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細分市場美國會員美國公認會計準則：石油和天然氣成員2024-01-012024-03-310001841666US-GAAP：運營部門成員APA: SegmentEgypt會員美國公認會計準則：石油和天然氣成員2024-01-012024-03-310001841666APA：SegmentNorthseaMemberUS-GAAP：運營部門成員美國公認會計準則：石油和天然氣成員2024-01-012024-03-310001841666US-GAAP：分段間消除成員美國公認會計準則：石油和天然氣成員2024-01-012024-03-310001841666US-GAAP：運營部門成員APA: 細分市場美國會員2024-01-012024-03-310001841666US-GAAP：運營部門成員APA: SegmentEgypt會員2024-01-012024-03-310001841666APA：SegmentNorthseaMemberUS-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-03-310001841666US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-03-310001841666US-GAAP：運營部門成員APA: 細分市場美國會員2024-03-310001841666US-GAAP：運營部門成員APA: SegmentEgypt會員2024-03-310001841666APA：SegmentNorthseaMemberUS-GAAP：運營部門成員2024-03-310001841666US-GAAP：分段間消除成員2024-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員US-GAAP：運營部門成員SRT: 石油儲備成員APA: 細分市場美國會員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員US-GAAP：運營部門成員APA: SegmentEgypt會員SRT: 石油儲備成員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員APA：SegmentNorthseaMemberUS-GAAP：運營部門成員SRT: 石油儲備成員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員US-GAAP：分段間消除成員SRT: 石油儲備成員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員SRT: 石油儲備成員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員SRT：天然氣儲備會員US-GAAP：運營部門成員APA: 細分市場美國會員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員SRT：天然氣儲備會員US-GAAP：運營部門成員APA: SegmentEgypt會員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員SRT：天然氣儲備會員APA：SegmentNorthseaMemberUS-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員SRT：天然氣儲備會員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員SRT：天然氣儲備會員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員US-GAAP：運營部門成員SRT：天然氣液化合物儲備會員APA: 細分市場美國會員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員US-GAAP：運營部門成員APA: SegmentEgypt會員SRT：天然氣液化合物儲備會員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員APA：SegmentNorthseaMemberUS-GAAP：運營部門成員SRT：天然氣液化合物儲備會員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員US-GAAP：分段間消除成員SRT：天然氣液化合物儲備會員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員SRT：天然氣液化合物儲備會員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員US-GAAP：運營部門成員APA: 細分市場美國會員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員US-GAAP：運營部門成員APA: SegmentEgypt會員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員APA：SegmentNorthseaMemberUS-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然氣不包括已購買的會員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-03-310001841666US-GAAP：運營部門成員APA: 細分市場美國會員US-GAAP：石油和天然氣收購會員2023-01-012023-03-310001841666US-GAAP：運營部門成員APA: SegmentEgypt會員US-GAAP：石油和天然氣收購會員2023-01-012023-03-310001841666APA：SegmentNorthseaMemberUS-GAAP：運營部門成員US-GAAP：石油和天然氣收購會員2023-01-012023-03-310001841666US-GAAP：分段間消除成員US-GAAP：石油和天然氣收購會員2023-01-012023-03-310001841666US-GAAP：運營部門成員APA: 細分市場美國會員美國公認會計準則：石油和天然氣成員2023-01-012023-03-310001841666US-GAAP：運營部門成員APA: SegmentEgypt會員美國公認會計準則：石油和天然氣成員2023-01-012023-03-310001841666APA：SegmentNorthseaMemberUS-GAAP：運營部門成員美國公認會計準則：石油和天然氣成員2023-01-012023-03-310001841666US-GAAP：分段間消除成員美國公認會計準則：石油和天然氣成員2023-01-012023-03-310001841666US-GAAP：運營部門成員APA: 細分市場美國會員2023-01-012023-03-310001841666US-GAAP：運營部門成員APA: SegmentEgypt會員2023-01-012023-03-310001841666APA：SegmentNorthseaMemberUS-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310001841666US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-03-310001841666US-GAAP：運營部門成員APA: 細分市場美國會員2023-03-310001841666US-GAAP：運營部門成員APA: SegmentEgypt會員2023-03-310001841666APA：SegmentNorthseaMemberUS-GAAP：運營部門成員2023-03-310001841666US-GAAP：分段間消除成員2023-03-310001841666SRT: 石油儲備成員2024-01-012024-03-310001841666SRT: 石油儲備成員2023-01-012023-03-310001841666SRT：天然氣儲備會員2024-01-012024-03-310001841666SRT：天然氣儲備會員2023-01-012023-03-31 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2024年3月31日要麼
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
在從 _______ 到 _________ 的過渡期內委員會檔案編號： 1-40144
APA 公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | |
| 特拉華 | 86-1430562 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | （美國國税局僱主識別號） |
One Post Oak Central，郵政橡樹大道 2000 號，100, 休斯頓, 德州77056-4400
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(713) 296-6000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.625美元 | | 爸爸 | | 納斯達克全球精選市場 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的 ☒ 沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒ 沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | | ☒ | | 加速過濾器 | | ☐ |
| 非加速過濾器 | | ☐ | | 規模較小的申報公司 | | ☐ |
| | | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐沒有 ☒
| | | | | |
截至2024年4月30日的註冊人已發行普通股數量 | 371,192,344 | |
目錄
| | | | | | | | | | | |
| 物品 | | | 頁面 |
| | | |
| 第一部分-財務信息 | | |
| 1. | 財務報表 | | 1 |
| 合併經營報表 | | 1 |
| 合併綜合收益表 | | 2 |
| 合併現金流量表 | | 3 |
| 合併資產負債表 | | 4 |
| 權益和非控股權益合併變動表 | | 5 |
| 合併財務報表附註 | | 6 |
| 2. | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | | 23 |
| 3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | | 36 |
| 4. | 控制和程序 | | 37 |
| | | |
| 第二部分-其他信息 | | |
| 1. | 法律訴訟 | | 38 |
| 1A. | 風險因素 | | 38 |
| 2. | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | | 38 |
5. | 其他信息 | | 38 |
| 6. | 展品 | | 39 |
前瞻性陳述和風險
本報告包括經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第21E條所指的 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，本報告中包含或以引用方式納入的所有陳述，包括但不限於有關公司未來財務狀況、業務戰略、預算、預計收入、預計成本、未來運營和資本回報框架的管理計劃和目標、公司與卡隆石油公司（Callon）合併（收購卡倫）的預期收益、收購卡隆對合並後公司業務的預期影響的陳述，以及未來的財務和經營業績，以及收購卡倫的預期財務和運營影響以及預期協同效應的時機，均為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述基於公司對歷史經營趨勢的審查、用於編制截至2023年12月31日探明儲量估算的信息以及公司掌握或從第三方獲得的其他數據。此外，前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “可能”、“可能”、“預期”、“打算”、“項目”、“估計”、“預測”、“計劃”、“相信”、“繼續”、“尋求”、“指導”、“目標”、“可能”、“前景”、“應該”、” “將” 或類似的術語，但缺少這些詞語並不意味着聲明不具有前瞻性。儘管公司認為此類前瞻性陳述中反映的預期在這種情況下是合理的，但它無法保證此類預期會被證明是正確的。可能導致實際業績與公司預期存在重大差異的重要因素包括但不限於其對以下方面的假設：
•地方、區域、國家和國際經濟狀況的變化，包括任何流行病或大流行引起的變化，例如冠狀病毒病（COVID-19）疫情和任何相關變種；
•石油、天然氣、液化天然氣（NGL）和其他產品或服務的市場價格，包括從第三方購買天然氣以出售和交付給美國液化天然氣出口設施的價格；
•公司的商品套期保值安排；
•石油、天然氣、液化天然氣和其他產品或服務的供應和需求；
•產量和儲備水平；
•鑽探風險；
•經濟和競爭條件，包括俄羅斯在烏克蘭的戰爭、以色列和加沙的武裝衝突造成的市場和宏觀經濟混亂，以及外國石油和天然氣生產國採取的行動，包括石油輸出國組織（歐佩克）和參與歐佩克倡議（歐佩克+）的非歐佩克成員國；
•資本資源的可用性；
•資本支出和其他合同義務；
•貨幣匯率；
•天氣狀況；
•通貨膨脹率；
•税收立法變化的影響；
•商品和服務的可用性；
•政治壓力以及環保團體和其他利益相關者對與公司及其關聯公司經營的行業相關的決策和政策的影響；
•立法、監管或政策變化，包括應對全球氣候變化影響或進一步監管水力壓裂、甲烷排放、燃燒或水處理的舉措；
•公司在環境、社會和治理措施方面的表現；
•網絡攻擊和恐怖主義；
•公司進入資本市場的能力；
•與市場相關的風險，例如一般信貸、流動性和利率風險；
•留住和僱用關鍵人員的能力；
•財產收購或資產剝離；
•收購的整合，包括將管理時間轉移到收購Callon的整合相關問題上，以及公司可能無法成功地或在預期的時間段內整合Callon業務的風險；
•收購Callon帶來的預期收益、成本節約、協同效應和增長可能無法完全實現或可能需要比預期更長的時間才能實現的風險；
•收購卡隆對公司業務關係和總體業務、公司普通股的市場價格和/或公司經營業績的負面影響；
•在項目1和2——業務和財產——估計的探明儲量和未來淨現金流量、第1A項——風險因素、第7項——管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析、第7A項——關於市場風險的定量和定性披露以及公司截至2023年12月31日財年10-K表年度報告的其他內容中披露的其他因素；
•公司2024年第一季度財報中披露的其他風險和不確定性；
•第二部分中披露的其他因素， 第 1A 項-風險因素本10-Q表季度報告；以及
•公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中披露的其他因素。
可能導致公司實際業績與公司預期存在重大差異的其他因素或事件可能會不時出現，公司無法預測所有這些因素或事件。這些警示性陳述明確限制了隨後歸因於公司或代表公司行事的人的所有書面和口頭前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅代表截至本10-Q表季度報告發布之日。除非法律要求，否則公司不承擔根據內部估計或預期的變化、新信息、未來發展或其他原因更新或修改這些陳述的任何義務。
定義
在本10-Q表季度報告中使用S-X法規第4-10（a）條規定的所有定義術語均應具有法定含義。如本文所用：
“3-D” 表示三維。
“4-D” 表示四維。
“b/d” 指每天的桶裝石油或液化天然氣。
“bbl” 或 “bbls” 是指每桶或每桶石油或液化天然氣。
“bcf” 是指十億立方英尺的天然氣。
“bcf/d” 是指每天一億立方英尺。
“boe” 是指桶石油當量，使用一桶石油或液化天然氣與六立方英尺天然氣的比率確定。
“boe/d” 是指每天的京東方。
“Btu” 是指英國的熱量單位，用於衡量熱值。
“液體” 是指石油和液化天然氣。
“液化天然氣” 是指液化天然氣。
“MB/d” 是指每天 Mbbls。
“Mbbls” 是指千桶石油或液化天然氣。
“Mboe” 的意思是千頭牛。
“mboe/D” 是指每天 Mboe。
“Mcf” 是指千立方英尺的天然氣。
“Mcf/D” 是指每天 Mcf。
“MMBBL” 是指百萬桶石油或液化天然氣。
“mmBoe” 是指百萬英鎊的意思。
“mmBtu” 表示百萬英熱單位。
“mmbtu/D” 是指每天 mmBTU。
“mmcf” 是指百萬立方英尺的天然氣。
“mmcf/D” 是指每天 mmcf。
“NGL” 或 “NGL” 是指液化天然氣，以桶表示。
“NYMEX” 是指紐約商品交易所。
“石油” 包括原油和凝析油。
事實證明，“PUD” 的意思是不成熟的。
“SEC” 是指美國證券交易委員會。
“Tcf” 是指萬億立方英尺的天然氣。
“英國” 是指英國。
“美國” 是指美國。
關於與公司在油井或英畝中的營運權益相關的信息，“淨” 油氣井或面積，是通過將油井總量或面積乘以公司在油井或英畝中的營運權益來確定的。除非另有説明，否則所有提及的水井和英畝均為總數。
除非另有特別説明，否則提及的 “APA”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指APA公司及其合併子公司，包括Apache公司。除非另有特別説明，否則所提及的 “Apache” 是指公司的全資子公司Apache公司及其合併子公司。
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表
APA 公司和子公司
合併經營報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至本季度 3月31日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | （以百萬計，股票數據除外） |
| 收入及其他： | | | | | | | | |
石油、天然氣和液化天然氣的生產收入(1) | | $ | 1,748 | | | $ | 1,769 | | | | | |
購買的石油和天然氣銷售(1) | | 203 | | | 239 | | | | | |
| 總收入 | | 1,951 | | | 2,008 | | | | | |
| 衍生工具收益（虧損），淨額 | | (4) | | | 53 | | | | | |
| 資產剝離的淨收益 | | 7 | | | 1 | | | | | |
| 先前出售的墨西哥灣房產的虧損 | | (66) | | | — | | | | | |
| 其他，淨額 | | 15 | | | (32) | | | | | |
| | 1,903 | | | 2,030 | | | | | |
| 運營費用： | | | | | | | | |
租賃運營費用(1) | | 338 | | | 321 | | | | | |
收集、處理和傳輸(1) | | 84 | | | 78 | | | | | |
購買的石油和天然氣成本(1) | | 163 | | | 216 | | | | | |
| 收入以外的税收 | | 57 | | | 52 | | | | | |
| 探索 | | 148 | | | 52 | | | | | |
| 一般和行政 | | 93 | | | 65 | | | | | |
| 交易、重組和分離 | | 27 | | | 4 | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | | 430 | | | 332 | | | | | |
| 資產退休債務增加 | | 40 | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 融資成本，淨額 | | 76 | | | 72 | | | | | |
| | 1,456 | | | 1,220 | | | | | |
| 所得税前淨收入 | | 447 | | | 810 | | | | | |
| 目前的所得税條款 | | 300 | | | 346 | | | | | |
| 遞延所得税準備金（福利） | | (65) | | | 138 | | | | | |
| 包括非控股權益在內的淨收益 | | 212 | | | 326 | | | | | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | 80 | | | 84 | | | | | |
| 歸屬於普通股的淨收益 | | $ | 132 | | | $ | 242 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 普通股每股淨收益： | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 0.44 | | | $ | 0.78 | | | | | |
| 稀釋 | | $ | 0.44 | | | $ | 0.78 | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均數： | | | | | | | | |
| 基本 | | 302 | | | 311 | | | | | |
| 稀釋 | | 302 | | | 312 | | | | | |
(1) 有關在公司出售其剩餘的Kinetik A類普通股以及公司指定董事從Kinetik董事會辭職之前與Kinetik的交易，請參閲 附註6——權益法利息.
APA 公司和子公司
合併綜合收益表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | （以百萬計） |
| 包括非控股權益在內的淨收益 | | $ | 212 | | | $ | 326 | | | | | |
其他綜合收益，扣除税款： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 養老金和退休後福利計劃 | | — | | | 3 | | | | | |
| 綜合收益，包括非控股權益 | | 212 | | | 329 | | | | | |
歸屬於非控股權益的綜合收益 | | 80 | | | 84 | | | | | |
| 歸屬於普通股的綜合收益 | | $ | 132 | | | $ | 245 | | | | | |
APA 公司和子公司
合併現金流量表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 在已結束的三個月中 3月31日 |
| | | 2024 | | 2023 |
| | | | |
| | | （以百萬計） |
| 來自經營活動的現金流： | | | | |
| 包括非控股權益在內的淨收益 | | $ | 212 | | | $ | 326 | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | | |
| 未實現的衍生工具（收益）虧損，淨額 | | 8 | | | (33) | |
| 資產剝離的淨收益 | | (7) | | | (1) | |
| 勘探性乾井費用和未經證實的租賃權減值 | | 133 | | | 35 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | | 430 | | | 332 | |
| 資產退休債務增加 | | 40 | | | 28 | |
| | | | |
| 遞延所得税（受益）準備金 | | (65) | | | 138 | |
償還債務的收益 | | — | | | (9) | |
| 先前出售的墨西哥灣房產的虧損 | | 66 | | | — | |
| 其他，淨額 | | 10 | | | 30 | |
| 運營資產和負債的變化： | | | | |
| 應收款 | | 18 | | | (53) | |
| 庫存 | | (17) | | | (31) | |
| 鑽探預付款和其他流動資產 | | (26) | | | 1 | |
| 遞延費用和其他長期資產 | | 6 | | | 79 | |
| 應付賬款 | | 37 | | | (110) | |
| 應計費用 | | (432) | | | (319) | |
| 遞延信貸和非流動負債 | | (45) | | | (78) | |
| 經營活動提供的淨現金 | | 368 | | | 335 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | | |
| 增建上游石油和天然氣財產 | | (467) | | | (543) | |
| | | | |
| 租賃和不動產收購 | | (63) | | | (6) | |
| 資產剝離的收益 | | 27 | | | 21 | |
出售Kinetik股票的收益 | | 428 | | | — | |
| 其他，淨額 | | (13) | | | (4) | |
| 用於投資活動的淨現金 | | (88) | | | (532) | |
| 來自融資活動的現金流量: | | | | |
來自商業票據和循環信貸額度（付款）的收益，淨額 | | (2) | | | 417 | |
| | | | |
| | | | |
| Apache 固定利率債務的付款 | | — | | | (65) | |
對非控股權益的分配 | | (70) | | | (17) | |
| 美國國庫股票活動，淨額 | | (101) | | | (142) | |
| 支付給 APA 普通股股東的股息 | | (76) | | | (78) | |
| 其他，淨額 | | (16) | | | (9) | |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | | (265) | | | 106 | |
| | | | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | | 15 | | | (91) | |
| 年初的現金和現金等價物 | | 87 | | | 245 | |
| 期末的現金和現金等價物 | | $ | 102 | | | $ | 154 | |
| | | | |
| 補充現金流數據： | | | | |
| 已支付的利息，扣除資本化利息 | | $ | 104 | | | $ | 112 | |
| 已繳的所得税，扣除退款 | | 366 | | | 286 | |
APA 公司和子公司
合併資產負債表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | | |
| | （以百萬計，股票數據除外） |
| 資產 | | | | |
| 流動資產： | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 102 | | | $ | 87 | |
扣除備抵後的應收賬款110和 $114 | | 1,597 | | | 1,610 | |
其他流動資產 (注意事項 5) | | 807 | | | 765 | |
| | 2,506 | | | 2,462 | |
| 財產和設備： | | | | |
| 石油和天然氣特性 | | 45,406 | | | 44,860 | |
| 收集、處理和傳輸設施 | | 448 | | | 448 | |
| 其他 | | 625 | | | 634 | |
| 減去：累計折舊、損耗和攤銷 | | (36,336) | | | (35,904) | |
| | 10,143 | | | 10,038 | |
| 其他資產： | | | | |
權益法利息 (注意事項 6) | | — | | | 437 | |
墨西哥灣已售房產的退役擔保 (注意事項 11) | | 21 | | | 21 | |
遞延所得税資產 (注意事項 10) | | 1,752 | | | 1,758 | |
| 遞延費用及其他 | | 530 | | | 528 | |
| | $ | 14,952 | | | $ | 15,244 | |
| | | | |
負債、非控股權益和股權 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 應付賬款 | | $ | 694 | | | $ | 658 | |
| 當前債務 | | 2 | | | 2 | |
其他流動負債 (注意事項 7) | | 1,456 | | | 1,744 | |
| | 2,152 | | | 2,404 | |
長期債務（注意事項 9) | | 5,178 | | | 5,186 | |
| 遞延貸項和其他非流動負債： | | | | |
遞延所得税負債（注意事項 10) | | 300 | | | 371 | |
資產報廢義務 (注意事項 8) | | 2,400 | | | 2,362 | |
墨西哥灣已售房產的退役應急資金 (注意事項 11) | | 807 | | | 764 | |
| 其他 | | 462 | | | 466 | |
| | 3,969 | | | 3,963 | |
公平： | | | | |
普通股，$0.625面值， 860,000,000授權股份， 421,137,927和 420,595,901分別發行的股票 | | 263 | | | 263 | |
| 實收資本 | | 11,047 | | | 11,126 | |
| 累計赤字 | | (2,827) | | | (2,959) | |
庫存股，按成本計算， 120,031,117和 117,020,000分別為股票 | | (5,891) | | | (5,790) | |
| 累計其他綜合收益 | | 15 | | | 15 | |
| APA 股東權益 | | 2,607 | | | 2,655 | |
非控股權益 | | 1,046 | | | 1,036 | |
| 總權益 | | 3,653 | | | 3,691 | |
| | $ | 14,952 | | | $ | 15,244 | |
APA 公司和子公司
權益和非控股權益合併變動表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 常見
股票 | | 付費
資本 | | 累計赤字 | | 財政部
股票 | | 累積的
其他
全面
收入 | | APA 股東 公平 | | 非控制性 利息 | | 總計 公平 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | （以百萬計） |
截至2023年3月31日的季度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | | $ | 262 | | | $ | 11,420 | | | $ | (5,814) | | | $ | (5,459) | | | $ | 14 | | | $ | 423 | | | $ | 922 | | | $ | 1,345 | |
| 歸屬於普通股的淨收益 | | — | | | — | | | 242 | | | — | | | — | | | 242 | | | — | | | 242 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 84 | | | 84 | |
對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (17) | | | (17) | |
已申報的普通股股息（美元）0.25每股） | | — | | | (78) | | | — | | | — | | | — | | | (78) | | | — | | | (78) | |
| 美國國庫股票活動，淨額 | | — | | | — | | | — | | | (142) | | | — | | | (142) | | | — | | | (142) | |
| 其他 | | 1 | | | (5) | | | — | | | — | | | 3 | | | (1) | | | — | | | (1) | |
截至2023年3月31日的餘額 | | $ | 263 | | | $ | 11,337 | | | $ | (5,572) | | | $ | (5,601) | | | $ | 17 | | | $ | 444 | | | $ | 989 | | | $ | 1,433 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的季度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年12月31日的餘額 | | $ | 263 | | | $ | 11,126 | | | $ | (2,959) | | | $ | (5,790) | | | $ | 15 | | | $ | 2,655 | | | $ | 1,036 | | | $ | 3,691 | |
| 歸屬於普通股的淨收益 | | — | | | — | | | 132 | | | — | | | — | | | 132 | | | — | | | 132 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 80 | | | 80 | |
對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (70) | | | (70) | |
已申報的普通股股息（美元）0.25每股） | | — | | | (75) | | | — | | | — | | | — | | | (75) | | | — | | | (75) | |
| 美國國庫股票活動，淨額 | | — | | | — | | | — | | | (101) | | | — | | | (101) | | | — | | | (101) | |
| 其他 | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | | $ | 263 | | | $ | 11,047 | | | $ | (2,827) | | | $ | (5,891) | | | $ | 15 | | | $ | 2,607 | | | $ | 1,046 | | | $ | 3,653 | |
APA 公司和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）
根據美國證券交易委員會（SEC）的規章制度，這些合併財務報表由APA公司（APA或公司）未經審計編制。它們反映了管理層認為在符合年度審計財務報表的基礎上公允列報中期業績所必需的所有調整，最近通過的任何會計聲明除外。所有這些調整都屬於正常的反覆性質。根據這些規章制度，通常包含在根據美國普遍接受的會計原則（GAAP）編制的財務報表中的某些信息、會計政策和腳註披露已被壓縮或省略，儘管公司認為這些披露足以使所提供的信息不具有誤導性。本10-Q表季度報告應與公司截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告一起閲讀，該報告包含公司重要會計政策和其他披露的摘要。
1. 重要會計政策摘要
截至2024年3月31日，公司的重要會計政策與公司截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告中所載合併財務報表附註1重要會計政策摘要中討論的政策一致。公司前期財務報表可能包括為符合本年度列報方式而進行的重新分類。
整合原則
隨附的合併財務報表包括沖銷公司間餘額和交易後的APA及其子公司的賬目。
公司在石油和天然氣勘探和生產企業及合作伙伴關係中的不可分割權益按比例合併。公司合併通過直接或間接所有權擁有超過50％的表決權益或控制財務和運營決策的所有其他投資。
中石化國際石油勘探與生產公司（中石化）作為非控股權益擁有該公司合併後的埃及石油和天然氣業務三分之一的少數股權，這反映在公司合併資產負債表中股權的單獨非控股權益部分。該公司已確定，根據公認會計原則，控制APA埃及業務的有限合夥企業和APA子公司符合可變權益實體（VIE）的資格。Apache整合了APA在埃及的業務活動，因為它得出的結論是，一家全資子公司在APA的埃及業務中擁有控股財務權益，並被確定為VIE的主要受益人。
公司具有重大影響力但沒有控制權的投資按權益會計法進行核算。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的每個期間，公司在Kinetik Holdings Inc.（Kinetik）董事會中都有一名指定董事。因此，該公司被認為在所有報告期內對Kinetik產生了重大影響。該公司的指定董事於2024年4月3日辭去了Kinetik董事會的職務。
截至2023年12月31日，公司持有Kinetik A類普通股（Kinetik股票）的股份，在公司的合併資產負債表中單獨記作 “權益法權益”。2024 年 3 月 18 日，該公司出售了其剩餘的 Kinetik 股票。請參閲 附註6——權益法利息瞭解更多細節。
估算值的使用
根據公認會計原則編制財務報表以及披露或有資產和負債要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表之日報告的資產和負債金額以及報告期內報告的收入和支出金額。該公司的估算基於歷史經驗和其他各種假設，這些假設在當時情況下被認為是合理的，這些假設的結果構成了對資產和負債賬面價值做出判斷的基礎，而這些判斷從其他來源看不出來。公司定期評估其估計和假設。實際業績可能與編制公司財務報表時使用的這些估計和假設有所不同，這些估計值的變化將在知道時記錄在案。
有關這些財務報表的重要估計數包括長期資產的公允價值估計（參見下文附註1中的 “公允價值計量” 和 “財產和設備” 部分）、收購資產和負債的公允價值確定（參見 附註2——收購和資產剝離）、資產報廢義務評估（參見 附註8——資產報廢義務）、所得税估算（請參閲 附註10—所得税），代表阿帕奇在墨西哥灣出售的房產的潛在退役義務的或有負債估計（參見 附註11——承付款和意外開支），以及對已探明石油和天然氣儲量的估計以及對未來淨現金流量的相關現值估計。
公允價值測量
某些資產和負債在公司的合併資產負債表中定期按公允價值列報。會計準則編纂（ASC）820-10-35，“公允價值計量”（ASC 820），提供了一個層次結構，對用於衡量公允價值的投入進行優先排序和定義。公允價值層次結構將1級投入列為最高優先級，其中包括活躍市場中相同工具的未經調整的報價。二級輸入包括類似工具的報價。三級估值來自重要且不可觀察的投入；因此，這些估值的優先級最低。
可用於衡量公允價值的估值技術包括市場方法、收益方法和成本法。市場方法使用由涉及相同或可比資產或負債的市場交易生成的價格和其他相關信息。收益法使用估值技術，根據當前的市場預期，包括現值技術、期權定價模型和超額收益法，將未來金額轉換為單一現值。成本方法基於目前更換資產服務能力所需的金額（重置成本）。
請參閲 附註4—衍生工具和套期保值活動, 附註6——權益法利息，以及 附註9——債務和融資成本瞭解有關公司定期記錄的公允價值衡量的更多詳細信息。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，公司記錄了 不與公允價值評估相關的資產減值。
收入確認
與客户簽訂的合同應收賬款，包括購買的石油和天然氣銷售的應收賬款以及扣除信貸損失備抵後的應收賬款為美元1.4十億和美元1.5截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分別為 10 億。與客户簽訂的所有合同下的付款通常在產品或服務實際交付後的一年或更短的短期內到期和收到。在過去的一年中，該公司從埃及通用石油公司（EGPC）獲得的埃及石油和天然氣銷售收入的及時性逐漸下降。儘管該公司繼續收到EGPC的定期付款，但埃及的經濟狀況減少了埃及的美元供應，導致EGPC的收款延遲。埃及持續的貨幣短缺可能導致未來進一步的延遲、延期付款或不付款；但是，該公司目前預計最終將能夠向EGPC收取應收賬款。
石油和天然氣生產收入包括EGPC代表公司向阿拉伯埃及共和國繳納的所得税。在公司的合併經營報表中，與此類税額相關的收入和相關費用分別記錄為 “石油、天然氣和液化天然氣生產收入” 和 “當期所得税準備金”。
請參閲 附註13—業務分部信息用於按產品和報告細分市場對石油、天然氣和天然氣生產收入進行分類。
根據ASC 606 “與客户簽訂合同的收入” 的規定，每筆短期大宗商品銷售的可變市場價格將全部分配給每項履約義務，因為付款條件與公司履行義務的努力特別相關。因此，公司選擇了該標準下可用的實際權宜之計，不披露截至報告期末分配給未履行或部分未履行的履約義務的總交易價格。
庫存
庫存主要由管狀物品和設備組成，按加權平均成本或可變現淨值中較低者列報。主要在北海生產但未出售的石油也記入庫存，並按生產成本或可變現淨值中較低者列報。
財產和設備
公司財產和設備的賬面價值代表購置財產和設備所產生的成本，包括資本化利息，扣除任何減值。對於企業合併和收購，財產和設備成本基於收購之日的公允價值。
石油和天然氣財產
該公司遵循成功的方法對其石油和天然氣財產進行核算。根據這種會計方法，勘探成本、生產成本、一般公司間接費用和類似活動在發生時記作支出。如果勘探井提供證據證明潛在的儲量開發是合理的，則與該油井相關的鑽探成本將首先資本化或暫停，直到確定鑽探結果是否可以將商業上足夠數量的探明儲量歸因於該區域。在每個季度末，管理層會根據正在進行的勘探活動審查所有暫停的勘探井成本的狀況，如果管理層確定未來的評估鑽探或開發活動不太可能發生，則相關的暫停勘探井費用將計入支出。
開發探明儲量的成本，包括所有開發油井和用於生產原油和天然氣的相關設備的成本，均為資本化。已探明的石油和天然氣資產成本的折舊是使用生產單位（UOP）方法計算的。UOP 計算將每季度預計探明儲量的百分比乘以相關的已探明石油和天然氣資產的賬面價值。
當情況表明已探明的石油和天然氣財產的賬面價值可能無法收回時，公司會將未攤銷的資本化成本與歸入最低水平的關聯資產的預期未貼現未來現金流進行比較，這些資產的可識別現金流與其他資產的現金流無關。如果根據公司對未來原油和天然氣價格、運營成本、探明儲量的預期產量和其他相關數據的估計，預期的未貼現税前未來現金流低於未攤銷的資本化成本，則資本化成本將降至公允價值。
未經證實的租賃權減值通常作為 “勘探” 支出的一部分記錄在公司的合併經營報表中。剝離公司石油和天然氣財產的收益和虧損將在交易結束時在合併經營報表中確認。請參閲 附註2——收購和資產剝離以獲取更多細節。
收集、處理和傳輸 (GPT) 設施
GPT設施在資產的估計使用壽命範圍內按直線折舊。使用壽命的估算考慮了GPT資產所服務的油田的預期生產壽命，無論是APA運營的還是第三方運營的，以及公司對這些油田內或附近未開發土地的潛在開發計劃。
每當事件或情況變化表明賬面金額可能無法收回時，公司都會評估其GPT設施的賬面金額。如果這些設施的賬面金額大於未貼現現金流的總和，則將賬面價值超過其公允價值的減值損失予以確認。
新聲明已發佈但尚未通過
與公司截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告中披露的會計準則相比，最近發佈或採用的會計準則沒有重大變化。
2. 收購和資產剝離
2024 年活動
收購卡隆石油公司
2024年4月1日，APA完成了對卡倫石油公司（Callon）的收購，全股交易價值約為美元4.5十億美元，包括卡隆的債務（對卡隆的收購）。該交易在2024年3月27日舉行的特別會議上獲得了APA和Callon股東的批准。
根據合併協議的條款，Callon普通股的每股均轉換為收款權 1.0425APA普通股的股份，以現金代替零碎股票。結果，APA 發行了大約 70與該交易相關的百萬股APA普通股，收購後，Callon普通股不再在紐約證券交易所上市交易。
完成收購後，APA通過在APA的美元計價銀團信貸額度下借款，為Callon的幾乎所有債務進行了再融資。請參閲 附註9——債務和融資成本瞭解更多細節。
出售Kinetik股票
2024 年 3 月 18 日，公司出售了剩餘的 Kinetik 股票，現金收益為 $428百萬。請參閲 附註6——權益法利息瞭解更多細節。
租賃和不動產收購
在2024年第一季度，公司主要在二疊紀盆地完成了租賃和房地產收購，總現金對價約為美元63百萬。
美國資產剝離
在2024年第一季度，公司通過多筆交易完成了非核心資產和租賃權的出售，現金收益總額為美元27百萬，確認收益約為 $7這些交易完成後為百萬美元。
2023 年活動
租賃和不動產收購
在2023年第一季度，公司完成了租賃和房地產收購，主要是在二疊紀盆地，總現金對價約為美元6百萬。
美國資產剝離
在2023年第一季度，公司通過多筆交易完成了非核心資產和租賃權的出售，現金收益總額為美元21百萬，確認收益約為 $1這些交易完成後為百萬美元。
3. 資本化勘探井成本
該公司的資本化勘探井成本為 $587百萬和美元586截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分別為 100 萬。大約 $51截至2023年12月31日，先前資本化超過一年的懸浮油井成本在2024年第一季度計入乾井費用。這被2024年第一季度埃及和美國鑽探活動增加所導致的勘探井資本成本增加所抵消。
自鑽探完成以來暫停開採井成本超過一年的項目是管理層認定為具有足夠數量碳氫化合物以證明潛在開發合理性的項目。管理層正在積極努力評估探明儲量是否可以歸因於這些項目。
4. 衍生工具和套期保值活動
目標和策略
該公司全球大部分產量都受到原油和天然氣價格波動的影響，也容易受到與以外幣計價的交易相關的匯率波動的影響。該公司通過偶爾對其部分原油和天然氣生產以及外幣交易進行衍生品交易來管理其現金流的可變性。公司利用各種類型的衍生金融工具，包括遠期合約、期貨合約、掉期和期權，來管理因大宗商品價格或外幣價值變化而產生的現金流波動。
交易對手風險
如果交易對手不履約，使用衍生工具會使公司面臨信用損失。為了減少對任何個別交易對手的風險敞口集中度，公司利用多元化的投資級評級交易對手（主要是金融機構）進行衍生品交易。截至2024年3月31日，該公司的衍生頭寸為 四交易對手。公司持續監控交易對手的信譽；但是，它無法預測交易對手信譽的突然變化。此外，即使此類變化不是突然發生的，公司緩解交易對手信用風險增加的能力也可能受到限制。如果其中一個交易對手不履行業績，公司可能無法意識到大宗商品價格下跌或貨幣匯率變動所帶來的某些衍生工具的好處。
衍生工具
大宗商品衍生工具
截至2024年3月31日，該公司持有以下未平倉天然氣財務基礎互換合約：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 已購買基礎互換 | | 基礎互換已售出 |
| 製作週期 | | 結算指數 | | mmBTU
（以 000 年代為單位） | | 加權平均價格差 | | mmBTU
（以 000 年代為單位） | | 加權平均價格差 |
2024 年 4 月至 6 月 | | 紐約商品交易所 Henry Hub/IF Waha | | 8,190 | | | $(1.15) | | — | | | — |
2024 年 4 月至 6 月 | | 紐約商品交易所 Henry Hub/IF HSC | | — | | | — | | 8,190 | | | $(0.10) |
公允價值測量
下表列出了公司定期按公允價值計量的衍生資產和負債：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 使用公允價值測量 | | | | | | |
| | 活躍市場的報價
（第 1 級） | | 其他重要投入
（第 2 級） | | 大量不可觀察的輸入
（第 3 級） | | 總計
公允價值 | | 淨額結算(1) | | 賬面金額 |
| | | | | | | | | | | | |
| | （以百萬計） |
2024年3月31日 | | | | | | | | | | | | |
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| 負債： | | | | | | | | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
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2023年12月31日 | | | | | | | | | | | | |
| 資產： | | | | | | | | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
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(1) 衍生品公允價值基於對每份合約的總額分析，不包括與交易對手的淨額結算協議以及長期和短期餘額之間重新分類的影響。
公司衍生工具的公允價值不在公開市場上積極報價。公司主要使用市場方法定期估算這些衍生品的公允價值，使用信譽良好的第三方提供的標的頭寸的期貨定價，即二級公允價值衡量標準。
合併資產負債表中記錄的衍生品活動
所有衍生工具在合併資產負債表中均按公允價值反映為資產或負債。這些公允價值是通過淨額結算資產和負債頭寸來記錄的，其中交易對手主淨額結算安排包含淨結算準備金。 公司衍生資產和負債的賬面價值及其在合併資產負債表上的位置如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
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| | （以百萬計） |
| 流動資產：其他流動資產 | | $ | — | | | $ | 6 | |
| | | | |
| 衍生資產總額 | | $ | — | | | $ | 6 | |
| | | | |
| 流動負債：其他流動負債 | | $ | 2 | | | $ | — | |
| | | | |
| 衍生負債總額 | | $ | 2 | | | $ | — | |
合併運營報表中記錄的衍生活動
下表彙總了衍生工具對公司合併經營報表的影響：
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| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
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| | | （以百萬計） |
| 已實現： | | | | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | | $ | 4 | | | $ | 20 | | | | | |
| | | | | | | | |
已實現收益，淨額 | | 4 | | | 20 | | | | | |
| 未實現： | | | | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | | (8) | | | 33 | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| 未實現收益（虧損），淨額 | | (8) | | | 33 | | | | | |
| 衍生工具收益（虧損），淨額 | | $ | (4) | | | $ | 53 | | | | | |
衍生工具收益和虧損記錄在公司合併運營報表中 “收入和其他” 下的 “衍生工具收益（虧損）淨額” 中。合併經營報表中記錄的衍生品活動的未實現收益（虧損）在合併現金流量表中 “為調節淨收入與經營活動提供的淨現金而進行的調整” 下分別反映為 “未實現衍生工具（收益）虧損淨額”。
5. 其他流動資產
下表提供了公司其他流動資產的詳細信息：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | | |
| | | （以百萬計） |
| 庫存 | | $ | 472 | | | $ | 453 | |
| 鑽探進展 | | 116 | | | 88 | |
| | | | |
| 預付資產等 | | 54 | | | 46 | |
| 墨西哥灣已售資產目前的退役擔保 | | 165 | | | 178 | |
| 其他流動資產總計 | | $ | 807 | | | $ | 765 | |
6. 權益法利息
截至2023年12月31日，公司持有 13.1百萬股Kinetik股票，按公允價值入賬437百萬，並在公司合併資產負債表中單獨反映為 “權益法權益”。根據實際權宜之計、報告時間表的差異和成本效益考慮，公司選擇了公允價值選項來衡量其在Kinetik的權益法權益。公司在Kinetik權益的公允價值是根據主要交易所的可觀測股價確定的，即一級公允價值衡量標準。2024 年 3 月 18 日，公司出售了剩餘的 Kinetik 股票，現金收益為 $428百萬。
在公司出售其剩餘的Kinetik股份以及公司指定董事從Kinetik董事會辭職之前，公司記錄了其在Kinetik的權益法權益的公允價值變動，總虧損為美元9百萬和美元192024年和2023年第一季度分別為百萬人。這些損失在公司合併經營報表中作為 “收入及其他” 的一部分入賬。
下表顯示了在公司出售其剩餘的Kinetik股份以及公司指定董事從Kinetik董事會辭職之前的關聯方銷售額和與Kinetik相關的成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至本季度 3月31日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 天然氣和液化天然氣的銷售 | | $ | 13 | | | $ | 14 | | | | | |
| 購買的石油和天然氣銷售 | | 22 | | | — | | | | | |
| | $ | 35 | | | $ | 14 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收集、處理和傳輸成本 | | $ | 23 | | | $ | 26 | | | | | |
| 購買的石油和天然氣成本 | | 23 | | | — | | | | | |
租賃運營費用 | | 2 | | | — | | | | | |
| | $ | 48 | | | $ | 26 | | | | | |
7. 其他流動負債
下表提供了公司其他流動負債的詳細信息：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | | |
| | | （以百萬計） |
| 應計運營費用 | | $ | 165 | | | $ | 162 | |
| 應計勘探和開發 | | 530 | | | 371 | |
| 應計薪酬和福利 | | 136 | | | 390 | |
| 應計利息 | | 67 | | | 93 | |
| 應計所得税 | | 86 | | | 138 | |
| 流動資產報廢義務 | | 75 | | | 76 | |
| 當前的經營租賃負債 | | 119 | | | 116 | |
| | | | |
| 墨西哥灣已售房產目前的退役應急措施 | | 40 | | | 60 | |
| 其他 | | 238 | | | 338 | |
| 其他流動負債總額 | | $ | 1,456 | | | $ | 1,744 | |
8. 資產退休義務
下表描述了公司資產報廢義務（ARO）負債的變化：
| | | | | | | | |
| | 3月31日 2024 |
| | | （以百萬計） |
資產報廢義務，2023 年 12 月 31 日 | | $ | 2,438 | |
| 產生的負債 | | 1 | |
| 獲得的負債 | | 4 | |
| 負債已結算 | | (9) | |
| | |
| | |
| 增值費用 | | 40 | |
| 估計負債的修訂 | | 1 | |
資產報廢義務，2024 年 3 月 31 日 | | 2,475 | |
| 減少當前部分 | | (75) | |
| 長期資產報廢義務 | | $ | 2,400 | |
9. 債務和融資成本
下表列出了公司債務的賬面價值：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | | |
| | （以百萬計） |
未攤銷折扣和債務發行成本前的Apache票據和債券(1) | | $ | 4,835 | | | $ | 4,835 | |
商業票據和銀團信貸額度(2) | | 370 | | | 372 | |
| | | | |
| Apache 融資租賃義務 | | 31 | | | 32 | |
| 未攤銷的折扣 | | (26) | | | (26) | |
| 債務發行成本 | | (30) | | | (25) | |
| 債務總額 | | 5,180 | | | 5,188 | |
| 當前到期日 | | (2) | | | (2) | |
| 長期債務 | | $ | 5,178 | | | $ | 5,186 | |
(1) Apache票據和債券的公允價值為美元4.32024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日各有十億。
公司使用市場方法根據獨立投資金融數據服務公司提供的估計（二級公允價值衡量）來確定其票據和債券的公允價值。
(2) 商業票據和信貸額度借款的賬面價值接近公允價值，因為利率是可變的，反映了市場利率。
2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，流動債務均包括美元2數百萬的融資租賃債務。
融資成本，淨額
下表列出了公司淨融資成本的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | （以百萬計） |
| 利息支出 | | $ | 85 | | | $ | 88 | | | | | |
| 債務發行成本的攤銷 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 資本化利息 | | (7) | | | (6) | | | | | |
償還債務的收益 | | — | | | (9) | | | | | |
| 利息收入 | | (3) | | | (2) | | | | | |
| 融資成本，淨額 | | $ | 76 | | | $ | 72 | | | | | |
在截至2023年3月31日的季度中，Apache在公開市場購買並取消了根據其契約發行的優先票據，本金總額為美元74百萬美元，總收購價為美元65百萬現金。公司認可了一美元9這些回購的收益為百萬美元。
2022年無抵押承諾銀行信貸額度
2022年4月29日，公司簽訂了 二用於一般公司目的的無抵押銀團信貸協議。
•一項協議以美元計價（美元協議），規定了無擔保 五年循環信貸額度，承諾總額為美元1.8十億美元（包括不超過美元的信用證子貸款）750百萬，其中美元150目前已承諾數百萬美元）。公司可能會增加承付款，總額不超過美元2.3通過增加新的貸款機構或獲得任何不斷增加的現有貸款機構的同意，獲得十億美元。該融資將於2027年4月到期，但須視公司的規定而定 二, 一年擴展選項。
•第二份協議以英鎊計價（英鎊協議），並規定了無抵押協議 五年循環信貸額度，總承付額為英鎊1.5十億美元用於貸款和信用證。該融資將於2027年4月到期，但須視公司的規定而定 二, 一年擴展選項。
Apache可以根據美元協議借款，本金總額不超過美元300在任何給定時間都未償還數百萬美元。Apache在每份美元協議和英鎊協議下都有擔保債務，直到Apache現有契約下未償還的優先票據和債券的債務本金總額低於美元為止。1.0十億。
截至 2024 年 3 月 31 日，有 $30美元協議下的百萬筆借款，總額為英鎊348根據英鎊協議未償還的100萬張信用證。截至 2024 年 3 月 31 日，有 不根據美元協議未清的信用證。截至 2023 年 12 月 31 日，有 $372美元協議下的百萬筆借款，總額為英鎊348根據英鎊協議未償還的100萬張信用證。截至 2023 年 12 月 31 日，有 不根據美元協議未清的信用證。以英鎊計價的信用證是為了支持北海退役義務而簽發的，其條款要求此類支持，而標準普爾對阿帕奇的信用評級仍低於BBB；2020年3月26日，標準普爾將阿帕奇的評級從BBB下調至BB+，該評級在2023年得到確認。
未承諾的信貸額度
公司和Apache都不時擁有和使用未承諾的信用證和信用證額度用於營運資金和信貸支持目的。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，有 不這些融資機制下的未償借款。在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，每一次都有英鎊416百萬和美元2這些貸款項下未清的信用證數額為100萬張。
商業票據計劃
2023年12月，公司制定了一項商業票據計劃，根據該計劃，公司可以不時發行根據《證券法》免於註冊的短期無抵押本票（CP票據），最大面額總額為美元1.8隨時未償還數十億美元。CP票據的到期日可能會有所不同，但不得超過 397自發行之日起的天數。未償還的CP票據由公司承諾美元下的可用借款能力支持1.8十億美元的協議。
阿帕奇在無擔保的基礎上無條件地為CP票據的支付提供擔保，這種擔保在Apache現有契約下未償還的優先票據和債券下的債務本金總額首次低於美元時才有效1.0十億。
截至 2024 年 3 月 31 日，有 $340未償還的CP票據總額為百萬美元，被歸類為長期債務。截至 2023 年 12 月 31 日，有 不CP票據未兑現。
無抵押承諾定期貸款機制
2024年1月30日，APA簽訂了銀團信貸協議，根據該協議，貸款機構承諾總額為美元2.0向APA（定期貸款信貸協議）提供數十億美元的優先無抵押延期提款定期貸款，其收益只能在合併協議下交易結束之日用於為卡隆的某些債務再融資。有關更多詳細信息，請參閲 “後續事件”。Apache根據定期貸款信貸協議擔保債務，有效期至Apache現有契約下未償還的優先票據和債券下的債務本金總額低於美元1.0十億。
後續事件
2024年4月1日，APA根據定期貸款信貸協議完成了交易。 APA 總共借了美元1.5數十億美元的優先無抵押定期貸款，將於2027年4月1日到期。在APA根據合併協議基本同步完成對Callon的收購後，貸款收益用於為Callon的某些債務進行再融資，並用於支付相關費用和開支。APA可以隨時根據定期貸款信貸協議預付貸款。
根據定期貸款信貸協議，貸款人承諾總額為 $2.0根據合併協議和定期貸款信貸協議，向APA提供數十億美元的優先無抵押延期提款定期貸款，在截止之日只能借款一次, 其中 $1.5十億美元用於即將到期的定期貸款 三年在此類關閉之日之後（3-年度分期貸款）和美元500百萬美元用於將到期的定期貸款 364此類關閉之日後的幾天（364-日間分期貸款）。APA選擇僅根據以下條款進行借款 3-年度分期貸款，並允許貸款人承諾 364-日間分期貸款即將到期。
根據定期貸款信貸協議，APA可以通過借款進行再融資的Callon的債務包括（i）作為行政代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行及其貸款方在2022年10月19日簽訂的經修訂和重述的信貸協議（ii）Callon's之間的未償債務 6.3752026年到期優先票據百分比（Callon的2026年票據），（iii）Callon's的優先票據 8.002028年到期的優先票據百分比（Callon的2028年票據）和（iv）Callon's 7.5002030年到期的優先票據百分比（Callon的2030年票據）。2024年4月1日，卡隆信貸協議和卡隆2026年票據下的所有債務均已償還，卡隆2028年票據和卡隆2030年票據的未償本金餘額總額減少至美元24百萬。鑑於Callon的2028年票據和Callon的2030年票據的未償還本金餘額總額，Callon無需為APA在《定期貸款信貸協議》下的義務提供擔保。
2024年4月1日，根據定期貸款信貸協議和美元協議，通過借款償還了以下Callon債務：
•Callon完成了對Callon2028年票據和Callon2030年票據的現金招標要約，接受購買美元1.2票據本金總額為十億美元。Callon 向持有人支付了總計 $1.3十億現金，包括本金、面值溢價、提前投標同意費以及應計和未付利息。
•Callon 兑現了未付的美元321卡倫2026年票據的本金為百萬美元，贖回價格等於 101.063其本金的百分比，加上截至贖回日的應計和未付利息。
•Callon 償還了總金額 $472根據Callon信貸協議所欠的數百萬美元，包括本金、應計和未付利息以及某些費用。
2024 年 4 月 26 日，Callon 通知持有人，它選擇在 2024 年 5 月 6 日全額贖回未償還的美元8.3卡倫2028年票據的本金為百萬美元，贖回價格等於 101.588他們本金的百分比和 $15.6卡倫2030年票據的本金為百萬美元，贖回價格等於 102.803在每種情況下，其本金的百分比加上截至贖回日的應計和未付利息。
10. 所得税
該公司在記錄公司運營所在司法管轄區的季度所得税準備金時估算了其年度有效所得税税率。公司石油和天然氣財產賬面價值的非現金減值、出售資產的損益、法定税率變動以及其他重大或不尋常項目在發生的季度被確認為離散項目。
由於外國業務税，該公司截至2024年3月31日的三個月的有效所得税税率與21％的美國聯邦法定所得税税率不同。該公司截至2023年3月31日的三個月的有效所得税税率與21％的美國聯邦法定所得税税率不同，這是由於外國業務税、與2023年財務法頒佈後英國税收調整相關的遞延税收支出，以及針對其美國遞延所得税資產的估值補貼金額的減少。
2021年12月，經濟合作與發展組織發佈了第二支柱示範規則，引入了新的全球最低税率，即逐國徵收15％，某些方面將於2024年1月1日在某些司法管轄區生效。儘管公司繼續監督為在公司可能受到影響的國家實施這些規則而頒佈的立法，但APA預計第二支柱框架不會對其合併財務報表產生重大影響。
公司及其子公司須繳納美國聯邦所得税，並在各州和外國司法管轄區繳納所得税或資本税。公司的税收儲備與納税年度有關，可能需要接受相關税務機構的審查。
11. 承付款和意外開支
法律事務
公司是正常業務過程中產生的各種法律訴訟的當事方，包括訴訟以及政府和監管控制，其中還可能包括與氣候變化的潛在影響相關的控制措施。截至2024年3月31日，該公司的應計負債約為美元84百萬美元，用於所有被認為可能發生且可以合理估計的法律突發事件。該公司的估計基於有關該事項的已知信息及其在競爭、訴訟和解決類似問題方面的經驗。儘管實際金額可能與管理層的估計有所不同，但管理層認為這些行動都不涉及對公司的財務狀況、經營業績或流動性具有重要意義的未來金額。對於公司認為合理可能出現不利結果的重大事項，除非目前無法做出估計，否則公司已披露了問題的性質和一系列潛在風險。管理層認為，合理可能發生的任何其他訴訟事項和索賠的損失不會對公司的財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響。
有關下述法律事務的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告中所載的附註11——合併財務報表的承諾和意外開支。
阿根廷的環境索賠
2014年3月12日，公司及其子公司完成了向YPF Sociedad Anonima（YPF）出售公司在阿根廷的所有業務和物業的交易。作為此次出售的一部分，YPF對阿根廷過去、現在和未來涉及公司子公司的所有訴訟承擔了責任，但公司子公司已同意賠償YPF的某些環境、税收和特許權使用費義務，總額上限為美元100百萬。賠償受特定商定的先決條件、門檻、意外情況、限制、索賠截止日期、損失分擔以及其他條款和條件的約束。2014年4月11日，YPF根據賠償提供了第一份索賠通知。公司子公司尚未根據賠償金支付任何款項，但將繼續審查和考慮YPF提出的索賠。此外，公司子公司保留對先鋒自然資源公司（Pioneer）強制執行某些與阿根廷相關的賠償義務的權利，金額不超過美元45根據公司子公司與先鋒子公司在2006年簽訂的股票購買協議的條款和條件，百萬美元。
路易斯安那州
正如公司截至2023年12月31日的財政年度的10-K表年度報告中更全面地描述的那樣，路易斯安那州地面所有者經常對包括公司在內的石油和天然氣公司提起訴訟或提出索賠，聲稱所有權鏈中的運營商和營運權益所有者應對租賃場所的環境損害負責，包括以將租賃場所恢復到原始狀態的成本來衡量的損失，無論標的財產的價值如何。公司會不時解決與公司無關緊要的金額的恢復訴訟和索賠，同時對公司提起新的訴訟和索賠。對於每項未決的訴訟和索賠，索賠額目前無法確定或不重要。此外，目前無法確定與這些訴訟和索賠相關的總體風險。儘管可能對公司作出不利的判決，但公司打算積極為這些訴訟和索賠辯護。
從2013年11月開始，一直持續到2023年，路易斯安那州的幾個教區有待對包括該公司在內的許多石油和天然氣生產商提起訴訟。在這些案件中，教區作為原告聲稱，被告在特定領域的石油和天然氣勘探、生產和運輸業務違反了經修訂的1978年《州和地方沿海資源管理法》，也違反了教區或路易斯安那州據此頒佈或通過的適用條例、規則、命令和法令。原告指控被告對路易斯安那州沿海地區的陸地和水體造成了重大損失。除其他外，原告要求對涉嫌在沿海地區違反適用法律的行為進行未指明的賠償，支付必要的費用，以清理、重新植被、排毒和以其他方式將相關沿海地區儘可能恢復到其原始狀態，以及實際將沿海地區恢復到其原始狀態。在不承認或承認任何責任的情況下，僅為了避免未來訴訟的費用和不確定性，公司同意與路易斯安那州和路易斯安那州沿海教區達成和解，以解決公司對沿海教區和/或路易斯安那州在未決訴訟中可能提出的索賠承擔的任何潛在責任。該和解有待法院批准，雙方希望在2024年上半年的某個時候獲得批准。公司在和解協議中提供的對價不會對公司的財務狀況產生重大影響。在這些各種訴訟和解後，公司將僅在以下情況下成為被告 二其餘的沿海地區訴訟，一項由新奧爾良市對該公司和多家石油和天然氣運營商提起，另一起針對卡隆海上生產公司以及許多其他石油和天然氣運營商提起，尚待路易斯安那州聖伯納德教區審理。由於與卡隆石油公司合併，該公司現在將監督後一起訴訟。
阿波羅探索訴訟
在標題為的案例中 Apollo Exploration, LLC、Cogent Exploration, Ltd. 和 SellMoco, LLC 訴阿帕奇公司，原因不是385 中的 CV50538第四德克薩斯州米德蘭縣司法地方法院，原告指控賠償金額超過美元200百萬（此前索賠的金額已超過美元1.1十億），涉及位於德克薩斯州哈特利、摩爾、波特和奧爾德姆縣的房產的購銷協議、礦產租賃和共同利益區域協議。初審法院作出了有利於該公司的最終判決，裁定原告在索賠中不採取任何行動，並判給該公司支付律師費和為訴訟辯護所產生的費用。上訴法院部分確認並部分推翻了初審法院的判決，從而恢復了原告的部分主張。得克薩斯州最高法院批准了該公司的複審申請，並於2022年10月聽取了口頭辯論。2023年4月28日，得克薩斯州最高法院推翻了上訴法院的裁決，並將該案發回上訴法院進一步審理。在原告要求重審後，得克薩斯州最高法院於2023年7月21日重申推翻上訴法院的裁決，並將該案發回上訴法院進行進一步審理。
澳大利亞業務剝離糾紛
根據2015年4月9日的買賣協議（Quadrant SPA），公司及其子公司將澳大利亞業務剝離給了Quadrant Energy Pty Ltd（Quadrant）。截止日期為 2015 年 6 月 5 日。2017年4月，該公司以違反Quadrant SPA為由對Quadrant提起訴訟。該公司在訴訟中要求賠償約澳元80百萬。2017年12月，Quadrant對公司的索賠進行了公平抵消辯護，並提出反訴，要求約合澳元200總共一百萬。該公司將大力起訴其索賠，同時大力為Quadrant的反索賠進行辯護。
加州和特拉華州訴訟
2017 年 7 月 17 日，在 三單獨的訴訟，聖馬特奧縣和馬林縣以及加利福尼亞州帝國海灘市都單獨或代表加利福尼亞州人民對該州人民提起訴訟 30石油和天然氣公司聲稱全球變暖造成損失。原告根據各種侵權理論尋求未指明的賠償和減免。2017 年 12 月 20 日，在 二聖克魯斯市和聖克魯斯縣分別對許多相同的被告提起了類似的訴訟。2018年1月22日，裏士滿市提起了類似的訴訟。
2020年9月10日，特拉華州個人或代表特拉華州人民對特拉華州人民提起訴訟 25石油和天然氣公司聲稱全球變暖造成損失。原告根據各種侵權理論尋求未指明的賠償和減免。
該公司打算對加利福尼亞的屬人管轄權提出質疑，並大力為特拉華州的訴訟辯護。
Kulp 礦業訴訟
2023 年 4 月 7 日左右，Apache 在新墨西哥州的一起所謂集體訴訟中被起訴 庫爾普礦業有限責任公司訴阿帕奇公司，案例編號D-506-CV-2023-00352 位於第五司法區。這個 Kulp 礦物該案尚未得到認證，旨在代表一羣據稱因拖延支付石油和天然氣費而根據新墨西哥州法律拖欠法定利息的所有者。這項索賠的金額尚無法合理確定。該公司打算對該訴訟中提出的索賠進行有力辯護。
股東和衍生訴訟
2021 年 2 月 23 日，一個標題為的案例 普利茅斯縣退休系統訴阿帕奇公司等已向美國德克薩斯州南區地方法院（休斯敦分庭）提起訴訟，指控該公司和某些現任和前任高管。該投訴是一起股東訴訟，被稱為集體訴訟，除其他外，聲稱（1）公司故意對Alpine High的可用石油和天然氣的數量和成分使用不切實際的假設；（2）即使這些資源存在於所謂的金額，公司也沒有適當的基礎設施來安全和/或經濟地鑽探和/或運輸這些資源；（3）某些陳述和遺漏人為地誇大了其價值該公司在二疊紀盆地的業務；以及 (4) 因此，公司的公開聲明嚴重虛假且具有誤導性。在不承認、讓步或認定任何過失、責任或不當行為的情況下，雙方同意達成和解，以解決集體對被告提出的所有索賠，只是為了避免訴訟的費用和不確定性。和解協議將有待法院批准，預計將在未來幾個月內舉行聽證會。該和解不會對公司的財務狀況、經營業績或流動性產生實質性影響，並受公司為此類索賠提供的保險的約束。
2023 年 2 月 21 日，一個標題為的案例 史蒂夫·西爾弗曼，《衍生並代表名義被告 APA Corp. 訴約翰·克里斯曼四世等人》已向德克薩斯州南區聯邦地方法院提起訴訟。然後，在2023年7月21日，一個標題為的案例 Yang-Li-Yu，以衍生方式並代表名義被告 APA Corp. 訴約翰·克里斯特曼四世等人已向德克薩斯州南區聯邦地方法院提起訴訟。這些案件現已合併為 在關於APA公司衍生訴訟中，德克薩斯州南區第 4:23-cv-00636號案件，據稱是針對高級管理層和公司董事提起的衍生訴訟，涉及該案中包含的許多相同指控 普利茅斯縣退休系統處理並主張以下指控：（1）違反信託義務；（2）浪費公司資產；（3）不當致富。被告提出了駁回合併訴訟的動議，該動議聽取了充分的通報，將在和解後繼續待決 普利茅斯縣退休系統上面提到的案例。
環境問題
截至2024年3月31日，該公司的未貼現環境修復儲備金約為美元5百萬。
2020年9月11日，該公司收到了美國環境保護署（EPA）的違規通知和違規調查結果以及隨附的《清潔空氣法》信息請求，此前該公司於2019年4月對該公司位於新墨西哥州利和埃迪縣的幾處石油和天然氣生產設施進行了現場檢查。然後在2020年12月29日，該公司在德克薩斯州裏夫斯縣的幾處石油和天然氣生產設施進行了直升機飛越，之後於2020年12月29日收到了美國環保局發出的違規通知和協商機會通知以及隨附的《清潔空氣法案信息請求》。通知和信息請求涉及涉嫌的排放控制和舉報違規行為。該公司與美國環保局合作，迴應了信息請求，談判並簽訂了一項同意令，以解決新墨西哥州和德克薩斯州涉嫌的違規行為，該法令已獲得法院的批准和批准。公司提供的與同意令相關的對價，其中包括 $4百萬美元的付款，不會對公司的財務狀況產生重大影響。
截至2024年3月31日，公司尚無任何環境索賠，這些索賠尚未得到規定或將對其財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響。但是，無法保證當前的監管要求不會改變，也無法保證公司的財產不會被發現過去不遵守環境法的情況。
已售房產的潛在退役義務
2013年，阿帕奇將其墨西哥灣（GOM）貨架業務和物業及其GOM運營子公司GOM Shelf LLC（GOM Shelf）出售給了菲爾德伍德能源有限責任公司（Fieldwood）。菲爾德伍德承擔了退出GOM Shelf持有的財產以及從阿帕奇及其其他子公司（統稱 “傳統GOM資產”）手中收購的財產的義務。2018年2月14日，菲爾德伍德申請（隨後退出）第11章破產保護。2020年8月3日，菲爾德伍德第二次申請（隨後退出）第11章破產保護。從第二次破產中脱穎而出後 傳統的GOM資產被拆分為一家獨立的公司，該公司隨後併入GOM Shelf。根據GOM Shelf的有限責任公司協議，傳統GOM資產的生產收益將用於資助GOM Shelf的運營和傳統GOM資產的退役。 根據在第一次破產案中修訂的原始交易條款, 當要求Apache履行或支付任何此類退役費用時，傳統GOM資產的資產報廢義務的擔保是通過張貼支持Apache的信用證（信用證）來實現的，提供 二支持阿帕奇的債券（債券），以及建立一個信託賬户，阿帕奇是該賬户的受益人，該賬户由淨利潤利息（NPI）提供資金，具體取決於未來的油價。此外，在這些來源用盡之後，Apache同意解決GOM Shelf的第二次破產問題，向GOM Shelf提供高達美元的備用貸款400百萬美元用於退役，此類備用貸款由傳統GOM資產的第一和優先留置權擔保。
通過2022年4月5日的信函（取代 二較早的信件）以及隨後的2023年3月1日的信中，GOM Shelf通知安全和環境執法局（BSEE），它無法為其在某些傳統GOM資產上履行的退役義務提供資金。結果，Apache以及這些資產的其他現任和前任所有者已收到BSEE的命令以及第三方要求退出GOM Shelf向BSEE發出的通知中包含的某些傳統GOM資產的要求。Apache預計將收到對GOM Shelf通知信中包含的其他傳統GOM資產的類似訂單和要求。Apache還收到了停用GOM Shelf通知信中未包含的其他傳統GOM資產的命令。此外，Apache預計，GOM Shelf將來可能會向BSEE發送更多此類通知，並且可能會收到BSEE的額外命令，要求其停用其他傳統GOM資產。
2023年6月21日， 二直接向阿帕奇發行債券的擔保人以及 二根據信用證向髮卡銀行發行債券的擔保人在一起案件中對Apache提起訴訟 蘇黎世美國保險公司、HCC國際保險有限公司、費城賠償保險公司和珠穆朗瑪峯再保險公司（保險公司）訴阿帕奇公司，281 中的原因編號為 2023-38238st德克薩斯州哈里斯縣司法地方法院。擔保人試圖阻止阿帕奇提取債券和信用證，並進一步聲稱他們已解除與退役費用有關的償還義務，並有權獲得其他救濟。2023 年 7 月 20 日，281st地區司法法院駁回了保險公司的臨時禁令請求。2023年7月26日，阿帕奇將訴訟移交給美國德克薩斯州南區破產法院（休斯敦分庭），該法院隨後認定被保險人的州法院訴訟違反了破產確認令的條款，無效。自擔保人向州法院提起訴訟以來，阿帕奇已經提取了全部信用證。阿帕奇還試圖提取債券；但是，擔保人拒絕支付此類債券提款。阿帕奇正在大力向擔保人提出索賠。
截至2024年3月31日，該公司已錄得1美元186百萬資產，這是公司預計將從與這些退役費用相關的擔保中償還的剩餘金額。
公司已記錄的或有負債為美元847百萬和美元824截至2024年3月31日和2023年12月31日，分別為百萬英鎊，這相當於先前出售給菲爾德伍德和其他GOM運營商的GOM傳統房產可能需要退役的估計成本。在2024年第一季度，公司確認了美元66百萬美元 “先前出售的墨西哥灣房產的損失”，其中包括上漲的美元33百萬美元與BSEE在此期間收到的退役先前出售給Cox Operating LLC的房產的訂單有關。公司認可 不2023年第一季度退役先前出售的房產造成的損失。自2023年12月31日以來，估計值沒有其他會對公司的財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響的變化。
12. 資本存量
普通股每股淨收益
下表顯示了合併財務報表中普通股每股基本淨收益和攤薄後淨收益組成部分的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至3月31日的季度中， |
| | | 2024 | | 2023 |
| | | 收入 | | 股份 | | 每股 | | 收入 | | 股份 | | 每股 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | （以百萬計，每股金額除外） |
| 基本： | | | | | | | | | | | | |
| 歸屬於普通股的收入 | | $ | 132 | | | 302 | | | $ | 0.44 | | | $ | 242 | | | 311 | | | $ | 0.78 | |
| 稀釋性證券的影響： | | | | | | | | | | | | |
股票補償獎勵 | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | 1 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| 稀釋： | | | | | | | | | | | | |
| 歸屬於普通股的收入 | | $ | 132 | | | 302 | | | $ | 0.44 | | | $ | 242 | | | 312 | | | $ | 0.78 | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
攤薄後的每股收益計算不包括反稀釋的期權和限制性股票單位 2.1百萬和 2.42024年和2023年第一季度分別為百萬人。
股票回購計劃
在 2021 年第四季度，公司董事會批准購買 40公司普通股的百萬股。在2022年第三季度，公司董事會批准額外購買 40公司普通股的百萬股。
在2024年第一季度，該公司回購了大約 3.0百萬股，平均價格為 $33.27每股收益，截至2024年3月31日，該公司的剩餘回購授權截止日期為 40.9百萬股。2023 年第一季度，公司回購了 3.7百萬股，平均價格為 $38.93每股。
公司沒有義務收購任何額外股份。股票可以在公開市場上購買，也可以通過私下談判的交易購買。
普通股分紅
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度中，公司支付了美元76百萬和美元78其普通股的股息分別為百萬美元。
13. 業務領域信息
截至2024年3月31日，該公司的合併子公司從事各地的勘探和生產（上游）活動 三運營部門：美國、埃及和北海。該公司的上游業務探索、開發和生產原油、天然氣和液化天然氣。該公司還在蘇裏南積極開展勘探和計劃評估業務，並在烏拉圭和其他國際地點擁有權益，隨着時間的推移，這些利益可能會帶來應報告的發現和開發機會。 每個分部的財務信息如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美國 | | 埃及(1) | | 北海 | | 分段間
淘汰
& 其他 | | 總計(4) |
| | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的季度 | | （以百萬計） |
| 收入： | | | | | | | | | | |
| 石油收入 | | $ | 588 | | | $ | 657 | | | $ | 187 | | | $ | — | | | $ | 1,432 | |
| 天然氣收入 | | 57 | | | 77 | | | 42 | | | — | | | 176 | |
| 液化天然氣收入 | | 131 | | | — | | | 9 | | | — | | | 140 | |
| 石油、天然氣和液化天然氣的生產收入 | | 776 | | | 734 | | | 238 | | | — | | | 1,748 | |
| 購買的石油和天然氣銷售 | | 203 | | | — | | | — | | | — | | | 203 | |
| | | | | | | | | | |
| | 979 | | | 734 | | | 238 | | | — | | | 1,951 | |
| 運營費用： | | | | | | | | | | |
| 租賃運營費用 | | 140 | | | 120 | | | 78 | | | — | | | 338 | |
| 收集、處理和傳輸 | | 64 | | | 6 | | | 14 | | | — | | | 84 | |
| 購買的石油和天然氣成本 | | 163 | | | — | | | — | | | — | | | 163 | |
| 收入以外的税收 | | 57 | | | — | | | — | | | — | | | 57 | |
| 探索 | | 70 | | | 31 | | | — | | | 47 | | | 148 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | | 214 | | | 145 | | | 71 | | | — | | | 430 | |
| 資產退休債務增加 | | 15 | | | — | | | 25 | | | — | | | 40 | |
| | | | | | | | | | |
| | 723 | | | 302 | | | 188 | | | 47 | | | 1,260 | |
營業收入（虧損）(2) | | $ | 256 | | | $ | 432 | | | $ | 50 | | | $ | (47) | | | 691 | |
| | | | | | | | | | |
| 其他收入（費用）： | | | | | | | | | | |
衍生工具虧損，淨額 | | | | | | | | | | (4) | |
| 先前出售的墨西哥灣房產的虧損 | | | | | | | | | | (66) | |
| 資產剝離的淨收益 | | | | | | | | | | 7 | |
| 其他，淨額 | | | | | | | | | | 15 | |
| 一般和行政 | | | | | | | | | | (93) | |
| 交易、重組和分離 | | | | | | | | | | (27) | |
| 融資成本，淨額 | | | | | | | | | | (76) | |
| 所得税前收入 | | | | | | | | | | $ | 447 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
總資產(3) | | $ | 8,887 | | | $ | 3,651 | | | $ | 1,897 | | | $ | 517 | | | $ | 14,952 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美國 | | 埃及(1) | | 北海 | | 分段間
淘汰
& 其他 | | 總計(4) |
| | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的季度 | | （以百萬計） |
| 收入： | | | | | | | | | | |
| 石油收入 | | $ | 486 | | | $ | 629 | | | $ | 282 | | | $ | — | | | $ | 1,397 | |
| 天然氣收入 | | 89 | | | 93 | | | 60 | | | — | | | 242 | |
| 液化天然氣收入 | | 120 | | | — | | | 10 | | | — | | | 130 | |
| 石油、天然氣和液化天然氣的生產收入 | | 695 | | | 722 | | | 352 | | | — | | | 1,769 | |
| 購買的石油和天然氣銷售 | | 239 | | | — | | | — | | | — | | | 239 | |
| | 934 | | | 722 | | | 352 | | | — | | | 2,008 | |
| 運營費用： | | | | | | | | | | |
| 租賃運營費用 | | 147 | | | 97 | | | 77 | | | — | | | 321 | |
| 收集、處理和傳輸 | | 60 | | | 7 | | | 11 | | | — | | | 78 | |
| 購買的石油和天然氣成本 | | 216 | | | — | | | — | | | — | | | 216 | |
| 收入以外的税收 | | 52 | | | — | | | — | | | — | | | 52 | |
| 探索 | | 3 | | | 36 | | | 5 | | | 8 | | | 52 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | | 151 | | | 123 | | | 58 | | | — | | | 332 | |
| 資產退休債務增加 | | 10 | | | — | | | 18 | | | — | | | 28 | |
| | | | | | | | | | |
| | 639 | | | 263 | | | 169 | | | 8 | | | 1,079 | |
營業收入（虧損）(2) | | $ | 295 | | | $ | 459 | | | $ | 183 | | | $ | (8) | | | 929 | |
| | | | | | | | | | |
| 其他收入（費用）： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
衍生工具收益，淨額 | | | | | | | | | | 53 | |
資產剝離的淨收益 | | | | | | | | | | 1 | |
| 其他，淨額 | | | | | | | | | | (32) | |
| 一般和行政 | | | | | | | | | | (65) | |
| 交易、重組和分離 | | | | | | | | | | (4) | |
| 融資成本，淨額 | | | | | | | | | | (72) | |
| 所得税前收入 | | | | | | | | | | $ | 810 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | |
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| | | | | | | | | | |
總資產(3) | | $ | 7,525 | | | $ | 3,334 | | | $ | 1,836 | | | $ | 518 | | | $ | 13,213 | |
(1)包括石油和天然氣生產收入，這些收入將由EGPC代表公司在截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度中作為税款支付：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至3月31日的季度中， | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 石油 | | $ | 174 | | | $ | 172 | | | | | |
| 天然氣 | | 21 | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | |
(2)美國的營業收入包括租賃減值美元102024年第一季度為百萬美元。
美國和北海的營業收入包括租賃權減值 $2百萬和美元32023年第一季度分別為百萬美元。
(3)公司間餘額不包括在總資產中。
(4)包括埃及的非控股權益。
第 2 項. 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論與APA公司（APA或公司）及其合併子公司有關，應與第一部分中包含的公司的合併財務報表和附註一起閲讀， 項目 1—財務報表本10-Q表季度報告，以及公司合併財務報表、合併財務報表附註中列出的相關信息，以及公司截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告中包含的管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
概述
APA是一家獨立的能源公司，擁有合併子公司，負責勘探、開發和生產天然氣、原油和液化天然氣（NGL）。該公司的上游業務在三個地理區域開展石油和天然氣業務：美國、埃及和英國近海的北海（北海）。APA還在蘇裏南積極開展勘探和評估業務，並在烏拉圭和其他國際地點擁有權益，隨着時間的推移，這些利益可能會帶來可報告的發現和開發機會。作為控股公司，APA Corporation的主要資產是其子公司的所有權權益。
APA認為能源是全球進步的基礎，在社會努力滿足全球對可靠和負擔得起的能源不斷增長的需求的過程中，該公司希望成為解決方案的一部分。APA努力應對這些挑戰，同時為所有利益相關者創造價值。
全球供應鏈和金融市場的不確定性，包括持續的國際衝突、通貨膨脹和利率上升的影響，以及包括歐佩克+在內的外國石油和天然氣生產國採取的行動，繼續影響石油的供求並加劇大宗商品價格的波動。儘管存在這些不確定性，但公司仍致力於實現其長期目標：（1）投資以獲得長期回報，以追求適度、可持續的產量增長；（2）加強資產負債表，以支撐超過其上游勘探、評估和開發資本計劃的現金流，這些現金流可用於減免債務、股票回購和向股東返還其他資本；（3）負責任地管理其成本結構，無論石油如何價格環境。
該公司密切關注碳氫化合物定價基本面，以重新分配資本，這是其持續規劃過程的一部分。APA的多元化資產組合和運營靈活性使公司能夠及時應對短期價格波動並相應地有效管理其投資計劃。有關公司遠期資本投資前景的更多詳細信息，請參閲下面的 “資本資源和流動性”。
公司仍然致力於其資本回報框架，讓股權持有人更直接、更實質地參與現金回報。
•該公司認為，通過資本投資返還60％的現金流可以為向股東提供短期現金回報創造良好的平衡，同時仍然認識到長期資產負債表強化的重要性。
•該公司的季度股息為每股0.25美元。
•從2021年第四季度開始，到2024年第一季度末，公司已回購了7,910萬股公司普通股。
財務和運營要點
2024年第一季度，公司公佈的歸屬於普通股的淨收益為1.32億美元，攤薄後每股收益為0.44美元，而2023年第一季度的淨收益為2.42億美元，攤薄每股收益為0.78美元。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的業績主要受DD&A和乾井支出增加以及本年度其先前出售的墨西哥灣資產退役成本的上調的影響，但遞延所得税支出的減少部分抵消了這一點。
該公司在2024年前三個月從經營活動中產生了3.68億美元的現金，比2023年前三個月增長了10％。APA在2024年前三個月的運營現金流增加主要是由營運資金項目的時機推動的。該公司以1.01億美元的價格回購了300萬股普通股，並在2024年前三個月向APA普通股股東支付了7,600萬美元的股息。
2024年4月1日，APA以價值約45億美元的全股交易完成了對卡隆石油公司（Callon）的收購，其中包括卡隆的債務（收購卡倫）。該交易在2024年3月27日舉行的特別會議上獲得了APA和Callon股東的批准。收購的資產包括特拉華盆地約12萬英畝的淨英畝和米德蘭盆地的25,000英畝淨英畝。卡隆2023年第四季度的日產量為10.3萬桶英國央行，包括58％的石油和80％的液體。
根據合併協議的條款，Callon普通股的每股均轉換為獲得1.0425股APA普通股的權利，以現金代替部分股票。結果，APA發行了與該交易相關的約7000萬股APA普通股，收購後，Callon普通股不再在紐約證券交易所上市交易。
主要運營亮點包括：
美國
•2024年第一季度，英國央行在美國資產的日產量佔其總產量的55％，比2023年第一季度增長了6％。與2023年第一季度相比，該公司美國資產的每日石油產量增長了16％。在2024年第一季度，該公司在美國平均有六臺鑽機，包括南米德蘭盆地的三臺鑽機和特拉華盆地的三臺鑽機，並在該季度鑽探了12口運營的油井並使其上線。該公司的核心二疊紀盆地開發計劃仍然是美國資產的關鍵增長領域。
•該公司預計，在整合Callon業務，包括合同和物流、油井規劃和設計、鑽井和完井以及設施建設方面，在2024年剩餘時間內，美國平均有10臺鑽機。
國際
•在埃及，該公司繼續開展鑽探和修井活動，重點是石油生產。2024年第一季度，該公司平均鑽探17臺鑽機並鑽探17口新的生產井。同期，該公司繼續調整鑽井和修井活動，以推動提高資本效率為目標，平均安裝21台修井機。該公司埃及資產的2024年第一季度總產量和淨當量產量較2023年第一季度下降了8％，而每日石油產量基本持平。
•該公司在2023年第二季度暫停了在北海的所有新鑽探活動。該公司在北海的投資計劃現在針對安全、基地生產管理以及資產維護和完整性。
運營結果
石油、天然氣和液化天然氣生產收入
收入
該公司的生產收入及其對各國總收入的貢獻如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | |
| | $ 價值 | | %
貢獻 | | $ 價值 | | %
貢獻 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | （百萬美元） |
| 石油收入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | $ | 588 | | | 41 | % | | $ | 486 | | | 35 | % | | | | | | | | |
埃及(1) | | 657 | | | 46 | % | | 629 | | | 45 | % | | | | | | | | |
| 北海 | | 187 | | | 13 | % | | 282 | | | 20 | % | | | | | | | | |
總計(1) | | $ | 1,432 | | | 100 | % | | $ | 1,397 | | | 100 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然氣收入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | $ | 57 | | | 32 | % | | $ | 89 | | | 37 | % | | | | | | | | |
埃及(1) | | 77 | | | 44 | % | | 93 | | | 38 | % | | | | | | | | |
| 北海 | | 42 | | | 24 | % | | 60 | | | 25 | % | | | | | | | | |
總計(1) | | $ | 176 | | | 100 | % | | $ | 242 | | | 100 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液化天然氣收入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | $ | 131 | | | 94 | % | | $ | 120 | | | 92 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北海 | | 9 | | | 6 | % | | 10 | | | 8 | % | | | | | | | | |
總計(1) | | $ | 140 | | | 100 | % | | $ | 130 | | | 100 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石油和天然氣收入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | $ | 776 | | | 44 | % | | $ | 695 | | | 39 | % | | | | | | | | |
埃及(1) | | 734 | | | 42 | % | | 722 | | | 41 | % | | | | | | | | |
| 北海 | | 238 | | | 14 | % | | 352 | | | 20 | % | | | | | | | | |
總計(1) | | $ | 1,748 | | | 100 | % | | $ | 1,769 | | | 100 | % | | | | | | | | |
(1) 包括歸屬於埃及非控股權益的收入。
製作
該公司按國家劃分的產量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| | 2024 | | 增加
（減少） | | 2023 | | | | | | |
| 油量 (b/d) | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | 83,520 | | | 16% | | 71,888 | | | | | | | |
埃及(1)(2) | | 86,768 | | | (1)% | | 87,795 | | | | | | | |
| 北海 | | 29,795 | | | (21)% | | 37,502 | | | | | | | |
| 總計 | | 200,083 | | | 1% | | 197,185 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 天然氣量 (mcf/D) | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | 443,737 | | | 1% | | 441,527 | | | | | | | |
埃及(1)(2) | | 290,227 | | | (19)% | | 356,350 | | | | | | | |
| 北海 | | 52,605 | | | 30% | | 40,360 | | | | | | | |
| 總計 | | 786,569 | | | (6)% | | 838,237 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 液化天然氣容量 (b/d) | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | 56,574 | | | 1% | | 56,103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 北海 | | 1,405 | | | 12% | | 1,255 | | | | | | | |
| 總計 | | 57,979 | | | 1% | | 57,358 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
每日英國央行(3) | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | 214,050 | | | 6% | | 201,580 | | | | | | | |
埃及(1)(2) | | 135,140 | | | (8)% | | 147,186 | | | | | | | |
北海(4) | | 39,967 | | | (12)% | | 45,483 | | | | | | | |
| 總計 | | 389,157 | | | (1)% | | 394,249 | | | | | | | |
(1) 埃及的石油、天然氣和液化天然氣總產量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至3月31日的季度中， | | |
| | | 2024 | | | | 2023 | | | | | | |
| 石油（桶/日） | | 137,972 | | | | | 140,764 | | | | | | | |
| 天然氣 (mcf/D) | | 457,248 | | | | | 545,049 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(2) 包括歸因於埃及非控股權益的每日淨產量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至3月31日的季度中， | | |
| | | 2024 | | | | 2023 | | | | | | |
| 石油（桶/日） | | 28,943 | | | | | 29,294 | | | | | | | |
| 天然氣 (mcf/D) | | 96,814 | | | | | 118,903 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(3) 該表顯示了按英國央行計算的產量，其中天然氣按照 6:1 的能量當量比轉換為當量桶石油。該比率並不能反映兩種產品之間的價格比率。
(4) 2024年和2023年第一季度，北海的平均銷量分別為35,078桶桶/日和46,632桶桶/日。由於提貨時機的不同，銷量可能與產量有所不同。
定價
該公司按國家劃分的平均銷售價格如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| | 2024 | | 增加
（減少） | | 2023 | | | | | | |
| 平均油價——每桶 | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | $ | 77.37 | | | 3% | | $ | 75.17 | | | | | | | |
| 埃及 | | 83.18 | | | 5% | | 79.58 | | | | | | | |
| 北海 | | 82.81 | | | 2% | | 81.57 | | | | | | | |
| 總計 | | 80.65 | | | 3% | | 78.37 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 平均天然氣價格 — 每立方英尺 | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | $ | 1.42 | | | (37)% | | $ | 2.24 | | | | | | | |
| 埃及 | | 2.93 | | | 1% | | 2.89 | | | | | | | |
| 北海 | | 9.23 | | | (47)% | | 17.58 | | | | | | | |
| 總計 | | 2.47 | | | (23)% | | 3.22 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 平均液化天然氣價格 — 每桶 | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | $ | 25.38 | | | 7% | | $ | 23.79 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 北海 | | 49.37 | | | (13)% | | 56.92 | | | | | | | |
| 總計 | | 26.20 | | | 5% | | 24.84 | | | | | | | |
2024 年第一季度與 2023 年第一季度對比
原油 2024年第一季度的原油收入總額為14億美元，比2023年第一季度增加了3500萬美元。與2023年第一季度相比，平均已實現價格上漲3％主要推動了原油收入的增長。2024年第一季度，原油收入佔石油和天然氣總產量收入的82％，佔全球產量的51％。2024年第一季度實現的原油價格平均為每桶80.65美元，而去年同期為每桶78.37美元。
該公司的全球石油產量在2024年第一季度比去年同期增長了290萬桶/日，至200.1百萬桶/日，這主要是由於美國鑽探活動的增加，但被所有資產的自然產量下降所抵消。
天然氣2024年第一季度的天然氣收入總額為1.76億美元，比2023年同期減少了6600萬美元。與去年同期相比，平均已實現價格下降23％，使2024年第一季度的天然氣收入減少了5600萬美元，而平均日產量下降了6％，使收入減少了1000萬美元。2024年第一季度，天然氣收入佔石油和天然氣生產總收入的10％，佔全球產量的34％。2024年第一季度，該公司的全球天然氣產量與去年同期相比下降了51.7 mmcf/d，至786.6 mmcf/d，這主要是由於所有資產的自然產量下降，埃及以天然氣為重點的活動減少，以及阿爾卑斯高中因極端的瓦哈基差而削減了產量。這些下降被美國鑽探活動的增加和補建量的增加部分抵消。
NGL 2024年第一季度的液化天然氣收入總額為1.4億美元，比2023年同期增長了1000萬美元。與去年同期相比，平均已實現價格上漲5％，使2024年第一季度液化天然氣收入增加了700萬美元，而平均日產量增長了1％，使收入增加了300萬美元。2024年第一季度，液化天然氣收入佔石油和天然氣生產總收入的8％，佔全球產量的15％。2024年第一季度，該公司的全球液化天然氣產量比去年同期增長了0.6百萬桶/日至5800萬桶/日，這主要是由於美國鑽探活動增加。
購買的石油和天然氣銷售
購買的石油和天然氣銷售量主要歸因於公司為履行天然氣外賣義務和交付承諾而出售的美國國內天然氣的採購。在2024年和2023年第一季度，與這些購買量相關的銷售額分別為2.03億美元和2.39億美元。在2024年和2023年第一季度，購買的石油和天然氣銷售分別被1.63億美元和2.16億美元的相關購買成本所抵消。2024年第一季度購買的石油和天然氣總銷售額有所下降，這主要是由於2024年第一季度的平均天然氣價格與2023年第一季度相比有所下降。
運營費用
該公司的運營費用如下，包括歸屬於埃及非控股權益的成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | （以百萬計） |
| 租賃運營費用 | | $ | 338 | | | $ | 321 | | | | | |
| 收集、處理和傳輸 | | 84 | | | 78 | | | | | |
| 購買的石油和天然氣成本 | | 163 | | | 216 | | | | | |
| 收入以外的税收 | | 57 | | | 52 | | | | | |
| 探索 | | 148 | | | 52 | | | | | |
| 一般和行政 | | 93 | | | 65 | | | | | |
| 交易、重組和分離 | | 27 | | | 4 | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷： | | | | | | | | |
| 石油和天然氣財產和設備 | | 419 | | | 325 | | | | | |
| 收集、處理和傳輸資產 | | 2 | | | 2 | | | | | |
| 其他資產 | | 9 | | | 5 | | | | | |
| 資產退休債務增加 | | 40 | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 融資成本，淨額 | | 76 | | | 72 | | | | | |
| 總運營費用 | | $ | 1,456 | | | $ | 1,220 | | | | | |
租賃運營費用 (LOE)
與2023年第一季度相比，LOE增加了1700萬美元。按單位計算，與2023年第一季度相比，2024年第一季度的LOE增長了7％。隨着全球通貨膨脹的趨勢，總體勞動力成本和其他運營成本的上升推動了絕對LOE的增加，但主要在美國的修工活動減少以及外幣兑美元匯率的變化部分抵消了這一點。
收集、處理和傳輸 (GPT)
該公司的GPT支出如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至本季度 3月31日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 第三方處理和傳輸成本 | | $ | 61 | | | $ | 52 | | | | | |
| 中游服務成本 — Kinetik | | 23 | | | 26 | | | | | |
| 總收集、處理和傳輸 | | $ | 84 | | | $ | 78 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
與2023年第一季度相比，2024年第一季度的GPT成本增加了600萬美元，這主要是由於美國天然氣產量與去年同期相比略有增加。
購買的石油和天然氣成本
購買的石油和天然氣成本從2023年第一季度的2.16億美元下降到2024年第一季度的5300萬美元，降至1.63億美元。下降是由於2024年第一季度的平均天然氣價格低於2023年第一季度的結果。如上所述，2024年第一季度為履行天然氣外賣義務和總額為2.03億美元的交付承諾而進行的相關銷售足以抵消購買的石油和天然氣成本。
收入以外的税收
收入以外的税收比2023年第一季度增加了500萬美元，這主要是由於美國產量增加和油價與去年同期相比上漲所推動的遣散税增加。
勘探費用
該公司的勘探費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至本季度 3月31日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 未經證實的租賃權減值 | | $ | 10 | | | $ | 5 | | | | | |
| 幹洞開支 | | 123 | | | 30 | | | | | |
| 地質和地球物理費用 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 勘探開銷及其他 | | 14 | | | 16 | | | | | |
| 全面探索 | | $ | 148 | | | $ | 52 | | | | | |
與2023年第一季度相比，勘探費用增加了9600萬美元，這主要是由於阿拉斯加完成了最初的鑽探活動，當時有兩口油井無法在規定的季節性時間窗口內達到目標目標。
一般和管理 (G&A) 費用
與2023年第一季度相比，併購支出增加了2,800萬美元。與2023年第一季度相比，2024年第一季度併購支出增加的主要原因是公司整體勞動力成本上漲以及公司股價變動導致的現金股票薪酬支出增加。
交易、重組和分離 (TRS) 成本
與2023年第一季度相比，TRS的成本增加了2300萬美元。2024年第一季度TRS成本上漲的主要原因是與收購Callon相關的持續交易成本以及北海的分離成本。該公司預計將額外承擔與Callon合併相關的9000萬美元股東總回報成本。這些費用中的大部分將在第二季度產生於專業服務、離職的Callon員工和其他交易費用。
折舊、損耗和攤銷 (DD&A)
與2023年第一季度相比，DD&A支出總額增加了9,800萬美元，這主要是由公司石油和天然氣資產的DD&A推動的。該公司石油和天然氣資產的併購利率較2023年第一季度每桶油價上漲2.86美元，這主要是受前12個月與價格相關的負準備金調整所致。絕對增長還受到過去一年美國資本投資活動導致的石油和天然氣財產餘額增加的影響。
融資成本，淨額
該公司的融資成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | （以百萬計） |
| 利息支出 | | $ | 85 | | | $ | 88 | | | | | |
| 債務發行成本的攤銷 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 資本化利息 | | (7) | | | (6) | | | | | |
償還債務的收益 | | — | | | (9) | | | | | |
| 利息收入 | | (3) | | | (2) | | | | | |
| 總融資成本，淨額 | | $ | 76 | | | $ | 72 | | | | | |
淨融資成本比2023年第一季度增加了400萬美元。2024年第一季度成本的增加主要是由於2023年第一季度記錄的債務清償收益。與去年同期相比，2024年第一季度平均長期債務餘額下降導致的利息支出減少，部分抵消了這一增長。
所得税準備金
該公司在記錄公司運營所在司法管轄區的季度所得税準備金時估算了其年度有效所得税税率。公司石油和天然氣財產賬面價值的非現金減值、出售資產的損益、法定税率變動以及其他重大或不尋常項目在發生的季度被確認為離散項目。
由於外國業務税，該公司截至2024年3月31日的三個月的有效所得税税率與21％的美國聯邦法定所得税税率不同。該公司截至2023年3月31日的三個月的有效所得税税率與21％的美國聯邦法定所得税税率不同，這是由於外國業務税、與2023年財務法頒佈後英國税收調整相關的遞延税收支出，以及針對其美國遞延所得税資產的估值補貼金額的減少。
2021年12月，經濟合作與發展組織發佈了第二支柱示範規則，引入了新的全球最低税率，即逐國徵收15％，某些方面將於2024年1月1日在某些司法管轄區生效。儘管公司繼續監督為在公司可能受到影響的國家實施這些規則而頒佈的立法，但APA預計第二支柱框架不會對其合併財務報表產生重大影響。
公司及其子公司須繳納美國聯邦所得税，並在各州和外國司法管轄區繳納所得税或資本税。公司的税收儲備與納税年度有關，可能需要接受相關税務機構的審查。
資本資源和流動性
運營現金流是公司的主要流動性來源。公司的短期和長期運營現金流受到高度波動的大宗商品價格以及生產成本和銷售量的影響。大宗商品價格的重大變化影響公司的收入、收益和現金流。如果成本不以大宗商品價格持續下跌為趨勢，這些變化可能會影響公司的流動性。從歷史上看，成本一直與大宗商品價格呈上升趨勢，儘管有所滯後。銷售量也會影響現金流；但是，在短期內，它們的波動性較小。
公司的長期運營現金流取決於儲備金置換和持續運營所需的成本水平。需要現金投資為必要的活動提供資金，以抵消產量和探明原油和天然氣儲量的固有下降。未來能否成功維持和增加儲量和產量在很大程度上取決於公司鑽探計劃的成功及其經濟地增加儲量的能力。大宗商品價格的變化也影響探明儲量的估計數量。
在完成對Callon的收購後，公司將其2024年全年上游資本投資估計值上調至約27億美元，並繼續致力於其資本回報框架，讓股東通過分紅和股票回購更直接和實質性地參與現金回報.
該公司認為，其可用的流動性和資本資源替代方案，加上調整資本預算以反映波動的大宗商品價格和預期的運營現金流的積極措施，將足以為短期和長期運營提供資金，包括公司的資本發展計劃、償還到期債務、支付股息、股票回購活動以及最終可能支付的與承諾和意外開支相關的金額。
公司還可以選擇將手頭可用現金、承諾借貸能力、債務和股權資本市場準入或出售非戰略資產的收益用於所有其他流動性和資本資源需求。
有關更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告中的第一部分第1和2項——業務和財產，以及第1A項——風險因素。
現金的來源和用途
下表列出了本報告所述期間公司現金和現金等價物的來源和用途：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在已結束的三個月中 3月31日 |
| | | 2024 | | 2023 |
| | | | |
| | | （以百萬計） |
| 現金和現金等價物的來源： | | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | | $ | 368 | | | $ | 335 | |
| 循環信貸額度的收益，淨額 | | — | | | 417 | |
| 資產剝離的收益 | | 27 | | | 21 | |
出售Kinetik股票的收益 | | 428 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 現金和現金等價物的總來源 | | 823 | | | 773 | |
| 現金和現金等價物的用途： | | | | |
| 增建上游石油和天然氣財產 | | $ | 467 | | | $ | 543 | |
| | | | |
| 租賃和不動產收購 | | 63 | | | 6 | |
商業票據和循環信貸額度的付款，淨額 | | 2 | | | — | |
| Apache 固定利率債務的付款 | | — | | | 65 | |
| 支付給 APA 普通股股東的股息 | | 76 | | | 78 | |
對非控股權益的分配 | | 70 | | | 17 | |
| | | | |
| 美國國庫股票活動，淨額 | | 101 | | | 142 | |
| 其他，淨額 | | 29 | | | 13 | |
| 現金和現金等價物的總用途 | | 808 | | | 864 | |
現金及現金等價物的增加（減少） | | $ | 15 | | | $ | (91) | |
現金和現金等價物的來源
經營活動提供的淨現金運營現金流是公司資本和流動性的主要來源，在短期和長期內都受到大宗商品價格波動的影響。決定運營現金流的因素與影響淨收益的因素基本相同，但非現金支出除外，例如DD&A、探索性空洞支出、資產減值、資產退休義務增加和遞延所得税支出。
2024年前三個月經營活動提供的淨現金總額為3.68億美元，較2023年前三個月增加了3,300萬美元，這主要是營運資金項目的時間安排所致。
有關大宗商品價格、生產和運營費用的詳細討論，請參閲本項目2中的 “經營業績”。有關運營資產和負債變動以及不影響經營活動淨現金的非現金支出的更多詳細信息，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中列出的合併財務報表中的合併現金流量表。
資產剝離的收益 該公司在2024年和2023年前三個月分別從剝離某些非核心資產中獲得了2700萬美元和2,100萬美元的收益。有關公司收購和資產剝離的更多信息，請參閲 附註2——收購和資產剝離在本10-Q表季度報告第一部分第1項的合併財務報表附註中。
出售Kinetik股票的收益 該公司於2024年3月出售其剩餘的Kinetik A類普通股獲得了4.28億美元的現金收益。有關公司權益法權益的更多信息，請參閲 附註6——權益法利息在本10-Q表季度報告第一部分第1項中規定的合併財務報表附註中。
現金和現金等價物的用途
增建上游石油和天然氣財產2024年和2023年前三個月，勘探和開發的現金支出分別為4.67億美元和5.43億美元。資本投資的減少反映了該公司的戰略，即持續評估其多樣化投資組合中的鑽探活動並平衡埃及的修井活動。該公司在2024年前三個月平均運營約23臺鑽機，而2023年前三個月平均運營約26臺鑽機。
租賃和不動產收購 在2024年和2023年的前三個月，公司主要在二疊紀盆地完成了租賃和房地產收購，總現金對價分別為6,300萬美元和600萬美元。
商業票據和循環信貸額度的付款和收益，淨額在2024年的前三個月，該公司淨支付了200萬美元的商業票據和循環信貸額度借款。截至2023年3月31日，公司以美元計價的銀團信貸額度下的未償借款為9.83億美元，自2022年12月31日以來增加了4.17億美元。
Apache 固定利率債務的付款在截至2023年3月31日的三個月中，Apache在公開市場上購買並取消了根據其契約發行的優先票據，本金總額為7400萬美元，現金總收購價為6,500萬美元。該公司確認這些回購獲得了900萬美元的收益。
該公司預計，Apache將繼續不時減少其契約下的未償債務。
支付給 APA 普通股股東的股息該公司在2024年和2023年的前三個月分別支付了7,600萬美元和7,800萬美元的普通股股息。
對非控股權益的分配 中石化國際石油勘探與生產公司（中石化）持有該公司在埃及的石油和天然氣業務的三分之一的少數股權。該公司在2024年和2023年前三個月分別向中石化支付了7,000萬美元和1700萬美元的現金分配。
美國國庫股票活動，淨額 在2024年的前三個月，公司回購了300萬股股票，平均價格為每股33.27美元，總收購價約為1.01億美元，截至2024年3月31日，公司仍有回購4,090萬股股票的授權。在2023年的前三個月，公司回購了370萬股股票，平均每股價格為38.93美元，總收購價約為1.42億美元。
流動性
下表彙總了公司的關鍵財務指標：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | | |
| | | （以百萬計） |
| 現金和現金等價物 | | $ | 102 | | | $ | 87 | |
| 債務總額 — APA 和 Apache | | 5,180 | | | 5,188 | |
| 權益總額 | | 3,653 | | | 3,691 | |
| 銀團信貸額度下的可用承諾借款能力 | | 2,884 | | | 2,894 | |
現金和現金等價物截至2024年3月31日，該公司擁有1.02億美元的現金及現金等價物。公司的大部分現金投資於高流動性的投資級工具，購買時到期日為三個月或更短。
債務截至2024年3月31日，該公司的未償債務總額為52億美元，其中包括Apache的票據和債券、信貸額度和商業票據借款以及融資租賃債務。截至2024年3月31日，流動債務包括200萬美元的融資租賃債務。
承諾的2022年信貸額度2022年4月29日，公司簽訂了兩份用於一般公司用途的無抵押銀團信貸協議。
•一項協議以美元計價（美元協議），規定了無擔保的五年期循環信貸額度，承諾總額為18億美元（包括高達7.5億美元的信用證次級貸款，其中1.5億美元目前已承諾）。公司可以通過增加新的貸款機構或獲得任何不斷增加的現有貸款機構的同意，將承付額增加到總額為23億美元。該貸款將於2027年4月到期，但須視公司兩次為期一年的延期選擇而定。
•第二份協議以英鎊計價（英鎊協議），規定了無擔保的五年循環信貸額度，貸款和信用證的承諾總額為15億英鎊。該貸款將於2027年4月到期，但須視公司兩次為期一年的延期選擇而定。
Apache可以根據美元協議在任何給定時間借款，未償還本金總額不超過3億美元。Apache在每份美元協議和英鎊協議下都有擔保債務，有效期至Apache現有契約下的優先票據和債券的未償債務本金總額低於10億美元。
截至2024年3月31日，根據美元協議，共有3000萬英鎊的借款，根據英鎊協議，未償還的信用證總額為3.48億英鎊。截至2024年3月31日，美元協議下沒有未清的信用證。截至2023年12月31日，根據美元協議，共有3.72億美元的借款，根據英鎊協議，未償還的信用證總額為3.48億英鎊。截至2023年12月31日，美元協議下沒有未清的信用證。信用證 以英鎊計價的發行是為了支持北海退役債務，其條款要求此類支持，而標準普爾對阿帕奇的信用評級仍低於BBB；2020年3月26日，標準普爾將阿帕奇的評級從BBB下調至BB+，該評級在2023年得到確認。
未承諾的信貸額度 公司各位和 Apache不時擁有並使用未承諾的信用證和信用證貸款用於營運資金和信貸支持目的。截至2024年3月31日和2023年12月31日，這些貸款下沒有未償還的借款。截至2024年3月31日和2023年12月31日，這些貸款下每年都有4.16億英鎊和200萬英鎊的未償信用證。
商業票據計劃 2023年12月，公司制定了一項商業票據計劃，根據該計劃，公司可以不時發行根據《證券法》免於註冊的短期無抵押本票（CP票據），任何時候未償還的最大面額總額為18億美元。CP票據的到期日可能會有所不同，但自發行之日起不得超過397天。未償還的CP票據由公司承諾的18億美元協議下的可用借款能力支持。
CP票據的支付由Apache在無擔保的基礎上無條件地提供擔保，這種擔保在Apache現有契約下未償還的優先票據和債券下的債務本金總額首次低於10億美元時才有效。
截至2024年3月31日，CP票據的總面額為3.4億美元，被歸類為長期債務。截至2023年12月31日，沒有未償還的CP票據。
定期貸款信貸協議 2024年1月30日，APA簽訂了一項銀團信貸協議，根據該協議，貸款機構承諾向APA提供總額為20億美元的優先無抵押延期提款定期貸款（定期貸款信貸協議），其所得款項只能在合併協議下交易結束之日用於為卡隆的某些債務再融資。 有關更多詳細信息，請參閲 “後續事件”。 Apache根據定期貸款信貸協議擔保債務，有效期至Apache現有契約下未償還的優先票據和債券的債務本金總額低於10億美元為止。
後續事件2024年4月1日，APA根據定期貸款信貸協議完成了交易。APA共借入了15億美元的優先無抵押定期貸款，這些貸款將於2027年4月1日到期。在APA根據合併協議基本同步完成對Callon的收購後，貸款收益用於為Callon的某些債務進行再融資，並用於支付相關費用和開支。APA可以隨時根據定期貸款信貸協議預付貸款。
根據定期貸款信貸協議，貸款機構承諾向APA提供總額為20億美元的優先無抵押延遲提款定期貸款，這些貸款在合併協議和定期貸款信貸協議結束之日只能借一次，其中15億美元用於在截止之日三年後到期的定期貸款（3年期分期貸款），5億美元用於在合同結束之日364天后到期的定期貸款（364 天分期貸款）。APA選擇僅在3年期貸款下借款，並允許貸款人對364天批貸款的承諾到期。
APA可以通過根據定期貸款信貸協議借款進行再融資的卡隆債務包括（i）作為行政代理人的卡倫、北美摩根大通銀行及其貸款方（Callon Credit Agreement）在2022年10月19日簽訂的經修訂和重述的信貸協議下的未償債務（Callon的2026年票據）），（iii）卡倫於2028年到期的8.00％優先票據（卡倫的2028年票據），以及（iv）卡倫2030年到期的7.500％優先票據（卡倫的2030年票據）。截至2024年4月1日，卡隆信貸協議和卡隆2026年票據下的所有債務均已償還，卡隆2028年票據和卡隆2030年票據的未償本金餘額總額減少至2400萬美元。鑑於Callon的2028年票據和Callon的2030年票據的未償還本金總餘額，Callon無需為APA在《定期貸款信貸協議》下的義務提供擔保。
2024年4月1日，根據定期貸款信貸協議和美元協議，通過借款償還了以下Callon債務：
•卡隆完成了對卡隆2028年票據和2030年票據的現金招標要約，接受了總額為12億美元的票據本金的收購。Callon向持有人支付了總額為13億美元的現金，包括本金、面值溢價、提前投標同意費以及應計和未付利息。
•Callon以相當於其本金的101.063％的贖回價格贖回了Callon2026年票據中未償還的3.21億美元本金，外加截至贖回日的應計和未付利息。
•Callon償還了根據Callon信貸協議所欠的總額4.72億美元，包括本金、應計和未付利息以及某些費用。
2024年4月26日，卡隆通知持有人，它選擇在2024年5月6日全額贖回卡隆2028年票據的830萬美元本金，贖回價等於其本金的101.588％和卡倫2030年票據的1,560萬美元本金，贖回價格均等於其本金的102.803％，外加截至贖回日的應計和未付利息。
資產負債表外安排 公司就鑽機承諾、公司運輸協議和其他可能未記錄在公司合併資產負債表上的債務簽訂了石油和天然氣行業的慣例協議。有關這些和其他合同安排的更多信息，請參閲APA截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告第二部分第7項中的 “合同義務”。其中所述的合同義務沒有實質性變化。
已售房產的潛在退役義務
2013年，阿帕奇將其墨西哥灣（GOM）貨架業務和物業及其GOM運營子公司GOM Shelf LLC（GOM Shelf）出售給了菲爾德伍德能源有限責任公司（Fieldwood）。菲爾德伍德承擔了退出GOM Shelf持有的財產以及從阿帕奇及其其他子公司（統稱 “傳統GOM資產”）手中收購的財產的義務。2018年2月14日，菲爾德伍德申請（隨後退出）第11章破產保護。2020年8月3日，菲爾德伍德第二次申請（隨後退出）第11章破產保護。從第二次破產中脱穎而出後 傳統的GOM資產被拆分為一家獨立的公司，該公司隨後併入GOM Shelf。根據GOM Shelf的有限責任公司協議，傳統GOM資產的生產收益將用於資助GOM Shelf的運營和傳統GOM資產的退役。 根據在第一次破產案中修訂的原始交易條款, 當要求Apache履行或支付任何此類退役費用時，傳統GOM資產的資產報廢義務的擔保是通過張貼支持阿帕奇的信用證（信用證）、向阿帕奇提供兩份債券（債券）以及建立一個信託賬户，該賬户由淨利潤利息（NPI）提供資金，視未來油價而定。此外，在這些來源用盡之後，Apache同意解決GOM Shelf的第二次破產問題，向GOM Shelf提供高達4億美元的備用貸款，用於退役，此類備用貸款由傳統GOM資產的第一和先前留置權擔保。
GOM Shelf在2022年4月5日的信函（取代之前的兩封信函）以及隨後的2023年3月1日的信函中通知安全和環境執法局（BSEE），它無法為其在某些傳統GOM資產上履行的退役義務提供資金。結果，Apache以及這些資產的其他現任和前任所有者已收到BSEE的命令以及第三方要求退出GOM Shelf向BSEE發出的通知中包含的某些傳統GOM資產的要求。Apache預計將收到對GOM Shelf通知信中包含的其他傳統GOM資產的類似訂單和要求。Apache還收到了停用GOM Shelf通知信中未包含的其他傳統GOM資產的命令。此外，Apache預計，GOM Shelf將來可能會向BSEE發送更多此類通知，並且可能會收到BSEE的額外命令，要求其停用其他傳統GOM資產。
2023年6月21日，兩名直接向阿帕奇發行債券的擔保人和兩名根據信用證向髮卡銀行發行債券的擔保人對阿帕奇提起訴訟，該案名為 蘇黎世美國保險公司、HCC國際保險有限公司、費城賠償保險公司和珠穆朗瑪峯再保險公司（保險公司）訴阿帕奇公司，281 中的原因編號為 2023-38238st德克薩斯州哈里斯縣司法地方法院。擔保人試圖阻止阿帕奇提取債券和信用證，並進一步聲稱他們已解除與退役費用有關的償還義務，並有權獲得其他救濟。2023 年 7 月 20 日，281st地區司法法院駁回了保險公司的臨時禁令請求。2023年7月26日，阿帕奇將訴訟移交給美國德克薩斯州南區破產法院（休斯敦分庭），該法院隨後認定被保險人的州法院訴訟違反了破產確認令的條款，無效。自擔保人向州法院提起訴訟以來，阿帕奇已經提取了全部信用證。阿帕奇還試圖提取債券；但是，擔保人拒絕支付此類債券提款。阿帕奇正在大力向擔保人提出索賠。
截至2024年3月31日，該公司已記錄了1.86億美元的資產，這是公司預計將從與這些退役費用相關的擔保中償還的剩餘款項。
截至2024年3月31日和2023年12月31日，該公司記錄的或有負債分別為8.47億美元和8.24億美元，這是該公司在先前出售給菲爾德伍德和其他GOM運營商的GOM傳統房產上可能需要退役的估計成本。在2024年第一季度，該公司確認了6600萬美元的 “先前出售的墨西哥灣房產的虧損”，其中包括與BSEE在此期間收到的退役先前出售給Cox Operating LLC的房產的訂單相關的3,300萬美元的增加。該公司確認2023年第一季度沒有因退役先前出售的房產而蒙受損失。自2023年12月31日以來，估計值沒有其他會對公司的財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響的變化。
關鍵會計估計
公司根據美國普遍接受的會計原則編制財務報表和附註，這些原則要求管理層對影響財務報表和附註中報告金額的未來事件做出估計和假設。除其他外，公司根據某些涉及估算的會計政策對公司財務狀況、經營業績或流動性的影響以及部署的難度、主觀性和複雜性等因素，將某些涉及估算的會計政策確定為關鍵會計估計。關鍵會計估算涉及由於此類事項未來未知的解決辦法而本質上不確定的會計事項。管理層定期討論每項關鍵會計估算的制定、選擇和披露。有關公司最關鍵會計估算的討論，請參閲公司截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告。一些更重要的估計包括儲量估計、石油和天然氣勘探成本、海上退役應急資金、長期資產減值、資產報廢義務和所得税。
新的會計公告
與公司截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告中披露的會計準則相比，最近發佈或採用的會計準則沒有重大變化。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
以下信息的主要目的是提供有關公司市場風險敞口的前瞻性定量和定性信息。市場風險一詞涉及石油、天然氣和液化天然氣價格、利率或外幣的不利變化以及不利的政府行動所產生的損失風險。這些披露並不旨在精確地表明預期的未來損失，而是合理可能的損失的指標。前瞻性信息為公司如何看待和管理其持續的市場風險敞口提供了指標。
大宗商品價格風險
公司的收入、收益、現金流、資本投資以及最終的未來增長率高度依賴於公司原油、天然氣和液化天然氣的價格，由於經濟增長或回縮、天氣、政治氣候和全球供求等不可預測事件，這些價格歷來非常不穩定。該公司持續監控其市場風險敞口，因為石油和天然氣供應和需求受到與烏克蘭衝突、以色列和加沙衝突、包括歐佩克+在內的外國石油和天然氣生產國採取的行動、全球通貨膨脹和其他時事相關的大宗商品和金融市場不確定性的影響。
在2023年和2024年第一季度，該公司的平均原油價格實現量分別從每桶78.37美元上漲至每桶80.65美元，增長了3％。在2023年和2024年第一季度，該公司的平均天然氣價格實現量分別從每立方英尺3.22美元降至每立方英尺2.47美元，下降了23％。2023年第一季度和2024年第一季度，該公司的液化天然氣平均實現價格分別從每桶24.84美元上漲至每桶26.20美元，增長了5％。根據2024年第一季度的平均日產量，加權平均已實現油價每桶變動1.00美元將使該季度的收入增加或減少約1,800萬美元，加權平均已實現天然氣價格每立方英尺0.10美元將使該季度的收入增加或減少約700萬美元，加權平均已實現液化天然氣價格每桶1.00美元將增加或減少該季度的收入大約500萬美元。
公司通過各種財務和實物安排，定期就其預計的原油和天然氣產量的一部分開立衍生品頭寸，這些安排旨在管理大宗商品價格變動導致的現金流波動。此類衍生頭寸可能包括期貨合約、掉期和/或期權的使用。公司不持有或發行用於交易目的的衍生工具。截至2024年3月31日，該公司持有未被指定為現金流套期保值的未平倉天然氣衍生品，負債頭寸的公允價值為200萬美元。天然氣價格上漲10％將使負債增加約100萬美元，而價格下降10％將使負債減少約100萬美元。這些公允價值變化根據2024年3月31日的現行市場參數假設波動率。請參閲 附註4—衍生工具和套期保值活動在本10-Q表季度報告第一部分第1項中列出的合併財務報表附註中，涉及公司衍生合約的名義交易量和條款。
利率風險
截至2024年3月31日，該公司的未償還票據和債券淨額為48億美元，全部為固定利率債務，加權平均利率為5.34％。儘管利率的短期變化可能會影響固定利率債務的公允價值，但此類變化不會使公司面臨與該債務相關的收益或現金流損失的風險。
該公司還面臨與其計息現金和現金等價物餘額以及商業票據計劃和銀團信貸額度下的未償金額相關的利率風險。截至2024年3月31日，該公司擁有約1.02億美元的現金及現金等價物，其中約69％投資於貨幣市場基金和主要金融機構的短期投資。截至2024年3月31日，公司的商業票據計劃和銀團循環信貸額度下有3.7億美元的未償借款。適用於短期投資和信貸額度借款的利率變化預計不會對收益和現金流產生實質性影響，但可能會影響與未來債務發行或任何未來借款相關的利息成本。
外幣匯率風險
公司與某些國際業務相關的現金活動基於以外幣計量的現金流的美元等值計算。該公司的北海產量根據美元合同出售，而產生的大部分成本以英鎊支付。該公司在埃及的產品按美元合同出售，所產生的大部分成本以美元計價。以英鎊計價的交易將根據該期間的平均匯率轉換為美元等價物。該公司監控其開展業務的國家的外幣匯率，並可能不時採取措施防範外幣匯率風險。
在每個月底折算以外幣計價的貨幣資產和貨幣負債時，也會產生外幣收益和損失。外幣收益和虧損要麼作為 “收入及其他” 項下 “其他” 的組成部分列入，要麼像公司重新衡量其外國納税負債時一樣，作為合併經營報表中公司所得税支出準備金的一部分。截至2024年3月31日，英鎊分別貶值或走強10％，將導致300萬美元的外幣淨收益或虧損。
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
公司首席執行官約翰·克里斯曼四世以首席執行官的身份，以及公司總裁兼首席財務官斯蒂芬·里尼以首席財務官的身份，評估了截至2024年3月31日，即本報告所涉期末的公司披露控制和程序的有效性。根據該評估以及截至評估之日，這些官員得出結論，公司的披露控制和程序是有效的，這為確保在委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告公司根據適用法律和法規要求披露的信息並累積並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出決定需要披露。
公司定期審查其披露控制措施的設計和有效性，包括對適用於其在美國境內外運營的各種法律和法規的遵守情況。如果公司的審查發現其控制措施存在缺陷或缺陷，公司會進行修改以改善我們的披露控制措施的設計和有效性，並可能採取其他糾正措施。
財務報告內部控制的變化
在截至2024年3月31日的季度中，公司對財務報告的內部控制沒有發生任何對公司財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟
請參閲第一部分第3項——公司截至2023年12月31日財政年度的10-K表年度報告的法律程序，以及 附註11——承付款和意外開支在本10-Q表季度報告（特此以引用方式納入此處）第一部分第1項中規定的合併財務報表附註中，描述了重大法律訴訟。
第 1A 項。風險因素
截至2023年12月31日財年的公司10-K表年度報告第一部分第1A項——風險因素中披露的風險因素沒有重大變化。
鑑於其業務性質，Apache Corporation面臨的風險可能與適用於公司的風險不同或額外的風險。有關這些風險的描述，請參閲阿帕奇公司截至2024年3月31日的季度期的10-Q表季度報告和阿帕奇公司截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告中的披露。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表顯示了公司在截至2024年3月31日的季度中回購的普通股的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 發行人購買股票證券 |
| 時期 | | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(1) | | 根據計劃或計劃可以購買的最大股票數量(1) |
2024 年 1 月 1 日至 1 月 31 日 | | 2,226,352 | | | $ | 34.22 | | | 2,226,352 | | | 41,693,267 |
2024 年 2 月 1 日至 2 月 29 日 | | 784,765 | | | 30.59 | | | 784,765 | | | 40,908,502 |
2024 年 3 月 1 日至 3 月 31 日 | | — | | | — | | | — | | | 40,908,502 |
| 總計 | | 3,011,117 | | $ | 33.27 | | | | | |
(1) 在2021年第四季度，公司董事會授權購買公司4000萬股普通股。2022年9月，公司董事會批准額外購買4000萬股公司普通股。股票可以在公開市場上購買，也可以通過私下談判的交易購買。公司沒有義務收購任何特定數量的股份。第 5 項。其他信息
在截至2024年3月31日的三個月中，公司沒有任何高級管理人員或董事 採用要麼 終止任何第10b5-1條交易安排或 “非規則10b5-1交易安排”（該術語的定義見根據《證券法》頒佈的S-K法規第408項）。
第 6 項。展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 以引用方式納入 |
展覽
沒有。 | 描述 | 表單 | 展覽 | 申報日期 | SEC 文件編號 |
2.1 | 註冊人 Astro Comet Merger Sub Corp. 和Callon Petroleum Company之間簽訂的截至2024年1月3日的合併協議和計劃。 | 8-K | 2.1 | 1/4/2024 | 001-40144 |
| 3.1 | 2021 年 3 月 1 日向特拉華州國務卿提交的經修訂和重述的註冊人公司註冊證書，日期為 2021 年 3 月 1 日. | 8-K12B | 3.1 | 3/1/2021 | 001-40144 |
| 3.2 | 2023年5月24日向特拉華州國務卿提交的日期為2023年5月24日的經修訂和重述的註冊人公司註冊證書修正證書. | 8-K | 3.1 | 5/25/2023 | 001-40144 |
| 3.3 | 2023 年 2 月 2 日修訂和重述的註冊人章程. | 8-K | 3.1 | 2/8/2023 | 001-40144 |
4.1 | APA Corporation、Equiniti Trust Company, LLC以及僅出於其中規定的某些條款的目的，Callon Petroleum Company和Callon Petroleum Company於2024年4月1日簽訂的經修訂和重述的認股權證。 | 8-K | 4.1 | 4/1/2024 | 001-40144 |
10.1 | APA Corporation、其貸款方、作為行政代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行及其其他代理方之間的信貸協議，日期截至2024年1月30日。 | 8-K | 10.1 | 1/30/2024 | 001-40144 |
10.2 | 2024年績效分成計劃協議（2016年綜合薪酬計劃）表格，日期為2024年1月8日。 | 8-K | 10.1 | 1/12/2024 | 001-40144 |
| *31.1 | 首席執行官的認證（根據《交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條）。 | | | | |
| *31.2 | 首席財務官的認證（根據《交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條）。 | | | | |
| **32.1 | 由首席執行官兼首席財務官頒發的第 1350 條認證（根據薩班斯-奧克斯利法案第 906 條）。 | | | | |
| *101 | 以下財務報表來自注冊人截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告，格式為Inline XBRL：（i）合併運營報表，（ii）合併綜合收益表，（iii）合併現金流量表，（iv）合併資產負債表，（v）權益（赤字）和非控股權益合併變動表以及（vi）合併財務報表附註，標記為文本塊和包括詳細的標籤。 | | | | |
| *101.SCH | 內聯 XBRL 分類架構文檔。 | | | | |
| *101.CAL | 行內 XBRL 計算鏈接庫文檔。 | | | | |
| *101.DEF | 內聯 XBRL 定義鏈接庫文檔。 | | | | |
| *101.LAB | 內聯 XBRL 標籤鏈接庫文檔。 | | | | |
| *101.PRE | 內聯 XBRL 演示鏈接庫文檔。 | | | | |
| *104 | 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。 | | | | |
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** 隨函提供
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | | APA 公司 |
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| 註明日期： | 2024年5月2日 | | /s/ STEPHEN J. RINEY |
| | | Stephen J. Riney |
| | | 總裁兼首席財務官 |
| | | （首席財務官） |
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| 註明日期： | 2024年5月2日 | | /s/ 麗貝卡 A. 霍伊特 |
| | | 麗貝卡 A. 霍伊特 |
| | | 高級副總裁、首席會計官兼財務總監 |
| | | （首席會計官） |