安賽樂米塔爾 6-K
附錄 99.2
安賽樂米塔爾公佈2024年第一季度業績
盧森堡, 2024 年 5 月 2 日-全球領先的綜合鋼鐵和礦業公司安賽樂米塔爾(簡稱 “安賽樂米塔爾” 或 “公司” 或 “集團”)(MT(紐約、阿姆斯特丹、巴黎、盧森堡)、MTS(馬德里))今天公佈了業績1在截至 2024 年 3 月 31 日的 三個月期間。
2024 年第一季度 主要亮點:
● | 以健康和安全為重點:保護員工的健康和福祉仍然是公司的首要任務;dss+ 對全公司 的安全審計正在取得進展,這將支持我們實現零重傷和死亡的道路;LTIF22024 年第一季度利率為 0.61倍 |
● | 銷量恢復和鋼鐵利差上升支持業績改善:範圍調整後的鋼鐵出貨量17與 2023 年第四季度相比,2024 年第一季度增長 +5.0%;2024 年第一季度息税折舊攤銷前利潤14為20億美元(2023年第四季度為15億美元),2024年第一季度的息税折舊攤銷前利潤/噸為145美元/噸(而2023年第四季度為110美元/噸 )。2024年第一季度淨收入為9億美元,淨虧損為30億美元(調整後淨收益為10億美元)8) 在 2023 年第四季度 |
● | 受季節性營運資金需求影響的自由現金流:季節性營運資金投資(17億美元)22 加上資本支出(12億美元),用於支持戰略增長項目19 導致本季度自由現金流出14億美元 |
● | 財務實力:本季度末淨負債為48億美元(總負債為102億美元,現金和現金等價物為54億美元)12 相比之下,截至2023年12月31日,淨負債為29億美元。儘管戰略增長 資本支出投資為16億美元,股東回報總額為17億美元,但在過去的12個月中,淨負債下降了4億美元25。這凸顯了該業務強大的基礎現金創造 能力 |
實現戰略目標的關鍵 進展:
● | 有機增長:2024年第一季度的資本支出包括4億美元的戰略增長項目21,據估計,這將使公司的息税折舊攤銷前利潤增加約18億美元132026年底前有潛力;2024年上半年開始運營的戰略項目包括 Vega CMC(巴西)和印度的1GW可再生能源項目;2024年下半年的項目包括巴西的卡爾弗特電氣爐(美國)、塞拉阿祖爾和巴拉·曼薩,歐洲的 電氣鋼和利比裏亞的礦山擴建 |
● | 資產組合:公司已同意以約11億美元的價格收購瓦盧瑞克28%的股份,增加其在下游 增值管材市場的敞口;瞄準美國市場的優質細分市場,包括專注於能源轉型解決方案(CCS 和氫氣);交易的完成有待監管部門的批准,目前預計將於2024年下半年完成 |
● | 持續的股東回報:公司又回購了2,250萬股股票10 在 2024 年第一季度,使自 2020 年 9 月 30 日以來的攤薄後股票總減幅度達到 35%7。這導致每股賬面價值 上漲至每股67美元4在本季度末。公司將繼續通過其股票回購計劃向股東返還至少 50% 的股息後FCF 。2023 年每股0.50美元的基本股息將在 2024 年 6 月和 2024 年 12 月等額分期支付 |
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財務摘要 (基於國際財務報告準則)1):
(usDm) 除非另有説明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | |
銷售 | 16,282 | 14,552 | 16,616 | 18,606 | 18,501 | |
營業收入/(虧損) | 1,072 | (1,980 | ) | 1,203 | 1,925 | 1,192 |
歸屬於母公司股東的淨收入/(虧損) | 938 | (2,966 | ) | 929 | 1,860 | 1,096 |
歸屬於母公司股東的調整後淨收益8 | 938 | 982 | 929 | 1,860 | 1,096 | |
普通股每股基本收益/(虧損)(美元) | 1.16 | (3.57 | ) | 1.11 | 2.21 | 1.28 |
調整後的每股普通股基本收益(美元)8 | 1.16 | 1.18 | 1.11 | 2.21 | 1.28 | |
營業收入/(虧損)/噸(美元/噸) | 80 | (149 | ) | 88 | 136 | 82 |
EBITDA14 | 1,956 | 1,454 | 2,150 | 2,998 | 2,140 | |
息税折舊攤銷前利潤/噸(美元/噸) | 145 | 110 | 157 | 211 | 148 | |
粗鋼產量 (Mt) | 14.4 | 13.7 | 15.2 | 14.7 | 14.5 | |
鋼材出貨量 (Mt) | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 14.2 | 14.5 | |
集團鐵礦石總產量 (Mt) | 10.2 | 10.0 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | |
鐵礦石產量 (Mt)(僅限 AMMC 和利比裏亞) | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | |
鐵礦石裝運 (Mt)(僅限 AMMC 和利比裏亞) | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 7.4 | |
已發行普通股的加權平均值(單位:百萬股) | 809 | 830 | 838 | 842 | 859 |
安賽樂米塔爾首席執行官阿迪亞·米塔爾在評論時説:
“在整個公司,我們的員工都在努力提高安全 績效。那個 3第三方從12月底開始的黨內安全審計目前正在順利進行中,目標是在9月完成 。我們預計這將提出寶貴的建議,再加上已經在進行的巨大努力, 我們能夠實現我們正在努力實現的安全成果。
“在財務業績方面,定價環境的改善加上交易量的恢復,使季度業績連續走強,這也反映了我們的合資 企業所貢獻的價值。
“我們正在進行一系列令人興奮的增長項目,包括印度的1GW可再生能源項目和巴西的Vega CMC,這兩個項目預計都將在上半年開始運營。同時, 瓦盧瑞克的戰略股份將增加我們在增值管材市場中對北美具有吸引力的市場的曝光度。 我們繼續推進脱碳項目,意識到需要確保這些投資創造價值並減少 排放。
“保持我們作為低碳 鋼主要供應商的地位顯然是當務之急,Sestao的計劃擴建以及即將破土動工的希洪新電弧爐都將發揮重要作用。同時我們的 xCarb®回收和可再生生產的鋼鐵將在巴黎奧運會期間向 世界展出,包括奧運會和殘奧會火炬以及將架設在埃菲爾鐵塔 塔上的壯觀火炬。
“儘管整體經濟景氣仍然疲軟,但我們預計 今年除中國以外的表觀鋼鐵需求將增長3%至+4%,並且完全有能力從這種改善中受益。”
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安全和可持續發展
健康與安全
dss+ 對全公司的安全審計正在取得進展 ,這將支持我們實現零重傷和死亡的道路。審計將涵蓋死亡預防 標準、過程風險管理和治理的三大支柱。有關審計進展的主要更新包括:
● | 對超過150名全職同等人員(員工和承包商)的場所完成了30%的死亡預防標準(FPS)審計。審計 涵蓋導致嚴重傷害和死亡的三種主要職業風險(因未正確隔離或關閉的機器而受傷、被車輛撞毀或移動 機器以及從高處墜落) |
● | 47% 的過程安全風險管理評估已經完成。dss+ 將觀察和評估我們集團首席技術官主導的 最優先國家和資產的評估。 |
● | 83% 的訪談是自上而下的健康和安全治理審查的一部分。dss+ 將評估所有健康和安全系統、 流程、結構和能力;治理和保障流程以及系統和數據管理。 |
關鍵建議將於 2024 年 9 月 審計完成時公佈。
自有人員和承包商 — 損失 工傷頻率
1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | |
北美 | — | 0.40 | 0.09 | 0.25 | 0.09 |
巴西 | 0.08 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.34 |
歐洲 | 1.28 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.19 |
可持續解決方案 | 0.89 | 0.59 | 0.65 | 1.10 | 0.81 |
採礦 | 0.16 | — | 0.19 | — | 0.24 |
其他 | 0.76 | 3.08 | 1.45 | 0.60 | 0.61 |
總計 | 0.61 | 1.34 | 0.94 | 0.73 | 0.64 |
可持續發展 亮點:
● | 正在推進我們在歐洲和加拿大的DRI/EAF脱碳項目的工程設計,該項目預計將於今年年底完成 。對於這些項目,該公司還與國家政府合作,以提高能源成本 和產能的可見性。同時,該公司正在比利時和法國試點碳捕獲和封存項目。公司今天採取的所有步驟 都支持我們實現競爭性脱碳的戰略,旨在讓我們在每項資產上進行技術選擇,以最大限度地提高我們的競爭力 優勢並提供可接受的投資回報。 |
● | 在巴西,安賽樂米塔爾和巴西石油公司簽署了一份諒解備忘錄,以評估低碳 燃料、氫氣及其產品、可再生能源生產和CCS(碳捕集和封存)的潛在商業模式。在此之前,一項聯合研究在聖埃斯皮裏託州開發 CCS 中心。 |
● | 該公司已證明有能力生產各種不同等級和類型的xCarb®回收的 並可再生生產11適用於多種客户應用的產品。我們的 xCarb 的銷量® 該產品 的碳足跡可能低至300千克二氧化碳/噸,在2023年達到229萬噸,預計在2024年將增加一倍以上。 |
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2024 年第一季度與 2023 年第四季度的業績分析
與2023年第四季度的 146億美元相比,2024年第一季度的銷售額增長了11.9%,達到163億美元,這反映了鋼鐵平均銷售價格的上漲(+4.8%)和更高的鋼鐵出貨量(+1.4%)。按範圍 調整後(即不包括2023年12月7日出售的哈薩克斯坦業務),與2023年第四季度相比,2024年第一季度的鋼鐵出貨量比 增長了5.0%。
2024年第一季度營業收入增長至11億美元,反映了 鋼鐵出貨量的增加和鋼鐵利差的回升(主要是由於鋼鐵價格的上漲)。
2024年第一季度的息税折舊攤銷前利潤增長了34.6%,達到19.56億美元,而2023年第四季度的 為14.54億美元,這主要是由於北美、巴西、歐洲和印度的業績改善以及合資企業被採礦 板塊業績的下降所抵消。
安賽樂米塔爾在2024年第一季度的淨收入為9億美元,而 在2023年第四季度的淨虧損為30億美元。這低於調整後的淨收入82023年第四季度為10億美元(其中不包括 與出售哈薩克斯坦業務相關的非現金減值和費用的影響),這主要是由於所得税支出的增加 被瓦盧瑞克股價1.81億美元的非現金市值收益部分抵消24.
安賽樂米塔爾2024年第一季度的普通股基本每股收益為1.16美元,而2023年第四季度的普通股每股虧損為3.57美元(調整後的每股普通股基本收益)82023 年第四季度為 1.18 美元)。
2024 年第一季度自由現金流出 14 億美元22受到17億美元的季節性營運資本投資以及支持戰略增長項目的12億美元資本支出的負面影響19,20。 再加上6億美元的股票回購,部分抵消了出售埃爾德米爾4.23%的剩餘股份(產生2億美元的收益 ),主要導致淨負債從2023年12月31日的29億美元增加到2024年3月31日的48億美元。 在過去的12個月中,淨負債減少了4億美元,儘管在此期間對戰略增長資本支出進行了16億美元的投資, 股東的回報總額為17億美元。
運營分析14
北美
(usDm) 除非另有説明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | |||||
銷售 | 3,347 | 2,942 | 3,188 | 3,498 | 3,350 | |||||
營業收入 | 585 | 280 | 520 | 662 | 455 | |||||
折舊 | (120 | ) | (157 | ) | (125 | ) | (127 | ) | (126 | ) |
EBITDA | 705 | 437 | 645 | 789 | 581 | |||||
粗鋼產量 (Kt) | 2,180 | 2,185 | 2,122 | 2,244 | 2,176 | |||||
-固定出貨量 (Kt) | 2,245 | 2,028 | 1,938 | 2,046 | 2,208 | |||||
-長途運輸 (Kt) | 666 | 709 | 667 | 667 | 691 | |||||
鋼材裝運量* (Kt) | 2,796 | 2,590 | 2,527 | 2,604 | 2,843 | |||||
平均鋼材銷售價格(美元/噸) | 1,042 | 948 | 1,043 | 1,116 | 994 |
* 北美鋼材出貨量包括該細分市場從集團公司(主要是巴西板塊)採購並出售給卡爾弗特合資企業(集團整合中已淘汰)的板材 。 由於板材採購組合和船舶時機,這些裝運量可能因時期而異。24年第一季度481kt、23年第四季度432kt、23年第三季度393kt、23年第二季度360kt和23年第一季度474kt。
2024年第一季度的銷售額增長了13.8%,達到33億美元,而2023年第四季度為 29億美元,這主要是由於鋼鐵平均銷售價格上漲+9.9%和+8.0%, 主要是由扁平產品需求改善所推動的。
與2023年第四季度的2.8億美元相比,2024年第一季度的營業收入增長了+108.9% ,達到5.85億美元,這要歸因於積極的價格成本效應,主要是由於鋼鐵平均銷售價格上漲和鋼鐵出貨量增加。
由於積極的價格成本效應和鋼鐵出貨量的增加,2024年第一季度的息税折舊攤銷前利潤為7.05億美元,與2023年第四季度的4.37億美元相比,增長了61.4%。
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巴西9
(usDm) 除非另有説明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | |||||
銷售 | 3,051 | 2,709 | 3,560 | 3,826 | 3,068 | |||||
營業收入 | 302 | 171 | 414 | 553 | 323 | |||||
折舊 | (94 | ) | (77 | ) | (87 | ) | (105 | ) | (72 | ) |
EBITDA | 396 | 248 | 501 | 658 | 395 | |||||
粗鋼產量 (Kt) | 3,564 | 3,533 | 3,669 | 3,732 | 3,052 | |||||
-固定出貨量 (Kt) | 2,137 | 2,402 | 2,328 | 2,363 | 1,740 | |||||
-長途運輸 (Kt) | 1,061 | 1,171 | 1,283 | 1,234 | 1,217 | |||||
鋼材出貨量 (Kt) | 3,180 | 3,562 | 3,599 | 3,583 | 2,937 | |||||
平均鋼材銷售價格(美元/噸) | 886 | 852 | 932 | 1,001 | 978 |
與2023年第四季度27億美元相比,2024年第一季度的銷售額增長了+12.6%,達到31億美元,這主要是由於鋼鐵平均銷售價格上漲了4.0%,但受發貨時間延遲、季節性庫存增加和阿根廷國內需求減少的影響,部分抵消了鋼鐵 出貨量下降-10.7%。2023年第四季度的銷售額受到阿根廷比索貶值的翻譯影響影響 。
受阿根廷比索貶值影響,2024年第一季度的營業收入為3.02億美元,增長了76.7%,而2023年第四季度的 為1.71億美元。
2024年第一季度的息税折舊攤銷前利潤增長了59.8%,達到3.96億美元,而2023年第四季度為 2.48億美元,這主要是由於積極的價格成本效應(銷售價格上漲和成本降低),但部分被鋼鐵 出貨量的減少所抵消。2023年第四季度也受到阿根廷比索(約8000萬美元)貶值的負面影響。
歐洲
(usDm) 除非另有説明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | |||||
銷售 | 7,847 | 6,627 | 7,302 | 8,686 | 9,080 | |||||
營業收入/(虧損) | 69 | (4) | 139 | 436 | 308 | |||||
折舊 | (274 | ) | (287 | ) | (278 | ) | (270 | ) | (263 | ) |
EBITDA | 343 | 283 | 417 | 706 | 571 | |||||
粗鋼產量 (Kt) | 7,604 | 6,540 | 7,398 | 6,827 | 7,680 | |||||
-固定出貨量 (Kt) | 5,302 | 4,570 | 4,483 | 5,049 | 5,468 | |||||
-長途運輸 (Kt) | 1,939 | 1,840 | 1,945 | 2,068 | 2,148 | |||||
鋼材出貨量 (Kt) | 7,236 | 6,407 | 6,425 | 7,114 | 7,613 | |||||
平均鋼材銷售價格(美元/噸) | 945 | 935 | 980 | 1,048 | 1,008 |
2024年第一季度的銷售額增長了18.4%,達到78億美元,而2023年第四季度為 66億美元,這主要是由於影響上一季度的去庫存結束後出貨量增加。
2024年第一季度的營業收入為6900萬美元,而2023年第四季度的營業虧損為400萬美元,這主要是由於鋼鐵出貨量的增加被成本的上漲部分抵消。
2024年第一季度的息税折舊攤銷前利潤為3.43億美元,增長了21.1%,而2023年第四季度的 2.83億美元,這主要是由於鋼鐵出貨量的增加被成本的上漲部分抵消。
第 5 頁
印度和合資公司
與2023年第四季度的 1.88億美元相比,2024年第一季度來自聯營公司、合資企業和其他 投資(不包括減值和特殊項目,如果有)的收入增加至2.42億美元,這主要是由於卡爾弗特、歐洲和美國被投資者的捐款增加被印度 AMNS 收入的減少部分抵消。
安賽樂米塔爾在全球範圍內投資了各種合資 企業和關聯實體。該公司認為,卡爾弗特(50% 的股權)和印度AMNS(60% 的股權)合資企業 具有特別的戰略重要性,因此需要進行更詳細的披露,以增進對其運營 業績和公司價值的理解。
AMNS 印度
(usDm) 除非另有説明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 |
產量 (Kt)(以 100% 為基礎) | 1,984 | 1,964 | 1,942 | 1,792 | 1,765 |
出貨量 (Kt)(以 100% 為基準) | 2,016 | 1,868 | 1,874 | 1,679 | 1,830 |
銷售額(以 100% 為基準) | 1,815 | 1,712 | 1,680 | 1,606 | 1,712 |
息税折舊攤銷前利潤(100% 基準) | 312 | 499 | 533 | 563 | 341 |
印度AMNS在2024年第一季度記錄了200萬噸粗鋼產量 ,2024年3月達到810萬噸的年運行率(接近860萬噸產能消除瓶頸的目標)。
2024 年第一季度鋼鐵出貨量創紀錄的 2.0 萬噸,與 2023 年第四季度相比增長了 7.9%,其中包括更高的出口。
2024年第一季度的息税折舊攤銷前利潤下降了-37.5%,至3.12億美元,而2023年第四季度的 為4.99億美元,這要歸因於負面的價格成本效應,包括天然氣套期保值的減少,但部分被 的出貨量增加所抵消。
卡爾弗特16
(usDm) 除非另有説明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 |
產量 (Kt)(以 100% 為基礎) | 1,216 | 1,052 | 1,178 | 1,198 | 1,226 |
出貨量 (Kt)(以 100% 為基準) | 1,131 | 1,079 | 1,063 | 1,157 | 1,170 |
銷售額(以 100% 為基準) | 1,236 | 1,114 | 1,195 | 1,328 | 1,223 |
息税折舊攤銷前利潤(100% 基準) | 188 | 90 | 105 | 142 | 37 |
卡爾弗特在 2023 年第四季度進行計劃維護 後,2024 年第一季度的產量增長了 +15.6%。
卡爾弗特2024年第一季度的息税折舊攤銷前利潤為1.88億美元,與2023年第四季度的9000萬美元相比,增長了109.1% ,這主要是由於平均銷售價格上漲以及組合的改善以及 汽車出貨量份額的增加。
第 6 頁
可持續解決方案23
(usDm) 除非另有説明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | |||||
銷售 | 2,889 | 2,457 | 2,680 | 3,218 | 3,112 | |||||
營業收入 | 26 | 15 | 21 | 120 | 69 | |||||
折舊 | (44 | ) | (38 | ) | (35 | ) | (39 | ) | (31 | ) |
EBITDA | 70 | 53 | 56 | 159 | 100 |
由於活動水平的提高,2024年第一季度的銷售額與2023年第四季度的25億美元相比, 的銷售額增長到29億美元。
2024年第一季度的營業收入增加到2600萬美元,而2023年第四季度的營業收入為1500萬美元。
與2023年第四季度的5,300萬美元相比,2024年第一季度的息税折舊攤銷前利潤為7,000萬美元,增長了31.8%,項目業務的利潤率提高以及配送和服務中心的活動水平的提高, 部分地被建築業務季節性疲軟所抵消。
採礦
(usDm) 除非另有説明 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | |||||
銷售 | 729 | 764 | 729 | 680 | 904 | |||||
營業收入 | 246 | 270 | 275 | 225 | 374 | |||||
折舊 | (65 | ) | (69 | ) | (57 | ) | (56 | ) | (56 | ) |
EBITDA | 311 | 339 | 332 | 281 | 430 | |||||
鐵礦石產量 (Mt) | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | |||||
鐵礦石出貨量 (Mt) | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 7.4 |
注意:採礦板塊包括加拿大安賽樂米塔爾 礦業公司(AMMC)和安賽樂米塔爾利比裏亞的鐵礦石業務。
與2023年第四季度的 2.7億美元相比,2024年第一季度的營業收入下降了-9.0%,至2.46億美元,這要歸因於較低的鐵礦石參考價格和較高的運費,儘管利比裏亞鐵路沒有滿負荷運營,但鐵礦石出貨量的增加 部分抵消了這一點。
2024年第一季度的息税折舊攤銷前利潤為3.11億美元,與2023年第四季度的3.39億美元相比下降了-8.3%,這是由於鐵礦石參考價格下降(-3.8%)和較高的運費成本被鐵礦石出貨量的增加部分抵消。
最近的其他事態發展
● | 2024年4月22日,由安賽樂米塔爾全資擁有的安賽樂米塔爾卡爾弗特宣佈,它正計劃 在阿拉巴馬州卡爾弗特建造一座先進的製造工廠,該工廠每年可交付15萬公噸(Mt)的非晶粒取向電工鋼(NOES)的國內產能 。美國能源部(DOE)在其2023年關鍵材料評估中將電工鋼定義為能源的關鍵材料 。為了支持這一清潔能源項目,安賽樂米塔爾卡爾弗特已獲得美國國税局(IRS)的2.805億美元投資税收抵免,這是合格先進能源 項目信貸(48C)計劃的一部分,該計劃由《2022年通貨膨脹減少法》(IRA)資助。48C計劃為先進能源項目的投資提供高達 至30%的税收抵免,旨在支持安全和有彈性的國內清潔能源供應鏈。 |
● | 2024年3月19日,安賽樂米塔爾宣佈克萊伯·席爾瓦將出任礦業板塊的新任首席執行官。克萊伯在2017年離開安賽樂米塔爾後, 將重新加入安賽樂米塔爾。Kleber 在採礦和金屬行業擁有 35 年的豐富經驗, 在安全、價值創造、增長、週轉和卓越運營方面取得了巨大成就。他於 1988 年在 MBR 和淡水河谷開始了他的職業生涯。此後,他在巴西淡水河谷和加拿大魁北克卡地亞礦業 公司(後來的加拿大安賽樂米塔爾礦業公司)擔任過各種高級運營職務。 |
外表
整體經濟景氣仍然低迷,客户保持 “觀望” 的態度,目前還沒有明顯的補貨。儘管如此,市場情緒似乎已達到最低水平,鑑於 庫存低迷的環境(尤其是歐洲),一旦實際需求開始逐步改善,表觀需求有望反彈。該公司繼續預測,到2024年,除中國以外的世界鋼鐵表觀消費量(“ASC”)將增長3.0%至+4.0%, 包括:美國的+1.5%至+3.5%;歐洲的+2.0%至+4.0%;巴西的增長0.5%至+2.5%,印度的增長6.5%至+ 8.5%。
該公司對中長期鋼鐵需求前景仍然樂觀 ,並認為自己處於執行具有資本回報的增長戰略的最佳位置。
預計2024年的資本支出將保持在45億至50億美元之間 (其中14-15億美元預計為戰略增長資本支出)。
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安賽樂米塔爾 簡明合併財務狀況表1
以百萬美元計 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 |
資產 | |||
現金和現金等價物 | 5,437 | 7,783 | 6,290 |
貿易應收賬款及其他 | 4,403 | 3,661 | 4,989 |
庫存 | 18,372 | 18,759 | 19,820 |
預付費用和其他流動資產 | 3,462 | 3,037 | 4,655 |
流動資產總額 | 31,674 | 33,240 | 35,754 |
商譽和無形資產 | 5,016 | 5,102 | 5,023 |
不動產、廠房和設備 | 33,477 | 33,656 | 32,900 |
對聯營企業和合資企業的投資 | 10,141 | 10,078 | 10,904 |
遞延所得税資產 | 9,521 | 9,469 | 8,571 |
其他資產 | 2,118 | 2,372 | 2,108 |
總資產 | 91,947 | 93,917 | 95,260 |
負債和股東權益 | |||
短期債務和長期債務的流動部分 | 1,873 | 2,312 | 2,827 |
貿易應付賬款和其他 | 12,674 | 13,605 | 13,312 |
應計費用和其他流動負債 | 5,890 | 5,852 | 6,687 |
流動負債總額 | 20,437 | 21,769 | 22,826 |
長期債務,扣除流動部分 | 8,348 | 8,369 | 8,650 |
遞延所得税負債 | 2,330 | 2,432 | 2,596 |
其他長期負債 | 5,175 | 5,279 | 5,067 |
負債總額 | 36,290 | 37,849 | 39,139 |
歸屬於母公司股東的權益 | 53,591 | 53,961 | 53,974 |
非控股權益 | 2,066 | 2,107 | 2,147 |
權益總額 | 55,657 | 56,068 | 56,121 |
負債和股東權益總額 | 91,947 | 93,917 | 95,260 |
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安賽樂米塔爾 簡明合併運營報表1
三個月已結束 | ||||||||||
除非另有顯示,否則以百萬美元計 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | |||||
銷售 | 16,282 | 14,552 | 16,616 | 18,606 | 18,501 | |||||
折舊 (B) | (642 | ) | (703 | ) | (662 | ) | (680 | ) | (630 | ) |
減值項目5 (B) | — | (112 | ) | — | — | — | ||||
對處置哈薩克斯坦業務的影響6 (B) | — | (2,431 | ) | — | — | — | ||||
營業收入(虧損)(A) | 1,072 | (1,980 | ) | 1,203 | 1,925 | 1,192 | ||||
營業利潤率% | 6.6 | % | (13.6) | % | 7.2 | % | 10.3 | % | 6.4 | % |
來自聯營公司、合資企業和其他投資的收入(不包括減值)(C) | 242 | 188 | 285 | 393 | 318 | |||||
聯營企業、合資企業和其他投資的減值15 | — | (1,405 | ) | — | — | — | ||||
淨利息支出 | (63 | ) | (3 | ) | (31 | ) | (47 | ) | (64 | ) |
外匯和其他淨融資(虧損) | (80 | ) | (240 | ) | (224 | ) | (133 | ) | (117 | ) |
税前收益(虧損)和非控股權益 | 1,171 | (3,440 | ) | 1,233 | 2,138 | 1,329 | ||||
當前的税收支出 | (321 | ) | (128 | ) | (282 | ) | (316 | ) | (282 | ) |
遞延所得税優惠 | 124 | 582 | 10 | 85 | 93 | |||||
所得税(費用)/收益(淨額) | (197 | ) | 454 | (272 | ) | (231 | ) | (189 | ) | |
收入(虧損)包括非控股權益 | 974 | (2,986 | ) | 961 | 1,907 | 1,140 | ||||
非控股權益(收益)損失 | (36 | ) | 20 | (32 | ) | (47 | ) | (44 | ) | |
歸屬於母公司股東的淨收入/(虧損) | 938 | (2,966 | ) | 929 | 1,860 | 1,096 | ||||
普通股每股基本收益/(虧損)(美元) | 1.16 | (3.57 | ) | 1.11 | 2.21 | 1.28 | ||||
普通股每股攤薄收益/(虧損)(美元) | 1.16 | (3.57 | ) | 1.10 | 2.20 | 1.27 | ||||
已發行普通股的加權平均值(單位:百萬股) | 809 | 830 | 838 | 842 | 859 | |||||
攤薄後的加權平均已發行普通股(單位:百萬股) | 811 | 830 | 841 | 845 | 862 | |||||
其他信息 | ||||||||||
息税折舊攤銷前利潤 (A-B+C) | 1,956 | 1,454 | 2,150 | 2,998 | 2,140 | |||||
息税折舊攤銷前利潤率% | 12.0 | % | 10.0 | % | 12.9 | % | 16.1 | % | 11.6 | % |
集團鐵礦石總產量 (Mt) | 10.2 | 10.0 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | |||||
粗鋼產量 (Mt) | 14.4 | 13.7 | 15.2 | 14.7 | 14.5 | |||||
鋼材出貨量 (Mt) | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 14.2 | 14.5 |
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安賽樂米塔爾 簡明合併現金流量表1
三個月已結束 | ||||||||||
以百萬美元計 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | |||||
經營活動: | ||||||||||
歸屬於母公司股東的收入/(虧損) | 938 | (2,966 | ) | 929 | 1,860 | 1,096 | ||||
為使淨收入與運營提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | ||||||||||
非控股權益收入(虧損) | 36 | (20 | ) | 32 | 47 | 44 | ||||
折舊和減值5 | 642 | 815 | 662 | 680 | 630 | |||||
對處置哈薩克斯坦業務的影響6 | — | 2,431 | — | — | — | |||||
來自合夥人、合資企業和其他投資的收入 | (242 | ) | (188 | ) | (285 | ) | (393 | ) | (318 | ) |
股票法投資的減值15 | — | 1,405 | — | — | — | |||||
遞延所得税優惠 | (124 | ) | (582 | ) | (10 | ) | (85 | ) | (93 | ) |
營運資金的變化 | (1,719 | ) | 2,470 | (269 | ) | 178 | (775 | ) | ||
其他經營活動(淨額) | 369 | (37 | ) | 222 | (200 | ) | 365 | |||
經營活動提供的淨現金(已使用)(A) | (100 | ) | 3,328 | 1,281 | 2,087 | 949 | ||||
投資活動: | ||||||||||
購買財產、廠房和設備及無形資產 (B) | (1,236 | ) | (1,450 | ) | (1,165 | ) | (1,060 | ) | (938 | ) |
其他投資活動(淨額)18 | 274 | 464 | 187 | 45 | (1,931 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (962 | ) | (986 | ) | (978 | ) | (1,015 | ) | (2,869 | ) |
籌資活動: | ||||||||||
與應付給銀行和長期債務相關的淨(付款)收益 | (334 | ) | (195 | ) | 262 | (1,011 | ) | (390) | ||
支付給安賽樂米塔爾股東的股息 | — | (184 | ) | — | (185 | ) | — | |||
支付給少數族裔的股息 (C) | (77 | ) | (31 | ) | (66 | ) | (12 | ) | (53 | ) |
股票回購 | (597 | ) | (466 | ) | (38 | ) | (227 | ) | (477 | ) |
租賃付款和其他融資活動(淨額) | (52 | ) | (53 | ) | (56 | ) | (55 | ) | (429 | ) |
融資活動提供的(已使用)淨現金 | (1,060 | ) | (929 | ) | 102 | (1,490 | ) | (1,349 | ) | |
現金及現金等價物的淨(減少)增加 | (2,122 | ) | 1,413 | 405 | (418 | ) | (3,269 | ) | ||
匯率變動對現金的影響 | (190 | ) | 128 | (85 | ) | 64 | 148 | |||
現金和現金等價物的變化 | (2,312 | ) | 1,541 | 320 | (354 | ) | (3,121 | ) | ||
自由現金流 (A+B+C) | (1,413 | ) | 1,847 | 50 | 1,015 | (42 | ) |
附錄 1:資本支出1
(美元) | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 |
北美 | 111 | 117 | 72 | 122 | 115 |
巴西 | 203 | 292 | 243 | 215 | 167 |
歐洲 | 443 | 398 | 367 | 312 | 321 |
可持續解決方案 | 160 | 322 | 150 | 84 | 55 |
採礦 | 235 | 205 | 207 | 204 | 168 |
其他 | 84 | 116 | 126 | 123 | 112 |
總計 | 1,236 | 1,450 | 1,165 | 1,060 | 938 |
附錄 2:截至 2024 年 3 月 31 日 的債務償還時間表
(十億美元) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >2028 | 總計 |
債券 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | — | 2.7 | 6.2 |
商業票據 | 0.8 | — | — | — | — | — | 0.8 |
其他貸款 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 3.2 |
債務總額 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 3.4 | 10.2 |
截至2024年3月31日,平均債務到期日為5.8年。
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附錄3:總債務與淨負債的對賬
(百萬美元) | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | |||
總債務 | 10,221 | 10,681 | 11,477 | |||
減去:現金和現金等價物 | (5,437 | ) | (7,783 | ) | (6,290 | ) |
淨負債 | 4,784 | 2,898 | 5,187 | |||
淨負債/LTM EBITDA | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
附錄4:調整後的淨收入和調整後的基本每股收益
(美元) | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 23 | ||||
歸屬於母公司股東的淨收入/(虧損) | 938 | (2,966 | ) | 929 | 1,860 | 1,096 | |||
減值項目5 | — | (112 | ) | — | — | — | |||
對處置哈薩克斯坦業務的影響6 | — | (2,431 | ) | — | — | — | |||
權益法投資減值15 | — | (1,405 | ) | — | — | — | |||
歸屬於母公司股東的調整後淨收益 | 938 | 982 | 929 | 1,860 | 1,096 | ||||
已發行普通股的加權平均值(單位:百萬股) | 809 | 830 | 838 | 842 | 859 | ||||
調整後的基本每股收益美元/股 | 1.16 | 1.18 | 1.11 | 2.21 | 1.28 |
附錄 5:術語和定義
除非另有説明或上下文另有要求,否則本財報中提及的 以下術語的含義如下:
調整後的基本每股收益:指調整後的淨收益除以 加權平均已發行普通股。
調整後淨收益(虧損):指報告的淨收入/(虧損) ,不包括減值費用和特殊項目(包括來自合夥企業、合資企業和其他投資的收入),以及 對出售哈薩克斯坦業務的影響。
表觀鋼鐵消耗量:按產量 加上進口量減去出口量之和計算。
平均鋼材銷售價格:計算方法是鋼鐵銷售額除以 除以鋼鐵出貨量。
現金和現金等價物:代表現金和現金等價物、 限制性現金和短期投資。
資本支出:代表購買不動產、廠房和設備 和無形資產。
粗鋼生產: 熔化後處於第一固態的鋼,適合進一步加工或出售。
折舊:指攤銷和折舊。
每股收益:指基本或攤薄後的每股收益。
息税折舊攤銷前利潤:定義為經營業績加上折舊、減值 項和特殊項目,以及來自聯營公司、合資企業和其他投資的結果(不包括減值和特殊項目 如果有)。
息税折舊攤銷前利潤/噸:按息税折舊攤銷前利潤除以鋼鐵總出貨量計算。
例外項目:收入/(費用)與重大、不頻繁或不尋常且不代表該時期正常業務流程的交易 有關。
FEED:前端工程設計(FEED)是一種在詳細工程、採購和施工之前採用的工程 和項目管理方法。這個關鍵階段有助於管理 項目風險,為項目的執行做好充分準備。它直接遵循預饋階段,在此期間選擇了概念, 並研究了可用選項的可行性。
自由現金流(FCF):指經營 活動提供的淨現金減去資本支出減去支付給少數股東的股息。
外匯和其他淨融資收入(虧損):包括 外幣匯率影響、銀行費用、養老金利息、金融資產減值、衍生工具重估 和其他無法與經營業績直接掛鈎的費用。
債務總額:長期債務和短期 債務。
減值項目:指扣除逆轉後的減值費用。
來自聯營公司、合資企業和其他投資的收入: 是指來自聯營公司、合資企業和其他投資的收入(不包括減值和特殊項目,如果有)
鐵礦石參考價格:指 62% Fe CFR 中國 CFR 的鐵礦石價格。
Kt:指千公噸。
流動性:現金和現金等價物加上可用的信貸額度 ,不包括商業票據計劃的備用額度。
LTIF:指根據自己的人員和承包商計算,損失工時傷害發生率等於每 1,000,000 個工時的 次損失工時工傷。
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Mt:指百萬公噸。
淨負債:長期債務 和短期債務減去現金和現金等價物。
淨負債/LTM 息税折舊攤銷前利潤:指 過去十二個月的淨負債除以息税折舊攤銷前利潤。
淨利息支出:包括利息支出減去利息 收入
正在進行的項目:指已開始施工 的項目(不包括正在開發的各種項目),即使這些項目在運營條件改善之前已暫停。
經營業績:指營業收入(虧損)。
運營部門:北美分部包括加拿大、墨西哥的平地、 長礦和管狀業務;還包括墨西哥的所有礦山。巴西分部包括巴西及其鄰國(包括阿根廷、哥斯達黎加、委內瑞拉)的扁平、長管和管狀 業務;還包括安德拉德和塞拉阿祖爾 自備鐵礦山。歐洲分部包括Flat、Long以及波斯尼亞和黑塞哥維那自備鐵礦山;可持續 解決方案部門包括歐洲業務的下游解決方案和管狀業務。其他板塊包括哈薩克斯坦(截至2023年12月7日)、烏克蘭和南非的扁平、 長礦和管狀運營;還包括烏克蘭的自備鐵礦山 以及哈薩克斯坦的鐵礦石和煤礦(截至2023年12月7日)。採礦板塊包括加拿大安賽樂米塔爾 礦業公司和利比裏亞安賽樂米塔爾公司的鐵礦石業務。
自有鐵礦石產量:包括細粉、濃縮物、顆粒和塊狀物的所有成品總產量,包括產量份額。
價格成本效應:原材料和鋼鐵價格之間的推論 關係缺乏相關性或滯後,這可能產生積極影響(即鋼鐵價格與原材料 成本之間的價差增加),也可以產生負面影響(即擠壓或縮小鋼鐵價格與原材料成本之間的利差)。
裝運:分部和集團層面的信息分別消除了 段內運輸(主要是扁平/長毛工廠和管狀工廠之間)和分段間運輸。下游解決方案的配送 不包括在內。
營運資金變動(營運資金投資/發放):營運資金變動情況 ——貿易應收賬款加上存貨減去貿易和其他應付賬款。
腳註
1. | 本新聞稿中的財務信息是按照國際會計準則理事會(“IASB”)發佈並由歐盟採用的《國際財務報告準則》(“IFRS”) 編制的。本公告中包含的中期財務 信息也是根據適用於中期的國際財務報告準則編制的,但是本公告 所包含的信息不足以構成國際會計準則第34號 “中期財務報告” 中定義的中期財務報告。本新聞稿中的數字尚未經過審計。本新聞稿中多個表格中提供的財務信息和某些 其他信息已四捨五入到最接近的整數或最接近的十進制數。 因此,一列中數字的總和可能與該列給出的總數不完全一致。此外,本新聞稿表格中顯示的某些 百分比反映了四捨五入 之前根據基礎信息進行的計算,因此,可能與相關計算基於四捨五入的 數字得出的百分比不完全一致。本新聞稿中提供的細分市場信息是在分部間淘汰以及對各細分市場的經營 業績進行某些調整之前,以反映公司成本、非鋼鐵業務(例如物流和運輸服務)的收入以及各細分市場之間庫存利潤率的消除 。 |
2. | LTIF是指根據自己的人員和承包商計算的損失工時傷害發生率等於每1,000,000個工作小時的損失工時工傷。 |
3. | 投資回報率指 “股本回報率”,計算方法是歸屬於母公司股東的過去十二個月調整後淨收益(不包括減值 費用和特殊項目)除以該期間歸屬於母公司權益持有人 的平均權益。2024年第一季度淨收益率為8.6%(47億美元/545億美元)。2023年投資回報率為8.9%(49億美元/544億美元)。 |
4. | 每股權益賬面價值的計算方法是歸屬於母公司權益持有人的權益除以期末 股的數量。2024年第一季度總權益536億美元除以7.97億股已發行股票等於每股67美元。2023年第四季度540億美元的總權益除以8.19億股已發行股票等於66美元/股。 |
5. | 2023年第四季度的減值費用(不包括與出售哈薩克斯坦業務相關的減值費用)為1億美元,與 安賽樂米塔爾南非的長期業務有關。從那時起,該公司一直在與政府代表進行討論,以確定 可以提供多少國家支持,以減輕或防止這些業務的關閉。 |
6. | 繼2023年第四季度出售公司在哈薩克斯坦的鋼鐵和採礦業務後,該公司記錄了9億美元的非現金 減值費用(包括2億美元的商譽),並通過合併運營報表記錄了15億美元的累計折算虧損(先前記錄在 股權中)。 |
7. | 2020年9月30日是正在進行的股票回購計劃的啟動日期。 |
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8. | 有關調整後淨收益和調整後基本每股收益的對賬,請參閲附錄4。 |
9. | 2023年3月9日,安賽樂米塔爾宣佈,在獲得慣例監管批准後,它已完成對巴西Companhia Siderürgica do Pecém(“CSP”)的收購,企業價值約為22億美元。 |
10. | 公司在2024年第一季度回購了2,250萬股股票;從當前的8,500萬股回購 計劃中總共回購了4,880萬股股票。 |
11. | xCarb®旨在將安賽樂米塔爾所有的減碳、低碳和零碳產品和鍊鋼 活動以及更廣泛的舉措和綠色創新項目整合為一項舉措,重點是在碳中和鋼鐵方面取得顯著進展 。除了新的 xCarb®品牌,我們已經推出了三款 xCarb®舉措: xCarb®創新基金,xCarb®綠色鋼鐵證書和 xCarb®回收和可再生 ,用於利用廢料通過電弧爐生產的產品。該公司使用證書系統 (xCarb) 提供綠色鋼材®綠色證書)。這些證書將由獨立審計師發佈,以認證公司在歐洲投資脱碳技術所實現的二氧化碳減排量 。淨零等效性是通過將相當於 2018 年生產的每噸鋼鐵二氧化碳的二氧化碳減排 證書作為基準來確定的。這些證書將涉及 總共節省的二氧化碳噸數,這是其在歐洲多個基地實施的脱碳項目的直接結果。 |
12. | 截至2024年3月31日,54億美元的循環信貸額度(“RCF”)已完全可用。 季度末的流動性為108億美元,包括54億美元的現金和現金等價物以及54億美元的可用信貸額度。 |
13. | 對息税折舊攤銷前利潤的額外貢獻的估計,基於曾經提高到產能的假設,並假設 的價格/利差總體上與2015-2020年期間的平均水平一致。 |
14. | 正如安賽樂米塔爾在2023年第四季度財務業績中宣佈的那樣,該公司修改了應申報的 分部和息税折舊攤銷前利潤的列報。這些變更自2024年1月1日起生效,具體如下:息税折舊攤銷前利潤定義為經營業績加上折舊、 減值項目和特殊項目,來自聯營企業、合資企業和其他投資(不包括減值和特殊 項,如果有);北美自由貿易協定板塊已更名為 “北美”,是公司的核心增長區域;新的 “可持續 解決方案” 板塊由許多高增長的板塊組成、利基市場、輕資本企業,在支持 氣候行動(包括可再生能源)方面發揮着重要作用特殊項目和建築業務)。該 此前曾在歐洲板塊內報告,是公司的增長載體,代表着在60多個國家的260多個商業和生產基地 僱用超過12,000名員工的企業。出售公司在哈薩克斯坦的業務後,原 “ACIS” 板塊的其餘部分已分配給 “其他”;“巴西” 和 “採礦” 板塊沒有變化。 “印度和合資企業” 現已公佈,印度AMNS和AMNS Calvert以及其他子公司、 合資企業和其他投資的淨收入份額已包含在息税折舊攤銷前利潤中。印度是公司的高增長載體,我們的資產處於有利地位 可以與國內市場一起增長。這些變更自 2024 年 1 月 1 日起生效,此處 中顯示的 2023 年的比較期已經過回顧性調整。 |
15. | 2023年第四季度權益法投資的減值為14億美元,與向下修正預期未來現金流後公司對意大利建築公司(ADI)的投資 的減值有關。2024年2月20日,應Invitalia的要求,意大利政府 發佈了一項法令,將意大利Acciaierie d'Italia置於特別管理之下,從而將ADI對ADI的控制權從其現有股東安賽樂米塔爾和Invitalia手中移交給政府任命的專員。 |
16. | 生產:包括熱軋機的所有生產,包括在租用工作基礎上為安賽樂米塔爾集團 實體和第三方加工板材,包括不鏽鋼板。運輸:包括為安賽樂米塔爾集團各實體和第三方在租賃工作 基礎上加工的成品的運輸,包括不鏽鋼產品。卡爾弗特的息税折舊攤銷前利潤在此處以 100% 為基礎列出,根據公司的政策,採用加權平均庫存核算法。 |
17. | 不包括對處置2023年12月7日出售的哈薩克斯坦業務的影響。 |
18. | 該公司在2024年第一季度出售了埃德米爾剩餘的4.23%的股份,總收益為2億美元。 |
19. | 2024年第一季度包括1億美元的脱碳資本支出和4億美元的戰略增長資本支出。 |
20. | 其他正在開發的項目包括:德克薩斯州安賽樂米塔爾:正在制定將產能翻一番並增加碳捕集和封存能力的計劃; Calvert(美國):可選擇在較低的資本支出強度下再增加150萬噸電弧爐;美國(阿拉巴馬州):用於汽車的150萬噸非政府組織電氣鋼;獲得政府支持;工程研究正在進行中;利比裏亞進一步擴張至3000萬噸;印度進一步擴張: 向哈齊拉擴張印度東海岸的20Mt和格林菲爾德。 |
21. | 2024年第一季度的戰略項目資本支出主要包括對利比裏亞擴建項目(第一濃縮項目)、印度可再生能源 能源項目和Mardyck電氣鋼的投資 |
22. | 2024年第一季度用於經營活動的淨現金為1億美元,其中包括17億美元的營運資本投資。 |
23. | 可持續解決方案專注於成長中的利基企業,為低碳、輕資本資產基礎上不斷增長的可持續相關應用 提供重要的增值支持。這些業務包括:a) 建築解決方案:產品包括夾芯板 (例如隔熱材料)、型材、交鑰匙預製解決方案等,以更智能的方式協助建造,減少建築物的碳足跡;b)項目:產品範圍包括板材、管道和管道、鋼絲繩、增強鋼,為能源項目提供高質量和 可持續鋼鐵解決方案,並支持海上風電、能源轉型和陸上施工;c) Industeel: 基於電弧爐的容量:高品質鋼等級設計用於滿足苛刻的客户規格(例如 xCarb®用於風能 渦輪機);供應各種行業;能源、化工、機械工程、機械、基礎設施、國防和安全; d) 可再生能源:投資可再生能源項目;e) 金屬:投資和開發公司的廢料回收 和收集能力;f) 配送和服務中心:歐洲服務處理商,包括分切、定長切割、多 衝裁和壓機衝裁併通過廣泛的網絡運營 |
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24. | 截至2024年3月31日底,瓦盧瑞克股價上漲至17.20歐元,而在2024年3月12日簽署6,520萬股股價協議時, 合同商定的股價為14.64歐元,截至2024年3月31日底,非現金市值收益為1.81億美元 。根據國際財務報告準則,公司確認收益,因為在交易完成之前,投資的最終公允價值未知 。 |
25. | 考慮13億美元的股票回購和向安賽樂米塔爾股東支付的4億美元股息。 |
2024 年第一季度收益分析師 電話會議
安賽樂米塔爾管理公司將在美國東部時間2024年5月2日星期四上午9點30分;倫敦時間下午14點30分和歐洲中部時間下午15點30分為止2024年3月31日的三個月期間舉行電話會議, 投資界成員就截至2024年3月31日的三個月期限進行介紹和評論。
網絡音頻直播鏈接:https://interface.eviscomedia.com/player/1161/index.en.html
VIP Connect 電話會議:
參與者可以預先註冊並將收到專門的撥入詳細信息 ,以便輕鬆快速地撥打電話:https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=6299830&linkSecurityString=d81989250
活動結束後,請訪問我們網站上的結果欄目收聽回覆 https://corporate.arcelormittal.com/investors/results
前瞻性 陳述
本文件包含有關 安賽樂米塔爾及其子公司的前瞻性信息和陳述。這些報表包括財務預測和估計及其基本假設,關於未來運營、產品和服務的計劃、目標和預期的陳述 ,以及有關未來 業績的陳述。前瞻性陳述可以用 “相信”、“期望”、“預期”、 “目標” 或類似表述來識別。儘管安賽樂米塔爾管理層認為此類 前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但提醒投資者和安賽樂米塔爾證券持有人,前瞻性 信息和陳述存在許多風險和不確定性,其中許多風險和不確定性難以預測,而且通常超出安賽樂米塔爾的控制範圍,這可能導致實際業績和發展與 中表達的結果和進展存在重大不利差異,或由前瞻性信息暗示或預測的聲明。這些風險和不確定性包括安賽樂米塔爾向盧森堡證券市場管理局(金融監管委員會 Financier)和美國證券交易委員會(“SEC”)提交或將要提交的文件中討論或確定的風險和不確定性,包括 安賽樂米塔爾向美國證券交易委員會提交的最新20-F表年度報告。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,安賽樂米塔爾都沒有義務公開更新 其前瞻性陳述。
非公認會計準則/另類 績效指標
本新聞稿還包括某些非公認會計準則財務/另類 績效指標。安賽樂米塔爾提出了息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤/噸、自由現金流(FCF)和淨負債/長期息税折舊攤銷前利潤比率,這是 非公認會計準則財務/另類業績衡量標準,以增進對其經營業績的理解。 正如先前宣佈的那樣,已對息税折舊攤銷前利潤的定義進行了修訂,以包括來自關聯公司、合資企業和其他投資的收入 (不包括關聯公司、合資企業和其他投資的減值和特殊項目(如果有)),因為鑑於其合資企業的重要性日益增加,公司認為 這些信息 為投資者提供了了解其業績的額外信息。安賽樂米塔爾 還公佈了每股股票賬面價值和投資回報率3如本新聞稿的腳註所示。安賽樂米塔爾認為,這些 指標與向管理層和投資者提供更多信息有關。安賽樂米塔爾還將淨負債和營運資金變化 列為增進對其財務狀況、資本結構變化和 信用評估的瞭解的額外措施。安賽樂米塔爾還公佈了調整後的淨收益(虧損)和調整後的每股基本收益,因為它認為這些 是衡量基礎業務業績的有用指標,不包括減值項目和特殊項目。公司關於某些項目預計產生的額外息税折舊攤銷前利潤的指導方針 所依據的會計政策與公司根據國際財務報告準則編制的 財務報表中適用的會計政策相同。如果沒有不合理的 努力,安賽樂米塔爾就無法將此類指導與最直接可比的國際財務報告準則財務指標進行調和,因為預測影響可比性的項目的發生和財務影響存在不確定性和固有的困難。出於同樣的原因,安賽樂米塔爾無法解決不可用信息的 重要性。非公認會計準則財務/另類業績指標應與安賽樂米塔爾根據國際財務報告準則編制的財務信息結合起來閲讀, 不能作為替代品。此處列出了可比的國際財務報告準則指標和非公認會計準則財務/另類業績指標的對賬表 。
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關於安賽樂米塔爾
安賽樂米塔爾是世界領先的鋼鐵和礦業公司之一, 業務遍及60個國家,初級鍊鋼設施分佈在15個國家。2023年,安賽樂米塔爾的收入為683億美元 ,粗鋼產量為5,810萬公噸,而鐵礦石產量達到4,200萬公噸。
我們的目標是用更智能的鋼材幫助建設一個更美好的世界。使用創新工藝製成的鋼 消耗的能量更少,碳排放量明顯減少並降低成本。更清潔、更堅固 且可重複使用的鋼。用於電動汽車和可再生能源基礎設施的鋼材,將支持社會在這個 世紀的轉型。以鋼鐵為核心,以我們的發明人才和創業文化為核心,我們將支持世界實現 變革。我們認為這是成為未來的鋼鐵公司所需要的。
安賽樂米塔爾在紐約(MT)、阿姆斯特丹 (MT)、巴黎(MT)、盧森堡(MT)以及巴塞羅那、畢爾巴鄂、馬德里和瓦倫西亞(MTS)等西班牙證券交易所上市。如需瞭解有關安賽樂米塔爾的更多信息 請訪問:https://corporate.arcelormittal.com/
查詢
安賽樂米塔爾投資者關係:+44 207 543 1128;零售:+44 207 543 1156;SRI:+44 207 543 1156;債券/信貸:+33 1 71 92 10 26。
安賽樂米塔爾企業傳播(電子郵件:press@arcelormittal.com) +44 207 629 7988。聯繫人:Paul Weigh +44 203 214 2419
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