● |
2023年取得了強勁的業績。我們成功執行了戰略重點,超過了年初設定的收入和調整後息税折舊攤銷前利潤目標。
|
● |
人工智能推動了 +4% 的增長在 GMV 中。 2023年,我們在人工智能和高技能領域的投資對GMV產生了4%的淨積極影響。複雜服務
佔2023年總GMV的32%,同比增長29%,高於2022年的12%。
|
● |
錄取率強勁增長。2023年,收穫率增長了160個基點,達到31.8%,這得益於收入同比增長80%的推廣演出和收入增長2.5倍的賣家Plus。
|
● |
通過人工智能創新為我們的平臺注入了活力。在1月30日宣佈的最近冬季產品發佈中,我們使用最新的人工智能技術對平臺進行了重大升級。這個
包括一個採用 Fiverr Neo 的全新主頁TM以及人工智能驅動的個性化設置、人工智能輔助簡報功能和新的人工智能驅動的賣家等級系統。
|
● |
預計GMV將在2024年加速。2024年的主要優先事項包括擴大我們在複雜服務類別中的市場份額,推動Fiverr商業解決方案的採用,以及圍繞人工智能持續創新
。我們預計將採取平衡的方法來推動2024年的盈利增長,加快GMV,實現可持續的收益,調整後的息税折舊攤銷前利潤持續擴大。
|
● |
2023年第四季度的收入為9,150萬美元,而2022年第四季度為8,310萬美元,同比增長10.1%。
|
● |
活躍買家1截至2023年12月31日,為410萬人,而截至2022年12月31日為430萬人,同比下降5%。
|
● |
每位買家的支出1截至2023年12月31日,達到278美元,而截至2022年12月31日為262美元,同比增長6%。
|
● |
取率1截至2023年12月31日的期間為31.8%,高於截至2022年12月31日期間的30.2%,同比增長160個基點。
|
● |
2023年第四季度的GAAP毛利率為83.1%,較2022年第四季度的81.0%增長了210個基點。非公認會計準則毛利率12023年第四季度為84.6%,較2022年第四季度的83.1%增加了150個基點
個基點。
|
● |
2023年第四季度的GAAP淨收益為470萬美元,合每股基本收益和攤薄後淨收益0.12美元,而2022年第四季度的淨虧損(130萬美元),基本和攤薄後每股淨虧損(0.03美元)。
|
● |
非公認會計準則淨收益12023年第四季度為2310萬美元,合每股基本非公認會計準則淨收益0.6美元1以及攤薄後的每股非公認會計準則淨收益0.56美元1,而非公認會計準則
淨收益為1,070萬美元,相當於每股非公認會計準則基本淨收益0.29美元1以及攤薄後的每股非公認會計準則淨收益0.26美元1,在2022年第四季度。
|
● |
調整後 EBITDA12023年第四季度為1,610萬美元,而2022年第四季度為940萬美元。調整後息折舊攤銷前利潤率12023年第四季度
季度為17.6%,而2022年第四季度為11.3%。
|
● |
2023年的收入為3.614億美元,同比增長7.1%。
|
● |
2023年的GAAP毛利率為82.9%,較2022年的80.5%增長了240個基點。非公認會計準則毛利率12023 年為 84.5%,比 2022 年的 83.0% 增加了 150 個基點。
|
● |
2023 年的 GAAP 淨收益為 370 萬美元,合每股基本淨收益為 0.10 美元,攤薄後每股淨收益為 0.09 美元1,相比之下,2022年的淨虧損為(7150萬美元),基本虧損和攤薄後每股淨虧損(1.94美元)。
非公認會計準則淨收益12023 年為 8,040 萬美元,合每股基本非公認會計準則淨收益為 2.11 美元1 以及攤薄後的每股非公認會計準則淨收益1.95美元1,相比之下,每股非公認會計準則淨收益為2,890萬美元,合0.78美元1 以及攤薄後的每股非公認會計準則淨收益0.71美元1,在2022年。
|
● |
調整後 EBITDA12023 年為 5,920 萬美元,而 2022 年為 2440 萬美元。調整後息折舊攤銷前利潤率12023 年為 16.4%,比 2022 年的 7.2% 增加了 920 個基點。
|
Q1 2024
|
2024 財年
|
|
收入
|
9150-9350 萬美元
|
379.0-3.870億美元
|
同比增長
|
同比增長 4%-6%
|
同比增長 5%-7%
|
調整後 EBITDA(1)
|
125-1450 萬美元
|
650萬至7,300萬美元
|
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2023
|
2022
|
|||||||
(未經審計)
|
(已審計)
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
183,674
|
$
|
86,752
|
||||
受限制的現金
|
-
|
1,137
|
||||||
有價證券
|
147,806
|
241,293
|
||||||
用户資金
|
151,602
|
143,020
|
||||||
銀行存款
|
85,893
|
134,000
|
||||||
限制性存款
|
1,284
|
-
|
||||||
其他應收賬款
|
24,217
|
19,019
|
||||||
流動資產總額
|
594,476
|
625,221
|
||||||
有價證券
|
328,332
|
189,839
|
||||||
財產和設備,淨額
|
4,735
|
5,660
|
||||||
經營租賃使用權資產
|
6,720
|
9,077
|
||||||
無形資產,淨額
|
10,722
|
14,770
|
||||||
善意
|
77,270
|
77,270
|
||||||
其他非流動資產
|
1,349
|
1,965
|
||||||
總資產
|
$
|
1,023,604
|
$
|
923,802
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付賬款
|
$
|
5,494
|
$
|
8,630
|
||||
用户賬户
|
142,203
|
133,032
|
||||||
遞延收入
|
11,047
|
11,353
|
||||||
其他應付賬款和應計費用
|
44,110
|
41,328
|
||||||
經營租賃負債
|
2,571
|
2,755
|
||||||
流動負債總額
|
205,425
|
197,098
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
可轉換票據
|
455,305
|
452,764
|
||||||
經營租賃負債
|
4,482
|
6,649
|
||||||
其他非流動負債
|
2,618
|
1,559
|
||||||
長期負債總額
|
462,405
|
460,972
|
||||||
負債總額
|
$
|
667,830
|
$
|
658,070
|
||||
股東權益:
|
||||||||
股本和額外實收資本
|
640,846
|
565,834
|
||||||
累計赤字
|
(284,358
|
)
|
(288,039
|
)
|
||||
累計其他綜合收益(虧損)
|
(714
|
)
|
(12,063
|
)
|
||||
股東權益總額
|
355,774
|
265,732
|
||||||
負債和股東權益總額
|
$
|
1,023,604
|
$
|
923,802
|
三個月已結束
|
年終了
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(已審計)
|
||||||||||||||
收入
|
$
|
91,502
|
$
|
83,130
|
$
|
361,375
|
$
|
337,366
|
||||||||
收入成本
|
15,473
|
15,814
|
61,846
|
65,948
|
||||||||||||
毛利
|
76,029
|
67,316
|
299,529
|
271,418
|
||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
研究和開發
|
22,054
|
21,328
|
90,720
|
92,563
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
39,767
|
40,448
|
161,208
|
174,599
|
||||||||||||
一般和行政
|
15,816
|
7,762
|
62,710
|
51,161
|
||||||||||||
無形資產減值
|
-
|
-
|
-
|
27,629
|
||||||||||||
運營費用總額
|
77,637
|
69,538
|
314,638
|
345,952
|
||||||||||||
營業虧損
|
(1,608
|
)
|
(2,222
|
)
|
(15,109
|
)
|
(74,534
|
)
|
||||||||
財務收入,淨額
|
6,914
|
1,391
|
20,163
|
3,624
|
||||||||||||
所得税前收入(虧損)
|
5,306
|
(831
|
)
|
5,054
|
(70,910
|
)
|
||||||||||
所得税
|
(605
|
)
|
(468
|
)
|
(1,373
|
)
|
(577
|
)
|
||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損)
|
$
|
4,701
|
$
|
(1,299
|
)
|
$
|
3,681
|
$
|
(71,487
|
)
|
||||||
歸屬於普通股股東的每股基本淨收益(虧損)
|
$
|
0.12
|
$
|
(0.03
|
)
|
$
|
0.10
|
$
|
(1.94
|
)
|
||||||
基本加權平均普通股
|
38,501,155
|
37,411,657
|
38,066,203
|
36,856,140
|
||||||||||||
歸屬於普通股股東的攤薄後每股淨收益(虧損)
|
$
|
0.12
|
$
|
(0.03
|
)
|
$
|
0.09
|
$
|
(1.94
|
)
|
||||||
攤薄後的加權平均普通股
|
39,286,967
|
37,411,657
|
39,151,047
|
36,856,140
|
三個月已結束
|
十二個月已結束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(已審計)
|
||||||||||||||
運營活動
|
||||||||||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
4,701
|
(1,299
|
)
|
3,681
|
(71,487
|
)
|
|||||||||
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
|
||||||||||||||||
折舊和攤銷
|
1,287
|
1,995
|
5,987
|
10,185
|
||||||||||||
匯率波動和其他項目,淨額
|
(214
|
)
|
(157
|
)
|
71
|
5
|
||||||||||
攤銷有價證券的溢價和折扣的增加,淨額
|
(1,841
|
)
|
1,333
|
(730
|
)
|
6,385
|
||||||||||
可轉換票據的折扣和發行成本的攤銷
|
637
|
633
|
2,541
|
2,527
|
||||||||||||
基於共享的薪酬
|
16,792
|
17,026
|
68,698
|
71,755
|
||||||||||||
無形資產減值
|
-
|
-
|
-
|
27,629
|
||||||||||||
租賃 ROU 資產減值
|
211
|
-
|
211
|
-
|
||||||||||||
資產和負債的變化:
|
||||||||||||||||
用户資金
|
8,880
|
2,277
|
(8,582
|
)
|
(15,307
|
)
|
||||||||||
經營租賃 ROU 資產和負債
|
358
|
62
|
(205
|
)
|
(1,485
|
)
|
||||||||||
其他應收賬款
|
3,379
|
(10
|
)
|
(2,877
|
)
|
(4,847
|
)
|
|||||||||
貿易應付賬款
|
2,099
|
2,771
|
(3,195
|
)
|
(113
|
)
|
||||||||||
遞延收入
|
(1,989
|
)
|
(263
|
)
|
(306
|
)
|
(792
|
)
|
||||||||
用户賬户
|
(7,140
|
)
|
(1,933
|
)
|
9,171
|
14,416
|
||||||||||
應付賬款、應計費用及其他
|
752
|
(5,368
|
)
|
8,232
|
3,994
|
|||||||||||
或有對價的重新估值
|
(570
|
)
|
(7,462
|
)
|
(570
|
)
|
(12,249
|
)
|
||||||||
支付或有對價
|
-
|
-
|
-
|
(504
|
)
|
|||||||||||
非流動負債
|
207
|
-
|
1,059
|
-
|
||||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
27,549
|
9,605
|
83,186
|
30,112
|
||||||||||||
投資活動
|
||||||||||||||||
投資有價證券
|
(46,394
|
)
|
(51,694
|
)
|
(309,155
|
)
|
(141,701
|
)
|
||||||||
出售有價證券的收益
|
40,780
|
13,180
|
273,186
|
130,701
|
||||||||||||
銀行存款和限制性存款
|
31,245
|
(37,863
|
)
|
46,858
|
-
|
|||||||||||
收購無形資產
|
-
|
-
|
-
|
(175
|
)
|
|||||||||||
購買財產和設備
|
(135
|
)
|
(87
|
)
|
(1,053
|
)
|
(1,198
|
)
|
||||||||
內部使用軟件和其他軟件的資本化
|
(3
|
)
|
19
|
(60
|
)
|
(1,000
|
)
|
|||||||||
其他非流動資產
|
-
|
(73
|
)
|
-
|
(1,251
|
)
|
||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金
|
25,493
|
(76,518
|
)
|
9,776
|
(14,624
|
)
|
||||||||||
融資活動
|
||||||||||||||||
支付或有對價
|
-
|
-
|
-
|
(1,105
|
)
|
|||||||||||
行使股票期權的收益
|
364
|
1,457
|
2,765
|
3,765
|
||||||||||||
與員工期權行使和既得限制性單位相關的預扣税款
|
163
|
258
|
87
|
(2,028
|
)
|
|||||||||||
償還長期貸款
|
-
|
-
|
-
|
(2,269
|
)
|
|||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金
|
527
|
1,715
|
2,852
|
(1,637
|
)
|
|||||||||||
匯率波動對現金和現金等價物的影響
|
220
|
151
|
(29
|
)
|
(32
|
)
|
||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的增加
|
53,789
|
(65,047
|
)
|
95,785
|
13,819
|
|||||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金
|
129,885
|
152,936
|
87,889
|
74,070
|
||||||||||||
期末的現金和現金等價物
|
$
|
183,674
|
87,889
|
183,674
|
87,889
|
十二個月已結束
|
||||||||
十二月三十一日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
年度活躍買家(以千計)
|
4,077
|
4,275
|
||||||
每位買家的年度支出(美元)
|
278
|
262
|
三個月已結束
|
年終了
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
GAAP 毛利
|
$
|
76,029
|
$
|
67,316
|
$
|
299,529
|
$
|
271,418
|
||||||||
添加:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬及其他
|
633
|
565
|
2,497
|
2,520
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
709
|
1,170
|
3,253
|
6,065
|
||||||||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
77,371
|
$
|
69,051
|
$
|
305,279
|
$
|
280,003
|
||||||||
非公認會計準則毛利率
|
84.6
|
%
|
83.1
|
%
|
84.5
|
%
|
83.0
|
%
|
三個月已結束
|
年終了
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
歸屬於普通股股東的GAAP淨收益(虧損)
|
$
|
4,701
|
$
|
(1,299
|
)
|
$
|
3,681
|
$
|
(71,487
|
)
|
||||||
添加:
|
||||||||||||||||
折舊和攤銷
|
1,287
|
1,995
|
5,987
|
10,185
|
||||||||||||
基於股份的薪酬
|
16,792
|
17,026
|
68,698
|
71,755
|
||||||||||||
無形資產減值
|
-
|
-
|
-
|
27,629
|
||||||||||||
或有對價重估、收購相關成本及其他
|
(359
|
)
|
(7,403
|
)
|
(359
|
)
|
(10,613
|
)
|
||||||||
可轉換票據、折扣和發行成本的攤銷
|
637
|
633
|
2,541
|
2,527
|
||||||||||||
匯率(收益)/虧損,淨額
|
42
|
(209
|
)
|
(131
|
)
|
(1,141
|
)
|
|||||||||
非公認會計準則淨收益
|
$
|
23,100
|
$
|
10,743
|
$
|
80,417
|
$
|
28,855
|
||||||||
普通股的加權平均數-基本
|
38,501,155
|
37,411,657
|
38,066,203
|
36,856,140
|
||||||||||||
歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股基本淨收益
|
$
|
0.60
|
$
|
0.29
|
$
|
2.11
|
$
|
0.78
|
||||||||
普通股的加權平均數——攤薄
|
41,440,827
|
40,783,489
|
41,304,907
|
40,662,057
|
||||||||||||
歸屬於普通股股東的非公認會計準則攤薄後每股淨收益
|
$
|
0.56
|
$
|
0.26
|
$
|
1.95
|
$
|
0.71
|
三個月已結束
|
年終了
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損)
|
$
|
4,701
|
$
|
(1,299
|
)
|
$
|
3,681
|
$
|
(71,487
|
)
|
||||||
添加:
|
||||||||||||||||
財務收入,淨額
|
(6,914
|
)
|
(1,391
|
)
|
(20,163
|
)
|
(3,624
|
)
|
||||||||
所得税
|
605
|
468
|
1,373
|
577
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
1,287
|
1,995
|
5,987
|
10,185
|
||||||||||||
基於股份的薪酬
|
16,792
|
17,026
|
68,698
|
71,755
|
||||||||||||
無形資產減值
|
-
|
-
|
-
|
27,629
|
||||||||||||
或有對價重估、收購相關成本及其他
|
(359
|
)
|
(7,403
|
)
|
(359
|
)
|
(10,613
|
)
|
||||||||
調整後 EBITDA
|
$
|
16,112
|
$
|
9,396
|
$
|
59,217
|
$
|
24,422
|
||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率
|
17.6
|
%
|
11.3
|
%
|
16.4
|
%
|
7.2
|
%
|
三個月已結束
|
年終了
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
GAAP 研究與開發
|
$
|
22,054
|
$
|
21,328
|
$
|
90,720
|
$
|
92,563
|
||||||||
減去:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
5,836
|
5,291
|
24,310
|
23,828
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
191
|
198
|
799
|
801
|
||||||||||||
非公認會計準則研發
|
$
|
16,027
|
$
|
15,839
|
$
|
65,611
|
$
|
67,934
|
||||||||
GAAP 銷售和營銷
|
$
|
39,767
|
$
|
40,448
|
$
|
161,208
|
$
|
174,599
|
||||||||
減去:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
3,166
|
4,040
|
13,304
|
17,196
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
309
|
495
|
1,601
|
2,889
|
||||||||||||
或有對價重估、收購相關成本及其他
|
-
|
(24
|
)
|
-
|
(24
|
)
|
||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷
|
$
|
36,292
|
$
|
35,937
|
$
|
146,303
|
$
|
154,538
|
||||||||
GAAP 一般和行政
|
$
|
15,816
|
$
|
7,762
|
$
|
62,710
|
$
|
51,161
|
||||||||
減去:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
7,157
|
7,130
|
28,587
|
28,211
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
78
|
132
|
334
|
430
|
||||||||||||
或有對價重估、收購相關成本及其他
|
(359
|
)
|
(7,379
|
)
|
(359
|
)
|
(10,589
|
)
|
||||||||
非公認會計準則一般和行政管理
|
$
|
8,940
|
$
|
7,879
|
$
|
34,148
|
$
|
33,109
|