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證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表單 8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

 

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 5 月 2 日

 

 

 

如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（看到一般指令 A.2（見下文）：

 

☐根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

 

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

 

☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 ☐

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

2024 年 5 月 2 日，Pulse Biosciences, Inc.（“公司”）發佈了一份新聞稿，宣佈公司董事會（“董事會”）創下了公司先前宣佈的供股（“供股”）的記錄日期，該發行將提供給截至 2024 年 5 月 16 日營業結束的登記股東（“記錄日期”）。

 

自記錄之日起，將通過向公司股東分配不可轉讓的認購權進行供股，以初始價格（定義見下文）購買最多6,000,000個單位（“單位”），總髮行價值最高為6,000,000美元。每單位的認購價格應等於：（i）10美元（“初始價格”）和（ii）公司普通股在截至及包括供股到期日在內的十個交易日內的成交量加權平均價格（目前設想為2024年6月13日）（“替代價格”），以較低者為準。

 

每位股東將獲得一項認購權，使持有人有權在記錄日期美國東部時間下午 5:00 為公司每股普通股購買一小部分股份。每個單位應由公司的一股普通股和兩份認股權證組成，每份認股權證是以每股行使價（等於每單位認購價格的110％）購買公司普通股一半的認股權證（提供的，即，行使給定單位認購中包含的每套認股權證時可發行的普通股總數應四捨五入至最接近的整股）。每份認股權證將在供股完成後立即行使，並將在供股完成五週年之際到期。如果公司普通股的交易量加權平均價格等於或超過：（i）就一份此類認股權證而言，連續二十（20）個交易日為認股權證行使價的150％，則公司必須在不少於三十（30）天書面通知的情況下以每股普通股0.01美元的價格贖回相應的認股權證，並且（ii）在其他此類認股權證中，為認股權證行使價的200％，每股二十（20）股權證的行使價有待調整連續交易日，前提是，在每種情況下，公司都不得在發行日期後三個月之前贖回認股權證。如果替代價格低於初始價格，公司將出售更多單位，但不會出售部分單位。假設本次供股獲得全額認購，公司預計將獲得高達6000億美元的總收益，減去與供股相關的費用。

 

公司於2024年4月3日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了S-3表格的註冊聲明（包括招股説明書），該聲明於2024年4月15日、2024年4月23日、2024年4月25日和2024年4月30日分別進行了修訂，但尚未生效。除其他外，註冊聲明涵蓋了權利發行。在註冊聲明生效之前，不得出售商品，也不得接受購買要約。在做出任何投資決定之前，股東應閲讀註冊聲明（包括構成其一部分的招股説明書）中的最終招股説明書，以及公司在開始供股之前將提交的任何招股説明書補充文件，以及註冊聲明中以引用方式納入的文件（包括構成其一部分的招股説明書和任何招股説明書補充文件），以及公司向美國證券交易委員會提交的更多其他文件有關公司和供股的完整信息。股東可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。

 

本通信不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或其他司法管轄區，此類要約、招標或出售為非法的州或其他司法管轄區也不會有任何此類證券的出售。

 

與本文所述事項有關的新聞稿副本作為附錄99.1附於此，並作為本參考文獻納入此處。

 

 

(d) 展品

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。