• |
2024年第一季度的訂閲收入為1.562億美元,較2023年第一季度的9,270萬美元增長了69%。
|
• |
2024年第一季度的維護和專業服務收入為6,240萬美元,而2023年第一季度為6,510萬美元。
|
• |
2024年第一季度的永久許可證收入為300萬美元,而2023年第一季度為390萬美元。
|
• |
2024年第一季度的總收入為2.216億美元,較2023年第一季度的1.617億美元增長了37%。
|
• |
GAAP的營業虧損為640萬美元,而去年同期的GAAP營業虧損為4,610萬美元。非公認會計準則營業收入為3,300萬美元,而去年同期
非公認會計準則的營業虧損為1,260萬美元。
|
• |
GAAP淨收益為550萬美元,攤薄每股收益為0.13美元,而去年同期的GAAP淨虧損為3500萬美元,攤薄每股虧損0.85美元。非公認會計準則淨收益為3590萬美元,攤薄每股收益為0.75美元,
,而去年同期的非公認會計準則淨虧損為690萬美元,攤薄每股虧損0.17美元。
|
• |
截至2024年3月31日,現金、現金等價物、短期存款和有價證券為14億美元。
|
• |
在截至2024年3月31日的三個月中,經營活動提供的淨現金為6,860萬美元,而2023年第一季度為580萬美元。
|
• |
年度經常性收入(ARR)為8.11億美元,較2023年3月31日的6.04億美元增長了34%。
|
o |
截至2024年3月31日,ARR的訂閲部分為6.21億美元,佔總ARR的77%。這較2023年3月31日的4.03億美元增長了54%,佔總年度回報率的67%。
|
o |
截至2024年3月31日,ARR的維護部分為1.9億美元,而截至2023年3月31日為2.02億美元。
|
• |
第一季度的經常性收入為2.058億美元,較2023年第一季度的1.459億美元增長了41%。
|
• |
CyberArk推出CyberArk安全瀏覽器,這是業界首款以身份為中心的安全瀏覽器。
|
• |
CyberArk 推出 CyberArk MSP 控制枱,這是 MSP 大規模提供身份安全服務的簡便方法
|
• |
CyberArk 的兩款領先的 SaaS 產品 CyberArk 端點權限管理器和 CyberArk Workforce Identity 獲得了 FedRAMP® 高授權運營授權(ATO)增強了CyberArk幫助聯邦機構和其他公共部門組織高效、高效地訪問所有企業應用程序、保護分散的員工隊伍和加速雲創新的能力,以符合第14028號行政令中概述的
零信任原則。
|
• |
CyberArk 在《Forrester Wave™:員工身份平臺》(2024 年第一季度)中被評為領導者1。CyberArk 在願景、創新、端點設備信任、訪問管理、身份
威脅檢測和平臺安全標準方面獲得了儘可能高的分數。
|
• |
總收入預計將在2.15億美元至2.210億美元之間,與2023年第二季度相比增長22%至26%。
|
• |
非公認會計準則的營業收入預計將在1,200萬美元至1,700萬美元之間。
|
• |
非公認會計準則每股淨收益預計在攤薄後每股0.34美元至0.44美元之間。
|
o |
假設加權平均攤薄後股票為4,810萬股。
|
• |
總收入預計將在9.28億美元至9.38億美元之間,與2023年全年相比增長23%至25%。
|
• |
非公認會計準則的營業收入預計在9,050萬美元至9,950萬美元之間。
|
• |
非公認會計準則每股淨收益預計在攤薄後每股1.88美元至2.07美元之間。
|
o |
假設加權平均攤薄後股票為4,810萬股。
|
• |
截至2024年12月31日,ARR預計將在9.75億美元至9.9億美元之間,較2023年12月31日增長26%至28%。
|
• |
預計2024年全年的非公認會計準則自由現金流將在1.15億美元至1.25億美元之間。
|
• |
經常性收入定義為報告期內來自SaaS和自託管訂閲合同以及與永久許可證相關的維護合同的收入。
|
• |
ARR 定義為活躍 SaaS、自託管訂閲及其相關的維護和支持服務,以及與報告的
期末有效的永久許可證相關的維護合同的年化價值。
|
• |
ARR 的訂閲部分定義為報告期結束時有效的活躍 SaaS 和自託管訂閲合同的年化價值。ARR 的訂閲部分不包括與
永久許可證相關的維護合同。
|
• |
ARR 的維護部分定義為與永久許可證相關的有效維護合同的年化價值。ARR 的維護部分不包括在
報告期結束時有效的 SaaS 和自託管訂閲合同。
|
• |
非公認會計準則毛利按公認會計準則毛利計算,其中不包括基於股份的薪酬支出以及與收購相關的無形資產的攤銷。
|
• |
非公認會計準則運營費用按公認會計準則運營費用計算,不包括基於股份的薪酬支出以及與收購相關的無形資產的攤銷。
|
• |
非公認會計準則營業收入(虧損)按公認會計準則的營業虧損計算,不包括基於股份的薪酬支出和與收購相關的無形資產的攤銷。
|
• |
非公認會計準則淨收益(虧損)按公認會計準則淨收益(虧損)計算,不包括基於股份的薪酬支出、與收購相關的無形資產的攤銷、債務折扣和發行成本的攤銷以及非公認會計準則調整的税收
影響。
|
• |
自由現金流的計算方法是經營活動提供的淨現金減去購買的不動產和設備。
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
|||||||
合併運營報表
|
|||||||
千美元(每股數據除外)
|
|||||||
(未經審計)
|
|
三個月已結束
|
|||||||
|
3月31日
|
|||||||
|
2023
|
2024
|
||||||
|
||||||||
收入:
|
||||||||
訂閲
|
$
|
92,720
|
$
|
156,239
|
||||
永久許可
|
3,882
|
2,951
|
||||||
維護和專業服務
|
65,103
|
62,360
|
||||||
|
||||||||
總收入
|
161,705
|
221,550
|
||||||
|
||||||||
收入成本:
|
||||||||
訂閲
|
15,945
|
20,962
|
||||||
永久許可
|
212
|
479
|
||||||
維護和專業服務
|
19,815
|
20,967
|
||||||
|
||||||||
總收入成本
|
35,972
|
42,408
|
||||||
|
||||||||
毛利
|
125,733
|
179,142
|
||||||
|
||||||||
運營費用:
|
||||||||
研究和開發
|
52,256
|
53,914
|
||||||
銷售和營銷
|
99,428
|
104,964
|
||||||
一般和行政
|
20,175
|
26,642
|
||||||
|
||||||||
運營費用總額
|
171,859
|
185,520
|
||||||
|
||||||||
營業虧損
|
(46,126
|
)
|
(6,378
|
)
|
||||
|
||||||||
財務收入,淨額
|
9,606
|
14,052
|
||||||
|
||||||||
所得税前收入(虧損)
|
(36,520
|
)
|
7,674
|
|||||
|
||||||||
税收優惠(所得税)
|
1,492
|
(2,204
|
)
|
|||||
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
(35,028
|
)
|
$
|
5,470
|
|||
|
||||||||
每股普通股基本淨收益(虧損)
|
$
|
(0.85
|
)
|
$
|
0.13
|
|||
每股普通股攤薄後的淨收益(虧損)
|
$
|
(0.85
|
)
|
$
|
0.13
|
|||
|
||||||||
用於計算淨收益(虧損)的股份
|
||||||||
每股普通股,基本
|
41,168,043
|
42,430,559
|
||||||
用於計算淨收益(虧損)的股份
|
||||||||
每股普通股,攤薄
|
41,168,043
|
47,737,396
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
合併資產負債表
|
以千美元計
|
(未經審計)
|
|
十二月三十一日
|
3月31日
|
||||||
|
2023
|
2024
|
||||||
|
||||||||
資產
|
||||||||
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
355,933
|
$
|
440,524
|
||||
短期銀行存款
|
354,472
|
344,757
|
||||||
有價證券
|
283,016
|
293,194
|
||||||
貿易應收賬款
|
186,472
|
139,316
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
31,550
|
33,931
|
||||||
|
||||||||
流動資產總額
|
1,211,443
|
1,251,722
|
||||||
|
||||||||
長期資產:
|
||||||||
有價證券
|
324,548
|
304,604
|
||||||
財產和設備,淨額
|
16,494
|
16,132
|
||||||
無形資產,淨額
|
20,202
|
18,427
|
||||||
善意
|
153,241
|
153,241
|
||||||
其他長期資產
|
214,816
|
218,313
|
||||||
遞延所得税資產
|
81,464
|
84,466
|
||||||
|
||||||||
長期資產總額
|
810,765
|
795,183
|
||||||
|
||||||||
總資產
|
$
|
2,022,208
|
$
|
2,046,905
|
||||
|
||||||||
負債和股東權益
|
||||||||
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付賬款
|
$
|
10,971
|
$
|
3,524
|
||||
員工和應計工資
|
95,538
|
66,075
|
||||||
應計費用和其他流動負債
|
36,562
|
33,902
|
||||||
可轉換優先票據,淨額
|
572,340
|
573,092
|
||||||
遞延收入
|
409,219
|
424,969
|
||||||
|
||||||||
流動負債總額
|
1,124,630
|
1,101,562
|
||||||
|
||||||||
長期負債:
|
||||||||
遞延收入
|
71,413
|
76,319
|
||||||
其他長期負債
|
33,839
|
32,073
|
||||||
|
||||||||
長期負債總額
|
105,252
|
108,392
|
||||||
|
||||||||
負債總額
|
1,229,882
|
1,209,954
|
||||||
|
||||||||
股東權益:
|
||||||||
面值為0.01新謝克爾的普通股
|
111
|
112
|
||||||
額外的實收資本
|
827,260
|
868,231
|
||||||
累計其他綜合虧損
|
(1,849
|
)
|
(3,666
|
)
|
||||
累計赤字
|
(33,196
|
)
|
(27,726
|
)
|
||||
|
||||||||
股東權益總額
|
792,326
|
836,951
|
||||||
|
||||||||
總負債和股東權益
|
$
|
2,022,208
|
$
|
2,046,905
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
合併現金流量表
|
以千美元計
|
(未經審計)
|
|
||||||||
|
三個月已結束
|
|||||||
|
3月31日
|
|||||||
|
2023
|
2024
|
||||||
|
||||||||
經營活動產生的現金流:
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
(35,028
|
)
|
$
|
5,470
|
|||
調整以調節淨收益(虧損)與淨現金
|
||||||||
由經營活動提供:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
4,446
|
4,021
|
||||||
攤銷有價證券的溢價和折扣的增加,淨額
|
(508
|
)
|
(1,866
|
)
|
||||
基於股份的薪酬
|
31,596
|
37,499
|
||||||
遞延所得税,淨額
|
(5,467
|
)
|
(1,052
|
)
|
||||
貿易應收賬款減少
|
33,288
|
47,156
|
||||||
債務折扣和發行成本的攤銷
|
748
|
751
|
||||||
預付費用、其他流動和長期資產及其他的增加
|
(5,105
|
)
|
(5,803
|
)
|
||||
經營租賃使用權資產的變動
|
1,543
|
1,909
|
||||||
貿易應付賬款減少
|
(363
|
)
|
(7,323
|
)
|
||||
短期和長期遞延收入的增加
|
7,383
|
20,656
|
||||||
員工和應計工資減少
|
(27,920
|
)
|
(28,012
|
)
|
||||
應計費用和其他流動和長期負債的增加(減少)
|
3,207
|
(2,383
|
)
|
|||||
經營租賃負債的變化
|
(1,999
|
)
|
(2,388
|
)
|
||||
|
||||||||
經營活動提供的淨現金
|
5,821
|
68,635
|
||||||
|
||||||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||
投資短期和長期存款
|
(51,768
|
)
|
(156,382
|
)
|
||||
短期和長期存款的收益
|
103,738
|
164,800
|
||||||
投資有價證券和其他證券
|
(156,522
|
)
|
(92,343
|
)
|
||||
有價證券的銷售收益和到期日
|
111,611
|
102,686
|
||||||
購買財產和設備
|
(1,775
|
)
|
(1,865
|
)
|
||||
|
||||||||
投資活動提供的淨現金
|
5,284
|
16,896
|
||||||
|
||||||||
來自融資活動的現金流量:
|
||||||||
(支付)與員工股票計劃相關的預扣税收益
|
712
|
(6,327
|
)
|
|||||
行使股票期權的收益
|
599
|
3,358
|
||||||
與員工股票購買計劃相關的收益
|
3,906
|
4,848
|
||||||
|
||||||||
融資活動提供的淨現金
|
5,217
|
1,879
|
||||||
|
||||||||
現金和現金等價物的增加
|
16,322
|
87,410
|
||||||
|
||||||||
匯率差異對現金和現金等價物的影響
|
3
|
(2,819
|
)
|
|||||
|
||||||||
期初的現金和現金等價物
|
347,338
|
355,933
|
||||||
|
||||||||
期末的現金和現金等價物
|
$
|
363,663
|
$
|
440,524
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
GAAP指標與非GAAP指標的對賬
|
千美元(每股數據除外)
|
(未經審計)
|
經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬:
|
|
|
|
|
|
|
三個月已結束
|
|||||||
|
3月31日
|
|||||||
|
2023
|
2024
|
||||||
|
||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
5,821
|
$
|
68,635
|
||||
更少:
|
||||||||
購買財產和設備
|
(1,775
|
)
|
(1,865
|
)
|
||||
|
||||||||
自由現金流
|
$
|
4,046
|
$
|
66,770
|
||||
|
||||||||
投資活動提供的 GAAP 淨現金
|
5,284
|
16,896
|
||||||
融資活動提供的 GAAP 淨現金
|
5,217
|
1,879
|
毛利與非公認會計準則毛利的對賬:
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月已結束
|
|||||||
|
3月31日
|
|||||||
|
2023
|
2024
|
||||||
|
||||||||
毛利
|
$
|
125,733
|
$
|
179,142
|
||||
另外:
|
||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
3,953
|
4,820
|
||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬 (3)
|
103
|
72
|
||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,704
|
1,704
|
||||||
|
||||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
131,493
|
$
|
185,738
|
運營費用與非公認會計準則運營開支的對賬:
|
|
|
|
|
|
|
三個月已結束
|
|||||||
|
3月31日
|
|||||||
|
2023
|
2024
|
||||||
|
||||||||
運營費用
|
$
|
171,859
|
$
|
185,520
|
||||
更少:
|
||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
27,643
|
32,679
|
||||||
無形資產攤銷 (2)
|
137
|
125
|
||||||
|
||||||||
非公認會計準則運營費用
|
$
|
144,079
|
$
|
152,716
|
營業虧損與非公認會計準則營業收入(虧損)的對賬:
|
|
|
|
|
|
|
三個月已結束
|
|||||||
|
3月31日
|
|||||||
|
2023
|
2024
|
||||||
|
||||||||
營業虧損
|
$
|
(46,126
|
)
|
$
|
(6,378
|
)
|
||
另外:
|
||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
31,596
|
37,499
|
||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬 (3)
|
103
|
72
|
||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,841
|
1,829
|
||||||
|
||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損)
|
$
|
(12,586
|
)
|
$
|
33,022
|
淨虧損與非公認會計準則淨收益(虧損)的對賬:
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月已結束
|
|||||||
|
3月31日
|
|||||||
|
2023
|
2024
|
||||||
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
(35,028
|
)
|
$
|
5,470
|
|||
另外:
|
||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
31,596
|
37,499
|
||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬 (3)
|
103
|
72
|
||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,841
|
1,829
|
||||||
債務折扣和發行成本的攤銷
|
748
|
751
|
||||||
與非公認會計準則調整相關的收入税
|
(6,206
|
)
|
(9,752
|
)
|
||||
|
||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損)
|
$
|
(6,946
|
)
|
$
|
35,869
|
|||
|
||||||||
每股非公認會計準則淨收益(虧損)
|
||||||||
基本
|
$
|
(0.17
|
)
|
$
|
0.85
|
|||
稀釋
|
$
|
(0.17
|
)
|
$
|
0.75
|
|||
|
||||||||
加權平均股票數
|
||||||||
基本
|
41,168,043
|
42,430,559
|
||||||
稀釋
|
41,168,043
|
47,737,396
|
(1) 基於股份的薪酬:
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月已結束
|
|||||||
|
3月31日
|
|||||||
|
2023
|
2024
|
||||||
|
||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
832
|
$
|
1,412
|
||||
收入成本-永久許可
|
7
|
5
|
||||||
收入成本-維護和專業服務
|
3,114
|
3,403
|
||||||
研究和開發
|
6,738
|
7,560
|
||||||
銷售和營銷
|
14,595
|
14,879
|
||||||
一般和行政
|
6,310
|
10,240
|
||||||
|
||||||||
基於股份的薪酬總額
|
$
|
31,596
|
$
|
37,499
|
(2)無形資產的攤銷:
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月已結束
|
|||||||
|
3月31日
|
|||||||
|
2023
|
2024
|
||||||
|
||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
1,704
|
$
|
1,704
|
||||
銷售和營銷
|
137
|
125
|
||||||
|
||||||||
無形資產攤銷總額
|
$
|
1,841
|
$
|
1,829
|
(3) 歸類為收入成本——訂閲。
|
|
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