附錄 99.1
獅門影業宣佈交換協議
總共約3.83億美元
2029年到期的5.500％優先票據的本金
協議改善了獅門影業工作室和STARZ業務的資產負債表，預計將全面分離
加利福尼亞州聖莫尼卡和不列顛哥倫比亞省温哥華2024年5月2日獅門娛樂公司（Lionsgate）今天宣佈，它已與獅門影業的全資子公司獅門資本控股1公司和獅門資本控股有限責任公司以及先前發行的2029年到期的5.500％優先票據的某些持有人簽訂了交易所 協議。根據協議條款， 現有票據本金總額約3.83億美元將兑換成Lions Gate Capital Holdings 1, Inc.發行的新票據。
新票據將促進公司工作室業務和STARZ業務的預期完全分離。在預期的分離之前， 新票據的年利率為5.500％，並將於2029年到期。分離後，新票據將成為Studio Business資本結構的一部分，年利率為6.000％，到期日延長至 2030年。根據交易所協議完成交易須滿足某些慣例成交條件。
獅門影業指出 ，交易所協議增強了其工作室和STARZ業務的資產負債表，因為預計將全面分離。
Wachtell、Lipton、 Rosen & Katz 曾擔任獅門影業的法律顧問。Perella Weinberg Partners LP擔任交易協議票據持有人方的財務顧問，White & Case LLP擔任票據持有人一方的法律顧問。
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