3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 15,629 | $ | 12,107 | ||||||||||
短期投資(可供出售的債務證券): 攤銷成本分別為363美元和580美元) | 362 | 576 | ||||||||||||
應收賬款,淨額(預期信貸損失備抵額分別為157美元和137美元) | 3,296 | 3,253 | ||||||||||||
預付費用,淨額 | 737 | 644 | ||||||||||||
其他流動資產 | 452 | 454 | ||||||||||||
流動資產總額 | 20,476 | 17,034 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 805 | 784 | ||||||||||||
經營租賃資產 | 663 | 705 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 1,553 | 1,613 | ||||||||||||
善意 | 2,815 | 2,826 | ||||||||||||
長期投資 | 443 | 440 | ||||||||||||
其他資產,淨額 | 973 | 940 | ||||||||||||
總資產 | $ | 27,728 | $ | 24,342 | ||||||||||
負債和股東赤字 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 3,268 | $ | 3,480 | ||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 4,774 | 4,635 | ||||||||||||
延期商家預訂 | 5,328 | 3,254 | ||||||||||||
短期債務 | 3,462 | 1,961 | ||||||||||||
流動負債總額 | 16,832 | 13,330 | ||||||||||||
遞延所得税 | 287 | 258 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 556 | 599 | ||||||||||||
美國的長期過渡納税義務 | 515 | 515 | ||||||||||||
其他長期負債 | 152 | 161 | ||||||||||||
長期債務 | 13,438 | 12,223 | ||||||||||||
負債總額 | 31,780 | 27,086 | ||||||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||||
股東赤字: | ||||||||||||||
普通股,面值0.008美元, 授權股份:1,000,000,000 已發行股份:分別為64,252,207和64,048,000 | — | — | ||||||||||||
庫存股:分別為30,185,788股和29,650,351股 | (43,330) | (41,426) | ||||||||||||
額外的實收資本 | 7,330 | 7,175 | ||||||||||||
留存收益 | 32,304 | 31,830 | ||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (356) | (323) | ||||||||||||
股東赤字總額 | (4,052) | (2,744) | ||||||||||||
負債總額和股東赤字 | $ | 27,728 | $ | 24,342 |
三個月已結束 3月31日 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
商家收入 | $ | 2,388 | $ | 1,752 | ||||||||||
機構收入 | 1,763 | 1,782 | ||||||||||||
廣告和其他收入 | 264 | 244 | ||||||||||||
總收入 | 4,415 | 3,778 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||
營銷費用 | 1,610 | 1,517 | ||||||||||||
銷售和其他費用 | 678 | 570 | ||||||||||||
人員,包括分別為144美元和113美元的股票薪酬 | 826 | 722 | ||||||||||||
一般和行政 | 186 | 262 | ||||||||||||
信息技術 | 187 | 137 | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 137 | 120 | ||||||||||||
運營費用總額 | 3,624 | 3,328 | ||||||||||||
營業收入 | 791 | 450 | ||||||||||||
利息支出 | (219) | (194) | ||||||||||||
利息和股息收入 | 243 | 228 | ||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 122 | (181) | ||||||||||||
所得税前收入 | 937 | 303 | ||||||||||||
所得税支出 | 161 | 37 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 776 | $ | 266 | ||||||||||
適用於普通股股東每股基本普通股的淨收益 | $ | 22.69 | $ | 7.07 | ||||||||||
已發行基本普通股的加權平均數(千股) | 34,206 | 37,621 | ||||||||||||
攤薄後每股普通股適用於普通股股東的淨收益 | $ | 22.37 | $ | 7.00 | ||||||||||
攤薄後已發行普通股的加權平均數(千股) | 34,706 | 37,983 |
三個月已結束 3月31日 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
經營活動: | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 776 | $ | 266 | ||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 137 | 120 | ||||||||||||
為預期的信貸損失和退款準備金 | 89 | 54 | ||||||||||||
遞延所得税優惠 | (35) | (340) | ||||||||||||
股票證券的淨虧損 | 16 | 133 | ||||||||||||
股票薪酬支出 | 144 | 113 | ||||||||||||
經營租賃攤銷 | 40 | 41 | ||||||||||||
與歐元計價債務相關的未實現外幣交易(收益)損失 | (167) | 26 | ||||||||||||
資產和負債的變化: | ||||||||||||||
應收賬款 | (185) | 158 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | (98) | 118 | ||||||||||||
延期商户預訂和其他流動負債 | 2,123 | 2,038 | ||||||||||||
其他 | (136) | 162 | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 2,704 | 2,889 | ||||||||||||
投資活動: | ||||||||||||||
出售和到期投資的收益 | 218 | 1,683 | ||||||||||||
財產和設備增補 | (130) | (88) | ||||||||||||
其他投資活動 | (19) | (9) | ||||||||||||
投資活動提供的淨現金 | 69 | 1,586 | ||||||||||||
融資活動: | ||||||||||||||
發行長期債務的收益 | 2,959 | — | ||||||||||||
債務到期時付款 | — | (500) | ||||||||||||
回購普通股的款項 | (1,856) | (2,150) | ||||||||||||
已支付的股息 | (299) | — | ||||||||||||
行使股票期權的收益 | 6 | 105 | ||||||||||||
其他籌資活動 | (26) | (17) | ||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 784 | (2,562) | ||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | (28) | 8 | ||||||||||||
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨增加 | 3,529 | 1,921 | ||||||||||||
期初現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物總額 | 12,135 | 12,251 | ||||||||||||
期末現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物總額 | $ | 15,664 | $ | 14,172 | ||||||||||
補充現金流信息: | ||||||||||||||
在此期間支付的所得税現金 | $ | 164 | $ | 311 | ||||||||||
在此期間支付的利息現金 | $ | 136 | $ | 142 | ||||||||||
淨收入與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬 | 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 776 | $ | 266 | ||||||||||
(a) | 與間接税事項結算相關的應計費用 | — | 39 | |||||||||||
(b) | 股票證券的淨虧損 | 16 | 133 | |||||||||||
(c) | 調整某些以歐元計價的債務和應計利息造成的外幣交易(收益)虧損 | (167) | 26 | |||||||||||
(d) | 無形資產的攤銷 | 55 | 55 | |||||||||||
(e) | 退還的税款所得利息 | — | (31) | |||||||||||
(f) | 非公認會計準則調整的税收影響 | 27 | (48) | |||||||||||
調整後淨收益 | $ | 708 | $ | 440 | ||||||||||
GAAP和非GAAP加權平均攤薄後的已發行普通股數量(千股) | 34,706 | 37,983 | ||||||||||||
適用於普通股股東的每股攤薄普通股(EPS)的淨收益 | $ | 22.37 | $ | 7.00 | ||||||||||
適用於普通股攤薄後每股普通股股東的調整後淨收益(調整後每股收益) | $ | 20.39 | $ | 11.60 |
淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 776 | $ | 266 | ||||||||||
(a) | 與間接税事項結算相關的應計費用 | — | 39 | |||||||||||
(g) | 折舊和攤銷 | 137 | 120 | |||||||||||
(g) | 利息和股息收入 | (243) | (228) | |||||||||||
(g) | 利息支出 | 219 | 194 | |||||||||||
(b) | 股票證券的淨虧損 | 16 | 133 | |||||||||||
(c) | 調整某些以歐元計價的債務和應計利息造成的外幣交易(收益)虧損 | (167) | 26 | |||||||||||
(g) | 所得税支出 | 161 | 37 | |||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 898 | $ | 586 | ||||||||||
淨收入佔總收入的百分比 | 17.6 | % | 7.0 | % | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤佔總收入的百分比 | 20.3 | % | 15.5 | % |
將經營活動提供的淨現金與自由現金流進行對賬 | 三個月已結束 3月31日 | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 2,704 | $ | 2,889 | |||||||||||||
(h) | 財產和設備增補 | (130) | (88) | ||||||||||||||
自由現金流 | $ | 2,574 | $ | 2,800 | |||||||||||||
經營活動提供的淨現金佔總收入的百分比 | 61.3 | % | 76.5 | % | |||||||||||||
自由現金流佔總收入的百分比 | 58.3 | % | 74.1 | % |
注意事項: | |||||
(a) | 與某些間接税事項結算相關的應計費用記錄在一般和管理費用中,不包括在計算調整後淨收益和調整後息税折舊攤銷前利潤的淨收益中。 | ||||
(b) | 具有易於確定的公允價值的股票證券的淨虧損記錄在其他收益(支出)中,淨額並排除在淨收益中,以計算調整後淨收益和調整後息税折舊攤銷前利潤。 | ||||
(c) | 重新計量以歐元計價的債務和應計利息所產生的外幣交易(收益)損失以及未被指定為會計目的的套期保值工具的應計利息記入其他收入(支出),淨額並從淨收益中扣除,以計算調整後淨收益和調整後息税折舊攤銷前利潤。 | ||||
(d) | 無形資產的攤銷記錄在折舊和攤銷費用中,不計入淨收入以計算調整後淨收益。 | ||||
(e) | 根據與當局的和解協議退還的税款所得的利息視情況記錄在利息和股息收入以及所得税支出中,不包括在計算調整後淨收益的淨收入中。 | ||||
(f) | 反映上述非公認會計準則調整的税收影響,在計算調整後淨收入時,非公認會計準則調整不包括在淨收入中。 | ||||
(g) | 用於計算調整後息税折舊攤銷前利潤的淨收入中不包括金額。 | ||||
(h) | 用於增建財產和設備的現金包含在自由現金流的計算中。 | ||||
有關上述調整的更詳細討論,請參閲本新聞稿中標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分,該部分提供了有關使用非公認會計準則財務指標的定義和信息。 |
已售商品數量 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房間之夜 | 198 | 246 | 240 | 211 | 274 | 268 | 276 | 231 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增長 | 99.7 | % | 56.3 | % | 31.5 | % | 39.5 | % | 38.3 | % | 8.8 | % | 14.9 | % | 9.2 | % | 8.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租車日 | 15 | 16 | 16 | 14 | 19 | 20 | 20 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增長 | 53.0 | % | 22.4 | % | 24.9 | % | 27.6 | % | 22.7 | % | 24.0 | % | 20.0 | % | 10.7 | % | 10.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空公司機票 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增長 | 69.1 | % | 31.4 | % | 45.1 | % | 61.5 | % | 73.3 | % | 58.3 | % | 56.6 | % | 45.8 | % | 33.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總預訂量 (2) | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商人 | $ | 11.0 | $ | 15.1 | $ | 14.5 | $ | 13.3 | $ | 19.9 | $ | 21.1 | $ | 22.3 | $ | 18.4 | $ | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介機構 | 16.3 | 19.4 | 17.6 | 14.0 | 19.5 | 18.6 | 17.5 | 13.3 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 27.3 | $ | 34.5 | $ | 32.1 | $ | 27.3 | $ | 39.4 | $ | 39.7 | $ | 39.8 | $ | 31.7 | $ | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總預訂量年/年增長(下降) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商人 | 240.6 | % | 126.5 | % | 64.6 | % | 85.9 | % | 81.0 | % | 39.9 | % | 53.5 | % | 38.7 | % | 29.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介機構 | 87.1 | % | 27.2 | % | 18.4 | % | 18.2 | % | 19.7 | % | (4.5) | % | (0.4) | % | (5.3) | % | (8.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 128.7 | % | 57.3 | % | 35.6 | % | 43.6 | % | 44.5 | % | 14.9 | % | 24.0 | % | 16.1 | % | 10.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定貨幣基礎 (3) | 138 | % | 71 | % | 50 | % | 56 | % | 51 | % | 15 | % | 20 | % | 13 | % | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 2.7 | $ | 4.3 | $ | 6.1 | $ | 4.0 | $ | 3.8 | $ | 5.5 | $ | 7.3 | $ | 4.8 | $ | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增長 | 136.3 | % | 98.7 | % | 29.4 | % | 35.8 | % | 40.2 | % | 27.2 | % | 21.3 | % | 18.1 | % | 16.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定貨幣基礎 (3) | 144 | % | 114 | % | 44 | % | 47 | % | 46 | % | 27 | % | 16 | % | 15 | % | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||