附錄 99.1
猛獁能源服務公司宣佈
2024 年第一季度運營和財務業績
俄克拉荷馬城——2024年5月2日——猛獁能源服務公司(“猛麥” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:TUSK)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務和經營業績。
2024 年第一季度財務概覽:
2024年第一季度的總收入為4,320萬美元,而2023年同期為1.163億美元,2023年第四季度為5,280萬美元。
2024年第一季度的淨虧損為1180萬美元,攤薄每股虧損0.25美元,而2023年同期淨收益為840萬美元,攤薄每股虧損0.17美元,2023年第四季度淨虧損600萬美元,攤薄每股虧損0.12美元。
2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤(定義和對賬情況見下文)為450萬美元,而2023年同期為3,070萬美元,2023年第四季度為1,050萬美元。
Mammoth首席執行官Arty Straehla評論説:“我們的業績在第一季度受到挑戰,因為活動疲軟一直持續到2024年的前幾個月,尤其是在我們運營的天然氣盆地,這對我們的完井服務部門和其他油田服務產生了負面影響。這種疲軟主要是由於能源價格的下跌,尤其是天然氣價格的下跌,這導致運營商將完工活動推遲到今年晚些時候,從而減少了對我們服務的需求。第一季度的天氣也比歷史趨勢所顯示的要温和,這導致我們的基礎設施服務業務減少了與風暴相關的工作。我們將繼續謹慎地評估和管理成本,以更準確地反映客户的活動水平,因此,我們將積極將2024年的資本支出預期下調至900萬美元,比之前的預期減少了600萬美元。
“展望2024年的剩餘時間,我們認為第一季度的業績將成為今年的低點。我們的知名度有所提高,預計今年晚些時候我們將受益於活動水平的增加。我們在進入第二季度時資產負債表上有一筆未提取的週轉手槍和現金,我們相信Mammoth完全有能力利用市場短期機會以及我們預計下半年需求的增長。
“今年到目前為止,PREPA共支付了6400萬美元的應收賬款,其中我們保留了960萬美元,其餘的5,440萬美元已支付給SPCP集團,以全額償還Mammoth和Cobra在先前報告的與SPCP集團的融資安排下的債務。這些款項增強了我們的流動性狀況,增強了公司的實力。但是,迄今為止支付的金額僅代表PREPA未清應收賬款的一部分。五年多前完成的工程,通過眼鏡蛇,Mammoth仍被拖欠約3.49億美元的本金和相關利息。” Straehla總結道。
完井服務
Mammoth的完井服務部門在2024年第一季度為380個階段貢獻了830萬美元的收入(包括分部間收入),而同期在2,018個階段的收入為6,730萬美元
2023 年和 2023 年第四季度的 669 個階段為 1,610 萬美元。該公司2024年第一季度平均有0.6支機隊活躍,而2023年同期的平均利用率為3.6架,2023年第四季度的平均利用率為0.9架。
基礎設施服務
猛獁基礎設施服務部門在2024年第一季度貢獻了2500萬美元的收入,而2023年同期為2,830萬美元,2023年第四季度為2720萬美元。2024年第一季度的平均船員人數為75名船員,而2023年同期為88名船員,2024年第四季度為78名船員。
天然砂支撐劑服務
Mammoth的天然砂支撐劑服務部門在2024年第一季度貢獻了430萬美元的收入(包括分部間收入),而2023年同期為1,250萬美元,2023年第四季度為450萬美元。在2024年第一季度,該公司銷售了約14.6萬噸沙子,平均銷售價格為每噸24.38美元,而2023年同期沙子的銷售額約為39.1萬噸,平均銷售價格為每噸31.02美元。2023年第四季度,沙子的銷售量約為10.4萬噸,平均價格為每噸23.62美元。此外,在2023年第四季度,公司確認的收入缺口約為200萬美元。
鑽探服務
Mammoth的鑽探服務部門在2024年第一季度貢獻了50萬美元的收入(包括分部間收入),而2023年同期為140萬美元,2023年第四季度為60萬美元。鑽探服務收入的減少主要是由於我們的定向鑽探業務的利用率下降。
其他服務
Mammoth的其他服務,包括航空、設備租賃、遠程住宿和設備製造,在2024年第一季度貢獻了620萬澳元的收入(包括分部間收入),而2023年同期為750萬美元,2023年第四季度為490萬美元。
銷售、一般和管理費用
2024年第一季度的銷售、一般和管理(“SG&A”)支出為880萬美元,而2023年同期為840萬美元,2023年第四季度為830萬美元。
以下是銷售和收購支出的細目(以千計):
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| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2023 | | | | |
現金支出: | | | | | | | | | |
薪酬和福利 | $ | 4,104 | | | $ | 4,277 | | | $ | 3,898 | | | | | |
專業服務 | 2,457 | | | 1,929 | | | 2,559 | | | | | |
其他 (a) | 1,773 | | | 1,911 | | | 1,808 | | | | | |
現金銷售和收購支出總額 | 8,334 | | | 8,117 | | | 8,265 | | | | | |
非現金支出: | | | | | | | | | |
預期信貸損失準備金的變化 | 229 | | | (381) | | | (177) | | | | | |
| | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 219 | | | 647 | | | 219 | | | | | |
非現金銷售和收購支出總額 | 448 | | | 266 | | | 42 | | | | | |
銷售和收購費用總額 | $ | 8,782 | | | $ | 8,383 | | | $ | 8,307 | | | | | |
a. 包括與差旅有關的費用、信息技術費用、租金、水電費和其他一般和行政相關費用。
2024年第一季度的銷售和收購支出佔總收入的百分比為20%,而2023年同期為7%,2023年第四季度為16%。
利息支出和融資費用,淨額
2024年第一季度的利息支出和融資費用淨額為810萬美元,而2023年同期為330萬美元,2024年第四季度為680萬美元。在截至2024年3月31日的三個月中,公司確認了與SPCP集團有限責任公司終止轉讓協議相關的總額為550萬美元的融資費用。
流動性
截至2024年3月31日,Mammoth的手頭現金為2,200萬美元。截至2024年3月31日,該公司的循環信貸額度尚未提取,借款基礎為2730萬美元,循環信貸額度下有2,100萬美元的可用借貸能力,此前630萬美元的未償信用證生效。截至2024年3月31日,Mammoth的總流動性為4,300萬美元。
截至2024年4月30日,Mammoth手頭現金為1,550萬美元,其循環信貸額度下沒有未償借款,借款基礎為1,990萬美元。截至2024年4月30日,該公司的循環信貸額度下有1,360萬美元的可用借貸能力,總流動性為2910萬美元。
資本支出
下表彙總了Mammoth在所示時期內按運營部門分列的資本支出(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2023 | | | | |
完井服務 (a) | $ | 2,663 | | | $ | 5,772 | | | $ | 3,170 | | | | | |
基礎設施服務 (b) | 683 | | | 203 | | | 373 | | | | | |
天然砂支撐劑服務 (c) | — | | | — | | | 223 | | | | | |
鑽探服務 (c) | — | | | — | | | 13 | | | | | |
其他 (d) | 146 | | | — | | | 229 | | | | | |
淘汰 | 659 | | | 61 | | | 124 | | | | | |
資本支出總額 | $ | 4,151 | | | $ | 6,036 | | | $ | 4,132 | | | | | |
a. 在本報告所述期間,主要用於升級和維護我們的壓力泵機隊的資本支出。
b. 本報告所述期間主要用於購買卡車、工具和設備的資本支出。
c. 主要用於所列期間維持費的資本支出。
d. 在本報告所述期間,主要用於公司租賃業務設備的資本支出。
電話會議信息
Mammoth將於2024年5月2日星期四中部時間上午9點(美國東部時間上午10點)舉行電話會議,討論其第一季度的財務和運營業績。參加電話會議的電話號碼是 1-201-389-0872。電話會議還將在 https://ir.mammothenergy.com/events-presentations 上進行網絡直播。在通話之前,請通過電子郵件向 TUSK@dennardlascar.com 向管理層提交任何問題。
關於 Mammoth 能源服務有限公司
Mammoth 是一家以增長為導向的綜合能源服務公司,專注於提供產品和服務,以促進北美陸上非常規石油和天然氣儲量的勘探和開發,以及通過其基礎設施服務業務為私人公用事業、公共投資者擁有的公用事業和合作公用事業建設和維修電網。Mammoth 的全套服務和產品包括:完井服務、基礎設施服務、天然砂和支撐劑服務、鑽探服務和其他能源服務。欲瞭解更多信息,請訪問 www.mammothenergy.com。
聯繫人:
首席財務官馬克·雷頓
猛獁能源服務有限公司
investors@mammothenergy.com
裏克·布萊克/肯·丹納德
丹納德·拉斯卡投資者關係
TUSK@dennardlascar.com
前瞻性陳述和警示性陳述
本新聞稿(以及有關本新聞稿主題的任何口頭陳述,包括在此宣佈的電話會議上的口頭陳述)包含某些陳述和信息,這些陳述和信息可能構成經修訂的1933年《證券法》第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外,所有陳述均為前瞻性陳述,這些陳述涉及猛獁預期、相信或預期將發生或可能發生的活動、事件或發展。“預測”、“相信”、“確保”、“期望”、“如果”、“打算”、“計劃”、“估計”、“項目”、“預測”、“展望”、“目標”、“將”、“可能”、“應該”、“潛在”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能” 和類似的表述及其否定之處,旨在識別前瞻性陳述。在不限制上述內容概括性的前提下,本新聞稿中包含的前瞻性陳述特別包括有關公司業務前景和計劃、未來財務狀況、流動性和資本資源、運營、業績、收購、回報、資本支出預算、股票回購計劃下的股票回購計劃、成本以及有關未來發展的其他指導的聲明、估計和預測。前瞻性陳述並不能保證未來的表現。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期和信念、對公司現有業務的預測、對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展及其對Mammoth的影響以及其他被認為合適的因素的經驗和看法。儘管管理層認為這些前瞻性陳述中反映的預期和假設在作出時是合理的,但無法保證這些假設是準確的,也無法保證這些預期中的任何一項都會實現(全部或全部)。此外,公司的前瞻性陳述存在重大風險和不確定性,包括其10-K表年度報告、10-Q表季度報告、8-K表最新報告及其向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險和不確定性,包括與公司收購和合同有關的文件,其中許多是公司無法控制的,這可能導致實際業績與歷史經驗以及暗示或表達的當前預期或預測存在重大差異前瞻性陳述。可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的重要因素包括但不限於:對我們服務的需求;石油和天然氣價格的波動以及歐佩克成員國和其他出口國影響大宗商品價格和產量水平的行動;烏克蘭戰爭和以色列-哈馬斯戰爭對全球能源和資本市場以及全球穩定的影響;合同履行和供應鏈中斷;通貨膨脹壓力;高利率以及它們對世界的影響資本成本;銀行和金融服務行業的不穩定性;正在進行的政府調查和其他法律訴訟的結果,包括與PREPA授予公司子公司Cobra的合同有關的調查和其他法律訴訟的結果;未能收到或延遲接受政府調查
授權、批准和/或付款,包括與Cobra先前向PREPA提供服務的PREPA應收賬款有關的付款;公司無法取代其業務領域(包括基礎設施和完井服務部門)先前的工作水平;與經濟狀況有關的風險,包括對潛在經濟放緩或衰退的擔憂;最近的聯邦基礎設施法案對基礎設施行業和我們的基礎設施服務業務的影響;損失或中斷Mammoth 一家或多家重要供應商或客户的運營;管理層和/或工作人員的流失;我們的訴訟事項的結果或和解以及對我們財務狀況和經營業績的影響;政府監管、許可和其他法律要求的影響;運營風險;資本資源和流動性的充足性;Mammoth 在循環信貸額度和定期貸款下遵守適用的財務契約和其他條款和條件的能力;天氣; 自然災害;訴訟; 商品市場的波動; 石油, 天然氣和基礎設施行業的競爭; 以及資源的成本和可用性.
提醒投資者不要過分依賴任何僅代表截至該聲明發表之日的前瞻性陳述。除非適用法律要求,否則我們沒有義務在前瞻性陳述發表之日後更正、修改或更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
| | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | 3月31日 | | 十二月 31, |
| | 2024 | | 2023 |
流動資產 | | (以千計) |
現金和現金等價物 | | $ | 22,021 | | | $ | 16,556 | |
受限制的現金 | | — | | | 7,742 | |
| | | | |
應收賬款,淨額 | | 389,520 | | | 447,202 | |
| | | | |
庫存 | | 12,821 | | | 12,653 | |
預付費用 | | 8,982 | | | 12,181 | |
其他流動資產 | | 554 | | | 591 | |
| | | | |
流動資產總額 | | 433,898 | | | 496,925 | |
| | | | |
財產、廠房和設備,淨額 | | 109,232 | | | 113,905 | |
沙子儲量 | | 58,530 | | | 58,528 | |
經營租賃使用權資產 | | 7,990 | | | 9,551 | |
| | | | |
善意 | | 9,214 | | | 9,214 | |
遞延所得税資產 | | 1,204 | | | 1,844 | |
其他非流動資產 | | 8,002 | | | 8,512 | |
總資產 | | $ | 628,070 | | | $ | 698,479 | |
負債和權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
應付賬款 | | $ | 21,506 | | | $ | 27,508 | |
應計費用和其他流動負債 | | 34,117 | | | 86,713 | |
應計費用和其他流動負債-關聯方 | | — | | | 1,241 | |
當前的經營租賃負債 | | 5,212 | | | 5,771 | |
| | | | |
應繳所得税 | | 62,482 | | | 61,320 | |
流動負債總額 | | 123,317 | | | 182,553 | |
| | | | |
| | | | |
來自關聯方的長期債務 | | 45,630 | | | 42,809 | |
遞延所得税負債 | | 597 | | | 628 | |
長期經營租賃負債 | | 2,617 | | | 3,534 | |
資產報廢義務 | | 4,162 | | | 4,140 | |
其他長期負債 | | 3,483 | | | 4,715 | |
負債總額 | | 179,806 | | | 238,379 | |
| | | | |
承付款和意外開支 | | | | |
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公平 | | | | |
股權: | | | | |
普通股,面值0.01美元,已授權2億股,截至2024年3月31日和2023年12月31日已發行和流通的48,008,319股和47,941,652股 | | 480 | | | 479 | |
額外已繳資本 | | 539,776 | | | 539,558 | |
累計赤字 | | (88,128) | | | (76,317) | |
累計其他綜合虧損 | | (3,864) | | | (3,620) | |
權益總額 | | 448,264 | | | 460,100 | |
負債和權益總額 | | $ | 628,070 | | | $ | 698,479 | |
MAMMOTH 能源服務公司
綜合(虧損)收益合併報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2023 | | | | |
| (以千計,每股金額除外) |
收入 | |
服務收入 | $ | 38,814 | | | $ | 103,637 | | | $ | 48,087 | | | | | |
服務收入-關聯方 | 68 | | | 220 | | | 139 | | | | | |
產品收入 | 4,307 | | | 12,463 | | | 4,556 | | | | | |
| | | | | | | | | |
總收入 | 43,189 | | | 116,320 | | | 52,782 | | | | | |
| | | | | | | | | |
成本和開支 | | | | | | | | | |
服務收入成本(不包括截至2024年3月31日、2023年3月31日和2023年12月31日的三個月,分別為5,874美元、11,762美元和6,931美元的折舊、損耗、攤銷和增長) | 34,483 | | | 80,977 | | | 40,972 | | | | | |
服務收入成本-關聯方 | 118 | | | 31 | | | 114 | | | | | |
產品收入成本(不包括截至2024年3月31日、2023年3月31日和2023年12月31日的三個月,分別為1,146美元、1,186美元和1,339美元的折舊、損耗、攤銷和增長) | 5,983 | | | 7,985 | | | 4,692 | | | | | |
| | | | | | | | | |
銷售、一般和管理 | 8,782 | | | 8,383 | | | 8,307 | | | | | |
| | | | | | | | | |
折舊、損耗、攤銷和增值 | 7,021 | | | 12,956 | | | 8,271 | | | | | |
資產處置收益,淨額 | (1,166) | | | (361) | | | (2,757) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總成本和支出 | 55,221 | | | 109,971 | | | 59,599 | | | | | |
營業(虧損)收入 | (12,032) | | | 6,349 | | | (6,817) | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他收入(支出) | | | | | | | | | |
利息支出和融資費用,淨額 | (6,637) | | | (3,289) | | | (5,570) | | | | | |
利息支出和融資費用,淨關聯方 | (1,500) | | | — | | | (1,241) | | | | | |
其他收入,淨額 | 10,143 | | | 8,624 | | | 10,964 | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他收入總額 | 2,006 | | | 5,335 | | | 4,153 | | | | | |
所得税前(虧損)收入 | (10,026) | | | 11,684 | | | (2,664) | | | | | |
所得税準備金 | 1,785 | | | 3,333 | | | 3,291 | | | | | |
淨(虧損)收入 | $ | (11,811) | | | $ | 8,351 | | | $ | (5,955) | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他綜合(虧損)收入 | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | (244) | | | 3 | | | 266 | | | | | |
綜合(虧損)收入 | $ | (12,055) | | | $ | 8,354 | | | $ | (5,689) | | | | | |
| | | | | | | | | |
每股淨(虧損)收益(基本) | $ | (0.25) | | | $ | 0.18 | | | $ | (0.12) | | | | | |
每股淨(虧損)收益(攤薄) | $ | (0.25) | | | $ | 0.17 | | | $ | (0.12) | | | | | |
已發行股票的加權平均數(基本) | 47,964 | | | 47,443 | | | 47,942 | | | | | |
已發行股票的加權平均數(攤薄) | 47,964 | | | 48,002 | | | 47,942 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
| (以千計) |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨(虧損)收入 | $ | (11,811) | | | $ | 8,351 | |
為將淨(虧損)收入與經營活動提供的現金進行核對而進行的調整: | | | |
| | | |
基於股票的薪酬 | 219 | | | 647 | |
折舊、損耗、增量和攤銷 | 7,021 | | | 12,956 | |
| | | |
債務發放成本的攤銷 | 372 | | | 188 | |
預期信貸損失準備金的變化 | 229 | | | (381) | |
資產處置收益 | (1,166) | | | (361) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
遞延所得税 | 609 | | | (27) | |
其他 | 111 | | | 174 | |
資產和負債的變化: | | | |
應收賬款,淨額 | 56,623 | | | (18,534) | |
| | | |
庫存 | (168) | | | (1,347) | |
預付費用和其他資產 | 3,236 | | | 3,203 | |
| | | |
應付賬款 | (5,152) | | | 8,602 | |
| | | |
應計費用和其他負債 | (5,441) | | | (13,262) | |
應計費用和其他負債——關聯方 | 1,500 | | | — | |
應繳所得税 | 1,167 | | | 3,031 | |
經營活動提供的淨現金 | 47,349 | | | 3,240 | |
| | | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買財產和設備 | (4,151) | | | (6,036) | |
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處置財產和設備的收益 | 3,049 | | | 330 | |
| | | |
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用於投資活動的淨現金 | (1,102) | | | (5,706) | |
| | | |
來自融資活動的現金流: | | | |
長期債務借款 | — | | | 66,700 | |
| | | |
償還長期債務 | — | | | (65,606) | |
| | | |
融資交易付款 | (46,837) | | | — | |
| | | |
售後回租交易的付款 | (1,112) | | | (1,214) | |
| | | |
融資租賃和設備融資票據的本金付款 | (503) | | | (2,044) | |
債務發行成本 | (37) | | | — | |
其他 | — | | | (919) | |
用於融資活動的淨現金 | (48,489) | | | (3,083) | |
外匯匯率對現金的影響 | (35) | | | (6) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | (2,277) | | | (5,555) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 24,298 | | | 17,282 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 22,021 | | | $ | 11,727 | |
| | | |
現金流信息的補充披露: | | | |
支付利息的現金 | $ | 741 | | | $ | 3,108 | |
為所得税支付的現金,扣除收到的退款 | $ | 8 | | | $ | (26) | |
非現金交易的補充披露: | | | |
以實物支付的利息 | $ | 2,741 | | | $ | — | |
應付賬款所列財產和設備的採購 | $ | 2,500 | | | $ | 5,917 | |
為融資租賃負債而獲得的使用權資產 | $ | 106 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的三個月 | 完井完工 | 基礎架構 | 沙子 | 鑽探 | 所有其他 | 淘汰 | 總計 |
來自外部客户的收入 | $ | 8,159 | | $ | 25,038 | | $ | 4,307 | | $ | 511 | | $ | 5,174 | | $ | — | | $ | 43,189 | |
細分市場間收入 | 114 | | — | | — | | — | | 1,005 | | (1,119) | | — | |
總收入 | 8,273 | | 25,038 | | 4,307 | | 511 | | 6,179 | | (1,119) | | 43,189 | |
收入成本,不包括折舊、損耗、攤銷和增加 | 8,338 | | 21,533 | | 5,840 | | 1,050 | | 3,823 | | — | | 40,584 | |
細分市場間收入成本 | 218 | | 25 | | — | | 2 | | 874 | | (1,119) | | — | |
總收入成本 | 8,556 | | 21,558 | | 5,840 | | 1,052 | | 4,697 | | (1,119) | | 40,584 | |
銷售、一般和管理 | 1,073 | | 5,617 | | 1,031 | | 212 | | 849 | | — | | 8,782 | |
折舊、損耗、攤銷和增值 | 3,264 | | 718 | | 1,146 | | 874 | | 1,019 | | — | | 7,021 | |
資產處置的虧損(收益),淨額 | 250 | | (483) | | — | | 2 | | (935) | | — | | (1,166) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業(虧損)收入 | (4,870) | | (2,372) | | (3,710) | | (1,629) | | 549 | | — | | (12,032) | |
利息支出和融資費用,淨額 | 569 | | 7,099 | | 142 | | 128 | | 199 | | — | | 8,137 | |
其他(收入)支出,淨額 | — | | (10,258) | | (1) | | — | | 116 | | — | | (10,143) | |
所得税前(虧損)收入 | $ | (5,439) | | $ | 787 | | $ | (3,851) | | $ | (1,757) | | $ | 234 | | $ | — | | $ | (10,026) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的三個月 | 完井完工 | 基礎架構 | 沙子 | 鑽探 | 所有其他 | 淘汰 | 總計 |
來自外部客户的收入 | $ | 67,179 | | $ | 28,280 | | $ | 12,442 | | $ | 1,355 | | $ | 7,064 | | $ | — | | $ | 116,320 | |
細分市場間收入 | 121 | | — | | 25 | | — | | 450 | | (596) | | — | |
總收入 | 67,300 | | 28,280 | | 12,467 | | 1,355 | | 7,514 | | (596) | | 116,320 | |
收入成本,不包括折舊、損耗、攤銷和增加 | 52,037 | | 22,476 | | 7,860 | | 1,466 | | 5,154 | | — | | 88,993 | |
細分市場間收入成本 | 478 | | 11 | | — | | 14 | | 93 | | (596) | | — | |
總收入成本 | 52,515 | | 22,487 | | 7,860 | | 1,480 | | 5,247 | | (596) | | 88,993 | |
銷售、一般和管理 | 2,492 | | 4,211 | | 503 | | 146 | | 1,031 | | — | | 8,383 | |
折舊、損耗、攤銷和增值 | 4,817 | | 3,374 | | 1,187 | | 1,229 | | 2,349 | | — | | 12,956 | |
資產處置收益,淨額 | — | | (127) | | (16) | | — | | (218) | | — | | (361) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業收入(虧損) | 7,476 | | (1,665) | | 2,933 | | (1,500) | | (895) | | — | | 6,349 | |
利息支出和融資費用,淨額 | 929 | | 1,845 | | 156 | | 126 | | 233 | | — | | 3,289 | |
其他(收入)支出,淨額 | — | | (8,808) | | (2) | | — | | 186 | | — | | (8,624) | |
所得税前收入(虧損) | $ | 6,547 | | $ | 5,298 | | $ | 2,779 | | $ | (1,626) | | $ | (1,314) | | $ | — | | $ | 11,684 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 | 完井完工 | 基礎架構 | 沙子 | 鑽探 | 所有其他 | 淘汰 | 總計 |
來自外部客户的收入 | $ | 15,962 | | $ | 27,229 | | $ | 4,464 | | $ | 625 | | $ | 4,502 | | $ | — | | $ | 52,782 | |
細分市場間收入 | 116 | | — | | — | | — | | 360 | | (476) | | — | |
總收入 | 16,078 | | 27,229 | | 4,464 | | 625 | | 4,862 | | (476) | | 52,782 | |
收入成本,不包括折舊、損耗、攤銷和增加 | 14,248 | | 22,668 | | 4,419 | | 1,059 | | 3,384 | | — | | 45,778 | |
細分市場間收入成本 | 216 | | 119 | | — | | — | | 141 | | (476) | | — | |
總收入成本 | 14,464 | | 22,787 | | 4,419 | | 1,059 | | 3,525 | | (476) | | 45,778 | |
銷售、一般和管理 | 1,365 | | 4,987 | | 973 | | 193 | | 789 | | — | | 8,307 | |
折舊、損耗、攤銷和增值 | 3,506 | | 1,023 | | 1,339 | | 1,017 | | 1,386 | | — | | 8,271 | |
資產處置(收益)虧損,淨額 | (75) | | (71) | | 3 | | (1,577) | | (1,037) | | — | | (2,757) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業(虧損)收入 | (3,182) | | (1,497) | | (2,270) | | (67) | | 199 | | — | | (6,817) | |
利息支出和融資費用,淨額 | 1,975 | | 4,394 | | 119 | | 113 | | 210 | | — | | 6,811 | |
其他支出(收入),淨額 | 1 | | (10,539) | | (5) | | (33) | | (388) | | — | | (10,964) | |
所得税前(虧損)收入 | $ | (5,158) | | $ | 4,648 | | $ | (2,384) | | $ | (147) | | $ | 377 | | $ | — | | $ | (2,664) | |
MAMMOTH 能源服務公司
非公認會計準則財務指標的對賬
調整後 EBITDA
調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項補充性非公認會計準則財務指標,供公司財務報表的管理層和外部用户(例如行業分析師、投資者、貸款人和評級機構)使用。Mammoth將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除折舊、損耗、攤銷和增值費用前的淨(虧損)收入、資產處置收益、股票淨薪酬、利息支出和融資費用、淨額、其他(收入)支出、淨額(包括貿易應收賬款利息和某些法律費用)和所得税準備金(收益),經進一步調整以增加貿易應收賬款利息。公司在計算調整後息税折舊攤銷前利潤時,將上述項目排除在淨(虧損)收入之外,因為這些金額可能因會計方法和資產賬面價值、資本結構和資產收購方法而異,具體取決於會計方法和資產賬面價值、資本結構和資產收購方法。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為根據公認會計原則確定的經營活動淨(虧損)收入或現金流的替代方案,或更有意義,也不得視為衡量Mammoth經營業績或流動性的指標。調整後息税折舊攤銷前利潤中未包括的某些項目是理解和評估公司財務業績的重要組成部分,例如公司的資本成本和税收結構以及折舊資產的歷史成本。Mammoth對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司的其他類似標題的指標相提並論。該公司認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量經營業績的一種廣泛關注的指標,投資者也可以用它來衡量其滿足還本付息要求的能力。
下表顯示了公司每個細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤與GAAP財務指標的淨(虧損)收益的對賬情況(以千計):
合併
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 | | |
淨(虧損)收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬: | 2024 | | 2023 | | 2023 | | | | |
淨(虧損)收入 | $ | (11,811) | | | $ | 8,351 | | | $ | (5,955) | | | | | |
折舊、損耗、攤銷和增值費用 | 7,021 | | | 12,956 | | | 8,271 | | | | | |
資產處置收益,淨額 | (1,166) | | | (361) | | | (2,757) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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基於股票的薪酬 | 219 | | | 647 | | | 219 | | | | | |
利息支出和融資費用,淨額 | 8,137 | | | 3,289 | | | 6,811 | | | | | |
其他收入,淨額 | (10,143) | | | (8,624) | | | (10,964) | | | | | |
所得税準備金 | 1,785 | | | 3,333 | | | 3,291 | | | | | |
應收貿易賬款利息 | 10,485 | | | 11,112 | | | 11,543 | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 4,527 | | | $ | 30,703 | | | $ | 10,459 | | | | | |
完井服務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 | | |
淨(虧損)收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬: | 2024 | | 2023 | | 2023 | | | | |
淨(虧損)收入 | $ | (5,439) | | | $ | 6,547 | | | $ | (5,158) | | | | | |
折舊和攤銷費用 | 3,264 | | | 4,817 | | | 3,506 | | | | | |
資產處置的虧損(收益),淨額 | 250 | | | — | | | (75) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 44 | | | 291 | | | 57 | | | | | |
利息支出和融資費用,淨額 | 569 | | | 929 | | | 1,975 | | | | | |
其他費用,淨額 | — | | | — | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | (1,312) | | | $ | 12,584 | | | $ | 306 | | | | | |
MAMMOTH 能源服務公司
非公認會計準則財務指標的對賬
基礎設施服務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 | | |
淨(虧損)收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬: | 2024 | | 2023 | | 2023 | | | | |
淨(虧損)收入 | $ | (405) | | | $ | 2,452 | | | $ | 1,844 | | | | | |
折舊和攤銷費用 | 718 | | | 3,374 | | | 1,023 | | | | | |
資產處置收益,淨額 | (483) | | | (127) | | | (71) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 117 | | | 230 | | | 103 | | | | | |
利息支出和融資費用,淨額 | 7,099 | | | 1,845 | | | 4,394 | | | | | |
其他收入,淨額 | (10,258) | | | (8,808) | | | (10,539) | | | | | |
所得税準備金 | 1,192 | | | 2,847 | | | 2,804 | | | | | |
應收貿易賬款利息 | 10,485 | | | 11,112 | | | 11,543 | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 8,465 | | | $ | 12,925 | | | $ | 11,101 | | | | | |
天然砂支撐劑服務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 | | |
淨(虧損)收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬: | 2024 | | 2023 | | 2023 | | | | |
淨(虧損)收入 | $ | (3,851) | | | $ | 2,779 | | | $ | (2,384) | | | | | |
折舊、損耗、攤銷和增值費用 | 1,146 | | | 1,187 | | | 1,339 | | | | | |
資產處置(收益)虧損,淨額 | — | | | (16) | | | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 38 | | | 77 | | | 38 | | | | | |
利息支出和融資費用,淨額 | 142 | | | 156 | | | 119 | | | | | |
其他收入,淨額 | (1) | | | (2) | | | (5) | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | (2,526) | | | $ | 4,181 | | | $ | (890) | | | | | |
鑽探服務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 | | |
淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬: | 2024 | | 2023 | | 2023 | | | | |
淨虧損 | $ | (1,757) | | | $ | (1,626) | | | $ | (147) | | | | | |
折舊費用 | 874 | | | 1,229 | | | 1,017 | | | | | |
資產處置的虧損(收益),淨額 | 2 | | | — | | | (1,577) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 5 | | | 8 | | | 5 | | | | | |
利息支出和融資費用,淨額 | 128 | | | 126 | | | 113 | | | | | |
其他收入,淨額 | — | | | — | | | (33) | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | (748) | | | $ | (263) | | | $ | (622) | | | | | |
MAMMOTH 能源服務公司
非公認會計準則財務指標的對賬
其他服務 (a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 | | |
淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬: | 2024 | | 2023 | | 2023 | | | | |
淨虧損 | $ | (359) | | | $ | (1,801) | | | $ | (110) | | | | | |
折舊、攤銷和增值費用 | 1,019 | | | 2,349 | | | 1,386 | | | | | |
資產處置收益,淨額 | (935) | | | (218) | | | (1,037) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 15 | | | 41 | | | 16 | | | | | |
利息支出和融資費用,淨額 | 199 | | | 233 | | | 210 | | | | | |
其他支出(收入),淨額 | 116 | | | 186 | | | (388) | | | | | |
所得税準備金 | 593 | | | 486 | | | 487 | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 648 | | | $ | 1,276 | | | $ | 564 | | | | | |
a. 包括 Mammoth 的航空、設備租賃、遠程住宿和設備製造以及公司相關活動的業績。公司的公司相關活動不產生收入。