附錄 99.1
阿里巴巴集團公佈2022年9月季度業績
中國杭州,2022年11月17日 — 阿里巴巴集團控股有限公司(紐約證券交易所:BABA和香港交易所:9988,“阿里巴巴” 或 “阿里巴巴集團”)今天公佈了截至2022年9月30日的季度財務 業績。
阿里巴巴集團董事長兼首席執行官張丹尼爾表示:“儘管宏觀環境持續面臨挑戰,但我們在上個季度還是取得了穩健的業績,這證明瞭我們富有彈性的商業模式和無與倫比的客户價值主張。”“全球格局的不確定性只會增強我們專注於能力建設的決心,這將為我們的客户和我們自己的業務帶來長期 可持續、高質量的增長。在過去的23年中,股東的信任推動了阿里巴巴的發展,我們致力於提高 股東回報率,同時繼續為阿里巴巴的未來奠定基礎。”
阿里巴巴集團首席財務官託比·徐表示:“儘管中國 COVID-19 的復甦對消費需求產生了影響,而且由於物流成本增加和外匯波動,跨境商業放緩 ,我們又創造了同比3%的健康收入增長。”“我們 繼續採取整體方法來提高整個公司的運營效率和成本優化,這導致 調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長29%。憑藉強勁的淨現金狀況和現金流的產生,截至2022年11月16日, 我們在現有的250億美元股票回購計劃下回購了約180億美元的股票。此外,我們的 董事會已批准將股票回購計劃再擴大150億美元,並將該計劃延長至2025財年年底。”
業務亮點
在截至2022年9月30日的季度中:
· | 收入為人民幣2071.76億元(合291.24億美元),同比增長3%。 |
· | 運營收入為人民幣251.37億元(合35.34億美元),同比增長68%。同比增長主要歸因於調整後息税折舊攤銷前利潤的增加,以及 基於股份的薪酬支出的減少。我們在非公認會計準則衡量標準中排除了基於股份的薪酬支出。調整後 息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)同比增長29%,至人民幣361.64億元(合50.84億美元)。 |
· | 歸屬於普通股股東的淨虧損為人民幣205.61億元 (28.9億美元)。淨虧損為人民幣224.67億元(合31.58億美元),而2021年同期淨收入為人民幣33.77億元 ,這主要歸因於我們對上市公司 股權投資的市場價格下跌導致的淨虧損增加,以及股票法被投資方業績份額的減少,部分被調整後息税折舊攤銷前利潤的增加所抵消。我們在非公認會計準則衡量標準中排除了因投資公允價值變動而產生的 淨收益或虧損。非公認會計準則淨收益 為人民幣338.2億元(合47.54億美元),同比增長19%。 |
1
· | 每股ADS的攤薄虧損為人民幣7.77元(1.09美元),每股 股的攤薄虧損為人民幣0.97元(0.14美元或1.07港元)。每股ADS的非公認會計準則攤薄收益為人民幣12.92元(1.82美元),同比增長15% ,非公認會計準則攤薄後每股收益為人民幣1.61元(0.23美元或1.78港元),同比增長15%。 |
· | 經營活動提供的淨現金為人民幣471.12億元(合66.23億美元),與2021年同期的人民幣358.3億元相比增長了31%。自由現金流是衡量流動性的非公認會計準則 ,為人民幣357.09億元(合50.2億美元),與2021年同期的人民幣222.39億元相比增長了61%。 |
業務和戰略更新
中國商業
中國商務板塊主要包括我們的中國商務零售業務 ,例如淘寶、天貓、淘寶特惠、淘菜彩、Freshippo、天貓超市、Sun Art、天貓全球和阿里巴巴健康,以及包括1688.com在內的批發 業務。
在截至2022年9月30日的季度中,淘寶和天貓產生的在線實物商品GMV ,不包括未付訂單,同比下降了個位數,這主要是由於消費需求疲軟、 COVID-19 的復甦和限制以及持續的競爭。但是,由於服裝和配飾以及消費電子產品等關鍵類別的同比降幅較小,與6月前一個季度相比,降幅有所縮小 。醫療保健產品和基於興趣的 消費類別,例如户外和運動裝備以及寵物護理,繼續表現出彈性的需求。
淘寶和天貓繼續尋找機會,更好地為不同人口的 消費者提供服務,並實現了很高的消費者保留率。在截至2022年9月30日的十二個月中,在淘寶和天貓上每人花費超過1萬元人民幣的消費者數量保持在1.24億左右,留存率為98%。2022年11月, 儘管面臨宏觀挑戰和與COVID-19相關的影響,但我們成功結束了第14屆年度11.11全球購物節,並取得了與去年的GMV表現 持平。今年的音樂節吸引了來自90多個國家和 地區的290,000多個品牌,涵蓋7,000個產品類別。
提升消費者購物體驗是淘寶和天貓在 2023 財年的首要任務之一 。我們正在投資能夠吸引更多目標 消費者參與度和購買興趣的內容,併為消費者提供更好的物流和客户服務體驗。
· | 內容 — 淘寶 應用程序的用户參與度和瀏覽活動持續改善,這主要是由淘寶應用程序 主頁上顯示的內容和推薦的一系列增強推動的。 |
· | 物流 — 由菜鳥及其合作伙伴提供服務,淘寶和天貓訂單的上門包裹 交付量同比大幅增加。截至2022年9月30日, 淘寶和天貓訂單的上門送貨服務已在中國300多個城市提供。 |
· | 客户服務 — 我們採用混合方法提供客户服務 ,利用人工和人工智能驅動的機器人來解決消費者在我們平臺上每天提出的數百萬次查詢。在本季度, 我們繼續投資於人類客户服務能力,這提高了購買後的淨推薦值(NPS)。 |
我們的物有所值的平臺淘寶優惠繼續豐富產品 供應,增強欠發達地區消費者的數字消費體驗。具體而言,淘寶優惠一直在幫助 不斷擴大的製造商基礎,通過淘寶和淘寶優惠直接向消費者(M2C)銷售商品,在9月的季度,M2C產品的付費GMV 同比增長了60%以上。在本季度,淘寶優惠通過優化 用户獲取支出大幅縮小了同比虧損,並繼續提高活躍消費者的平均支出和購買頻率。
2
Taocaicai是一家在附近提貨點為消費者提供雜貨和生鮮商品次日提貨服務的企業 ,該公司繼續深化其供應鏈,加強其在現有城市的物流能力 。在截至2022年9月30日的季度中,Taocaicai的GMV不僅強勁增長,同比增長超過40%, ,而且還通過優化定價策略、增強採購能力以及降低運營和配送成本 顯著減少了虧損。在9月的季度,淘菜彩繼續推動新鮮農產品類別在中國零售市場的滲透率, ,通過淘寶和淘寶優惠應用程序產生的淘菜彩訂單的百分比繼續同比增長。
在截至2022年9月30日的季度中,我們的直銷和其他 收入同比增長6%,達到人民幣647.25億元(合90.99億美元),這主要是由Freshippo強勁的收入增長所推動,其在線訂單收入的 百分比仍然很高,超過65%。在本季度,Freshippo實現了健康的同店銷售增長 ,並通過提高毛利率、降低在線訂單的配送成本和提高運營 效率顯著減少了虧損。不包括開業不到十二個月的門店,截至2022年9月30日,絕大多數Freshippo門店的現金流為正 。
國際商務
國際商務零售
我們的國際商業零售業務包括Lazada、速賣通、 Trendyol和Daraz。在9月的季度中,Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的訂單總數同比下降了3%,這主要是由於Lazada和速賣通的訂單下降所推動,但Trendyol的強勁訂單增長部分抵消了這一點。
在本季度,由於歐盟增值税規則的影響逐年計算,速賣通訂單的下降幅度與前幾個季度相比有所放緩。由於歐元貶值和物流成本增加,我們繼續面臨歐洲跨境電子商務 需求的挑戰。
在東南亞,Lazada 的訂單在本季度也同比下降,這主要是由於該地區解除 COVID-19 限制後,購物活動恢復了線下渠道的正常化。 Lazada通過提供更多增值服務和提高運營效率來繼續提高貨幣化率。在 本季度,Lazada的每筆訂單虧損與去年同期相比縮小了25%以上。
在9月的季度中,Trendyol的總訂單同比增長了65%以上,這要歸因於其電子商務業務的強勁增長和當地消費服務的快速增長。
國際貿易批發
Alibaba.com促進國際貿易,並提供增值的 服務,例如全球物流和貿易保障,這些服務已越來越多地被全球買家和賣家所採用。在截至2022年9月30日的季度 中,我們的國際商務批發收入同比增長6%;這得益於增值服務貢獻的增加 。
本地消費者服務
本地消費者服務部門包括 “到家” 和 “到目的地” 業務。在截至2022年9月30日的季度中,本地消費者服務訂單量同比增長了5% ,這主要是由Amap業務的強勁訂單增長推動的。受Ele.me業務 運營改善的推動,分部虧損也繼續縮小。
3
回家
在本季度,由於Ele.me繼續改善其商户基礎的質量和多樣性,並通過創新的營銷活動和忠誠度計劃更好地與高頻 用户互動, 的平均訂單價值增加,Ele.me實現了正的GMV增長。在截至2022年9月30日的季度中,由於平均訂單價值同比增加,以及其持續專注於優化用户獲取 支出和降低每筆訂單的交付成本,Ele.me的每個 訂單的單位經濟效益繼續保持正值。
到目的地
在截至2022年9月30日的季度中,在Amap業務的推動下,“到目的地” 業務的訂單量同比快速增長。在10月為期一週的國慶假期中,Amap創下了創紀錄的 中國每日活躍用户超過2.2億。
菜鳥
在截至2022年9月30日的季度中,在 跨細分市場取消之前,菜鳥的收入同比增長26%,達到人民幣182.82億元(合25.70億美元),其中73%來自外部客户。 菜鳥的收入在分部間取消後,同比增長36%,達到人民幣133.67億元(合18.79億美元),這主要是由自2021年底以來為增強消費者 體驗而升級的服務模式以及國際配送解決方案服務導致的國內消費物流服務收入的增加所致。
菜鳥通過 加強其端到端物流能力,包括eHubs、線路運輸、分揀中心和最後一英里網絡,繼續擴大其國際物流網絡。2022年10月, 菜鳥開始運營兩個新的國際分揀中心,使運營中的海外分揀中心的數量達到了 12 個。
在中國,菜鳥繼續擴大其菜鳥郵政網絡, 提供各種增值服務,以改善消費者體驗和交付效率,這與我們的中國商務 業務互為補充。在本季度,菜鳥帖子的總數,包括農村地區和大學的帖子,同比增長了20%以上 ,達到超過17萬個。位於城市住宅社區的菜鳥郵政增長到超過11.6萬個,其中超過8萬個提供 上門包裹遞送服務。
雲
我們的雲部門包括阿里雲和釘釘。在截至2022年9月30日的季度 中,我們的雲業務板塊的總收入(包括向其他阿里巴巴業務提供的 服務收入)為人民幣267.6億元(合37.62億美元)。在截至2022年9月30日的季度中, 分部間取消後的收入同比增長4%,達到207.57億元人民幣(合29.18億美元),這主要是由健康的公有云增長推動的, 部分被混合雲收入下降所抵消,因為我們繼續推動高質量的經常性收入增長。
在本季度,在分部間淘汰後,來自非互聯網行業的收入增長 繼續改善,同比增長28%,佔雲總收入的58%。非互聯網行業的強勁收入增長是由金融服務、電信和公共服務行業推動的。互聯網行業 客户的收入同比下降了18%,這主要是由頂級互聯網客户 的收入下降所致,該客户由於非產品相關要求和 在線教育客户以及中國互聯網行業其他客户的需求疲軟,已逐漸停止在國際業務中使用我們的海外雲服務。
4
阿里雲
阿里雲繼續發展、擴大和支持我們的合作伙伴 ,以更好地為我們的企業客户提供服務。在2022年11月的年度Apsara會議上,我們的專有技術亮點包括:
數據中心和硬件:
· | 雲基礎設施處理單元(簡稱 CIPU)是我們的雲 基礎設施系統,僅供阿里巴巴集團專有使用,可將 IDC 計算、存儲和網絡基礎設施引入 雲並支持硬件加速。如今,阿里巴巴集團的核心業務已廣泛採用CIPU系統,該系統與我們的Apsara操作系統集成,並由面向雲的CPU芯片提供支持,共同顯著提高了計算能力和效率。與 行業平均水平相比,這種新架構下的性能提高了20%以上。 |
無服務器:
· | 阿里雲正在使其關鍵雲產品無服務器 ,使客户能夠專注於產品開發和部署,而不必擔心管理服務器和基礎設施。持續採用 無服務器技術有助於我們的客户提高業務靈活性和成本效益。目前,阿里雲 擁有 20 多種無服務器產品,並將繼續支持更多產品類別成為無服務器產品。 |
生態系統:
· | 阿里巴巴達摩學院推出了ModelScope,這是一個開源 社區,專門供全球研究人員和開發人員以簡單且具有成本效益的方式開發和共享人工智能模型, 可以在阿里雲和其他雲平臺上部署。ModelScope 社區提供了由阿里巴巴 DAMO 學院開發的 300 多個隨時可以部署的人工智能模型,涵蓋了從計算機視覺到自然語言處理 (NLP) 的廣泛領域。開發人員和研究人員可以 免費在線測試這些 AI 模型,他們還可以下載和自定義這些模型,為自己的用例開發應用程序。 |
釘釘
DingTalk 是我們的數字協作工作場所和應用程序開發 平臺,為現代企業和組織提供了新的工作、共享和協作方式。通過提供低代碼 和無代碼應用程序開發平臺,釘釘與阿里雲的整合繼續進一步促進我們企業客户的數字 轉型。
數字媒體和娛樂
在9月季度,優酷的每日平均付費訂閲者 基數同比增長了8%,這主要是由我們的88VIP會員計劃和優質內容的持續貢獻所推動的。優酷 通過對內容和製作能力的嚴格投資繼續提高運營效率,這導致 連續六個季度同比虧損縮小。
ESG 舉措的最新情況
8月,我們發佈了2022年環境、社會和治理 報告。該報告闡述了我們在七個關鍵領域的戰略和舉措:恢復我們的綠色地球、支持我們的人民、實現 可持續的數字生活、推動小型企業、增強社區包容性和復原力、促進參與式慈善事業、 和建立信任。
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股票回購
在截至2022年9月30日的季度中,根據我們的股票回購計劃,我們以約21億美元的價格回購了大約 2430萬股美國存託基金(相當於約1.947億股普通股)。截至2022年9月30日,我們已發行的普通股約為210億股(相當於約26億股美國存託憑證)。截至2022年11月16日,我們已根據現有的 250億美元股票回購計劃回購了約180億美元的股票。此外,我們董事會已批准將現有股票回購計劃 再增加150億美元,並將該計劃延長至2025年3月底。
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9 月季度財務業績摘要
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 同比變化百分比 | |||||||||||||
(以百萬計,百分比和每股金額除外) | ||||||||||||||||
收入 | 200,690 | 207,176 | 29,124 | 3 | % | |||||||||||
運營收入 | 15,006 | 25,137 | 3,534 | 68 | %(2) | |||||||||||
營業利潤率 | 7 | % | 12 | % | ||||||||||||
調整後 EBITDA(1) | 34,840 | 43,311 | 6,089 | 24 | %(3) | |||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率(1) | 17 | % | 21 | % | ||||||||||||
調整後 EBITA(1) | 28,033 | 36,164 | 5,084 | 29 | %(3) | |||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(1) | 14 | % | 17 | % | ||||||||||||
淨收益(虧損) | 3,377 | (4) | (22,467 | )(4) | (3,158 | ) | 不適用 | |||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) | 5,367 | (4) | (20,561 | )(4) | (2,890 | ) | 不適用 | |||||||||
非公認會計準則淨收益(1) | 28,524 | 33,820 | 4,754 | 19 | %(4) | |||||||||||
攤薄後的每股收益(虧損)(5) | 0.25 | (4) | (0.97 | )(4) | (0.14 | ) | 不適用 | |||||||||
每份ADS的攤薄收益(虧損)(5) | 1.97 | (4) | (7.77 | )(4) | (1.09 | ) | 不適用 | |||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益(1) (5) | 1.40 | 1.61 | 0.23 | 15 | %(4)(6) | |||||||||||
每股ADS的非公認會計準則攤薄收益(1) (5) | 11.20 | 12.92 | 1.82 | 15 | %(4)(6) |
(1) | 有關本業績公告中提及的非公認會計準則指標的更多信息,請參閲標題為 “非公認會計準則財務指標” 和 “非公認會計準則指標與最近 可比美國公認會計準則指標的對賬” 部分。 |
(2) | 同比增長主要是由於調整後的息税折舊攤銷前利潤的增加以及基於股份的薪酬支出的減少。 |
(3) | 同比增長主要歸因於 Ele.me每筆訂單單位經濟的改善,調整後的本地消費服務息税折舊攤銷前利潤虧損收窄,以及中國商務調整後的息税折舊攤銷前利潤增加,這主要是由於淘寶交易的 和淘彩因運營效率提高而減少了虧損,但部分被客户管理 收入減少所抵消。 |
(4) | 同比變化主要歸因於我們對上市公司的 股權投資的市場價格下降以及權益法被投資者的業績份額減少所產生的淨虧損增加,但調整後息税折舊攤銷前利潤的增加 部分抵消了淨虧損的增加。我們在非公認會計準則衡量標準中排除了因投資公允價值變化而產生的淨收益或虧損。 |
(5) | 每股ADS代表八股普通股。 |
(6) | 所述的同比百分比是根據確切金額計算的,與四捨五入後根據人民幣金額計算的同比 百分比可能略有不同。 |
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按細分市場劃分的9月季度信息
下表列出了我們在所示時期內經營 分部的精選財務信息:
截至 2022 年 9 月 30 日的三個 個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國 商業 | 國際 商業 | 本地 消費者 服務 | 菜鳥 | 雲 | 數字化 媒體 和 娛樂 | 創新 倡議 和 其他 | 未分配(1) | 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||||||||
(以 百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 135,431 | 15,747 | 13,073 | 13,367 | 20,757 | 8,392 | 409 | — | 207,176 | 29,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
yoy% 變動 | (1 | )% | 4 | % | 21 | % | 36 | % | 4 | % | 4 | % | (45 | )% | 不適用 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||
運營收入 (虧損) | 41,283 | (1,652 | ) | (5,702 | ) | (661 | ) | (1,442 | ) | (697 | ) | (2,521 | ) | (3,471 | ) | 25,137 | 3,534 | |||||||||||||||||||||||
添加: 基於股份的薪酬支出 | 2,107 | 670 | 808 | 533 | 1,873 | 394 | 364 | 1,038 | 7,787 | 1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
添加:無形資產的攤銷 | 590 | 22 | 1,401 | 253 | 3 | 186 | 211 | 63 | 2,729 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||
添加: 股權結算的捐贈費用 | — | — | — | — | — | — | — | 511 | 511 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 43,980 | (960 | ) | (3,493 | ) | 125 | 434 | (117 | ) | (1,946 | ) | (1,859 | ) | 36,164 | 5,084 | |||||||||||||||||||||||||
調整後 息税折舊攤銷前利潤同比變化百分比(2) | 6 | % | 61 | % | 47 | % | 不適用 | 10 | % | 87 | % | (19 | )% | (2 | )% | 29 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的 息税折舊攤銷前利潤率 | 32 | % | (6 | )% | (27 | )% | 1 | % | 2 | % | (1 | )% | (476 | )% | 不適用 | 17 | % |
截至 2021 年 9 月 30 日的三個 個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國 商業 |
國際 商業 |
本地 消費者 服務 |
菜鳥 | 雲 | 數字化 媒體 和 娛樂 |
創新 倡議 和 其他 |
未分配(1) | 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以 百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 136,120 | 15,092 | 10,806 | 9,846 | 20,007 | 8,081 | 738 | — | 200,690 | |||||||||||||||||||||||||||
運營收入 (虧損) | 37,676 | (3,298 | ) | (9,133 | ) | (1,219 | ) | (1,985 | ) | (1,700 | ) | (2,313 | ) | (3,022 | ) | 15,006 | ||||||||||||||||||||
添加: 基於股份的薪酬支出 | 2,857 | 793 | 1,089 | 630 | 2,377 | 566 | 664 | 1,145 | 10,121 | |||||||||||||||||||||||||||
添加: 無形資產攤銷 | 821 | 24 | 1,509 | 274 | 4 | 203 | 14 | 57 | 2,906 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 41,354 | (2,481 | ) | (6,535 | ) | (315 | ) | 396 | (931 | ) | (1,635 | ) | (1,820 | ) | 28,033 | |||||||||||||||||||||
調整後的 息税折舊攤銷前利潤率 | 30 | % | (16 | )% | (60 | )% | (3 | )% | 2 | % | (12 | )% | (222 | )% | 不適用 | 14 | % |
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截至2022年9月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國 商業 | 國際 商業 | 本地 消費者 服務 | 菜鳥 | 雲 | 數字化 媒體和 娛樂 | 創新 倡議 和其他人 | 未分配(1) | 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 277,366 | 31,198 | 23,705 | 25,509 | 38,442 | 15,623 | 888 | — | 412,731 | 58,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
同比變化百分比 | (1 | )% | 3 | % | 13 | % | 19 | % | 7 | % | (3 | )% | (38 | )% | 不適用 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | 82,318 | (3,794 | ) | (11,013 | ) | (1,472 | ) | (2,746 | ) | (1,912 | ) | (5,039 | ) | (6,262 | ) | 50,080 | 7,040 | |||||||||||||||||||||||
增加:基於股份的薪酬支出 | 4,058 | 1,227 | 1,644 | 905 | 3,421 | 793 | 775 | 1,689 | 14,512 | 2,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加:無形資產攤銷 | 1,178 | 40 | 2,832 | 507 | 6 | 372 | 422 | 123 | 5,480 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
添加:股權結算的捐贈費用 | — | — | — | — | — | — | — | 511 | 511 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITA | 87,554 | (2,527 | ) | (6,537 | ) | (60 | ) | 681 | (747 | ) | (3,842 | ) | (3,939 | ) | 70,583 | 9,922 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤同比變化百分比(2) | (5 | )% | 28 | % | 42 | % | 87 | % | (7 | )% | 45 | % | (25 | )% | (14 | )% | 1 | % | ||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 32 | % | (8 | )% | (28 | )% | (0 | )% | 2 | % | (5 | )% | (433 | )% | 不適用 | 17 | % |
截至2021年9月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國 商業 | 國際 商業 | 本地 消費者 服務 | 菜鳥 | 雲 | 數字化 媒體和 娛樂 | 創新 倡議 和其他人 | 未分配(1) | 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 280,149 | 30,294 | 20,905 | 21,447 | 36,058 | 16,154 | 1,423 | — | 406,430 | |||||||||||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | 85,279 | (5,030 | ) | (16,338 | ) | (1,852 | ) | (3,628 | ) | (2,710 | ) | (4,263 | ) | (5,605 | ) | 45,853 | ||||||||||||||||||||
增加:基於股份的薪酬支出 | 5,240 | 1,464 | 1,877 | 842 | 4,356 | 949 | 1,167 | 2,037 | 17,932 | |||||||||||||||||||||||||||
加:無形資產攤銷 | 1,657 | 55 | 3,156 | 549 | 8 | 411 | 28 | 115 | 5,979 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITA | 92,176 | (3,511 | ) | (11,305 | ) | (461 | ) | 736 | (1,350 | ) | (3,068 | ) | (3,453 | ) | 69,764 | |||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 33 | % | (12 | )% | (54 | )% | (2 | )% | 2 | % | (8 | )% | (216 | )% | 不適用 | 17 | % |
9
從截至2021年12月31日的季度開始,我們的首席運營 決策者(“CODM”)開始在新的報告結構下審查信息,分部報告已更新 以適應這一變化,這也提高了我們的業務進展和財務業績的透明度。我們更新後的區段 包括:
· | 中國商業,主要包括我們的中國商業零售業務,如淘寶、天貓、淘寶特惠、淘菜彩、Freshippo、 天貓超市、Sun Art、天貓環球和阿里巴巴健康,以及包括1688.com在內的批發業務; |
· | 國際商務,主要包括我們的國際商業零售和批發業務,例如Lazada、速賣通、 Trendyol、Daraz 和阿里巴巴; |
· | 本地消費者服務,主要包括基於位置的服務,例如Ele.me、Taxianda、Amap(之前在 創新計劃和其他細分市場下報告)和Fliggy; |
· | 菜鳥,主要包括我們的國內和國際一站式物流服務和供應鏈管理解決方案; |
· | 雲,由阿里雲和釘釘組成; |
· | 數字媒體和娛樂,由優酷、Quark、阿里巴巴影業和其他內容和發行平臺組成, 以及我們的在線遊戲業務;以及 |
· | 創新計劃等,包括達摩學院、天貓精靈等企業。 |
對比數字進行了重新分類,以符合本列報方式。
(1) | 未分配費用主要與未分配給個人 部門的公司管理成本和其他雜項有關。股權結算的捐贈支出與向慈善信託的股票分配有關,慈善信託在分部信息中作為未分配的 項列報,因為我們的管理層不將其視為該細分市場經營業績衡量標準的一部分。 |
(2) | 為了更直觀地表示,虧損的擴大以負增長率表示,同比增長率為同比,虧損的縮小以正增長率表示。 |
10
9月季度細分市場業績
截至2022年9月30日的季度收入為人民幣2071.76億元 (291.24億美元),與2021年同期的人民幣2006.9億元相比增長了3%。
下表列出了我們在所示時期內按細分市場 分列的收入明細:
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
人民幣 | 收入的百分比 | 人民幣 | 美元$ | % 的 收入 | 同比% 更改 | |||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
中國商業: | ||||||||||||||||||||||||
中國商業零售 | ||||||||||||||||||||||||
-客户管理 | 71,131 | 36 | % | 66,497 | 9,348 | 32 | % | (7 | )% | |||||||||||||||
-直銷及其他(1) | 60,815 | 30 | % | 64,725 | 9,099 | 31 | % | 6 | % | |||||||||||||||
131,946 | 66 | % | 131,222 | 18,447 | 63 | % | (1 | )% | ||||||||||||||||
中國商業批發 | 4,174 | 2 | % | 4,209 | 592 | 2 | % | 1 | % | |||||||||||||||
中國貿易總額 | 136,120 | 68 | % | 135,431 | 19,039 | 65 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
國際商務: | ||||||||||||||||||||||||
國際商務零售 | 10,375 | 5 | % | 10,738 | 1,510 | 5 | % | 3 | % | |||||||||||||||
國際商務批發 | 4,717 | 2 | % | 5,009 | 704 | 3 | % | 6 | % | |||||||||||||||
國際貿易總額 | 15,092 | 7 | % | 15,747 | 2,214 | 8 | % | 4 | % | |||||||||||||||
本地消費者服務 | 10,806 | 5 | % | 13,073 | 1,838 | 6 | % | 21 | % | |||||||||||||||
菜鳥 | 9,846 | 5 | % | 13,367 | 1,879 | 7 | % | 36 | % | |||||||||||||||
雲 | 20,007 | 10 | % | 20,757 | 2,918 | 10 | % | 4 | % | |||||||||||||||
數字媒體和娛樂 | 8,081 | 4 | % | 8,392 | 1,179 | 4 | % | 4 | % | |||||||||||||||
創新舉措及其他 | 738 | 1 | % | 409 | 57 | 0 | % | (45 | )% | |||||||||||||||
總計 | 200,690 | 100 | % | 207,176 | 29,124 | 100 | % | 3 | % |
(1) | 中國商業零售項下的直銷和其他收入主要代表我們的直銷業務,主要包括Sun Art、Freshippo和天貓超市,其收入和庫存成本按總額記錄。 |
中國商業
(i) | 分部收入 |
· | 中商零售業務 |
截至2022年9月30日的季度 ,我們的中國商業零售業務收入為人民幣1312.222億元(合184.47億美元),與2021年同期的人民幣1319.46億元相比下降了1%。
客户管理收入同比下降7%, 主要是由於淘寶和天貓產生的在線實物商品的GMV同比下降幅度較低,不包括未付訂單, 主要是由於消費需求疲軟、COVID-19 捲土重來和限制以及持續的競爭。但是,由於服裝和配飾以及消費電子產品等關鍵類別的同比下降幅度較小, 與前一個季度相比, 的跌幅有所縮小。醫療保健產品和基於興趣的消費類別,例如户外和運動裝備以及寵物護理,繼續表現出彈性需求。
截至2022年9月30日的季度,中商零售 業務的直銷和其他收入為人民幣647.25億元(合90.99億美元),與2021年同期的人民幣608.15億元 相比增長了6%,這主要是由於我們的Freshippo和阿里巴巴健康的直銷 業務推動的收入增長。
11
· | 中商批發業務 |
截至2022年9月30日的 季度中,我們的中國商務批發業務收入為人民幣42.09億元(5.92億美元),與2021年同期的人民幣41.74億元相比增長了1%。
(ii) | 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
截至2022年9月30日的季度,中國商務調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了6%,至人民幣439.8億元(合61.83億美元),而2021年同期為413.54億元人民幣。 的增長主要是由於淘寶交易和淘彩由於運營效率的提高而減少了虧損,但客户管理收入的減少部分抵消了 ,這也導致調整後的息税折舊攤銷前利潤率從截至2021年9月30日的季度的30%增加到截至2022年9月30日的季度的32%。在截至2022年9月30日的季度中,在優化用户獲取支出的推動下,淘寶交易同比大幅縮小了 的虧損。 受優化定價策略、增強採購能力以及降低運營和配送成本的推動,Taocaicai同比大幅縮小了虧損。
國際商務
(i) | 分部收入 |
· | 國際商務零售業務 |
截至2022年9月30日的季度, 我們的國際商業零售業務收入為人民幣107.38億元(合15.1億美元),與2021年同期的人民幣103.75億元相比增長了3%。增長的主要原因是Trendyol貢獻的收入增加,這是由於其電子商務業務的強勁訂單增長以及補貼的使用效率的提高,但部分被歐元兑美元貶值導致速賣通 訂單下降導致的收入減少所抵消。
· | 國際商務批發業務 |
截至2022年9月30日的季度,我們的國際商業批發業務 的收入為人民幣50.09億元(7.04億美元),與2021年同期 季度的人民幣47.17億元相比增長了6%。增長主要是由於跨境相關增值服務產生的收入增加。
(ii) | 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
截至2022年9月30日的季度,經國際商務調整後的息税折舊攤銷前利潤為虧損 RMB960 百萬元(1.35億美元),而2021年同期的虧損為人民幣24.81億元。 虧損同比下降的主要原因是Lazada和Trendyol的虧損減少。 Lazada 的虧損持續縮小是通過提供更多增值服務以及提高運營 效率來持續提高貨幣化率的結果。Trendyol虧損減少的主要原因是收入增長和運營效率的提高。
12
本地消費者服務
(i) | 分部收入 |
截至2022年9月30日的季度,本地消費服務(包括Ele.me、Amap和Fliggy等 “到目的地” 業務)的收入為人民幣130.73億元(合18.38億美元),與2021年同期的108.06億元人民幣相比增長了21%,這主要是由於 的強勁增長帶來的收入增長 Amap的訂單,以及更高的平均訂單價值和更高效地使用補貼,這與Ele.me的收入 背道而馳。
(ii) | 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
截至2022年9月30日的季度,本地消費者服務調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣34.93億元(合4.91億美元),而2021年同期的虧損為人民幣65.35億元, 主要是由於我們 “到家” 和 “到目的地” 業務的虧損持續縮小。Ele.me改善了每張訂單的單位經濟效益,這歸因於 平均訂單價值同比增加、每筆訂單的交付成本降低以及用户獲取支出優化,推動了我們 “到家” 業務虧損的縮小。我們 “目的地到目的地” 業務虧損的縮小是由Amap業務的強勁訂單增長以及用户獲取方面的優化支出推動的。
菜鳥
(i) | 分部收入 |
菜鳥代表其國內 和國際一站式物流服務和供應鏈管理解決方案的收入,截至2022年9月30日的季度收入為人民幣133.67億元(合18.79億美元),與2021年同期的人民幣98.46億元相比增長了36% ,這主要是由國內消費物流服務收入的增長所致這是自2021年底以來服務模式升級 的結果,菜鳥在整個物流領域承擔了更多責任流程旨在更好地為消費者提供服務並增強消費者 體驗,並增加來自國際配送解決方案服務的收入。
在取消分部間 (包括向其他阿里巴巴業務提供的服務的收入)之前,菜鳥產生的總收入為人民幣182.82億元(合25.70億美元),與2021年同期的人民幣145.59億元相比增長了26%。這一增長還反映了向我們的中國商務零售業務(例如天貓、淘寶和淘寶優惠)提供的配送解決方案和 增值服務的增長。
(ii) | 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
截至2022年9月30日的季度,菜鳥調整後的息税折舊攤銷前利潤為 RMB125 百萬美元(合1,800萬美元),而2021年同期的虧損為 RMB315 百萬美元。
雲
(i) | 分部收入 |
截至2022年9月30日的季度,我們的雲業務板塊收入為人民幣207.57億元(合29.18億美元),與2021年同期 的人民幣200.07億元相比增長了4%。我們的雲板塊收入同比增長反映了受金融服務、電信和公共服務行業推動的非互聯網行業 的強勁收入增長,但部分被互聯網行業客户收入下降所抵消,這主要是由頂級互聯網客户的收入下降所推動的。由於非產品相關要求和在線教育客户,以及來自於 的需求疲軟,該客户已逐漸停止使用我們的海外 雲服務開展國際業務其他客户在中國的互聯網行業。
13
在取消分部間 (包括向其他阿里巴巴業務提供的服務的收入)之前,我們的雲業務部門的總收入為人民幣267.6億元(合37.62億美元),與2021年同期的262.62億元人民幣相比增長了2%。
(ii) | 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
截至2022年9月30日的季度,經雲計算調整後的息税折舊攤銷前利潤(包括阿里雲和釘釘)為 RMB434 百萬美元(合6,100萬美元),而2021年同期為 RMB396 百萬美元。
數字媒體和娛樂
(i) | 分部收入 |
截至2022年9月30日的季度,我們的數字媒體和娛樂板塊 的收入為人民幣83.92億元(合11.79億美元),與2021年同期的人民幣80.81億元相比增長了4%,這主要是由於阿里巴巴影業和優酷的收入增加,但在線遊戲業務收入的減少 部分抵消了這一增長。
(ii) | 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
截至2022年9月30日的季度 經數字媒體和娛樂調整後的息税折舊攤銷前利潤為 RMB117 百萬美元(合1,600萬美元),而2021年同期的虧損為 RMB931 百萬美元, 主要是由於我們對內容和製作能力的嚴格投資以及收入的增加,這導致優酷的虧損縮小,以及內容質量的提高,導致阿里巴巴影業的收入增加。
創新舉措及其他
(i) | 分部收入 |
截至2022年9月30日的季度,來自創新計劃和其他計劃的收入為 RMB409 百萬美元(合5700萬美元),與2021年同期的 RMB738 百萬美元相比下降了45%。
(ii) | 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
截至2022年9月30日的季度 中,創新計劃和其他調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣19.46億元(2.74億美元),而2021年同期虧損16.35億元人民幣,這主要是由於我們在技術和創新方面的投資。
14
9月季度其他財務業績
成本和開支
下表列出了我們的成本和支出、 基於股份的薪酬支出以及不包括所示期間按職能分列的基於股份的薪酬支出的成本和支出。
截至9月30日的三個月 | % 的 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 收入 | ||||||||||||||||||||||
人民幣 | 收入的百分比 | 人民幣 | 美元$ | 佔收入的百分比 | 同比 更改 | |||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 129,750 | 64 | % | 131,210 | 18,445 | 64 | % | 0 | % | |||||||||||||||
產品開發費用 | 15,297 | 8 | % | 15,150 | 2,130 | 7 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 28,857 | 14 | % | 22,359 | 3,143 | 11 | % | (3 | )% | |||||||||||||||
一般和管理費用 | 8,874 | 5 | % | 10,591 | 1,488 | 5 | % | 0 | % | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 2,906 | 2 | % | 2,729 | 384 | 1 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
成本和支出總額 | 185,684 | 93 | % | 182,039 | 25,590 | 88 | % | (5 | )% | |||||||||||||||
基於股份的薪酬支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 2,419 | 1 | % | 1,202 | 169 | 1 | % | 0 | % | |||||||||||||||
產品開發費用 | 4,446 | 2 | % | 3,834 | 539 | 2 | % | 0 | % | |||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 1,237 | 1 | % | 871 | 122 | 0 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
一般和管理費用 | 2,019 | 1 | % | 1,880 | 264 | 1 | % | 0 | % | |||||||||||||||
基於股份的薪酬支出總額 | 10,121 | 5 | % | 7,787 | 1,094 | 4 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
不包括基於股份的薪酬支出的成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 127,331 | 63 | % | 130,008 | 18,276 | 63 | % | 0 | % | |||||||||||||||
產品開發費用 | 10,851 | 6 | % | 11,316 | 1,591 | 5 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 27,620 | 13 | % | 21,488 | 3,021 | 11 | % | (2 | )% | |||||||||||||||
一般和管理費用 | 6,855 | 4 | % | 8,711 | 1,224 | 4 | % | 0 | % | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 2,906 | 2 | % | 2,729 | 384 | 1 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
總成本和支出,不包括基於股份的薪酬支出 | 175,563 | 88 | % | 174,252 | 24,496 | 84 | % | (4 | )% |
收入成本——截至2022年9月30日 的季度收入成本為人民幣1312.1億元(合184.45億美元),佔收入的64%,而2021年同期為人民幣1297.5億元,佔收入的64%。如果沒有基於股份的薪酬支出的影響,收入成本佔收入的百分比將使 在截至2022年9月30日的季度和去年同期穩定在63%。
15
產品開發費用——截至2022年9月30日的季度,產品開發費用 為人民幣151.5億元(合21.3億美元),佔收入的7%,而2021年同期為人民幣152.97億元,佔收入的8%。如果沒有基於股份的薪酬支出的影響,產品開發費用佔收入的 百分比將從截至2021年9月30日的季度的6%下降到截至2022年9月30日的季度的5%。
銷售和營銷費用——截至2022年9月30日的季度,銷售和營銷費用 為人民幣223.59億元(合31.43億美元),佔收入的11%,而2021年同期為288.57億元人民幣,佔收入的14%。如果沒有基於股份的薪酬支出的影響,銷售和營銷費用佔收入的 百分比將從截至2021年9月30日的季度的13%下降到截至2022年9月30日的季度的11%。
一般和管理費用——截至2022年9月30日的季度中,一般和管理 支出為人民幣105.91億元(合14.88億美元),佔收入的5%,而2021年同期為人民幣88.74億元, 佔收入的5%。如果沒有基於股份的薪酬支出的影響,在截至2022年9月30日的季度和去年同期,一般和管理費用 佔收入的百分比將穩定在4%。
基於股份的薪酬支出——截至2022年9月30日的季度,上述成本和支出項目中包含的基於股份的薪酬 支出總額為人民幣77.87億元(合10.94億美元), ,而2021年同期為人民幣101.21億元。基於股份的薪酬支出佔收入的百分比從截至2021年9月30日的季度的 5%下降到截至2022年9月30日的季度的4%。
下表列出了我們對按股份獎勵類型劃分的季度基於股份的薪酬 支出的分析:
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||
人民幣 | 收入的百分比 | 人民幣 | 美元$ | % 的 收入 | 同比 | |||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
按獎項類型劃分: | ||||||||||||||||||||||||
阿里巴巴集團股份獎勵(1) | 8,412 | 4 | % | 6,472 | 909 | 3 | % | (23 | )% | |||||||||||||||
螞蟻集團股份獎勵(2) | 366 | 0 | % | 163 | 23 | 0 | % | (55 | )% | |||||||||||||||
其他(3) | 1,343 | 1 | % | 1,152 | 162 | 1 | % | (14 | )% | |||||||||||||||
基於股份的薪酬總支出 | 10,121 | 5 | % | 7,787 | 1,094 | 4 | % | (23 | )% |
(1) | 這是阿里巴巴集團授予我們員工的基於股份的獎勵。 |
(2) | 這代表螞蟻集團向我們的員工發放的基於股份的獎勵, 受按市值計價的會計處理。 |
(3) | 這代表我們子公司的股份獎勵。 |
與2021年同期相比,截至2022年9月30日的季度中,與阿里巴巴集團基於股票的 獎勵相關的基於股份的薪酬支出有所下降。下降的主要原因是 授予的獎勵的平均公允市場價值普遍下降。
我們預計,我們的基於股份的薪酬支出將繼續受到基礎獎勵公允價值和未來我們發放的獎勵數量變化的影響 。
16
無形資產攤銷 — 截至2022年9月30日的季度,無形 資產攤銷額為人民幣27.29億元(3.84億美元),較2021年同期 季度的人民幣29.06億元下降了6%。
運營收入和營業利潤率
截至2022年9月30日的季度運營收入為人民幣251.37億元(合35.34億美元),佔收入的12%,與2021年同期 季度的人民幣150.06億元(佔收入的7%)相比增長了68%,這主要是由於調整後的息税折舊攤銷前利潤的增加以及基於股份的薪酬支出的減少。調整後息税折舊攤銷前利潤同比增長 主要歸因於Ele.me 單位經濟的改善推動了本地消費服務的調整後息税折舊攤銷前利潤的收窄,以及中國商務調整後的息税折舊攤銷前利潤增加,這主要是由於淘寶交易和淘彩彩的 由於運營效率提高而減少了虧損,但部分被客户管理收入的減少所抵消。
調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷
截至2022年9月30日的季度,調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長24%,至人民幣433.11億元(合60.89億美元),而2021年同期為人民幣348.4億元。截至2022年9月30日的季度,調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長29%,至人民幣361.64億元(合50.84億美元),而2021年同期為280.33億元人民幣。同比增長主要是由於Ele.me每筆訂單單位經濟的改善推動了本地消費服務的調整後息税折舊攤銷前利潤虧損的縮小 ,以及中國商務調整後的息税折舊攤銷前利潤的增加,這主要是由於淘寶交易的 和淘彩因運營效率的提高而減少了虧損,但部分被客户管理 收入的減少所抵消。本業績公告末尾包含淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率
調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率以及運營收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 載於上文標題為 “各細分市場9月季度信息” 的章節 。
利息和投資收入,淨額
截至2022年9月30日的季度淨利息和投資收益為虧損424.52億元人民幣(合59.68億美元),而2021年同期的虧損為人民幣114.56億元。 虧損同比增長主要是由於我們在上市公司的股票 投資的市場價格下跌導致淨虧損增加。
上述虧損不包括在我們的非公認會計準則淨收益中。
其他收入,淨額
截至2022年9月30日的季度其他淨收入為人民幣29.44億元(4.14億美元),而2021年同期為人民幣16.63億元。同比增長主要是由於截至2022年9月30日的季度中人民幣和美元之間的匯率波動所產生的淨滙收益增加 。
所得税支出
截至2022年9月30日的季度所得税支出為人民幣25.72億元(3.62億美元),而2021年同期為人民幣60.87億元。
17
不包括基於股份的薪酬支出、投資的重估和處置 損益、投資減值以及對股權 方法被投資方產生的基差的遞延所得税影響,在截至2022年9月30日的季度中,我們的有效税率將為18%。
權益法被投資者的業績份額
截至2022年9月30日的季度 30日的季度,權益法投資者的業績份額為虧損41.36億元人民幣(5.81億美元),而2021年同期的利潤為人民幣55.18億元。截至2022年9月30日的季度和去年同期的股票法投資者的業績份額 包括以下 :
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||
權益法被投資者的利潤(虧損)份額 | ||||||||||||
-螞蟻集團 | 6,504 | 2,392 | 336 | |||||||||
-其他 | (126 | ) | (1,878 | ) | (264 | ) | ||||||
減值損失 | — | (3,626 | ) | (510 | ) | |||||||
其他(1) | (860 | ) | (1,024 | ) | (143 | ) | ||||||
總計 | 5,518 | (4,136 | ) | (581 | ) |
(1) | “其他” 主要包括權益法被投資者的無形資產的攤銷、與向我們的權益法被投資者的員工發放的基於股份的獎勵相關的基於股份的薪酬支出 ,以及因稀釋我們對權益法被投資者的投資而產生的收益或虧損。 |
我們將拖欠所有股票法投資者的業績份額記錄為四分之一 。螞蟻集團利潤份額同比下降是由於螞蟻集團持有的投資 的公允價值淨減少以及螞蟻集團的營業利潤減少。此外,由於某些 股票法被投資者的市值相對於相應賬面價值長期嚴重下跌,我們在本季度錄得了人民幣36.26億元(合5.1億美元)的減值虧損。
淨收益(虧損)和非公認會計準則淨收益
截至2022年9月30日的季度,我們的淨虧損為人民幣224.67億元(合31.58億美元),而2021年同期的淨收益為人民幣33.77億元,這主要歸因於我們對上市公司股權投資的市場價格下跌導致的淨虧損增加,以及權益法投資方業績份額的減少,部分被抵消了調整後的息税折舊攤銷前利潤增加。
不包括基於股份的薪酬支出、重估和處置 的投資收益/虧損、投資減值和某些其他項目, 2022年9月30日的季度非公認會計準則淨收益為人民幣338.2億元(合47.54億美元),與2021年同期的285.24億元人民幣相比增長了19%。本業績公告末尾包含淨收益(虧損)與非公認會計準則淨收益的對賬 。
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損)
截至2022年9月30日 的季度中,歸屬於普通股股東的淨虧損為人民幣205.61億元(合28.9億美元),而2021年同期歸屬於普通股股東的淨收益為人民幣53.67億元,這主要歸因於我們對上市公司的股權投資的市場價格下降以及股票法投資業績份額的減少導致淨虧損增加,部分被 調整後息税折舊攤銷前利潤的增長所抵消。
每股廣告/股的攤薄收益(虧損)和每股廣告/股的非公認會計準則攤薄收益
截至2022年9月30日的季度,每股ADS的攤薄虧損為人民幣7.77元(合1.09美元),而2021年同期每股ADS的攤薄收益為人民幣1.97元。不包括基於股份的薪酬支出、重估 和投資的處置收益/虧損、投資減值和某些其他項目,截至2022年9月30日的 季度每股ADS的非公認會計準則攤薄收益為人民幣12.92元(1.82美元),與2021年同期的人民幣11.20元相比增長了15%。
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截至2022年9月30日的季度,攤薄後的每股虧損為人民幣0.97元(0.14美元或1.07港元),而2021年同期的攤薄後每股收益為人民幣0.25元。不包括基於股份的薪酬 支出、投資的重估和處置收益/虧損、投資減值和某些其他項目,截至2022年9月30日的季度非公認會計準則攤薄後每股收益 為人民幣1.61元(0.23美元或1.78港元),與2021年同期 季度的人民幣1.40元相比增長了15%。
本業績公告末尾包含了每股廣告/每股攤薄收益(虧損)與非公認會計準則 攤薄後每股收益的對賬。每股ADS代表八股普通股。
現金和現金等價物、 短期投資和其他國庫投資
截至2022年9月30日,合併資產負債表上股票證券和其他投資中包含的現金和現金等價物、短期投資 和其他國庫投資為人民幣4848.77億元(合681.63億美元),而截至2022年3月31日為人民幣4464.12億元。其他國庫投資包括定期存款 ,原始到期日超過一年。在截至2022年9月30日的六個月中,現金和現金等價物、短期投資和其他國庫投資 的增加主要是由於人民幣578.82億元(合81.37億美元)的運營產生的自由現金流,以及人民幣195.88億元(合27.54億美元)的匯率變動的影響,主要是由於美元 兑人民幣升值,但部分被現金所抵消用於回購人民幣376.8億元(合52.97億美元)的普通股和用於投資和收購活動的淨現金 人民幣4,208元百萬(5.92 億美元)。
來自經營活動的淨現金和自由現金流
在截至2022年9月30日的季度中,經營 活動提供的淨現金為人民幣471.12億元(合66.23億美元),與2021年同期的人民幣358.3億元相比增長了31%。自由 現金流是非公認會計準則對流動性的衡量標準,為人民幣357.09億元(合50.2億美元),與截至2021年9月30日的季度的人民幣222.39億元 相比增長了61%,這主要是由於運營效率導致某些業務的虧損縮小,如 以及資本支出減少和許可版權的收購。本業績公告的末尾包含了經營 活動提供的淨現金與自由現金流的對賬。
用於投資活動的淨現金
在截至2022年9月30日的季度中,用於投資
活動的淨現金為人民幣81.48億元(合11.45億美元),主要反映了 (i) 人民幣121.12億元(合17.03億美元)的資本支出,
(ii) 用於投資和收購活動的現金流出人民幣60.49億元(合8.5億美元),以及 (iii) 其他國庫
投資的增加人民幣8億元(合11.25億美元)。這些現金流出被短期投資
減少人民幣133.55億元(合18.77億美元)和處置投資產生的現金流入人民幣36.77億元(合5.17億美元)所部分抵消。
用於融資活動的淨現金
在截至2022年9月30日的季度中,用於融資 活動的淨現金為人民幣114.7億元(合16.13億美元),主要反映了用於回購人民幣138億元 (19.4億美元)普通股的現金。
員工
截至2022年9月30日,我們共有243,903名員工,而截至2022年6月30日, 為245,700人。
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網絡直播和電話會議 信息
阿里巴巴集團管理層將於2022年11月17日星期四美國東部時間上午 7:30(香港時間晚上 8:30)舉行電話會議,討論 財務業績。
所有參與者都必須使用下方 的 “參與者註冊” 鏈接進行預註冊才能加入此次電話會議:
英語:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10026188-8zkda0.html
中文:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10026189-wl8eug.html
註冊後,每位參與者將收到會議 電話會議的詳細信息,包括撥入號碼、電話會議密碼和唯一的接入 PIN。要加入會議,請撥打提供的號碼, 輸入密碼,然後輸入您的 PIN,您將加入會議。
財報電話會議的網絡直播可通過 https://www.alibabagroup.com/en-US/ir-financial-reports-quarterly-results 觀看。 電話會議結束後,將通過同一鏈接提供存檔的網絡直播。電話會議的重播將在會議之日起一週內提供 (撥入號碼:+1 855 883 1031;英語會議密碼 10026188;中文會議密碼 10026189)。
請於2022年11月17日訪問阿里巴巴集團的投資者關係網站 https://www.alibabagroup.com/en-US/investor-relations on 在電話會議前查看財報和隨附的幻燈片。
關於阿里巴巴集團
阿里巴巴集團的使命是讓在任何地方都能輕鬆開展業務。 該公司的目標是建立未來的商業基礎設施。它設想其客户將在阿里巴巴見面、工作和生活, 並將成為一家持續102年的好公司。
投資者關係聯繫人
羅伯·林
投資者關係
阿里巴巴集團控股有限公司
investor@alibaba-inc.com
媒體聯繫人:
Cathy Yan
cathy.yan@alibaba-inc.com
艾維·凱
ivy.ke@alibaba-inc.com
交易所 匯率信息
為便於 讀者,本業績公告包含某些人民幣 (“RMB”)金額的翻譯成美元(“美元”)和港元(“HK$”)。除非另有説明,否則所有人民幣折算成美元的匯率均為人民幣7.1135元兑1.00美元,聯邦儲備委員會發布的H.10統計報告規定的2022年9月30日的匯率,所有人民幣折算成港元的匯率均為人民幣0.90444元兑1.00港元,即中國人民銀行公佈的2022年9月30日的中間匯率。本公告 中列出的百分比是根據人民幣金額計算的,由於四捨五入,可能會有細微的差異。
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安全 港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明 是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性 陳述可以通過諸如 “可能”、“將”、“預期”、 “未來”、“目標”、“估計”、“打算”、“尋求”、“計劃”、“相信”、“潛力”、“繼續”、“持續”、“目標”、“指導”、“可能/很可能 ” 等術語來識別聲明。此外,非歷史事實的陳述,包括有關阿里巴巴戰略 和商業計劃的陳述、阿里巴巴對其業務增長和收入增長的信念、預期和指導、業務 展望和管理層在本公告中的名言,以及阿里巴巴的戰略和運營計劃,均為或包含 前瞻性陳述。阿里巴巴還可能在向美國證券交易所 委員會(“SEC”)提交的定期報告、香港證券交易所有限公司(“香港 證券交易所”)網站上發佈的公告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工 向第三方發表的口頭陳述中作出前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績 與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於以下因素: 阿里巴巴的公司結構,包括其在中國經營某些業務所使用的VIE結構、阿里巴巴 維持其生態系統可信地位的能力;與持續投資阿里巴巴業務相關的風險;阿里巴巴 維持或增長其收入或業務,包括擴大其國際和跨境業務和運營的能力; 與阿里巴巴收購、投資相關的風險和聯盟;由此產生的不確定性國家之間的競爭 和地緣政治緊張局勢,包括保護主義或國家安全政策;與中國和全球範圍廣泛的複雜法律法規(包括反壟斷和反不正當競爭、消費者保護、數據安全 和互聯網平臺的隱私保護和監管領域)相關的不確定性和風險;網絡安全風險;中國和全球總體經濟 和商業狀況的波動;COVID-19 疫情的影響以及基礎或相關的假設對於上述任何一項。 有關這些風險和其他風險的更多信息包含在阿里巴巴向美國證券交易委員會提交的文件以及香港證券交易所網站 的公告中。本業績公告中提供的所有信息均截至本業績公告發布之日 ,並基於我們認為截至該日合理的假設,除非適用法律要求,否則阿里巴巴沒有義務更新 任何前瞻性陳述。
非公認會計準則 財務指標
為了補充根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表,我們使用以下非公認會計準則財務指標:在合併業績中,調整後的息税折舊攤銷前利潤 (包括調整後的息税折舊攤銷前利潤率)、調整後的息税折舊攤銷前利潤(包括調整後的息税折舊攤銷前利潤率)、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則攤薄每股 股收益和自由現金流。有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本業績公告中標題為 “非公認會計準則指標與最接近的可比美國公認會計準則指標的對賬 ” 的表格。
我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨收益 和非公認會計準則攤薄後的每股收益/ADS有助於確定我們業務的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被我們在運營收入、淨收益和攤薄後的每股收益/ADS中包含的某些收入或支出的影響 所扭曲。我們認為, 這些非公認會計準則指標提供了有關我們核心經營業績的有用信息,增強了對我們過去業績 和未來前景的總體理解,並提高了管理層在財務和運營 決策中使用的關鍵指標的知名度。我們提出三種不同的收益指標,即調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收益,以 向投資者提供有關我們經營業績的更多信息和更高的透明度。
我們認為自由現金流是一種流動性指標,它向管理層和投資者提供 有用的信息,説明我們的業務產生的可用於戰略企業 交易,包括投資我們的新業務計劃、進行戰略投資和收購以及加強我們的 資產負債表。
21
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則攤薄後的每股收益/ADS和自由現金流不應單獨考慮,也不應將其解釋為運營收入、 淨收入、攤薄後的每股收益/廣告、現金流或任何其他業績衡量標準的替代方案,也不應將其解釋為我們經營業績的指標。 此處提供的這些非公認會計準則財務指標沒有美國公認會計原則規定的標準化含義,可能無法與其他公司提出的標題相似的 指標相提並論。其他公司可能以不同的方式計算類似標題的衡量標準,這限制了它們作為我們數據的比較衡量標準的用處。
調整後的息税折舊攤銷前利潤表示扣除 (i) 利息和 投資收益、淨額、利息支出、其他收益、淨額、所得税支出和權益法投資者的業績份額 (ii) 某些非現金支出,包括基於股份的薪酬支出、無形資產的攤銷、財產和設備的折舊和減值 、與土地使用權相關的運營租賃成本以及股權結算的捐贈支出,我們 認為這並不能反映我們在該期間的核心運營業績呈現。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是指 (i) 利息和 投資收益、淨額、利息支出、其他收益、淨額、所得税支出和權益法投資者的業績份額,(ii) 某些非現金支出,包括基於股份的薪酬支出和無形資產攤銷,以及股權結算的 捐贈支出,我們認為這並不能反映我們在報告所述期間的核心經營業績。
非公認會計準則淨收益是指扣除基於股份的 薪酬支出、無形資產攤銷、投資減值、視同處置/重估投資的收益或損失、股權結算的捐贈支出和其他經税收影響調整後的淨收益。
非公認會計準則攤薄後每股收益是指歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨 收益,用於計算非公認會計準則攤薄後的每股收益除以該期間在攤薄後已發行股票的加權平均數 ,用於計算非公認會計準則攤薄後的每股收益。每股ADS的非公認會計準則攤薄收益 代表調整普通股與廣告比率後的非公認會計準則攤薄後每股收益。
自由現金流是指我們的合併現金流量表中列報的經營活動 提供的淨現金減去購買的不動產和設備(不包括收購土地使用權 和與辦公園區相關的在建工程)和無形資產(不包括通過收購收購的資產),以及 作為調整以從運營活動提供的淨現金中排除商家在我們市場上向商户存入的消費者保護基金存款。 我們從投資活動中扣除某些現金流項目,以提高我們創收的 業務運營的現金流的透明度。我們排除 “收購土地使用權和與辦公園區相關的在建工程” ,因為辦公園區由我們用於公司和管理目的,與我們的創收業務沒有直接關係。我們還不包括商家在我們市場上的消費者保護基金存款,因為這些存款受到限制 ,目的是補償消費者對商家的索賠。
本業績公告中標題為 “非公認會計準則指標與 最接近的可比美國公認會計準則指標的對賬” 的表格詳細説明瞭 與公認會計準則財務指標最直接可比的非公認會計準則財務指標以及這些財務指標之間的相關對賬。
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阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的合併損益表
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | (以百萬計,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
收入 | 200,690 | 207,176 | 29,124 | 406,430 | 412,731 | 58,021 | ||||||||||||||||||
收入成本 | (129,750 | ) | (131,210 | ) | (18,445 | ) | (253,847 | ) | (260,867 | ) | (36,672 | ) | ||||||||||||
產品開發費用 | (15,297 | ) | (15,150 | ) | (2,130 | ) | (28,816 | ) | (29,343 | ) | (4,125 | ) | ||||||||||||
銷售和營銷費用 | (28,857 | ) | (22,359 | ) | (3,143 | ) | (55,893 | ) | (47,937 | ) | (6,740 | ) | ||||||||||||
一般和管理費用 | (8,874 | ) | (10,591 | ) | (1,488 | ) | (16,042 | ) | (19,024 | ) | (2,674 | ) | ||||||||||||
無形資產的攤銷 | (2,906 | ) | (2,729 | ) | (384 | ) | (5,979 | ) | (5,480 | ) | (770 | ) | ||||||||||||
運營收入 | 15,006 | 25,137 | 3,534 | 45,853 | 50,080 | 7,040 | ||||||||||||||||||
利息和投資收入,淨額 | (11,456 | ) | (42,452 | ) | (5,968 | ) | 2,645 | (37,083 | ) | (5,213 | ) | |||||||||||||
利息支出 | (1,267 | ) | (1,388 | ) | (195 | ) | (2,534 | ) | (2,632 | ) | (370 | ) | ||||||||||||
其他收入,淨額 | 1,663 | 2,944 | 414 | 3,820 | 3,053 | 429 | ||||||||||||||||||
所得税前收益(虧損)和權益法被投資者的業績份額 | 3,946 | (15,759 | ) | (2,215 | ) | 49,784 | 13,418 | 1,886 | ||||||||||||||||
所得税支出 | (6,087 | ) | (2,572 | ) | (362 | ) | (15,183 | ) | (7,971 | ) | (1,120 | ) | ||||||||||||
權益法被投資者的業績份額 | 5,518 | (4,136 | ) | (581 | ) | 11,611 | (7,616 | ) | (1,071 | ) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | 3,377 | (22,467 | ) | (3,158 | ) | 46,212 | (2,169 | ) | (305 | ) | ||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 | 2,111 | 2,034 | 286 | 4,344 | 4,395 | 618 | ||||||||||||||||||
歸屬於阿里巴巴集團控股有限公司的淨收益(虧損) | 5,488 | (20,433 | ) | (2,872 | ) | 50,556 | 2,226 | 313 | ||||||||||||||||
夾層權益的增加 | (121 | ) | (128 | ) | (18 | ) | (48 | ) | (48 | ) | (7 | ) | ||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) | 5,367 | (20,561 | ) | (2,890 | ) | 50,508 | 2,178 | 306 | ||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股收益(虧損)(1) | ||||||||||||||||||||||||
基本 | 0.25 | (0.97 | ) | (0.14 | ) | 2.33 | 0.10 | 0.01 | ||||||||||||||||
稀釋 | 0.25 | (0.97 | ) | (0.14 | ) | 2.30 | 0.10 | 0.01 | ||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每份ADS的收益(虧損)(1) | ||||||||||||||||||||||||
基本 | 1.99 | (7.77 | ) | (1.09 | ) | 18.66 | 0.82 | 0.12 | ||||||||||||||||
稀釋 | 1.97 | (7.77 | ) | (1.09 | ) | 18.44 | 0.82 | 0.12 | ||||||||||||||||
用於計算每股普通股收益的加權平均股票數量(百萬股)(1) | ||||||||||||||||||||||||
基本 | 21,562 | 21,164 | 21,658 | 21,231 | ||||||||||||||||||||
稀釋 | 21,794 | 21,164 | 21,916 | 21,329 |
(1) 每股ADS代表八股 股普通股。
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阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的合併資產負債表
截至3月31日, | 截至9月30日, | |||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 189,898 | 206,711 | 29,059 | |||||||||
短期投資 | 256,514 | 270,166 | 37,979 | |||||||||
限制性現金和託管應收賬款 | 37,455 | 40,139 | 5,643 | |||||||||
股權證券和其他投資 | 8,673 | 10,233 | 1,439 | |||||||||
預付款、應收賬款和其他資產 | 145,995 | 150,460 | 21,151 | |||||||||
流動資產總額 | 638,535 | 677,709 | 95,271 | |||||||||
股權證券和其他投資 | 223,611 | 198,197 | 27,862 | |||||||||
預付款、應收賬款和其他資產 | 113,147 | 111,658 | 15,697 | |||||||||
投資於權益法被投資者 | 219,642 | 219,964 | 30,922 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 171,806 | 179,567 | 25,243 | |||||||||
無形資產,淨額 | 59,231 | 54,431 | 7,652 | |||||||||
善意 | 269,581 | 271,018 | 38,099 | |||||||||
總資產 | 1,695,553 | 1,712,544 | 240,746 | |||||||||
負債、夾層權益和股東權益 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
當前的銀行借款 | 8,841 | 6,619 | 930 | |||||||||
當前的無抵押優先票據 | — | 4,983 | 701 | |||||||||
應繳所得税 | 21,753 | 16,758 | 2,356 | |||||||||
應計費用、應付賬款和其他負債 | 271,460 | 271,863 | 38,218 | |||||||||
商家存款 | 14,747 | 13,530 | 1,902 | |||||||||
遞延收入和客户預付款 | 66,983 | 69,108 | 9,715 | |||||||||
流動負債總額 | 383,784 | 382,861 | 53,822 |
24
阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的合併資產負債表(續)
截至3月31日, | 截至9月30日, | |||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||
遞延收入 | 3,490 | 3,490 | 490 | |||||||||
遞延所得税負債 | 61,706 | 62,329 | 8,762 | |||||||||
非流動銀行借款 | 38,244 | 49,046 | 6,895 | |||||||||
非當期無抵押優先票據 | 94,259 | 100,792 | 14,169 | |||||||||
其他負債 | 31,877 | 31,554 | 4,436 | |||||||||
負債總額 | 613,360 | 630,072 | 88,574 | |||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||
夾層股權 | 9,655 | 9,720 | 1,367 | |||||||||
股東權益: | ||||||||||||
普通股 | 1 | 1 | — | |||||||||
額外的實收資本 | 410,506 | 411,045 | 57,784 | |||||||||
按成本計算的庫存股 | (2,221 | ) | (14,828 | ) | (2,085 | ) | ||||||
訂閲應收款 | (46 | ) | (51 | ) | (7 | ) | ||||||
法定儲備金 | 9,839 | 10,760 | 1,513 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (33,157 | ) | (5,312 | ) | (747 | ) | ||||||
留存收益 | 563,557 | 546,322 | 76,801 | |||||||||
股東權益總額 | 948,479 | 947,937 | 133,259 | |||||||||
非控股權益 | 124,059 | 124,815 | 17,546 | |||||||||
權益總額 | 1,072,538 | 1,072,752 | 150,805 | |||||||||
負債、夾層權益和權益總額 | 1,695,553 | 1,712,544 | 240,746 |
25
阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的簡明合併現金流量表
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
(單位:百萬) | (單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 35,830 | 47,112 | 6,623 | 69,433 | 80,981 | 11,384 | ||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (29,773 | ) | (8,148 | ) | (1,145 | ) | (77,548 | ) | (35,755 | ) | (5,026 | ) | ||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (23,670 | ) | (11,470 | ) | (1,613 | ) | (35,138 | ) | (32,492 | ) | (4,568 | ) | ||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物、限制性現金和託管應收賬款的影響 | 195 | 3,436 | 483 | (1,997 | ) | 6,762 | 951 | |||||||||||||||||
(減少)現金和現金等價物、限制性現金和託管應收賬款增加 | (17,418 | ) | 30,930 | 4,348 | (45,250 | ) | 19,496 | 2,741 | ||||||||||||||||
期初的現金和現金等價物、限制性現金和託管應收賬款 | 328,637 | 215,919 | 30,354 | 356,469 | 227,353 | 31,961 | ||||||||||||||||||
期末現金和現金等價物、限制性現金和託管應收賬款 | 311,219 | 246,849 | 34,702 | 311,219 | 246,849 | 34,702 |
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非公認會計準則指標與最接近的可比美國 GAAP 指標的對賬
下表列出了所述期間我們的淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
(單位:百萬) | (單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 3,377 | (22,467 | ) | (3,158 | ) | 46,212 | (2,169 | ) | (305 | ) | ||||||||||||||
調整淨收益(虧損)與調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤: | ||||||||||||||||||||||||
利息和投資收入,淨額 | 11,456 | 42,452 | 5,968 | (2,645 | ) | 37,083 | 5,213 | |||||||||||||||||
利息支出 | 1,267 | 1,388 | 195 | 2,534 | 2,632 | 370 | ||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | (1,663 | ) | (2,944 | ) | (414 | ) | (3,820 | ) | (3,053 | ) | (429 | ) | ||||||||||||
所得税支出 | 6,087 | 2,572 | 362 | 15,183 | 7,971 | 1,120 | ||||||||||||||||||
權益法被投資者的業績份額 | (5,518 | ) | 4,136 | 581 | (11,611 | ) | 7,616 | 1,071 | ||||||||||||||||
運營收入 | 15,006 | 25,137 | 3,534 | 45,853 | 50,080 | 7,040 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 10,121 | 7,787 | 1,094 | 17,932 | 14,512 | 2,040 | ||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 2,906 | 2,729 | 384 | 5,979 | 5,480 | 770 | ||||||||||||||||||
股權結算的捐贈費用 | — | 511 | 72 | — | 511 | 72 | ||||||||||||||||||
調整後 EBITA | 28,033 | 36,164 | 5,084 | 69,764 | 70,583 | 9,922 | ||||||||||||||||||
財產和設備的折舊和減值以及與土地使用權相關的經營租賃成本 | 6,807 | 7,147 | 1,005 | 13,704 | 13,842 | 1,946 | ||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 34,840 | 43,311 | 6,089 | 83,468 | 84,425 | 11,868 |
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非公認會計準則指標與最接近的可比美國 GAAP 指標的對賬(續)
下表列出了所述期間我們的淨收益(虧損)與非公認會計準則淨收益的對賬情況:
截至9月30日的三個月 | 截至 9 月 30 日的六個月, | |||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
(單位:百萬) | (單位:百萬) | |||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 3,377 | (22,467 | ) | (3,158 | ) | 46,212 | (2,169 | ) | (305 | ) | ||||||||
調整淨收益(虧損)與非公認會計準則淨收益: | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 10,121 | 7,787 | 1,094 | 17,932 | 14,512 | 2,040 | ||||||||||||
無形資產的攤銷 | 2,906 | 2,729 | 384 | 5,979 | 5,480 | 770 | ||||||||||||
投資減值 | 3,120 | 10,020 | 1,408 | 3,517 | 13,134 | 1,846 | ||||||||||||
視同處置/處置/重估投資及其他方面的損失 | 11,273 | 38,560 | 5,421 | 649 | 36,848 | 5,180 | ||||||||||||
股權結算的捐贈費用 | — | 511 | 72 | — | 511 | 72 | ||||||||||||
税收影響 (1) | (2,273 | ) | (3,320 | ) | (467 | ) | (2,324 | ) | (4,244 | ) | (596 | ) | ||||||
非公認會計準則淨收益 | 28,524 | 33,820 | 4,754 | 71,965 | 64,072 | 9,007 |
(1) | 税收影響主要包括與基於股份的薪酬支出、無形資產攤銷和某些 投資收益和虧損等相關的税收影響。 |
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非公認會計準則指標與最接近的可比美國 GAAP 指標的對賬(續)
下表列出了我們在所述期間的攤薄後每股收益 (虧損)與非公認會計準則攤薄後每股收益/廣告的對賬情況:
截至9月30日的三個月 | 截至 9 月 30 日的六個月, | |||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | (以百萬計,每股數據除外) | |||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損)——基本 | 5,367 | (20,561 | ) | (2,890 | ) | 50,508 | 2,178 | 306 | ||||||||||
稀釋對權益法被投資方和子公司運營的期權計劃產生的收益的影響 | (1 | ) | (1 | ) | — | (3 | ) | (1 | ) | — | ||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損)——攤薄 | 5,366 | (20,562 | ) | (2,890 | ) | 50,505 | 2,177 | 306 | ||||||||||
對歸屬於普通股股東的淨收益(虧損)的非公認會計準則調整(1) | 25,147 | 54,909 | 7,718 | 25,753 | 63,525 | 8,930 | ||||||||||||
計算非公認會計準則攤薄後每股收益/ADS 可歸於普通股股東的非公認會計準則淨收益 | 30,513 | 34,347 | 4,828 | 76,258 | 65,702 | 9,236 | ||||||||||||
用於計算非公認會計準則攤薄後每股收益/ADS(百萬股)的攤薄後加權平均股數(4) | 21,794 | 21,276 | 21,916 | 21,329 | ||||||||||||||
攤薄後的每股收益(虧損)(2)(4) | 0.25 | (0.97 | ) | (0.14 | ) | 2.30 | 0.10 | 0.01 | ||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益(3)(4) | 1.40 | 1.61 | 0.23 | 3.48 | 3.08 | 0.43 | ||||||||||||
每份ADS的攤薄收益(虧損)(2)(4) | 1.97 | (7.77 | ) | (1.09 | ) | 18.44 | 0.82 | 0.12 | ||||||||||
每股ADS的非公認會計準則攤薄收益(3)(4) | 11.20 | 12.92 | 1.82 | 27.84 | 24.64 | 3.46 |
(1) | 有關這些非公認會計準則調整的更多信息,請參閲上表,瞭解淨收益(虧損) 與非公認會計準則淨收益的對賬情況。 |
(2) | 攤薄後的每股收益(虧損)來自於普通股股東的淨收益 (虧損),用於計算攤薄後的每股收益(虧損)除以攤薄後的加權平均股數 。每股ADS的攤薄收益(虧損)來自調整普通 股票與廣告比率後的攤薄後每股收益(虧損)。 |
(3) | 非公認會計準則攤薄後每股收益來自於普通股股東的非公認會計準則 淨收益,用於計算非公認會計準則攤薄後每股收益,除以攤薄後的加權平均股數 ,用於計算非公認會計準則攤薄後的每股收益。非公認會計準則攤薄每股ADS收益來自調整普通股與ADS比率後的 非公認會計準則攤薄後每股收益。 |
(4) | 每股ADS代表八股普通股。 |
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非公認會計準則指標與最接近的可比美國公認會計準則指標的對賬(續)
下表列出了所示期間經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬情況:
截至9月30日的三個月 | 截至 9 月 30 日的六個月, | |||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
(單位:百萬) | (單位:百萬) | |||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 35,830 | 47,112 | 6,623 | 69,433 | 80,981 | 11,384 | ||||||||||||
減去:購買財產和設備(不包括土地使用權和與辦公園區有關的在建工程) | (12,677 | ) | (10,957 | ) | (1,540 | ) | (23,574 | ) | (22,067 | ) | (3,102 | ) | ||||||
減去:購買無形資產(不包括通過收購獲得的無形資產) | (14 | ) | — | — | (15 | ) | (22 | ) | (3 | ) | ||||||||
減去:消費者保護基金存款的變化 | (900 | ) | (446 | ) | (63 | ) | (2,922 | ) | (1,010 | ) | (142 | ) | ||||||
自由現金流 | 22,239 | 35,709 | 5,020 | 42,922 | 57,882 | 8,137 |
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