美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區) (註冊成立) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址和郵政編碼)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文的一般指示 A.2):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 1.01 項簽訂實質性最終協議。
合併協議
2024年4月30日,Freshworks Inc.(“Freshworks” 或 “公司”)與特拉華州的一家公司D42 Parent, Inc.(“Device42”)簽訂了協議和合並計劃(“合併協議”),根據該協議和計劃,Freshworks將通過其全資子公司特拉華州的一家公司多普勒合併子公司(“合併子公司”)收購所有未償股權 Device42的總收購價為2.3億美元,無現金、無債務,但須遵守合併協議中規定的慣例收購價格調整。收購價格將由Raj Jalan及其某些關聯公司(“方正集團”)以2.15億美元現金和1500萬美元股權展期的形式支付。股權展期將是交換創始人集團持有的Device42的普通股和期權,以換取根據公司2021年股權激勵計劃發行的公司普通股和公司期權。此外,根據合併協議的條款,公司還同意以公司2021年股權激勵計劃發行的限制性股票單位的形式再撥款2,000萬美元,作為對Device42某些員工的留存款。
合併協議包含某些習慣陳述、保證、契約和賠償條款。合併的完成須滿足或免除慣例成交條件,包括獲得某些監管部門的批准。合併協議包括Freshworks和Device42的慣例終止條款。合併完成後,Device42將成為該公司的全資子公司。
2024年5月1日,根據特拉華州法律,持有批准合併所需數量的股份的Device42的股東提交了通過合併協議的書面許可。
上述對合並協議的描述並不完整,並參照合併協議進行了全面限定,合併協議作為附錄2.1附於本最新表格報告中 8-K並以引用方式納入此處。
第 9.01 項財務報表和附錄。
(d) 展品
展品編號 | 描述 | |
2.1 | Freshworks Inc、Doppler Merger Sub, Inc.、D42母公司和股東代表服務有限責任公司簽訂的截至2024年4月30日的合併協議和計劃。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
Freshworks 公司 | ||||||
日期:2024 年 5 月 1 日 | ||||||
來自: | /s/ 帕梅拉·謝爾蓋夫 | |||||
帕梅拉·謝爾蓋夫 | ||||||
首席法務官兼總法律顧問 |