根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-268718 和 333-268718-01
日期為 2024 年 5 月 3 日
|
免費寫作招股説明書 根據第 433 條提交 註冊聲明編號 333-268718 和 333-268718-01 日期為 2024 年 5 月 3 日 |
2026 年 5 月 14 日到期的可贖回 或有收益證券
根據 Russell 2000 的表現對證券的付款®索引
由美國銀行公司提供全額 和無條件擔保
風險證券的委託人
這份 文件提供了證券條款的摘要。在做出投資決定之前，投資者必須仔細閲讀下文提及的經修訂和重述的 初步定價補充文件、產品補充文件、招股説明書補充文件和招股説明書以及下一頁上的 “風險注意事項” 。
這些證券不保證本金的償還 ，也不提供定期支付利息的規定。投資者不會參與標的 指數的任何升值。這些證券適用於尋求機會以可能高於市場的 利率賺取或有季度息票的投資者，以換取損失本金的風險，以及在相關觀察日 標的指數收盤低於票面水平時沒有獲得或有季度息票的風險，以及我們自行決定提前贖回證券的風險。 證券是我們的優先債務證券。證券的任何付款均由美國銀行 公司（“BAC”）全額無條件擔保。這些證券是作為美銀金融有限責任公司（“BofA Finance”）“A系列中期 票據” 計劃的一部分發行的。
| 摘要條款 | |||
| 發行人： | 美國銀行金融 | ||
| 擔保人： | 背部 | ||
| 標的指數： | 羅素 2000®指數（彭博社代碼：“RTY”） | ||
| 規定的本金金額： | 每隻證券 1,000.00 美元 | ||
| 發行價格： | 每隻證券 1,000.00 美元 | ||
| 定價日期： | 2024年5月10日 | ||
| 原始發行日期： | 2024 年 5 月 15 日（定價日期後 3 個工作日） | ||
| 到期日： | 2026年5月14日 | ||
| 通話功能： | 從2024年8月15日起，在任何季度贖回日，我們都有權贖回全部（但不少於全部）證券以獲得等於規定本金的贖回款項 加 任何本應在相關觀察日到期的或有季度息票（如適用）。我們將在適用的贖回日期前至少五個工作日但不超過60個日曆日通知受託人。證券一旦兑換，將不再支付任何款項。 | ||
| 或有季度優惠券： | 如果在任何觀察日，該日的指數收盤價高於或等於息票壁壘水平，我們將在相關息票支付日支付每隻證券至少21.375美元（相當於每季度至少2.1375％或每年至少8.55％）的或有季度息票。實際或有季度息票將在定價日期確定。如果在任何觀察日，該日的指數收盤價低於息票壁壘水平，則不會支付該觀察日的任何或有季度息票。 | ||
| 到期付款： | 如果證券之前未被贖回，則投資者將在到期日收到一筆款項，其到期日確定如下： | ||
| 如果最終指數值大於或等於下行閾值水平： | 規定的本金和與最終觀察日相關的或有季度息票 | ||
| 如果最終指數值小於下行閾值水平： | (i) 規定的本金 乘以(ii) 指數表現係數 | ||
| 初始索引值： | 標的指數在定價日的收盤價 | ||
| 最終指數值： | 標的指數在最終觀察日的指數收盤價 | ||
| 指數性能因子： | 最終的指數值 劃分的按初始索引值 | ||
| 兑換日期： | 從 2024 年 8 月 15 日開始，每季度一次，詳見下文 “觀察日期、優惠券支付日期和兑換日期”。 | ||
| 觀察日期： | 每季度，如下文 “觀察日期、息票支付日期和兑換日期” 所述，可能會延期，如隨附產品補充文件第 PS-23 頁開頭的 “票據描述——票據的某些條款——與觀察日期相關的事件” 所述。 | ||
| 最終觀察日期： | 2026 年 5 月 11 日，如隨附產品補充文件中的 “票據描述——票據的某些條款——與觀察日期有關的活動” 所述，可以延期。 | ||
| 優惠券付款日期： | 從2024年8月15日開始，每季度一次，詳見下文 “觀察日期、優惠券支付日期和兑換日期”。 | ||
| 優惠券壁壘等級： | 初始指數值的 75%。 | ||
| 下行閾值級別： | 初始指數值的 75%。 | ||
| CUSIP /SIN： | 09711BXH4/US09711BXH40 | ||
| 清單： | 這些證券不會在任何證券交易所上市。 | ||
| 定價日的估計價值： | 預計每1,000美元證券本金將在920.00美元至970.00美元之間。參見《初步定價補充文件》中的 “證券結構”。 | ||
| 初步定價補充文件 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/70858/000148105724006395/form424b2.htm | ||
| 觀察日期 | 優惠券付款日期/兑換日期 | ||
| 2024年8月12日 | 2024 年 8 月 15 日 | ||
| 2024年11月11日 | 2024年11月14日 | ||
| 2025年2月10日 | 2025年2月13日 | ||
| 2025年5月12日 | 2025年5月15日 | ||
| 2025年8月11日 | 2025年8月14日 | ||
| 2025年11月10日 | 2025年11月14日 | ||
| 2026年2月10日 | 2026年2月13日 | ||
| 2026 年 5 月 11 日（最終觀察日期） | 2026 年 5 月 14 日*（到期日） | ||
*表示該日期不是 “提前 兑換日期”
上述 設定的定價日期、發行日期和其他日期可能會發生變化，並將在與證券有關的最終定價補充文件中列出。
| 到期時的假設付款（如果證券之前沒有被贖回） | |
| 標的指數的變化 | 到期還款（不包括到期時應支付的任何或有季度息票） |
| +50.00% | $1,000.00 |
| +40.00% | $1,000.00 |
| +30.00% | $1,000.00 |
| +20.00% | $1,000.00 |
| +10.00% | $1,000.00 |
| 0.00% | $1,000.00 |
| -10.00% | $1,000.00 |
| -25.00% | $1,000.00 |
| -25.01% | $749.90 |
| -40.00% | $600.00 |
| -50.00% | $500.00 |
| -60.00% | $400.00 |
| -70.00% | $300.00 |
| -80.00% | $200.00 |
| -90.00% | $100.00 |
| -100.00% | $0.00 |
1
您將在初步定價補充文件中的 “證券附加信息” 下找到隨附的上述證券初步定價補充文件鏈接，以及隨附的 證券產品補充文件、招股説明書補充文件和招股説明書的鏈接，在投資證券之前，您應該 閲讀和理解這些補充文件。
這份免費寫作 招股説明書概述了證券的條款以及在決定投資證券之前應考慮的因素。 BofA Finance已向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括初步定價補充文件、產品補充文件、招股説明書補充文件和 招股説明書），該聲明可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費查閲，也可以致電1-800-294-1322從BoFA獲取。 在投資之前，您應該閲讀本定價補充文件和隨附的產品補充文件、招股説明書補充文件和招股説明書 ，瞭解有關我們、BAC和本次發行的信息。
標的指數
有關標的指數的信息，包括 的歷史表現信息，請參閲隨附的初步定價補充文件。
風險注意事項
在隨附的初步定價補充文件的 “風險因素” 部分中，對 的風險進行了更詳細的討論。在做出投資決定之前，請仔細查看這些風險因素 。
結構相關風險
| ▪ | 您的投資可能會導致損失；本金無法保證回報。 |
| ▪ | 您的證券回報僅限於證券期限內的或有季度息票所代表的回報， （如果有）。 |
| ▪ | 這些證券需要提前贖回，這將限制您在證券的整個期限內獲得或有 季度息票的能力。 |
| ▪ | 您可能不會收到任何臨時季度優惠券。 |
| ▪ | 您的證券回報率可能低於期限相當 的傳統債務證券的收益率。 |
| ▪ | 除觀察日外，或有季度息票、贖回付款或到期付款（如適用）不會反映標的指數水平的 變化。 |
| ▪ | 證券的任何付款均受我們的信用風險和擔保人的信用風險的約束， 我們或擔保人信譽的任何實際或感知的變化預計都將影響證券的價值。 |
| ▪ | 我們是一家財務子公司，因此沒有獨立的資產、運營或收入。 |
估值和市場相關的 風險
| ▪ | 您為證券支付的公眾價格將超過其初始估計價值。 |
| ▪ | 初始估計價值並不代表我們、BAC、BOFA或我們的任何其他關聯公司願意隨時在任何二級市場（如果有）購買您的證券的最低或最高價格。 |
| ▪ | 我們無法向您保證，您的證券交易市場將得到發展或維持。 |
與衝突相關的風險
| ▪ | 我們、擔保人和我們的任何其他關聯公司，包括銀行間金融管理局， 的交易和對衝活動可能會與您造成利益衝突，並可能影響您的證券回報及其市場價值。 |
| ▪ | 可能存在涉及計算代理的潛在利益衝突，計算代理是我們 的附屬公司。 |
基礎指數相關風險
| ▪ | 標的指數的發佈者可能會以影響其水平的方式調整該標的指數， 並且出版商沒有義務考慮您的利益。 |
| ▪ | 這些證券面臨與小市值公司相關的風險。 |
税務相關風險
| ▪ | 投資證券的美國聯邦所得税後果尚不確定，可能對證券持有人不利 。 |
税收注意事項
你應該仔細閲讀 隨附的初步定價補充文件中關於證券投資對美國聯邦所得税的後果的討論，標題為 “有關證券的附加信息——税 注意事項”，你應該諮詢你的 税務顧問。
2