Sow Good宣佈在納斯達克上市，並定價1200萬美元的公開發行

得克薩斯州歐文，2024年5月2日——凍幹糖果和零食行業的開拓者Sow Good Inc.（OTCQB至納斯達克股票代碼：SOWG）（“Sow Good” 或 “公司”）宣佈其承銷公開發行120萬股普通股的定價，價格為每股10.00美元。在發行費用和承保折扣和佣金之前，此次發行預計將產生約1200萬美元的總收益。

在本次發行中，公司還授予承銷商30天的期權，可以額外購買多達18萬股普通股。此次發行預計將於2024年5月6日結束，但須遵守慣例成交條件。2024年5月1日，公司獲準在納斯達克資本市場證券交易所（“納斯達克”）上市其普通股。納斯達克的交易預計將於2024年5月2日開始。股東無需因上市而採取任何行動，公司的股票代碼 “SOWG” 將保持不變。

Sow Good打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括用於擴大產能的資本支出、為營運和增長資本提供資金、擴大公司的銷售和營銷職能以及減少某些部分的債務。

羅斯資本合夥人擔任此次發行的唯一賬面管理人。Craig-Hallum擔任此次發行的聯席經理。

美國證券交易委員會（“SEC”）於2024年5月1日宣佈與這些證券相關的S-1表格註冊聲明生效。在註冊聲明生效之前，不得出售這些證券，也不得接受購買這些證券的提議。本新聞稿不應構成賣出要約或徵求買入要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售此類證券是非法的，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券。

擬議的發行將僅通過招股説明書進行。招股説明書的副本將提交給美國證券交易委員會，如果有，可以從羅斯資本合夥人有限責任公司，888 San Clemente，400套房，加利福尼亞州紐波特海灘92660，（800）678-9147或訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的陳述可能是前瞻性陳述。關於我們未來財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標的陳述，包括有關發行、預期增長和未來資本支出的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過諸如 “估計”、“項目”、“預測”、“相信”、“預期”、“預測”、“目標”、“計劃”、“打算”、“尋求”、“目標”、“將”、“應該”、“可能” 等術語或其他表達未來事件或結果不確定性的類似詞語來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大不利差異，包括但不限於與市場狀況相關的風險和不確定性、擬議的公開募股無法按預期條款或金額完成的風險，以及慣例成交條件的滿足與擬議的公開募股有關，以及與擬議發行相關的招股説明書和公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中 “風險因素” 中描述的風險，以及

公司隨後向美國證券交易委員會提交的其他文件。本新聞稿中提供的所有信息均截至本文發佈之日，除非法律要求，否則我們沒有義務更新這些信息。

關於 Sow Good Inc.

Sow Good Inc. 是一家開創性的美國凍幹糖果和零食製造商，致力於為消費者提供創新且口感極強的凍幹零食。Sow Good 利用我們專有的冷凍乾燥技術和產品專業生產設施的力量，將傳統糖果轉變為一種新穎而令人興奮的日常糖果子類別，我們稱之為凍幹糖果。Sow Good致力於通過以下核心支柱建立一家為客户創造良好體驗併為投資者和員工創造增長的公司：（i）創新；（ii）可擴展性；（iii）卓越的製造；（iv）有意義的就業機會；（v）食品質量標準。

Sow Good 投資者查詢：

Cody Slach 或 Jackie Keshner

蓋特威集團有限公司

1-949-574-3860

SOWG@gateway-grp.com

Sow Good 媒體查詢：

Sow Good, Inc.

1-214-623-6055

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