根據第 424 (b) (3) 條提交

 註冊號 333-278793

招股説明書補充文件第 1 號

（截至 2024 年 4 月 29 日的招股説明書）

多傳感器人工智能控股有限公司

本招股説明書補充文件更新、修訂和 補充了2024年4月29日的招股説明書（“招股説明書”），該招股説明書是我們經修訂的 S-1表格註冊聲明（註冊號333-278793）的一部分。

本招股説明書補充文件旨在更新、 修改和補充招股説明書中包含的信息，內容載於我們於 2024 年 5 月 1 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 表最新報告（如下所示）。沒有招股説明書，本招股説明書補充文件 是不完整的。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，招股説明書將與本招股説明書補充文件一起交付 ，並以引用為準，除非本招股説明書補充文件中的信息更新或取代了招股説明書中包含的信息。本招股説明書補充文件中使用的大寫術語以及此處未另行定義的 具有招股説明書中規定的含義。請將本招股説明書補充文件與招股説明書一起保存，以備將來參考。

我們的普通股和認股權證分別以 “MSAI” 和 “MSAIW” 的代碼在 納斯達克全球市場上市。2024年4月30日，我們普通股的收盤價 為2.73美元，認股權證的收盤價為0.0434美元。

就聯邦證券法而言，我們是 “新興成長型公司” 和 “小型申報公司”，並受較低的上市公司報告 要求的約束。投資我們的證券涉及某些風險。請參閲招股説明書第 8頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分，以及招股説明書的任何其他修正案或補充文件中類似標題下的內容，以瞭解您在購買我們的證券之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會、任何州證券委員會 或任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也未透露本招股説明書 補充文件或招股説明書的準確性或充分性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充材料的發佈日期為2024年5月1日 。

美國
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告
根據第 13 條或 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》的

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年4月30日

多傳感器人工智能控股有限公司

（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）

(866) 861-0788

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型 公司。

新興成長型公司 x

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨ 

本表8-K最新報告（“本報告”）第8.01項中規定的信息 以引用方式納入此處。

正如 先前披露的那樣，2023年12月19日，MultiSensor AI Holdings, Inc.（“公司”）發行了某些本金餘額總額為68.05萬美元的可轉換票據（“票據”），其中本金餘額總額為612.5萬美元的票據此前曾選擇轉換為公司普通股（“普通股”）。 2024年4月30日，公司與某些本金餘額總額為43萬美元的票據（ “經修訂的票據”）的持有人簽訂協議，將經修訂的票據本金的轉換價格修改為 普通股每股5.00美元，並將修訂後的票據利息金額的轉換價格修改為普通股每股10.00美元（“票據 修正案”）。關於票據修正案，經修訂的票據的持有人選擇將修訂後的票據轉換為 股普通股，自2024年4月30日起生效。2024年4月30日，根據修訂後票據的 轉換，公司發行了87,411股普通股。

轉換修正後的票據後，截至2024年4月30日，該公司有25萬美元的票據仍未償還。

這類 描述完全受到《票據表格修正案》全文的限定，該修正案作為本當前 報告的附錄 10.1 收錄，並以引用方式納入此處。

(d) 展品。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

附錄 10.1

可轉換本票的修正案

和
轉換通知

2024年4月30日

MultiSensor AI Holdings、特拉華州的一家公司（f/k/a SportsMap Tech Acquisition Corp.，“公司”）和下列簽署的票據 持有人於2023年12月19日起生效的本修正案和可轉換本票的轉換通知（“票據”），自上述首次撰寫之日起生效（本 “修正案”）。此處使用但未定義的大寫術語應具有註釋中賦予的含義。

鑑於 第 11 (b) 節規定，本票據可以通過每家公司和持有人簽署的書面協議進行修改；

鑑於，公司和持有人 希望按照本修正案的規定修改票據；

鑑於本轉換通知 是根據本説明第 4 (a) 節交付的；

鑑於公司董事會 已批准對票據的修訂，以調整票據 第 4 (b) 節中規定的票據轉換價格，以激勵票據持有人進行轉換；

和

考慮到此處包含的雙方 承諾，並出於其他有益和有價值的對價（特此確認這些承諾的收據和充分性）， 雙方協議如下：

1。 修正案。

2。 轉換通知

下列簽署人特此選擇 將本票據下的本金轉換為截至下文所述日期的公司 面值0.0001美元的普通股（“普通股”）（“普通股”）。如果要以下列 以外的人的名義發行普通股，則下列簽署人將支付與普通股相關的所有應付轉讓税，並根據公司合理的要求隨函交付此類證書和 意見。除了 的此類轉讓税（如果有）外，不會向持有人收取任何轉換費用。

通過交付本轉換通知 ，下列簽署人向公司陳述並保證，其普通股所有權不超過票據第4（d）節規定的金額（根據《交易法》第13（d）條確定。

下列簽署人同意 在上述 普通股的任何轉讓中遵守適用證券法規定的招股説明書交付要求。

換算計算：