		447		40		27			(14)		5		58		(29)		476
USPB 總計	$	11,354	$	(1,096)	$	441	$	305	$	867	$	517	$	(31)	$	11,840	$	576	$	303		$	114	$	471	$	1,464	$	(202)	$	13,102
財富		667		34		197		55		(96)		190		26		883		(69)		30			(19)		(27)		(85)		(30)		768
所有其他-消費者		2,019		(151)		(25)		40		(54)		(190)		(433)		1,396		13		76			(18)		28		99		66		1,561
消費者 CLL 總量	$	14,040	$	(1,213)	$	613	$	400	$	717	$	517	$	(438)	$	14,119	$	520	$	409		$	77	$	472	$	1,478	$	(166)	$	15,431	3.97%
ACLL 總計	$	16,455	$	(612)	$	534	$	441	$	593	$	956	$	(437)	$	16,974	$	435	$	257		$	179	$	478	$	1,349	$	(178)	$	18,145	2.66%
無準備金貸款承諾的信貸損失備抵金 (ACLUC)	$	1,871	$	474	$	(159)	$	(71)	$	47	$	291	$	(11)	$	2,151	$	(194)	$	(96)		$	(54)	$	(81)	$	(425)	$	2	$	1,728
ACLL 和 ACLUC (EOP) 總計		18,326														19,125															19,873
其他⁽²⁾		148		(6)		27		83		5		109		(14)		243		408		145			53		1,132		1,738		(98)		1,883
信用損失準備金總額 (ACL)	$	18,474	$	(144)	$	402	$	453	$	645	$	1,356	$	(462)	$	19,368	$	649	$	306		$	178	$	1,529	$	2,662	$	(274)	$	21,756

(1)包括與採用亞利桑那州立大學第 2022-02 號相關的 2023 年 1 月 1 日開盤調整 金融工具-信貸損失（主題326）TDR和年份披露。參見第 19 頁。

(2)包括有關HTM證券和其他資產的ACL活動。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 18 頁

貸款和無準備金貸款承諾的信貸損失備抵金

第 1 頁

（以百萬美元計）


											23 年第四季度增長/		已滿		已滿		2023 財年對比
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從		年		年		2022財年增長/
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22	2022		2023		（減少）
花旗集團總計
期初貸款信貸損失備抵金（ACLL）	$	16,309	$	16,974	$	17,169	$	17,496	$	17,629	1%	8%	$	16,455	$	16,974
期初餘額的調整
金融工具——TDR 和年份披露⁽¹⁾		-		(352)		-		-		-				-		(352)
期初調整後的ACLL		16,309		16,622		17,169		17,496		17,629	1%	8%		16,455		16,622	1%
貸款信貸總額（虧損）		(1,467)		(1,634)		(1,879)		(2,000)		(2,368)	(18%)	(61%)		(5,156)		(7,881)	(53%)
貸款回收總額		287		332		375		363		374	3%	30%		1,367		1,444	6%
淨信貸（虧損）/貸款回收額（NCL）		(1,180)		(1,302)		(1,504)		(1,637)		(1,994)	22%	69%		(3,789)		(6,437)	70%
補給 NCL		1,180		1,302		1,504		1,637		1,994	22%	69%		3,789		6,437	70%
貸款淨儲備積累/（發放）		593		435		257		179		478	NM	(19%)		956		1,349	41%
貸款信貸損失準備金（PCLL）		1,773		1,737		1,761		1,816		2,472	36%	39%		4,745		7,786	64%
其他，淨額^{(2)(3)(4)(5)(6)(7)}		72		112		70		(46)		38	NM	(47%)		(437)		174
期末的ACLL (a)	$	16,974	$	17,169	$	17,496	$	17,629	$	18,145	3%	7%	$	16,974	$	18,145

無準備金貸款承諾的信貸損失備抵金 (ACLUC)⁽⁸⁾ (a)	$	2,151	$	1,959	$	1,862	$	1,806	$	1,728	(4%)	(20%)	$	2,151	$	1,728

無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）	$	47	$	(194)	$	(96)	$	(54)	$	(81)	(50%)	NM	$	291	$	(425)

貸款、租賃和無準備金貸款承諾的信貸損失備抵總額 [(a) 的總和]	$	19,125	$	19,128	$	19,358	$	19,435	$	19,873	2%	4%	$	19,125	$	19,873

ACLL 總額佔貸款總額的百分比⁽⁹⁾		2.60%		2.65%		2.67%		2.68%		2.66%	(2) bps	6 bps

消費者
期初的ACLL	$	13,361	$	14,119	$	14,389	$	14,866	$	14,912	-	12%	$	14,040	$	14,119
期初餘額的調整
金融工具——TDR 和年份披露⁽¹⁾		-		(352)		-		-		-				-		(352)
期初調整後的ACLL		13,361		13,767		14,389		14,866		14,912	-	12%		14,040		13,767	(2%)

NCL		(1,062)		(1,280)		(1,429)		(1,579)		(1,899)	20%	79%		(3,611)		(6,187)	71%
補給 NCL		1,062		1,280		1,429		1,579		1,899	20%	79%		3,611		6,187	71%
貸款儲備金積累/（發放）淨儲備金		717		520		409		77		472	NM	(34%)		517		1,478	NM
貸款信貸損失準備金（PCLL）		1,779		1,800		1,838		1,656		2,371	43%	33%		4,128		7,665	86%
其他，淨額^{(2)(3)(4)(5)(6)(7)}		41		102		68		(31)		47	NM	15%		(438)		186	NM
期末的ACLL (b)	$	14,119	$	14,389	$	14,866	$	14,912	$	15,431	3%	9%	$	14,119	$	15,431

消費者 ACLUC⁽⁸⁾ (b)	$	120	$	101	$	88	$	65	$	62	(5%)	(48%)	$	120	$	62

無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）	$	(20)	$	(17)	$	(4)	$	(20)	$	(5)	75%	75%	$	100	$	(46)

貸款、租賃和無準備金貸款承諾的信貸損失備抵總額 [(b) 的總和]	$	14,239	$	14,490	$	14,954	$	14,977	$	15,493	3%	9%	$	14,239	$	15,493

消費者ACLL佔消費貸款總額的百分比		3.84%		3.96%		3.97%		3.95%		3.97%	2 個基點	13 個基點

企業
期初的ACLL	$	2,948	$	2,855	$	2,780	$	2,630	$	2,717	3%	(8%)	$	2,415	$	2,855

NCL		(118)		(22)		(75)		(58)		(95)	64%	(19%)		(178)		(250)	40%
補給 NCL		118		22		75		58		95	64%	(19%)		178		250	40%
貸款淨儲備積累/（發放）		(124)		(85)		(152)		102		6	(94%)	NM		439		(129)	NM
貸款信貸損失準備金（PCLL）		(6)		(63)		(77)		160		101	(37%)	NM		617		121	(80%)
其他，淨額⁽²⁾		31		10		2		(15)		(9)	40%	NM		1		(12)
期末的ACLL (c)	$	2,855	$	2,780	$	2,630	$	2,717	$	2,714	-	(5%)	$	2,855	$	2,714

企業 ACLUC⁽⁸⁾ (c)	$	2,031	$	1,858	$	1,774	$	1,741	$	1,666	(4%)	(18%)	$	2,031	$	1,666

無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）	$	67	$	(177)	$	(92)	$	(34)	$	(76)	NM	NM	$	191	$	(379)

貸款、租賃和無準備金貸款承諾的信貸損失備抵總額 [(c) 的總和]	$	4,886	$	4,638	$	4,404	$	4,458	$	4,380	(2%)	(10%)	$	4,886	$	4,380

企業ACLL佔公司貸款總額的百分比⁽⁹⁾		1.01%		0.98%		0.94%		0.97%		0.93%	(4) 個基點	(8) 個基點

此表的腳註位於下一頁（第 20 頁）上。

第 19 頁

非應計資產

（以百萬美元計）

											23 年第四季度增長/
	4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		（減少）從
	2022		2023		2023		2023		2023		3Q23	4Q22

按地區劃分的企業非應計貸款⁽¹⁾
北美	$	138	$	285	$	358	$	934	$	978	5%	NM
國際		984		928		903		1,041		904	(13%)	(8%)
總計	$	1,122	$	1,213	$	1,261	$	1,975	$	1,882	(5%)	68%

按細分市場和組成部分分列的公司非應計貸款⁽¹⁾
銀行業	$	757	$	833	$	799	$	946	$	799	(16%)	6%
服務		153		133		123		94		103	10%	(33%)
市場		13		38		133		743		791	6%	NM
墨西哥 SBMM		199		209		206		192		189	(2%)	(5%)
總計	$	1,122	$	1,213	$	1,261	$	1,975	$	1,882	(5%)	68%

消費者非應計貸款⁽¹⁾
美國個人銀行業務	$	282	$	287	$	276	$	280	$	291	4%	3%
財富		259		321		260		287		288	-	11%
亞洲消費者⁽²⁾		30		29		24		25		22	(12%)	(27%)
墨西哥消費者		457		480		498		463		479	3%	5%
傳統控股資產——消費者		289		278		263		247		235	(5%)	(19%)
總計	$	1,317	$	1,395	$	1,321	$	1,302	$	1,315	1%	-

非應計貸款總額（NAL）	$	2,439	$	2,608	$	2,582	$	3,277	$	3,197	(2%)	31%

擁有的其他房地產（OREO）⁽³⁾	$	15	$	21	$	31	$	37	$	36	(3%)	NM

NAL 佔貸款總額的百分比		0.37%		0.40%		0.39%		0.49%		0.46%	(3) 個基點	9 個基點

ACLL 佔 NAL 的百分比		696%		658%		678%		538%		568%

(1)	根據花旗集團風險官員的審查，公司貸款處於非應計狀態。公司非應計貸款可能仍按時支付利息。除少數例外情況外，以下做法適用於消費貸款：消費貸款，不包括信用卡和抵押貸款，在逾期90天時處於非應計狀態，在逾期120天時扣除；住宅抵押貸款在逾期90天時處於非應計狀態，在逾期180天減記為可變現淨值。根據行業慣例，花旗集團通常對信用卡貸款進行應計利息，直到此類貸款被扣除為止，這通常發生在合同拖欠180天時。因此，非應計貸款披露不包括信用卡貸款。上述餘額代表合併資產負債表中消費者貸款和公司貸款中的非應計貸款。

(2)	《亞洲消費者》還包括波蘭和俄羅斯的非應計資產。

(3)	代表花旗集團收購抵押品後通過止贖或其他法律訴訟獲得的所有財產的賬面價值。還包括以前的房舍和不再考慮使用的財產。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 21 頁

花旗集團

CET1 資本和補充槓桿比率、有形普通股、賬面價值

每股和每股有形賬面價值

（以百萬美元或股票計，每股金額和比率除外）

											已滿		已滿
	十二月三十一日		3月31日		6月30日		九月三十日		十二月三十一日		年		年
普通股一級資本比率和組成部分 ⁽¹⁾	2022		2023		2023		2023		2023⁽²⁾		2022		2023
花旗集團普通股股東權益 ⁽³⁾	$	182,325	$	188,186	$	188,610	$	190,134	$	187,937
添加：符合條件的非控股權益		128		207		209		193		208
監管資本調整和扣除：
添加：
CECL 過渡條款 ⁽⁴⁾		2,271		1,514		1,514		1,514		1,514
減去：
扣除税款的現金流套期保值累計未實現淨收益（虧損）		(2,522)		(2,161)		(1,990)		(1,259)		(1,406)
與歸因於自有信譽的金融負債公允價值變動相關的累計未實現淨收益（虧損），扣除税款		1,441		1,037		307		625		(383)
無形資產：
商譽，扣除相關的遞延所得税負債（DTL）⁽⁵⁾		19,007		18,844		18,933		18,552		18,778
抵押貸款服務權 (MSR) 以外的可識別無形資產，扣除相關的 DTL		3,411		3,607		3,531		3,444		3,349
固定福利養老金計劃淨資產；其他		1,935		1,999		2,020		1,340		1,317
淨營業虧損、外國税收抵免和一般商業信貸結轉產生的遞延所得税資產（DTA）⁽⁷⁾		12,197		11,783		11,461		11,219		11,580
其他税收協議、某些普通股投資和MSR的超額上限超過10％/ 15％⁽⁷⁾⁽⁸⁾		325		1,045		1,828		1,786		2,936
普通股一級資本 (CET1)	$	148,930	$	153,753	$	154,243	$	156,134	$	153,488
風險加權資產 (RWA)⁽⁴⁾	$	1,142,985	$	1,144,359	$	1,153,450	$	1,148,550	$	1,152,800
普通股一級資本比率（CET1/RWA）		13.03%		13.44%		13.37%		13.59%		13.3%

補充槓桿比率和組成部分
普通股一級資本 (CET1)⁽⁴⁾	$	148,930	$	153,753	$	154,243	$	156,134	$	153,488
額外的一級資本 (AT1)⁽⁶⁾		20,215		21,496		21,500		20,744		18,909
一級資本總額 (T1C)（CET1 + AT1）	$	169,145	$	175,249	$	175,743	$	176,878	$	172,397
總槓桿敞口 (TLE)⁽⁴⁾	$	2,906,773	$	2,939,744	$	2,943,546	$	2,927,392	$	2,960,105
補充槓桿比率 (T1C/TLE)		5.82%		5.96%		5.97%		6.04%		5.8%


有形普通股、賬面價值和每股有形賬面價值
普通股股東權益	$	182,194	$	188,050	$	188,474	$	190,008	$	187,853
減去：
善意		19,691		19,882		19,998		19,829		20,098
無形資產（MSR 除外）		3,763		3,974		3,895		3,811		3,730
與資產相關的商譽和可識別的無形資產（MSR 除外）HFS		589		246		246		49		-
有形普通股 (TCE)⁽⁹⁾	$	158,151	$	163,948	$	164,335	$	166,319	$	164,025
已發行普通股 (CSO)		1,937.0		1,946.8		1,925.7		1,913.9		1,903.1
每股賬面價值（普通股/CSO）	$	94.06	$	96.59	$	97.87	$	99.28	$	98.71
每股有形賬面價值（TCE/CSO）⁽⁹⁾	$	81.65	$	84.21	$	85.34	$	86.90	$	86.19

平均 TCE（以十億美元計）⁽⁹⁾
服務	$	22.5	$	23.0	$	23.0	$	23.0	$	23.0	$	22.5	$	23.0
市場		51.6		53.1		53.1		53.1		53.1		51.6		53.1
銀行業		21.7		21.4		21.4		21.4		21.4		21.7		21.4
美國個人銀行業務		20.7		21.9		21.9		21.9		21.9		20.7		21.9
財富		13.9		13.4		13.4		13.4		13.4		13.9		13.4
所有其他		26.5		28.3		31.3		32.5		32.4		25.5		30.6
花旗平均總消費支出	$	156.9	$	161.1	$	164.1	$	165.3	$	165.2	$	155.9	$	163.4

另外：
平均商譽	$	19.1	$	18.7	$	20.0	$	19.9	$	20.4	$	19.4	$	20.1
平均無形資產（MSR 除外）		3.8		3.9		3.9		3.9		3.8		4.0		3.9
與資產 HFS 相關的平均商譽和可識別的無形資產（MSR 除外）		0.7		0.4		0.2		0.1		-		0.8		0.3
花旗平均普通股股東權益總額（以十億美元計）	$	180.5	$	184.1	$	188.2	$	189.2	$	189.4	$	180.1	$	187.7

(1)	參見第 1 頁的腳註 10。

(2)	2023 年 12 月 31 日是初步的。

(3)	根據美聯儲委員會監管報告要求，不包括與已發行優先股相關的發行成本。

(4)	參見第 1 頁的腳註 11。

(5)	包括 “嵌入” 在未合併金融機構重大普通股投資估值中的商譽。

(6)	其他一級資本主要包括合格的非累積永久優先股和合格信託優先證券。

(7)	代表巴塞爾協議III Cet1 Capital中不包括的遞延税，其中包括淨營業虧損產生的淨DTA、外國税收抵免和一般商業信用税結轉以及從超過10％限額的CET1資本中扣除的時間差異（未來扣除）產生的DTA。

(8)	受10％/ 15％限制的資產包括MSR、因臨時差異而產生的DTA以及對未合併金融機構的重大普通股投資。在列報的所有期限中，扣除僅與因超過10％限制的臨時差異而產生的税收協定有關。

(9)	TCE和TBVPS是非公認會計準則的財務指標。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 22 頁


花旗集團—季度財務數據補編		4Q23


		頁面
花旗集團
財務摘要		1
合併收益表		2
合併資產負債表		3
運營部門、報告單位和組成部分——淨收入和收入		4

服務		5
市場		6
銀行業		7
美國個人銀行 (USPB)		8
指標		9
財富		10
所有其他		11
傳統特許經營權		12
公司/其他		13
協調項目——與資產剝離相關的影響		14

花旗集團補充詳情
平均餘額和利率		15
貸款		16
存款		17
信用損失備抵金 (ACL) 向前滾動		18
貸款信貸損失備抵金（ACLL）和無準備金貸款承諾（ACLUC）		19 - 20
非應計資產		21
CET1 資本和補充槓桿比率、有形普通股、每股賬面價值和每股有形賬面價值		22