![]() | 簡明的中期合併財務報表 |
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 91,196 | $ | 89,642 | |||||||
貿易應收賬款(附註4) | 512,143 | 412,498 | |||||||||
庫存(附註5) | 1,137,217 | 1,089,441 | |||||||||
預付費用、存款和其他流動資產 | 109,747 | 95,955 | |||||||||
流動資產總額 | 1,850,303 | 1,687,536 | |||||||||
非流動資產: | |||||||||||
不動產、廠房和設備 | 1,189,983 | 1,174,515 | |||||||||
使用權資產 | 78,286 | 81,447 | |||||||||
無形資產 | 259,363 | 261,419 | |||||||||
善意 | 271,677 | 271,677 | |||||||||
遞延所得税 | 23,620 | 23,971 | |||||||||
其他非流動資產 | 13,506 | 14,308 | |||||||||
非流動資產總額 | 1,836,435 | 1,827,337 | |||||||||
總資產 | $ | 3,686,738 | $ | 3,514,873 | |||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款和應計負債 | $ | 427,216 | $ | 408,294 | |||||||
應繳所得税 | 435 | 1,635 | |||||||||
租賃債務的當期部分(附註8 (d)) | 14,225 | 14,161 | |||||||||
應付股息 | 34,432 | — | |||||||||
長期債務的流動部分(註釋6) | 300,000 | 300,000 | |||||||||
流動負債總額 | 776,308 | 724,090 | |||||||||
非流動負債: | |||||||||||
長期債務(附註6) | 840,000 | 685,000 | |||||||||
租賃債務(附註8 (d)) | 80,098 | 83,900 | |||||||||
遞延所得税 | 16,955 | 18,118 | |||||||||
其他非流動負債 | 44,357 | 46,308 | |||||||||
非流動負債總額 | 981,410 | 833,326 | |||||||||
負債總額 | 1,757,718 | 1,557,416 | |||||||||
股權: | |||||||||||
股本 | 278,950 | 271,213 | |||||||||
繳款盈餘 | 34,194 | 61,363 | |||||||||
留存收益 | 1,597,673 | 1,611,231 | |||||||||
累計其他綜合收益(附註10) | 18,203 | 13,650 | |||||||||
歸屬於本公司股東的權益總額 | 1,929,020 | 1,957,457 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 3,686,738 | $ | 3,514,873 |
季度報告-2024 年第一季度 36 |
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三個月已結束 | |||||||||||
3月31日 2024 | 4月2日 2023 | ||||||||||
淨銷售額(附註 14) | $ | 695,796 | $ | 702,863 | |||||||
銷售成本 | 484,663 | 515,200 | |||||||||
毛利 | 211,133 | 187,663 | |||||||||
銷售、一般和管理費用(附註 8 (f),附註 8 (g)) | 105,238 | 81,845 | |||||||||
售後回租收益(注8 (e)) | — | (25,010) | |||||||||
重組和收購相關成本(注7) | 798 | 2,835 | |||||||||
營業收入 | 105,097 | 127,993 | |||||||||
財務支出,淨額(附註8 (b)) | 22,726 | 16,952 | |||||||||
所得税前收益 | 82,371 | 111,041 | |||||||||
所得税支出 | 3,704 | 13,424 | |||||||||
淨收益 | 78,667 | 97,617 | |||||||||
扣除相關所得税後的其他綜合收益(虧損)(註釋10): | |||||||||||
現金流套期保值 | 4,553 | 5,310 | |||||||||
綜合收入 | $ | 83,220 | $ | 102,927 | |||||||
每股收益(註釋11): | |||||||||||
基本 | $ | 0.47 | $ | 0.54 | |||||||
稀釋 | $ | 0.47 | $ | 0.54 |
季度報告-2024 年第一季度 37 |
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股本 | 貢獻了 剩餘 | 累積的 其他 綜合的 收入 | 已保留 收入 | 總計 公正 | ||||||||||||||||||||||||||||
數字 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2023 年 12 月 31 日 | 169,986 | $ | 271,213 | $ | 61,363 | $ | 13,650 | $ | 1,611,231 | $ | 1,957,457 | |||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | — | — | 5,162 | — | — | 5,162 | ||||||||||||||||||||||||||
根據員工股票購買計劃發行的股票 | 11 | 383 | — | — | — | 383 | ||||||||||||||||||||||||||
根據限制性股票單位和特別行政區歸屬而發行或分配的股份 | 383 | 10,287 | (18,331) | — | — | (8,044) | ||||||||||||||||||||||||||
回購股票以供註銷 | (1,421) | (2,277) | — | — | (44,472) | (46,749) | ||||||||||||||||||||||||||
回購股票以結算非國債RSU | (410) | (656) | — | — | (13,207) | (13,863) | ||||||||||||||||||||||||||
結算變更引起的股權結算變更為現金結算 | — | — | (13,504) | — | — | (13,504) | ||||||||||||||||||||||||||
遞延薪酬將以非國債限制性股票單位結算 | — | — | (496) | — | — | (496) | ||||||||||||||||||||||||||
已申報分紅 | — | — | — | — | (34,546) | (34,546) | ||||||||||||||||||||||||||
與本公司股東的交易直接以股權形式確認 | (1,437) | 7,737 | (27,169) | — | (92,225) | (111,657) | ||||||||||||||||||||||||||
現金流套期保值(附註10) | — | — | — | 4,553 | — | 4,553 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | — | — | — | — | 78,667 | 78,667 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合收入 | — | — | — | 4,553 | 78,667 | 83,220 | ||||||||||||||||||||||||||
餘額,2024 年 3 月 31 日 | 168,549 | $ | 278,950 | $ | 34,194 | $ | 18,203 | $ | 1,597,673 | $ | 1,929,020 | |||||||||||||||||||||
餘額,2023 年 1 月 1 日 | 179,709 | $ | 202,329 | $ | 79,489 | $ | 9,845 | $ | 1,590,499 | $ | 1,882,162 | |||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | — | — | 7,994 | — | — | 7,994 | ||||||||||||||||||||||||||
根據員工股票購買計劃發行的股票 | 12 | 360 | — | — | — | 360 | ||||||||||||||||||||||||||
根據行使股票期權發行的股票 | 193 | 5,549 | (750) | — | — | 4,799 | ||||||||||||||||||||||||||
根據限制性股票單位和特別行政區歸屬而發行或分配的股份 | 648 | 14,429 | (29,669) | — | — | (15,240) | ||||||||||||||||||||||||||
回購股票以供註銷 | (1,000) | (1,130) | — | — | (30,888) | (32,018) | ||||||||||||||||||||||||||
回購股票以結算非國債RSU | (648) | (550) | — | — | (19,005) | (19,555) | ||||||||||||||||||||||||||
遞延薪酬將以非國債限制性股票單位結算 | — | — | 2,075 | — | — | 2,075 | ||||||||||||||||||||||||||
已申報分紅 | — | — | — | — | (33,566) | (33,566) | ||||||||||||||||||||||||||
與本公司股東的交易直接以股權形式確認 | (795) | 18,658 | (20,350) | — | (83,459) | (85,151) | ||||||||||||||||||||||||||
現金流套期保值(附註10) | — | — | — | 5,310 | — | 5,310 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | — | — | — | — | 97,617 | 97,617 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合收入 | — | — | — | 5,310 | 97,617 | 102,927 | ||||||||||||||||||||||||||
餘額,2023 年 4 月 2 日 | 178,914 | $ | 220,987 | $ | 59,139 | $ | 15,155 | $ | 1,604,657 | $ | 1,899,938 |
季度報告-2024 年第一季度 38 |
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三個月已結束 | ||||||||||||||
3月31日 2024 | 4月2日 2023 | |||||||||||||
來自(用於)經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收益 | $ | 78,667 | $ | 97,617 | ||||||||||
對以下各項的調整: | ||||||||||||||
折舊和攤銷(附註8 (a)) | 31,588 | 27,936 | ||||||||||||
處置財產、廠房和設備(PP&E)(收益)損失,包括與PP&E相關的保險賠償 | (10) | (25,033) | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 6,289 | 8,030 | ||||||||||||
遞延所得税 | (822) | 7,394 | ||||||||||||
其他(註釋12 (a)) | (1,219) | (4,772) | ||||||||||||
非現金營運資金餘額的變化(附註12 (c)) | (141,889) | (290,589) | ||||||||||||
來自(用於)經營活動的現金流 | (27,396) | (179,417) | ||||||||||||
來自(用於)投資活動的現金流: | ||||||||||||||
購買不動產、廠房和設備 | (42,171) | (72,957) | ||||||||||||
購買無形資產 | (1,800) | (899) | ||||||||||||
出售和回租及其他處置財產、廠房和設備的收益 | 72 | 51,021 | ||||||||||||
來自(用於)投資活動的現金流 | (43,899) | (22,835) | ||||||||||||
來自(用於)融資活動的現金流: | ||||||||||||||
長期銀行信貸額度的增加(減少) | 155,000 | 200,000 | ||||||||||||
支付租賃債務 | (3,790) | (12,995) | ||||||||||||
發行股票的收益 | 345 | 5,123 | ||||||||||||
回購和取消股票 | (56,700) | (32,018) | ||||||||||||
回購股票以結算非國債RSU | (13,863) | (19,555) | ||||||||||||
根據非國庫RSU結算支付的預扣税 | (8,044) | (15,240) | ||||||||||||
來自(用於)融資活動的現金流 | 72,948 | 125,315 | ||||||||||||
匯率變動對以外幣計價的現金和現金等價物的影響 | (99) | 357 | ||||||||||||
該期間現金和現金等價物的增加(減少) | 1,554 | (76,580) | ||||||||||||
現金和現金等價物,期初 | 89,642 | 150,417 | ||||||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 91,196 | $ | 73,837 | ||||||||||
在此期間支付的現金(包含在經營活動中(用於)的現金流中): | ||||||||||||||
利息 | $ | 16,565 | $ | 14,259 | ||||||||||
所得税,扣除退款 | 5,760 | 6,095 |
季度報告-2024 年第一季度 39 |
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季度報告-2024 年第一季度 40 |
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3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
貿易應收賬款 | $ | 523,417 | $ | 423,663 | |||||||
預期信用損失備抵金 | (11,274) | (11,165) | |||||||||
$ | 512,143 | $ | 412,498 |
三個月已結束 | |||||||||||
3月31日 2024 | 4月2日 2023 | ||||||||||
期初預期信貸損失備抵金 | $ | (11,165) | $ | (15,394) | |||||||
撤銷貿易應收賬款減值(減值) | (343) | 2,269 | |||||||||
註銷貿易應收賬款 | 234 | 394 | |||||||||
期末預期信貸損失備抵金 | $ | (11,274) | $ | (12,731) |
季度報告-2024 年第一季度 41 |
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3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
原材料和備件庫存 | $ | 171,560 | $ | 165,527 | |||||||
工作進行中 | 65,659 | 57,938 | |||||||||
成品 | 899,998 | 865,976 | |||||||||
$ | 1,137,217 | $ | 1,089,441 |
有效利率 (1) | 本金 | 到期日 | ||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||
長期債務的非流動部分 | ||||||||||||||
循環長期銀行信貸額度,按美國浮動利率計算的利息 (2) (3) | 6.6% | $ | 390,000 | $ | 235,000 | 2027 年 3 月 | ||||||||
定期貸款,按美國浮動利率計算的利息,按月支付 (2) (4) | 4.3% | 300,000 | 300,000 | 2026 年 6 月 | ||||||||||
應付票據,固定利率為2.91%,每半年支付一次 (5) | 2.9% | 100,000 | 100,000 | 2026 年 8 月 | ||||||||||
應付票據,調整後SOFR的利息加上1.57%的利差,按季度支付 (5) (6) | 2.9% | 50,000 | 50,000 | 2026 年 8 月 | ||||||||||
$ | 840,000 | $ | 685,000 | |||||||||||
長期債務的當前部分 | ||||||||||||||
延遲提取定期貸款(DDTL),按美國可變利率計算的利息,按月支付(2)(4) | 6.9% | 300,000 | 300,000 | 2024 年 5 月 | ||||||||||
$ | 300,000 | $ | 300,000 | |||||||||||
長期債務(包括流動部分) | $ | 1,140,000 | $ | 985,000 |
季度報告-2024 年第一季度 42 |
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三個月已結束 | |||||||||||
3月31日 2024 | 4月2日 2023 | ||||||||||
員工解僱和福利成本 | $ | — | $ | 507 | |||||||
退出、搬遷和其他費用 | 1,252 | 2,711 | |||||||||
處置的淨(收益)損失以及與退出活動相關的財產、廠房和設備、使用權資產和計算機軟件的減記 | (454) | (383) | |||||||||
重組和收購相關成本 | $ | 798 | $ | 2,835 |
三個月已結束 | |||||||||||
3月31日 2024 | 4月2日 2023 | ||||||||||
不動產、廠房和設備的折舊 | $ | 27,166 | $ | 24,605 | |||||||
使用權資產的折舊 | 3,371 | 3,259 | |||||||||
對期初和期末庫存中包含的折舊變動的調整 | (2,671) | (3,402) | |||||||||
無形資產的攤銷,不包括計算機軟件 | 2,334 | 2,101 | |||||||||
計算機軟件的攤銷 | 1,388 | 1,373 | |||||||||
折舊和攤銷包含在淨收益中 | $ | 31,588 | $ | 27,936 |
季度報告-2024 年第一季度 43 |
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三個月已結束 | |||||||||||
3月31日 2024 | 4月2日 2023 | ||||||||||
按攤銷成本記錄的金融負債利息支出 (1) | $ | 16,034 | $ | 11,406 | |||||||
銀行和其他財務費用 | 4,871 | 5,276 | |||||||||
折扣租賃債務的利息增加 | 1,013 | 703 | |||||||||
折扣準備金的利息增加 | 106 | 52 | |||||||||
外匯損失(收益) | 702 | (485) | |||||||||
財務費用,淨額 | $ | 22,726 | $ | 16,952 |
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
當前 | $ | 14,225 | $ | 14,161 | |||||||
非當前 | 80,098 | 83,900 | |||||||||
$ | 94,323 | $ | 98,061 |
3月31日 2024 | |||||
不到一年 | $ | 21,456 | |||
一到五年 | 63,150 | ||||
五年以上 | 48,432 | ||||
$ | 133,038 |
季度報告-2024 年第一季度 44 |
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季度報告-2024 年第一季度 45 |
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3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
金融資產 | |||||||||||
攤銷成本: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 91,196 | $ | 89,642 | |||||||
貿易應收賬款 | 512,143 | 412,498 | |||||||||
預付費用、存款和其他流動資產中包含的金融資產 | 49,134 | 45,136 | |||||||||
其他非流動資產中包含的長期非貿易應收賬款 | 12,985 | 12,863 | |||||||||
通過其他綜合收益計算的公允價值: | |||||||||||
預付費用、存款和其他流動資產中包含的衍生金融資產 | 28,135 | 15,797 | |||||||||
金融負債 | |||||||||||
攤銷成本: | |||||||||||
應付賬款和應計負債 (1) | $ | 414,793 | $ | 403,534 | |||||||
長期債務——按浮動利率計息 | 1,040,000 | 885,000 | |||||||||
長期債務——按固定利率計息 (2) | 100,000 | 100,000 | |||||||||
通過其他綜合收益計算的公允價值: | |||||||||||
應付賬款和應計負債中包含的衍生金融負債 | 12,423 | 4,760 | |||||||||
季度報告-2024 年第一季度 46 |
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季度報告-2024 年第一季度 47 |
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三個月已結束 | |||||||||||
3月31日 2024 | 4月2日 2023 | ||||||||||
指定為現金流套期保值的衍生品的淨(虧損)收益: | |||||||||||
外幣風險 | $ | (2) | $ | (2,178) | |||||||
大宗商品價格風險 | 6,617 | 5,225 | |||||||||
利率風險 | 2,912 | (2,763) | |||||||||
所得税 | — | 22 | |||||||||
從OCI重新分類為庫存的金額,與商品價格風險有關 | (3,221) | 2,848 | |||||||||
金額從OCI重新分類為淨收益,與外幣風險、大宗商品價格風險和利率風險有關,包含在: | |||||||||||
淨銷售額 | 152 | 540 | |||||||||
銷售成本 | — | (55) | |||||||||
銷售、一般和管理費用 | (129) | 770 | |||||||||
財務費用,淨額 | (1,768) | 923 | |||||||||
所得税 | (8) | (22) | |||||||||
其他綜合收益(虧損) | $ | 4,553 | $ | 5,310 |
季度報告-2024 年第一季度 48 |
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三個月已結束 | |||||||||||
3月31日 2024 | 4月2日 2023 | ||||||||||
淨收益——基本收益和攤薄後收益 | $ | 78,667 | $ | 97,617 | |||||||
每股基本收益: | |||||||||||
已發行普通股的基本加權平均數 | 168,869 | 179,543 | |||||||||
每股基本收益 | $ | 0.47 | $ | 0.54 | |||||||
攤薄後的每股收益: | |||||||||||
已發行普通股的基本加權平均數 | 168,869 | 179,543 | |||||||||
再加上股票期權、國庫限制性股票單位和信託普通股的稀釋影響 | 108 | 300 | |||||||||
攤薄後的已發行普通股加權平均數 | 168,977 | 179,843 | |||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 0.47 | $ | 0.54 |
三個月已結束 | |||||||||||
3月31日 2024 | 4月2日 2023 | ||||||||||
外匯和金融衍生品的未實現淨虧損(收益) | $ | (429) | $ | (100) | |||||||
與不動產、廠房和設備、使用權資產和計算機軟件相關的非現金重組成本(回收額)(附註7) | (454) | (383) | |||||||||
金融衍生品結算與將累計OCI中的遞延損益轉入庫存和淨收益之間的時間差異 | 845 | 5,817 | |||||||||
其他非流動資產 | 770 | (6,641) | |||||||||
其他非流動負債 | (1,951) | (3,465) | |||||||||
$ | (1,219) | $ | (4,772) |
季度報告-2024 年第一季度 49 |
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三個月已結束 | |||||||||||
3月31日 2024 | 4月2日 2023 | ||||||||||
應付股息 | $ | 34,546 | $ | 33,566 | |||||||
回購的註銷股票包含在應付賬款和應計負債中 | (9,951) | — | |||||||||
應付賬款和應計負債中包含的不動產、廠房和設備及無形資產的淨增加額 | (7) | (7,171) | |||||||||
處置其他流動資產中包含的不動產、廠房和設備及計算機軟件的收益 | (53) | — | |||||||||
租賃義務中包含的使用權資產的增補 | 207 | 4,185 | |||||||||
根據限制性股票單位的歸屬和行使股票期權而發行或分配的股票中記入股本的非現金歸屬價值 | 10,287 | 15,179 | |||||||||
根據限制性股份單位結算變動,將出資盈餘重新歸類為應付賬款和應計負債 | 13,504 | — | |||||||||
與非國庫RSU相關的應付金額將以現金結算 | 1,089 | — | |||||||||
遞延補償記入繳納的盈餘 | 496 | (2,075) | |||||||||
三個月已結束 | |||||||||||
3月31日 2024 | 4月2日 2023 | ||||||||||
貿易應收賬款 | $ | (100,638) | $ | (149,307) | |||||||
所得税 | (1,219) | 271 | |||||||||
庫存 | (45,105) | (85,427) | |||||||||
預付費用、存款和其他流動資產 | (1,455) | (3,790) | |||||||||
應付賬款和應計負債 | 6,528 | (52,336) | |||||||||
$ | (141,889) | $ | (290,589) |
季度報告-2024 年第一季度 50 |
![]() | 簡明中期合併財務報表附註(未經審計) |
三個月已結束 | |||||||||||
3月31日 2024 | 4月2日 2023 | ||||||||||
運動服 | $ | 592,086 | $ | 587,800 | |||||||
襪子和內衣 | 103,710 | 115,063 | |||||||||
$ | 695,796 | $ | 702,863 |
三個月已結束 | |||||||||||
3月31日 2024 | 4月2日 2023 | ||||||||||
美國 | $ | 617,985 | $ | 625,056 | |||||||
加拿大 | 25,326 | 25,671 | |||||||||
國際 | 52,485 | 52,136 | |||||||||
$ | 695,796 | $ | 702,863 |
季度報告-2024 年第一季度 51 |