| 第一季度 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 3,869.5 | $ | 3,931.8 | |||||||
| 成本和支出 | |||||||||||
| 銷售成本 | 2,761.0 | 3,096.3 | |||||||||
| 毛利 | 1,108.5 | 835.5 | |||||||||
| 佔淨銷售額的百分比 | 28.6 | % | 21.2 | % | |||||||
| 銷售、一般和管理 | 851.8 | 825.1 | |||||||||
| 佔淨銷售額的百分比 | 22.0 | % | 21.0 | % | |||||||
| 其他-淨額 | 80.0 | 63.7 | |||||||||
| 企業銷售損失 | — | 7.6 | |||||||||
| 資產減值費用 | 25.5 | — | |||||||||
| 重組費用 | 15.0 | 12.1 | |||||||||
| 運營收入（虧損） | 136.2 | (73.0) | |||||||||
| 利息-淨額 | 87.9 | 91.1 | |||||||||
| 所得税前收益（虧損） | 48.3 | (164.1) | |||||||||
| 所得税 | 28.8 | 23.7 | |||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 19.5 | $ | (187.8) | |||||||
| 普通股每股收益（虧損） | |||||||||||
| 基本 | $ | 0.13 | $ | (1.26) | |||||||
| 稀釋 | $ | 0.13 | $ | (1.26) | |||||||
| 普通股每股分紅 | $ | 0.81 | $ | 0.80 | |||||||
| 已發行股票的加權平均值（千股） | |||||||||||
| 基本 | 150,235 | 149,574 | |||||||||
| 稀釋 | 150,941 | 149,574 | |||||||||
| 2024 年 3 月 30 日 | 2023年12月30日 | |||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 476.6 | $ | 449.4 | ||||||||||
| 應收賬款和票據，淨額 | 1,708.9 | 1,302.0 | ||||||||||||
| 庫存，淨額 | 4,693.3 | 4,738.6 | ||||||||||||
| 持有待售的流動資產 | 136.3 | 140.8 | ||||||||||||
| 其他流動資產 | 405.7 | 386.5 | ||||||||||||
| 流動資產總額 | 7,420.8 | 7,017.3 | ||||||||||||
| 財產、廠房和設備，淨額 | 2,115.9 | 2,169.9 | ||||||||||||
| 商譽和其他無形資產，淨額 | 11,857.8 | 11,945.5 | ||||||||||||
| 持有待出售的長期資產 | 691.2 | 716.8 | ||||||||||||
| 其他資產 | 1,768.2 | 1,814.3 | ||||||||||||
| 總資產 | $ | 23,853.9 | $ | 23,663.8 | ||||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||||
| 短期借款 | $ | 1,740.4 | $ | 1,074.8 | ||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 500.0 | 1.1 | ||||||||||||
| 應付賬款 | 2,337.5 | 2,298.9 | ||||||||||||
| 應計費用 | 2,206.5 | 2,464.3 | ||||||||||||
| 持有待出售的流動負債 | 45.0 | 44.1 | ||||||||||||
| 流動負債總額 | 6,829.4 | 5,883.2 | ||||||||||||
| 長期債務 | 5,602.1 | 6,101.0 | ||||||||||||
| 待售長期負債 | 83.4 | 84.8 | ||||||||||||
| 其他長期負債 | 2,462.6 | 2,538.7 | ||||||||||||
| 股東權益 | 8,876.4 | 9,056.1 | ||||||||||||
| 負債總額和股東權益 | $ | 23,853.9 | $ | 23,663.8 | ||||||||||
| 第一季度 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 經營活動 | ||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 19.5 | $ | (187.8) | ||||||||||
| 折舊和攤銷 | 140.2 | 161.2 | ||||||||||||
| 企業銷售損失 | — | 7.6 | ||||||||||||
| 資產減值費用 | 25.5 | — | ||||||||||||
營運資金的變化1 | (359.8) | (181.2) | ||||||||||||
| 其他 | (256.4) | (86.1) | ||||||||||||
| 用於經營活動的淨現金 | (431.0) | (286.3) | ||||||||||||
| 投資和融資活動 | ||||||||||||||
| 資本和軟件支出 | (65.7) | (68.2) | ||||||||||||
| 債務發行的收益，扣除費用 | — | 747.2 | ||||||||||||
| 短期商業票據淨借款（還款額） | 674.9 | (285.9) | ||||||||||||
| 發行普通股的收益 | 3.8 | 3.1 | ||||||||||||
| 購買普通股作為國庫 | (6.3) | (4.8) | ||||||||||||
| 普通股的現金分紅 | (121.8) | (119.8) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | (27.6) | 9.1 | ||||||||||||
| 其他 | 0.5 | (8.6) | ||||||||||||
| 投資和融資活動提供的淨現金 | 457.8 | 272.1 | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的增加（減少） | 26.8 | (14.2) | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | 454.6 | 404.9 | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 | $ | 481.4 | $ | 390.7 | ||||||||||
自由現金流計算2 | ||||||||||||||
| 用於經營活動的淨現金 | $ | (431.0) | $ | (286.3) | ||||||||||
| 減去：資本和軟件支出 | (65.7) | (68.2) | ||||||||||||
| 自由現金流（分紅前） | $ | (496.7) | $ | (354.5) | ||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的對賬 | ||||||||||||||
| 2024 年 3 月 30 日 | 2023年12月30日 | |||||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 476.6 | $ | 449.4 | ||||||||||
| 限制性現金包含在其他流動資產中 | 1.5 | 4.6 | ||||||||||||
| 持有待售的流動資產中包含的現金和現金等價物 | 3.3 | 0.6 | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 481.4 | $ | 454.6 | ||||||||||
1 | 營運資金由應收賬款、存貨、應付賬款和遞延收入組成。 | |||||||||||||
2 | 自由現金流定義為來自運營的現金流減去資本和軟件支出。管理層認為，自由現金流是衡量其流動性的重要指標，也是衡量其為未來增長提供資金和為股東提供回報的能力，這對投資者來説是有用的信息。自由現金流不包括強制性還本付息的扣除、其他借貸活動、公司普通股的全權分紅和企業收購等項目。 | |||||||||||||
| 第一季度 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||
| 工具和户外 | $ | 3,284.6 | $ | 3,315.4 | ||||||||||
| 工業 | 584.9 | 616.4 | ||||||||||||
| 總計 | $ | 3,869.5 | $ | 3,931.8 | ||||||||||
| 分部利潤 | ||||||||||||||
| 工具和户外 | $ | 255.7 | $ | 18.7 | ||||||||||
| 工業 | 65.2 | 67.4 | ||||||||||||
| 分部利潤 | 320.9 | 86.1 | ||||||||||||
| 公司管理費用 | (64.2) | (75.7) | ||||||||||||
| 總計 | $ | 256.7 | $ | 10.4 | ||||||||||
| 分部利潤佔淨銷售額的百分比 | ||||||||||||||
| 工具和户外 | 7.8 | % | 0.6 | % | ||||||||||
| 工業 | 11.1 | % | 10.9 | % | ||||||||||
| 分部利潤 | 8.3 | % | 2.2 | % | ||||||||||
| 2024 年第一季度 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP | 非公認會計準則調整 | non-GAAP1 | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | $ | 1,108.5 | $ | 14.4 | $ | 1,122.9 | |||||||||||||||||
| 佔淨銷售額的百分比 | 28.6 | % | 29.0 | % | |||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | 851.8 | (20.1) | 831.7 | ||||||||||||||||||||
| 佔淨銷售額的百分比 | 22.0 | % | 21.5 | % | |||||||||||||||||||
| 所得税前收益 | 48.3 | 71.5 | 119.8 | ||||||||||||||||||||
| 所得税 | 28.8 | 6.8 | 35.6 | ||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 19.5 | 64.7 | 84.2 | ||||||||||||||||||||
| 普通股的攤薄後每股收益 | $ | 0.13 | $ | 0.43 | $ | 0.56 | |||||||||||||||||
| 2023 年第一季度 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP | 非公認會計準則調整 | non-GAAP1 | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | $ | 835.5 | $ | 73.4 | $ | 908.9 | |||||||||||||||||
| 佔淨銷售額的百分比 | 21.2 | % | 23.1 | % | |||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | 825.1 | (20.7) | 804.4 | ||||||||||||||||||||
| 佔淨銷售額的百分比 | 21.0 | % | 20.5 | % | |||||||||||||||||||
| 所得税前虧損 | (164.1) | 106.8 | (57.3) | ||||||||||||||||||||
| 所得税 | 23.7 | (20.4) | 3.3 | ||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (187.8) | 127.2 | (60.6) | ||||||||||||||||||||
| 普通股每股攤薄虧損 | $ | (1.26) | $ | 0.85 | $ | (0.41) | |||||||||||||||||
1 | 經上述公認會計原則核對，2024年和2023年的非公認會計準則信息除了某些收益和費用的重大影響外，還被認為有助於分析和理解公司的業績、業務趨勢和前景衡量標準，並確保與前一時期的經營業績具有適當的可比性。有關非公認會計準則調整的更多詳情，請參閲第 14 頁。 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 年第一季度 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP | 非公認會計準則調整1 | 非公認會計準則3 | |||||||||||||||||||||
| 分部利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 工具和户外 | $ | 255.7 | $ | 22.9 | $ | 278.6 | |||||||||||||||||
| 工業 | 65.2 | 5.7 | 70.9 | ||||||||||||||||||||
| 分部利潤 | 320.9 | 28.6 | 349.5 | ||||||||||||||||||||
| 公司開銷 | (64.2) | 5.9 | (58.3) | ||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 256.7 | $ | 34.5 | $ | 291.2 | |||||||||||||||||
| 分部利潤佔淨銷售額的百分比 | |||||||||||||||||||||||
| 工具和户外 | 7.8 | % | 8.5 | % | |||||||||||||||||||
| 工業 | 11.1 | % | 12.1 | % | |||||||||||||||||||
| 分部利潤 | 8.3 | % | 9.0 | % | |||||||||||||||||||
1 | 非公認會計準則調整主要涉及與供應鏈轉型相關的足跡行動以及與先前剝離業務相關的過渡服務成本。 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 年第一季度 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP | 非公認會計準則調整2 | 非公認會計準則3 | |||||||||||||||||||||
| 分部利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 工具和户外 | $ | 18.7 | $ | 79.2 | $ | 97.9 | |||||||||||||||||
| 工業 | 67.4 | 0.3 | 67.7 | ||||||||||||||||||||
| 分部利潤 | 86.1 | 79.5 | 165.6 | ||||||||||||||||||||
| 公司管理費用 | (75.7) | 14.6 | (61.1) | ||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 10.4 | $ | 94.1 | $ | 104.5 | |||||||||||||||||
| 分部利潤佔淨銷售額的百分比 | |||||||||||||||||||||||
| 工具和户外 | 0.6 | % | 3.0 | % | |||||||||||||||||||
| 工業 | 10.9 | % | 11.0 | % | |||||||||||||||||||
| 分部利潤 | 2.2 | % | 4.2 | % | |||||||||||||||||||
2 | 非公認會計準則調整主要涉及足跡行動以及與供應鏈轉型和整合相關成本相關的其他成本。 | ||||||||||||||||||||||
3 | 經上述公認會計原則核對的2024年和2023年非公認會計準則業務板塊信息，除了某些收益和費用的重大影響外，還被認為有助於分析和理解公司的業績、業務趨勢和前景衡量標準，並確保與前一時期的經營業績具有適當的可比性。 | ||||||||||||||||||||||
| 第一季度 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 19.5 | $ | (187.8) | ||||||||||
| 佔淨銷售額的百分比 | 0.5 | % | (4.8) | % | ||||||||||
| 利息-淨額 | 87.9 | 91.1 | ||||||||||||
| 所得税 | 28.8 | 23.7 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 140.2 | 161.2 | ||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤1 | $ | 276.4 | $ | 88.2 | ||||||||||
| 佔淨銷售額的百分比 | 7.1 | % | 2.2 | % | ||||||||||
| 所得税前的非公認會計準則調整 | 71.5 | 106.8 | ||||||||||||
| 減去：所得税前的非公認會計準則調整中包含加速折舊 | 5.3 | 17.5 | ||||||||||||
調整後的 EBITDA1 | $ | 342.6 | $ | 177.5 | ||||||||||
| 佔淨銷售額的百分比 | 8.9 | % | 4.5 | % | ||||||||||
| 1 | 息税折舊攤銷前利潤是扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤代表不包括某些收益和費用的息税折舊攤銷前利潤，彙總如下。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤均為非公認會計準則指標，被認為有助於分析和理解公司的經營業績，並確保與前期的適當可比性。 | ||||
| 第一季度 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 供應鏈轉型成本： | ||||||||||||||
足跡合理化2 | $ | 8.4 | $ | 59.3 | ||||||||||
戰略採購和卓越運營3 | 5.8 | 14.1 | ||||||||||||
| 與設施有關的成本 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 自願退休計劃 | — | (0.1) | ||||||||||||
| 其他費用（收益） | (0.5) | (0.6) | ||||||||||||
| 毛利 | $ | 14.4 | $ | 73.4 | ||||||||||
| 供應鏈轉型成本： | ||||||||||||||
足跡合理化2 | $ | 7.5 | $ | 0.1 | ||||||||||
| 降低複雜性 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||
收購和整合相關成本4 | 2.8 | 10.1 | ||||||||||||
| 與先前剝離的業務相關的過渡服務成本 | 5.5 | 12.8 | ||||||||||||
| 自願退休計劃 | — | (0.9) | ||||||||||||
| 其他費用（收益） | 4.0 | (1.5) | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | $ | 20.1 | $ | 20.7 | ||||||||||
其他，net5 | $ | (3.5) | $ | (7.0) | ||||||||||
| 企業出售損失 | — | 7.6 | ||||||||||||
資產減值費用6 | 25.5 | — | ||||||||||||
| 重組費用 | 15.0 | 12.1 | ||||||||||||
| 所得税前收益（虧損） | $ | 71.5 | $ | 106.8 | ||||||||||
| 2 | 2024年的佔地面積合理化成本主要與490萬美元的生產設備加速折舊以及1,000萬美元的其他設施退出和重新配置成本有關。2023年，目標製造基地的轉讓和關閉，包括先前在2023年3月宣佈的德克薩斯州沃思堡和南卡羅來納州的奇羅，導致1700萬美元的生產設備加速折舊，4,220萬美元的非現金資產減記（主要是模具、原材料和在產）。 | ||||
| 3 | 2023年的戰略採購和卓越運營成本主要與第三方顧問費用有關，以提供專業知識，以更整合的方式識別和量化採購機會，並在合理調整足跡後重新設計廠內運營，制定詳細的計劃和相關治理，並協助公司實施實現相關目標所需的行動。 | ||||
| 4 | 與收購和整合相關的成本主要與MTD和Excel的收購有關，包括整合組織和共享流程以及協調關鍵IT應用程序和基礎架構的成本。 | ||||
| 5 | 包括交易相關成本，減去與向先前剝離的企業提供過渡服務相關的收入。 | ||||
| 6 | 2024年2550萬澳元的税前資產減值費用與基礎設施業務有關。 | ||||