未經審計 (百萬) | 備註 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
流動資產 | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 12 | $ | 1,423 | $ | 1,141 | ||||||||||||
受限現金 | 13 | 264 | 310 | ||||||||||||||
應收貿易賬款和其他流動資產 | 14 | 1,629 | 1,517 | ||||||||||||||
金融工具資產 | 3 | 230 | 199 | ||||||||||||||
關聯方應繳款項 | 17 | 248 | 1,443 | ||||||||||||||
持有待售資產 | 2 | 256 | — | ||||||||||||||
4,050 | 4,610 | ||||||||||||||||
金融工具資產 | 3 | 1,813 | 1,768 | ||||||||||||||
權益類投資 | 11 | 2,484 | 2,546 | ||||||||||||||
物業、廠房及設備,按公允價值 | 6 | 63,527 | 64,005 | ||||||||||||||
商譽 | 1,944 | 1,944 | |||||||||||||||
遞延所得税資產 | 5 | 231 | 244 | ||||||||||||||
其他長期資產 | 1,061 | 1,011 | |||||||||||||||
總資產 | $ | 75,110 | $ | 76,128 | |||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||
應付賬款和應計負債 | 15 | $ | 1,585 | $ | 1,539 | ||||||||||||
金融工具負債 | 3 | 750 | 687 | ||||||||||||||
因關聯方的原因 | 17 | 852 | 835 | ||||||||||||||
企業借款 | 7 | 658 | 183 | ||||||||||||||
無追索權借款 | 7 | 3,197 | 4,752 | ||||||||||||||
條文 | 37 | 42 | |||||||||||||||
與待售資產直接相關的負債 | 2 | 98 | — | ||||||||||||||
7,177 | 8,038 | ||||||||||||||||
金融工具負債 | 3 | 2,613 | 2,433 | ||||||||||||||
企業借款 | 7 | 2,887 | 2,650 | ||||||||||||||
無追索權借款 | 7 | 22,382 | 22,117 | ||||||||||||||
遞延所得税負債 | 5 | 7,091 | 7,174 | ||||||||||||||
條文 | 1,222 | 1,268 | |||||||||||||||
因關聯方的原因 | 17 | 681 | 705 | ||||||||||||||
其他長期負債 | 1,684 | 1,764 | |||||||||||||||
權益 | |||||||||||||||||
非控制性權益 | |||||||||||||||||
參股經營子公司的非控股權益 | 8 | 18,669 | 18,863 | ||||||||||||||
Brookfield持有的控股子公司的普通合夥權益 | 8 | 52 | 55 | ||||||||||||||
布魯克菲爾德持有的參與非控股子公司的可贖回/可交換單位 | 8 | 2,529 | 2,684 | ||||||||||||||
BEPC可交換股份 | 8 | 2,336 | 2,479 | ||||||||||||||
優先股權益 | 8 | 570 | 583 | ||||||||||||||
永久附屬票據 | 8 | 738 | 592 | ||||||||||||||
優先有限合夥人權益 | 9 | 760 | 760 | ||||||||||||||
有限合夥人股權 | 10 | 3,719 | 3,963 | ||||||||||||||
總股本 | 29,373 | 29,979 | |||||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 75,110 | $ | 76,128 |
代表Brookfield Renewable Partners L.P.批准: | |||||
![]() | ![]() | ||||
帕特里夏·祖科蒂 董事 | David·曼 董事 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第2頁 |
未經審計 (百萬,每個單位信息除外) | 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||
備註 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
收入 | 17 | $ | 1,492 | $ | 1,331 | ||||||||||||
其他收入 | 34 | 26 | |||||||||||||||
直接運營成本(1) | (634) | (401) | |||||||||||||||
管理服務費 | 17 | (45) | (57) | ||||||||||||||
利息支出 | 7 | (476) | (394) | ||||||||||||||
權益類投資收益份額 | 11 | (33) | 33 | ||||||||||||||
外匯和金融工具收益 | 3 | 120 | 146 | ||||||||||||||
折舊 | 6 | (502) | (429) | ||||||||||||||
其他 | (12) | (54) | |||||||||||||||
所得税(費用)回收 | |||||||||||||||||
當前 | 5 | (28) | (43) | ||||||||||||||
延期 | 5 | 14 | 19 | ||||||||||||||
(14) | (24) | ||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (70) | $ | 177 | |||||||||||||
淨收益(虧損)可歸因於: | |||||||||||||||||
非控制性權益 | |||||||||||||||||
參股經營子公司的非控股權益 | 8 | $ | 25 | $ | 185 | ||||||||||||
Brookfield持有的控股子公司的普通合夥權益 | 8 | 33 | 28 | ||||||||||||||
布魯克菲爾德持有的參與非控股子公司的可贖回/可交換單位 | 8 | (45) | (18) | ||||||||||||||
BEPC可交換股份 | 8 | (41) | (16) | ||||||||||||||
優先股權益 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||
永久附屬票據 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||
優先有限合夥人權益 | 9 | 11 | 10 | ||||||||||||||
有限合夥人股權 | 10 | (67) | (26) | ||||||||||||||
$ | (70) | $ | 177 | ||||||||||||||
每LP單位的基本和稀釋損失 | $ | (0.23) | $ | (0.09) |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第3頁 |
未經審計 (百萬) | 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||
備註 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (70) | $ | 177 | |||||||||||||
不會重新分類至淨利潤(損失)的其他綜合收益(損失) | |||||||||||||||||
財產、廠房和設備的重估 | 6 | (25) | (42) | ||||||||||||||
固定福利計劃精算收益(損失) | 2 | (1) | |||||||||||||||
上述項目的遞延税款追回(費用) | (3) | — | |||||||||||||||
權益類投資 | 11 | — | 10 | ||||||||||||||
不會重新分類為淨收入的項目合計 | (26) | (33) | |||||||||||||||
可能重新分類至淨利潤的其他綜合收益(損失) | |||||||||||||||||
外幣折算 | (241) | 272 | |||||||||||||||
期內指定為現金流量對衝的金融工具產生的收益(損失) | 3 | (174) | 128 | ||||||||||||||
外匯掉期收益(虧損)--淨投資對衝 | 3 | 22 | (19) | ||||||||||||||
淨利潤(損失)中確認的金額的重新分類調整 | 3 | (29) | (49) | ||||||||||||||
上述項目的遞延所得税 | 24 | (11) | |||||||||||||||
權益類投資 | 11 | (13) | (7) | ||||||||||||||
隨後可能重新分類至淨利潤(虧損)的項目總數 | (411) | 314 | |||||||||||||||
其他全面收益(虧損) | (437) | 281 | |||||||||||||||
綜合收益(虧損) | $ | (507) | $ | 458 | |||||||||||||
綜合收益(虧損)歸因於: | |||||||||||||||||
非控制性權益 | |||||||||||||||||
參股經營子公司的非控股權益 | 8 | $ | (272) | $ | 354 | ||||||||||||
Brookfield持有的控股子公司的普通合夥權益 | 8 | 32 | 29 | ||||||||||||||
布魯克菲爾德持有的參與非控股子公司的可贖回/可交換單位 | 8 | (82) | 15 | ||||||||||||||
BEPC可交換股份 | 8 | (75) | 13 | ||||||||||||||
優先股權益 | 8 | (6) | 9 | ||||||||||||||
永久附屬票據 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||
優先有限合夥人權益 | 9 | 11 | 10 | ||||||||||||||
有限合夥人股權 | 10 | (122) | 21 | ||||||||||||||
$ | (507) | $ | 458 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第4頁 |
累計其他綜合收益 | 非控制性權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未經審計 止三個月 3月31日 (百萬) | 有限 合作伙伴的 股權 | 外國 貨幣 翻譯 | 重估 盈餘 | 固定福利計劃的精算損失 | 現金流 套期保值 | 股權證券投資 | 總計 有限 合作伙伴的 股權 | 擇優 有限 合作伙伴的 股權 | 擇優 股權 | 永久附屬票據 | BEPC可交換股份 | 參股經營子公司的非控股權益 | Brookfield持有的控股子公司的普通合夥權益 | 布魯克菲爾德持有的參與非控股子公司的可贖回/可交換單位 | 總計 股權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的餘額 | $ | (2,118) | $ | (701) | $ | 6,743 | $ | 2 | $ | 36 | $ | 1 | $ | 3,963 | $ | 760 | $ | 583 | $ | 592 | $ | 2,479 | $ | 18,863 | $ | 55 | $ | 2,684 | $ | 29,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | (67) | — | — | — | — | — | (67) | 11 | 7 | 7 | (41) | 25 | 33 | (45) | (70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他全面收益(虧損) | — | (35) | (5) | — | (15) | — | (55) | — | (13) | — | (34) | (297) | (1) | (37) | (437) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權發行(注8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 146 | — | — | — | — | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買以取消的LP單位(注10) | (28) | — | — | — | — | — | (28) | — | — | — | — | — | — | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出資 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 167 | — | — | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (16) | — | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣佈的分派或股息 | (103) | — | — | — | — | — | (103) | (11) | (7) | (7) | (65) | (107) | (34) | (70) | (404) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配再投資計劃 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 9 | 1 | (2) | — | (1) | — | 7 | — | — | — | (3) | 34 | (1) | (3) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期間的變更 | (187) | (34) | (7) | — | (16) | — | (244) | — | (13) | 146 | (143) | (194) | (3) | (155) | (606) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,截至2024年3月31日 | $ | (2,305) | $ | (735) | $ | 6,736 | $ | 2 | $ | 20 | $ | 1 | $ | 3,719 | $ | 760 | $ | 570 | $ | 738 | $ | 2,336 | $ | 18,669 | $ | 52 | $ | 2,529 | $ | 29,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,截至2022年12月31日 | $ | (1,898) | $ | (845) | $ | 6,817 | $ | 4 | $ | 17 | $ | 1 | $ | 4,096 | $ | 760 | $ | 571 | $ | 592 | $ | 2,561 | $ | 14,755 | $ | 59 | $ | 2,892 | 26,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | (26) | — | — | — | — | — | (26) | 10 | 7 | 7 | (16) | 185 | 28 | (18) | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他全面收益(虧損) | — | 38 | (4) | 1 | 12 | — | 47 | — | 2 | — | 29 | 169 | 1 | 33 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出資 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 994 | — | — | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置 | 14 | — | (14) | — | — | — | — | — | — | — | — | (388) | — | — | (388) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣佈的分派或股息 | (97) | — | — | — | — | — | (97) | (10) | (7) | (7) | (58) | (158) | (28) | (67) | (432) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配再投資計劃 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (3) | 11 | 2 | — | 1 | — | 11 | — | — | — | 6 | (31) | (2) | 8 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期間的變更 | (110) | 49 | (16) | 1 | 13 | — | (63) | — | 2 | — | (39) | 771 | (1) | (44) | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,截至2023年3月31日 | $ | (2,008) | $ | (796) | $ | 6,801 | $ | 5 | $ | 30 | $ | 1 | $ | 4,033 | $ | 760 | $ | 573 | $ | 592 | $ | 2,522 | $ | 15,526 | $ | 58 | $ | 2,848 | $ | 26,912 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第5頁 |
未經審計 | 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||
(百萬) | 備註 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
經營活動 | |||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (70) | $ | 177 | |||||||||||||
對下列非現金項目的調整: | |||||||||||||||||
折舊 | 6 | 502 | 429 | ||||||||||||||
未實現外匯和金融工具(收益)損失 | 3 | (117) | (130) | ||||||||||||||
權益類投資收益份額 | 11 | 33 | (33) | ||||||||||||||
遞延所得税追回(費用) | 5 | (14) | (19) | ||||||||||||||
其他非現金項目 | 56 | 37 | |||||||||||||||
從股權會計投資中獲得的股息 | 11 | 1 | 19 | ||||||||||||||
391 | 480 | ||||||||||||||||
因關聯方發生或來自關聯方的變更 | 17 | 58 | 32 | ||||||||||||||
週轉資金結餘淨變化 | (125) | 151 | |||||||||||||||
324 | 663 | ||||||||||||||||
融資活動 | |||||||||||||||||
中期票據收益 | 7 | 297 | 293 | ||||||||||||||
商業票據,淨額 | 7 | 476 | (69) | ||||||||||||||
無追索權借款的收益 | 7,17 | 1,878 | 1,528 | ||||||||||||||
償還無追索權借款 | 7,17 | (2,846) | (1,622) | ||||||||||||||
參股非控股權益對營運附屬公司的出資 | 8 | 167 | 994 | ||||||||||||||
償還給參與的非控股權益的資本-在運營子公司中 | 8 | (16) | — | ||||||||||||||
發行權益工具及相關成本 | 8,10 | 146 | — | ||||||||||||||
股權工具的贖回和回購 | 9 | (28) | — | ||||||||||||||
已支付的分配: | |||||||||||||||||
參與的非控股權益-在運營子公司、優先股東、優先有限合夥人單位持有人和永久從屬票據中 | 8,9 | (132) | (142) | ||||||||||||||
致Brookfield Renewable或BRELP的單位持有人和Brookfield Renewable Corporation的股東 | 8,10 | (260) | (243) | ||||||||||||||
關聯方流入 | 17 | 1,265 | — | ||||||||||||||
流向關聯方 | 17 | (126) | (99) | ||||||||||||||
821 | 640 | ||||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||
在被收購實體中的現金和現金等價物淨額收購 | (11) | (81) | |||||||||||||||
對房地產、廠房和設備的投資 | 6 | (840) | (572) | ||||||||||||||
對股權投資的投資 | 2 | (93) | |||||||||||||||
出售資產所得款項,扣除已處置的現金和現金等價物 | — | 3 | |||||||||||||||
購買金融資產 | 3 | (5) | (452) | ||||||||||||||
金融資產收益 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
受限制的現金和其他 | 14 | 16 | |||||||||||||||
(835) | (1,176) | ||||||||||||||||
現金外匯(收益)損失 | (17) | 14 | |||||||||||||||
現金和現金等價物 | |||||||||||||||||
增加(減少) | 293 | 141 | |||||||||||||||
持有待售資產內歸類的現金淨變化 | (11) | 1 | |||||||||||||||
期初餘額 | 1,141 | 998 | |||||||||||||||
期末餘額 | $ | 1,423 | $ | 1,140 | |||||||||||||
補充現金流信息: | |||||||||||||||||
支付的利息 | $ | 421 | $ | 305 | |||||||||||||
收到的利息 | $ | 24 | $ | 16 | |||||||||||||
已繳納的所得税 | $ | 39 | $ | 31 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第6頁 |
合併財務報表附註 | 頁面 | |||||||
1. | 編制依據和材料核算政策信息 | 8 | ||||||
2. | 持有待售資產 | 9 | ||||||
3. | 風險管理和金融工具 | 9 | ||||||
4. | 分段信息 | 12 | ||||||
5. | 所得税 | 17 | ||||||
6. | 財產、廠房和設備 | 18 | ||||||
7. | 借款 | 19 | ||||||
8. | 非控制性權益 | 21 | ||||||
9. | 優先有限合夥人權益 | 25 | ||||||
10. | 有限合夥人股權 | 25 | ||||||
11. | 權益類投資 | 26 | ||||||
12. | 現金和現金等價物 | 26 | ||||||
13. | 受限現金 | 27 | ||||||
14. | 應收貿易賬款和其他流動資產 | 27 | ||||||
15. | 應付賬款和應計負債 | 27 | ||||||
16. | 承付款、或有事項和擔保 | 28 | ||||||
17. | 關聯方交易 | 29 | ||||||
18. | 附屬公開發行人 | 32 | ||||||
19. | 後續事件 | 33 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第7頁 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第8頁 |
(百萬) | 2024年3月31日 | ||||
資產 | |||||
現金和現金等價物 | $ | 11 | |||
應收貿易賬款和其他流動資產 | 9 | ||||
物業、廠房及設備,按公允價值 | 236 | ||||
持有待售資產 | $ | 256 | |||
負債 | |||||
流動負債 | $ | 4 | |||
無追索權借款 | 38 | ||||
金融工具負債 | 28 | ||||
其他長期負債 | 15 | ||||
遞延税項負債 | 12 | ||||
條文 | 1 | ||||
與待售資產直接相關的負債 | $ | 98 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第9頁 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
(百萬) | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
按公允價值計量的資產: | |||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,423 | $ | — | $ | — | $ | 1,423 | $ | 1,141 | |||||||||||||||||||
限制現金(1) | 383 | — | — | 383 | 391 | ||||||||||||||||||||||||
金融工具資產(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
IFRS 9 PPA | — | — | 37 | 37 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
能源衍生產品合約 | — | 109 | — | 109 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
利率互換 | — | 256 | — | 256 | 233 | ||||||||||||||||||||||||
外匯掉期 | — | 34 | — | 34 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
税收公平 | — | — | 43 | 43 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
對債務和股權證券的投資 | — | 46 | 1,518 | 1,564 | 1,540 | ||||||||||||||||||||||||
財產、廠房和設備 | — | — | 63,527 | 63,527 | 64,005 | ||||||||||||||||||||||||
按公允價值計量的負債: | |||||||||||||||||||||||||||||
金融工具負債(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
IFRS 9 PPA | — | (52) | (857) | (909) | (798) | ||||||||||||||||||||||||
能源衍生產品合約 | — | (108) | — | (108) | (82) | ||||||||||||||||||||||||
利率互換 | — | (93) | — | (93) | (105) | ||||||||||||||||||||||||
外匯掉期 | — | (380) | — | (380) | (353) | ||||||||||||||||||||||||
税收公平 | — | — | (1,873) | (1,873) | (1,782) | ||||||||||||||||||||||||
或有考慮因素(2) | — | — | (90) | (90) | (92) | ||||||||||||||||||||||||
披露公允價值的負債: | |||||||||||||||||||||||||||||
企業借款(1) | (3,417) | — | — | (3,417) | (2,731) | ||||||||||||||||||||||||
無追索權借款(1) | (2,081) | (23,299) | — | (25,380) | (26,839) | ||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | (3,692) | $ | (23,487) | $ | 62,305 | $ | 35,126 | $ | 34,722 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第10頁 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
(百萬) | 資產 | 負債 | 淨資產 (負債) | 淨資產 (負債) | |||||||||||||||||||
IFRS 9 PPA | $ | 37 | $ | 909 | $ | (872) | $ | (748) | |||||||||||||||
能源衍生產品合約 | 109 | 108 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
利率互換 | 256 | 93 | 163 | 128 | |||||||||||||||||||
外匯掉期 | 34 | 380 | (346) | (326) | |||||||||||||||||||
對債務和股權證券的投資 | 1,564 | — | 1,564 | 1,540 | |||||||||||||||||||
税收公平 | 43 | 1,873 | (1,830) | (1,755) | |||||||||||||||||||
總計 | 2,043 | 3,363 | (1,320) | (1,153) | |||||||||||||||||||
減:當前部分 | 230 | 750 | (520) | (488) | |||||||||||||||||||
長期部分 | $ | 1,813 | $ | 2,613 | $ | (800) | $ | (665) |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第11頁 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(百萬) | 2024 | 2023 | |||||||||
能源衍生產品合約 | $ | 11 | $ | 66 | |||||||
IFRS 9 PPA | 16 | 57 | |||||||||
債務及股本證券投資 | 28 | 13 | |||||||||
利率互換 | 11 | (6) | |||||||||
外匯掉期 | (4) | (5) | |||||||||
税收公平 | 56 | 8 | |||||||||
外匯收益 | 2 | 13 | |||||||||
$ | 120 | $ | 146 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(百萬) | 2024 | 2023 | |||||||||
能源衍生產品合約 | $ | 6 | $ | 166 | |||||||
IFRS 9 PPA | (192) | 12 | |||||||||
利率互換 | 16 | (46) | |||||||||
外匯掉期 | (4) | (4) | |||||||||
(174) | 128 | ||||||||||
外匯掉期-淨投資 | 22 | (19) | |||||||||
對債務和股權證券的投資 | — | 10 | |||||||||
$ | (152) | $ | 119 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(百萬) | 2024 | 2023 | |||||||||
能源衍生產品合約 | $ | (31) | $ | (48) | |||||||
利率互換 | 2 | (1) | |||||||||
$ | (29) | $ | (49) |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第12頁 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第13頁 |
可歸因於單位持有人 | 來自權益會計投資的捐款 | 歸屬於非控股權益 | 根據 國際財務報告準則 財務(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力發電 | 風 | 公用事業規模太陽能 | 分佈式能源與存儲 | 可持續的解決方案 | 公司 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬) | 北 美國 | 巴西 | 哥倫比亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 303 | $ | 59 | $ | 79 | $ | 170 | $ | 93 | $ | 52 | $ | 119 | $ | — | $ | 875 | $ | (157) | $ | 774 | $ | 1,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 6 | 1 | 1 | 10 | 28 | 14 | 13 | 4 | 77 | (6) | (37) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接運營成本 | (103) | (18) | (35) | (59) | (31) | (23) | (97) | (11) | (377) | 112 | (369) | (634) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資的收入份額、其他收入和直接運營成本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | — | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 42 | 45 | 121 | 90 | 43 | 35 | (7) | 575 | — | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理服務費 | — | — | — | — | — | — | — | (45) | (45) | — | — | (45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (68) | (4) | (22) | (31) | (30) | (8) | (1) | (35) | (199) | 7 | (284) | (476) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行所得税 | (1) | (2) | (3) | (3) | 1 | (1) | (1) | — | (10) | 2 | (20) | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先有限合夥人股權 | — | — | — | — | — | — | — | (11) | (11) | — | — | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股權益 | — | — | — | — | — | — | — | (7) | (7) | — | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永久附屬票據 | — | — | — | — | — | — | — | (7) | (7) | — | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權核算投資的利息和現金税份額 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (9) | — | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股權益所佔營運資金份額 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (64) | (64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營資金 | 137 | 36 | 20 | 87 | 61 | 34 | 33 | (112) | 296 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | (502) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯和金融工具收益 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延所得税支出(回收) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益類投資收益份額 | (75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸於非控股權益的淨收入 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位持有人應佔淨收益(虧損)(2) | $ | (120) |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第14頁 |
可歸因於單位持有人 | 來自權益會計投資的捐款 | 歸因於 轉到非- 控制 他們的利益 | 根據 國際財務報告準則 財務(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力發電 | 風 | 公用事業規模太陽能 | 分佈式能源與存儲 | 可持續的解決方案 | 公司 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬) | 北 美國 | 巴西 | 哥倫比亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 335 | $ | 61 | $ | 66 | $ | 142 | $ | 88 | $ | 61 | $ | 19 | $ | — | $ | 772 | $ | (79) | $ | 638 | $ | 1,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | 32 | (5) | (1) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接運營成本 | (109) | (17) | (19) | (36) | (27) | (19) | (9) | (9) | (245) | 34 | (190) | (401) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資的收入份額、其他收入和直接運營成本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 45 | 48 | 107 | 69 | 45 | 12 | 3 | 559 | — | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理服務費 | — | — | — | — | — | — | — | (57) | (57) | — | — | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (71) | (5) | (18) | (26) | (27) | (11) | (1) | (28) | (187) | 10 | (217) | (394) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行所得税 | (1) | (2) | (7) | (3) | (2) | (1) | — | — | (16) | 3 | (30) | (43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先有限合夥人股權 | — | — | — | — | — | — | — | (10) | (10) | — | — | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股權益 | — | — | — | — | — | — | — | (7) | (7) | — | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永久附屬票據 | — | — | — | (7) | (7) | — | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權核算投資的利息和現金税份額 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (13) | — | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股權益所佔營運資金份額 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (200) | (200) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營資金 | 158 | 38 | 23 | 78 | 40 | 33 | 11 | (106) | 275 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | (429) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯和金融工具收益(損失) | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延所得税費用 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益類投資收益份額 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸於非控股權益的淨收入 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金單位持有人應佔淨(虧損)(2) | $ | (32) |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第15頁 |
可歸因於單位持有人 | 來自權益會計投資的捐款 | 歸因於 致非- 控管 利益 | 按規定 國際財務報告準則 金融類股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力發電 | 風 | 公用事業規模太陽能 | 分佈式能源與存儲 | 可持續的解決方案 | 公司 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬) | 北 美國 | 巴西 | 哥倫比亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 141 | $ | 38 | $ | 15 | $ | 244 | $ | 167 | $ | 57 | $ | 30 | $ | — | $ | 692 | $ | (79) | $ | 810 | $ | 1,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財產、廠房和設備 | 14,961 | 1,629 | 2,501 | 5,776 | 3,614 | 2,421 | 322 | — | 31,224 | (1,582) | 33,885 | 63,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | 16,045 | 1,852 | 2,749 | 6,665 | 4,496 | 2,882 | 1,510 | 269 | 36,468 | (1,515) | 40,157 | 75,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總負債 | 9,109 | 545 | 1,739 | 4,568 | 3,442 | 1,734 | 754 | 3,880 | 25,771 | (1,515) | 21,481 | 45,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 77 | $ | 20 | $ | 12 | $ | 225 | $ | 123 | $ | 50 | $ | 30 | $ | 3 | $ | 540 | $ | (85) | $ | 686 | $ | 1,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財產、廠房和設備 | 15,134 | 1,694 | 2,490 | 6,024 | 3,635 | 2,386 | 341 | — | 31,704 | (1,578) | 33,879 | 64,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | 16,143 | 1,880 | 2,738 | 6,802 | 4,518 | 2,842 | 1,540 | 257 | 36,720 | (1,529) | 40,937 | 76,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總負債 | 9,231 | 531 | 1,645 | 4,727 | 3,484 | 1,705 | 1,126 | 3,159 | 25,608 | (1,529) | 22,070 | 46,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第16頁 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(百萬) | 2024 | 2023 | |||||||||
水力發電 | |||||||||||
北美 | $ | 340 | $ | 422 | |||||||
巴西 | 66 | 67 | |||||||||
哥倫比亞 | 351 | 283 | |||||||||
757 | 772 | ||||||||||
風 | 422 | 319 | |||||||||
公用事業規模太陽能 | 229 | 164 | |||||||||
分佈式能源與存儲 | 77 | 64 | |||||||||
可持續的解決方案 | 7 | 12 | |||||||||
總計 | $ | 1,492 | $ | 1,331 |
(百萬) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||
美國 | $ | 34,602 | $ | 34,303 | |||||||
哥倫比亞 | 10,499 | 10,585 | |||||||||
加拿大 | 7,262 | 7,483 | |||||||||
巴西 | 5,382 | 5,622 | |||||||||
歐洲 | 4,668 | 5,046 | |||||||||
亞洲 | 3,402 | 3,320 | |||||||||
其他 | 196 | 192 | |||||||||
$ | 66,011 | $ | 66,551 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第17頁 |
(百萬) | 水力發電 | 風 | 太陽能 | 其他(1) | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
物業、廠房及設備,按公允價值 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | $ | 32,646 | $ | 15,224 | $ | 11,022 | $ | 197 | $ | 59,089 | |||||||||||||||||||
添加,淨額 | 1 | (30) | 20 | (12) | (21) | ||||||||||||||||||||||||
從在建工程調出 | 1 | 206 | 388 | — | 595 | ||||||||||||||||||||||||
轉移至持有以待出售的資產 | — | (15) | — | (44) | (59) | ||||||||||||||||||||||||
通過保監處認可的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||
公允價值變動 | — | — | — | (25) | (25) | ||||||||||||||||||||||||
外匯 | (242) | (115) | (97) | (3) | (457) | ||||||||||||||||||||||||
通過淨收入確認的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | (158) | (210) | (129) | (5) | (502) | ||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日 | $ | 32,248 | $ | 15,060 | $ | 11,204 | $ | 108 | $ | 58,620 | |||||||||||||||||||
在建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | $ | 300 | $ | 1,617 | $ | 2,987 | $ | 12 | $ | 4,916 | |||||||||||||||||||
加法 | 22 | 117 | 608 | 36 | 783 | ||||||||||||||||||||||||
轉移到財產、廠房和設備 | (1) | (206) | (388) | — | (595) | ||||||||||||||||||||||||
轉移至持有以待出售的資產 | — | (175) | — | (3) | (178) | ||||||||||||||||||||||||
通過保監處認可的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||
外匯 | 5 | (9) | (13) | (2) | (19) | ||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日 | $ | 326 | $ | 1,344 | $ | 3,194 | $ | 43 | $ | 4,907 | |||||||||||||||||||
按公允價值計算的財產、廠房和設備總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日(2)(3) | $ | 32,946 | $ | 16,841 | $ | 14,009 | $ | 209 | $ | 64,005 | |||||||||||||||||||
截至2024年3月31日(2)(3) | $ | 32,574 | $ | 16,404 | $ | 14,398 | $ | 151 | $ | 63,527 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第18頁 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均 | 加權平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(除特別註明外,以百萬計) | 利息 費率(%) | 術語 (年) | 攜帶 價值 | 估計公允價值 | 利息 費率(%) | 術語 (年) | 攜帶 價值 | 估計公允價值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸安排 | 不適用 | 4.3 | $ | — | — | 不適用 | 4.5 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業票據 | 5.9 | 658 | 658 | 6.0 | 183 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中期註釋: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列4(150加元) | 5.8 | 13 | 111 | 117 | 5.8 | 13 | 113 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列9(400加元) | 3.8 | 1 | 295 | 291 | 3.8 | 1 | 302 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列10(500加元) | 3.6 | 3 | 369 | 359 | 3.6 | 3 | 377 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列11(475加元) | 4.3 | 5 | 351 | 343 | 4.3 | 5 | 358 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列12(475加元) | 3.4 | 6 | 351 | 327 | 3.4 | 6 | 358 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13系列(300加元) | 4.3 | 26 | 222 | 189 | 4.3 | 26 | 226 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14系列(425加元) | 3.3 | 26 | 314 | 225 | 3.3 | 27 | 321 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列15(加元400加元)(1) | 5.9 | 9 | 296 | 313 | 5.9 | 9 | 303 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列16(400加元) | 5.3 | 10 | 295 | 301 | 5.3 | 10 | 302 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17系列(400加元) | 5.3 | 30 | 295 | 294 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 | 12 | 2,899 | 2,759 | 4.3 | 10 | 2,660 | 2,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業借款總額 | 3,557 | $ | 3,417 | 2,843 | $ | 2,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:未攤銷保費(2) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:未攤銷融資費(2) | (13) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減:當前部分 | (658) | (183) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 2,887 | $ | 2,650 |
(百萬) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||
授權企業信貸和關聯方信貸(1) | $ | 2,375 | $ | 2,375 | |||||||
利用企業信貸安排(1)(2) | (150) | (165) | |||||||||
授權信用證便利 | 500 | 500 | |||||||||
開立的信用證 | (317) | (307) | |||||||||
企業信貸安排的可用部分 | $ | 2,408 | $ | 2,403 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第19頁 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均 | 加權平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(除特別註明外,以百萬計) | 利息 費率(%) | 術語 (年) | 攜帶 價值 | 估計數 公允價值 | 利息 費率(%) | 術語 (年) | 攜帶 價值 | 估計數 公允價值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無追索權借款(1)(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力發電 | 7.6 | 9 | $ | 9,352 | $ | 9,149 | 7.8 | 9 | $ | 9,468 | $ | 9,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
風 | 6.0 | 9 | 6,809 | $ | 6,775 | 6.1 | 9 | 6,866 | 6,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事業規模太陽能 | 6.2 | 10 | 6,036 | $ | 5,969 | 6.2 | 12 | 5,868 | 5,879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分佈式能源與存儲 | 6.3 | 5 | 3,318 | 3,266 | 6.2 | 6 | 3,035 | 2,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續的解決方案 | 7.0 | 1 | 221 | 221 | 7.0 | 1 | 1,783 | 1,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 6.7 | 9 | $ | 25,736 | $ | 25,380 | 6.8 | 9 | $ | 27,020 | $ | 26,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:未攤銷保費(3) | (10) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減:未攤銷融資費(3) | (147) | (140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減:當前部分 | (3,197) | (4,752) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 22,382 | $ | 22,117 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第20頁 |
期間已關閉 | 區域 | 技術 | 平均值 -利息 率(1) | 成熟性 | 賬面價值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 印度 | 太陽能 | 9.20% | 融資 | 2041 | 22.78億印度盧比(2700萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 印度 | 五花八門 | 9.20% | 融資 | 2041 | 37.13億印度盧比(4400萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 印度 | 風 | 9.20% | 再融資 | 2043 | 13.5億印度盧比(1600萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 印度 | 太陽能 | 9.20% | 融資 | 2041 | 11.81億印度盧比(1400萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 印度 | 太陽能 | 9.00% | 融資 | 2044 | 10.97億印度盧比(1300萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 印度 | 太陽能 | 10.50% | 融資 | 2044 | 10.97億印度盧比(1300萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 巴西 | 分佈式發電 | CDI | 融資 | 2025 | 1億巴西雷亞爾(2000萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 巴西 | 分佈式發電 | CDI | 融資 | 2025 | 2億巴西雷亞爾(4000萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 巴西 | 太陽能 | CDI | 融資 | 2025 | 3.4億巴西雷亞爾(6800萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 我們 | 風 | 軟性 | 融資 | 2029 | 2500萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 我們 | 風 | 4.20% | 融資 | 2034 | 4300萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 我們 | 風 | 軟性 | 融資 | 2027 | 1億美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 我們 | 水力發電 | 軟性 | 再融資 | 2026 | 1億美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 我們 | 太陽能 | 軟性 | 融資 | 2046(2) | 8700萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 歐洲 | 分佈式發電 | 4.76% | 融資 | 2034-2044 | 1400萬歐元(1500萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 哥倫比亞 | 水力發電 | IBR | 融資 | 2034 | COP 600億美元(1500萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 哥倫比亞 | 水力發電 | IBR | 融資 | 2034 | COP 900億美元(2300萬美元) |
(百萬) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||
參股經營子公司的非控股權益 | $ | 18,669 | $ | 18,863 | |||||||
Brookfield持有的控股子公司的普通合夥權益 | 52 | 55 | |||||||||
布魯克菲爾德持有的參與非控股子公司的可贖回/可交換單位 | 2,529 | 2,684 | |||||||||
BEPC可交換股份 | 2,336 | 2,479 | |||||||||
優先股權益 | 570 | 583 | |||||||||
永久附屬票據 | 738 | 592 | |||||||||
$ | 24,894 | $ | 25,256 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第21頁 |
(百萬) | 布魯克菲爾德美洲基礎設施基金 | 布魯克菲爾德基礎設施基金II | 布魯克菲爾德基礎設施基金III | 布魯克菲爾德基礎設施基金IV | 布魯克菲爾德基礎設施基金V | 布魯克菲爾德全球過渡基金I | 布魯克菲爾德全球轉型基金II | 加拿大水力發電組合 | 催化劑集團 | 伊森機構投資者 | Isagen公共非控股權益 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | $ | 75 | $ | 2,463 | $ | 3,214 | $ | 2,411 | $ | 917 | $ | 3,682 | $ | 296 | $ | 1,288 | $ | 122 | $ | 2,704 | $ | 18 | $ | 1,673 | $ | 18,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | — | 4 | 4 | 3 | (2) | (22) | 2 | 12 | 4 | 22 | — | (2) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合性的 營業收入(虧損) | — | (28) | (26) | (26) | (40) | (93) | — | (26) | — | (16) | — | (42) | (297) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出資 | — | — | — | 9 | 54 | 78 | 2 | — | — | — | — | 24 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本返還 | — | — | — | (12) | — | (4) | — | — | — | — | — | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配 | (1) | (13) | (29) | (5) | — | (2) | — | (16) | — | (32) | — | (9) | (107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | 1 | 1 | 9 | 10 | 29 | 15 | — | — | — | — | (31) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日 | $ | 74 | $ | 2,427 | $ | 3,164 | $ | 2,389 | $ | 939 | $ | 3,668 | $ | 315 | $ | 1,258 | $ | 126 | $ | 2,678 | $ | 18 | $ | 1,613 | $ | 18,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三方持有的權益 | 75% - 78% | 43% - 60% | 23% - 71% | 75 | % | 72 | % | 77% - 80% | 51 | % | 50 | % | 25 | % | 53 | % | 0.3 | % | 0.3% - 71% |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第22頁 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(百萬) | 2024 | 2023 | |||||||||
Brookfield持有的控股子公司的普通合夥權益 | $ | 1 | $ | 1 | |||||||
激勵性分配 | 33 | 27 | |||||||||
34 | 28 | ||||||||||
布魯克菲爾德持有的參與非控股子公司的可贖回/可交換單位 | 70 | 67 | |||||||||
持有的BEPC可交換股份 | |||||||||||
布魯克菲爾德持有者 | 16 | 16 | |||||||||
外部股東 | 49 | 42 | |||||||||
BEPC可交換股份總數 | 65 | 58 | |||||||||
$ | 169 | $ | 153 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第23頁 |
(除特別註明外,以百萬計) | 股票 傑出的 | 累計 分佈 費率(%) | 最早的 準許 贖回 日期 | 三個月宣佈的分配結束 3月31日 | 賬面價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列1(136加元) | 6.85 | 3.1 | 2025年4月 | $ | 1 | $ | 1 | $ | 126 | $ | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
系列2(113加元)(1) | 3.11 | 7.8 | 2025年4月 | 1 | 1 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列3(249加元) | 9.96 | 4.4 | 2024年7月 | 2 | 2 | 182 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列5(103加元) | 4.11 | 5.0 | 2018年4月 | 1 | 1 | 76 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列6(175加元) | 7.00 | 5.0 | 2018年7月 | 2 | 2 | 129 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03 | $ | 7 | $ | 7 | $ | 570 | $ | 583 |
(除特別註明外,以百萬計) | 備註 傑出的 | 利息 費率(%) | 最早允許贖回日期 | 截至三個月的利息支出 3月31日 | 賬面價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行日期 | 2024 | 2023 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年4月 | 14.00 | 4.6 | 2026年4月 | $ | 4 | $ | 4 | $ | 350 | $ | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月 | 10.40 | 4.9 | 2026年12月 | 3 | 3 | 260 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月 | 6.00 | 7.3 | 2029年3月 | — | — | 150 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.40 | $ | 7 | $ | 7 | $ | 760 | $ | 610 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第24頁 |
(除特別説明外,以百萬美元計) | 流通股 | 累計分配率(%) | 最早允許贖回日期 | 截至3月31日的三個月宣佈的分配 | 賬面價值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列7(175加元) | 7.00 | 5.50 | 2026年1月 | 2 | 2 | 128 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13系列(250加元) | 10.00 | 6.05 | 2028年4月 | 3 | 2 | 196 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列15(175加元) | 7.00 | 5.75 | 2024年4月 | 2 | 2 | 126 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17系列(200美元) | 8.00 | 5.25 | 2025年3月 | 2 | 2 | 195 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列18(150加元) | 6.00 | 5.50 | 2027年4月 | 2 | 2 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.00 | $ | 11 | $ | 10 | $ | 760 | $ | 760 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第25頁 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(百萬) | 2024 | 2023 | |||||||||
布魯克菲爾德持有者 | $ | 26 | $ | 24 | |||||||
外部LP單位持有人 | 77 | 73 | |||||||||
$ | 103 | $ | 97 |
(百萬) | 2024年3月31日 | ||||
年初餘額 | $ | 2,546 | |||
投資 | 6 | ||||
的淨虧損 | (33) | ||||
佔其他綜合虧損的份額 | (13) | ||||
收到的股息 | (1) | ||||
外匯翻譯及其他 | $ | (21) | |||
截至2024年3月31日的餘額 | $ | 2,484 |
所有權權益 | 賬面價值 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
水力發電 | 14%-50% | 14%-50% | $ | 225 | $ | 225 | ||||||||||||||||||||
風 | 25%-50% | 25%-50% | 144 | 159 | ||||||||||||||||||||||
公用事業規模太陽能 | 25%-65% | 25%-65% | 291 | 304 | ||||||||||||||||||||||
分佈式能源與存儲 | 25%-50% | 25%-50% | 1,035 | 1,049 | ||||||||||||||||||||||
可持續的解決方案 | 4%-49% | 4%-49% | 789 | 809 | ||||||||||||||||||||||
$ | 2,484 | $ | 2,546 |
(百萬) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||
現金 | $ | 999 | $ | 821 | |||||||
現金受限制 | 304 | 251 | |||||||||
短期存款 | 120 | 69 | |||||||||
$ | 1,423 | $ | 1,141 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第26頁 |
(百萬) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||
運營 | $ | 250 | $ | 299 | |||||||
資本支出和發展項目 | 20 | 13 | |||||||||
信貸義務 | 113 | 79 | |||||||||
總計 | 383 | 391 | |||||||||
減:非當前 | (119) | (81) | |||||||||
當前 | $ | 264 | $ | 310 |
(百萬) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||
應收貿易賬款 | $ | 778 | $ | 662 | |||||||
預付費用和其他 | 156 | 127 | |||||||||
抵押存款(1) | 167 | 178 | |||||||||
庫存 | 120 | 111 | |||||||||
應收增值税 | 92 | 94 | |||||||||
合同資產的當前部分 | 63 | 61 | |||||||||
應收所得税 | 39 | 74 | |||||||||
短期存款和預付款 | 32 | 23 | |||||||||
其他短期應收賬款 | 182 | 187 | |||||||||
$ | 1,629 | $ | 1,517 |
(百萬) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||
經營性應計負債 | $ | 552 | $ | 603 | |||||||
應付帳款 | 442 | 388 | |||||||||
借款應付利息 | 326 | 301 | |||||||||
有限責任公司單位持有人分配,首選有限合夥單位分配,優先 應付股息、永久次級票據分配和交易所股票股息(1) | 60 | 58 | |||||||||
租賃負債的流動部分 | 42 | 41 | |||||||||
合同責任的當期部分 | 38 | 35 | |||||||||
應付所得税 | 34 | 41 | |||||||||
其他 | 91 | 72 | |||||||||
$ | 1,585 | $ | 1,539 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第27頁 |
區域 | 技術 | 容量 | 考慮事項 | 布魯克菲爾德可再生能源 經濟利益 | 預期關閉 | |||||||||||||||||||||||||||
中國 | 風 | 102兆瓦開發 | 1.16億CNY幣(1600萬美元) | 20% | Q4 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
中國 | 風 | 350兆瓦開發 | 7.94億CNY幣(1.1億美元) | 20% | Q4 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
巴西 | 分佈式能源與存儲 | 829兆瓦開發13兆瓦運行 | 巴西雷亞爾3.5億美元(7000萬美元) | 20% | 2024-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第28頁 |
(百萬) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||
Brookfield Renewable與機構合作伙伴 | $ | 85 | $ | 100 | |||||||
Brookfield Renewable的子公司 | 2,588 | 2,026 | |||||||||
$ | 2,673 | $ | 2,126 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第29頁 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(百萬) | 2024 | 2023 | |||||||||
收入 | |||||||||||
購電和收入協議 | $ | 16 | $ | 44 | |||||||
直接運營成本 | |||||||||||
能源營銷費及其他服務 | $ | (7) | $ | (1) | |||||||
利息支出 | |||||||||||
借款 | $ | (9) | $ | (7) | |||||||
合同餘額增量 | (8) | (8) | |||||||||
$ | (17) | $ | (15) | ||||||||
其他 | |||||||||||
分配收入 | $ | 2 | $ | 1 | |||||||
其他關聯方服務 | $ | 1 | $ | — | |||||||
金融工具收益/(虧損) | $ | 2 | $ | 5 | |||||||
管理服務費 | $ | (45) | $ | (57) |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第30頁 |
(百萬) | 關聯方 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||
流動資產 | |||||||||||||||||
應收貿易賬款和其他流動資產 | |||||||||||||||||
合同資產 | 布魯克菲爾德 | $ | 63 | $ | 61 | ||||||||||||
關聯方應繳款項 | |||||||||||||||||
應支付的金額 | 布魯克菲爾德(1) | 209 | 1,386 | ||||||||||||||
股權會計投資和其他 | 39 | 57 | |||||||||||||||
248 | 1,443 | ||||||||||||||||
非流動資產 | |||||||||||||||||
金融工具資產 | 布魯克菲爾德 | 172 | 170 | ||||||||||||||
其他長期資產 | |||||||||||||||||
合同資產 | 布魯克菲爾德 | 297 | 314 | ||||||||||||||
關聯方應繳款項 | |||||||||||||||||
股權會計投資和其他 | 134 | 135 | |||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||
合同責任 | 布魯克菲爾德 | 38 | 35 | ||||||||||||||
金融工具負債 | 布魯克菲爾德再保險 | 2 | 2 | ||||||||||||||
因關聯方的原因 | |||||||||||||||||
應支付的金額 | 布魯克菲爾德(2) | 548 | 541 | ||||||||||||||
股權會計投資和其他 | 22 | 13 | |||||||||||||||
布魯克菲爾德再保險 | 233 | 242 | |||||||||||||||
LP單位、BEPC可交換股份、可贖回/可交換合夥單位和GP權益的應計分派 | 布魯克菲爾德 | 49 | 39 | ||||||||||||||
852 | 835 | ||||||||||||||||
非流動負債 | |||||||||||||||||
金融工具負債 | 布魯克菲爾德再保險 | 2 | 2 | ||||||||||||||
因關聯方的原因 | |||||||||||||||||
應支付的金額 | 布魯克菲爾德(2) | 477 | 496 | ||||||||||||||
股權會計投資和其他 | 204 | 209 | |||||||||||||||
681 | 705 | ||||||||||||||||
企業借款 | 布魯克菲爾德再保險 | 7 | 8 | ||||||||||||||
無追索權借款 | Brookfield再保險及聯營公司 | 100 | 101 | ||||||||||||||
其他長期負債 | |||||||||||||||||
合同責任 | 布魯克菲爾德 | 682 | 680 | ||||||||||||||
權益 | |||||||||||||||||
優先有限合夥人股權 | Brookfield再保險及聯營公司 | $ | 11 | $ | 11 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第31頁 |
(百萬) | 布魯克菲爾德 可再生(1) | BRP 權益 | 加拿大芬科 | 子公司信貸支持者(2) | 其他 子公司(1)(3) | 正在鞏固 調整(4) | 布魯克菲爾德 可再生 已整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動資產 | $ | 68 | $ | 392 | $ | 2,948 | $ | 827 | $ | 4,036 | $ | (4,221) | $ | 4,050 | |||||||||||||||||||||||||||
長期資產 | 4,492 | 241 | 2 | 43,077 | 70,972 | (47,724) | 71,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | 76 | 8 | 47 | 8,779 | 6,309 | (8,042) | 7,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期負債 | — | — | 2,887 | 54 | 35,619 | — | 38,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
參股經營子公司的非控股權益 | — | — | — | — | 18,669 | — | 18,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
布魯克菲爾德持有的參與非控股子公司的可贖回/可交換單位 | — | — | — | 2,529 | — | — | 2,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEPC可交換股份 | — | — | — | — | 2,336 | — | 2,336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股權益 | — | 570 | — | — | — | — | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
永久附屬票據 | — | — | — | 738 | — | — | 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先有限合夥人權益 | 760 | — | — | 765 | — | (765) | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動資產 | $ | 65 | $ | 400 | $ | 2,695 | $ | 790 | $ | 4,611 | $ | (3,951) | $ | 4,610 | |||||||||||||||||||||||||||
長期資產 | 4,735 | 246 | 2 | 44,239 | 71,435 | (49,139) | 71,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | 72 | 8 | 32 | 8,406 | 7,658 | (8,138) | 8,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期負債 | — | — | 2,650 | 56 | 35,405 | — | 38,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
參股經營子公司的非控股權益 | — | — | — | — | 18,863 | — | 18,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
布魯克菲爾德持有的參與非控股子公司的可贖回/可交換單位 | — | — | — | 2,684 | — | — | 2,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEPC可交換股份 | — | — | — | — | 2,479 | — | 2,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股權益 | — | 583 | — | — | — | — | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
永久附屬票據 | — | — | — | 592 | — | — | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先有限合夥人權益 | 760 | — | — | 765 | — | (765) | 760 |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第32頁 |
(百萬) | 布魯克菲爾德 可再生(1) | BRP 權益 | 加拿大芬科 | 子公司信貸支持者(2) | 其他 子公司(1)(3) | 正在鞏固 調整(4) | 布魯克菲爾德 可再生 已整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,492 | $ | — | $ | 1,492 | |||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | (56) | — | — | (381) | 183 | 184 | (70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,331 | $ | — | $ | 1,331 | |||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | (16) | — | 1 | (186) | 353 | 25 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brookfield Renewable Partners L.P. | 2024年第一季度中期合併財務報表和票據 | 2024年3月31日 | ||||||
第33頁 |
一般信息 | ||||||||
公司辦公室 前街73號 5樓 漢密爾頓,HM 12 百慕大羣島 電話:(441)294-3304 https://bep.brookfield.com Brookfield Renewable Partners LP的官員的服務提供商, Brookfield Canada Renewable Manager LP 康納·特斯基 首席執行官 懷亞特·哈特利 首席財務官 轉讓代理和註冊商 加拿大計算機共享信託公司 大學大道100號 8樓 多倫多,安大略省,M5 J 2 Y1 免費電話:(800)564-6253 傳真免費電話:(888)453-0330 Www.computershare.com | 普通合夥人董事 Brookfield Renewable Partners L.P. 傑弗裏·布利德納 斯科特·卡特勒 莎拉·迪斯利博士 南希·多恩 David·曼 樓馬龍 斯蒂芬·韋斯特威爾 帕特里夏·祖科蒂 交易所上市 紐約證券交易所:BEP(LP單位) 多倫多證券交易所: BEP.UN(LP單位) 紐約證券交易所:BEPC(可交換股票) 多倫多證券交易所: BEPC(可交換股份) 多倫多證券交易所: BEP.PR.G(首選LP單元-系列7) 多倫多證券交易所: BEP.PR.M(首選LP單元-系列13) 紐約證券交易所:BEP.PR.A(首選LP單位-系列17) 多倫多證券交易所: BEP.PR.R(首選LP單元-系列18) 多倫多證券交易所: BRF.PR.A(優先股-系列1) 多倫多證券交易所: BRF.PR.B(優先股-系列2) 多倫多證券交易所: BRF.PR.C(優先股-系列3) 多倫多證券交易所: BRF.PR.E(優先股-系列5) 多倫多證券交易所: BRF.PR.F(優先股-系列6) 紐約證券交易所:BEPH(永久次級票據) 紐約證券交易所:BEPI(永久次級票據) 紐約證券交易所:BEPJ(永久次級票據) 投資者信息 訪問Brookfield Renewable在線訪問 https://bep.brookfield.com瞭解更多信息。2023年年度報告和表格20-F也可在線獲取。有關詳細的最新新聞和信息,請訪問新聞發佈部分。 其他財務信息通過EDGAR(www.sec.gov)和SEDART+(www.sedarplus.ca)以電子方式向美國和加拿大的各個證券監管機構提交。 股東查詢應直接聯繫投資者關係部(416)649-8172或 郵箱:queries@brookfieldrenewable.com |