美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條
報告日期（最早報告事件的日期）：
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
（州或其他司法管轄區） | （委員會 | （美國國税局僱主 |
公司註冊的） | 文件號） | 證件號） |
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（主要行政辦公室地址） |
| （郵政編碼） |
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
| 交易 符號 |
| 註冊的每個交易所的名稱 |
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用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
2024年4月29日，康納格拉品牌公司（“公司”）與作為行政代理人和貸款人的美國銀行（“美國銀行”）及其當事方（如果有）簽訂了定期貸款協議（“定期貸款協議”），向公司提供總額為3億美元的定期貸款。
定期貸款協議
定期貸款協議中規定的定期貸款將於2025年4月29日到期，並且是無抵押的。
根據公司的選擇，定期貸款的利息將是（a）定期SOFR的總和，加上每年1.15％，外加0.10％的年利率利差調整，或（b）年利率0.15％加上替代基準利率，在《定期貸款協議》中描述為（i）美國銀行最優惠利率，（ii）聯邦基金利率加0.50％，以及（iii）一個月期限 SOFR 上漲 1.00%。
定期貸款協議包含此類無抵押投資級信貸額度的慣常肯定和否定契約，以及要求遵守最大淨槓桿率和最低利息覆蓋率的財務契約。根據定期貸款協議，公司可以自願預付全部或部分定期貸款，無需支付溢價或罰款，但須遵守某些條件。
定期貸款協議包含具有相應寬限期的無抵押投資級信貸額度的慣常違約事件。如果違約事件發生並仍在繼續，貸款人可以加快根據定期貸款協議到期的款項，並行使其他權利和補救措施。如果發生與破產和破產管理有關的某些違約事件，貸款人的承諾將自動終止，公司的所有未清債務將立即到期並應付。
定期貸款協議的副本作為附錄10.1提交。上述對定期貸款協議的描述並不完整，僅參照本文以引用方式納入的《定期貸款協議》的全文進行了全面限定。
項目 2.03 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
特此以引用方式將上述第 1.01 項中包含的描述全部納入本第 2.03 項。
項目9.01財務報表和附錄。
展品編號 |
| 描述 |
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10.1 | | 作為行政代理人和貸款人的康納格拉品牌公司及其其他貸款方簽訂的2024年4月29日定期貸款協議 | |
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104 | | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 康納格拉品牌有限公司 | |
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| 來自： | /s/ 凱裏·巴特爾 |
| 姓名： | 凱裏·巴特爾 |
| 標題： | 執行副總裁、總法律顧問兼公司祕書 |
日期：2024 年 4 月 30 日