美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 1 日（2024 年 4 月 26 日）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表示 註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

承保 協議

2024 年 4 月 25 日，CleanCore Solutions, Inc.（“公司”）與 Boustead Securities, LLC 作為其附表 1 中列出的幾家承銷商 （“承銷商”）的代表（“代表”）簽訂了承銷協議（“承銷商”），涉及公司首次公開募股 B 類普通股，面值每股價值0.0001美元（“本次發行”）。根據承銷協議，公司同意 向承銷商出售125萬股B類普通股，單位收購價為3.72美元（向公眾提供的每股B類普通股4.00美元減去承銷商的折扣），還同意向承銷商 授予45天的期權，以額外購買最多187,500股股票根據公司根據1933年《證券法》在S-1表格（文件編號333-274928）上發佈的 註冊聲明，B類普通股，收購價為3.72美元，即修訂（“證券法”）。

2024 年 4 月 30 日，本次發行的結束 已完成。該公司出售了125萬股B類普通股，總收益為500萬美元。扣除承保 佣金和費用後，公司獲得的淨收益約為4,239,500美元。公司計劃將本次發行的收益 用於償還某些債務，用於研發/知識產權、營運資金和一般公司用途。

承保協議包括公司的慣例陳述、擔保和契約。它還規定，公司 將向承銷商賠償某些負債，包括《證券法》規定的負債，或分攤承銷商可能因任何這些負債而被要求支付的款項。

承銷商及其關聯公司不時為公司提供各種投資銀行服務 ，並且將來可能會為其提供各種投資銀行服務 ，因為這些服務已收到或將要收取慣常的費用和開支。

上述 承保協議條款和條件摘要聲稱不完整，而是參照作為附錄1.1所附的承保協議全文進行了全面限定，該協議以引用方式納入此處。

代表的 逮捕令

2024年4月30日，根據承保協議，公司向代表 簽發了B類普通股購買權證，要求以5.00美元的行使價購買87,500股B類普通股，但須進行調整（“認股權證”）。 認股權證將在2024年4月30日開始至2029年4月25日止的期間內隨時不時地全部或部分行使，並且在某些情況下可以以無現金方式行使。認股權證規定了公司 事件（包括股息、重組、合併和類似事件）產生的註冊 權利（包括搭檔權）和慣常的反稀釋條款（適用於股票分紅、分割和資本重組）以及 反稀釋保護（調整認股權證的價格和認股權證所依據的股票數量）。認股權證和認股權證 標的B類普通股已註冊為註冊聲明的一部分。

上述認股權證條款和條件摘要聲稱不完整，其完整性參考 作為附錄4.1附於此，以引用方式納入此處。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。