Q2-2024 指南 | |||||||||||
以百萬美元計,每股收益除外 | Q2-24 指南 | Q2-23 | 同比變化 | ||||||||
收入 | $1,025 - $1,055 | $1,062.1 | (3%) - (1%) | ||||||||
有機增長 | (2%) - 1% | ||||||||||
調整後的營業收入 | $192 - $202 | $205.7 | (7%) - (2%) | ||||||||
調整後淨收益 | $134 - $144 | $149.2 | (10%) - (4%) | ||||||||
調整後 EPS | $0.89 - $0.95 | $0.97 | (8%) - (2%) |
森薩塔科技控股有限公司 | ||
簡明合併運營報表 | ||
(以千計,每股金額除外) | ||
(未經審計) |
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 1,006,709 | $ | 998,175 | ||||||||||
運營成本和支出: | ||||||||||||||
收入成本 | 689,260 | 670,471 | ||||||||||||
研究和開發 | 45,314 | 45,939 | ||||||||||||
銷售、一般和管理 | 88,046 | 86,150 | ||||||||||||
無形資產的攤銷 | 38,515 | 40,774 | ||||||||||||
重組和其他費用,淨額 | 782 | 5,999 | ||||||||||||
運營成本和支出總額 | 861,917 | 849,333 | ||||||||||||
營業收入 | 144,792 | 148,842 | ||||||||||||
利息支出 | (38,395) | (48,791) | ||||||||||||
利息收入 | 3,738 | 8,700 | ||||||||||||
其他,淨額 | (11,544) | 1,392 | ||||||||||||
税前收入 | 98,591 | 110,143 | ||||||||||||
所得税準備金 | 22,570 | 23,726 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 76,021 | $ | 86,417 | ||||||||||
每股淨收益: | ||||||||||||||
基本 | $ | 0.51 | $ | 0.57 | ||||||||||
稀釋 | $ | 0.50 | $ | 0.56 | ||||||||||
已發行普通股的加權平均值: | ||||||||||||||
基本 | 150,480 | 152,518 | ||||||||||||
稀釋 | 150,921 | 153,324 | ||||||||||||
森薩塔科技控股有限公司 | ||
簡明合併資產負債表 | ||
(以千計) | ||
(未經審計) |
3月31日 2024 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 460,359 | $ | 508,104 | ||||||||||
扣除備抵後的應收賬款 | 760,092 | 744,129 | ||||||||||||
庫存 | 720,628 | 713,485 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 157,441 | 136,686 | ||||||||||||
流動資產總額 | 2,098,520 | 2,102,404 | ||||||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 883,851 | 886,010 | ||||||||||||
善意 | 3,542,725 | 3,542,770 | ||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 845,555 | 883,671 | ||||||||||||
遞延所得税資產 | 127,491 | 131,527 | ||||||||||||
其他資產 | 117,808 | 134,605 | ||||||||||||
總資產 | $ | 7,615,950 | $ | 7,680,987 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
長期債務、融資租賃和其他融資義務的當前部分 | $ | 2,340 | $ | 2,276 | ||||||||||
應付賬款 | 469,342 | 482,301 | ||||||||||||
應繳所得税 | 33,762 | 32,139 | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 288,525 | 307,002 | ||||||||||||
流動負債總額 | 793,969 | 823,718 | ||||||||||||
遞延所得税負債 | 361,172 | 359,073 | ||||||||||||
養老金和其他退休後福利債務 | 38,053 | 38,178 | ||||||||||||
融資租賃和其他融資債務,減去流動部分 | 22,587 | 22,949 | ||||||||||||
長期債務,淨額 | 3,375,511 | 3,373,988 | ||||||||||||
其他長期負債 | 49,824 | 66,805 | ||||||||||||
負債總額 | 4,641,116 | 4,684,711 | ||||||||||||
股東權益總額 | 2,974,834 | 2,996,276 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 7,615,950 | $ | 7,680,987 |
森薩塔科技控股有限公司 | ||
簡明合併現金流量表 | ||
(以千計) | ||
(未經審計) |
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 76,021 | $ | 86,417 | ||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊 | 33,523 | 30,948 | ||||||||||||
債務發行成本的攤銷 | 1,562 | 1,734 | ||||||||||||
出售業務的收益 | — | (5,877) | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 8,133 | 7,206 | ||||||||||||
債務融資損失 | — | 485 | ||||||||||||
無形資產的攤銷 | 38,515 | 40,774 | ||||||||||||
遞延所得税 | 2,574 | 6,491 | ||||||||||||
股票投資虧損,淨額 | 13,287 | — | ||||||||||||
衍生工具和其他工具的未實現(收益)/虧損 | (4,184) | 3,107 | ||||||||||||
扣除收購影響後的運營資產和負債的變化 | (62,944) | (71,397) | ||||||||||||
與收購相關的補償付款 | — | (3,000) | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 106,487 | 96,888 | ||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||
增加不動產、廠房和設備以及資本化軟件 | (42,130) | (36,882) | ||||||||||||
出售業務的收益,扣除出售的現金 | — | 14,000 | ||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (42,130) | (22,882) | ||||||||||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||||||||
行使股票期權和發行普通股的收益 | — | 2,762 | ||||||||||||
支付員工限制性股票預扣税 | (129) | (123) | ||||||||||||
償還債務 | (279) | (250,944) | ||||||||||||
已支付的股息 | (18,056) | (16,777) | ||||||||||||
回購普通股的款項 | (10,052) | — | ||||||||||||
收購合資企業的非控股權益 | (79,393) | — | ||||||||||||
償還債務融資費用 | (39) | (308) | ||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (107,948) | (265,390) | ||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (4,154) | — | ||||||||||||
現金和現金等價物的淨變化 | (47,745) | (191,384) | ||||||||||||
現金和現金等價物,期初 | 508,104 | 1,225,518 | ||||||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 460,359 | $ | 1,034,134 |
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||||||||
000 年代後美元 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
性能傳感 (1) | ||||||||||||||
收入 | $ | 713,318 | $ | 667,762 | ||||||||||
營業收入 | $ | 185,132 | $ | 169,066 | ||||||||||
性能感知收入的百分比 | 26.0 | % | 25.3 | % | ||||||||||
傳感解決方案 | ||||||||||||||
收入 | $ | 257,839 | $ | 283,450 | ||||||||||
營業收入 | $ | 72,479 | $ | 84,020 | ||||||||||
傳感解決方案收入的百分比 | 28.1 | % | 29.6 | % | ||||||||||
其他 (1) | ||||||||||||||
收入 | $ | 35,552 | $ | 46,963 | ||||||||||
營業收入 | $ | 6,781 | $ | 4,970 | ||||||||||
佔其他收入的百分比 | 19.1 | % | 10.6 | % |
(佔總收入的百分比) | 在截至3月31日的三個月中 | |||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
性能傳感 (1) | 70.9 | % | 66.9 | % | ||||||||||
傳感解決方案 | 25.6 | % | 28.4 | % | ||||||||||
其他 (1) | 3.5 | % | 4.7 | % | ||||||||||
總計 | 100.0 | % | 100.0 | % |
(佔總收入的百分比) | 在截至3月31日的三個月中 | |||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
美洲 | 42.6 | % | 45.3 | % | ||||||||||
歐洲 | 28.3 | % | 27.2 | % | ||||||||||
亞洲/世界其他地區 | 29.1 | % | 27.5 | % | ||||||||||
總計 | 100.0 | % | 100.0 | % |
(佔總收入的百分比) | 在截至3月31日的三個月中 | |||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
汽車 | 55.9 | % | 52.6 | % | ||||||||||
重型車輛和越野車 (1) | 18.8 | % | 17.5 | % | ||||||||||
工業 | 12.4 | % | 14.9 | % | ||||||||||
電器和 HVAC | 4.7 | % | 4.8 | % | ||||||||||
航空航天 | 4.6 | % | 4.4 | % | ||||||||||
所有其他 (1) | 3.6 | % | 5.8 | % | ||||||||||
總計 | 100.0 | % | 100.0 | % |
(千美元,每股金額除外) | 在截至2024年3月31日的三個月中 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 營業利潤率 | 所得税 | 淨收入 | 攤薄後每股 | |||||||||||||||||||||||||
已報告(GAAP) | $ | 144,792 | 14.4 | % | $ | 22,570 | $ | 76,021 | $ | 0.50 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
重組相關及其他 | 2,394 | 0.2 | % | (575) | 1,819 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
融資和其他交易成本 (1) | 4,351 | 0.4 | % | 110 | 17,748 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
逐步折舊和攤銷 | 37,378 | 3.7 | % | — | 37,378 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||
衍生工具的遞延收益 | (375) | (0.0 | %) | 282 | (1,192) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||
債務發行成本的攤銷 | — | — | % | — | 1,562 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
遞延税和其他與税收相關的税收 | — | — | % | 1,286 | 1,286 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
調整總額 | 43,748 | 4.3 | % | 1,103 | 58,601 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||
調整後(非公認會計準則) | $ | 188,540 | 18.7 | % | $ | 21,467 | $ | 134,622 | $ | 0.89 |
(千美元,每股金額除外) | 在截至2023年3月31日的三個月中 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 營業利潤率 | 所得税 | 淨收入 | 攤薄後每股 | |||||||||||||||||||||||||
已報告(GAAP) | $ | 148,842 | 14.9 | % | $ | 23,726 | $ | 86,417 | $ | 0.56 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
重組相關及其他 | 2,941 | 0.3 | % | (672) | 2,269 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
融資和其他交易成本 | 4,248 | 0.4 | % | 2,874 | 7,607 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
逐步折舊和攤銷 | 39,130 | 3.9 | % | — | 39,130 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||
衍生工具的遞延收益 | (2,250) | (0.2 | %) | 853 | (3,296) | (0.02) | |||||||||||||||||||||||
債務發行成本的攤銷 | — | — | % | — | 1,734 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
遞延税和其他與税收相關的税收 | — | — | % | 6,791 | 6,791 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
調整總額 | 44,069 | 4.4 | % | 9,846 | 54,235 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||
調整後(非公認會計準則) | $ | 192,911 | 19.3 | % | $ | 13,880 | $ | 140,652 | $ | 0.92 |
(以千計) | 在截至3月31日的三個月中 | |||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
收入成本 | $ | 1,154 | $ | (2,778) | ||||||||||
銷售、一般和管理 | 4,685 | 1,772 | ||||||||||||
無形資產的攤銷 | 37,127 | 39,076 | ||||||||||||
重組和其他費用,淨額 | 782 | 5,999 | ||||||||||||
營業收入調整 | 43,748 | 44,069 | ||||||||||||
利息支出,淨額 | 1,562 | 1,734 | ||||||||||||
其他,淨額 (1) | 12,188 | (1,414) | ||||||||||||
所得税準備金 | 1,103 | 9,846 | ||||||||||||
淨收入調整 | $ | 58,601 | $ | 54,235 |
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||||||||||||||
(以千美元計) | 2024 | 2023 | % △ | |||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 106,487 | $ | 96,888 | 9.9 | % | ||||||||||||||
增加不動產、廠房和設備以及資本化軟件 | (42,130) | (36,882) | (14.2 | %) | ||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 64,357 | $ | 60,006 | 7.3 | % |
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||||||||
(以千計) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
公司和其他費用 (GAAP) | $ | (80,303) | $ | (62,441) | ||||||||||
重組相關及其他 | 2,567 | (1,429) | ||||||||||||
融資和其他交易成本 | 3,396 | 2,619 | ||||||||||||
逐步折舊和攤銷 | 251 | 54 | ||||||||||||
衍生工具的遞延收益 | (375) | (2,250) | ||||||||||||
調整總額 | 5,839 | (1,006) | ||||||||||||
調整後的公司和其他費用(非公認會計準則) | $ | (74,464) | $ | (63,447) |
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | LTM | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | (14,305) | $ | 76,021 | $ | 86,417 | ||||||||||||||
利息支出,淨額 | 145,426 | 34,657 | 40,091 | |||||||||||||||||
所得税準備金 | 20,595 | 22,570 | 23,726 | |||||||||||||||||
折舊費用 | 135,680 | 33,523 | 30,948 | |||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 171,601 | 38,515 | 40,774 | |||||||||||||||||
EBITDA | 458,997 | 205,286 | 221,956 | |||||||||||||||||
非公認會計準則調整 | ||||||||||||||||||||
重組相關及其他 | 410,947 | 2,394 | 2,941 | |||||||||||||||||
融資和其他交易成本 | 34,397 | 17,638 | 4,733 | |||||||||||||||||
衍生工具的遞延虧損/(收益) | 669 | (1,474) | (4,149) | |||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 905,010 | $ | 223,844 | $ | 225,481 |
截至截至 | ||||||||||||||
(以千美元計) | 3月31日 2024 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
長期債務和融資租賃債務的流動部分 | $ | 2,340 | $ | 2,276 | ||||||||||
融資租賃債務,減去流動部分 | 22,587 | 22,949 | ||||||||||||
長期債務,淨額 | 3,375,511 | 3,373,988 | ||||||||||||
債務和融資租賃債務總額 | 3,400,438 | 3,399,213 | ||||||||||||
減去:折扣,扣除保費 | (1,230) | (1,568) | ||||||||||||
減去:遞延融資成本 | (23,259) | (24,444) | ||||||||||||
總負債 | 3,424,927 | 3,425,225 | ||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (LTM) | $ | 905,010 | $ | 906,647 | ||||||||||
總槓桿率 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||
總負債 | 3,424,927 | 3,425,225 | ||||||||||||
減去:現金和現金等價物 | 460,359 | 508,104 | ||||||||||||
淨負債 | $ | 2,964,568 | $ | 2,917,121 | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (LTM) | $ | 905,010 | $ | 906,647 | ||||||||||
淨槓桿比率 | 3.3 | 3.2 |
在截至2024年6月30日的三個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元,每股金額除外) | 營業收入 | 淨收入 | EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | $ | 140.5 | $ | 145.0 | $ | 77.0 | $ | 80.3 | $ | 0.50 | $ | 0.53 | |||||||||||||||||||||||
重組相關及其他 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 0.08 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
融資和其他交易成本 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 0.02 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
逐步折舊和攤銷 | 37.0 | 38.0 | 37.0 | 38.0 | 0.24 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具的遞延(收益)/虧損 (1) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
債務發行成本的攤銷 | — | — | 1.5 | 1.7 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
遞延税和其他與税收相關的税收 | — | — | 4.0 | 5.0 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則 | $ | 192.0 | $ | 202.0 | $ | 134.0 | $ | 144.0 | $ | 0.89 | $ | 0.95 | |||||||||||||||||||||||
加權平均攤薄後已發行股份(單位:百萬股) | 151.3 | 151.3 |
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Alexia Taxiarchos | ||||||||
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