EX-99.1

附錄 99.1

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投資者：

科裏·金格

corey.kinger@ww.com

媒體：

media@ww.com

WW International, Inc. 公佈 2024 年第一季度業績

期末訂閲者為400萬，其中包括91,000名期末臨牀訂閲者

收入為2.065億美元

毛利率為66.7％；不包括與去年重組計劃相關的重組費用的淨影響，調整後的毛利率為67.9％

營業虧損2.693億美元，主要原因是收購的特許經營權的2.580億美元非現金無形減值費用；不包括此類減值費用和與上一年度重組計劃相關的重組費用的淨影響，調整後的經營虧損為560萬美元

提供2024財年全年指導方針的更新

紐約（2024年5月2日）WW International, Inc.（納斯達克股票代碼：WW）（WeightWatchers，WW或公司）今天公佈了2024財年第一季度的業績。

該公司首席執行官西瑪·西斯塔尼表示，我們在第一季度取得了穩健的業績，期末訂閲人數為400萬，核心業務的留存率和參與度有所提高，臨牀業務持續強勁增長，期末臨牀訂閲者達到了91,000人。我們繼續預計今年年底的總訂閲人數在380萬至400萬之間，其中包括我們新的WeightWatchers診所的14萬至16萬訂閲者。我們正在執行我們的計劃，使WeightWatchers恢復盈利增長，同時改變我們未來的商業模式。

該公司首席財務官希瑟·斯塔克表示，我們將維持2024年的收入指導，包括訂閲收入恢復同比增長。創紀錄的毛利率和調整後營業收入強勁增長的前景證明瞭我們的運營效率有所提高。

2024 年第一季度合併業績


										% 變化
	三個月已結束									調整為
	3月30日			4月1日						常量
	2024			2023			% 變化			貨幣⁽¹⁾
（以百萬計，百分比和每股金額除外）
訂閲收入，淨額	$	204.1		$	211.0			(3.3	%)		(3.7	%)
其他收入，淨額⁽²⁾		2.5			30.9			(91.9	%)		(92.0	%)

收入，淨額	$	206.5		$	241.9			(14.6	%)		(14.9	%)
毛利	$	137.8		$	119.5			15.3	%		14.8	%
非公認會計準則調整⁽¹⁾
淨重組費用⁽³⁾		2.5			18.6

調整後的毛利⁽¹⁾	$	140.3		$	138.1			1.5	%		1.1	%
營業虧損	($	269.3	)	($	28.6	)		100.0	%*		100.0	%*
非公認會計準則調整⁽¹⁾
特許經營權獲得性減損		258.0
淨重組費用⁽³⁾		5.7			22.7
收購交易成本					3.7

調整後的營業虧損⁽¹⁾	($	5.6	)	($	2.2	)		100.0	%*		100.0	%*
淨虧損	($	347.9	)	($	118.7	)		100.0	%*		100.0	%*
EPS	($	4.39	)	($	1.68	)		100.0	%*		100.0	%*
總帶薪週數		51.8			51.0			1.7	%		不適用
數字化⁽⁴⁾帶薪周		42.3			40.8			3.7	%		不適用

研討會 + 數字化⁽⁵⁾帶薪周		8.4			10.2			(17.0	%)		不適用

臨牀⁽⁶⁾帶薪周		1.1						不適用			不適用

期末訂閲者⁽⁷⁾		4.0			4.0			(0.4	%)		不適用
數字訂閲者		3.3			3.3			0.7	%		不適用
研討會 + 數字訂閲者		0.6			0.8			(16.7	%)		不適用
臨牀訂閲者		0.1						不適用			不適用

注意：由於四捨五入，總計的總和可能不一致。

*	注意：百分比超過 100.0%，沒有意義。

(1)	有關公認會計準則財務指標調整的更多詳情，請參閲本新聞稿所附的非公認會計準則財務指標對賬。

(2)	其他收入，淨額（以前稱為產品銷售和其他收入，淨額）包括來自許可和出版的收入、與承諾計劃和特許權使用費相關的特許經營費以及其他收入。在2024財年之前，其他收入淨額包括消費品的銷售。

(3)	有關公司先前披露的2023年、2022年、2021年和2020年重組計劃以及撤銷與之相關的某些費用的更多詳情，請參閲本新聞稿所附的非公認會計準則財務指標對賬表。

(4)	數字化是指提供對公司數字產品的訂閲。

(5)	Workshops + Digital是指提供訂閲，使您可以無限制地訪問公司的研討會，同時提供公司的數字訂閲產品。

(6)	臨牀是指訂閲本公司由WeightWatchers Clinic提供的臨牀產品（前身為Sequence）。

(7)	訂閲者是指在公司自有業務中參與定期賬單計劃的數字訂閲者、研討會+數字訂閲者以及臨牀訂閲者。

2024 年第一季度業務和財務摘要

2024 年第一季度的期末訂閲者與去年同期相比下降了 0.4%。2024 年第一季度期末研討會 + 數字訂閲者與去年同期相比下降了 16.7%。2024 年第一季度期末數字用户與去年同期相比增長了 0.7%。2024年第一季度期末臨牀訂閲者為91,000人。

受數字業務和110萬周臨牀帶薪週數的推動，2024年第一季度的總帶薪週數與上年同期相比增長了1.7％。2024 年第一季度數字付費周與去年同期相比增長了 3.7%。2024年第一季度研討會+數字付費周與去年同期相比下降了17.0％。

2024 年第一季度的收入為 2.065 億美元。按固定貨幣計算，2024年第一季度的收入與去年同期相比下降了14.9％。

2024 年第一季度的訂閲收入為 2.041 億美元。按固定貨幣計算，這些收入與去年同期相比下降了3.7％。訂閲收入包括1,880萬美元的臨牀訂閲收入。

2024 年第一季度的其他收入為 250 萬美元。按固定貨幣計算，受消費品業務倒閉的推動，這些收入較上年同期下降了92.0％。

2024年第一季度的毛利為1.378億美元，而去年同期為1.195億美元。2024年第一季度調整後的毛利為1.403億美元，其中不包括與去年重組計劃相關的250萬美元重組費用的淨影響。2023年第一季度調整後的毛利為1.381億美元，其中不包括1,860萬美元重組費用的淨影響。

2024年第一季度的毛利率為66.7％，而去年同期為49.4％。2024年第一季度調整後毛利率為67.9％，高於去年同期調整後的57.1％的毛利率，這主要是由降低固定成本基礎的行動和業務內部的混合轉移所推動的。

非現金無形減值費用：在2024年第一季度，公司記錄的收購特許經營權的非現金減值費用總額為2.58億美元。這些減值主要是由公司反映市場因素的資本加權平均成本的增加所致。

2024年第一季度的營業虧損為2.693億美元，而去年同期的營業虧損為2,860萬美元。2024年第一季度調整後的營業虧損為560萬美元，其中不包括2.58億美元的非現金無形減值費用以及與去年重組計劃相關的570萬美元重組費用的淨影響。2023年第一季度調整後的營業虧損為220萬美元，其中不包括2,270萬美元重組費用的淨影響和370萬美元收購交易成本的影響。

2024年第一季度的所得税支出為5,540萬美元，這反映了公司2024財年全年指引中反映的估值補貼和小額税前虧損推動的異常高的負年有效税率的影響。在上一年度，所得税支出為6,760萬美元。

2024年第一季度的淨虧損為3.479億美元，而上一財年的淨虧損為1.187億美元。

2024年第一季度的攤薄後每股淨虧損為4.39美元，而去年同期的攤薄後每股淨虧損為1.68美元。

某些項目會影響同比的可比性。

2024 年第一季度攤薄後每股淨虧損在總額中納入了攤薄後每股虧損4.33美元的淨負面影響，原因如下：

攤薄後每股3.05美元對收購的特許經營權的非現金無形減值費用的負面影響。

攤薄後每股1.22美元的負面税收影響源於公司2024財年全年指引中反映的估值補貼和小額税前虧損，異常高的負年度有效税率。

與上一年度重組計劃相關的重組費用的淨負面影響，攤薄後每股收益為0.05美元。

2023 年第一季度攤薄後每股淨虧損總額包含攤薄後每股 1.59 美元的負面影響，原因如下：

重組費用的淨負面影響，攤薄後每股0.24美元。

攤薄後每股1.30美元的負面税收影響源於公司2023財年全年指引中反映的估值補貼和少量税前虧損，的負年度有效税率異常高。

收購交易成本對攤薄後每股收益0.05美元的負面影響。

其他物品

截至2024年3月30日，現金餘額為6,660萬美元。同日，該公司的循環信貸額度下沒有筆未償借款。

利率套期保值：公司自2024財年第一季度末起生效的利率互換於2024年3月31日終止。截至2024年5月2日，該公司沒有活躍的互換。

2023年重組計劃：與先前宣佈的2023年重組計劃有關，公司在2024年第一季度記錄的重組費用總額為550萬美元。

應報告的細分市場更新：正如先前披露的那樣，由於公司在2023財年的集中組織結構以及管理層2024財年的戰略規劃流程的持續演變，公司的應報告分部從2024財年的第一天起更改為一個細分市場。

2024財年全年指引

該公司將提供2024財年全年指導方針的以下更新：

維持先前提供的8.30億美元至8.6億美元的收入指導區間，這反映了關閉公司低利潤消費品業務的戰略決策帶來的同比5500萬美元的不利影響。

預計營業虧損將在1.637億美元至1.537億美元之間；不包括2024財年第一季度記錄的非現金無形減值費用和重組費用的淨影響，調整後的營業收入預計將在1億美元至 1.10億美元之間，這與先前提供的不包括上述減值和重組費用的營業收入指導一致。

2024 年第一季度電話會議和網絡直播

該公司計劃於今天美國東部時間下午 5:00 舉行電話會議。在電話會議上，首席執行官西瑪·西斯塔尼和首席財務官希瑟·斯塔克將討論2024財年第一季度的業績，並回答投資界的問題。

電話會議的網絡直播將在公司的公司網站corporate.ww.com的活動和演示下播出。在網絡直播開始之前，投資者補充材料也將在同一地點提供。網絡直播的重播將在本網站上播出大約 90 天。

關於非公認會計準則財務指標的聲明

以下內容提供了有關本財報和今天預定的電話會議中使用的非公認會計準則財務指標的信息：

為了補充公司根據美國普遍接受的會計原則（GAAP）列報的合併業績，公司披露了排除或調整某些項目的非公認會計準則經營業績財務指標。毛利、毛利率、營業虧損、營業虧損利潤率以及銷售、一般和管理費用均視情況而定（按公認會計原則計算）和調整後（非公認會計準則）進行了討論，涉及（i）2024財年第一季度，以排除（x）公司收購的與美國、澳大利亞、新西蘭和英國分公司相關的特許經營權減值費用的影響賬目和 (y) 與公司先前披露的2023年重組計劃相關的費用的淨影響（2023年計劃）和公司先前披露的2022年重組計劃（2022年計劃）；以及（ii）2023財年第一季度，其中排除（a）與2023年計劃相關的費用，（b）與2022年計劃相關的費用或撤銷與2022年計劃相關的某些費用的淨影響，（如適用），（c）撤銷與公司相關的某些費用先前披露的2021年組織重組計劃（2021年計劃），以及（d）撤銷某些相關指控與公司先前披露的2020年組織重組計劃（2020年計劃）；以及（y）與收購Sequence相關的某些非經常性交易成本的影響。公司通常將此類非公認會計準則指標稱為排除或調整特許權獲得性減值的影響、重組費用的淨影響以及收購交易成本的影響（視情況而定）。公司還在本新聞稿的附件中列出了非公認會計準則財務指標：未計利息、税項、折舊、攤銷和股票薪酬前的收益（EBITDAS）；扣除利息、税項、折舊、攤銷、股票薪酬、獲得的特許經營權和商譽減值、淨重組費用以及與收購Sequence（調整後的息税折舊攤銷前利潤）相關的某些非經常性交易成本；減去未攤銷的債務總額遞延融資成本、未攤銷債務

折扣和手頭現金（即淨負債）；以及淨負債/調整後息税折舊攤銷前利潤比率。此外，除了 GAAP業績外，公司還按固定貨幣公佈了某些財務業績。固定貨幣信息比較不同時期的結果，就好像匯率在不同時期保持不變一樣。公司通過使用上年外匯貨幣匯率計算本年度業績來計算固定貨幣。沒有不合理的努力，就無法將前瞻性的全年息税折舊攤銷前利潤展望與淨收入進行對賬，因為要準確預測尚未發生、公司無法控制或無法合理預測的各種調整項目的發生情況和財務影響，就無法做到這一點。出於同樣的原因，公司無法評估不可用信息的可能重要性，這可能會對其未來的GAAP財務業績產生重大影響。

管理層認為，這些非公認會計準則財務指標為其和投資者評估公司的業務業績提供了有用的補充信息，並可用於比較公司業務的業績。儘管管理層認為這些非公認會計準則財務指標有助於評估公司的業務，但這些信息本質上應被視為的補充信息，不應孤立考慮，也不能作為根據公認會計原則編制的相關財務信息的替代品。此外，這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司報告的標題相似的指標不同。請參閲本新聞稿所附的非公認會計準則財務指標對賬以及本新聞稿其他地方包含的對賬表（如果有），以將非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標進行對賬。

關於 WW International, Inc.

WeightWatchers 是一家以人為本的科技公司，由我們久經考驗、基於科學、臨牀有效的減肥和體重管理計劃提供支持。六十年來，我們激勵了數百萬人在現實生活中養成健康的習慣。我們將技術和社區相結合，幫助會員實現和維持他們在我們計劃中的目標。要了解有關WeightWatchers健康生活方法的更多信息，請訪問ww.com。有關我們全球業務的更多信息，請訪問我們的公司網站 corporate.ww.com。

本新聞稿和任何附件包括經修訂的1933年《證券法》第27A 條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，特別包括有關公司計劃、戰略、目標、舉措、路線圖和前景的任何指導和任何聲明。在本新聞稿和任何附件中，公司通常使用 “可能”、“將”、“可能”、“預期”、“預測”、“相信”、“估計”、“計劃”、“打算”、目標和類似表述來識別前瞻性陳述。公司這些前瞻性陳述基於其當前對未來事件和財務業績的看法。實際業績可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和假設的影響，其中包括：來自其他體重管理和健康與保健行業參與者的競爭，或開發更有效或更有利的體重管理方法；公司未能繼續留住和擴大其訂户羣；公司有能力成為快速發展和競爭日益激烈的臨牀體重管理和減肥市場的領導者；公司繼續發展的能力新的，創新的服務和產品並增強其現有服務和產品，或者其服務、產品或品牌未能繼續吸引市場，或其成功擴展到新的分銷渠道或應對消費者趨勢或情緒的能力；成功實施戰略舉措的能力；公司發展社區產品以滿足其成員不斷變化的品味和偏好的能力；公司廣告和營銷計劃的有效性和效率，包括公司在社交媒體上的影響力；其加盟商、被許可人、供應商、關聯提供商實體、PC Healthcare 所採取的行動對公司聲譽的影響

專業人員和其他合作伙伴，包括收購Weekend Health, Inc.，按順序（順序）開展業務（以下簡稱 “收購”）；確認資產減值費用；關鍵人員、戰略合作伙伴或顧問流失或未能有效管理和激勵公司員工；公司成功進行收購或與建立合作或合資企業的能力，包括其成功整合、運營的能力或實現此類業務的預期收益，包括順序方面的不確定性；與總體經濟狀況或消費者信心低迷相關的不確定性，包括現有通貨膨脹環境、利率上升、政治和社會動盪的潛在影響以及信貸和資本市場波動加劇造成的不確定性；公司業務的季節性性質；公司未能對財務報告保持有效的內部控制；阻礙獲得資源或阻礙或阻礙或阻礙的事件的影響阻礙人們聚會其他；公司提前終止租約；無法續訂公司的某些牌照，或無法按照對公司有利的條件續期；公司大量債務、債務還本付息義務和債務契約的影響，以及其浮動利率債務敞口；產生足夠現金來償還公司債務和滿足其其他流動性需求的能力；有關公司技術或系統的令人滿意的運營；數據的影響安全漏洞和其他惡意行為或隱私問題，包括遵守不斷變化的隱私法律法規的成本；公司在其業務中成功整合和使用人工智能的能力；公司在國內和國際上執行其知識產權的能力，以及參與與知識產權相關的任何索賠的影響；與公司國際業務（包括監管、經濟、政治）相關的風險和不確定性，社會、知識產權和外幣風險，這些風險可能因戰爭和恐怖主義而加劇；訴訟或監管行動的結果；現有和未來法律法規的影響；與收購相關的風險，包括收購可能無法實現預期結果的風險；與公司因收購而面臨廣泛而複雜的醫療保健法律法規相關的風險；以及其他風險和不確定性，包括不時在公司中詳細説明定期向美國證券交易委員會（SEC）提交的報告（可在美國證券交易委員會的EDGAR數據庫www.sec.gov上查閲，也可通過該公司的網站corporate.ww.com查閲）。您不應過分依賴任何前瞻性陳述。您應該明白，許多重要因素，包括本文討論的因素，都可能導致公司的業績與任何前瞻性陳述中表達或建議的業績存在重大差異。除非法律要求，否則公司不承擔任何義務更新或修改這些前瞻性陳述以反映本新聞發佈之日之後發生的新信息或事件或情況，或反映意外事件的發生或其他情況。建議讀者查看該公司向美國證券交易委員會提交的文件（可在美國證券交易委員會的EDGAR數據庫www.sec.gov上查閲，也可通過該公司的網站 corporate.ww.com查閲）。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合併資產負債表位於

（以千計）

未經審計


	3月30日			12月30日，
	2024			2023
資產
流動資產
現金和現金等價物	$	66,615		$	109,366
應收賬款（扣除準備金：2024 年 3 月 30 日-1,887 美元，2023 年 12 月 30 日- 1,041 美元）		13,173			14,938
預付所得税		14,316			25,370
預付費營銷和廣告		2,982			10,149
預付費用和其他流動資產		19,888			19,651

流動資產總額		116,974			179,474
財產和設備，淨額		19,068			19,741
經營租賃資產		50,133			52,272
獲得的特許經營權		128,213			386,526
善意		242,258			243,441
其他無形資產，淨額		58,031			63,208
遞延所得税		20,328			19,683
其他非流動資產		19,243			17,685

總資產	$	654,248		$	982,030

負債和總赤字
流動負債
一年內到期的運營租賃負債部分	$	9,660		$	9,613
應付賬款		22,514			18,507
應付薪金和工資		52,769			79,096
應計營銷和廣告		15,789			18,215
應計利息		11,204			5,346
應付延期收購		16,000			16,500
其他應計負債		23,019			22,610
應繳所得税		62,088			1,609
遞延收入		36,004			33,966

流動負債總額		249,047			205,462
長期債務，淨額		1,427,509			1,426,464
長期經營租賃負債		51,256			53,461
遞延所得税		22,544			41,994
其他		16,191			15,743

負債總額		1,766,547			1,743,124
赤字總額
普通股，面值0美元；授權1,000,000股；130,048 2024 年 3 月 30 日發行的股票和 130,048 股於 2024 年 3 月 30 日發行的股票 2023年12月30日		0			0
美國國庫股按成本計算，截至2024年3月30日為50,803股，50,859股 2023 年 12 月 30 日的股票		(3,062,005	)		(3,064,628	)
留存收益		1,966,625			2,314,834
累計其他綜合虧損		(16,919	)		(11,300	)

赤字總額		(1,112,299	)		(761,094	)

總負債和總赤字	$	654,248		$	982,030

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合併運營報表

（以千計，每股金額除外）

未經審計


	三個月已結束
	3月30日			4月1日
	2024			2023
訂閲收入，淨額 ⁽¹⁾	$	204,056		$	211,032
其他收入，淨額 ⁽²⁾		2,492			30,863

收入，淨額		206,548			241,895

訂閲收入成本 ⁽³⁾		67,816			94,897
其他收入成本		932			27,487

收入成本		68,748			122,384

毛利		137,800			119,511
營銷費用		90,162			88,234
銷售、一般和管理費用		58,982			59,860
特許經營權獲得性減損		257,988

營業虧損		(269,332	)		(28,583	)
利息支出		24,727			22,846
其他收入，淨額		(1,605	)		(330	)

所得税前虧損		(292,454	)		(51,099	)
所得税準備金		55,448			67,580

淨虧損	$	(347,902	)	$	(118,679	)


每股淨虧損
基本	$	(4.39	)	$	(1.68	)

稀釋	$	(4.39	)	$	(1.68	)


已發行普通股的加權平均值
基本		79,208			70,596

稀釋		79,208			70,596

注意：	由於四捨五入，總和可能不一致。

⁽¹⁾	訂閲收入，淨額包括淨數字訂閲收入、淨研討會+數字訂閲收入和淨臨牀訂閲收入。數字訂閲收入包括與公司數字產品訂閲相關的費用。研討會 + 數字訂閲收入包括與訂閲組合研討會和數字產品相關的費用。臨牀訂閲收入包括與訂閲公司臨牀產品相關的費用。

⁽²⁾	其他淨收入（以前稱為產品銷售和其他，淨收入）包括來自許可和出版的收入、與承諾計劃和特許權使用費相關的特許經營費以及其他收入。在2024財年之前，其他收入淨額包括消費品的銷售。

⁽³⁾	訂閲收入成本包括公司的數字、研討會+數字和臨牀服務的收入成本和運營支出。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合併現金流量表

（以千計）

未經審計


	三個月已結束
	3月30日			4月1日
	2024			2023
經營活動：
淨虧損	$	(347,902	)	$	(118,679	)
為調節淨虧損與用於經營活動的現金而進行的調整：
折舊和攤銷		10,403			11,989
遞延融資成本和債務折扣的攤銷		1,254			1,254
對獲得的特許經營權的損害		257,988
無形資產和長期資產減值		24			171
基於股份的薪酬支出		2,402			2,669
遞延所得税優惠		(18,244	)		(3,110	)
可疑賬款備抵金		2,757			(74	)
為庫存過時儲備金		85			2,037
外幣匯率收益		(1,304	)		(389	)
現金變動是由於：
應收款		3,788			(5,961	)
庫存		79			7,994
預付費用		13,882			4,937
應付賬款		4,130			2,728
應計負債		(26,393	)		3,188
遞延收入		2,321			3,405
其他長期資產和負債，淨額		(1,796	)		734
所得税		60,491			60,385

用於經營活動的現金		(36,035	)		(26,722	)

投資活動：
資本支出		(476	)		(990	)
資本化軟件和網站開發支出		(4,333	)		(9,350	)
其他物品，淨額		(1	)		(8	)

用於投資活動的現金		(4,810	)		(10,348	)

籌資活動：
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款		(114	)		(205	)
行使股票期權的收益					7
為收購支付的現金		(500	)		(500	)
其他物品，淨額		(2	)		(26	)

用於融資活動的現金		(616	)		(724	)

匯率變動對現金和現金等價物的影響		(1,290	)		315

現金和現金等價物的淨減少		(42,751	)		(37,479	)
現金和現金等價物，期初		109,366			178,326

現金和現金等價物，期末	$	66,615		$	140,847

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

運營統計

（以千計，百分比除外）

未經審計


	三個月已結束
	3月30日 2024		4月1日 2023		方差
帶薪周⁽¹⁾
數字付費周		42,319		40,801		3.7%
研討會 + 數字付費周		8,425		10,151		(17.0%)
臨牀帶薪周		1,056				不適用

總帶薪週數		51,799		50,952		1.7%

期末訂閲者 ⁽²⁾
期末數字訂閲者		3,277		3,254		0.7%
期末研討會 + 數字訂閲者		640		768		(16.7%)
期末臨牀訂閲者		91				不適用

期末訂閲者總數		4,008		4,022		(0.4%)

注意：	由於四捨五入，總和可能不一致。

⁽¹⁾	付費週數指標報告給定期內全球客户在公司自有業務中支付的週數如下：(i) 數字付費週數是公司數字產品的總付費訂閲週數；(ii) 研討會 + 數字付費週數是合併研討會和數字產品的總付費訂閲週數；(iii) 臨牀付費週數是公司臨牀產品的總付費訂閲週數；(iv) 總付費週數為數字付費周、研討會 + 數字付費周和臨牀付費周的總和。

⁽²⁾	期末訂閲者指標報告了在給定期末公司自有業務的全球訂閲者如下：(i) 期末數字訂閲者是數字訂閲者的總數；(ii) 期末研討會 + 數字訂閲者是指可以訪問合併研討會和數字產品的訂閲者總數；(iv) 期末訂閲者是期末數字訂閲者、期末研討會的總和 +數字訂閲者和期末臨牀訂閲者。

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非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計，百分比除外）

未經審計


										2024 年第一季度差異
													2024
													常量
	Q1 2024							Q1 2023		2024			貨幣
			貨幣			常量				對			對
	GAAP		調整			貨幣		GAAP		2023			2023
精選財務數據
總收入	$	206,548	$	(783	)	$	205,765	$	241,895		(14.6	%)		(14.9	%)
數字訂閲收入 ⁽¹⁾	$	137,633	$	(602	)	$	137,031	$	149,344		(7.8	%)		(8.2	%)
研討會 + 數字訂閲收入 ⁽²⁾	$	47,671	$	(168	)	$	47,503	$	61,688		(22.7	%)		(23.0	%)
臨牀訂閲收入 ⁽³⁾	$	18,752	$			$	18,752	$			不適用			不適用
訂閲收入 ⁽⁴⁾	$	204,056	$	(770	)	$	203,286	$	211,032		(3.3	%)		(3.7	%)
其他收入 ⁽⁵⁾	$	2,492	$	(13	)	$	2,479	$	30,863		(91.9	%)		(92.0	%)

注意：	由於四捨五入，總和可能不一致。

⁽¹⁾	數字訂閲收入包括與公司數字產品的訂閲相關的費用。

⁽²⁾	研討會 + 數字訂閲收入包括與組合研討會和數字產品訂閲相關的費用。

⁽³⁾	臨牀訂閲收入包括與公司臨牀產品的訂閲相關的費用。

⁽⁴⁾	訂閲收入等於數字訂閲收入加上研討會 + 數字訂閲收入加上臨牀訂閲收入。

⁽⁵⁾	其他收入（以前稱為產品銷售和其他）包括來自許可和出版的收入、與承諾計劃和特許權使用費相關的特許經營費以及其他收入。在2024財年之前，其他收入包括消費品的銷售。

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非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計，百分比除外）

未經審計


																												2024 年第一季度差異
																																		2024 固定貨幣
	Q1 2024																		Q1 2023												2024 調整後對2023 調整後			2024與 2023 年相比			2024 調整後對2023 調整後
	GAAP			調整			調整後			貨幣調整			常量貨幣			調整後常量貨幣			GAAP			調整			調整後			2024對 2023			2024 調整後對2023 調整後			2024與 2023 年相比			2024 調整後對2023 調整後
精選財務數據
毛利	$	137,800		$	2,455	⁽¹⁾	$	140,255		$	(575	)	$	137,225		$	139,680		$	119,511		$	18,618	⁽⁵⁾	$	138,129			15.3	%		1.5	%		14.8	%		1.1	%
毛利率		66.7%						67.9%						66.7%			67.9%			49.4%						57.1%
銷售、一般和管理費用	$	58,982		$	(3,282	)⁽²⁾	$	55,700		$	(125	)	$	58,857		$	55,575		$	59,860		$	(7,761	)⁽⁶⁾	$	52,099			(1.5	%)		6.9	%		(1.7	%)		6.7	%
營業虧損	$	(269,332	)	$	263,725	⁽³⁾	$	(5,607	)	$	(263	)	$	(269,595	)	$	(5,766	)⁽⁴⁾	$	(28,583	)	$	26,379	⁽⁷⁾	$	(2,204	)		842.2	%		154.2	%		843.2	%		161.4	%
營業虧損率		(130.4%	)					(2.7%	)					(131.0%	)		(2.8%	)		(11.8%	)					(0.9%	)

注意：	由於四捨五入，總和可能不一致。

⁽¹⁾	不包括與公司先前披露的2023年重組計劃相關的2430美元費用以及與公司先前披露的2022年重組計劃相關的25美元費用的淨影響。

⁽²⁾	不包括與公司先前披露的2023年重組計劃相關的3,063美元費用以及與公司先前披露的2022年重組計劃相關的219美元費用的淨影響。

⁽³⁾	不包括 (i) 公司收購的251,431美元、 4,074美元、2,328美元和155美元的分別與其美國、澳大利亞、新西蘭和英國記賬單位相關的減值費用的影響，以及 (ii) (a) 與公司先前披露的2023年重組計劃相關的2430美元費用和3,063美元費用的淨影響分別為訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用，以及 (b) 與公司相關的25美元費用和219美元的費用此前披露的2022年重組計劃分別記入訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用。

⁽⁴⁾	包括與公司分別收購的與澳大利亞、新西蘭和英國記賬單位相關的4,074美元、2,328美元和155美元的特許經營權減值費用相關的104美元貨幣調整。

⁽⁵⁾	不包括與公司先前披露的2023年重組計劃相關的18,893美元費用的淨影響、撤銷與公司先前披露的2022年重組計劃相關的263美元費用、撤銷與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的7美元費用以及撤銷與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的5美元費用的淨影響。

⁽⁶⁾	不包括（i）與公司先前披露的2023年重組計劃相關的3,739美元費用以及與公司先前披露的2022年重組計劃相關的303美元費用的影響，以及（ii）3,719美元收購交易成本的影響。

⁽⁷⁾	不包括 (i) (a) 與公司先前披露的2023年重組計劃相關的18,893美元費用和3,739美元費用的淨影響，分別計入訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用，(b) 撤銷與公司先前披露的2022年重組計劃相關的263美元費用和303美元的費用，一般和分別是管理費用（c）撤銷與公司相關的7美元費用此前披露的2021年組織重組計劃計入訂閲收入成本，以及（d）撤銷了與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的5美元費用，計入訂閲收入成本，以及（ii）3,719美元收購交易成本的影響。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計）

未經審計


	三個月已結束
	3月30日			4月1日
	2024			2023
淨虧損	$	(347,902	)	$	(118,679	)
利息		24,727			22,846
税收		55,448			67,580
折舊和攤銷		10,403			10,273
股票薪酬		2,402			2,669

息税折舊攤銷前	$	(254,922	)	$	(15,311	)

特許經營權獲得性減值 ⁽¹⁾		257,988
2023 年計劃重組費用 ⁽²⁾		5,493			22,632
2022年計劃重組費用 ⁽³⁾		244			40
2021 年計劃重組費用 ⁽⁴⁾					(7	)
2020 年計劃重組費用 ⁽⁵⁾					(5	)
收購交易成本 ⁽⁶⁾					3,719

調整後的息税折舊攤銷前	$	8,803		$	11,068

注意：	由於四捨五入，總和可能不一致。

⁽¹⁾	公司收購的251,431美元、4,074美元、2,328美元和155美元的特許經營權的減值費用分別與其美國、澳大利亞、新西蘭和英國的記賬單位有關。

⁽²⁾	與公司先前披露的2023年重組計劃相關的費用。

⁽³⁾	與公司先前披露的2022年重組計劃相關的費用。

⁽⁴⁾	撤銷了與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的指控。

⁽⁵⁾	撤銷了與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的指控。

⁽⁶⁾	與公司收購Sequence相關的某些非經常性交易成本。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計，比率除外）

未經審計


	Q2 2023			Q3 2023			Q4 2023			Q1 2024			落後十二點月
淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤

淨收益（虧損）	$	50,828		$	43,731		$	(88,135	)	$	(347,902	)	$	(341,478	)
利息		24,075			24,508			24,464			24,727			97,774
税收		(48,066	)		(38,447	)		57,556			55,448			26,491
折舊和攤銷		11,932			13,428			10,007			10,403			45,770
股票薪酬		3,063			3,225			2,346			2,402			11,036

息税折舊攤銷前	$	41,832		$	46,445		$	6,238		$	(254,922	)	$	(160,407	)


獲得的特許經營權和商譽減值								3,633	⁽¹⁾		257,988	⁽²⁾		261,621
2023 年計劃重組費用 ⁽³⁾		1,784			6,187			23,140			5,493			36,604
2022年計劃重組費用 ⁽⁴⁾		818			(212	)		489			244			1,339
2021 年計劃重組費用 ⁽⁵⁾		64												64
2020 年計劃重組費用 ⁽⁶⁾		(16	)											(16	)
收購交易成本 ⁽⁷⁾		4,886												4,886

調整後的息税折舊攤銷前	$	49,368		$	52,420		$	33,500		$	8,803		$	144,091


債務總額													$	1,427,509
減去：現金														66,615

淨負債													$	1,360,894


債務總額與淨虧損之比														(4.2	)X

淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤														9.4 X

注意：	由於四捨五入，總和可能不一致。

⁽¹⁾	公司分別與愛爾蘭共和國和北愛爾蘭申報單位相關的2383美元和1,203美元的商譽減值費用，以及公司收購的與其北愛爾蘭記賬單位相關的47美元特許經營權的減值費用。

⁽²⁾	公司收購的251,431美元、4,074美元、2,328美元和155美元的特許經營權的減值費用分別與其美國、澳大利亞、新西蘭和英國的記賬單位有關。

⁽³⁾	與公司先前披露的2023年重組計劃相關的費用。

⁽⁴⁾	與公司先前披露的2022年重組計劃相關的費用或撤銷費用（如適用）。

⁽⁵⁾	與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的指控。

⁽⁶⁾	撤銷了與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的指控。

⁽⁷⁾	與公司收購Sequence相關的某些非經常性交易成本。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公認會計準則財務指標的對賬

（以百萬計）

未經審計


		2024 年全年
		營業收入指南對賬
營業虧損		$(163.7) - $(153.7)
淨重組費用 ⁽¹⁾		$(5.7)
特許經營權獲得性減值 ⁽²⁾		$(258.0)

調整後的營業收入		$100.0 - $110.0

⁽¹⁾	反映了2024財年第一季度與公司先前披露的2023年重組計劃和2022年重組計劃有關的淨重組費用。

⁽²⁾	反映了公司在2024財年第一季度獲得的與美國、澳大利亞、新西蘭和英國記賬單位相關的特許經營權的減值費用。