美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 1 日

完成 Solaria, Inc.

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(510) 270-2507

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 以下相應的複選框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

Item 1.01 簽訂重要最終協議

2024 年 5 月 1 日，Complete Solaria, Inc.（“公司”）與 Kline Hill Partners Fund LP、Kline Hill Partners IV SPV LLC 和 Kline Hill Partners Opportunity IV SPV LLC（合稱 “Kline Hill”）簽訂了普通股購買協議（“協議”） ，規定 (a) 取消公司欠克萊恩·希爾的所有債務，終止公司與克萊恩·希爾之間的所有債務工具 ，以及履行公司在已終止的 債務工具下欠克萊恩·希爾的所有債務，(b) 發行在向克萊恩·希爾持有的9,800,000股公司普通股（“股份”）中， (c) 向Kline Hill發行認股權證（“認股權證” 及由該認股權證發行的股份，“認股權證”），以購買公司最多3,700,000股普通股，每股行使價為0.62美元（每股收盤價 協議簽訂之日納斯達克資本市場公佈的公司的普通股），以及（d）在（i）公司實現1億美元的1億美元時，一次性向克萊恩·希爾一次性支付了3750,000美元的現金過去十二個月的收入，或 (ii) 公司在過去十二個月的息税折舊攤銷前利潤中實現了1,000萬美元。認股權證將以每股認股權證0.125美元的價格出售給克萊恩·希爾。上述交易將在滿足以下條件時完成：CRSEF Solis Holdings、 L.L.C. 及其附屬公司（統稱 “凱雷”）簽署協議，取消公司欠凱雷的所有債務， 並且公司欠凱雷及其附屬公司的所有債務均不再償還。

請參閲 公司於2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表年度報告中的第二部分第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——流動性 和資本資源——債務融資”，以瞭解公司與 Kline Hill的債務安排。

對協議的上述描述並不完整，完全受 協議條款和條件的限制，該協議的形式作為本表8-K的當前報告附錄10.1提交，並以引用方式納入此處。

Item 3.02 股票證券的未註冊銷售

“第 1.01 項實質性最終協議的訂立” 中規定的與簽訂協議 有關的 信息以引用方式全部納入此處。在協議中完成交易後，公司將根據經修訂的1933年《證券法》第4（a）（2）條、 和/或據此頒佈的D條例第506（b）條規定的註冊豁免發行股票 和認股權證。本表8-K最新報告不構成賣出要約或 徵求買入要約，也不得在美國發行或出售此類證券，除非未經註冊或適用 的註冊要求豁免，且證明此類股票的證書包含註明相同內容的説明。

項目 9.01。財務報表和附錄

(d) 展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

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