附錄 99.1
全國娛樂直播
公佈2024年第一季度業績
“我們第一季度的業績表明,直播活動仍然是全球粉絲的頭等大事。全球粉絲需求比以往任何時候都強勁,越來越多的藝術家在路上,並且正在增加更多的場地以將他們聚集在一起。雖然營業收入將受到一次性應計的影響,但我們有望實現又一個創紀錄的一年,AOI增長將達到兩位數,未來幾年的勢頭還有很長的路要走。”
— Live Nation Entertainment總裁兼首席執行官邁克爾·拉皮
季度亮點(與去年相比):由於對直播活動的需求仍然強勁,第一季度創歷史新高
(外匯報道)
•收入增長21%,達到38億美元
•營業虧損3,700萬美元
•調整後的營業收入增長15%,至3.67億美元
•粉絲增長了21%,達到2300萬粉絲
•美國劇院和俱樂部的食品和飲料支出增長了10%
•售出了7,700萬張收費門票
•贊助收入增長24%,是有史以來第一季度的最高水平
在 24 年第一季度趨勢業績網格中查看這些業績與過去幾個季度的對比情況:
https://investors.livenationentertainment.com/financial-information/financial-results
2024 年領先指標指向又一個創紀錄的一年
(基於截至4月中旬的領先指標與去年同期的對比)
•持續強勁的粉絲需求:
◦整個競技場和露天劇場演出的Live Nation音樂會門票銷售額增長了兩位數
◦已確認的大型場館(體育場、競技場和露天劇場)的演出量增長了兩位數,競技場和露天劇場帶動了增長
◦超過85%的大型場館全年演出已預訂,而去年這一比例約為75%
•對全球內容的更多需求:
◦與五年前相比,在全球前50名巡迴演出中,第一季度國際藝術家節目的粉絲人數幾乎翻了一番
◦迄今為止,美國拉丁劇每場演出的門票銷量同比增長兩位數
◦迄今為止證實,美國Afrobeats的節目數量同比增長了400%,拉丁美洲的節目數量同比增長了約40%,歐洲的趨勢也相似
•Venue Nation 擴大全球投資組合:
◦計劃在2024/25年在全球開設至少12個主要場館,預計可容納超過800萬名新增球迷
◦此外,美國和墨西哥兩個場館的重大翻新工程將於2024年完成
◦預期的平均回報率將超過20%,近期的空缺記錄良好
•票務繼續在全球範圍內擴張:
◦今年迄今為止淨簽訂了約700萬張企業門票,其中70%來自國際市場
◦今年迄今已售出1.12億張收費門票,增長4%
•贊助繼續利用我們的全球規模和獨特的平臺:
◦預訂年度預計贊助承諾的85%以上,增長了兩位數
◦非酒精飲料、消費品包裝和零售類別均增長了兩位數
音樂會創下了創紀錄的第一季度,勢頭加速進入夏季(與去年同期相比)
•收入增長26%,達到29億美元
•AOI為300萬美元,按固定貨幣計算為1200萬美元
•即使競技場活動增加,第一季度的利潤率也有所擴大
•全年利潤率預計將高於去年,利潤增長的幅度受與2025年活動相關的第四季度場地組合和廣告成本的影響
•預計AOI增長將主要由第二季度和第三季度的活動推動
競技場和電影節帶動了第一季度粉絲增長(與去年同期相比)
•第一季度粉絲增長了21%,達到2300萬粉絲:
◦Arenas帶動了觀眾人數的增長,增長了40%,達到全球近1000萬粉絲
◦受拉丁美洲市場的推動,節日出席人數實現兩位數增長
•與2023年的巡迴演出相比,今年再次巡迴演出的藝術家在競技場和露天劇場實現了更高的銷量和更高的每場演出的票房收入
•儘管演出數量大幅增加,但競技場整體銷量和總收入仍然強勁
•儘管體育場活動減少,今年迄今為止的演出門票銷售額仍為8600萬張,與2023年持平
Venue Nation 增強全球粉絲體驗(與去年同期相比)
•第一季度美國劇院和俱樂部的食品和飲料支出增長了10%以上
•隨着露天劇場和其他運營場館的更多演出,Venue Nation的粉絲人數預計將增長兩位數
•預計今年露天劇場的每位粉絲盈利能力將增長兩位數,這些場館的每位粉絲盈利能力是類似規模的第三方場館的2.5倍以上
體驗式經濟推動第一季度票務業績(與去年同期相比)
•收入增長7%,達到7.23億美元
•AOI上漲5%,至2.84億美元
•創紀錄的第一季度運營指標:
◦受國際市場兩位數增長的推動,已售出約7700萬張收費門票
◦計費交易總額高達近80億美元,增長由國際市場推動
•預計全年利潤率將與去年持平
第一季度贊助增長反映了我們全球平臺的吸引力(與去年同期相比)
•收入增長24%,達到2.11億美元
•AOI上漲36%,至1.3億美元
•受我們日益全球化的平臺的推動,第一季度強勁增長,全年活動更多,預計第四季度也將出現類似的趨勢
•預計全年利潤率將與去年持平
與現有和新合作伙伴一起繼續全球擴張
•今年新增的合作伙伴包括捷豹路虎的衞士以及英國電影節的頭條合作伙伴 Rockstar Energy 和 Liquid Death
•擴大了與墨西哥GNP以及美國思科和百加得的關係
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其他財務信息
•2024年的資本支出估計為6億美元
◦由Venue Nation推動的總資本支出的四分之三:五個場館約佔場地總支出的40%
◦與先前的預測相比,大部分資本支出增加是由於場地擴建機會增加,包括以Foro Sol為藍本的南美體育場
•根據目前的預測,外匯匯率對全年收入、營業收入和AOI的影響預計微乎其微,鑑於預期的增幅增長,對淨收入的影響更大,對每股收益的影響將進一步擴大
•補充信息:
◦淨收入減少了9700萬美元,其中包括與Astroworld訴訟相關的應計收入,扣除第一季度投資的市場收益大關
◦全年增幅預計將與AOI同步增長
◦折舊和攤銷費用預計將比2023年增加7500萬美元
◦全年非控股權益和税收支出預計將與AOI同步增長
•預計2024年的股票數量從2023年起不會發生重大變化
資產負債表和流動性為我們提供了財務靈活性
•全年AOI到FCF的轉換預計將與2023年的水平保持一致,不包括與法定應計相關的潛在支出
•與活動相關的遞延收入為44億美元,與2023年第一季度的水平一致
•第一季度末有65億美元的現金及現金等價物,包括14億美元的票務客户現金和14億美元的自由現金
•大約93%的債務按固定利率計算,平均債務成本為4.6%
該公司將於太平洋時間今天下午 2:00 通過網絡直播電話會議,討論其財務業績、運營事項和可能的其他重大進展。有興趣的人士應訪問公司網站investors.livenationEntertainment.com的 “新聞/活動” 欄目收聽網絡直播。電話會議上提供的補充統計和財務信息(如果有)將發佈到網站的 “財務信息” 部分。網絡直播的重播也將在Live Nation網站上播出。為方便起見,上面提供了24年第一季度趨勢業績網格的鏈接,該網格不是本新聞稿或任何包含本新聞稿的美國證券交易委員會文件的一部分,也未納入本新聞稿中。
關於財務報表的通知
該公司在本新聞稿末尾提供了某些財務報表以供參考。這些財務報表應與公司今天向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中的完整財務報表及其附註一起閲讀,該報告可在美國證券交易委員會網站sec.gov上查閲。
關於 Live Nation 娛樂:
Live Nation Entertainment, Inc.(紐約證券交易所代碼:LYV)是全球領先的現場娛樂公司,由全球市場領導者組成:Ticketmaster、Live Nation音樂會和Live Nation媒體與贊助。欲瞭解更多信息,請訪問investors.livenationEntertainment.com。
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投資者聯繫人: | 媒體聯繫人: |
艾米·永 | 凱特琳·亨裏希 |
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(310) 867-7143 | |
財務亮點—第一季度
(未經審計;百萬美元)
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| 2024 年第一季度報告 | | 2023 年第一季度報告 | | 成長 | | 2024 年第一季度貨幣影響 | | 2024 年第一季度固定貨幣 | | 以固定貨幣計算的增長 |
收入 | | | | | | | | | | | |
音樂會 | $ | 2,879.4 | | | $ | 2,281.2 | | | 26 | % | | $ | 9.6 | | | $ | 2,889.0 | | | 27 | % |
票務 | 723.2 | | | 677.7 | | | 7 | % | | (0.9) | | | 722.3 | | | 7 | % |
贊助與廣告 | 211.3 | | | 170.1 | | | 24 | % | | (1.4) | | | 209.9 | | | 23 | % |
其他和淘汰賽 | (14.4) | | | (1.6) | | | * | | 0.2 | | | (14.2) | | | * |
| $ | 3,799.5 | | | $ | 3,127.4 | | | 21 | % | | $ | 7.5 | | | $ | 3,807.0 | | | 22 | % |
| | | | | | | | | | | |
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合併營業收入(虧損) | $ | (36.5) | | | $ | 142.8 | | | * | | $ | 12.9 | | | $ | (23.6) | | | * |
| | | | | | | | | | | |
調整後營業收入(虧損) | | | | | | | | | | | |
音樂會 | $ | 3.1 | | | $ | 0.8 | | | * | | $ | 8.7 | | | $ | 11.8 | | | * |
票務 | 284.1 | | | 271.1 | | | 5 | % | | 0.8 | | | 284.9 | | | 5 | % |
贊助與廣告 | 130.0 | | | 95.4 | | | 36 | % | | 1.2 | | | 131.2 | | | 38 | % |
其他和淘汰賽 | (7.2) | | | (7.8) | | | * | | 0.0 | | | (7.2) | | | * |
企業 | (42.6) | | | (39.8) | | | (7) | % | | 0.0 | | | (42.6) | | | (7) | % |
| $ | 367.4 | | | $ | 319.7 | | | 15 | % | | $ | 10.7 | | | $ | 378.1 | | | 18 | % |
* 百分比沒有意義
調整後營業收入與營業收入(虧損)的對賬(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| | | | Q1 2024 | Q1 2023 |
| | | | (單位:百萬) |
調整後的營業收入 | | | | $ | 367.4 | | $ | 319.7 | |
收購費用 | | | | 30.6 | | 13.2 | |
攤銷不可收回的票務合同預付款 | | | | 24.1 | | 20.4 | |
折舊和攤銷 | | | | 132.6 | | 115.2 | |
處置運營資產的虧損(收益) | | | | (0.7) | | 0.5 | |
Astroworld 估計的意外損失 | | | | 185.9 | | — | |
股票薪酬支出 | | | | 31.4 | | 27.6 | |
營業收入(虧損) | | | | $ | (36.5) | | $ | 142.8 | |
關鍵運營指標
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Q1 2024 | | Q1 2023 | | |
| | | | | (以千計,預計事件除外) |
音樂會 (1) | | | | | | | | | |
預計的事件: | | | | | | | | | |
北美 (2) | | | | | 7,177 | | | 6,309 | | | |
國際 | | | | | 4,026 | | | 3,596 | | | |
預計事件總數 | | | | | 11,203 | | | 9,905 | | | |
預計粉絲: | | | | | | | | | |
北美 (2) | | | | | 10,891 | | | 7,658 | | | |
國際 | | | | | 12,039 | | | 11,243 | | | |
預計粉絲總數 | | | | | 22,930 | | | 18,901 | | | |
票務 (3) | | | | | | | | | |
預計的收費門票數量 | | | | | 76,578 | | | 72,266 | | | |
預計的非收費門票數量 | | | | | 78,432 | | | 73,200 | | | |
預計售出的門票總數 | | | | | 155,010 | | | 145,466 | | | |
_________
(1) 活動通常代表藝術家的單場表演。粉絲通常代表參加活動的人數。音樂節在音樂節開始的季度被視為一項活動,但粉絲人數是根據粉絲出席音樂節的天數計算的,因此可以在多個季度中報告。活動和粉絲出席率指標每季度估算一次。
(2) 北美是指我們在美國和加拿大境內的活動和粉絲。
(3) 上述估計的收費門票包括使用我們的Ticketmaster系統出售或我們通過附屬公司發行的主要和次要門票。這包括全年銷售的主要門票,無論活動時間如何,但我們自己的活動除外,在這些活動中,我們的音樂會發起人控制票務,這些門票將在活動發生時報告。上述估算的非收費門票包括使用我們的Ticketmaster系統、季節座位套餐和場地客户售票處出售的主要門票,以及在我們的 “自己動手” 平臺上出售的門票。這些門票指標不包括申請的任何退款以及在此期間發生的任何取消,這可能會導致負數。
某些非公認會計準則指標與其最直接可比的GAAP指標的對賬(未經審計)
自由現金流對賬——根據經營活動提供的淨現金進行調整
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | Q1 2024 | | Q1 2023 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 988.9 | | | $ | 1,155.8 | |
減去:運營資產和負債的變化(營運資金) | (917.4) | | | (902.3) | |
來自收益的自由現金流 | $ | 71.5 | | | $ | 253.5 | |
減去:維護資本支出 | (22.5) | | | (8.6) | |
對非控股權益的分配 | (56.2) | | | (54.9) | |
自由現金流——調整後 | $ | (7.2) | | | $ | 190.0 | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | $ | (170.7) | | | $ | (59.8) | |
| | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | $ | (478.4) | | | $ | 225.7 | |
自由現金與現金及現金等價物的對賬
| | | | | |
(百萬美元) | 3月31日 2024 |
現金和現金等價物 | $ | 6,501.7 | |
客户現金 | (1,406.1) | |
遞延收入 — 與事件相關 | (4,360.3) | |
應計藝術家費用 | (230.3) | |
代表他人收款 | (112.2) | |
預付費用-與活動相關 | 977.5 | |
免費現金 | $ | 1,370.3 | |
前瞻性陳述、非公認會計準則財務指標和對賬:
本新聞稿中的某些聲明,包括隨後的補充信息,構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。此類前瞻性陳述包括但不限於有關主要指標的陳述,這些指標指向又一個創紀錄的年份;勢頭加速進入夏季音樂會季;營業收入受到一次性應計的影響,公司有望再創紀錄的一年,調整後的營業收入增長將達到兩位數,未來幾年的勢頭還有待實現;今年整個競技場和露天劇場演出的Live Nation音樂會門票銷售步伐;對音樂會調整後營業收入增長的預期將由此推動2024年第二和第三季度的活動;隨着露天劇場和其他運營場館的演出增加,Venue Nation的粉絲人數預計將增長;預計公司露天劇場的每位粉絲盈利能力將增加,運營的露天劇場的每位粉絲盈利能力預計將是類似規模的第三方場館的2.5倍;該公司計劃擴大Venue Nation的全球投資組合,包括新場館的預計回報;預計2024年第四季度贊助將增長,與趨勢類似今年第一季度;公司音樂會、票務和贊助業務的全年利潤預期;對2024年調整後營業收入轉化為自由現金流的預期;2024年的估計資本支出,包括創收項目支出百分比和Venue Nation項目的預期回報;外匯匯率對公司2024年經營業績的預期影響;2024年的預期折舊和攤銷費用;對該年度年度增長的預期;非盈利的預期增長控制2024年的利息和税收支出;以及2024年的預期股數。
Live Nation希望提醒您,有一些已知和未知因素可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異,包括但不限於實現戰略目標和執行公司計劃方面的運營挑戰、公司市場無法按預期發展的風險、任何經濟放緩的潛在影響以及與售票和舉辦活動相關的運營挑戰。
Live Nation向您推薦其不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件,特別是標題為 “第1A項” 的部分。該公司在10-K表中提交的最新年度報告以及10-Q表季度報告及其8-K表最新報告中的 “風險因素”,其中包含並確定了可能導致實際業績與公司預測或前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的其他重要因素。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表其發表之日。上述警示性陳述明確限制了Live Nation隨後發佈或與Live Nation有關的所有書面和口頭前瞻性陳述。由於新信息、未來事件或其他原因,Live Nation不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
本新聞稿包含美國證券交易委員會G條例定義的某些非公認會計準則財務指標。本文提供了每種此類指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬,並解釋了管理層為何認為這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息。
調整後營業收入(虧損)(AOI)是一種非公認會計準則財務指標,我們將其定義為扣除某些股票薪酬支出的營業收入(虧損)、運營資產處置的虧損(收益)、折舊和攤銷(包括商譽減值)、不可收回票務合同預付款的攤銷和收購費用(包括交易成本、與收購相關的應計或有對價債務公允價值的變動以及與收購相關的遣散費和薪酬))。我們還將Astroworld事件引起的超過我們預計的保險賠償額的估計或已實現的賠償責任的影響排除在AOI之外,因為該事項涉及多起死亡和傷害索賠,其重要且非經常性。AOI不排除與這些索賠的辯護相關的持續法律費用,例如律師費。我們使用AOI來評估運營部門的績效。我們認為,有關AOI的信息可以幫助投資者評估我們業務組合的經營業績的變化,與影響淨收益(虧損)的非運營因素分開,從而提供對運營和影響報告業績的其他因素的見解。AOI 不是根據公認會計原則計算或列報的。使用AOI作為績效衡量標準的侷限性在於,它不能反映用於為我們的業務創造收入的某些攤銷資產的定期成本。因此,應將AOI視為根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)、淨收益(虧損)和其他財務業績指標的補充,而不是替代品。此外,該衡量標準可能因其他公司而異;因此,此處提出的AOI可能無法與其他公司的類似標題的衡量標準相提並論。
當應用於公認會計準則財務指標時,固定貨幣是非公認會計準則財務指標。我們根據使用當期貨幣匯率折算的當期活動與前期可比貨幣匯率折算的本期活動之間的差額來計算貨幣影響。我們提供固定貨幣信息,為評估我們的基礎業務表現提供框架,不包括外幣匯率波動的影響。
自由現金流——調整後或FCF是一項非公認會計準則財務指標,我們將其定義為運營活動提供的淨現金減去運營資產和負債的變化,減去維護資本支出,減去對非控股權益合作伙伴的分配。除其他衡量標準外,我們還使用FCF來評估運營產生現金的能力,這些現金可用於維護資本支出以外的其他用途。我們認為,有關FCF的信息為投資者提供了一個重要的視角,以瞭解可用於償還債務、進行收購和用於創收資本支出的現金。FCF 不是根據公認會計原則計算或列報的。使用FCF作為績效衡量標準的侷限性在於,它不一定代表可用於運營的資金,也不一定是衡量我們為現金需求提供資金的能力的指標。因此,應將FCF視為對(用於)經營活動和根據公認會計原則報告的其他財務業績指標提供的淨現金的補充,而不是替代。此外,該衡量標準可能因其他公司而異;因此,此處提出的FCF可能無法與其他公司的類似標題的衡量標準相提並論。
免費現金是一項非公認會計準則財務指標,我們將其定義為現金和現金等價物減去與門票相關的客户資金,減去與活動相關的遞延收入,減去應付給藝術家的應計支出和代表他人收取的現金,再加上與活動相關的預付款。我們使用自由現金來衡量我們有多少現金可用於選擇性償還債務餘額、進行收購和為創收資本支出提供資金。免費現金不是根據公認會計原則計算或提供的。使用自由現金作為績效衡量標準的侷限性在於,它不一定代表運營中可用的資金,也不一定是衡量我們為現金需求提供資金的能力的指標。因此,除了根據公認會計原則報告的現金和現金等價物以及其他財務業績指標外,還應將自由現金視為替代品。此外,該衡量標準可能因其他公司而異;因此,此處提出的自由現金可能無法與其他公司的類似標題的衡量標準相提並論。
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合併資產負債表
(未經審計)
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| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| (以千計) |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 6,501,709 | | | $ | 6,231,866 | |
應收賬款,分別減去73,157美元和82,350美元的備抵金 | 2,279,906 | | | 2,069,054 | |
預付費用 | 1,474,295 | | | 1,147,581 | |
受限制的現金 | 7,640 | | | 7,090 | |
其他流動資產 | 164,230 | | | 122,163 | |
流動資產總額 | 10,427,780 | | | 9,577,754 | |
財產、廠房和設備,淨額 | 2,116,632 | | | 2,101,463 | |
經營租賃資產 | 1,577,490 | | | 1,606,389 | |
無形資產 | | | |
固定壽命的無形資產,淨額 | 1,162,783 | | | 1,161,621 | |
無限期無形資產,淨額 | 377,894 | | | 377,349 | |
善意 | 2,699,480 | | | 2,691,466 | |
長期預付款 | 608,506 | | | 623,154 | |
其他長期資產 | 1,059,624 | | | 934,849 | |
總資產 | $ | 20,030,189 | | | $ | 19,074,045 | |
負債和權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款、客户賬户 | $ | 1,878,540 | | | $ | 1,866,864 | |
應付賬款 | 248,196 | | | 267,493 | |
應計費用 | 2,766,166 | | | 3,006,281 | |
遞延收入 | 5,025,357 | | | 3,398,028 | |
長期債務的流動部分,淨額 | 1,137,262 | | | 1,134,386 | |
經營租賃負債的流動部分 | 159,372 | | | 158,421 | |
其他流動負債 | 113,517 | | | 128,430 | |
流動負債總額 | 11,328,410 | | | 9,959,903 | |
長期債務,淨額 | 5,082,211 | | | 5,459,026 | |
長期經營租賃負債 | 1,642,377 | | | 1,686,091 | |
| | | |
其他長期負債 | 524,454 | | | 488,159 | |
承付款和或有負債 | | | |
可贖回的非控制性權益 | 983,550 | | | 893,709 | |
股東權益 | | | |
| | | |
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普通股 | 2,302 | | | 2,298 | |
額外的實收資本 | 2,308,595 | | | 2,367,918 | |
累計赤字 | (2,454,682) | | | (2,407,949) | |
國庫中持有股份的成本 | (6,865) | | | (6,865) | |
累計其他綜合收益 | 35,818 | | | 27,450 | |
Live Nation 股東權益總額 | (114,832) | | | (17,148) | |
非控股權益 | 584,019 | | | 604,305 | |
權益總額 | 469,187 | | | 587,157 | |
負債和權益總額 | $ | 20,030,189 | | | $ | 19,074,045 | |
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合併運營報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | 2024 | | 2023 | | |
| | | | | (以千計,股票和每股數據除外) |
收入 | | | | | $ | 3,799,529 | | | $ | 3,127,390 | | | |
運營費用: | | | | | | | | | |
直接運營費用 | | | | | 2,646,457 | | | 2,115,589 | | | |
銷售、一般和管理費用 | | | | | 981,559 | | | 690,321 | | | |
折舊和攤銷 | | | | | 132,594 | | | 115,185 | | | |
處置運營資產的虧損(收益) | | | | | (651) | | | 504 | | | |
公司開支 | | | | | 76,077 | | | 63,015 | | | |
營業收入(虧損) | | | | | (36,507) | | | 142,776 | | | |
利息支出 | | | | | 80,691 | | | 89,215 | | | |
債務消滅造成的損失 | | | | | — | | | 18,366 | | | |
利息收入 | | | | | (43,257) | | | (40,313) | | | |
非合併關聯公司的收益權益 | | | | | (84) | | | (4,107) | | | |
| | | | | | | | | |
其他支出(收入),淨額 | | | | | (77,054) | | | 11,583 | | | |
所得税前收入 | | | | | 3,197 | | | 68,032 | | | |
所得税支出 | | | | | 35,414 | | | 23,840 | | | |
淨收益(虧損) | | | | | (32,217) | | | 44,192 | | | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | 14,516 | | | 47,361 | | | |
歸屬於Live Nation普通股股東的淨虧損 | | | | | $ | (46,733) | | | $ | (3,169) | | | |
| | | | | | | | | |
Live Nation普通股股東可獲得的每股普通股基本和攤薄後的淨虧損 | | | | | $ | (0.53) | | | $ | (0.25) | | | |
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已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | | | |
基本款和稀釋版 | | | | | 229,471,184 | | | 228,162,831 | | | |
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Live Nation普通股股東可用的淨虧損對賬: | | |
歸屬於Live Nation普通股股東的淨虧損 | | | | | $ | (46,733) | | | $ | (3,169) | | | |
可贖回的非控股權益的增加 | | | | | (75,109) | | | (54,933) | | | |
Live Nation普通股股東可獲得的淨虧損——基本虧損和攤薄後 | | | | | $ | (121,842) | | | $ | (58,102) | | | |
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全國直播娛樂有限公司
合併現金流量表
(未經審計)
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| 截至3月31日的三個月 | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | | |
| (以千計) | | | | |
來自經營活動的現金流 | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | (32,217) | | | $ | 44,192 | | | | | | | |
對賬項目: | | | | | | | | | |
折舊 | 70,589 | | | 57,710 | | | | | | | |
攤銷 | 62,005 | | | 57,475 | | | | | | | |
攤銷不可收回的票務合同預付款 | 24,080 | | | 20,363 | | | | | | | |
遞延所得税優惠 | (5,729) | | | (2,550) | | | | | | | |
債務發行成本和折扣的攤銷 | 3,943 | | | 4,630 | | | | | | | |
債務消滅造成的損失 | — | | | 18,366 | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 31,402 | | | 27,571 | | | | | | | |
或有對價公允價值的未實現變動 | 12,807 | | | 9,702 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
扣除分紅後的非合併關聯公司的虧損權益 | 3,571 | | | 7,793 | | | | | | | |
無法收回的應收賬款準備金 | 1,248 | | | 6,054 | | | | | | | |
對非合併關聯公司的投資按市值計價的收益 | (89,840) | | | (668) | | | | | | | |
其他,淨額 | (10,386) | | | 2,911 | | | | | | | |
扣除收購和處置影響的運營資產和負債變動: | | | | | | | | | |
應收賬款增加 | (217,998) | | | (163,603) | | | | | | | |
預付費用和其他資產的增加 | (360,997) | | | (369,494) | | | | | | | |
應付賬款、應計費用和其他負債減少 | (185,039) | | | (460,749) | | | | | | | |
遞延收入增加 | 1,681,431 | | | 1,896,145 | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | 988,870 | | | 1,155,848 | | | | | | | |
來自投資活動的現金流 | | | | | | | | | |
應收票據的預付款 | (31,495) | | | (33,579) | | | | | | | |
應收票據的收款 | 2,639 | | | 2,825 | | | | | | | |
對非合併關聯公司的投資 | (12,392) | | | (6,455) | | | | | | | |
購置不動產、廠房和設備 | (134,053) | | | (116,886) | | | | | | | |
通過收購獲得的現金,扣除已支付的現金 | 10,010 | | | 96,382 | | | | | | | |
購買無形資產 | (11,673) | | | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他,淨額 | 6,265 | | | (2,076) | | | | | | | |
用於投資活動的淨現金 | (170,699) | | | (59,789) | | | | | | | |
來自融資活動的現金流量 | | | | | | | | | |
扣除債務發行成本後的長期債務收益 | 562 | | | 987,793 | | | | | | | |
償還長期債務 | (373,253) | | | (604,584) | | | | | | | |
來自非控股權益的出資 | 28 | | | 5,944 | | | | | | | |
對非控股權益的分配 | (56,162) | | | (54,915) | | | | | | | |
購買非控股權益,淨額 | (8,795) | | | (21,606) | | | | | | | |
為有上限的通話交易付款 | — | | | (75,500) | | | | | | | |
行使股票期權的收益 | 1,787 | | | 994 | | | | | | | |
為股權獎勵淨股結算繳納的税款 | (25,483) | | | (7,949) | | | | | | | |
延期付款和或有對價付款 | (16,421) | | | (2,606) | | | | | | | |
其他,淨額 | (619) | | | (1,870) | | | | | | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (478,356) | | | 225,701 | | | | | | | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (69,422) | | | 63,318 | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長 | 270,393 | | | 1,385,078 | | | | | | | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 6,238,956 | | | 5,612,374 | | | | | | | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 6,509,349 | | | $ | 6,997,452 | | | | | | | |
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