附錄 99.1


分部調整

自截至2024年3月31日的季度起，Deluxe Corporation（“公司”）重組了其應報告的業務板塊，以適應其組織結構的變化，從而更好地反映其投資組合和產品。該公司新的可報告細分市場是商業服務、B2B支付、數據解決方案和打印。

補充財務信息

公司在所附附表中提供最新的歷史財務信息，以增強其股東在新的細分市場結構下評估公司歷史財務信息的能力。該時間表提供了2023和2022財年未經審計、重估的業務分部收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤，以及2023財年每個季度的季度信息。在此期間，該公司沒有在新的細分市場結構下運營。用於確定分部經營業績的方法沒有變化，有關該方法的信息載於公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中所包含的合併財務報表附註。

對先前發佈的財務信息的重述並不代表對先前發佈的財務報表的重述，也不影響公司在任何先前報告期內報告的淨收益、每股收益、總資產或股東權益，也不反映任何後續信息或事件，除非反映上述分部重組的要求。由於非實質性的舍入差異，2023 財年的季度金額可能不等於全年金額。





豪華公司
區段信息
（以千計）
（未經審計）

截至12月31日的財年季度結束
202320222023年3月31日2023年6月30日2023年9月30日2023年12月31日
商家服務：
收入$364,233 $347,709 $89,105 $91,467 $87,984 $95,676 
調整後 EBITDA74,399 70,760 18,427 17,300 17,393 21,280 
B2B 支付：
收入299,196 307,117 75,196 76,341 74,581 73,078 
調整後 EBITDA62,034 71,242 13,475 15,192 16,074 17,293 
數據解決方案：
收入211,788 196,707 44,353 59,301 64,080 44,053 
調整後 EBITDA46,281 44,833 10,256 13,382 15,317 7,325 
打印：
收入1,261,283 1,276,775 314,040 324,517 304,282 318,444 
調整後 EBITDA400,942 399,045 95,201 104,770 98,044 102,926 
可報告的區段總數：
收入$2,136,500 $2,128,308 $522,694 $551,626 $530,927 $531,251 
調整後 EBITDA583,656 585,880 137,359 150,644 146,828 148,824 
所有其他:(1)
收入55,760 109,702 22,671 20,060 6,917 6,113 
調整後 EBITDA25,926 30,132 9,803 8,239 4,130 3,756 
分段總數：
收入$2,192,260 $2,238,010 $545,365 $571,686 $537,844 $537,364 
調整後 EBITDA609,582 616,012 147,162 158,883 150,958 152,580 

(1) 包括2023年和2022年期間出售的業務，包括虛擬主機、徽標設計、戰略採購和零售包裝業務，以及公司目前正在退出的薪資和人力資源服務業務。


分部調整後的息税折舊攤銷前利潤總額與所得税前的合併收益（虧損）對賬情況如下（以千計）：

截至12月31日的財年季度結束
202320222023年3月31日2023年6月30日2023年9月30日2023年12月31日
調整後的息税折舊攤銷前利潤總額$609,582$616,012$147,162$158,883$150,958$152,580
企業運營(192,447)(197,882)(46,726)(50,511)(49,068)(46,143)
折舊和攤銷費用(169,703)(172,552)(43,520)(42,607)(38,857)(44,718)
利息支出(125,643)(94,454)(30,016)(31,932)(32,034)(31,662)
非控股權益10713528262627
重組和整合費用(90,475)(63,136)(14,094)(27,477)(29,364)(19,540)
基於股份的薪酬支出(20,525)(23,676)(5,866)(5,484)(4,539)(4,636)
收購交易成本—(130)————
某些與法律有關的（費用）福利(2,195)730(429)183(1,949)—
出售投資證券的虧損(1,323)————(1,323)
出售企業和長期資產的收益（虧損）32,42119,331—21,942(4,324)14,803
所得税前收入（虧損）$39,799$84,378$6,539$23,023$(9,151)$19,388