附錄 99.1
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1-800-FLOWERS.COM, Inc. 公佈2024財年第三季度業績
報告收入為3.794億美元,淨虧損為1,690萬美元,合每股虧損0.26美元;調整後淨虧損1為1,800萬美元,合每股0.28美元
毛利率提高了300個基點至36.6%
調整後 EBITDA1 虧損為570萬美元,而去年同期為550萬美元
(1) |
請參閲 “非公認會計準則財務指標的定義”以及本新聞稿末尾附的表格,用於將非公認會計準則業績與適用的GAAP業績進行對賬。) |
紐約州傑里科,2024年5月2日——1-800-FLOWERS.COM, Inc.(納斯達克股票代碼:FLWS)今天公佈了截至2024年3月31日的2024財年第三季度業績,該公司是一家領先的禮品提供商,旨在激勵客户捐贈更多、連接更多並建立更多更好的關係。
2024財年第三季度亮點
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合併總收入下降了9.1%,至3.794億美元,而去年同期的合併總收入為4.176億美元。電子商務收入同比趨勢繼續改善,下降了4.9%,而上一季度下降了6.6%。 |
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毛利率增長了300個基點至36.6%,而去年同期為33.6%。毛利率得益於運費成本的降低、商品成本的提高以及公司的物流優化工作。 |
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作為公司提高運營效率的 “Work Smarter” 計劃的一部分,為了應對當前的商業環境,公司開始裁減全職員工。按年計算,預計這將節省超過1,000萬美元的成本。與此同時,公司在第三季度還產生了240萬美元的遣散費和相關費用。 |
● |
運營支出佔銷售額的43.9%,其中包括遣散費和相關費用,而去年同期為53.9%,其中包括商譽和無形資產減值費用。運營費用,不包括遣散費和相關費用、公司不合格薪酬計劃投資的增值或折舊以及上一年度記錄的減值費用,佔銷售額的42.4%,而去年同期為38.8%,與去年同期相比下降了120萬美元,至1.607億美元。 |
● |
該季度的淨虧損為1,690萬美元,合每股虧損0.26美元,其中包括240萬美元或每股0.02美元的遣散費和相關費用,以及與第二財季商標減值費用相關的每股0.04美元的税收優惠。去年同期,淨虧損為7,100萬美元,合每股虧損1.10美元,其中包括5,310萬美元的税後、非現金商譽和無形資產減值費用。 |
● |
調整後淨虧損1為1,800萬美元,合每股虧損0.28美元,而去年同期調整後的淨虧損為1,780萬美元,合每股虧損0.27美元。 |
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調整後 EBITDA1與調整後的息税折舊攤銷前利潤相比,該季度的虧損為570萬美元1上一年度虧損550萬美元。 |
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1-800-Flowers.com公司被《新聞週刊》評為2024年美國最值得信賴的公司之一。 |
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收購的卡片島, 一家電子商務賀卡公司,擴大了公司在賀卡類別中的影響力,並增強了其品牌家族的送禮體驗。此次收購發生在第三季度結束之後。 |
1-800-FLOWERS.COM, Inc.董事長兼首席執行官吉姆·麥肯表示:“隨着我們繼續迴歸平均水平,我們的毛利率繼續大幅回升,在第三季度提高了300個基點,但是,我們的收入業績仍然受到複雜消費環境的壓力。作為迴應,我們在第三財季加大了 “更明智地工作” 的力度,裁減了員工。儘管這些決策總是困難的,但這些變更的重點是為我們的業務增長機會適當分配資源。”
麥肯補充説:“我們認為,將我們目前的結果置於適當的背景下非常重要。與短短几年前相比,我們今天是一家更大、更好、更強大的公司。迴歸均值的情況很少以線性方式發生,這並不能改變我們的長期觀點,即我們預計收入將隨着時間的推移恢復到歷史增長率。最重要的是,我們將繼續執行我們的戰略舉措,以增強和擴展我們平臺上的產品,使其成為周到和富有表現力的送禮場合的首選禮物目的地。”
分部業績
該公司在本新聞稿所附表格中提供了其美食和禮品籃、消費花卉和禮品板塊以及BloomNet板塊的2024財年第三季度精選財務業績,如下所示:
● |
美食和禮品籃:本季度收入為1.310億美元,與去年同期的1.479億美元相比下降了11.4%,本年度電子商務收入下降了4.5%。毛利率增長了530個基點至29.9%,而去年同期為24.6%,這要歸因於較低的運費、公司的庫存和勞動力優化努力以及某些大宗商品成本的下降。不包括本期遣散費和去年同期減值費用的影響,該細分市場的貢獻利潤率1與分部貢獻利潤率相比,虧損增加了630萬美元,至760萬美元1上一年度虧損1,390萬美元。 |
● |
消費類花卉和禮品:本季度收入為2.212億美元,與去年同期的2.33億美元相比下降了5.1%。毛利率增長了140個基點至39.3%,而去年同期為37.9%,這要歸因於較低的配送成本和公司的物流優化工作。不包括本期遣散費的影響,分部供款利潤率1為2,280萬美元,而該細分市場的貢獻率為2,280萬美元1去年同期為2610萬美元。 |
● |
BloomNet:本季度收入為2730萬美元,與去年同期的3,700萬美元相比下降了26.1%。收入受到BloomNet處理的低利潤訂單量減少的影響。毛利率為45.4%,而去年同期為42.5%,這主要反映了利潤率更高的產品組合和更低的運費。因此,不包括本期遣散費的影響,細分市場繳款利潤率1為760萬美元,而去年同期為1,100萬美元。 |
公司指導
該公司重申其2024財年的指導方針,包括:
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與去年相比,按百分比計算的總收入將下降7%至9%; |
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調整後 EBITDA1在9,500萬美元至1億美元之間;以及 |
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自由現金流1將在6000萬美元至6500萬美元之間。 |
電話會議
公司將於今天,即2024年5月2日上午8點(美國東部時間)舉行電話會議,討論上述細節和所附的財務業績。電話會議將在公司網站www.1800flowersinc.com的 “投資者” 欄目進行網絡直播。電話會議錄音將在電話會議結束後的兩小時內發佈在公司網站的 “投資者” 欄目上。從今天下午2點(美國東部時間)開始至2024年5月9日,可通過以下電話重播電話會議:(美國)1-877-344-7529;(加拿大)855-669-9658;(國際)1-412-317-0088;輸入會議編號為:4365463。
非公認會計準則財務指標的定義:
我們有時會使用源自合併財務信息的財務指標,但在根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中未列報。根據美國證券交易委員會的規則,其中一些被視為 “非公認會計準則財務指標”。本文件中提及的非公認會計準則財務指標要麼標記為 “非公認會計準則”,要麼以 “1” 指定。有關定義以及我們使用這些非公認會計準則財務指標的原因,請參閲下文。如果適用,請參閲下面的精選財務信息,瞭解這些非公認會計準則指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬。目前,前瞻性數字的核對需要不合理的努力,因為公認會計原則各種必要組成部分的性質和金額存在不確定性和可變性,例如與薪酬、税收項目、攤銷有關的組成部分或年內可能出現的其他組成部分,而且公司管理層認為,這種對賬將意味着一定程度的精確性,會使投資者感到困惑或誤導。出於同樣的原因,公司無法解決不可用信息的可能重要性。在評估此類披露的影響時,應考慮缺乏此類核對信息的情況。
息税折舊攤銷前利潤和調整後税折舊攤銷前利潤
我們將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收益(虧損)。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為根據股票薪酬、非合格計劃投資升值/折舊的影響以及某些影響同期可比性的項目進行調整的息税折舊攤銷前利潤。有關如何計算每個列報期的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的詳細信息,請參閲精選財務信息。該公司之所以公佈息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤,是因為該公司認為此類信息是衡量其業績的有意義的補充指標,並認為投資界經常使用此類信息來評估處境相似的公司。公司使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤作為因素來確定向執行官和其他員工發放的激勵性薪酬總額。公司的信貸協議使用息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤來確定其利率並衡量對某些契約的遵守情況。公司還使用息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估和定價潛在的收購候選人。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤作為分析工具存在侷限性,不應孤立考慮,也不能作為根據公認會計原則報告的公司業績分析的替代品。一些限制是:(a) 息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不反映公司營運資金需求的變化或現金需求;(b) 息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不反映公司債務的鉅額利息支出或償還利息或本金所需的現金需求;(c) 儘管折舊和攤銷是非現金費用,但折舊和攤銷的資產可能會被折舊和攤銷將來必須更換,息税折舊攤銷前利潤不反映此類資本支出的任何現金需求。在評估公司業績時,息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤只能與公認會計原則業績相結合使用。
分部貢獻利潤率和調整後的分部貢獻利潤率
我們將分部貢獻利潤率定義為在分配公司管理費用之前扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。調整後的分部貢獻利潤率定義為針對影響同期可比性的某些項目調整後的分部貢獻利潤率。有關如何計算所列每個期間的分部貢獻利潤率和調整後的分部貢獻利潤率的詳細信息,請參閲精選財務信息。結合我們的GAAP業績來看,我們認為分部貢獻利潤率和調整後的分部貢獻利潤率為財務報表的管理層和用户提供了有關我們業務部門業績的有意義的信息。分部貢獻利潤率和調整後的分部貢獻利潤率是對根據公認會計原則公佈的業績的補充和結合使用的,不應將其排除在GAAP財務指標之外的其他依據。與使用分部貢獻利潤率和調整後的分部貢獻利潤率相關的重大限制在於,它們不能完全衡量盈利能力,因為它們不包括所有運營費用或營業外收入和支出。在使用這些衡量標準時,管理層通過查看其他GAAP指標(例如營業收入和淨收益)來彌補這一限制。
調整後每股普通股淨收益(虧損)和調整後或可比淨收益(虧損):
我們將調整後的淨收益(虧損)和每股普通股調整後或可比淨收益(虧損)定義為針對影響期間可比性的某些項目調整後的普通股淨收益(虧損)和每股普通股淨收益(虧損)。有關如何計算每個報告期的調整後普通股淨收益(虧損)和普通股每股調整後或可比淨收益(虧損)的詳細信息,請參閲下面的精選財務信息。我們認為,調整後淨收益(虧損)和調整後或可比普通股淨收益(虧損)是有意義的衡量標準,因為它們提高了同期業績的可比性。由於這些不是根據公認會計原則計算的績效指標,因此不應將它們單獨考慮或替代GAAP淨收益(虧損)和普通股每股淨收益(虧損)作為經營業績指標,它們可能無法與其他公司採用的類似標題的指標進行比較。
自由現金流:
我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。公司認為自由現金流是一種流動性衡量標準,它為管理層和投資者提供了有關企業在購買固定資產後產生的現金量的有用信息,然後這些現金可用於投資公司業務、進行戰略收購、加強資產負債表、回購股票或償還債務等。自由現金流是一種流動性衡量標準,投資界經常在評估處境相似的公司時使用。由於自由現金流不是根據公認會計原則計算的業績衡量標準,因此不應孤立地考慮自由現金流,也不能將其作為根據公認會計原則報告的公司業績分析的替代品。自由現金流作為衡量財務業績的效用的侷限性在於,它不代表公司該期間現金餘額的總增加或減少。
關於 1-800-FLOWERS.COM, Inc.
1-800-FLOWERS.COM, Inc. 是領先的禮品提供商,旨在激勵客户捐贈更多,建立更多更好的關係。該公司的電子商務業務平臺擁有一系列全明星品牌,包括:1-800-Flowers.com®、1-800-Baskets.com®、Cheryl's Cookies®、Harry & David®、PersonalizationMall.com®、Shari's Berries®、FruitBouquets.com®、Things Remembered®、Moose Munch®、爆米花工廠®、Wolferman's Bakery®、Vital Choice® 和Simply Choice®。通過Celebrations Passport® 忠誠度計劃,1-800-FLOWERS.COM, Inc. 努力深化與客户的關係,該計劃為會員提供免費的標準配送服務,並且對我們品牌組合中符合條件的產品不收取任何服務費。該公司還經營國際花卉和禮品行業服務提供商BloomNet®,提供旨在幫助會員實現業務盈利的各種產品和服務;Napco¹,花卉禮品和季節性裝飾的資源;DesignPac Gifts, LLC,禮品籃和塔的製造商;以及向全國各地的客人提供完全數字化直播和按需花卉、烹飪和其他體驗的生活方式企業Alice's Table®。1-800-FLOWFLOWFLOW和其他體驗。ERS.COM, Inc. 被評為美國最值得信賴的公司之一新聞週刊。1-800-FLOWERS.COM, Inc.也被評為美國零售聯合會2021年25大零售商榜單的前五名,該榜單列出了美國增長最快的零售公司,並於2022年入選《財富》1000強榜單。1-800-FLOWERS.COM, Inc.的股票在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼:FLWS。欲瞭解更多信息,請訪問 1800flowersinc.com 或在 Twitter 上關注 @1800FLOWERSInc。
FLWS—COMP
FLWS-FN
關於前瞻性陳述的特別説明:
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述代表公司當前對未來事件的預期或信念,通常可以使用包含 “估計”、“期望”、“項目”、“相信”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預見”、“預測”、“可能”、“應該”、“將”、“目標” 等詞語或類似詞語或短語的陳述來識別。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響,其中許多因素是公司無法控制的,這可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異,包括但不限於有關公司實現整個財年預期的能力的陳述;公司利用其運營平臺降低運營費用比率的能力;成功整合收購業務和資產的能力;其能力成功執行其戰略舉措;以具有成本效益的方式獲取和留住客户的能力;包括正常業務過程中的法律訴訟在內的突發事件的結果;與現有和新的競爭對手競爭的能力;管理與銷售和營銷相關的費用以及必要的一般和行政和技術投資的能力;減少促銷活動和實現更有效營銷計劃的能力;以及總體消費者信心和可能的行業和經濟狀況影響客户全權購買公司產品的水平。公司沒有義務公開更新本新聞稿或其任何美國證券交易委員會文件中的任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。因此,您不應將任何此類清單視為包含所有潛在風險和不確定性的完整清單。有關這些和其他風險因素的更詳細描述,請參閲公司向美國證券交易委員會提交的文件,包括公司的10-K表年度報告及其10-Q表季度報告。
注意:下表是本新聞稿不可分割的一部分,沒有這些表格,本新聞稿中提供的信息應視為不完整。
1-800-FLOWERS.COM, Inc. 及其子公司
簡明合併資產負債表
(以千計)
2024年3月31日 |
2023年7月2日 |
|||||||
(未經審計) |
||||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 183,956 | $ | 126,807 | ||||
貿易應收賬款,淨額 |
26,779 | 20,419 | ||||||
庫存 |
159,458 | 191,334 | ||||||
預付費和其他 |
26,437 | 34,583 | ||||||
流動資產總額 |
396,630 | 373,143 | ||||||
財產、廠房和設備,淨額 |
223,939 | 234,569 | ||||||
經營租賃使用權資產 |
114,784 | 124,715 | ||||||
善意 |
153,577 | 153,376 | ||||||
其他無形資產,淨額 |
116,783 | 139,888 | ||||||
其他資產 |
34,269 | 25,739 | ||||||
總資產 |
$ | 1,039,982 | $ | 1,051,430 | ||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
應付賬款 |
$ | 47,015 | $ | 52,588 | ||||
應計費用 |
138,004 | 141,914 | ||||||
長期債務的當前到期日 |
10,000 | 10,000 | ||||||
長期經營租賃負債的流動部分 |
15,250 | 15,759 | ||||||
流動負債總額 |
210,269 | 220,261 | ||||||
長期債務,淨額 |
179,432 | 186,391 | ||||||
長期經營租賃負債 |
107,918 | 117,330 | ||||||
遞延所得税負債,淨額 |
22,599 | 31,134 | ||||||
其他負債 |
34,438 | 24,471 | ||||||
負債總額 |
554,656 | 579,587 | ||||||
股東權益總額 |
485,326 | 471,843 | ||||||
負債和股東權益總額 |
$ | 1,039,982 | $ | 1,051,430 |
1-800-FLOWERS.COM, Inc. 及其子公司
精選財務信息
合併運營報表
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
三個月已結束 |
九個月已結束 |
|||||||||||||||
3月31日 2024 |
4月2日 2023 |
3月31日 2024 |
4月2日 2023 |
|||||||||||||
淨收入: |
||||||||||||||||
電子商務 |
$ | 340,241 | $ | 357,801 | $ | 1,288,558 | $ | 1,387,133 | ||||||||
其他 |
39,164 | 59,765 | 181,951 | 231,914 | ||||||||||||
淨收入總額 |
379,405 | 417,566 | 1,470,509 | 1,619,047 | ||||||||||||
收入成本 |
240,688 | 277,126 | 874,167 | 1,009,383 | ||||||||||||
毛利 |
138,717 | 140,440 | 596,342 | 609,664 | ||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
市場營銷和銷售 |
105,828 | 106,472 | 376,903 | 390,077 | ||||||||||||
技術和開發 |
15,291 | 14,837 | 45,417 | 44,529 | ||||||||||||
一般和行政 |
32,295 | 25,922 | 87,938 | 81,075 | ||||||||||||
折舊和攤銷 |
13,232 | 13,267 | 40,578 | 40,276 | ||||||||||||
商譽和無形減值 |
- | 64,586 | 19,762 | 64,586 | ||||||||||||
運營費用總額 |
166,646 | 225,084 | 570,598 | 620,543 | ||||||||||||
營業收入(虧損) |
(27,929 | ) | (84,644 | ) | 25,744 | (10,879 | ) | |||||||||
利息支出,淨額 |
881 | 1,712 | 8,974 | 8,676 | ||||||||||||
其他(收入)支出,淨額 |
(3,574 | ) | 1,404 | (5,836 | ) | 2,474 | ||||||||||
所得税前收入(虧損) |
(25,236 | ) | (87,760 | ) | 22,606 | (22,029 | ) | |||||||||
所得税(福利)支出 |
(8,333 | ) | (16,767 | ) | 7,844 | 126 | ||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | (16,903 | ) | $ | (70,993 | ) | $ | 14,762 | $ | (22,155 | ) | |||||
普通股每股基本淨收益(虧損) |
$ | (0.26 | ) | $ | (1.10 | ) | $ | 0.23 | $ | (0.34 | ) | |||||
攤薄後的每股普通股淨收益(虧損) |
$ | (0.26 | ) | $ | (1.10 | ) | $ | 0.23 | $ | (0.34 | ) | |||||
計算每股普通股淨收益(虧損)時使用的加權平均份額: |
||||||||||||||||
基本 |
64,489 | 64,767 | 64,703 | 64,660 | ||||||||||||
稀釋 |
64,489 | 64,767 | 65,057 | 64,660 |
1-800-FLOWERS.COM, Inc. 及其子公司
精選財務信息
合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
九個月已結束 |
||||||||
3月31日 2024 |
4月2日 2023 |
|||||||
經營活動: |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 14,762 | $ | (22,155 | ) | |||
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: |
||||||||
商譽和無形減值 |
19,762 | 64,586 | ||||||
折舊和攤銷 |
40,578 | 40,276 | ||||||
遞延融資成本的攤銷 |
541 | 998 | ||||||
遞延所得税 |
(8,535 | ) | (4,390 | ) | ||||
壞賬支出 |
418 | 2,997 | ||||||
基於股票的薪酬 |
7,641 | 5,941 | ||||||
其他非現金物品 |
(122 | ) | (245 | ) | ||||
運營項目的變化: |
||||||||
貿易應收賬款 |
(6,778 | ) | (15,977 | ) | ||||
庫存 |
31,674 | 57,031 | ||||||
預付費和其他 |
4,761 | 2,706 | ||||||
應付賬款和應計費用 |
(6,077 | ) | (59,806 | ) | ||||
其他資產和負債 |
1,426 | 1,102 | ||||||
經營活動提供的淨現金 |
100,051 | 73,064 | ||||||
投資活動: |
||||||||
收購,扣除獲得的現金 |
- | (5,000 | ) | |||||
資本支出 |
(26,482 | ) | (31,351 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 |
(26,482 | ) | (36,351 | ) | ||||
籌資活動: |
||||||||
收購庫存股票 |
(9,178 | ) | (1,197 | ) | ||||
行使員工股票期權的收益 |
258 | - | ||||||
銀行借款的收益 |
82,000 | 195,900 | ||||||
償還銀行借款 |
(89,500 | ) | (210,900 | ) | ||||
債務發行成本 |
- | (383 | ) | |||||
用於融資活動的淨現金 |
(16,420 | ) | (16,580 | ) | ||||
現金和現金等價物的淨變化 |
57,149 | 20,133 | ||||||
現金和現金等價物: |
||||||||
期初 |
126,807 | 31,465 | ||||||
期末 |
$ | 183,956 | $ | 51,598 |
1-800-FLOWERS.COM, Inc. 及其子公司
精選財務信息-類別信息
(千美元)
(未經審計)
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 |
重組成本/遣散費 |
經調整後(非公認會計準則),2024 年 3 月 31 日 |
4月2日 2023 |
商譽和無形減值 |
《記住的東西》交易成本 |
經調整後(非公認會計準則),2023 年 4 月 2 日 |
% 改變 |
|||||||||||||||||||||||||
淨收入: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
消費類花卉和禮品 |
$ | 221,207 | $ | - | $ | 221,207 | $ | 233,019 | $ | - | $ | - | $ | 233,019 | -5.1 | % | ||||||||||||||||
BloomNet |
27,314 | 27,314 | 36,968 | 36,968 | -26.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
美食和禮品籃 |
130,989 | 130,989 | 147,863 | 147,863 | -11.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
企業 |
167 | 167 | 36 | 36 | 363.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
公司間抵消 |
(272 | ) | (272 | ) | (320 | ) | (320 | ) | 15.0 | % | ||||||||||||||||||||||
淨收入總額 |
$ | 379,405 | $ | - | $ | 379,405 | $ | 417,566 | $ | - | $ | - | $ | 417,566 | -9.1 | % | ||||||||||||||||
毛利: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
消費類花卉和禮品 |
$ | 87,005 | $ | 87,005 | $ | 88,317 | $ | 88,317 | -1.5 | % | ||||||||||||||||||||||
39.3 | % | 39.3 | % | 37.9 | % | 37.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
BloomNet |
12,411 | 12,411 | 15,720 | 15,720 | -21.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
45.4 | % | 45.4 | % | 42.5 | % | 42.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
美食和禮品籃 |
39,169 | 39,169 | 36,371 | 36,371 | 7.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
29.9 | % | 29.9 | % | 24.6 | % | 24.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
企業 |
132 | 132 | 32 | 32 | 312.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
79.0 | % | 79.0 | % | 88.9 | % | 88.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
毛利總額 |
$ | 138,717 | $ | - | $ | 138,717 | $ | 140,440 | $ | - | $ | - | $ | 140,440 | -1.2 | % | ||||||||||||||||
36.6 | % | - | 36.6 | % | 33.6 | % | - | - | 33.6 | % | ||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則): |
||||||||||||||||||||||||||||||||
分部貢獻利潤率(非公認會計準則)(a): |
||||||||||||||||||||||||||||||||
消費類花卉和禮品 |
$ | 22,190 | $ | 630 | $ | 22,820 | $ | 26,136 | $ | - | $ | - | $ | 26,136 | -12.7 | % | ||||||||||||||||
BloomNet |
7,506 | 69 | 7,575 | 10,982 | 10,982 | -31.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
美食和禮品籃 |
(8,172 | ) | 538 | (7,634 | ) | (78,480 | ) | 64,586 | (13,894 | ) | 45.1 | % | ||||||||||||||||||||
分部貢獻利潤率小計 |
21,524 | 1,237 | 22,761 | (41,362 | ) | 64,586 | - | 23,224 | -2.0 | % | ||||||||||||||||||||||
企業 (b) |
(36,221 | ) | 1,180 | (35,041 | ) | (30,015 | ) | 201 | (29,814 | ) | -17.5 | % | ||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) |
(14,697 | ) | 2,417 | (12,280 | ) | (71,377 | ) | 64,586 | 201 | (6,590 | ) | -86.3 | % | |||||||||||||||||||
增加:股票薪酬 |
3,046 | 3,046 | 2,487 | 2,487 | 22.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
添加:與NQDC計劃投資增值(折舊)相關的補償費用 |
3,534 | 3,534 | (1,446 | ) | (1,446 | ) | 344.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) |
$ | (8,117 | ) | $ | 2,417 | $ | (5,700 | ) | $ | (70,336 | ) | $ | 64,586 | $ | 201 | $ | (5,549 | ) | -2.7 | % |
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精選財務信息-類別信息
(千美元)
(未經審計)
九個月已結束 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 |
無形減值 |
重組成本/遣散費 |
經調整後(非公認會計準則),2024 年 3 月 31 日 |
4月2日 2023 |
商譽和無形減值 |
《記住的東西》交易成本 |
經調整後(非公認會計準則),2023 年 4 月 2 日 |
% 改變 |
||||||||||||||||||||||||||||
淨收入: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費類花卉和禮品 |
$ | 618,236 | $ | - | $ | - | $ | 618,236 | $ | 672,248 | $ | - | $ | - | $ | 672,248 | -8.0 | % | ||||||||||||||||||
BloomNet |
83,420 | 83,420 | 103,187 | 103,187 | -19.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
美食和禮品籃 |
769,061 | 769,061 | 844,522 | 844,522 | -8.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
企業 |
716 | 716 | 152 | 152 | 371.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司間抵消 |
(924 | ) | (924 | ) | (1,062 | ) | (1,062 | ) | 13.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入總額 |
$ | 1,470,509 | $ | - | $ | - | $ | 1,470,509 | $ | 1,619,047 | $ | - | $ | - | $ | 1,619,047 | -9.2 | % | ||||||||||||||||||
毛利: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費類花卉和禮品 |
$ | 252,503 | $ | - | $ | - | $ | 252,503 | $ | 262,510 | $ | - | $ | - | $ | 262,510 | -3.8 | % | ||||||||||||||||||
40.8 | % | 40.8 | % | 39.0 | % | 39.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
BloomNet |
39,883 | 39,883 | 44,086 | 44,086 | -9.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
47.8 | % | 47.8 | % | 42.7 | % | 42.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
美食和禮品籃 |
303,276 | 303,276 | 302,902 | 302,902 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
39.4 | % | 39.4 | % | 35.9 | % | 35.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
企業 |
680 | 680 | 166 | 166 | 309.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
95.0 | % | 95.0 | % | 109.2 | % | 109.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利總額 |
$ | 596,342 | $ | - | $ | - | $ | 596,342 | $ | 609,664 | $ | - | $ | - | $ | 609,664 | -2.2 | % | ||||||||||||||||||
40.6 | % | - | - | 40.6 | % | 37.7 | % | - | - | 37.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則): |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部貢獻利潤率(非公認會計準則)(a): |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費類花卉和禮品 |
$ | 41,609 | $ | 19,762 | $ | 630 | $ | 62,001 | $ | 64,832 | $ | - | $ | - | $ | 64,832 | -4.4 | % | ||||||||||||||||||
BloomNet |
25,981 | 69 | 26,050 | 29,847 | 29,847 | -12.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
美食和禮品籃 |
98,953 | 538 | 99,491 | 26,313 | 64,586 | - | 90,899 | 9.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
分部貢獻利潤率小計 |
166,543 | 19,762 | 1,237 | 187,542 | 120,992 | 64,586 | - | 185,578 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
企業 (b) |
(100,221 | ) | 1,180 | (99,041 | ) | (91,595 | ) | 444 | (91,151 | ) | -8.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) |
66,322 | 19,762 | 2,417 | 88,501 | 29,397 | 64,586 | 444 | 94,427 | -6.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
增加:股票薪酬 |
7,641 | 7,641 | 5,941 | 5,941 | 28.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
添加:與NQDC計劃投資增值(折舊)相關的補償費用 |
5,712 | 5,712 | (2,548 | ) | (2,548 | ) | 324.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) |
$ | 79,675 | $ | 19,762 | $ | 2,417 | $ | 101,854 | $ | 32,790 | $ | 64,586 | $ | 444 | $ | 97,820 | 4.1 | % |
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精選財務信息
(以千計)
(未經審計)
淨收益(虧損)與調整後淨收益(虧損)(非公認會計準則)的對賬: |
三個月已結束 |
九個月已結束 |
||||||||||||||
3月31日 2024 |
4月2日 2023 |
3月31日 2024 |
4月2日 2023 |
|||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | (16,903 | ) | $ | (70,993 | ) | $ | 14,762 | $ | (22,155 | ) | |||||
調整以調節淨收益(虧損)與調整後淨收益(虧損)(非公認會計準則) |
||||||||||||||||
添加:交易成本 |
- | 201 | - | 444 | ||||||||||||
添加:重組成本/遣散費 |
2,417 | - | 2,417 | - | ||||||||||||
添加:商譽和無形減值 |
- | 64,586 | 19,762 | 64,586 | ||||||||||||
扣除:所得税對調整的影響 |
(3,538 | ) | (11,546 | ) | (3,538 | ) | (11,609 | ) | ||||||||
調整後的淨收益(虧損)(非公認會計準則) |
$ | (18,024 | ) | $ | (17,752 | ) | $ | 33,403 | $ | 31,266 | ||||||
普通股基本和攤薄後的每股淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
基本 |
$ | (0.26 | ) | $ | (1.10 | ) | $ | 0.23 | $ | (0.34 | ) | |||||
稀釋 |
$ | (0.26 | ) | $ | (1.10 | ) | $ | 0.23 | $ | (0.34 | ) | |||||
普通股基本和攤薄後的調整後每股淨收益(虧損)(非公認會計準則) |
||||||||||||||||
基本 |
$ | (0.28 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | 0.52 | $ | 0.48 | ||||||
稀釋 |
$ | (0.28 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | 0.51 | $ | 0.48 | ||||||
計算普通股基本和攤薄後淨收益(虧損)和調整後每股普通股淨收益(虧損)時使用的加權平均份額 |
||||||||||||||||
基本 |
64,489 | 64,767 | 64,703 | 64,660 | ||||||||||||
稀釋 |
64,489 | 64,767 | 65,057 | 64,660 |
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(以千計)
(未經審計)
淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)的對賬: |
三個月已結束 |
九個月已結束 |
||||||||||||||
3月31日 2024 |
4月2日 2023 |
3月31日 2024 |
4月2日 2023 |
|||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | (16,903 | ) | $ | (70,993 | ) | $ | 14,762 | $ | (22,155 | ) | |||||
加:利息支出及其他,淨額 |
(2,693 | ) | 3,116 | 3,138 | 11,150 | |||||||||||
加:折舊和攤銷 |
13,232 | 13,267 | 40,578 | 40,276 | ||||||||||||
添加:所得税(福利)支出 |
(8,333 | ) | (16,767 | ) | 7,844 | 126 | ||||||||||
EBITDA |
(14,697 | ) | (71,377 | ) | 66,322 | 29,397 | ||||||||||
增加:股票薪酬 |
3,046 | 2,487 | 7,641 | 5,941 | ||||||||||||
添加:與NQDC計劃投資增值(折舊)相關的補償費用 |
3,534 | (1,446 | ) | 5,712 | (2,548 | ) | ||||||||||
添加:交易成本 |
- | 201 | - | 444 | ||||||||||||
添加:重組成本/遣散費 |
2,417 | - | 2,417 | - | ||||||||||||
添加:商譽和無形減值 |
- | 64,586 | 19,762 | 64,586 | ||||||||||||
調整後 EBITDA |
$ | (5,700 | ) | $ | (5,549 | ) | $ | 101,854 | $ | 97,820 |
(a) 分部業績是根據分部貢獻利潤率或分部調整後的息税折舊攤銷前利潤來衡量的,僅反映該細分市場的直接可控收入和運營支出,兩者均為非公認會計準則衡量標準。因此,管理層對這些細分市場的盈利能力的衡量標準不包括上述公司管理費的影響、折舊和攤銷、其他收益(淨收入)以及我們認為不代表核心經營業績的其他項目。
(b) 公司支出包括公司的企業共享服務成本中心,除其他外,包括信息技術、人力資源、會計和財務、法律、行政和客户服務中心職能以及股票薪酬。為了利用公司的基礎架構,這些職能在集中管理平臺下運作,為整個組織提供支持服務。除客户服務中心根據使用情況直接分配給上述類別的職能外,這些職能的成本都包含在公司支出中,因為它們不能直接分配給特定細分市場。
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(以千計)
(未經審計)
經營活動提供的淨現金與自由現金流(非公認會計準則)的對賬: |
九個月已結束 |
|||||||
3月31日 2024 |
4月2日 2023 |
|||||||
經營活動提供的淨現金 |
$ | 100,051 | $ | 73,064 | ||||
資本支出 |
(26,482 | ) | (31,351 | ) | ||||
自由現金流 |
$ | 73,569 | $ | 41,713 |